ETF Or: Tout ce que Vous Devez en Savoir

Juin 25, 2021 12:15 UTC
Temps de lecture: 13 minutes

Au cours des dernières décennies, l'or s'est avéré être un actif populaire pour les investisseurs qui souhaitent se protéger contre divers risques tels que les turbulences du marché, les troubles politiques, les récessions et l'inflation. Le marché de l'or est très accessible et très liquide. Il existe plusieurs façons pour les investisseurs d'investir dans le métal précieux. 

etf or

Outre l'achat de lingots d'or physiques, une autre méthode d'investissement dans l'or consiste à utiliser des ETFs (Exchange Traded Funds). Les fonds négociés en bourse sur le gold peuvent être une option très liquide et peu coûteuse par rapport au trading des contrats à terme sur l'or ou à l'achat d'actions de sociétés minières aurifères.

Dans cet article, nous examinerons les ETFs sur l'or, expliquerons ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent et comment vous pouvez commencer à les trader ! 

Tradez l'Or

Que ce soit sous forme physique ou via un ETF, investir dans l'or ne doit pas être exclusivement réservé aux personnes qui ont une aversion au risque. Les métaux précieux peuvent être une forme d'investissement attrayante à tout moment et pour tout investisseur, en fonction de la durée de votre horizon d'investissement et des rendements cibles que vous vous êtes fixés. 

Si vous pensez que le trading de métaux précieux via les ETF n'est pas un défi passionnant, alors détrompez-vous. Les mêmes règles s'appliquent à la sélection des ETF que dans n'importe quel secteur.

Vous devez faire vos devoirs, appliquer une analyse, puis engager votre décision sur le marché, comme si vous investissiez dans n'importe quel autre titre, comme le Forex, les actions ou les indices boursiers. 

Qu’est-ce que les ETF sur l'Or ?

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un panier de titres qui vise à répliquer un actif, un secteur ou une économie sous-jacente. Les ETFs sont tradés en bourse, un peu comme les actions d'une entreprise. 

Les ETF Gold sont donc des fonds conçus pour suivre la performance de l'or. Bien que cela puisse être réalisé par les fonds investissant dans la matière première physique, ils peuvent également investir et trader des instruments financiers liés à l'or, tels que les contrats à terme ou les actions de sociétés actives dans l'industrie aurifère.

L'approche d'investissement varie d'un fonds à l'autre et peut inclure une combinaison d'investissements dans divers instruments financiers différents. 

Les ETF qui sont adossés uniquement à l'or physique suivent le prix au comptant de l'or, avec leurs lingots, pièces de monnaie et barres protégées dans des coffres sécurisés au nom des investisseurs. Chaque action de l'ETF vaut une part égale d'une once d'or du fonds. 

Certains des avantages d'investir dans des fonds négociés en bourse aurifères: 

  • Sécurité - Les trackers ou RTFs signifient qu'un investisseur n'a pas les soucis de sécurité et d'assurance associés au stockage de métaux précieux dans sa maison.
  • Rentabilité - les dépenses et les risques globaux impliqués lorsque vous achetez et vendez des ETFs sont inférieurs au coût encouru pour l'achat, le stockage, l'assurance et enfin la vente d'or physique.
  • Simple - vous n'avez pas à identifier personnellement les pièces ou les lingots que vous souhaitez posséder. Vous n'avez pas besoin de commander le métal précieux sur Internet, puis d'attendre que le colis sécurisé soit livré. Au lieu de cela, vous accédez à une plateforme de trading - comme MetaTrader 5 - sélectionnez l'ETF que vous souhaitez trader et vous êtes entré dans le monde passionnant de l'investissement dans l'or !
  • Liquidité - De nombreux fonds négociés en bourse sur l'or sont des produits financiers très liquides, ce qui signifie que les investisseurs peuvent s'en débarrasser rapidement, en toute sécurité et efficacement. Il n'est pas nécessaire de trouver un acheteur pour l'actif physique; les traders n'ont besoin que d'accéder à leur plateforme de trading pour vendre.

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ETF Gold Populaires 

Symbole  Nom de l’ETF  Performance en 2020  Ratio de dépenses 
GLDM  SPDR Gold MiniShares Trust  + 25.10%  0.18% 
SGOL  Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF   + 25.03%  0.17% 
GLD  SPDR Gold Trust  + 24.81%  0.40% 
DGL  Invesco DB Gold Fund  + 22.29%  0.75% 
IAUF  iShares Gold Strategy ETF  + 12.14%  0.25% 

Source: Tableau créé par l'auteur avec des informations de The ETF Database - 19 avril 2021 

Vous trouverez ci-dessus certains des fonds négociés en bourse sur l'or les plus performants et les plus populaires en fonction de leurs performances en 2020. Comme on peut le constater, les performances et les rendements en 2020 ont été exceptionnels en raison de l'attrait du métal précieux comme valeur refuge et d'une année agitée pour les marchés financiers. 

L'or a atteint un niveau record de plus de 2 060$ l'once en 2020, une hausse de 24,5% au cours de l'année, et 2020 a représenté la meilleure année d'appréciation de l'or depuis les années de la Grande Récession de 2008-2009. 

trader les actions et les etfs

Comment Choisir le Meilleur ETF Gold

Lorsqu'ils envisagent de trader ou d'investir dans des ETF sur l'or, les investisseurs et les traders doivent tenir compte à la fois des performances historiques et du ratio de dépenses (comme indiqué dans le tableau ci-dessus). 

