ما هو مؤشر الداكس DAX40؟

أيلول 23, 2021 09:30 UTC
وقت القراءة: 17 دقائق

اعتباراً من 20 سبتمبر 2021، اعترف مؤشر ألمانيا القياسي، DAX 30، بعشرة أسهم جديدة في صفوفها، وبالتالي أصبح مؤشر DAX 40.

في هذه المقالة، سنخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول DAX 40 الجديد، بما في ذلك مكونات مؤشر الداكس الجديد. بالإضافة الى ذلك، سوف نوضح الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها بدء تداول DAX 40 مع Admirals!

ما هو مؤشر الداكس؟

تم تأسيس مؤشر الداكس Dax30 في 30 ديسمبر 1987، حيث بدأ بقيمة 1000 نقطة، و يقوم مؤشر الداكس بتتبع أداء أسعار أكبر 30 شركة ألمانية من حيث حجم التداول و رسملة السوق، و يتم تداوله في بورصة فرانكفورت من مركز التداول (Xetra). أما DAX فهي اختصار لـ Deutscher Aktienindex و تعني مؤشر الأسهم الألماني باللغة الألمانية.

ومع ذلك، اعتباراً من سبتمبر 2021، نما رقم المؤشر بإضافة عشر شركات أخرى من أكبر الشركات في البلاد وأصبح مؤشر DAX 40. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الحجم إلى تحسين جودة المؤشر، مع توفير تمثيل أوسع لأكبر الشركات في ألمانيا، وبالتالي الاقتصاد الكلي.

هل تغيّر أي شيء آخر؟

بالإضافة إلى النمو في الحجم، أدخل المؤشر أيضاً قواعد أكثر صرامة بشأن أهلية الشركة للتضمين. من الآن فصاعداً، بالإضافة إلى الحاجة إلى تلبية متطلبات القيمة السوقية، سيُطلب من الأعضاء الجدد نشر عامين من الأرباح الإيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) - لن ينطبق هذا على الشركات المدرجة مسبقاً في مؤشر الداكس.

بالإضافة الى ذلك، ستتم مراجعة مؤشر الداكس (DAX 40) الجديد مرتين سنوياً، مقارنة بالمراجعة السنوية السابقة لمؤشر DAX 30، وسيُطلب من الجهات المكونة نشر نتائج ربع سنوية بالإضافة إلى النتائج السنوية المدققة.

لماذا تغير مؤشر DAX؟

يُعتقد إلى حد كبير أن التغييرات في مؤشر الداكس كانت رداً على فضيحة Wirecard في عام 2019، حيث تم الكشف عن Wirecard - في ذلك الوقت، عضواً في DAX 30 - من قبل المبلغين عن المخالفات المحاسبية والاحتيال.

انهارت الشركة لاحقاً وقدمت طلباً للإفلاس بعد أن وجدت التحقيقات أن حوالي 1.9 مليار يورو مفقودة - وهو الوحي الذي أدى إلى إنهاء واعتقال الرئيس التنفيذي ماركوس براون.

أثرت هذه الفضيحة سلباً على ثقة المستثمرين، ليس فقط في DAX 30، ولكن في الأسواق المالية الألمانية بشكل عام. جزئياً استجابة لهذه الأحداث، قررت مجموعة Deutsche Börse أن الوقت قد حان لإعادة تشكيل مؤشر الداكس، وبالتالي، وُلد مؤشر DAX 40.

ما هي الشركات المدرجة في مؤشر Dax40؟

مؤشر الداكس (Dax 40) يمثل القيمة السوقية الموجزة لأكبر الشركات في ألمانيا مثل BMW و Adidas و Siemens و Deutsche Bank - من حيث قيمة التداول.

يغطي مؤشر الداكس Dax40 (Dax30 سابقاً) مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى مثل الشركات، والبنوك، و مصنعي الملابس و الأدوية و المستلزمات الطبية و الكيماويات وغيرها.

