Cosa è il Forex | Guida completa al Forex Trading [2023]
Può capitare che i trader principianti abbiano difficoltà a capire come funziona il forex trading e si domandino se il trading sulle valute sia davvero un buon investimento.
Questo articolo approfondisce nel dettaglio il mercato delle valute, più comunemente noto come il FOREX
- Cos'è il Forex? Definizione e Spiegazione
- Le quotazioni Forex - Spiegazione
- Comprendere il mercato Forex
- Cos'è il Forex - L'industria dei broker online
- Cos'è il Forex Trading - L'importanza dell'analisi
- Come fare trading sul Forex
- Quali sono i vantaggi del Forex Trading?
- Perché investire nel Forex? - Conclusioni
Pronto ad iniziare a scoprire tutto sul Forex? Benissimo allora continua a leggere la nostra guida!
Cos'è il Forex? Definizione e Spiegazione
Il Forex (Foreign Exchange) è il mercato in cui si scambiano valute estere, ossia dove vengono scambiate coppie di valute come ad esmpio EURUSD o GBPUSD. Il Forex è un mercato over-the-counter (OTC) dove i trader comprano e vendono coppie di valute.
I termini di base del Forex Trading
La conoscenza della lingua dei broker del Forex vi aiuterà a comprendere i dati e le informazioni necessari per diventarlo.
Ecco i termini più importanti nel trading sul Forex:
- Coppie di valute
- Quota Forex
- Pips
- Lo Spread
- Il margine
- La Leva Finanziaria
- Lo swap
- Il lotto o la dimensione del contratto
- I CFD
- Piattaforme Forex
Ogni investitore che desidera impegnarsi nel trading valutario deve capire che cos'è il forex e le condizioni di base di questo mercato. Testare il forex trading su un conto demo è un modo per imparare e comprendere meglio il forex.
Guida Forex | Chi opera nel Forex?
Gli attori più importanti nel mercato forex sono:
◇ Banche centrali
◇ Gli Stati
◇ Altre banche
◇ Fondi di copertura
◇ Fondi d'investimento
◇ I broker
◇ Investitori professionali e privati
Tra i partecipanti al mercato forex, le banche centrali hanno la maggiore influenza sulla formazione dei prezzi di cambio dal momento che le banche centrali sono i fornitori di liquidità di un paese. Queste decisioni hanno un impatto molto significativo sul prezzo delle coppie di valute.
✴️ Per capire il forex, è importante sapere che la domanda e l'offerta di valute è in continua evoluzione e si può vedere l'andamento dei prezzi su un Grafico di Ticks su una piattaforma di trading come MT4.
Le quotazioni Forex - Spiegazione
La coppia di valute è un concetto chiave alla base del Forex trading. Ad esempio, la coppia EUR / USD. L'euro è chiamato la valuta di base. Il dollaro statunitense è chiamato la valuta quotata. La valutazione della valuta di base rispetto alla quotata ci fornisce la quotazione Forex.
Se guardiamo la coppia di valute EURUSD o altre coppie di valute sul terminale di trading, vediamo due cifre, il prezzo bid e ask. Hanno questo aspetto: EUR/USD 1,1234/1,1240. Questa quotazione ci dice che possiamo comprare un euro con 1,1240 dollari USA perché è l'importo richiesto dalla banca - il prezzo di vendita.
Allo stesso tempo, possiamo vendere un euro per 1,1234 dollari USA - il prezzo d'offerta. È facile notare che, in generale, una banca acquista una valuta ad un tasso inferiore e vende una valuta con un costo leggermente superiore. Le banche possono farlo perché hanno più influenza dei broker.
Non si può semplicemente comprare o vendere EUR/USD, come si farebbe, ad esempio, con le azioni di una società. Questo perché la coppia valutaria EUR / USD non esiste. Il denaro esiste da solo, non in coppia. I trader si limitano a speculare sui movimenti futuri dei prezzi, senza acquistare valute.
