Beste Energy ETF's van 2024

De energiemarkt is notoir volatiel, aangezien grondstoffen zoals olie en gas gemakkelijk worden beïnvloed door traditionele economische onevenwichtigheden in vraag en aanbod en geopolitieke kwesties.

Hoewel beleggers individuele aandelen in de energiesector kunnen kopen, kiezen sommigen ervoor om zich te concentreren op Energy ETF's die een bredere blootstelling bieden aan wat er op de energiemarkt gebeurt. In dit artikel 'Best Energy ETFs van 2024' behandelen we enkele interessante Energie ETF's en de voor- en nadelen van beleggen in deze energiesector.

Kernpunten Energie sector en ETF’s

• Een energy exchange-traded fund (ETF) is een mandje van aandelen die bedrijven vertegenwoordigen die actief zijn in de energiesector. Sommige energie-ETF's beperken zich tot alleen beleggen in hernieuwbare energiebronnen, terwijl andere ook beleggen in fossiele brandstoffen.
• Ongeveer 80% van het wereldwijde energieverbruik bestaat uit fossiele brandstoffen en 8% uit duurzame energie. Naar verwachting zal het wereldwijde energieverbruik in 2050 zo'n 15% hoger liggen dan in 2021.
• Energie-ETF's kunnen beleggers blootstelling bieden aan de brede trend op de energiemarkt, maar kunnen ook te maken krijgen met verhoogde volatiliteit door energieprijzen.

Wat zijn Energy ETF's?

Energie-ETF's zijn op exchange-traded funds die beleggen in de energiesector. Een exchange-traded fund (ETF) belegt in een mandje aandelen die een bepaald thema of een bepaalde sector volgen. Het fonds kan worden gekocht en verkocht via een enkele transactie, zoals het kopen van aandelen. Dit maakt het voor beleggers mogelijk om in veel verschillende aandelen tegelijk te beleggen, wat tijd bespaart en beleggers diversificatie biedt.

De energiesector omvat bedrijven die fossiele brandstoffen produceren of betrokken zijn bij de toeleveringsketen. In de afgelopen jaren is er een toename van hernieuwbare energie, waaronder technologieën zoals windmolens, waterkracht en zonnepanelen. Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt af of stagneert, terwijl het gebruik van hernieuwbare energiebronnen toeneemt. Toch wordt de markt nog steeds gedomineerd door fossiele brandstoffen. Naar schatting was hernieuwbare energie in 2022 goed voor slechts 8% van het wereldwijde energieverbruik. Fossiele brandstoffen daarentegen zijn nog steeds goed voor ongeveer 80% van het wereldwijde energieverbruik.

Beste Energie ETF's om in de gaten te houden

Het is belangrijk om te vermelden dat wat de 'beste' belegging is, subjectief is en voor elke belegger verschilt, afhankelijk van zijn eigen financiële situatie en doelstellingen. Deze lijst kan het beste worden gebruikt als startpunt voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de energiesector en hun eigen onderzoek uitvoeren voordat ze investeringsbeslissingen nemen.

• iShares Global Clean Energy ETF - Investeert wereldwijd in bedrijven die hernieuwbare energie produceren
• iShares Global Energy ETF - Belegt wereldwijd in bedrijven die energie produceren, inclusief fossiele brandstoffen
• iShares U.S. Energy ETF - Belegt in Amerikaanse bedrijven in de energiesector
• Vanguard Energy ETF - Investeert in de Amerikaanse energiesector

Wilt u meteen beginnen met beleggen in de energiesector via ETF's? Open dan een Admirals Invest.MT5-account om toegang tot een enorme keuze aan ETF's in verschillende sectoren. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

De iShares Global Clean Energy ETF is een energie-ETF uitgegeven door BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld met ongeveer $9 biljoen aan beheerd vermogen. Het doel van het fonds is om beleggers blootstelling te bieden aan de toonaangevende schone energiebedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Bedrijven die een bepaalde drempel van CO2-uitstoot overschrijden, worden volledig uitgesloten, wat betekent dat er geen bedrijven die direct of indirect fossiele brandstoffen gebruiken of produceren, in de posities van deze ETF voorkomen.

