MSCI index: Vodnik za investiranje v ETF index world MSCI

Trgovanje je polno neznanih izrazov, kratic in konceptov. ETF in MSCI index sta dva izraza, ki spadata v to kategorijo. Ko boste dobro razumete, kaj pomenita, ta dva izraza in poleg tega poznali vse prednosti in možnosti trgovanja jih boste zagotovo pričeli uporabljati.

V tem priročniku smo razložili, kaj sta MSCI INDEX in ETF (borzni sklad). Pokazali smo vam tudi, kako investirati v indeks MSCI z uporabo ETF-jev in ponudili nekaj nasvetov, kako izbrati pravi izdelek. Če ste pripravljeni spoznati te zanimive možnosti trgovanja, si oglejte naš vodnik spodaj.

Kaj je MSCI index?

MSCI pomeni Morgan Stanley Capital International. Tako kot Dow Jones Awers ali S&P 500 je tudi MSCI index. MSCI index je natančneje merilo uspešnosti borznega trga. Na splošno velja, da ta indeks spremlja uspešnost delnic za določeno skupino podjetij / borz znotraj določenih kategorij ali regij.

Zakaj je MSCI index tako priljubljen?

MSCI index v bistvu predstavlja vrednost, ki se nanaša na splošno uspešnost delnic znotraj določenega indeksa. V MSCI index-u obstajajo podkategorije, tj. Indeksi, ki se osredotočajo na posebne panoge, področja ali regije.

Čeprav obstaja veliko različnih instrumentov, ki jih je treba upoštevati, pa so najbolj priljubljeni štirje MSCI indeksi na borzah in sicer na naslednjih področjih: nastajajoči trgi, mejni trgi, razviti trgi in svetovni indeks MSCI.

Ali ste vedeli, da lahko z Admirals trgujete in investirate v različne ETF-je na MSCI index, ki pokrivajo določena področja? Izbor lahko najdete tako, da si najprej naložite trgovalno platformo MetaTrader 5, ki jo nudi svetovno znan broker Admirals.

Če želite namestiti MetaTrader 5 platformo, to narediti preprosto tako, da kliknite spodnjo sliko in si naložite BREZPLAČNO platformo za ogled zgodovinskih in dejanskih cen različnih grafov na insturmente, delnice, indekse, kot so tudi ETF-ji indeksa MSCI. To vam bo pomagalo podrobno slediti nekaj primerov trgovanja, ki jih bomo opisali v tem članku. Predlagamo, da si najprej namestite MT5 platformi in šele nato nadaljujete z branjem članka.

Ko naložite svojo različico platformo, odprite okno Market Watch (Ctrl + M na tipkovnici), z desno miškino tipko kliknite in izberite Simboli. V tem oknu lahko iščete MSCI index-e in spoznajte vse različnih ETF-je indeksa MSCI, ki so na voljo za trgovanje in vlaganje, kot je prikazano spodaj:

Posnetek zaslona s simboli MetaTrader 5 Simboljs, ki prikazuje različne ETFe indeksa MSCI, ki so na voljo za trgovanje in vlaganje v Admirals.

Razvijajoči se trgi ( Emerging Markets)

Ta MSCI indeks spremlja uspešnost delniških trgov v 26 državah v vzponu, vključno z Argentino, Brazilijo, Indijo, Rusijo in ZAE. Ta indeks upošteva tržno kapitalizacijo vseh družb, ki kotirajo na borzah v vseh 26 državah. To pa določa vrednost "razvijajočih trgov".

Mejni trgi (Frontier Markets)

Ta indeks se osredotoča na 21 držav, ki veljajo za nestanovitne - niso razvite in se tudi ne razvijajo. Njihova pozicija je nekje na sredini. Predstavljajo potencialne države, ki bi lahko doživele izjemen razvoj. Poleg 21 držav, ki sestavljajo mejne trge, kot so Hrvaška, Maroko, Jordanija in Kenija, obstaja še 11 samostojnih indeksov. Tu so države, kot sta Jamajka in Zimbabve in se tudi uvrščajo med mejne trge, vendar so navedene posamezno in niso del večje skupine.

Razviti trgi (Developed Markets (EAFE Index)

Ta indeks zajema 21 razvitih držav, razen ZDA in Kanade. Zajema 85% tržne kapitalizacije delniških trgov znotraj posamezne države. Države, naštete v indeksu MSCI EAFE, vključujejo Japonsko, Nemčijo, Veliko Britanijo, Francijo, Avstralijo, Hong Kong in Singapur.

