Psicologia del trading spiegata: 7 consigli per gestire la tua mente

C'è chi dice che tutte le malattie hanno un'origine comune: la mente. Questa affermazione è assolutamente vera nel caso del trading. Il trader può conoscere tutti gli indicatori di tendenza, tutte le tattiche e i segnali, fare correttamente le previsioni, ma entra nel mercato e tutta questa conoscenza cessa di essere importante: lascia semplicemente che le sue emozioni prendano il sopravvento.

La scienza che studia il comportamento dei trader e cerca di offrire loro le chiavi per una buona gestione delle emozioni si chiama Psicologia del Trading. Se sei interessato a sapere di cosa si tratta e quali sono gli errori emotivi più comuni del trader, continuate a leggere, questo articolo è ciò che fa per te!

Psicologia del trading - Errori comuni e malintesi

C'è una legge non scritta valida per tutti coloro che desiderano fare trading:

Sembra una cosa semplice: controllare i propri sentimenti. Tuttavia, i meccanismi per sopprimere tutte le nostre emozioni e le nostre esperienze sono molto complicati da applicare. Nella fase iniziale, può essere quasi impossibile astenersi dalla gioia di vincere o dalla preoccupazione del fallimento, ma se si impara a ridurre la propria emotività sarà molto più facile raggiungere il successo come trader. Questo è la psicologia del trading. Altrimenti si corre il rischio di aggiungersi alle tristi statistiche di chi ha abbandonato a metà strada.

Psicologia nel Trading - Le principali emozioni del trader

I principali nemici del trader sono le sue stesse emozioni. Tradizionalmente ci sono quattro manifestazioni emotive legate al trading e sono:

• La paura
• L'avidità
• La speranza
• L'euforia

Psicologia del Trading - La Paura

Per capire perché è così brutto essere dominati dai sentimenti, diamo uno sguardo alle situazioni principali, con esempi tipici che quasi tutti i trader incontrano. Vedremo anche come affrontare queste circostanze.

La sensazione di paura è di solito la prima delle emozioni manifestate da una persona che inizia a fare trading sul mercato Forex o azionario. La paura può essere classificata in due tipi: paura primaria e paura secondaria.

Paura primaria. Fasi nella psicologia del trading

All'inizio: Questa paura appare all'inizio, prima del primo trade. Quando si studiano i grafici, si guardano le quotazioni e inizia un inspiegabile timore che il primo scambio possa non essere redditizio.

Incertezza: Decidi che sei pronto per il primo trade ma subito sorge un senso di incertezza. E se non funziona? E se non sono pronto?

Dubbio: Il dubbio è un fenomeno psicologico, un risultato del pensiero critico. Nel processo decisionale in qualsiasi situazione di vita, tutto viene analizzato da diverse prospettive, soppesando i pro e i contro, e le emozioni entrano nel processo di valutazione.

Paura cronica. In alcuni casi, la paura della prima transazione può diventare quasi cronica: quando una persona, che non ha ancora fatto nulla, ha paura di entrare nel mercato per settimane (o più tempo). Nel caso generale, la paura primaria viene superata abbastanza rapidamente, ma alcune persone sono incluse nel "gruppo di rischio", cioè nella categoria dei trader che hanno, di fatto, paura di diventare investitori.

Ecco i principali fattori che predispongono alla paura:

• Tendenza all'analisi eccessivamente lunga e improduttiva delle situazioni. Consiste nel "camminare in cerchio" attorno agli stessi aspetti del problema.
• Incertezza nella decisione presa (anche quando il lavoro è fatto, ci si preoccupa).
• Abitudine di controllare tutto più volte (se il ferro da stiro è spento, seil bambino ha fatto tutti i compiti, ecc;)
• Alto rigore e un alto grado di responsabilità nei confronti degli altri.

Cosa fare? Come superare la paura nel trading? Questo può essere fatto solo se si comprende il motivo e il meccanismo per la comparsa di un particolare sentimento. Queste sono le scuse più comuni per ritardare la pratica del trading a causa della paura primaria e delle possibili soluzioni in ogni caso:

• "Perderò soldi" - Apri il primo trade con un piccolo importo. Non è necessario pianificare un trade su larga scala o a lungo termine per conquistare il mercato. Anche se la prima transazione non è redditizia, assumi la perdita di questa piccola somma di denaro come investimento nel business, che porterà buoni risultati in futuro.
• "Non ho abbastanza conoscenze. Devo ancora imparare" - Se un trader non ha risultati, positivi o negativi, è impossibile capire veramente se si dispone di conoscenze sufficienti o meno. È possibile verificarne la qualità solo analizzando i risultati delle operazioni effettuate.
• "Se perdo il primo trade, allora è il destino. Non fa per me..." - Il fatalismo non è il miglior aiutante. Operare con il destino in mente non è produttivo. Non smettete di pensare che la tua prima transazione sia una cartina tornasole del successo o del fallimento generale.
• "Se perdo soldi, allora sono un pessimo trader" - Sarai in grado di sapere se sei bravo o meno, dopo che almeno 7-10 transazioni sono state completate. Un'analisi coerente dei risultati aiuterà a identificare gli eventuali errori e a correggerli.
• "Ho paura e non posso farci niente": Non è vero, ad esempio,

1. Scegli uno degli strumenti a bassa volatilità (ad esempio il tasso di cambio EUR/USD).

2. Prepara un piano di trading. È auspicabile che sia a breve termine.

3. Basta cliccare sul corrispondente pulsante "BUY" o "SELL" nella piattaforma di trading. E non dimenticate di aprire posizioni ridotte.