Nel Forex, il profitto è realizzato dall'apprezzamento o dalla svalutazione di una valuta rispetto ad un'altra. Supponiamo che si compri euro e venda dollari USA (utilizzando la coppia di valute EUR / USD). Per realizzare un profitto, è necessario vendere i dollari USA una volta che l'euro sia valorato rispetto al dollaro.
❎ Ci sono due fattori da considerare. In primo luogo, i trader non comprano o vendono mai valuta fisica. In secondo luogo, l'acquisto e la vendita avvengono in tutte le transazioni.
▶️ Quali valute sono negoziate sul Forex?
Questa guida su come funziona il forex sarebbe incompleta senza una analisi delle attività più popolari a disposizione di un trader.
Le coppie valutarie più popolari al mondo - il dollaro USA, l'euro, la sterlina, lo yen giapponese e il franco svizzero - fanno parte di un gruppo di coppie valutarie chiamate principali: EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF.
Ci sono altre tre valute comuni nel Forex trading: il dollaro neozelandese, il dollaro canadese e il dollaro australiano. Se sono associate al dollaro USA, otteniamo il gruppo delle valute minori: NZDUSD, USDCAD e AUDUSDUSD.
Tutte le altre coppie di valute nel Forex trading sono generalmente denominate "coppie di valute esotiche" e rappresentano meno del 10% di tutte le transazioni in valuta estera.
Comprendere il mercato Forex
Nell'economia, l'offerta e la domanda disegnano un modello che spiega la formazione dei prezzi in un mercato libero e competitivo. Lo stesso principio si applica al mercato dei cambi.
Ogni volta che si acquista una valuta, si crea una maggiore domanda sul mercato, il che fa salire il prezzo. Allo stesso modo, ogni volta che una valuta viene venduta, si crea un'eccedenza di offerta, che spinge il prezzo della valuta verso il basso.
❗ L'impatto di ogni acquisto e vendita sul mercato forex è direttamente proporzionale al volume di negoziazione di ogni transazione.
La filosofia dell'equilibrio dei prezzi è la chiave per capire come funziona il trading valutario online, dato che tutti gli eventi economici nel mondo hanno un impatto sul mercato.
▷ Guida Forex per Principianti - Fattori che influenzano il FOREX
Il mercato forex e i prezzi delle valute sono influenzati da diversi fattori:
✦ Tassi di interesse
✦ Inflazione
✦ Eventi politici, economici e calamità naturali
✦ Tassi di crescita economica
✦ L'offerta e la domanda di una coppia di valute
Cos'è il Forex - L'industria dei broker online
Il funzionamento del mercato valutario potrebbe essere immaginato come un oceano in continua evoluzione. Ci sono molti pesci in questo oceano. Dal più grande al più piccolo, a seconda del loro potere d'acquisto.
➠ Ci sono molti attori importanti, come le banche nazionali, le multinazionali, gli hedge fund, ecc.
➠ Inoltre, vi sono anche pesci di medie dimensioni - investitori privati, aziende che hanno bisogno del forex per proteggersi dal rischio di cambio, ecc.
➠ Infine, possiamo trovare anche giocatori ancora più piccoli - broker online, banche più piccole e piccoli investitori.
La maggior parte dei suddetti operatori di mercato ha accesso diretto al mercato interbancario dei cambi. Possono farlo, semplicemente perché superano una certa soglia di fondi. Ciò significa che possono cambiare valuta direttamente tra loro senza intermediari.
Il giocatore più piccolo - il plancton dell'oceano finanziario - che galleggia, cercando di sopravvivere abbastanza a lungo per crescere, è il trader retail cioè l'investitore individuale.
Il potere d'acquisto di un trader è generalmente così insignificante rispetto ai grandi pesci che ha bisogno di un broker Forex, o di una banca che fornisca un conto di trading con leva finanziaria e un accesso reale al mercato attraverso una piattaforma di trading.
Per capire il forex, è importante sapere che non esiste una negoziazione per conto proprio come individuo senza un broker che realizzi una intermediazione.
Cos'è il Forex Trading - L'importanza dell'analisi
Il Forex trading è l'attività di compravendita di valute. Il Forex trading viene effettuato a scopo speculativo o per coprire il rischio di cambio attraverso una piattaforma di trading.
L'analisi non è solo la chiave del successo nel trading. L'analisi è, in una certa misura, il trading stesso. È l'unica cosa che fa funzionare veramente il trading di valuta.
I due principali metodi di analisi di mercato sono l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica.
L'analisi fondamentale è una forma avanzata di audit finanziario, solo a livello nazionale o, talvolta, globale. È la più antica forma di previsione dei prezzi che guarda a un'economia: la fase attuale del ciclo, gli eventi rilevanti, le previsioni future e l'impatto ponderato possibile sul mercato.
L'analisi fondamentale riguarda il PIL nazionale e i tassi di disoccupazione, i tassi di interesse e gli importi delle esportazioni, la guerra, le elezioni, le catastrofi naturali, il progresso economico, ecc. L'analisi fondamentale richiede una comprensione dell'economia internazionale, affronta fattori che non sono ancora presi in considerazione dal mercato forex e lavora per investimenti e scambi a lungo termine.
❌ Lo svantaggio di questo tipo di analisi è l'elemento di incertezza creato da tanti parametri.
L'analisi tecnica è una forma più giovane di analisi di mercato che si occupa solo di due variabili: il tempo e il prezzo. Entrambi sono strettamente quantificabili, spiegati dal mercato e sono fatti innegabili. Questo è il motivo per cui per molti trader di valuta studiare i grafici funziona meglio che fare analisi fondamentale.
Quando si disegnano linee di supporto e resistenza, si identificano i livelli chiave, si applicano indicatori tecnici o si confrontano le candele - si scopre cos'è il trading sul forex senza esaminare le cause della domanda e dell'offerta.
✳️ Per semplificare, l'analisi fondamentale è un detective economico con elementi di previsioni future, mentre l'analisi tecnica è un'archeologia visiva prezzo tempo, combinata con le statistiche.
Trading sul Forex ▷ Le vincite premiano la formazione
❗ La mancanza di formazione è la ragione per cui così tanti trader principianti falliscono prima ancora di poter comprendere veramente il trading sul Forex.
Come risultato di tale marketing, i nuovi arrivati con poca o nessuna formazione, si aspettano di fare fortuna a partire da 10 dollari, con pochi clic decisivi. Saltano nel mercato pieni di speranza e il mercato li colpisce duramente e svuota le loro tasche. Tutto ciò non è né buono né cattivo - ecco perché il mercato esiste. Ogni volta che si chiude con un profitto, qualcun altro deve chiudere con una perdita.
Mercato Forex Guida ▷ Ulteriori dettagli
❗ La mancanza di formazione è la ragione per cui così tanti trader principianti falliscono prima ancora di poter comprendere veramente il trading sul Forex.
Come risultato di tale marketing, i nuovi arrivati con poca o nessuna formazione, si aspettano di fare fortuna a partire da 10 dollari, con pochi clic decisivi. Saltano nel mercato pieni di speranza e il mercato li colpisce duramente e svuota le loro tasche. Tutto ciò non è né buono né cattivo - ecco perché il mercato esiste. Ogni volta che si chiude con un profitto, qualcun altro deve chiudere con una perdita.
Come fare trading sul Forex
La logica del forex trading è semplice. Un trader acquista una coppia di valute nella speranza che il suo prezzo aumenti. Il trader vende la coppia di valute quando pensa che la coppia cadrà.
Ad esempio, l'EUR è a 1,0895 oggi. Il trader ritiene che il prezzo dell'euro aumenterà nelle prossime 24 ore. Il commerciante effettua un ordine d'acquisto. Domani l'euro è a 1.090 e il trader chiude la sua posizione con un profitto di 5 punti. L'importo del guadagno dipende dalle dimensioni del contratto del trader per questo ordine di scambio. Il guadagno può essere di 50 centesimi o 50.000 euro, a seconda delle dimensioni dell'ordine.
◮ Osservando nel dettaglio questo processo di investimento in valuta, ci rendiamo conto che investire nel forex è un po' più complesso del semplice ordine.
