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Stratégies de Trading pour ETFs

Juillet 22, 2020 16:08 UTC
Temps de lecture: 17 minutes

stratégie etf

Savez-vous que le principal objectif d'un ETF (Exchange-Traded Fund en anglais, ou Fonds Négocié en Bourse) est de répliquer la performance d'un actif sous-jacent tel qu'un indice boursier ? Ce secteur s'est fortement développé afin de fournir aux épargnants, traders et investisseurs un accès facile aux marchés financiers et en particulier à des industries spécifiques telles que l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies alternatives, les matières premières, les devises et plus encore.

La forte croissance du secteur des ETFs peut être illustrée par le montant total des encours. En effet, ce montant est passé de 417 milliards de dollars en 2005 à 4,69 billions de dollars en 2018. Ceci n'est qu'une des nombreuses raisons qui poussent de plus en plus de traders et d'investisseurs à en savoir davantage sur les stratégies ETF, et c'est également pour cela que vous devriez en faire autant.

Dans cet article, nous allons passer en revue :

  • Que sont les ETFs ?
  • Qu'est-ce qu'une stratégie d'investissement en bourse ETF ?
  • Comment commencer à trader une stratégie ETF ?
  • Trois stratégies de trading pour ETFs
  • Et plus encore !

Investir sur les ETF

Que sont les ETFs ?

Les fonds négociés en bourse, ou ETFs (également appelés trackers ou fonds indiciels) sont une catégorie de produits financiers. Ils ont été créés en 1990 au Canada avec pour objectif de répliquer la performance d'un indice boursier spécifique.

Par exemple, l'ETF Vanguard S&P 500 UCITS a pour but de répliquer la performance de l'indice boursier S&P 500. Au fil du temps, le secteur des ETFs a connu un essor considérable, permettant ainsi aux investisseurs d'accéder à des marchés financiers qui leurs seraient autrement inaccessibles.

Par exemple, si un investisseur porte un intérêt envers la croissance de l'intelligence artificielle (IA), il ne lui est pas nécessaire de faire maintes recherches afin de trouver la ou les bonne(s) entreprise(s) dans lesquelles investir.

Au lieu de cela, il lui suffit de se renseigner sur l'ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence et d'en déduire si ce dernier correspond à ses besoins. En effet, cet ETF investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier de l'adoption et de l'utilisation accrues de la robotique et de l'IA.

Les ETFs peuvent être échangés sur différentes places boursières à travers le monde, telles que la bourse de New York ou celle de Paris. Par conséquent, un ETF peut être acheté et vendu pendant les heures d'ouverture d'une place boursière, comme c'est le cas pour les actions d'une entreprise cotée en bourse.

Formation bourse

Qu'est-ce qu'une Stratégie ETF ?

Élaborée par des traders et investisseurs, une stratégie d'investissement ETF est une méthodologie qui vise à sélectionner les meilleurs fonds dans lesquels investir, répondant à leurs besoins individuels. Autrement dit, cette méthodologie aide à prendre des décisions d'achat ou de vente en se reposant sur des outils spécifiques et des données clés.

La méthodologie implique généralement différents types d'analyse, souvent issus de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale.

  • Analyse technique : ce type d'analyse consiste à étudier les mouvements historiques des cours de bourse afin d'en prédire la direction future à court ou moyen terme. De nombreux traders utilisent également des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou encore l'oscillateur stochastique sur le graphique des prix de l'ETF qu'ils souhaitent analyser. Ces indicateurs peuvent les aider à identifier des figures de prix qui se traduisent par des opportunités d'achat ou de vente. Vous pouvez en apprendre davantage sur les stratégies d'analyse technique plus loin dans cet article lorsque nous allons traiter les stratégies d'investissement pour ETFs.
  • Analyse fondamentale : comme l'indique son nom, ce type d'analyse consiste à étudier des données fondamentales telles que les changements dans l'activité économique à l'échelle mondiale, les politiques adoptées par les banques centrales, ou encore les indicateurs macro-économiques. Ces derniers permettent d'identifier des changements de tendance dans l'économie mondiale, la technologie, ou même le climat.

La plupart des traders et investisseurs combinent l'analyse technique avec l'analyse fondamentale. Cependant, les traders plus court-termistes tels que les day traders, qui ne gardent leurs positions ouvertes que pendant quelques minutes ou quelques heures, se focalisent davantage sur des stratégies d'investissement qui ne prennent en compte que l'analyse technique.

