Investiranje v vodo: Kako začeti investirati v delnice vode

Kljub temu da se voda smatra za eno od najpomembnejših surovin na svetu, trgovanje z njo ne poteka tako preprosto kot z zlatom ali nafto. Toda to še ne pomeni, da investiranje v vodo ni mogoče oz. da delnice vodnih podjetij niso na vrhu seznama po priljubljenosti med vlagatelji.

Ne nazadnje, Michael Burry, ki je zaslovel po napovedi nepremičninskega kreditnega krča v letu 2008 in katerega je igral Christian Bale v filmu 'The Big Short', je trenutno osredotočen zgolj na trgovanje z eno surovino - vodo.

V tem članku bo govora o tem, kako je mogoče investirati v delnice vodnih podjetij, predstavili bomo nekatera največja podjetja v tej niši v Evropi, Veliki Britaniji in ZDA. Za začetek pa si bomo pogledali, kaj bi lahko bila edinstvena naložbena priložnost tega leta!

Kako začeti z investiranjem v delnice podjetij, ki investirajo v vodo?

Če želite čim hitreje začeti z investiranjem v delnice vodnih podjetij, potem sledite naslednjim korakom:

1. Odprite Invest.MT5 račun pri Admirals in začnite z investiranjem po izjemno nizki posredniški proviziji, samo $0.01 na delnico ameriških podjetij.
2. Analizirajte delnice v katere bi radi investirali preko najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu – MetaTrader 5, ki je v Admirals ponudbi na voljo popolnoma brezplačno.
3. Odprite novo naročilo in izvrišite vaš prvi posel!

Invest.MT5 račun lahko odprete v zgolj nekaj preprostih korakih, začnete pa tukaj. Naslednji korak bo potem poiskati najbolj primerno delnico vodnih podjetij, kar je odvisno od regije, kamor želite investirati in od vaše osebne tolerance do tveganja.

Različne oblike podjetij, ki investirajo v vodo

Obstajajo različne oblike vodnih podjetij, v katera lahko investirate. Med njimi so npr. javne službe za oskrbo gospodinjstev z vodo, potem so tu destilarne, ki so osredotočene na pretvorbo slane morske vode v pitno vodo uporabno za ljudi, in na koncu so tu še podjetja, ki imajo v lasti vodne vire in delujejo na raznih področjih povezanih z vodo.

Vse različne oblike vodnih podjetij lepo razkriva in zasleduje Lyxor World Water ETF (Exchange Traded Fund). Gre za sklad, katerega portfelj sestavlja 30 največjih vodnih podjetij na svetu, povezanih z vodno infrastrukturo, vodno oskrbo ali čiščenjem vode. V sklad lahko investirate enako, kot da bi kupili katerokoli drugo delnico na borzi, saj kupite delnice sklada.

Vir: Admirals MetaTrader 5, WATP, mesečno - obdobje: 1.10.2007 do 14.4.2021, zajeto dne 14.4.2021 ob 12:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Upravljalec sklada, Lyxor omogoča podrobnejši vpogled v portfelj delnic, ki ga upravljajo v tem ETF-u. To lahko izkoristite kot pripomoček za iskanje top delnic vodnih podjetij, ki so v središču pozornosti vlagateljev.

Čeprav na ta način ne boste izvedeli, katere delnice trenutno kupuje Michael Burry, pa boste dobili vsaj vpogled v to, kam je naložen institucionalni kapital. V času pisanja tega članka je bilo med top 10 delnicami v portfelju Lyxor World Water ETF-a največja utež na tistih, ki se ukvarjajo z javno oskrbo z vodo, kot so American Water Works v ZDA, Veolia Environment v Evropi in United Utilities Group v Veliki Britaniji.

Te in še nekatere druge delnice bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Ali ste vedeli, da lahko v živo spremljate tečaje delnic preko Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme? Platforma je na voljo v obliki namiznega programa ali preko spleta, trgovanje in nova naročila pa se izvršujejo neposredno iz grafikona. Za več informacij kliknite na oglas spodaj.