Svetovni MSCI indeks (MSCI World Index)

Ta indeks spremlja in meri uspešnost 4.500 podjetij s sedežem v 23 državah, vključno z Avstralijo, Združenim kraljestvom, ZDA, Japonsko in Hongkongom. Indeks zajema velika in srednje velika podjetja, ki so opisana kot "globalni" doseg. Svetovni indeks MSCI se pogosto uporablja kot dragoceno merilo uspešnosti borznega trga razvitega sveta.

Spodaj je posnetek zaslona trgovalne platforme Metatrader 5, ki ga je nudi Admirals, prikazuje dolgoročni grafikon cen svetovnega indeksa UCITS ETF , Lyxor MSCI ,to je samo ena od različnih vrste, ki se na voljo na platformi.

Vir: Admirals MetaTrader 5, #WLD, mesečno - Obseg podatkov: od 1. maja 2006 do 29. maja 2020, dostop do 29. maja 2020 ob 7:00 po BST. Upoštevajte: Dosedanje delovanje ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Investiranje v MSCI index z uporabo ETF-ov

Za trgovanje ali vlaganje v MSCI index bodo vlagatelji navadno uporabljali ETF (borzno trgovalni sklad) indeks.

Kaj so ETF-ji pri trgovanju?

ETF pomeni sklad, s katerim se trguje na borzi. Ta finančni produkt je bila prvič na voljo leta 1993. Takrat so bili ETF obravnavani kot novost. Danes pa so postali priljubljena naložbena možnost za profesionalce in maloprodajne stranke. Dejansko je bila vrednost vseh sredstev v ETF-jih v upravljanju (AUM) v letu 2017 4 triljone dolarjev. Vrednost pred 14 leti pa je znašala 200 milijard, skok tovrstnega investiranja je naravnost izjemen.

Povedano preprosto, borzni sklad (ETF) je enotna naložbena možnost, ki jo sestavlja več sredstev. Morda je najboljši način za razmislek o ETF-jih ta, da so krovni, pod katerim sedi izbor finančnih instrumentov. ETF-je običajno ustvarjajo veliki upravljavci denarja in se osredotočajo na določeno vrsto sredstev ali indeksov.

Na primer, lahko investirate v delniške ETF-je. Ta sklad lahko vsebuje delnice različnih večjih ali manjših podjetij. Ko vložite denar v ta ETF, se bo vrednost vaše naložbe povečevala in padala glede na uspešnost posameznih delnic v tem skladu. To si lahko predstavljate tudi na drugačen način, svojo naložbo razpršite v široko mrežo in tako zajamete širok spekter delnic ali sredstev na enostaven in stroškovno učinkovit način. To vse predstavlja nakup oz. investiranje v ETF.

Torej, v tem primeru ne odlagate vseh jajc v eno samo košarico. Z izbiro ETF-ja, za razliko z izbiro posamezne delnice v posamezno podjetje širite svoje interese in priložnosti.

Vendar to počnete na enostaven način, saj naredite samo eno naložbo. V bistvu boste imeli portfelj sredstev, ne da bi se vam bilo treba ukvarjati z graditvijo in analizami posameznih delnic.

Ali ste vedeli, da lahko z računom Admirals Invest.MT5 vlagate v različne ETF-je indeksa MSCI? Prav tako lahko investirate v delnice in ETF-je na 15 največjih borzah na svetu z le 1 EUR minimalnega pologa in že imate odprt trgovalni račun!

Za začetek trgovanj s CFD ETF-ji kliknite spodnjo sliko.

Prednosti in slabosti trgovanja z ETF-ji

Seveda je pri trgovanju z ETF nekaj pozitivnih in tudi negativnih lastnosti. Prvič, večina ETF-jev je tekočih. To pomeni, da lahko ETF-je kupujete in prodajate v običajnih urah trgovanja, se pravi samo ko je trg odprt. To se razlikuje od ETN-jev (menjalniških menic), ki jih pogosto opisujejo kot sestrsko možnost od ETF-ov. Ne bomo se spuščali v specifike ETN-jev in ETF-ov. Vendar vedite le, da so ETN kombinacija obveznic in izvedenih finančnih instrumentov, ki se izplačujejo na različne načine.

Če iščete naložbe, ki jih lahko kupujete in prodajate vsakodnevno, bi morali poskusiti ETF-je. Seveda vrednost ETF-jev izhaja iz skupne vrednosti osnovnih sredstev. To je lahko pozitivno in negativno. Če nadaljujemo z našim primerom ETF-jev ki temeljijo na delnicah, se bo vrednost vaše naložbe povečala, če se bodo vrednosti delnic znotraj njega povečale. Podobno, če se vrednosti delnic zmanjšajo, se vrednost ETF-JA zmanjša. Že v takšnem scenariju ali primeru lahko spoznate pozitivne in negativne učinke investiranja v ET-je.