Heureusement, les outils d'analyse technique utilisés pour trader des marchés financiers tels que celui des changes, des matières premières ou encore des actions peuvent également être utilisés pour les ETFs.

Choisir son broker

Comment commencer à trader une Stratégie Exchange-Traded Fund ?

Avant de passer en revue cinq stratégies différentes pour commencer à investir sur des ETFs, il est essentiel d'avoir à disposition les bons outils de trading dès le départ.

1. Choisissez le bon courtier

L'investissement dans des ETFs est très similaire à l'investissement dans des actions. Si vous souhaitez acheter des actions d'une société cotée en bourse telle qu'Apple par exemple, il vous est nécessaire de trouver quelqu'un qui non seulement possède des actions Apple, mais qui est également disposé à vous les vendre. C'est là où le courtier intervient ; il fait ce travail pour vous.

Grâce à la plateforme de trading reliée à votre courtier, ce dernier fait correspondre vos ordres d'achat et de vente avec ceux d'autres acheteurs et vendeurs par l'intermédiaire de la place boursière qui cote les ETFs et actions de la société que vous souhaitez acheter ou vendre.

Avec un courtier de qualité, vous pouvez acheter et vendre des ETFs en quelques secondes sans avoir à rencontrer la personne qui se trouve de l'autre côté de la transaction. Il est important de comprendre que le courtier que vous choisissez détient les fonds qui vous servent à trader et investir. Il est donc essentiel de choisir un courtier sérieux et régulé, offrant les meilleures conditions de sécurité et la sûreté la plus élevée possible.

Par exemple, les entreprises d'investissement opérant sous la marque Admiral Markets sont soumises aux réglementations les plus strictes avec la FCA (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni, l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) d'Australie, l'EFSA (Estonian Financial Supervision Authority) d'Estonie et la CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) de Chypre. Avec Admiral Markets UK Ltd, vous pouvez également :

  • Ouvrir plusieurs types de comptes de trading et d'investissement tels que le compte Invest.MT5 qui permet d'acheter des actions et des ETFs issus de 15 places boursières mondiales, tout en recevant gratuitement des données de marché en temps réel.
  • Ouvrir un compte de trading Trade.MT4 qui permet de trader via des CFDs (Contrats pour la différence). Le principal avantage des CFDs est qu'ils offrent la possibilité d'ouvrir des positions longues et courtes afin de profiter de la hausse comme de la baisse des marchés financiers. Vous pouvez également accéder à un effet de levier allant jusqu'à 1:500 pour les clients professionnels et jusqu'à 1:30 pour les clients particuliers.
  • Accéder à la plateforme de trading la plus populaire au monde, MetaTrader, disponible sur Windows, Mac OS, iOS, Android, et même sur votre navigateur internet !
  • Trader de multiples classes d'actifs financiers.

Savez-vous que vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités et tester le courtier Admiral Markets en ouvrant gratuitement un compte de démonstration ? Cela vous permet de trader sans risque jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à un compte de trading réel. Pour ouvrir gratuitement votre compte de démonstration, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous :

Ouvrir un compte démo

2. Utilisez la meilleure plateforme de trading pour ETFs

Votre plateforme de trading vous permet d'accéder aux informations essentielles dont vous avez besoin pour investir sur des ETFs. Cela inclut entre autres les nouvelles du marché, les historiques de prix sous forme de graphiques, les cotations actuelles ou encore les indicateurs techniques.

De plus, grâce à une technologie de trading de pointe, vous pouvez désormais avoir votre plateforme de trading et de courtage réunies en une seule. Admiral Markets propose les plateformes de trading MetaTrader suivantes :

Savez-vous que vous pouvez télécharger gratuitement toutes les plateformes de trading MetaTrader proposées par Admiral Market UK Ltd ? Pour lancer votre téléchargement, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton ci-dessous :

Téléchargez MT5

Comment Afficher le Graphique de Prix d'un ETF ?