Top 3 podjetja v ZDA, ki investirajo v vodo

Večina ljudi ob misli na investiranje v vodo najprej pomisli na komercialne izdelke povezane z vodo za pitje. V takem primeru bi bil fokus vlagateljev na delnicah podjetij kot so Arrowhead, Hint, Essentia, katero je nedavno prevzelo podjetje Nestlé, ali pa na blagovnih znamkah kot so Zero Mas in Hint.

V to košarico sodi tudi družba Coca-Cola, ki je med drugim tudi lastnica znamke pijač Smart Water. Naštete družbe in znamke so torej povezane s proizvodnjo vode za pitje, veliko vlagateljev pa se raje odloči za investicijo v vodna podjetja povezna z oskrbo vode gospodinjstvom, saj ta običajno izplačujejo bistveno višje dividende. Dividende so način izplačila dobička delničarjem in se po navadi izplačujejo kvartalno.

Nekatere družbe so osredotočene tudi na storitve čiščenja vode, kot npr. podjetje BQE. Za zdaj pa se osredotočimo na najbolj izpostavljene delnice vodnih podjetij v ZDA.

1.)American Water Works (AWK)

Družba American Water Works je bila ustanovljena leta 1886 in je danes največje podjetje, ki se ukvarja z oskrbo vode v ZDA. Včasih je šlo za hčerinsko družbo nemškega podjetja RWE, potem pa so se v letu 2008 odločili za odcepitev družbe in IPO na New York Stock Exchange.

Družba več kot 14 milijonom Američanom ponuja različne storitve povezane z oskrbo vode, kot zagotavljanje pitne vode, zaščito vodovoda, upravljanje sistema za odpadne vode in podobno. Podjetje letno ustvari več kot 3 milijarde dolarjev prihodkov, delnice podjetja pa so pretežno v lasti velikih institucionalnih vlagateljev.

Vir: Admirals MetaTrader 5, AWK, mesečno - obdobje: 1.4.2008 do 15.4.2021, zajeto dne 15.4.2021 ob 12:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Grafikon zgoraj prikazuje rastoč dolgoročni trend gibanja tečaja delnice American Water Works, ki se je začel že leta 2008. Šolski primer rastočega trenda potrjujejo tudi drseče sredine na grafikonu, pri čemur je 20-periodna (modra) eksponencialna drseča sredina nad 50-periodno (rdečo) eksponencialno drsečo sredino, ta pa nad 100-periodno (zeleno) eksponencialno drsečo sredino.

Drseče sredine so nam v pomoč pri določitvi trenda, služijo pa tudi kot orodje za določitev potencialnih točk obrata na trgu. Ta so lepo vidna na grafikonu zgoraj ob stiku z modro in rdečo drsečo sredino.

2.)California Water Service Group (CWT)

Podjetje California Water Service Group je tretje največje na področju oskrbe z vodo v ZDA. Njihova glavna usmeritev je zagotavljanje pitne vode in upravljanje komunalnih voda za več kot 2 milijona ljudi v več kot 100 naseljih.

Podjetje je razdeljeno na štiri hčerinske družbe: California Water Service, Hawaii Water Service, New Mexico Water Service in Washington Water Service, skupaj pa ustvarijo več kot 700 milijonov dolarjev prihodkov na leto.

Vir: Admirals MetaTrader 5, CWT, mesečno - obdobje: 1.10.2005 do 15.4.2021, zajeto dne 15.4.2021 ob 12:30 pm GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Dolgoročni mesečni grafikon gibanja tečaja delnice podjetja California Water Service Group prikazuje zanimivo sliko. Med letoma 2005 in 2015 ni bilo kakšnega posebej burnega dogajanja z delnico, ko se je tečaj gibal v območju med $24.45 in $16.40. V letu 2016 pa se je začel trend rasti, ki vztraja še danes.

Korona virus pandemija je seveda vplivala na povečanje volatilnosti in takrat je tečaj zabeležil popravek vse do 100-periodne (zelene) eksponencialne drseče sredine. Toda tečaj si je potem hitro opomogel in nadaljuje gibanje v smeri rastočega trenda.

3.)Essential Utilities (WTR)

Podjetje Essential Utilities je bilo ustanovljeno leta 1886 in je bilo včasih poznano pod imenom Aqua America. Družba ponuja storitve čiščenja pitne vode in infrastrukturo ter posluje v različnih državah po ZDA: Virginia, New Jersey, Indiana, Texas, Ohio, Pennsylvania in drugih.