De top 10 posities van deze Energie-ETF op basis van de omvang van de kapitaalallocatie zijn First Solar Inc (~8,4%), Consolidated Edison Inc (~7,3%), Enphase Energy Inc (~6,8%), Vestas Wind Systems (~4,8%), Iberdrola SA (~4,5%), SolarEdge Technologies Inc (~4,3%), China Yangtze Power Ltd (~3,8%), EDP Energias de Portugal (~3%), Chubu Electric Power Inc (~2,9%) en Ørsted (~2,6%).

iShares Global Energy ETF

De iShares Global Energy ETF wordt uitgegeven door BlackRock. Deze ETF belegt in de energiesector als geheel en bijgevolg zit het grootste deel van het kapitaal in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren of gebruiken.

De top 10 posities van deze ETF op basis van de omvang van de kapitaalallocatie zijn Exxon Mobil Corp (~17%), Chevron Corp (~11%), Shell PLC (~7,8%), TotalEnergies (~5,6%), ConocoPhillips (~4,6%), BP PLC (~4%), Schlumberger NV (~3%), EOG Resources Inc (~2,7%), Enbridge Inc (~2,5%) en Canadian Natural Resources Ltd (~2,5%).

De topsectoren waarin deze ETF belegt, zijn Geïntegreerde olie en gas (~55%), Exploratie en productie van olie en gas (~21%), Olie- en gasopslag en -transport (~9%), Olie- en gasraffinage en marketing en transport (~7%) en Olie- en gasapparatuur en -diensten (~6%). Bij Admirals kunt u handelen in de iShares Global Energy ETF CFD. Contracts for Differences (CFD's) zijn derivatencontracten van de onderliggende markt waarmee u long en short kunt gaan.

iShares US Energy ETF

De iShares U.S. Energy ETF belegt in de energiesector als geheel en omvat bedrijven die fossiele brandstoffen produceren of gebruiken. Het verschil is dat deze Energie-ETF zich beperkt tot alleen Amerikaanse bedrijven. De prestaties van dit fonds kunnen dus meer onderhevig zijn aan veranderingen in de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot het gebruik van fossiele brandstoffen of CO2-uitstoot dan andere fondsen die meer globaal beleggen.

De top 10 posities van deze ETF op basis van de omvang van de kapitaalallocatie zijn Exxon Mobil Corp (~23%), Chevron Corp (~15,3%), ConocoPhillips (~7,5%), Schlumberger NV (~4,4%), EOG Resources Inc (~3,9%), Marathon Petroleum Corp (~3,5%), Philips (~3%), Pioneer Natural Resource (~2,9%), Valero Energy Corp (~2,7%), Occidental Petroleum Corp (~2,6%).

De topsectoren waarin deze ETF belegt, zijn Geïntegreerde olie en gas (~41%), Olie- en gasexploratie en -productie (~27%), Olie- en gasopslag en -transport (~10%), Olie- en gasraffinage en marketing en transport (~10%), Olie- en gasapparatuur en -diensten (~10%). De overige 2% is verdeeld over Semiconductors(~1%) en Halfgeleiderapparatuur (~1%). Bij Admirals kunt u handelen in de iShares Global Energy ETF CFD.

Vanguard Energy ETF

De Vanguard Energy ETF belegt in de energiesector van de Verenigde Staten. Het omvat bedrijven die fossiele brandstoffen produceren of gebruiken, met name Exxon en Chevron. Deze ETF bestaat al sinds 2004 en wordt uitgegeven door Vanguard, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld en een groot voorstander van indexbeleggen.