Velika stvar pri ETF-jih je, da lahko močne delnice spodbudijo šibke. Torej, če so delnice A, B, C in D bikovske ali bullish, vendar je E medvedji ali bearish, bi se skupna vrednost ETF-jev še vedno lahko povečala. Slaba stran je seveda v tem, da morda ne bo prinesla toliko denarja, kot bi ga, če bi vlagali neposredno v vsako delnico posebej. V praksi so lahko dobički nekoliko nižji. Vendar ob tem izjemno povečate tveganje, zato je še kako smiselno investirati v ETF in si razpršiti naložbo. To pa vam omogoča, da omejite potencialne izgube, ko stvari ne gredo dobro.

Kako investirati v MSCI index preko ETF-jev

V ETF lahko investirate za skoraj vse vrste finančnih sredstev. Od delnic in blaga do obveznic in drugih sredstev. Vendar so ETF-ji najpogosteje povezani z indeksi. Zaradi tega je idealen način za vlaganje v MSCI index.

Kot smo pojasnili, je v MSCI veliko podindeksov. Vaša naloga je, da izberete ETF na območju, ki vas zanima ozirmoa tistega, za katereag menite, da bo imel potencialno največjo možnost rasti. Seveda je to lažje reči kot storiti. Če pa boste sledite spodnjim korakom, ne boste samo znali investirati v MSCI index z ETF-ji, ampak boste tudi lažje izbrali pravega za vas:

1. Ustvarite račun na Admirals. Za začetek postopka se prijave uporabite gumb " ustvari račun ". Vnesite svoje podatke, potrdite račun in se prijavite.

2. Za začetek si morate najprej naložiti trgovalno platformo MetaTrader 5 . Uporabite lahko možnost demo trgovanja, da dobite občutek za spletno vlaganje in ETF-je. Potem lahko, ko boste dovolj samozavestni odprli račun v živo in nakazali pravi denar.

3. Pojdite na pregled indeksa MSCI ETF, ki je na voljo, obiščite našo spletno stran . Kliknite na zavihek "izdelki" in v spustnem meniju izberite "ETF". Izberite državo ali območje, ki vas zanima, in poiščite MSCI v tej regiji, nato pa se pomaknite po seznamu možnosti ETF. Izberite enega in investirajte.

Lahko pa začnete tako, da odprete račun v živo s klikom na spodnji pas in začnete s postopkom prijave:

Izbira pravega MSCI index-a!

Izbira pravega MSCI indeksa ETF-ja zahteva natančno razmislek. Kot začetnik si zagotovo želite možnosti, ki ponujajo najnižje možno tveganje. Seveda bo v vsaki naložbi vedno prisoten element tveganja. Če se vrnemo na pregled MSCI in štirih njegovih najbolj priljubljenih indeksov, lahko vidite, da bosta EAFE ali World Index najbolj stabilna.

Da, nagnjeni so k pozitivnim in negativnim nihanjem. Ker pa se osredotočajo na borze v finančno uveljavljenih regijah, kot so ZDA, Velika Britanija, Nemčija in Hong Kong, bo presenečenj manj. Nasprotno pa rastoči in mejni trgi predstavljajo večje tveganje. Zaradi določenih osnovnih nestabilnosti - bodisi političnih, gospodarskih ali regulativnih, je veliko težje predvideti, na kakšen način bodo nihanja.

Mnogi začetniki se odločijo začeti z indeksom MSCI EAFE ali svetovnim indeksom MSCI. Ko se odločite, na kateri indeks se boste osredotočili, morate nato pogledati posamezne ETF-je, ki so na voljo za posamezni trg.

Na primer, na Admirals, smo posrednik za štiri ETF-je svetovnega indeksa MSCI:

WLD - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Distr. CFD

WLDH - Lyxor MSCI Svetovni mesečni omejitev na EUR KNPVP ETF - Dist CFD

IWDAU - iShares Core MSCI World UCITS (USD) ETF CFD

SWDA - iShares Core MSCI World UCITS ETF CFD

Spodaj je posnetek zaslona trgovalne platforme MetaTrader 5, ki ga je ponudil Admirals, prikazuje dolgoročni dnevni dnevni načrt iShares Core MSCI World ETF :

Vir: Admirals MetaTrader 5, #SWDA, Daily - Razpon podatkov: od 13. decembra 2018 do 29. maja 2020, dostop do 29. maja 2020 ob 11:40 po BST. Upoštevajte: Dosedanje delovanje ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Kot novinec lahko te možnosti vidite, kot manjši izziv in vas lahko zmedejo. Vendar pa ponujamo popolno razčlenitev vsakega posebej. Če si ogledate stran s specifikacijo pogodb Admirals, boste dobili podrobnosti o "pogodbi", ki jo sklenete. Ta "pogodba" določa maržo (tj. Znesek sredstev, ki jih boste potrebovali za vzdrževanje 1-lota položaja), provizijo, ki jo boste plačali za vsako trgovanje, minimalno velikost pogodbe (koliko slotov morate kupiti) in še mnogo več. Ko podorbno preberete specifikacije pogodbe, se lahko odločite na podlagi informacij.