Il CFD è uno strumento che ha trasformato il mercato finanziario in ciò che è diventato oggi. Si tratta di uno strumento finanziario che consente di investire un'attività finanziaria, come le valute, verso l'alto o verso il basso.
Il trader forex non detiene l'attività sottostante, ma raccoglie solo la differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita della posizione. Questo ci permette anche di speculare sul calo dei prezzi delle valute.
Dopo aver trovato il suo broker forex, scegliendo il suo conto di trading, un trader installa il suo software di trading e finanzia il suo conto.
Strumenti di trading multipli sono ora a disposizione dei trader per iniziare ad operare sul forex online. Se il trader vuole negoziare una particolare coppia di valute, come EUR/USD, o una particolare configurazione di mercato, come il livello di supporto o resistenza, il trader deve essere preparato per un ordine forex!
⭕ La fretta nell'investire è fortemente sconsigliata, anche se ciò può essere compatibile con determinati stili di trading o configurazioni del mercato forex.
L'analisi tecnica o fondamentale è di importanza cruciale per gli investimenti online. Si può iniziare analizzando le condizioni di mercato favorevoli per entrare nella posizione, la gestione del denaro, la durata dell'operazione, una stima della volatilità per il periodo, gli eventi macroeconomici attesi e, soprattutto, i tempi di uscita da una posizione di negoziazione sul mercato forex. Tutta questa riflessione deve essere fatta prima di piazzare gli ordini di borsa.
Ancora una volta, l'analisi è la chiave per il trading sul forex! È essenziale nella psicologia del trader e nell'evoluzione del saldo del conto trading. È l'equivalente di un business plan per un imprenditore che vuole avviare un'impresa. La capacità di trovare, analizzare, sintetizzare tutte queste informazioni è essenziale per il trading sul forex! La padronanza di questi aspetti del trading è ciò che fa la differenza tra il successo e il fallimento nel trading online.
Una volta che la strategia di trading è ben definita, l'ordine viene effettuato con un semplice click con il mouse sul software del trader. L'ordine è la parte meno importante del trading sul mercato dei cambi.
Quali sono i vantaggi del Forex Trading?
Hai il controllo! Siete voi a decidere dove volete vivere, quando volete lavorare e quanto volete lavorare. La parola "disoccupazione" non vi spaventa più. E quando ti viene chiesto qual è il tuo lavoro, tu rispondi: io vendo e compro soldi.
La crisi non è più una minaccia per voi! Perché? Perché durante le crisi finanziarie, quasi tutti i beni seguono lo stesso schema. Questa è la tendenza del mercato. Mentre il grande pubblico preferisce le tendenze rialziste, i forex trader non si preoccupano dell'andamento del mercato - possono operare in modo redditizio sia verso l'alto che verso il basso.
Per esempio, 2008. I vostri beni immobili sono in ammortamento. Alcune valute perdono il loro valore. Tutto questo mentre il petrolio greggio sta salendo dai massimi storici.
Se sei un trader online, conosci le tre regole d'oro del trading in tempi di crisi: vendere valute, conservare beni immobili e comprare petrolio.
Ricordate: la speculazione finanziaria è una libertà del mondo capitalista.
In un ambiente altamente capitalizzato, il trading di valuta con i CFD è una delle attività a disposizione dei trader proprietari contro gli tsunami economici, i terremoti e le guerre. A condizione che tu sappia, naturalmente, cosa stai facendo.
Perché investire nel Forex? Conclusioni
✔️ Il mercato è aperto quasi 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana.
✔️ Il Forex è il mercato più liquido del mondo
✔️ Le commissioni di intermediazione sono più basse rispetto ad altri mercati azionari
✔️ Puoi fare trading forex da casa, basta avere un conto trading con un broker forex.
Se questo articolo è il tuo primo passo per imparare le basi del Forex, non fermarti qui.
Per capire meglio come funziona il forex, ti consigliamo di aprire un conto demo di trading e di provarlo tu stesso.
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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.