Skoraj polovico celotnih prihodkov podjetja ustvari njihova hčerinska družba Aqua Pennsylvania. Podjetje je sicer poznano po aktivni vlogi v prevzemanju družb. Leta 2018 so za $4.27 milijarde prevzeli Peoples Natural Gas v Pittsburgh PA, med leti 1993 in 2013 pa so skupaj opravili več kot 300 prevzemov.

Ali ste vedeli, da lahko z delnicami vodnih podjetij in ostalimi več kot 3000 delnicami in ETF-i iz celotnega sveta trgujete tudi preko CFD-jev (Contracts for Difference)? Gre za finančni produkt, ki omogoča odpiranje dolgih in kratkih pozicij in posledično ustvarjanje dobička na rastočih in padajočih trgih. Več o tem izveste s klikom na oglas spodaj:

Top 2 podjetji v Evropi, ki investirata v vodo

V Evropi najdemo veliko vodnih podjetij, nekatera so celo med vodilnimi na svetu. Sestava in raznolikost podjetij v tem segmentu je podobna kot v ZDA, nekatera se ukvarjajo z oskrbo pitne vode, druga s komunalnimi vodami, in tako dalje.

V nadaljevanju si bomo pogledali nekatere najbolj pomembne igralce v panogi.

1.)Veolia Environnement (VIE)

Podjetje Veolia Environnement ima sicer sedež v Franciji, a globalni domet. Ustanovljeno je bilo leta 1853, zaposluje več kot 315,000 ljudi v 48 državah. Večina zaposlenih je v Franciji in drugih evropskih državah, imajo pa tudi močne enote v Aziji, Južni Ameriki in Afriki. Skupaj ima podjetje več kot 2,500 hčerinskih družb po vsem svetu.

Družba poznana pod imenom Veolia posluje v treh ključnih segmentih in sicer upravljanju s pitno vodo preko Veolia Water, upravljanju s komunalnimi vodami preko Veolia Environmental Services in energetskimi storitvami. Gre za eno največjih vodnih podjetij na svetu po ustvarjenih prihodkih, ki znašajo blizu 30 milijard evrov letno.

2.)Suez Environnement (SEV)

Še eno francosko podjetje, Suez Environnement, ki je specializirano za oskrbo s pitno vodo in upravljanjem odpadnih voda. Od ustanovitve v letu 2008 so šli skozi nekaj strateških sprememb.

Verjetno še največja med njimi se je zgodila 12. aprila 2021, ko so v Veolia Environnement sprejeli nakup Sueza v poslu vrednem okoli 15 milijard dolarjev. Tako se je končala zelo dolga zgodba prevzemanja.

Združitev bo verjetno temelj največje vodne družbe na svetu z več kot 37 milijardami evrov letnih prihodkov.

Top 2 vodni podjetji v Veliki Britaniji

Vodna panoga v Veliki Britaniji je zelo konkurenčna a z malo velikimi igralci. Delnice teh podjetij so zelo priljubljene med angleškimi vlagatelji, saj jih večina (ne vse) izplačuje zelo visoke dividende. V nadaljevanju bomo predstavili dve izmed najbolj zanimivih vodnih podjetij v Veliki Britaniji.

1.) Severn Trent (SVT)

Čeprav je bilo podjetje Severn Trent ustanovljeno šele leta 1989, je zraslo v največjo vodno podjetje v UK. Zaposlujejo več kot 15,000 ljudi in zagotavljajo storitev pitne vode in čiščenja odplak več kot 8 milijonom ljudi.

Podjetje ustvarja več kot 1,8 milijarde funtov prihodkov letno ter oskrbuje približno 4,5 milijona gospodinjstev in podjetij, pretežno na območju Midlands. V času pisanja tega članka je znašal dividendni donos delnice Severn Trent 4,14%.

2.) United Utilities 

Podjetje United Utilities je bilo ustanovljeno leta 1995 na podlagi združitve med North West Water in NORWEB. S pitno vodo in storitvami odpadnih voda oskrbujejo gospodinjstva in poslovne subjekte na severozahodu Anglije.