Na primer, če ima ena možnost nizko maržo in ste vlagatelj z majhnim začetnim kapitalom, bi to lahko bila dobra izbira za vas. Če pa ste nekdo, ki želi majhne spreade, se lahko namesto tega osredotočite na to področje pogodbe. Ko končno pretehtate vse možnosti, boste našli ETF ki vam ustreza.

Kako najti uporabne ideje za trgovanje z MSCI index-i

Številni trgovci za iskanje tržnih idej na katerem koli trgu uporabljajo tehnično analizo, da prepoznajo vzorce grafikonov in cen, ki lahko nakažejo, kam se lahko premakne naslednji trg. Ali ste vedeli, da lahko nadgradite svojo trgovalno platformo MetaTrader 5, ki jo ponuja Admirals, popolnoma BREZPLAČNO, to je dodatek Admirals Supreme Edition?

To vam omogoča dostop do pripomočka Tehnical Central in iskanje primernih trgovinskih idej za najrazličnejše finančne instrumente, ki zajemajo skoraj vse razrede sredstev - vključno z ETF-ji! Spodaj je na primer posnetek zaslona uporabnih idej za trgovanje, ki jih ponuja kazalnik Technical Insight Lookup v Lyxor MSCI World ETF:

Posnetek zaslona trgovske platforme Admirals Supreme Edition s kazalnikom tehničnega vpogleda.

Če želite nadgraditi na trgovsko platformo Admirals Supreme Edition popolnoma BREZPLAČNO, preprosto kliknite spodnjo sliko:

Zakaj vlagati v MSCI index?

Vlaganje v indekse MSCI z uporabo ETF je odličen način za pokritje velikega števila sredstev z eno preprosto možnostjo trgovanja. Če želite kar najbolje izkoristiti vse, kar ponujajo, boste morali opraviti svojo raziskavo. Poleg tega, da boste razumeli, kakšne so te možnosti trgovanja, morate biti na tekočem z najnovejšimi finančnimi novicami. Admirals Analytics središče je najboljši način za to.

Poleg trgovinskih vodnikov boste našli grafikone cen v živo, temeljne analize, tehnične analize in bloge izkušenih trgovcev. Ko združite te vpoglede v realnem času z vso močjo ETF-jev in lastnimi željami, bi morali biti na dobri poti, da kar najbolje izkoristite MSCI index-e.

Posnetek zaslona z zvezdiščem Admirals Analytics.

Zakaj vlagati v ETF MSCI index z Admirals?

• Možnost investiranja v tisoče različnih delnic in ETF-ov na 15 največjih svetovnih borzah po svetu.
• Minimalen zahtevan depozit za odprtje računa znaša zgolj 1 evro, provizije za trgovanje z ameriškimi delnicami pa znašajo 0,01 dolarja na delnico in ne manj kot 1 dolar na posel.
• Tečaji instrumentov v platformi vam bodo na voljo v realnem času, brez zamika in brez dodatnih stroškov.
• Lahko si boste ustvarili tok pasivnih prihodkov preko izplačila dividend.
• Trgovali boste lahko preko najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu, MetaTrader 5.

Platforme, kot je MetaTrader 5 in dodatki, kot je dodatek MetaTrader 5 Supreme Edition, lahko trgovcem pomagajo pri njihovem postopku odločanja z zagotavljanjem naprednih funkcij trgovanja. Z demo računom za trgovanje lahko prakticirate kratke trgovanje z več vrstami sredstev, kot so CFD-ji na delnice, Forex, indekse, blago in obveznice.

Vse naštete ugodnosti so vam lahko na voljo nemudoma! Kliknite na oglas spodaj in si odprite trgovalni račun zdaj.

Želite še dodatna znanja!

• Naučite se trgovati z nafto
• Prodaja na kratko - kako služiti ob padcih cen
• Razumevanje glavnih valutnih parov (major forex pairs) pri trgovanju

Informacije o izobraževalnem gradivu:

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.
1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.
2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.
3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.
4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.
5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.
6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.
7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.
8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.
9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja