Investiranje v vetrno energijo ➧  [Celovit vodnik]

Junij 16, 2021 14:15 Europe/Ljubljana
Čas branja: 16 minut

V zadnjih letih je povsod po svetu vedno močnejše globoko gibanje zavedanja o težavah, ki izhajajo iz onesnaževanja fosilnih virov energije in njihovega vpliva na ozonski plašč. To dejstvo je sprožilo trdno zavezanost k razvoju obnovljivih virov energije kot trajnostnega vira energije. Vetrna energija je ena izmed najbolj rastočih sektorjev, prav tako pa ima tudi zelo dobre možnosti za prihodnost. Misliš, da bi bilo pametno vlagati v vetrno energijo vetra? Že veš, kako lahko tudi ti investiraš v vetrno energijo?

V tem članku bomo odgovorili na vsa ta vprašanja o investiranju v vetrno energijo in še veliko več, preberite spodaj, kaj vse smo vključili v vodnik.

Kaj je energija vetra?

Moč vetra je proces, s katerim se elektrika pridobiva skozi veter. Za to so potrebne vetrne turbine, ki kinetično energijo zračnih mas spreminjajo v električno energijo.

Kje lahko investirate v vetrno energijo?

Energetski sektor je razdeljen na štiri glavne podsektorje: proizvodnjo, prenos in distribucijo ter trženje električne energije. Poslovanje z energijo vetra se nahaja v prvi fazi, tako prinaša veliko priložnost pri investiranju.

Če želimo investirati v ta sektor, moramo preučiti, ali je naša naložba namenjena podjetjem za proizvodnjo vetrne energije ali podjetjem, ki proizvajajo bistvene proizvode za uporabo tega vira energije, predvsem vetrnih turbin.

Vas zanima, kako investirati v vetro energijo? Zakaj se ne prijavite na enega naših spletnih spletnih seminarjev? Te seje v živo zajemajo različne trgovalne teme vsak teden in so popolnoma brezplačne! Kliknite na spodnji banner, da se registrirate zdaj:

Zgodovina in značilnosti energetskega sektorja in podsektorja za vetrno energijo.

Za energetski sektor so značilni zelo visoki stroški vstopa. Z drugimi besedami, da bi lahko proizvedli energijo, jo prepeljali in prodali potrošnikom, je treba ustvariti ogromno naložbo. Glavni del naložbe bo šel na infrastrukturo, potrebno za povezovanje proizvodnje blaga z njegovo končno prodajo. Ta vrsta sektorja se imenuje omrežna industrija in običajno je, da se pojavi pojav naravnega monopola, ker je v smislu stroškov učinkovitejše, da podjetje skrbi za celoten proces kot da obstaja konkurenca.

Za liberalizacijo  sektorja so bile izdane direktive na evropski ravni. Ta pravila od držav članic zahtevajo, da zagotovijo popolno konkurenco v neomrežnih odsekih sektorja, torej ne vključujejo infrastrukture. V Sloveniji je družba, zadolžena za dobao električne energije SODO.

Da bi trajnostno spodbujalI proizvodnjo električne energije in povečevali konkurenčnost te industrije, se je Evropska unija osredotočila na razvoj obnovljivih virov energije. Zaveza, ki jo je uspela doseči za države sveta je Pariški sporazum in predstavlja nadaljnji korak za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih združeni narodi predlagali do leto 2030 in je podrobno opisana v poglavju cenovno dostopnosti čiste energija.

Te odločitve pomenijo, da nadnacionalne organizacije in centralne vlade pripravijo načrte za spodbujanje in razvoj sektorjev, kot je vetrna energija.

Ti ukrepi so v okviru tega uspeli spodbujati konkurenčnost, čeprav je do zdaj zelo reguliran sektor z vedno manjšo odvisnostjo od subvencij za podporo rasti.

Zanašanje na sheme podpore je trenutno manjše zaradi ukrepov za razvoj industrije na svetovni ravni. Glede na življenjski cikel izdelka je sektor napredoval iz prve faze zarodka v fazo rasti. Ta napredek je povzročil znatno zmanjšanje proizvodnih stroškov in povečanje učinkovitosti projektov zaradi prednosti ekonomij obsega, večje konkurence in tehnološkega napredka. Trenutno je ta sektor sposoben konkurirati tudi v tržnih razmerah z drugimi viri.