يعرض الجدول التالي العناصر المكونة لمؤشر Dax 40، اعتباراً من سبتمبر 2021:

الشركات المدرجة في مؤشر الداكس
Adidas Allianz

BASF SE

Bayer 

Bayerische Motoren Werke (BMW)

Continental Covestro Daimler

Delivery Hero

Deutsche Bank

Deutsche Boerse

Deutsche Post

Deutsche Telekom

Deutsche Wohnen

E.ON

Fresenius SE & co

Fresenius Medical Care

HeidelbergCement

Henkel

Infenion Technologies

Linde PLC

Merck

MTU Aero Engines

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft

RWE
SAP Siemens

Siemens Energy

Volkswagen Group

Vonovia
Airbus

Brenntag

Hellofresh Porsche Puma
Sartorius

Siemens Healthineers

Symrise Qiagen Zalando

ماذا تعني التغييرات للمتداولين؟

تعني إضافة عشر شركات جديدة إلى مؤشر DAX 40 أن المتداولين والمستثمرين ستتاح لهم فرصة اكتساب تعرض أوسع للأسواق المالية الألمانية، ونتيجة لذلك، سيعكس المؤشر القياسي بشكل أفضل الاقتصاد الألماني الأوسع.

الزيادة في مكونات مؤشر DAX تعني أيضاً أن المتداولين الذين لديهم صفقات في المؤشر سيستفيدون من تنويع أكبر في محفظتهم الاستثمارية - وهو جزء أساسي من استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر. هذا المستوى الأكبر من التنويع يقلل من قدرة الشركات الفردية على التأثير على القيمة الإجمالية للمؤشر.

بالإضافة الى ذلك، تتمتع الشركات الجديدة برسملة سوقية أقل من شركات مؤشر الداكس السابقة، مما يعني أن المؤشر لديه إمكانات أكبر للنمو في المستقبل أكثر من ذي قبل.

كيف تستثمر في DAX 40 مع Admirals

من خلال حساب Invest.MT5 من Admirals، يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في جميع مكونات مؤشر الداكس، بما في ذلك أحدث الإضافات! يتيح لك حساب Invest.MT5 أيضاً شراء أسهم في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتعقب مؤشر الداكس!

في القسمين التاليين، سنشرح بإيجاز ميّزات تداول مؤشر الداكس وكيفية عمل صناديق استثمار مؤشر الداكس لاحقاً، في هذه الأثناء، إذا كنت مهتماً بالتسجيل للحصول على حساب Invest.MT5 اليوم، فانقر فوق الشعار أدناه!

ميزات تداول مؤشر Dax 40 مع Admirals

دعونا نرى ما هي أهم فوائد و ميزات تداول المؤشر الألماني Dax 40 و كيف سوف يساعدك ذلك في تحقيق نتائج محتملة أفضل في تداولاتك!

تداول Dax 40 مع أفضل سبريد يبدأ من 1.0 نقطة

أحد أكثر تكاليف التداول شيوعاً هو "السبريد"، أو الفرق بين سعر العرض والطلب للأصل. بشكل عام، هناك فرق بين هذه الأسعار، ويتم دفعه لوسيط عقود الفروقات الخاص بك كرسوم تداول.

لكي تصبح الصفقة مربحة، تحتاج أولاً إلى تجاوز السبريد - لذلك في صفقة الشراء، لا يحتاج السعر فقط إلى الارتفاع فوق سعر العرض الأصلي، بل يحتاج أيضاً إلى الصعود إلى ما بعد سعر الطلب الأصلي.

هذا هو السبب في أن العديد من الوسطاء يروّجون لفروق الأسعار المنخفضة - لأن فروق الأسعار تأكل أرباح التداول الخاصة بك، فإن أحد الأشياء التي يجب البحث عنها عند اختيار الوسيط هو مدى انخفاض فروق الأسعار لديهم.

لحسن الحظ، يتم تداول Dax40 (Dax30 سابقاً) على فروق أسعار منخفضة للغاية وتنافسية على منصة Admirals . كذلك، يتمتع مؤشر داكس من Admirals بهامش منخفض جداً مقارنة ببعض الوسطاء الآخرين الذين قد يكون لديهم متطلبات هامش أعلى.

تقدم Admirals سبريد قياسي يبدء من 1.0 نقطة و يصل الى 0.2 نقطة. للتعرف على خصائص مؤشر داكس 40 على حسابات Admirals المختلفة قم بزيارة صفحتنا على الموقع الالكتروني للمزيد من التفاصيل.

تداول مؤشر Dax 40 مع رافعة مالية

هناك العديد من الأدوات التي تتيح للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية عند التداول في المؤشر الألماني. من بينها العقود الآجلة لمؤشر Dax 40.

الهوامش المطلوبة تعتمد على متطلبات وسيطك. يعتقد العديد من المتداولين أنه عند تداول العقود الآجلة لمؤشر Dax 40، تكون الهوامش المطلوبة مرتفعة للغاية، لذلك يبحثون عن بديل لذلك.