Une fois que vous avez téléchargé gratuitement la plateforme de trading de votre choix, vous pouvez suivre les étapes indiquées ci-dessous afin d'afficher les ETFs que vous pouvez trader ainsi que leur graphique de prix :

  1. Ouvrez votre plateforme de trading MetaTrader.
  2. Ouvrez la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' depuis le menu déroulant 'Affichage' ou 'View' en haut à gauche de votre écran ou à l'aide du raccourci clavier CTRL + M.
  3. Faites un clic droit au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' et sélectionnez 'Symboles' ou 'Symbols'.
  4. Recherchez le symbole de l'ETF qui vous intéresse (si vous le connaissez) ou cliquez sur le dossier 'ETF CFDs' dans la partie gauche de la fenêtre. Une fois que vous avez trouvé l'ETF que vous souhaitez trader, double cliquez dessus ou bien sélectionnez-le et appuyez sur 'Montrer Symbole' ou 'Show Symbol'.

stratégie de trading etf

  1. Vous pouvez désormais voir la liste des CFDs sur ETF disponibles au trading ainsi que certains détails les concernant tels que la devise dans laquelle l'ETF est coté, les heures d'ouverture et fermeture des cotations et plus encore.
  2. Après avoir cliqué sur 'Ok', l'instrument que vous avez sélectionné apparait automatiquement dans la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch'.
  3. Enfin, il vous suffit de faire glisser le symbole depuis la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' sur votre graphique afin d'en afficher l'historique des prix.

L'évolution des prix est très importante pour ceux qui souhaitent appliquer la stratégie Momentum ETF.

Comment Placer un Trade sur un ETF ?

Pour placer une opération de trading, vous devez d'abord afficher le graphique de l'instrument qui vous intéresse (les étapes énumérées ci-dessus vous aident à le faire). Une fois cette première étape franchie, vous pouvez afficher le ticket d'ordre en poursuivant ainsi :

  1. Faites un clic droit sur votre graphique.
  2. Allez sur 'Trading'.
  3. Sélectionnez 'Nouvel Ordre' ou 'New Order', ou utilisez le raccourci clavier F9.
  4. Une fois le ticket d'ordre ouvert, il vous suffit de renseigner votre prix d'entrée (dans le cas d'un ordre limite), votre stop loss, votre take profit et le volume de votre opération.

stratégie etf

Source : Capture d'écran du ticket d'ordre sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets UK Ltd.

Avertissement : Les graphiques boursiers figurant dans le présent article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils de trading ou une sollicitation à acheter ou vendre des instruments financiers fournis par Admiral Markets (CFDs, ETFs, actions). Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Trois Stratégies de Trading à Prendre en Compte

Nous vous présentons ci-dessous trois idées de stratégie pour commencer à trader et investir dans des ETFs.

1. Investissez sur le marché actions et ses différents secteurs grâce aux ETFs

Parmi les différentes façons qu'il existe d'investir avec des ETFs, la stratégie d'investissement la plus populaire est celle qui consiste à s'exposer sur les marchés actions.

Par exemple, si un investisseur a une perspective positive, et donc haussière, sur le marché actions américain, alors il peut se contenter d'acheter l'ETF Vanguard S&P 500 UCITS. Cet ETF réplique la performance de l'indice boursier S&P 500 et permet donc à un investisseur d'avoir un portefeuille diversifié à l'aide d'un seul produit financier, dans le cas présent un ETF.

Cependant, investir dans un ETF répliquant la performance d'un indice boursier n'est pas la seule solution à disposition des investisseurs. En effet, les ETFs peuvent également permettre de s'exposer sur des secteurs spécifiques.

C'est d'ailleurs de cette façon que la plupart des entreprises américaines sont catégorisées ; par secteur d'activité. Parmi ces derniers, nous retrouvons notamment celui du commerce de détail, de la consommation discrétionnaire, des biens de consommation de base, de l'énergie, de la technologie, des matériaux, de la santé et bien d'autres.

Prenons l'exemple d'un investisseur qui souhaite exposer une partie de son portefeuille sur le secteur de la santé en adoptant une stratégie ETF. Au lieu de choisir une seule entreprise issue de ce secteur, une autre solution est de s'orienter vers l'ETF Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Cet ETF investit dans certaines des plus grandes entreprises du secteur de la santé, comme le montrent ses cinq premières participations :

sdpr fund

Source : State Street SPDR Global Advisors - 13 février 2020.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le graphique de prix de l'ETF XLV en unité de temps mensuelle (MN), capturé depuis la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets :

graphique xlv

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, XLV, graphique MN – Plage de données : du 1er janvier 2007 au 13 février 2020, consultée le 13 février 2020 à 17h15 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

SPDR propose des ETFs pour tous les secteurs économiques. Vous pouvez retrouver les ETFs disponibles au trading depuis la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets, comme indiqué ci-dessous.

spdr

Source : Capture d'écran de la recherche 'SPDR' depuis la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets.

