Arany ETF-ek: Minden, amit tudnod kell

Április 26, 2021 10:45 Europe/Budapest
Olvasási idő: 11 perc

A fizikai aranyvásárlás mellett az aranyba történő befektetés másik módja a tőzsdén kereskedett alapok (ETF). Az arany ETF-ek nagyon likvidek és olcsó opciók lehetnek, összehasonlítva az arany határidős kereskedésével vagy az aranybányászati ​​vállalatok részvényeinek vásárlásával.

▼▼Ebben a cikkben megvizsgáljuk az arany ETF-eket, elmagyarázzuk, mik azok, hogyan működnek és hogyan kezdhetsz el kereskedni velük! Vágjunk is bele! ▼▼

Arany ETF

<Akár fizikai formában, akár egy ETF-en keresztül, az aranyba történő befektetésnek ne csak a kockázat elkerülése legyen a célja. A nemesfémek bármikor és bármely befektető számára vonzó befektetési formát jelenthetnek, a befektetési horizont hosszától és a kitűzött megtérüléstől függően.

Ha úgy gondolod, hogy a nemesfém kereskedés az ETF-eken keresztül nem izgalmas kihívás, akkor gondold át még egyszer. Az ETF-ek kiválasztására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely szektorra. El kell végezni a házi feladatait, alkalmazni kell az igazságügyi elemzéseket, majd el kell kötelezni a döntést a piacon, ugyanúgy, mintha bármilyen más értékpapírba, például Forexbe, részvényekbe vagy részvényindexekbe fektetnél be.

Mik azok az arany ETF-ek?

A tőzsdén kereskedett alap egy értékpapírkosár, amelynek célja egy mögöttes eszköz, szektor vagy gazdaság nyomon követése. Az ETF-ekkel tőzsdéken kereskednek, hasonlóan, ahogy egy cég részvényeivel.

Az arany ETF-ek tehát olyan alapok, amelyeket az arany teljesítményének nyomon követésére terveztek. Míg ez elérhető a fizikai áruba befektető alapok által, befektethetnek és kereskedhetnek arannyal kapcsolatos pénzügyi instrumentumokkal is; például határidős szerződésekkel vagy olyan vállalatok részvényeivel, amelyek az arannyal foglalkoznak. A befektetési megközelítés alaponként változó, és magában foglalhatja a különböző pénzügyi instrumentumokba történő befektetések kombinációját.

ETF-ek, amelyeket kizárólag fizikai arany követ, az arany azonnali ára követi, a nemesfémekkel, érmékkel és rudakkal a befektetők nevében biztonságos páncélszekrényben védve. Az ETF minden részvénye egyenlő részesedést ér el az alap aranyának egy unciájával.

▼▼Az arany tőzsdén kereskedett alapokba történő befektetés néhány előnye:

Biztonság - Az ETF-ek azt jelentik, hogy a befektetőnek nincsenek biztonsági és biztosítási gondjai a nemesfémek otthoni tárolásával kapcsolatban.

Költséghatékonyság - az ETF-ek vásárlásakor és eladásakor felmerülő összes költség és kockázat kisebb, mint a fizikai arany megvásárlásával, tárolásával, biztosításával és végül értékesítésével kapcsolatos költségek.

Egyszerűség - nem kell személyesen azonosítani a tulajdonunkban lévő érméket vagy rudakat. Nem kell az interneten megrendelni a nemesfémet, majd megvárni, amíg a biztonságosan kiszállítják a csomagot. Ehelyett hozzáférsz egy kereskedési platformhoz - például a MetaTrader 5 -, válaszd ki azt az ETF-t, amelyen kereskedni vagy befektetni szeretnél, és kezdd el az aranyba történő befektetés izgalmas világát!

Likviditás - Sok arany ETF rendkívül likvid pénzügyi termék, vagyis a befektetők gyorsan, biztonságosan és hatékonyan eladhatják. Nincs szükség vevőre a fizikai eszközre; a kereskedőknek csak a kereskedési platformjukhoz kell hozzáférni az értékesítéshez.

Nehéz elkezdeni a kereskedést, de nem vagy egyedül! Vegyél részt Hideg Zoli előadó, a professzionális skalp és daytrade kereskedő INGYENESwebináriumain, aki több mint 20 éve foglalkozik a tőzsdével. Foglald le a helyedet a következő kereskedési oktatásra:

Admirals webinárium

 

Népszerű arany ETF-ek

Szimbólum

ETF neve

Teljesítménye
2020-ban

Költség arány

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

+ 25.10%

0.18%

SGOL

Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF

+ 25.03%

0.17%

GLD

SPDR Gold Trust

+ 24.81%

0.40%

DGL

Invesco DB Gold Fund

+ 22.29%

0.75%

IAUF

iShares Gold Strategy ETF

+ 12.14%

0.25%

Forrás: A szerző által készített táblázat az ETF adatbázis adatbázisával - 2021. április 19

A fent felsoroltak között láthatók a legjobban teljesítő és legnépszerűbb arany ETF-ek a 2020-as teljesítményük alapján. Ahogy ez mutatja, a 2020-as teljesítmény és hozam kivételes volt a nemesfém menekítő eszköz és a pénzügyi piacok számára zűrzavaros év miatt. 

Az arany rekordmagasságot ért el, unciánként 2060 dollár felett, 2020-ban, ami 24,5% -os emelkedést jelentett az év során, valamint 2020 volt a legjobb év az arany felértékelődéséhez a 2008-2009-es nagy recesszió óta.

Hogyan válasszuk ki a legjobb arany ETF-et

Az arany ETF-ek kereskedésének vagy befektetésének mérlegelésekor a befektetőknek és kereskedőknek figyelembe kell venniük a korábbi teljesítményt és a ráfordítási arányt is (amint azt a fenti táblázat mutatja).

Az ETF-et ellenőrző cég jó hírneve szintén szempont lehet. A fent felsorolt ​​vállalkozások egy részének megbecsült öröksége és kiváló hírneve van a pénzügyi piacokon.

Fontos megvizsgálni az alap portfóliójában lévő eszközöket is, amelyekkel az ETF nagyon átlátható. Mint korábban említettük, egyes ETF-ek kizárólag a fizikai eszköz birtoklásával fogják követni az aranyat. Másrészt mások befektetnek az aranyba más pénzügyi instrumentumon keresztül, és egyesek vegyes megközelítést alkalmaznak.

Például jelenleg az Invesco DB Gold Fund portfóliója csak arany határidős ügyletekből áll. Ezért azoknak érdemes befektetni, akik érdeklődnek az árutőzsdei határidős kitettség iránt. Ez a megközelítés nem fog mindenkit vonzani a pénzügyi instrumentum volatilisebb jellege miatt.

Másrészt az Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, amint a neve is mutatja, fizikailag aranyrudakkal van ellátva, amelyeket Zürichben és Londonban található páncélteremben tartanak. Minden nap készítenek egy frissített listát arról, hogy jelenleg hány bárral rendelkeznek.

Admirals Aberdeen Standard chart

Ábrázolva: Admirals (korábban Admiral Markets) MetaTrader 5 - Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (#SGOL) napi diagram. Dátumtartomány: 2018. november 21. - 2021. április 15. Rögzítés dátuma: 2021. április 15. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli teljesítményt.

Jó befektetés az arany ETF?

Az arany azért népszerű a befektetők körében, mert a nemesfémek menekítő eszközök a deviza leértékelődése, a recessziók, az infláció és a defláció ellen. Az arany a turbulencia és a gazdasági bizonytalanság idején is biztonságos menedéket nyújt.

Sok befektető kedveli az arany egyszerűségét; tudják, hogy ez egy kézzelfogható eszköz. Tudják, hogy nem csak ékszerek, hanem feldolgozók és más ipari alkalmazások számára is érdemleges. Az ETF-eken keresztüli aranybefektetések sok befektető számára logikus döntésnek minősülnek.

Az arany ETF-ek népszerűnek bizonyultak azok között a nyugdíjasok körében is, akik nemesfémekkel szeretnének diverzifikálni és portfóliójukban elosztani az eszköz kockázatot. Számos brit nyugdíjcég szakosodott kizárólagos hozzáférés kínálatára az arany ETF-ekhez, és ők kezelik az egész folyamatot, ideértve az ügyfelek számára történő kezelést is.

Amint azt korábban kiemeltük, az ETF-ekkel kapcsolatos összes költség és kockázat kevesebb, mint ami fizikai arany vásárlásakor, biztosításakor és tárolásakor jár. A fizikai arany ETF-ek költségaránya a teljes befektetési méret körülbelül 0,20% -a lehet. Ehhez képest azok a magánbefektetők, akik fizikai aranyat vásárolnak, jelentős prémiumot fizethetnek, vagy a spot áron felül elosztva fizethetik a nemesfémet az ETF-hez hasonló mennyiségben.

Arany ETF teljesítmény

Az arany EFT-k hozama 2020 során jelentős volt az arany árának év közbeni emelkedése miatt. Az arany határidős ára 2021 februárjáig éves szinten körülbelül 18% -kal emelkedett, alig haladva az S&P500 19% -os növekedését ugyanebben az időszakban.

Az aranyfedezetű ETF-ek rekord beáramlást értek el 2020 folyamán. A beáramlások elősegítették, hogy a világpiaci részesedés új rekordmagasságokat érjen el 2020 folyamán.  

Az Arany Világtanács legfrissebb adatai szerint az aranykészletek több mint 33% -kal növekedtek, rekord 37752 tonnával zárva az évet. 870 tonna aranyat adtak hozzá az ETF-ekhez 2020-ban, megközelítőleg 48 milliárd dollár értékben, 230 tonnával többet, mint az előző rekordévben, 2009-ben.

Tizenegy hónapig sorozatban 2020 novemberéig, több arany áramlott át az ETF-ekbe. Novemberben azonban a befektetők elkezdték csökkenteni a nemesfémekkel szembeni kitettségüket, helyette megnövelték a kockázatosabb eszközökkel történő kereskedést az amerikai választásokhoz kapcsolódó pozitív hangulat és a COVID-19 oltásokkal szembeni optimizmus miatt.

Hogyan lehet CFD-vel kereskedni arany ETF-eken

Az Admirals segítségével több mint 300 különböző ETF-re köthetsz CFD-ket (Contracts For Difference)! A CFD-k lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy megpróbáljanak profitálni mind az emelkedő, mind a csökkenő árfolyamokból, miközben a tőkeáttétel használatából is profitálhatnak.

Az első kereskedés lebonyolításához kövesd az alábbi lépéseket:

1️⃣ Nyiss egy Trade.MT5 számlát az Admirals-al
2️⃣ Töltsd le a MetaTrader 5 kereskedési platformot
3️⃣ Nyisd meg a kereskedési platformot és regisztrálj
4️⃣ A „Szimbólumok” ablak megjelenítéséhez nyomd meg a Control + U billentyűkombinációt. Itt keresd meg a kereskedni kívánt instrumentumot, majd válaszd a „Szimbólum megjelenítése” és az „OK” lehetőséget.

 MetaTrader 5 Admirals- szimbólumok

Ábrázolva: MetaTrader 5 Admirals- szimbólumok

5️⃣ Keresd meg a szimbólumot a „Market Watch” ablakban, kattints rá a jobb egérgombbal, és nyomd meg a „Chart Window” gombot a megfelelő árdiagram megnyitásához
6️⃣ Kereskedés lebonyolításához kattints jobb gombbal az árdiagram bármely pontjára, válaszd a „Kereskedés” és az „Új megbízás” lehetőséget.

Admirals SGOL ETF

Ábrázolva: MetaTrader 5 Admirals- #SGOL ETF napi diagram - Új megbízás. Dátumtartomány: 2018. november 21. - 2021. április 15. Rögzítés dátuma: 2021. április 15. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli teljesítményt.

Arany CFD

Miért kereskedj arannyal az Admirals-nál?

  • Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
  • Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
  • INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!

Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre a legnépszerűbb kereskedési platform megismeréséhez:

Admirals MT5

További Tőzsde cikkek

Az Admiral Marketsről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

  1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
  2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
  3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
  5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
  6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
Avatar-Admirals
Admirals
Minden az egyben megoldás kiadásokra, befektetésekre és pénzkezelésre

Több mint bróker, az Admirals egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.