مع عقود الفروقات، يمكن أن تكون الصفقات الصغيرة ممتعة للغاية. إن عدد العقود التي تتفاوض عليها هو قرارك، و كذلك حجم اللوت واستراتيجية التداول.

إذا كنت مهتماً بتداول العقود مقابل الفروقات على مؤشر Dax40 (Dax30 سابقاً) في الوقت الحالي، فيمكنك التداول مع Admirals بالنقر فوق اللافتة أدناه!

صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر داكس

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي أوراق مالية يتم تداولها في البورصات ومصممة لتتبع مؤشر أو قطاع أو أصل.

لذلك، تم تصميم صناديق استثمار DAX لتعكس أداء مؤشر DAX 40 ويقوم بذلك باستخدام أموال المستثمرين لشراء الأسهم في جميع مكونات مؤشر DAX. هذا يعني أنه من خلال شراء الأسهم في صناديق استثمار مؤشر الداكس، باستثمار واحد، فإنك تكتسب تعرضاً للمؤشر بأكمله.

إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر الداكس تمثل استثماراً جيداً بالنسبة لك، فسوف يسعدك معرفة أنه من خلال حساب Invest.MT5 من Admirals، يمكنك شراء أسهم في iShares Core DAX UCITS ETF!

الصورة: Admirals MetaTrader 5 - مخطط iShares Core DAX UCITS ETF الأسبوعي. النطاق الزمني: 11 نوفمبر 2018 - 15 سبتمبر 2021. تاريخ الالتقاط: 15 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تداول مؤشر DAX 40 باستخدام العقود مقابل الفروقات

ليست صناديق استثمار مؤشر الداكس هي الطريقة الوحيدة للتعرض للمؤشر بأكمله باستثمار واحد. باستخدام حساب Trade.MT5 من Admirals، يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على DAX 40 و FTSE100 و S&P 500 والعديد من مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى من جميع أنحاء العالم!

تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالمضاربة على ارتفاع الأسعار وهبوطها، مع الاستفادة أيضاً من استخدام الرافعة المالية - التي تسمح للمتداولين بالسيطرة على صفقات أكبر مما سيفعله رصيد حساباتهم بخلاف ذلك.

لبدء تداول DAX 40 باستخدام العقود مقابل الفروقات مع Admirals، اتبع الخطوات التالية:

  • افتح حساب Trade.MT5 مع Admirals
  • قم بتنزيل منصة التداول MetaTrader 5
  • توجه إلى نافذة Market Watch على الجانب الأيسر من الشاشة، وحدد موقع رمز مؤشر DAX 40 [DAX40] ، وانقر بزر الماوس الأيمن وحدد "Chart Window" لفتح مخطط الأسعار. إذا لم يكن الرمز موجوداً بالفعل في Market Watch، فيمكنك البحث عنه في شريط البحث أسفل النافذة.

مصور: مخطط Admirals MetaTrader 5 - مخطط DAX40 الأسبوعي. النطاق الزمني: 17 يونيو 2016 - 15 سبتمبر 2021. تاريخ الالتقاط: 15 سبتمبر 2021. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

في الجزء العلوي من الشاشة، حدد "New Order" لإظهار نافذة الطلب الموضحة أدناه. هنا، يمكنك تحديد حجم الطلب الخاص بك، وتعيين جني الأرباح ووقف الخسارة، وتحديد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع.

الصورة: Admirals ميتاتريدر 5 - فتح صفقة DAX جديدة

تداول مع Admirals

يمكن للمتداولين الذين يختارون حساب Trade.MT5 من Admirals تداول العقود مقابل الفروقات على مجموعة من الأدوات - بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع وغيرها الكثير. يستفيد عملاء Admirals أيضًا من مجموعة من المقالات التعليمية وتحليلات السوق المنتظمة وأخبار التداول اليومية دون أي تكلفة إضافية! انقر فوق اللافتة أدناه لفتح حساب اليوم:

استراتيجية سكالبينج لتداول مؤشر داكس الألماني (Dax 40)

دعنا ننظر كيف تبدو استراتيجية السكالبينج (المضاربة اللحظية) على مؤشر الداكس الألماني من حيث الأطار الزمني و المؤشرات المطبقة على مخطط التداول:

  • الإطار الزمني: 5 دقائق أو 15 دقيقة
  • المؤشرات:
  • مؤشر ماكد (12،26،1)
  • مؤشر ستوكاستيك (14،3،3) مع مستوى 50
  • متوسط متحرك (Smoothed) لـ 6 فترات (الأحمر)
  • تعيين متوسط متحرك أسي لـ 4 فترات على الإغلاق (الأزرق)
  • Admiral Pivots: تعيّن يومياً (للأهداف العليا) أو لكل ساعة (خصيصاً للمضاربة اللحظية لمؤشر DAX)

المصدر: MetaTrader 4 - ضبط إعدادات مؤشر Admiral Pivot 

المصدر: MetaTrader 4 - ضبط إعدادات المتوسط المتحرك

المصدر: MetaTrader 4 - ضبط إعدادات المتوسط المتحرك

المصدر: MetaTrader 4 - ضبط إعدادات مؤشر الاستوكاستك

يوضح الرسم البياني أدناه كيف سيبدو المخطط بعد تطبيق المؤشرات على منصات التداول MT4 و MT5:

المصدر: MetaTrader 4 - مخطط Dax40 (Dax30 سابقاً) - مخطط M5 - إخلاء المسؤولية: المخططات الخاصة بالأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة للتداول أو طلب لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals. الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

المصدر: MetaTrader 4 - مخطط Dax40 (Dax30 سابقاً) - مخطط M15 - إخلاء المسؤولية: المخططات الخاصة بالأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة للتداول أو طلب لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

إذا كنت مهتماً بالتداول على الفور، فلماذا لا تتداول مع منصة التداول الأحدث في Admirals - MetaTrader 5؟ انقر على اللافتة أدناه لتنزيل MT5 Supreme Edition والحصول على مزيد من المعلومات!

قواعد الدخول في صفقات المضاربة على مؤشر الداكس (Dax Index)

صفقة الشراء:

  • مؤشر ستوكاستيك > 50
  • المتوسط المتحرك الأزرق > المتوسط المتحرك الأحمر
  • مؤشر الماكد > 0
  • الأهداف هي نقاط Admiral Pivot

وقف الخسارة يتراوح من 5 إلى 10 نقاط تحت قاع التأرجح الأخير

المصدر: MetaTrader 4 - مخطط Dax40 (Dax30 سابقاً) - مخطط D1 - إخلاء المسؤولية: المخططات الخاصة بالأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة للتداول أو طلب لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

صفقة بيع:

  • مؤشر ستوكاستيك < 50
  • المتوسط المتحرك الأزرق < المتوسط المتحرك الأحمر
  • مؤشر الماكد < 0
  • الأهداف هي نقاط Admiral Pivot

المصدر: MetaTrader 4 - مخطط Dax40 (Dax30 سابقاً) - Admiral Pivot مضبوط على H1 (مخطط M5) - إخلاء مسؤولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية ولا تشكل نصيحة للتداول أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admirals (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة، الأسهم). الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

نظراً لأننا نستخدم استراتيجية المضاربة على مؤشر الداكس، إذا كنت ترى أن السعر لا يحرز أي تقدم، فقد ترغب في جني الأرباح قبل أن يصل إلى النقطة المحورية. ضع في اعتبارك أن المضاربة على مؤشر الداكس تميل إلى أن تكون متقلبة للغاية في بعض الأحيان، لذلك تحتاج إلى التأكد من أنك تحمي أرباحك. لا تنسى اختبار التداول أولاً و التعرف على نظام المضاربة اللحظية سكالبينج على حساب تجريبي

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. استراتيجية مؤشر رينكو للمبتدئين

2. مؤشر قوة العملة وكيفية تداوله وقياسه لعام 2021

3. تعرف على مزايا نظرية داو ومالذي يجعلها مهمة لك في عالم التداول!

عن Admirals؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8.المنتجات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة في طبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل البدء في التداول ، يجب عليك التأكد من أنك تفهم جميع المخاطر.

Roberto Rivero
Roberto Rivero كاتب مالي، Admirals، لندن

قضى روبرتو 11 عامًا في تصميم أنظمة التداول واتخاذ القرار للمتداولين ومديري الصناديق، و 13 عامًا أخرى في S&P، حيث عمل مع مستثمرين محترفين. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وماجستير إدارة الأعمال وكان مستثمرًا نشطًا منذ منتصف التسعينيات