Družba ima v lasti 166 vodnih virov in skoraj 600 centrov za komunalne vode, ter 37 objektov za proizvodnjo obnovljive energije. Njihovi letni operativni prihodki presegajo 1,8 milijarde funtov, v času pisanja članka pa je njihova dividendna donosnost znašala 4,47%.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals Invest.MT5 računa kupite delnice na 15 največjih borzah po vsem svetu in na račun prejemate tudi izplačane dividende? Za več informacij kliknite na oglas spodaj:

Zakaj investirati v vodo?

Če se sprašujete, ali so delnice vodnih podjetij dobra naložba, je pomembno da razumete, da gre za defenzivno panogo. Gre torej za delnice, ki zagotavljajo neke vrste stabilnost in niso pod tako velikim vplivom trenutne gospodarske situacije.

Javna podjetja, nujni gospodinjski proizvodi in podjetja iz zdravstva in farmacije vsa poslujejo v defenzivni panogi. Njihove proizvode in storitve potrebujemo ne glede na to, kaj se dogaja z gospodarstvom. Seveda to še ne pomeni, da bo tudi tečaj delnice enako stabilen in to je nekaj, česar se morate zavedati, ko se odločate o naložbi v vodna podjetja.

V nekaterih državah so vodna podjetja izredno strogo regulirana, kar tudi lahko vpliva na tečaj njihovih delnic. Spet v drugih država regulacija vodnih podjetij morda ni tako stroga, se pa lahko soočajo z drugačnimi težavami, kot npr. onesnaženostjo ali ekstremnimi vremenskimi razmerami.

Veliko vlagateljev se danes odloča za naložbo v tista vodna podjetja, ki imajo močan fokus tudi na obnovljive vire energije in se zavzemajo za okolju prijazno poslovanje. Gre za nov trend, ki se je začel razvijati od začetka pandemije in vpliva na surovine kot je to najpomembnejša voda!

Zaključek investiranja v vodo

Ste vedeli, da je eden najboljših načinov za začetek BREZPLAČEN demo demo račun? S tega računa lahko preizkusite vse storitve in funkcije, ki jih ponuja Admirals, ter preizkusite svoje ideje in teorije trgovanja v navideznem okolju, dokler ne boste pripravljeni za vstop v živo. 

Preberite več in začnite danes s klikom na spodnjo pasico:

O podjetju Admirals 

Admirals je večkrat nagrajena, globalno regulirana borza Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovinskih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes !

Upamo, da ste uživali pri branju tega članka, če pa bi radi izvedeli še več o trgovanju na splošno, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

• Kaj je 'value' investiranje ali kaj so podcenjene delnice?
• Coca cola delnice - kako investirati v največjo blagovno znamko na svetu?
• MSCI index: Vodnik za investiranje v ETF index world MSCI

PODATKI O ANALITIČNIH MATERIALIH:

Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, tržnih pregledih, tedenskih napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju „Analiza“), objavljenih na spletnih straneh investicijskih družb Admirals, ki delujejo pod blagovno znamko Admirals. Pred kakršnimi koli naložbenimi odločitvami bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ni mogoče razumeti kot investicijski nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in zanj ne velja nobena prepoved trgovanja pred razširjanjem investicijskih raziskav.
2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka sama, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi izhajala iz takšne odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.
3. Da bi zaščitili interese naših strank in objektivnost analize, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov.
4. Analizo pripravi neodvisni analitik Jitan Solanki (analitik) (v nadaljevanju »avtor«) na podlagi njihovih osebnih ocen.
5. Čeprav si je treba po najboljših močeh prizadevati, da so vsi viri vsebine zanesljivi in ​​da so vse informacije predstavljene, kolikor je mogoče, razumljivo, pravočasno, natančno in popolno, Admirals ne zagotavlja točnosti ali popolnosti kakršnih koli informacij vsebovano v Analizi.
6. Kakršne koli pretekle ali modelirane uspešnosti finančnih instrumentov, navedene v vsebini, ne bi smeli razumeti kot izrecne ali posredne obljube, jamstva ali posledice Admirals-a za prihodnje poslovanje. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.
7. Izdelki z vzvodom (vključno s pogodbami o razliki) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgube ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da popolnoma razumete s tem povezana tveganja.