Paura secondaria. Fasi nella Psicologia del trading

Operazioni fallite. Appare dopo aver sperimentato delle transazioni fallimentari. A volte basta una piccola posizione non redditizia, a volte la paura appare dopo diverse operazioni non riuscite.

Impotenza. La paura secondaria è più forte di quella primaria perché si basa su fatti di fallimento "provati": una previsione sbagliata, un'analisi sbagliata, un'interpretazione sbagliata dei dati fondamentali e, di conseguenza, una perdita. A differenza della paura primaria, la paura secondaria può far cadere in quello spirito anche una persona molto sicura di sé. Se la paura primaria è vissuta come un sentimento di ansia e dubbio sul successo del mestiere, la paura secondaria ispira un sentimento di impotenza e demoralizzazione e, soprattutto, mette in ombra la capacità di analizzare correttamente il mercato. Pertanto, la paura secondaria influisce non solo sullo stato emotivo di una persona, ma anche sulle sue capacità intellettuali.

Perché sorge la paura? L'emergere di una paura secondaria è sempre dovuto all'esperienza negativa e non a idee irrazionali sulle proprie capacità. Pertanto, è più difficile da affrontare della paura primaria. Questa situazione è paragonabile al nuoto. Se una persona non ha mai nuotato prima, avrà paura di entrare in acqua per la prima volta. Ma questa paura è più facilmente superabile che nel caso di una persona che in passato è quasi annegata. Tuttavia, ognuno di noi si rende conto che è molto meglio saper nuotare che non saper nuotare affatto. E anche se nel secondo caso sarà più difficile superare la paura, vale comunque la pena farlo, per non ripetere gli errori del passato.

Gli stessi meccanismi psicologici si applicano ai mercati finanziari. Tuttavia, qui, a differenza dell'esempio del nuoto, nessuno costringe un trader a tuffarsi nelle profondità del mercato fin dai primi minuti. È meglio andare progressivamente, a piccoli passi. Non è così spaventoso. Tuttavia, se si commettono errori e si stabilisce il timore della loro possibile ripetizione, allora è fondamentale non soccombere ad essi, tutto è riparabile.

C'è sempre un rischio. Assolutamente tutti i trader passano attraverso questa fase di sviluppo personale. Poiché non ci sono investitori che non commettono errori, è impossibile superare la fase della paura secondaria, che può essere superata solo con diversi gradi di efficacia. Pertanto, il "gruppo di rischio" comprende chiunque decida di partecipare al mercato finanziario.

Cosa fare? Per neutralizzare i dubbi, è necessario comprendere la loro essenza. Pertanto, è necessario scoprire perché sono stati commessi errori che hanno portato a un risultato insoddisfacente.

È possibile determinare quale sia diventata la causa utilizzando il seguente metodo:

• Prenditi un po' di tempo per fare pratica analizzando il mercato. Un trader dovrebbe scrivere tutti i suoi pensieri e le sue previsioni in dettaglio in un diario di trading per almeno due settimane.
• Dai risultati del diario di trading, il trader dovrebbe concludere: quante transazioni sarebbero state redditizie se fossero state completate, e quante non lo sarebbero state. Se secondo le previsioni prevalgono i risultati positivi, gli errori commessi saranno il risultato di un impatto esclusivamente emotivo (ad es. mancato rispetto del piano di trading). Se il rapporto è 50/50, o il numero di previsioni negative è maggiore di quelle positive, allora è necessario analizzare ogni trade per capire dove si è annidato l'errore.

Come regola generale, in questi casi, le scarse prestazioni sono dovute alla mancanza di conoscenze specifiche. Per esempio, se tutti i trade negativi sono caratterizzati da perdite costanti, ma piccole, allora forse la chiave sarà erroneamente impostata su ordini stop loss che il mercato 'mangia' perché troppo vicini al punto di entrata. O, forse, il trader interpreta male i segnali provenienti da indicatori tecnici o grafici. In questo caso è necessario colmare la mancanza di informazioni con le conoscenze necessarie e scoprire quali sono i criteri utilizzati e come impostare uno stop loss o cosa sia un'inversione spalla-testa-spalla.

Psicologia del Trading : le Emozioni del Trader e situazioni tipiche

Questa situazione è la più comune. Non appena inizia il trading, le emozioni si attivano automaticamente e tutto ciò che accade sul mercato non viene valutato oggettivamente.