De top 10 posities van dit fonds op basis van de omvang van de kapitaalallocatie zijn Exxon Mobile Corp (~22,8%), Chevron Corp (~14,8%), ConocoPhillips (~7,3%), Schlumberger Ltd (~4,3%), EOG Resources Inc (~3,8%), Marathon Petroleum Corp (~3,1%), Pioneer Natural Resources Co (~2,8%), Philips 66 (~2,7%), Valero Energy Corp (~2,4%), Williams Cos Inc (~2,1%).

De topsectoren waarin deze energie-ETF belegt, zijn Geïntegreerde olie en gas (~40%), Olie- en gasexploratie en -productie (~29%), Olie- en gasapparatuur en -diensten (~11%), Olie- en gasopslag en -transport (~10%), Olie- en gasraffinage en marketing (~9%). De rest van het kapitaal van het fonds is verdeeld over Olie- en gasboringen (~1,3%) en Kolen en verbruiksbrandstoffen (~0,4%). Bij Admirals kunt u handelen in de Vanguard Energy ETF CFD.

Hoe investeren in Energy ETF's?

Bij Admirals kunt u beleggen in wereldwijde Energie-ETF's en aandelen met de volgende commissies:

• Britse aandelen en ETF's - 0.1% van de handelswaarde, 1 GBP minimale commissie.
• Amerikaanse aandelen en ETF's – Vanaf $ 0,02 per aandeel, minimale commissie van 1 USD.
• Aandelen en ETF's in Duitsland en Frankrijk - 0,1% van de handelswaarde, minimale commissie van 1 EUR

Meer informatie over investeringscommissies vindt u op de Admirals Contractvoorwaarden pagina. Zoek naar globale aandelen en ETF's op het Invest.MT5 webplatform en investeer in vier stappen:

• Open een account bij Admirals.
• Klik op Handelen op een van uw Live of demo-handelsaccounts om het webplatform te openen.
• Zoek naar uw symbool bovenaan het zoekvenster.
• Klik op Nieuwe order in het onderste venster om een handelsticket te openen om uw handelsgrootte, stop loss en take profit-niveau in te voeren.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admirals MetaTrader 5 handelsplatform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Conclusie: Voor- en nadelen van beleggen in energie-ETF's

Beleggers die willen investeren in energie-ETF's moeten zich afvragen of ze in fossiele brandstoffen willen beleggen, of dat ze de voorkeur geven aan een 'groene' beleggingsportefeuille. Een belegger kan ervoor kiezen om zich te beperken tot investeringen in hernieuwbare energie omdat hij denkt dat deze sneller zullen groeien en een beter rendement op de investering zullen opleveren, of bijvoorbeeld vanwege ethische overwegingen.

Een van de belangrijkste voordelen van investeren in de energiesector is dat er altijd vraag zal zijn naar energie. Energie maakt deel uit van de toeleveringsketen van bijna elk product of dienst, waardoor het een relatief robuust product is. Bovendien wordt verwacht dat het wereldwijde energieverbruik de komende decennia zal blijven groeien naarmate de wereldbevolking zijn hoogtepunt bereikt en meer landen ontwikkeld raken.

Tot de nadelen van beleggen in de energiesector behoren de risico's die verbonden zijn aan fossiele brandstoffen, zoals het risico van volatiliteit van de grondstoffenprijzen (de fluctuerende olie- en gasprijzen beïnvloeden de aandelenkoersen van bedrijven die in deze sector actief zijn), het vooruitzicht dat de fossiele brandstofindustrie over de hele wereld steeds meer wordt uitgefaseerd, en bijvoorbeeld mogelijke slechte pers in verband met grote milieuschade als gevolg van olielozingen.

Als u meer wilt weten over de beste ETF's bij Admirals verwijzen wij u naar ons artikel - De beste ETF om in te beleggen in 2023. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Beleggen in olie - Beste Olie ETF’s in 2024
• Hoe beleggen in aardgas aandelen?
• Beste waterstofaandelen 2024 - Beleggen in waterstof aandelen

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals. Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager en marktanalist Jitanchandra Solanki, hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.