Avec le compte de trading Invest.MT5 d'Admiral Markets, les traders et investisseurs ont accès à des actions et ETFs issus de 15 des plus grandes places boursières mondiales, tout en bénéficiant d'autres avantages tels que :

  • La possibilité d'ouvrir un compte de trading avec un dépôt de seulement 1€ et d'investir à partir de 0,01€ par action avec des frais de transaction minimums.
  • Recevoir gratuitement des données de marché en temps réel, sans délai et sans frais supplémentaires.
  • Se créer une source de revenus passive en recevant les dividendes d'une stratégie ETF.
  • La possibilité d'utiliser la plateforme de trading la plus renommée au niveau mondial, MetaTrader 5, qui permet d'accéder à de multiples classes d'actifs financiers.

Vous pouvez commencer à bénéficier de tous ces avantages, et plus encore, dès maintenant en cliquant sur la bannière ci-dessous.

Ouvrir un compte titres

2. Investissez dans des ETFs sur matières premières

Grâce aux ETFs sur matières premières, les investisseurs peuvent s'exposer sur un large panel d'actifs tels que les métaux, les matières premières agricoles et énergétiques et plus encore. Par exemple, si un investisseur souhaite protéger une partie de son capital sur le long terme avec une valeur refuge telle que l'or, alors plutôt que d'acheter des lingots d'or il lui suffit d'investir dans un ETF dédié à la valeur refuge.

Depuis la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets, les traders peuvent rechercher parmi les ETFs disponibles ceux qui sont dans la catégorie des métaux précieux, comme le montre l'image ci-dessous :

gold

Source : Capture d'écran de la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets montrant une partie des ETFs adossés à des métaux précieux.

Sur la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir qu'il existe une large gamme d'ETFs adossés à l'or ainsi qu'à d'autres métaux précieux tels que le platine et l'argent.

3. Accédez aux marchés internationaux (ETFs sur des marchés émergents)

Grâce aux stratégies ETFs, les traders et investisseurs peuvent exposer une partie de leurs capitaux à des marchés qui leurs seraient autrement inaccessibles. Les ETFs sur les marchés émergents ont fortement gagné en popularité du fait qu'un grand nombre d'investisseurs se sont intéressés aux perspectives de croissance des pays concernés.

Depuis la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets, les investisseurs peuvent accéder à un large éventail d'ETFs adossés à des marchés émergents, comme le montre l'image ci-dessous :

etfs pays émergents

Source : Capture d'écran de la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets montrant une partie des ETFs adossés à des marchés émergents.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le graphique de prix de l'ETF Schwab Emerging Markets Equity (SCHE) en unité de temps mensuelle (MN).

stratégies etf

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, SCHE, graphique MN – Plage de données : du 20 janvier 2013 au 15 février 2020, consultée le 15 février 2020 à 13h15 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les investisseurs ont également la possibilité de s'exposer à différents secteurs, industries et instruments de dette par le biais d'ETFs, pouvant ainsi créer un portefeuille véritablement diversifié.

Pourquoi Choisir Admiral Markets pour Utiliser des Stratégies d'Investissement?

Avec Admiral Markets, vous pouvez :

  • Ouvrir plusieurs types de comptes de trading et d'investissement tels que le compte Invest.MT5 qui permet d'acheter des actions d'entreprises et des ETFs issus de 15 places boursières mondiales ainsi que de recevoir des données de marché gratuites en temps réel.
  • Ouvrir un compte de trading Trade.MT4 pour trader via des CFDs (contrats pour la différence) afin de pouvoir acheter et vendre des instruments financiers dans l'optique de profiter de hausses et de baisses potentielles des prix. Un compte de trading CFD vous donne également accès à un effet de levier pouvant aller jusqu'à 1:500 pour les clients professionnels et 1:30 pour les clients particuliers.
  • Accéder à la plateforme de trading la plus rapide et la plus sécurisée au monde : MetaTrader. Cette dernière est disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac, iOS, Android ainsi que sur la plupart des navigateurs internet.

Si vous souhaitez commencer le trading ou si cet article vous a permis d'élargir vos connaissances actuelles, vous pouvez ouvrir votre compte de trading en cliquant sur le bouton ci-dessous :

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A propos Admiral Markets

En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets !

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Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations en investissement, une offre ou une sollicitation de toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse de négociation ne constitue pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision de placement, vous devriez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer de bien comprendre les risques.

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