Prima di tutto, cominciano a comparire segnali tecnici e si dà molta importanza alle informazioni non necessarie. In secondo luogo, il trader ritiene che sia possibile "controllare" l'operazione, intervenendo sul suo corso (cambiamenti non pianificati nel piano di trading). Per evitare questo, passa più tempo a elaborare il piano di trading, scrivendo in anticipo tutto ciò che prevedi di fare quando sei sul mercato e ciò che non puoi fare in nessuna circostanza.

Questa opzione è un'altra delle forme più comuni di paura. Un trader ha la tendenza a chiudere le operazioni in perdita non appena il prezzo va in negativo.

Quando si decide dove impostare un ordine di stop-loss, non usare due o tre criteri, ma almeno quattro o cinque. Allora lo stop loss sarà più affidabile e corretto. Avrai più fiducia nel fatto che i rischi saranno proporzionali.

In questo caso, in generale, dopo aver chiuso l'operazione e aver osservato che il mercato segue la direzione che avevamo previsto nel piano di trading, lo riapriamo di nuovo. Dopo aver riaperto la posizione, la si richiude in anticipo. Diciamo che, dei 150 punti di profitto inizialmente previsti, il trader raggiunge i 30-50 punti. La paura può essere combattuta nel seguente modo: non appena la transazione inizia a generare reddito, invece di chiuderla con un profitto minimo, trasferisci lo stop loss al punto di pareggio.

Se i profitti aumentano ancora di più e superano il livello di resistenza successivo, lo stop-loss si muoverà ancora di più. Pertanto, senza chiudere la posizione, proteggerai la tua attività di trading da ogni tipo di perdita.

Psicologia nel trading: Esempio classico di Paura

Secondo il piano di trading, il trader dovrebbe fare questo:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1 - Gennaio 2020 - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Ma il trader in preda alle sue paure si comporterà in questo modo:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H1 - Gennaio 2020 - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Psicologia del Trading - L'avidità

Un'altra emozione che colpisce comunemente il trader è l'avidità. In genere, l'avidità e la paura nella psicologia del trading sono emozioni opposte e un trader che prova paura difficilmente proverà avidità allo stesso tempo. Infatti, nel primo caso, il trader ha paura di entrare nel mercato, mentre nel secondo caso ha una visione irrealistica del mercato e, di conseguenza, perde denaro a causa delle proprie ambizioni. Forse l'unica relazione tra paura e avidità è che entrambe queste pulsioni possono essere controllate da un piano di trading.

All'inizio. L'avidità appare in due casi: il trader ha una predisposizione fin dall'inizio o appare più tardi a seguito di diverse operazioni di successo.

"Potrei guadagnare di più". Il primo pensiero che fa nascere l'avidità è l'idea che "potrei guadagnare di più". La fiducia in sè stessi aumenta, si pensa di poter controllare il mercato e nasce il desiderio di utilizzare strategie aggressive.

Perché nasce questo pensiero? Il desiderio di fare più soldi nasce spesso dopo diverse transazioni di successo e la convinzione che si sarebbe potuto rischiare di più su di esse.

Alto rischio. L'avidità è spesso una caratteristica degli affari e della vita di successo, dei leader fiduciosi. Un trader si espone anche ad un alto rischio se il suo tipo di temperamento è collerico.

Cosa fare? È chiaro che non si può cambiare il proprio temperamento, ma si può imparare a controllarlo e ad organizzare il proprio lavoro in modo adeguato. Anche qui il piano di trading è indispensabile, come nel caso della paura. L'avidità è forse la sensazione più dannosa, perché quando appare inibisce la necessità di cautela.

In breve, se la manifestazione della paura minaccia dei potenziali guadagni, l'avidità aumenta le perdite potenziali. Qui di seguito ci sono alcune situazioni tipiche in cui questa sensazione viene pienamente rivelata:

Psicologia nel Trading Forex - Situazioni tipiche

É una situazione molto comune, tipica delle reclute. Anche chi ha un iniziale orientamento verso un commercio stabile e tranquillo, non appena vede "dal vivo" il movimento dei prezzi, è desideroso di fare qualcosa immediatamente.

Con i mercati finanziari la situazione è simile, solo che non si è in ritardo per nulla, quindi non c'è motivo di inseguire un autobus. Per far fronte a un desiderio insopportabile dobbiamo controllare le nostre emozioni, analizzare ed elaborare il piano di trading. Per fare questo, osserva attentamente tutti i grafici. Il tuo compito è quello di scegliere l'opportunità più adatta. E per questo è necessario un certo tempo per studiare la situazione del mercato.

Un altro modo per combattere il desiderio di "fare qualcosa immediatamente" è ascoltare il proprio buon senso interiore.

In questo caso, l'errore commesso è una violazione delle regole di gestione del rischio. L'idea iniziale di "aprirò qualche lotto in più" di solito non tiene conto del fatto che, insieme a questo, tutti i rischi aumentano esattamente tante volte quanti sono i lotti aggiunti al mercato. A ciò si aggiungono anche i rischi non pianificati.

Per qualche ragione, quando c'è un improvviso desiderio di aggiungere qualcosa ad una posizione aperta, sembra solo che ci saranno più profitti, e pochi pensano che le perdite cresceranno esattamente nella stessa proporzione.