La réputation de la société contrôlant l'ETF pourrait également être un facteur à prendre en considération. Certaines des entreprises énumérées ci-dessus ont un héritage respecté et une réputation distinguée sur les marchés financiers. 

Il est également important d'examiner les actifs que le fonds a dans son portefeuille, ce avec lequel les ETF sont très transparents. Comme mentionné précédemment, certains ETFs suivront l'or uniquement en détenant l'actif physique. En revanche, d'autres investiront dans l'or via d'autres instruments financiers et certains adopteront une approche mixte. 

Par exemple, actuellement, le portefeuille Invesco DB Gold Fund est composé uniquement de contrats à terme sur or. Par conséquent, il ne devrait être tradé que par des personnes intéressées à s'exposer aux contrats à terme sur matières premières. Cette approche ne plaira pas à tout le monde en raison de la nature plus volatile de cet instrument financier. 

D'autre part, l'ETF Aberdeen Standard Physical Gold Shares, comme son nom l'indique, est physiquement soutenu par des lingots d'or qui sont détenus dans des coffres situés à Zurich et à Londres. Chaque jour, ils produisent une liste mise à jour du nombre de barres qu'ils détiennent actuellement. 

etf sgol graphique journalier

Source: MetaTrader 5 Admirals (Anciennement Admiral Markets) - Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (#SGOL) Graphique journalier. Plage de données: 21 novembre 2018 - 15 avril 2021. Date de capture: 15 avril 2021. Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. 

Les ETFs Gold sont-ils un Bon Investissement?

L'or est populaire parmi les investisseurs car les métaux précieux sont habitués à se protéger contre la dévaluation des devises, les récessions, l'inflation et la déflation. L'or constitue également une valeur refuge en période de turbulences sur les marchés et d'incertitude économique. 

De nombreux investisseurs aiment la simplicité de l'or; ils savent que c'est un actif tangible. Ils savent qu'il a une valeur intrinsèque, non seulement pour la fabrication de bijoux, mais aussi pour la fabrication de processeurs et d'autres applications industrielles. Les investissements dans l'or via les ETFs constituent un choix logique pour de nombreux investisseurs. 

Les fonds négociées en bourse sur l'or se sont également avérés populaires parmi les détenteurs de pensions qui cherchent à se diversifier dans les métaux précieux et à répartir le risque des actifs de leur portefeuille.

Plusieurs sociétés de retraite britanniques se spécialisent dans l'offre d'un accès exclusif aux ETF sur l'or, et elles géreront l'ensemble du processus, y compris le stockage pour leurs clients. 

Comme souligné précédemment, le coût global et le risque liés aux ETF sont inférieurs à ceux impliqués lorsque vous achetez, assurez et stockez de l'or physique. Le ratio des frais des Exchange Traded Funds sur l'or physique peut représenter environ 0,20 % de la taille totale de l'investissement.

En comparaison, les investisseurs privés qui achètent de l'or physique peuvent payer une prime considérable ou s'étaler sur le prix au comptant pour acquérir le métal précieux en quantités similaires à celles de l'ETF. 

plateforme de trading metatrader 5

Performance des ETFs Gold

Les rendements des fonds négociées en bourse sur l'or en 2020 ont été importants en raison de la hausse du prix de l'or au cours de l'année. Le prix des contrats à terme sur l'or a augmenté d'environ 18% en glissement annuel jusqu'en février 2021, juste en dessous de l'augmentation du S&P500 de 19% sur la même période. 

Les ETF adossés à l'or ont enregistré des entrées record en 2020. Les entrées ont contribué à augmenter les holdings mondiaux à un nouveau record en 2020. 

Selon les données les plus récentes du World Gold Council, les stocks d'or ont augmenté de plus de 33%, clôturant l'année à un record de 3 752 tonnes. 870 tonnes d'or ont été ajoutées aux ETF en 2020 pour une valeur d'environ 48 milliards de dollars, soit 230 tonnes de plus que lors de l'année record précédente de 2009.   

Pendant onze mois en série jusqu'en novembre 2020, encore plus d'or a été transféré dans les ETF. Cependant, au cours du mois de novembre, les investisseurs ont commencé à réduire leur exposition aux métaux précieux.

Au lieu de cela, ils ont augmenté l'exposition aux actifs plus risqués en raison du sentiment positif associé aux élections américaines et de l'optimisme concernant les vaccins COVID-19. 

Comment Trader des CFDs sur des ETFs Gold

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Afin de placer votre premier ordre, suivez ces étapes: 

1️⃣ Ouvrez un compte Trade.MT5 avec Admirals

2️⃣ Téléchargez la plateforme de trading MetaTrader 5

3️⃣ Ouvrez votre plateforme de trading et connectez-vous

4️⃣ Appuyez sur Ctrl + U pour afficher la fenêtre «Symboles». Ici, localisez l'instrument que vous souhaitez trader et sélectionnez «Afficher le symbole» et «OK» 

Symboles MT5

Source: MetaTrader 5 Admirals - Symboles 

5️⃣ Localisez le symbole dans la fenêtre «Observation du marché», faites un clic droit dessus et appuyez sur «Fenêtre graphique» afin d'ouvrir le tableau des prix correspondant 

6️⃣ Pour passer un ordre, faites un clic droit n'importe où sur le tableau des prix, sélectionnez «Trading» et «Nouvel ordre» 

SGOL_Gold_ETFs_MT5_Nouvel ordre

Source: MetaTrader 5 Admirals - #SGOL ETF Graphique journalier - Nouvel ordre. Plage de données: 21 novembre 2018 - 15 avril 2021. Date de capture: 15 avril 2021. Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures. 

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