Sedanje razmere in prihodnji obeti vetrne energije

Mednarodna agencija za energijo iz obnovljivih  virov (IRENA) v svojem letnem poročilu navaja, da je imel v letu 2019 sektor energije iz obnovljivih virov zmogljivosti za globalno proizvodnjo 2537 GW. Vetrna energija predstavlja približno 25 % te količine, ki dosega 651 GW vgrajene moči, kar je 10% več kot leta 2018. Če gledamo po državah so Kitajska, Združene države, Nemčija, Indija in Španija med top 5 največjimi proizvajalkami na svetu, kar predstavljajo 72 % celotne vetrne energije na svetu.

Izstopa rast energije vetra na morju, podsektorja, ki je imel več kot 20% deleš, spodbujale so ga države Belgija, Nemčija in Združeno kraljestvo, ki so skupaj omogočile 5,5 GW zmogljivosti vetra med letoma 2017 in 2019.

V zvezi s  proizvodnjo energije vetra je bilo leta 2018 proizvedenih 1,26 milijona GW, kar je 19 % celotne proizvodnje obnovljivih virov energije, ki je dosegla 6,6 milijona GW.

Z analizo svetovnega povpraševanja po energiji je bilo leta 2019 porabljene več kot 22 milijonov GW. Po podatkih svetovalnega podjetja Enerdata se je poraba energije od leta 2000 povprečno povečala za 3 % na leto. Na absolutni ravni obnovljive energije predstavljajo 27 % svetovne porabe energije, posamezno pa vetrna energija predstavlja 5,18 %  celotne porabljene energije.

Pariški sporazumi vključujejo skupni cilj subvencij v vrednosti 100 milijard dolarjev letno med vsemi razvitimi državami od leta 2020 do leta 2025, po katerem bo opredeljen nov okvir. Cilj te pomoči je zmanjšati emisij toplogrednih plinov, proizvedene z izgorevanjem fosilnih goriv, ki trenutno pomenijo približno 60 % končne porabe energije. V Evropi so Evropska unija, centralne vlade in nadnacionalne institucije, kot je Evropska investicijska banka (EIB), organi, ki so odgovorni za zagotavljanje sredstev za ugodno financiranje takšnih  projektov.

Na koncu se zdi, da je ta sektor zelo zdrav in ima realne možnosti in prinašajo relane osnove za rast vsaj do leta 2030.

Vrste naložb v vetrno energijo

Neposredne naložbe v vetrno energijo

Neposredno lahko vlagate v energijo vetra, kar pomeni, da mora imeti vlagatelj večjo toleranco do tveganja in daljše časovno obzorje. Poglejmo si dva modela neposrednih naložb:

  • Vzemite za primer celoten projekt na individualni  ravni.  To bi bilo sestavljeno iz namestitve vetrne turbine na lastnem domu ali zemljišču, ali z uporabo kosa zemljišča za namestitev in začetek samostojne proizvodnje vetrne energije. Ta naložba vključuje podrobno študijo obstoječe zakonodaje in pripravo študije izvedljivosti, da se ugotovi, ali je ta naložna smiselna. Kot smo že omenili, ima ta naložba visoko povezano tveganje, še posebej, če niste strokovnjak na tem področju. 
  • Druga možnost neposrednih naložb je, da to storite preko skupine ali združenja. Udeleženci bodo financirali večji projekt, kot je vetrnica. Vendar pa bo za ta način vlaganja potrebna tvorba podjetja in na splošno ta vrsta podjetij ni preveč pregledna, zato lahko lastniki izgubijo podroben nadzor in hkrati se zelo poveča nepreglednost.

Posredna naložba v vetrno energijo - nakup delnic

Morda je bolj realna možnost vlaganje v vetrno energijo prek podjetij v sektorju. Da bi to storili, bo treba opredeliti, v katero vrsto podjetij vas zanima vlaganje: v podjetja, katerih glavna dejavnost je proizvodnja vetrne energije ali tista, ki so namenjena proizvodnji komponent vetrne energije, torej vetrnih turbin.

Vlaganje prek delnic je zelo razširjena možnost. Možno je kupiti in prodati delnice izbranega podjetja, ki kotira na borzi.  Investirati s sredstvi, ki bodo investirali v te delnice z uporabo upravitelja in izpolnjevati vrsto zahtev v zameno za provizijo ali provizijo. Prav tako je mogoče uporabiti vmesno možnost in investirati prek skladov, s katero se trguje z izmenjavo, ETF-jev.  

Če želite začeti investirati v delnice ali ETF sklade, povezane z energijo iz obnovljivih virov, vas bo zagotovo zanimalo, da lahko na Admirals trgujete z delnicami največjih svetovnih podjetij.

Z invest.MT5računom lahko kupite delnice več kot 2.300 podjetij s seznama in vlagate v več kot 180 ETF in, ima tudi druge prednosti:

  • Račun lahko odprete že z minimalnim depozitom v višini le 1 €
  • Dostop do podatkov o prostem trgu v realnem času brez dodatnih stroškov.
  • Uporablja svetovno priznano platformo za trgovanje z več sredstvi MetaTrader 5.

      Takoj lahko začnete s klikom na ta banner:

Finančni izvedeni finančni instrumenti

Finančni izvedeni finančni instrumenti so kompleksni produkti, pri katerih donosnost naložb izhaja iz razvoja cene tretjega sredstva. Razširjena možnost je vlaganje prek CFD-jev. To pomeni Pogodba na razliko. Ta vrsta pogodbe omogoča trgovcu, da špekulira o razvoju finančnega sredstva z minimalnim obsegom, kar nam bo omogočilo, da vlagamo v energijo vetra brez potrebe po velikem kapitalu. Dobiček ali izguba na CFD-jih je določena z razliko med vstopno ceno na trgu in njeno izhodno ceno. CFD-ji se običajno trguje z vzvodom, kar pomnoža izpostavljenost, ki jo ima vlagatelj na osnovna sredstva, kar vpliva na rezultat operacije. S tem pa se poveča tudi tveganje.

Naložbene strategije v podjetja za proizvodnjo vetrne energije: Iberdrola

Iberdrola je špansko podjetje, ki je na seznamu Ibex 35 in ima trenutno drugo pozicijo tega indeksa v smislu tržne kapitalizacije, ki jo je le presegla družba Inditex. Vlaganje v Iberdrolo ne pomeni le vlaganja v vetrno energijo v Španiji, podjetje je vodilno v sektorju vetra na svetu in velja za četrto največjo energetsko skupino na svetu.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #IBE, tedensko - Obseg podatkov: 22. junij 2014 do 22. februar 2021, izveden 22. februar 2021 ob 17:30 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Evolucija   v zadnjih 5 letih:

Leto Donos
2020 32,22 %
2019 36,41 %
2018 8,27 %
2017 5,33 %
2016 - 6,29 %

V zgornji tabeli lahko vidimo, da je cena delnic podjetja sledila bikovskemu vzorcu vse od oktobra 2018 do konca leta 2020. Vendar pa so od začetka leta 2021 delnice družbe doživele globok upad, njena cena pa je trenutno na nižjih ravneh kot je bila na začetku leta 2020.

Ta vzorec je podoben vzorcu, ki se je zgodil na začetku leta 2020, kasneje ga je v negativno smer pognala negotovost po začetku pandemije koronavirusa, saj je cena delnice družbe padla z visokih ravni na območje 61,8 Fibonaccijevega števila.

V času pisanja analize se je spet pojavil oster padec. Naslednja podporna raven dolgoročnega grafikona je na ravni 50 fibonaccijevega števila, ki se nahaja okoli 10.144 evrov. Poleg tega je to področje konec oktobra že služilo kot podpora in predstavlja najnižje ravni podjetja v zadnjih 6 mesecih. Pričakovati je torej povečanje nakupnega pristiska.

Čeprav je pred odločitvijo o tem, ali je čas za vstop na trg, priporočljivo analizirati delnico tudi na krajših časovnih okvirih, da se ugotovi moč trenutnega trenda in se tako izboljša ceno za vstop na trg.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #IBE, 4H - Obseg podatkov: 22. junij 2014 do 22. februar 2021, izveden 22. februar 2021 ob 17:45 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Na iberdrola grafikonu s periodičnostjo 4 ure, ki je na sliki zgoraj, lahko vidimo, da podjetje trguje pod 14-obdobjem gibljivo povprečje, narisano z barvo črno na grafikonu. Te informacije nam povejo, da imajo prodajalci trenutno nadzor nad trgom.

Pri analizi RSI vidimo, da je za to sredstvo prenakupljenost prevelika, kar povečuje možnosti za morebitno spremembo trenda in prinaša priložnosti za trgovanje.

Vendar kazalnik MACD kaže, da se zdi, da padec cene delnic še ni končan.

Če združimo vse te informacijam, lahko zaključimo, da tehnični kazalniki kažejo, da cena že kaže znake izčrpanosti v tem upadu cene, tako da bi lahko kratkoročno opazovali majhen odskok navzgor. 

Naložbene strategije v podjetjih, ki proizvajajo vetrne turbine: Vestas

Vestas je eden največjih proizvajalcev vetrnih turbin na svetu. To bi lahko bil primer, kako vlagati v energijo vetra prek proizvajalca bistvenih proizvodov za delovanje sektorja. Podjetje danskega porekla je namenjeno proizvodnji, prodaji, vgradnji in vzdrževanju tega izdelka. Družba je navedena  na danski borzi OMX C20 in je glede na tržno kapitalizacijo na četrtem mestu.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #VWS, tedensko - Obseg podatkov: 12. november 2017 do 23. februar 2021, izveden 23. februar 2021 ob 10:45 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Evolucija   v zadnjih 5 letih:

Leto Donos
2020 113,83 %
2019 36,80 %
2018 14,76 %
2017 - 6,58 %
2016 4,72 %

V zgornjem grafu lahko vidimo, da je imel delnica v zadnjih 4 letih 3 opredeljene faze. Prva faza od konca leta 2017 do oktobra 2018, kjer se je kasneje preselila. Od oktobra 2018 do februarja 2020 je stalež ohranil naraščajoči trend. Koronavirusna kriza je prinesla rahle zaostanke cene in njena cena se je na kratko zniži, nato pa je sledil pospešen trend navzgor.

V tej fazi rastočeg trenda vidimo, kako se cena nahaja nad gibajočim povprečjem, znak ki nakazuje, da na trgu prevladujejokupci. V tem času so kupci našli podporo v petletnem gibanju povprečja, ki ga predstavlja zelena črta. Ko je tej podpori uspelo premagati ceno delnic, se je povečal kupni pritisk na 14-časovnem povprečju, ki ga predstavlja črna črta. Nedavno smo se preselili v nov scenarij, saj so prodajalci prevzeli nadzor nad trgom, delnica pa je prebila raven podpore, ker je močno padla cena delnice, kar je še okrepilo padajoč trend. Tako strm padec bi nam lahko ponudil nove priložnosti za trgovanje.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, #VWS, tedensko - Obseg podatkov: 15. december 2020 do 23. februar 2021, izvedeno 23. februar 2021 ob 11:15 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Analiziranje cene iz bolj kratkoročnega scenarija - 4-urni časovniokvir nam prikaže, da se cena trenutno nahaja na medvedjem kanalu in trenutno poskakuje po dotiku linije podpore. Ponudba se je je ustavila pri 1167 točkah. Pričakovana poteza po tehničnem vzorcu je lahko prikaz močnega začetnega impulza spremembe trenda, ki se odziva na nakupne pritiske, ki postajajo vedno močnejši.

Treba je upoštevati, da bo ta tehnični vzorec prenehal veljati, če bo cena prebila vrednost 1125 točk.

Sklep o investiranju v vetrno energijo

Sektor vetrne energije ima kratkoročno in srednjeročno zelo dobra pričakovanja zaradi podpore nadnacionalnih organizacij in lokalnih vlad. To stanje je mogoče obravnavati kot priložnost in tudi, kot tveganje v zvezi z obstoječo zakonodajo.

V zadnjih letih je proizvodnji vetrne energije uspelo napredovati iz uvodne faze, za kateri so značilni: majhen trg, visoki stroški proizvodnje in omejena učinkovitost; v fazo rasti, kjer se je industrija razvila po vsem svetu, kar omogoča uporabo ekonomij obsega, tehnološkega napredka in izboljšav učinkovitosti, ki so uspele znižati proizvodne stroške, izboljšati konkurenčnost in ga pustiti bolj dostopnega.

V sektorju delujeta dve vrsti podjetij: tista, ki proizvajajo energijo vetra, in tista, ki proizvajajo opremo za razvoj te dejavnosti, kot so vetrne turbine. Opravljena je bila analiza vlaganja v energijo vetra prek dveh glavnih podjetij v sektorju, enega od posameznih vrst, na podlagi tehničnih vzorcev, s katerimi se poskuša predvideti razvoj cene delnic.

Ali ste vedeli, da lahko uporabite kazalnik tehničnih idej za trgovanje, da najdete priložnosti za trgovalne ideje na tisoče forex instrumentov, delnic, indeksov, surovin in še mnogo več?

Omenjeni kazalnik lahko dobite popolnoma BREZPLAČNO z nadgradnjo svoje MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki jo Admirals zagotavlja na ekskluzivni dodatku Admirals Supreme Edition! Prejeli boste tudi široko paleto naprednih trgovalnih orodij, kot so korelacije in kazalniki sentimenta!

Začnite svoj brezplačni prenos s klikom na naslednji banner:

Drugi članki, ki vas morda zanimajo

O Admirals

Smo posrednik s svetovno prisotnostjo, ki jo odobrijo in urejajo finančni regulatorji, kot sta Ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo (CySEC) in Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC). Omogočamo dostop do trgovalnih platform. Admiral Markets ponuja priložnost za trgovanje s pogodbami za razliko (CFD) na delnice, Forex, indeksi, surovinami, kot tudi z borznimi skladi (ETF) in delnicami.

Uspešno trgovanje vam želi Admirals!

INFORMACIJE O ANALITIČNIH MATERIALIH

Navedeni podatki vsebujejo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, pregledih trga, tedenskih obetih ali drugih ocenah ali podobnih informacijah (v nadaljnjem besedilu: analiza), objavljenih na spletnih straneh investicijskih podjetij Admiral Markets, ki delujejo pod blagovno znamko Admiral Markets (v nadaljnjem besedilu: Admiral Markets).. Preden sprejmete odločitve o naložbah, bodite pozorni na naslednje:

  • To je marketinška komunikacija. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in se ne sme ovlaščati kot investicijsko svetovanje ali priporočilo. Ni bila pripravljena v skladu s pravnimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti naložbenih raziskav, in ni predmet prepovedi obravnavanja pred razširjanjem naložbenih raziskav.
  • Vsako odločitev o naložbah sprejme le vsaka stranka, medtem ko Admiral Markets ne bo prevzel odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz take odločitve, ne glede na vsebino ali ne.
  • Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admiral Markets vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.
  • Analizo je  opravil neodvisni    analitik (Javier Oliván)     na podlagi osebnih  ocen.    
  • Medtem ko si vsi razumni napori prizadevajo zagotoviti zanesljivost vseh virov vsebine in da so vse informacije čim bolj razumljivo, pravočasno, natančno in popolno predstavljene, Admiral Markets ne jamči za točnost ali popolnost vseh informacij, ki jih vsebuje analiza.
  • Nobenega preteklega ali vzorčenega donosa finančnih instrumentov, navedenih v vsebini, ne bi smeli dojemati kot izrecno ali implimentirano obljubo, garancijo ali implikacijo admiralskih trgov za kakršne koli prihodnje donose.     Vrednost   finančnega  instrumenta se lahko poveča in zmanjša,ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.  
  • Vzvodni proizvodi (vključno s pogodbami za razliko) so špekulativne narave in lahko ustvarijo dobiček ali izgubo. Preden začnete trgovati, poskrbite, da boste v celoti razumeli tveganja.  

 

Javier Oliván
Javier Oliván Finančni analitik in ustvarjalec vsebin, Admirals Španija

Javier je ekonomist, specializiran za mednarodno ekonomijo, magister mednarodne trgovine z izjemno strastjo do finančnih trgov, kjer vlaga že več kot 15 let.