Questo caso di avidità è meno comune dei due precedenti. Di solito è combinato con la seconda opzione. I trader che si trovano di fronte a un tale desiderio di mantenere la loro posizione il più a lungo possibile non conoscono la sensazione di paura sopra descritta.

Un diverso modello di comportamento è qui caratteristico, e si differenzia dal comportamento di "avidità impaziente". Il trader cade in questo errore perché:

• Il mercato si muove ancora nella sua direzione
• Non c'è nessun segno che confermi l'inversione
• I dieci punti extra non cambieranno nulla
• Il principio Dow Jones afferma che i movimenti dei prezzi sono soggetti a tendenze: la tendenza non può finire all'improvviso, ecc.

Per convincersi dell'erroneità di questa posizione, basta chiedersi: dove trasferire il livello di take profit? dove è il limite più favorevole? La risposta più probabile a questa domanda sarà "quando riceverò un segnale che conferma un'inversione di tendenza del mercato, allora chiuderò".

È improbabile che si vedano veri e propri segnali di inversione, in quanto il trader è dominato dalle emozioni. Una fine frequente a tale avidità è la ricerca di segnali che confermino la ripresa del movimento nella giusta direzione e, di conseguenza, la perdita di denaro.

Trading e Psicologia: Un esempio classico di avarizia

Situazione 1. Un tentativo di entrare nel mercato senza un'analisi preliminare, basato semplicemente sul fatto che il mercato è in calo, può finire per fallire con una brusca inversione di tendenza, come mostrato nel grafico sottostante.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1 - Gamma di dati: 27 dicembre 2019 - 8 gennaio 2020. Preparato il 22 gennaio 2020 alle 12:30 CET. - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Situazione 2. Vendita - 1 è la prima operazione (che è stata effettuata sotto l'influenza di un desiderio di entrare nel mercato con un forte movimento). Vendita - 2 è un altro impulso alla vendita in aggiunta al precedente, basato sull'idea che si può guadagnare di più se si investe più denaro. Buy 1-2 è la perdita forzata.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition , EURUSD, H1 - Data Range: 18 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019. Preparato il 22 gennaio 2020 alle 12:30 CET. - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Situazione 3. In questo caso, la chiusura forzata dell'operazione è avvenuta in modo significativamente superiore al guadagno previsto, a livello di acquisto.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H1 - Gamma di dati: 27 dicembre 2019 - 8 gennaio 2020. Preparato il 22 gennaio 2020 alle 12:30 CET. - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Psicologia Trading - La speranza

Può sembrare che la speranza sia un sentimento positivo, utile e importante nella vita umana. Come può nuocere a un trader? Molto semplice. Quando una persona decide che vuole investire, lo fa con una visione ottimistica del futuro. Infatti, ogni volta che ci impegniamo a studiare qualcosa di nuovo e interessante, lo affrontiamo con un certo atteggiamento positivo, altrimenti non avrebbe senso iniziare qualcosa di nuovo.

Tuttavia, non appena una persona inizia a fare trading, la speranza può rivoltarsi contro, passando da un sano ottimismo ad aspettative utopiche e alla fede nei miracoli. In un modo o nell'altro, è importante capire quale sia il livello di speranza del trader in un dato momento. Una persona che non crede in se stessa e nel suo successo, semplicemente non ha alcun interesse di stare sul mercato, ma non può nemmeno pensare che il successo dipenda da un miracolo o dal destino. Allora, cos'è la speranza e perché il suo eccesso è così pericoloso?

Quando nasce? La speranza sorge sempre nello stesso momento, esattamente quando la transazione inizia a generare perdite.

Come ci sentiamo? Questa sensazione viene vissuta in vari modi: un trader che prega tutti gli dei, che parla mentalmente al mercato e fa altre cose strane. La qualità negativa più importante della speranza è che cattura completamente una persona e blocca tutte le possibilità di cercare finalmente di salvare la situazione con l'aiuto dell'attività mentale.

Le ragioni. Una posizione aperta sul mercato (o più posizioni) che causa perdite. Il paradosso è che più grande è l'entità della perdita, più il sentimento di speranza traspare e maggiore è la tendenza del trader a credere in un miracolo e non nelle proprie forze e nel proprio intelletto.

Alto rischio. In un modo o nell'altro, tutti sperimentano la speranza, ma per alcuni è fuori controllo, proprio come il loro trading. È importante essere in grado di controllare questa emozione.

Cosa fare? In generale, una situazione di speranza può andare fuori controllo se non si segue un piano di trading in modo categorico o se non se ne ha affatto uno. Se il piano di trading viene seguito alla lettera, il trader non si troverà di fronte a uno stato di speranza tale da poter contare solo su un miracolo. Tuttavia, se il piano di trading non viene seguito e le circostanze non sono favorevoli alla posizione, allora la speranza sarà inevitabile. Se ciò dovesse accadere, dobbiamo essere preparati e prendere il controllo della situazione e agire.

Trading e Psicologia - Situazioni tipiche di speranza

Se il trader non è abbastanza forte da correggere l'errore e chiudere l'operazione con meno profitto e continua ad aspettare che il mercato raggiunga il suo nuovo obiettivo, allora la situazione raggiungerà un punto critico, cioè potrebbe finire per andare nella direzione opposta.

Allo stesso tempo, più il mercato si allontana dai guadagni, maggiore è la speranza. In questo stato, è tipico per il trader non solo credere disperatamente che questo accadrà, ma anche cercare fattori di supporto. Di seguito sono riportati alcuni esempi di argomenti classici per mantenere una posizione aperta sul mercato nella speranza che cambi:

• Il principio di Dow dice che i movimenti dei prezzi si ripetono, il che significa che prima o poi il mercato deve tornare ai suoi valori precedenti.
• I segnali dell'analisi tecnica dicono che il mercato andrà sicuramente nella mia direzione.
• Il successo arriva solo a chi sa aspettare

In seguito, se la transazione rimane "negativa", possono apparire gli argomenti più tipici:

• Non può essere che tutto vada così male
• Non chiuderò il trade finché il mercato non tornerà ai suoi valori precedenti
• Prima o poi dovrò pur essere fortunato.

Tutti questi argomenti sono completamente inutili e pericolosi, poiché la metà di essi ricorre a cose effimere come la fortuna e la sorte, che non hanno nulla a che vedere con il normale lavoro di un trader. E l'altra metà si basa su un'analisi soggettiva, sulla ricerca di una conferma della propria tesi.

La situazione descritta ha un nome proprio tra i trader: "tattica per aggiungere perdita". Questa tattica è il modo più veloce per diventare un trader senza successo. Il più grande errore che una persona può fare è cercare di recuperare in questo modo.

Immagina di guardare una partita di calcio e che una delle due squadre stia perdendo rovinosamente: su chi scommetteresti i tuoi soldi? È davvero improbabile che si decida di puntare sulla squadra perdente. Questo stesso ragionamento vale anche per la tattica sopra citata. Oltre a tutti gli altri argomenti descritti nel paragrafo precedente sulla speranza, c'è anche una parte di fatalismo sul desiderio di riconquistare.

È difficile combattere contro questo sentimento, perché per un trader chiudere un'operazione in perdita significa ammettere il proprio fallimento. Stranamente, la maggior parte dei trader è molto più arrabbiata per questo che per la perdita di denaro. Tuttavia, in ogni caso, vale la pena ricordare che solo gli sciocchi persistono nei loro errori, e solo gli sciocchi non commettono errori.

La speranza che il mercato arrivi al punto in cui tutto è iniziato è utopistica, se non altro perché non c'è un tale punto. Il punto di equilibrio è un concetto soggettivo che non ha nulla a che vedere con il mercato reale. L'errore, basato sul fatto che, essendo il mercato un sistema dinamico, prima o poi deve tornare alla sua posizione originaria, è ovviamente falso perché il concetto di 'punto zero', 'status quo', in questo caso, è il valore in cui la posizione di perdita diventa neutra. Ma per l'intero mercato, il "punto zero" è un prezzo pari a zero, e nient'altro.

Psicologia trading: Un esempio classico di speranza

Vendita - 1: il punto di ingresso al mercato per la vendita Vendita - 2: un tentativo di recupero, che si aggiunge alle perdite. Vendere - 3 è un altro tentativo disperato di coprire la perdita.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, H1 - Gamma di dati: dal 17 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. Preparato il 22 gennaio 2020 alle 14:30 CET. - Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Come si può vedere dal grafico, le perdite possono aumentare all'infinito e, alla fine, la richiesta di margine può saltare, dato che la tendenza al rialzo sembra essersi fermata a lungo.

Psicologia del Trading - Euforia

L'euforia, l'eccessiva gioia, spesso nasce all'improvviso, dando luogo a molte esperienze positive. Lo svantaggio principale dell'euforia è quello di cadere nella gioia incontrollata e, di conseguenza, provocare un impatto negativo sulla qualità dell'analisi.

In qualsiasi stato emotivo, l'efficienza del trader diminuisce: man mano che le emozioni crescono, la qualità delle sue capacità mentali diminuisce. Per non parlare della perdita del senso del rischio e, di conseguenza, della diminuzione del controllo sulle operazioni. In questo caso, l'euforia, a differenza, ad esempio, della paura o della speranza, può essere percepita da qualsiasi trader, non solo da un principiante, ma anche da un professionista abbastanza esperto.

Quando nasce? L'euforia di solito si manifesta dopo una serie di operazioni di successo.

Le ragioni. Ogni euforia inizia con la gioia per una transazione di successo. In questo caso, è meglio presumere subito che la gioia debba essere espressa come un sentimento di soddisfazione per il proprio lavoro, in modo moderato.

Il beneficio è il tuo stipendio. Questa dinamica dovrebbe essere trattata in questo modo. Altrimenti, per tutti, anche un leggero attacco di gioia si trasformerà gradualmente in euforia. E diverse transazioni di successo di seguito porteranno al fatto che il trader cadrà in uno stato di allegria incontrollata e di fiducia in se stesso. Controlla la gioia e non si trasformerà in una malattia chiamata euforia.

Alto rischio. Qualsiasi trader che abbia completato più di cinque operazioni di successo di fila o che abbia aumentato più volte la dimensione del suo deposito in un tempo estremamente breve rischia automaticamente di cadere nell'euforia. L'unica soluzione è l'utilizzo di speciali metodi psicologici per ammortizzarlo.

Cosa fare? Prima di tutto, impara ad avvicinarti al lavoro con un'emozione minima. In secondo luogo, impara a determinare il momento in cui appare la gioia e a controllarla. In terzo luogo, sioccupati di gestire le situazioni tipiche illustrate qui di seguito.

Psicologia nel Trading - Situazioni tipiche di Euforia

Le emozioni positive sono importanti per rafforzare la fiducia del trader. Sarebbe strano e sbagliato se un riscontro positivo non generasse emozioni positive (l'insoddisfazione per un risultato positivo è un chiaro segno di avidità). La cautela deve essere esercitata quando:

• Una sensazione di gioia appare dopo un risultato più o meno positivo, anche senza seguire il piano di trading
• La sensazione di gioia dura più di mezz'ora
• La gioia si manifesta in modo molto violento ed eccitato.

Puoi affrontare la questione nel modo seguente. Per godere del successo di un'operazione, occorre un po' di tempo, circa 20 minuti dopo la sua chiusura. Dopo questo tempo, non aprire in nessun caso nuove operazioni. È consigliabile che tra una transazione riuscita e la successiva posizione di apertura passino almeno diverse ore (se si tratta di una posizione intraday) o almeno diversi giorni (se si tratta di una posizione a medio o lungo termine).

Una pausa nel lavoro è un una buona tecnica per inibire i processi chimici e ormonali che funzionano quando una persona pensa con il cuore o con la mente. Dopo aver aspettato un certo periodo di tempo, non affrettarti ad esplorare immediatamente nuove opportunità di mercato. Prima di tutto, analizza il tuo successo. Qual è stato il risultato del profitto? L'avevi pianificato o è stato un caso? Il risultato ha soddisfatto le tue aspettative? Ti aspettavi di più dal mercato? È andata come prevedevi o ti sei discostato dal piano?

L'essenza dell'analisi, alla fine, deve essere riassunta in una sola domanda: sei contento che il tuo piano di trading abbia funzionato o hai avuto solo fortuna? Se la fortuna ti ha sorriso, allora, in generale, non c'è niente di cui essere felici.

Questo esempio è molto più pericoloso del precedente perché è improbabile che l'intuizione porti ad un vero successo, che in linea di principio può apparire solo dopo sei mesi di lavoro stabile sul mercato.

Se l'investitore è fortunato, può essere felice, naturalmente, ma difficilmente potrà diventarlo. In una situazione in cui nulla dipende dal trader, non si può dire che noi controlliamo il mercato.

Questo argomento è simile al precedente. La differenza è che questo caso è ancora più problematico perché si riferisce a situazioni effimere come il successo o il destino. Inoltre, il pericolo è che cogliere l'attimo significhi perdere l'attenzione alla gestione del rischio e alla pianificazione. Infatti, in questo stato di euforia, la sensazione di paura è minima, i rischi non vengono calcolati. D'altra parte, se falliamo, è probabile che lo attribuiremo alla sfortuna.

Come in tutti i casi di cui abbiamo parlato in questo articolo, la cosa più sensata è sempre quella di avere un buon piano di trading e di attenersi ad esso. Potremmo non realizzare un profitto nei primi giorni, ma probabilmente ci aiuterà a non perdere troppi soldi e ad avere successo a lungo termine.

Trading e Psicologia - L'intuizione

Il concetto di intuizione è a volte sopravvalutato e a volte completamente ignorato. Cerchiamo di chiarire questo termine, scopriamo cos'è e troviamo il modo migliore per usarlo nel trading.

L'intuizione del trader non è altro che un 'file' subconscio con tutte le informazioni di mercato precedentemente realizzate e riprodotte a memoria ad un certo punto. Per capire come si manifesta l'intuizione, guardiamo come funzionano i meccanismi della memoria. Lo facciamo con il seguente esempio.

ESEMPIO PSICOLOGIA TRADING - INTUIZIONE

Supponiamo che un trader abbia fatto trading sul mercato valutario per un lungo periodo di tempo con la coppia EURUSD (almeno sei mesi). Un giorno, appena iniziato ad analizzare la situazione del mercato, dopo aver aperto il grafico, il trader prevede chiaramente che il prezzo cambierà. Ad esempio, pensa che il grafico sarà dapprima piatto e poi cadrà bruscamente. Dopo di che, ci sarà una forte volatilità del mercato, in cui l'euro salirà contro il dollaro, ma non raggiungerà i massimi precedenti, e solo dopo inizierà un breve ma fortissimo calo nel mercato.

L'intero quadro dei futuri movimenti di mercato emerge davanti a lui, con così tante prove che ci si può solo chiedere da dove venga un'immagine così dettagliata dei movimenti di mercato. Allo stesso tempo, la fiducia che questo accadrà esattamente così è assoluta al 100%.

La relazione tra intuizione e memoria

La spiegazione di tale percezione e la capacità di "vedere il futuro" non ha nulla a che vedere con il misticismo. È scientificamente provato che una persona non dimentica nulla di ciò che ha sentito o visto almeno una volta. La memoria umana immagazzina assolutamente tutte le informazioni che si ottengono nel processo della vita. Lo stesso vale per le informazioni che il trader riceve dal suo trading.

Tutte le informazioni e le conoscenze che sono irrilevanti al momento sono immagazzinate nel subconscio, ma nel momento in cui si verifica una situazione simile può ritornare sotto forma di anteprima degli eventi. Perché questo accada, a volte basta un indizio, un momento simile o identico. Pertanto, il punto fondamentale è proprio l'esperienza.

Per sviluppare l'intuizione, una buona tecnica è, almeno una volta alla settimana, aprire un grafico pulito, senza linee di tendenza, senza supporti o resistenze, senza indicatori, e valutare la situazione nel suo complesso, visivamente. Non è necessario cercare uno schema. L'intuizione di solito appare dopo 5-10 secondi di studio, o non appare affatto. Tuttavia, dobbiamo aver operato per almeno sei mesi prima di fare questo esercizio.

Se si analizza il grafico per più di 10-15 secondi, il subconscio smette di dominare e la mente cosciente prende il sopravvento. Chiudiamo il grafico e passiamo alla normale area di lavoro, agli schemi di analisi standard. Ripetere questo esercizio con diversi strumenti una volta alla settimana può essere molto utile.

Ma sopravvalutare l'importanza dell'intuizione non è il metodo migliore di approcciarsi al trading. Se un trader ha già un sistema con cui lavorare, solo i segnali tecnici, cioè solo i dati oggettivi, dovrebbero essere una priorità nel prendere la decisione di entrare o uscire dal mercato. L'intuizione come metodo può essere utilizzata solo come 'filtro'.

? 7 Consigli di Trading

Per aiutarti ad affrontare questi aspetto della psicologia del trading, abbiamo compilato una lista di sette consigli di trading preferiti da alcuni degli investitori e trader di maggior successo:

1: Avere successo richiede tempo

"Non importa quanto grande sia il talento o gli sforzi, alcune cose richiedono solo tempo. Non si può partorire un bambino in un mese mettendo incinte nove donne".

Sarebbe quasi criminale compilare una lista delle migliori citazioni di trading e non includere nulla di quello che è probabilmente l'investitore di maggior successo di tutti i tempi. Pertanto, iniziamo la nostra lista di citazioni di psicologia del trading con una battuta umoristica di nientemeno che l'"Oracolo di Omaha" - Warren Buffet. 

Warren Buffet ha un valore netto di oltre 100 miliardi di dollari ed è attualmente l'amministratore delegato e presidente della Berkshire Hathaway - una holding multinazionale conglomerata attraverso la quale Buffet ha fatto investimenti dagli anni '70.

Berkshire Hathaway possiede diverse società a pieno titolo - tra cui GEICO (The Government Employees Insurance Company), Duracell e Fruit of the Loom - e detiene significative posizioni di minoranza in molte società quotate, tra cui Kraft Heinz Company, The Coca-Cola Company, Bank of America, American Express e Apple.  

Dal 1965, Berkshire Hathaway ha registrato una crescita media annuale del valore contabile di circa il 19%. Al momento in cui scriviamo, le sue azioni di classe A sono scambiate a più di 430.000 dollari per azione. 

2. Sii paziente e non fare troppo trading

"Se la maggior parte dei trader imparasse a stare con le mani in mano per il 50% del tempo, farebbe molti più soldi". 

Questa citazione di trading viene da Bill Lipschutz, un uomo che gode di uno status quasi leggendario tra gli aspiranti ed esperti trader di Forex. 

La lezione che possiamo trarre dalla citazione di Lipschutz è l'importanza dell'arte della pazienza. Un errore molto comune per i trader principianti, desiderosi di ottenere un rapido profitto, è quello di fare un eccesso di trading. Questo, inevitabilmente, porta sempre ad un aumento delle perdite. 

Invece di saltare nel mercato Forex ad ogni occasione, escogita una strategia di trading e attieniti ad essa. Sii paziente e disciplinato e inserisci le transazioni solo quando le tue condizioni predeterminate sono state soddisfatte. In questo modo, puoi essere sicuro di evitare molte perdite inutili. 
Bill Lipschutz, purtroppo, ha imparato questa lezione nel modo più duro. Ha iniziato la sua carriera di trading da studente, dopo aver ricevuto un'eredità di azioni per un valore di 12.000 dollari. Liquidò queste azioni, iniziò a fare trading con i fondi risultanti e riuscì a trasformarli in 250.000 dollari.  

3. Fai delle pause regolari

"C'è un tempo per andare long, un tempo per andare short e un tempo per andare a pesca".  

Jesse Livermore, sebbene sia morto da più di 80 anni, è ancora leggendario in molti circoli d'investimento ed è lui che ha coniato la spiritosa citazione di cui sopra. Livermore è noto soprattutto per aver guadagnato circa 100 milioni di dollari nel 1929 dal crollo di Wall Street, entrando in enormi posizioni corte all'inizio dell'anno. 

Questa citazione sul trading ci ricorda che è importante prendersi delle pause regolari dal trading. Abbiamo già menzionato i pericoli dell'overtrading e qui sottolineeremo l'importanza di passare del tempo lontano dal tuo terminale di trading di tanto in tanto.  

4. Imparare a perdere

"In questo business, se sei bravo, hai ragione sei volte su dieci. Non avrai mai ragione nove volte su dieci".  

La terza nella nostra lista di citazioni di trading per aiutare con la tua psicologia di trading viene da Peter Lynch - un iconico manager di fondi comuni. Tra il 1977 e il 1990, Lynch è stato responsabile della gestione del Magellan Fund presso Fidelity, durante il quale ha ottenuto una media di rendimento annuale di oltre il 29% per i suoi clienti. Per contestualizzare questa cifra, l'S&P 500 ha avuto una media di crescita annuale di circa il 15% nello stesso periodo. 

5. Non attaccarti alle tue transazioni

"I mercati possono rimanere irrazionali più a lungo di quanto tu possa rimanere solvente".  

John Maynard Keynes ha rivoluzionato l'economia di fronte alla Grande Depressione del 1930. La scuola di pensiero che ne è scaturita, l'economia keynesiana, fornisce ancora il quadro di riferimento per come i governi di tutto il mondo rispondono in tempi di crisi finanziarie.  

La citazione di Keynes di cui sopra ci avverte del pericolo di sbagliare i prezzi nei mercati finanziari.  

Per essere un trader di successo, devi riconoscere che non importa quanta analisi tu abbia fatto, non importa quanto pensi che le probabilità siano a tuo favore o quanto fortemente pensi di avere ragione; ci sono molte volte in cui i mercati non si comporteranno nel modo che ti aspetti.

6. Mai rischiare troppo su una sola transazione

"Quel trade sul cotone è stato quasi la rottura dell'accordo per me. È stato a quel punto che ho detto: 'Signor Stupido, perché rischiare tutto su un solo trade? Perché non fare della tua vita una ricerca della felicità piuttosto che del dolore? 

Paul Tudor Jones, fondatore della Tudor Investment Corporation, è un gestore di hedge fund miliardario degli Stati Uniti. Ha guadagnato la fama nel 1987 per aver correttamente previsto il lunedì nero - un improvviso e grave crollo del mercato azionario globale che ha avuto luogo il 19 ottobre 1987. Accumulando grandi posizioni corte nel periodo precedente al crollo, si stima che Jones abbia guadagnato 100 milioni di dollari. 

Tuttavia, la sua citazione di cui sopra è in riferimento ad un evento che ha avuto luogo otto anni prima del lunedì nero. Jones si trovò dalla parte sbagliata di un trade sul cotone, che portò a massicce perdite e gli fece riconsiderare il suo futuro come investitore. 

7. Controlla le tue emozioni

"Devi sapere molto bene quando allontanarti, o rinunciare alla perdita, e non permettere all'ansia di ingannarti per provare di nuovo". 

Completiamo il nostro articolo dove abbiamo iniziato, con una citazione di Warren Buffet. 

Possiamo trarre due punti da questa citazione sul trading. In primo luogo, è importante sapere quando tagliare le perdite. Come abbiamo detto prima, le perdite sono una conseguenza inevitabile del trading, che capitano a tutti e non devono essere prese sul personale. 

In secondo luogo, dopo una perdita, devi mantenere il controllo delle tue emozioni e non lasciare che siano loro a dettare la tua prossima mossa. È un errore comune, soprattutto tra i trader principianti, sentirsi come se il denaro appena perso dovesse essere recuperato il più velocemente possibile. Questo modo di pensare porta a operazioni avventate, che quasi sempre risulteranno in ulteriori perdite.  

Psicologia del Trading - Conclusioni

Per riassumere tutto quanto detto qui sopra, evidenziamo i punti principali:

• Non entrare nel mercato quando ti trovi in uno degli stati emotivi che abbiamo citato.
• Le emozioni progrediscono quando un trader guarda costantemente i grafici. Evitalo. Dopo aver aperto una posizione e aver stabilito take profit e stop loss, vai a fare altre cose.
• È molto utile lasciare il monitor una volta ogni tanto o spegnere completamente il computer.
• Non farti prendere dal panico, non avere fretta di entrare in azione.
• Ricorda che il principale nemico del trader sono le sue emozioni.
• Seguite sempre un piano di trading.
• Non partecipare al trading quando sei ammalato o in una brutta situazione personale: questo implica anche una diminuzione della qualità del tuo lavoro.
• Non ascoltare i consigli degli altri quando sei sul mercato.
• Se hai avuto una perdita, non preoccuparti, è normale. Non esistono trader infallibili.

Il modo più sicuro per perfezionare le tue abilità e imparare a controllare le tue emozioni è quello di fare trading su un conto demo fino a quando non ti sentirai completamente sicuro di essere pronto a passare ad un conto reale.

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Buon Trading!

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.