Qu'est ce que le MSCI EM Index - Indice des Marchés Émergents ?
Cela fait maintenant longtemps que les investisseurs ont pris l'habitude de diriger une partie de leurs capitaux vers les marchés émergents. En effet, ces derniers sont séduisants aux yeux des opérateurs grâce aux perspectives de croissance, et donc de profit, qu'ils offrent sur le long terme. Historiquement, les marchés émergents ont toujours été orientés vers les secteurs agricoles et manufacturiers.
Cependant, au fil du temps ces nouvelles économies ont fini par devenir les principaux moteurs de la croissance mondiale et abritent certaines des entreprises les plus innovantes au monde, incitant ainsi les investisseurs à réexaminer les possibilités de croissance.
Dans cet article, nous allons passer en revue :
- Comment investir sur les marchés émergents.
- Qu'est-ce que l'indice boursier MSCI Emerging Markets ?
- Les raisons pour lesquelles les investisseurs se focalisent sur les marchés émergents et plus précisément sur l'ETF iShares MSCI Emerging Markets.
- Comment ouvrir un compte Invest.MT5 avec un dépôt minimum de seulement 1 EUR afin de pouvoir commencer à construire un portefeuille d'investissement avec des actions et ETFs issus de 15 des plus grandes places boursières mondiales.
Pourquoi Envisager d'Investir sur l'Indice des Marchés Émergents ?
Selon une analyse réalisée par le FMI (Fonds Monétaire International) en collaboration avec PwC (PriceWaterhouseCoopers), le pouvoir économique mondial serait susceptible de passer du G7 (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon, Canada et Italie) au E7 (Chine, Inde, Indonésie, Brésil, Russie, Mexique et Turquie) d'ici 2050, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous :
Source : The World in 2050, par PwC
Il est donc naturel et sans surprise de constater que de nombreux investisseurs sont désireux d'essayer de tirer parti de ce transfert de pouvoir des pays développés vers les nouvelles économies. Legg Mason, qui est considéré comme un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, a d'ailleurs mis en évidence un changement dans la façon dont les investisseurs considèrent les marchés émergents et les perspectives d'investissement à long terme qui s'offrent à eux.
Aujourd'hui, les économies émergentes et celles en développement représentent environ 59 % du PIB (Produit Intérieur Brut) mondial. Cette tendance s'accentue d'année en année, au fur et à mesure que la part du PIB représentée par les économies avancées continue de diminuer, comme le graphique ci-dessous permet de le constater :
Source : Legg Mason Global Asset Management
Il est important de comprendre que de nombreux pays sont classés comme étant 'émergents'. Il peut donc être relativement difficile pour les investisseurs d'y accéder et même d'obtenir des informations à leur propos. C'est une des raisons pour lesquelles l'index MSCI Emerging Markets est devenu extrêmement populaire au cours des dernières années. En effet, cet indice permet d'accéder et de suivre le développement des économies issues des pays émergents dans leur ensemble.
Savez vous que vous pouvez investir sur l'indice boursier MSCI EM avec le compte Invest.MT5 proposé par Admiral Markets ? Ce compte vous permet également d'investir dans des actions et ETFs issus de 15 des plus grandes bourses mondiales avec un dépôt minimum de seulement 1 EUR !
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L'Indice Boursier MSCI Marchés Émergents, c'est quoi ? Définition
L'index MSCI Marchés Émergents, créé en 1988 par la société MSCI (Morgan Stanley Capital International), sert de référence pour mesurer la performance boursière des nouvelles économies mondiales, à la différence de l'index MSCI World (ou mondial) ou de l'indice MSCI France. En effet, le premier mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés (23 pays), alors que le second se concentre sur le marché actions français.
Selon la fiche de performance de l'index MSCI Emerging Markets sur le site web de MSCI, l'indice "reflète la performance de grandes et moyennes capitalisations (large and mid cap) issues de 26 marchés de pays émergents.
Avec 1 385 composantes, l'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière totale ajustée (aussi appelée capitalisation flottante, free float en anglais, elle exclut la part du capital détenue par des personnes ou entreprises privées ne souhaitant pas vendre leurs titres ; autrement dit, elle inclut uniquement les titres accessibles sur les marchés financiers) de chaque pays".
Vous pouvez trouver ci-dessous un visuel des 5 régions et 26 pays couverts par l'indice :
Source : MSCI Emerging Markets
La composition de l'index MSCI EM a fortement évolué au fils du temps ; en effet, seulement 10 pays émergents avaient leur économie prise en compte dans l'indice à sa création. Bien que le nombre de pays représenté soit plus important aujourd'hui, la pondération accordée à chacun d'entre eux varie de façon non négligeable comme le montre le graphique ci-dessous :
Source : MSCI Emerging Markets
Le graphique ci-dessus montre clairement que la pondération de l'index MSCI EM favorise les pays d'Asie tels que la Chine, la Corée et Taïwan, au détriment de l'Amérique du Sud et des pays africains. Bien que la plupart des secteurs économiques soient présents dans la composition de l'indice, il est plus exposé aux entreprises financières et de technologies de l'information (IT) comme le prouve le graphique présenté ci-dessous :
Source : MSCI Emerging Markets
Toutefois, ces entreprises représentent à peine plus de 40% de la composition totale, laissant ainsi de la place à d'autres secteurs tels que celui de la consommation discrétionnaire, des matériaux, de l'énergie, des biens de consommation de base ou encore de la santé.
Le site internet de MSCI fournit également aux investisseurs des informations relatives aux caractéristiques de l'indice, telles que sa capitalisation boursière et les dix principaux titres de l'indice, comme détaillé ci-dessous :
Source : MSCI Emerging Markets
Bien que l'indice soit davantage concentré sur certains pays et secteurs, il reste tout de même diversifié et permet aux investisseurs d'avoir une bonne idée de la performance des marchés émergents dans leur ensemble. Il est ici important de comprendre la différence entre un indice boursier et les produits financiers qui lui sont adossés.
Le rôle de l'indice est uniquement de mesurer et de suivre la performance des actions issues de marchés émergents ; il ne peut être ni acheté, ni vendu. En revanche, les produits financiers (ETF par exemple) adossés à un indice ont pour objectif de répliquer la performance de ce dernier, et ils peuvent être achetés et vendus.
Vous pouvez trouver ci-dessous un exemple de produit financier adossé à l'index MSCI Emerging Markets, l'ETF iShares MSCI Emerging Markets, observé sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.
Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, EEMUS, graphique W1 – Plage de données : du 8 juillet 2018 au 12 mars 2020, consultée le 12 mars 2020 à 10h45 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Savez vous que vous pouvez télécharger gratuitement la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets ? Cette dernière permet d'accéder aux graphiques de prix de nombreux actifs et marchés financiers (ETFs, actions, paires de devises, matières premières).
Avoir cette plateforme à votre disposition s'avérera également utile plus loin dans cet article lorsque nous allons passer en revue un processus étape par étape sur la façon d'accéder aux ETFs adossés aux marchés émergents. Lancez votre téléchargement gratuit en cliquant sur la bannière ci-dessous :
Qu'est-ce que l'ETF iShares MSCI Emerging Markets Index ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par rappeler ce que sont les ETFs. Les ETFs, ou fonds négociés en bourse (également appelés trackers ou fonds indiciels) sont une catégorie de produits financiers. Ils ont été créés en 1990 au Canada avec pour objectif de répliquer la performance d'un indice boursier spécifique.
Par exemple, les ETFs Vanguard S&P 500 UCITS et iShares MSCI Emerging Markets ont pour but de répliquer respectivement la performance de l'indice boursier S&P 500 et de l'index MSCI Emerging Markets.
Bien connue des investisseurs, la société iShares est un leader mondial dans le domaine des ETFs. Elle propose à ses clients plus de 300 ETFs différents qui sont gérés par le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. Le site internet d'iShares décrit l'ETF MSCI Emerging Markets comme ayant pour objectif d'investissement de "suivre les résultats d'un indice composé d'actions de marchés émergents à forte et moyenne capitalisation".
La performance de l'ETF iShares MSCI Emerging Markets est présentée dans le tableau ci-dessous :
Source : iShares
Bien que les rendements offerts puissent sembler très attrayants aux yeux de certains investisseurs, il est important de garder à l'esprit que toute forme de trading ou d'investissement comporte des risques. Cette vérité s'applique particulièrement aux marchés émergents qui sont considérés comme étant à haut risque.
Ce risque est d'ailleurs visible sur le graphique hypothétique à long terme montrant la performance d'un investissement initial de 10 000 USD dans l'ETF en avril 2003. Ce graphique est disponible directement sur le site internet d'iShares et est présenté ci-dessous :
Source : iShares – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Bien que la performance hypothétique totale d'un investissement initial de 10 000 USD réalisé en 2003 soit plus que satisfaisante, nous pouvons tout de même remarquer des phases baissières importantes (plus de 50% de baisse durant la crise des subprimes par exemple). Les investisseurs doivent donc être conscients des risques associés à une telle performance. L'un des arts d'investir consiste à savoir équilibrer sa tolérance au risque et ses perspectives de gain.
Investir dans des ETFs sur Marchés Émergents avec Admiral Markets
L'ETF iShares MSCI Emerging Markets est certainement le plus connu, mais il n'est pas le seul qui permet d'exposer une partie de son portefeuille aux marchés émergents. En effet, il en existe beaucoup d'autres qui sont d'ailleurs disponibles au trading et à l'investissement avec Admiral Markets.
Pour consulter la liste des produits financiers disponibles, il vous suffit de vous rendre sur la page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets. Depuis cette page, vous pouvez rechercher les différents produits financiers adossés à des actions issues de marchés émergents en tapant 'emerging markets' dans la barre de recherche, comme indiqué ci-dessous :
Source : Page 'Spécifications des Contrats' du site Admiral Markets.
Comme vous pouvez le constater au travers de l'image ci-dessus, il existe une grande variété de produits financiers associés à des marchés émergents. Ces derniers sont disponibles auprès de différents fournisseurs tels que Schwab, PowerShares, Amundi, Lyxor, Xtrackers, iShares et bien d'autres. Tous ces produits sont également accessibles directement depuis la plateforme de trading MetaTrader 5 (MT5) fournie par Admiral Markets.
En plus de pouvoir consulter les différents actifs disponibles au trading, les investisseurs ont également la possibilité d'afficher les graphiques de prix et d'y ajouter des indicateurs techniques afin de perfectionner leurs analyses. Enfin, les utilisateurs de MT5 peuvent également passer leurs ordres boursiers directement depuis le graphique de l'instrument qui les intéresse à l'aide du ticket d'ordre.
Pour en savoir plus sur les différentes façons de commencer à investir, alors poursuivez votre lecture.
Comment commencer à investir dans des ETFs indiciels adossés à des marchés émergents
Investir dans des actions et ETFs peut se faire en trois étapes simples à suivre :
- Ouvrez un compte d'investissement adapté aux actions et ETFs.
- Téléchargez une plateforme d'investissement qui correspond à vos besoins.
- Faites votre premier investissement en utilisant le ticket d'ordre !
1. Comment ouvrir un compte Invest.MT5 adapté aux actions et ETFs
Pour ouvrir votre compte d'investissement, commencez par vous rendre sur la page d'accueil du site internet d'Admiral Markets et cliquez sur le bouton vert "S'inscrire".
Ensuite, remplissez les informations requises telles que votre prénom, votre nom, votre adresse e-mail, votre mot de passe, ou encore votre pays et numéro de téléphone :
Une fois les premières étapes passées, vous pouvez enfin accéder au Dashboard ! À partir de là, vous avez la possibilité d'ouvrir différents types de comptes de trading et d'investissement :
Après avoir cliqué sur le bouton bleu 'Ouvrir compte réel' sur la page principale 'Tableau de bord' ou 'Dashboard', vous pouvez choisir le type de compte que vous souhaitez ouvrir. Pour investir dans des actions et des ETFs, sélectionnez le compte Invest.MT5 :
Afin d'ouvrir votre compte d'investissement Invest.MT5, il est requis de télécharger certains documents administratifs et de passer par un processus de vérification. Une fois vos documents vérifiés et votre demande d'ouverture de compte approuvée, vous pouvez enfin passer au téléchargement de votre plateforme de trading et d'investissement MetaTrader 5.
2. Comment télécharger la plateforme MetaTrader 5
Pour télécharger MT5, rendez-vous sur votre Dashboard et allez dans l'onglet 'Plateformes de trading' ou 'Trading Platforms', disponible sur la gauche de votre écran. Depuis cet onglet, vous pouvez sélectionner le lien dont vous avez besoin en fonction de l'appareil sur lequel vous souhaitez installer la station de trading. Vous avez également la possibilité d'utiliser MT5 depuis votre navigateur internet en cliquant sur 'MT5 WebTrader', alternative qui ne nécessite aucun téléchargement.
Si vous optez pour une version bureau (desktop) de MetaTrader, il vous suffit de suivre les instructions affichées sur votre ordinateur afin de terminer le téléchargement et l'installation de votre plateforme MetaTrader 5.
3. Effectuez votre premier investissement depuis la plateforme MetaTrader 5
Dans ce but, procédez de la façon suivante :
- Ouvrez votre plateforme MetaTrader.
- Ouvrez la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' depuis le menu déroulant 'Affichage' ou 'View' en haut à gauche de votre écran ou à l'aide du raccourci clavier CTRL + M. Cette fenêtre affiche une liste de produits financiers sur la gauche de votre écran.
- Faites un clic droit au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch' et sélectionnez 'Symboles' ou 'Symbols'. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL + U.
- La fenêtre qui s'ouvre indique les différents marchés et instruments financiers à votre disposition.
Source : Capture d'écran de la fenêtre 'Symboles' sur la plateforme de trading MetaTrader 5 Édition Suprême.
Avertissement : Les graphiques boursiers figurant dans le présent article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils de trading ou une sollicitation à acheter ou vendre des instruments financiers fournis par Admiral Markets (CFDs, ETFs, actions). Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Pour ajouter un instrument financier qui vous intéresse à la liste des symboles présents au sein de la fenêtre 'Observation du Marché' ou 'Market Watch', il vous suffit de rechercher le symbole voulu dans la fenêtre 'Symboles' ou 'Symbols' et de double-cliquer dessus. Une autre solution est de le sélectionner et d'appuyer sur 'Montrer Symbole' ou 'Show Symbol'. Enfin, pour fermer la fenêtre, appuyez simplement sur 'Ok'.
Il convient ensuite d'afficher le graphique de prix de l'instrument que vous souhaitez négocier. Ainsi, vois pouvez suivre l'évolution de l'indice MSCI world. Pour ce faire, vous pouvez soit cliquer sur l'actif avec le bouton gauche de la souris et faire glisser le symbole sur votre fenêtre principale, soit cliquer avec le bouton droit de la souris sur le symbole et sélectionner 'Ouvrir graphique' ou 'Chart Window'. Une fois le graphique affiché, vous pouvez ouvrir le ticket d'ordre en procédant ainsi :
- Faites un clic droit sur votre graphique.
- Allez sur 'Trading'.
- Sélectionnez 'Nouvel Ordre' ou 'New Order', ou utilisez le raccourci clavier F9.
- Une fois le ticket d'ordre ouvert, il vous suffit de renseigner votre prix d'entrée (dans le cas d'un ordre limite), votre stop loss, votre take profit et le volume de votre opération.
Source : Capture d'écran du ticket d'ordre sur la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admiral Markets.
Avertissement : Les graphiques boursiers figurant dans le présent article sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas des conseils de trading ou une sollicitation à acheter ou vendre des instruments financiers fournis par Admiral Markets (CFDs, ETFs, actions). Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.
Pourquoi investir sur des ETFs adossés à des marchés émergents via Admiral Markets ?
Si vous envisagez d'opter pour une gestion indicielle passive dirigée vers les marché émergents ou autres actions et ETFs mondiaux, alors le compte Invest.MT5 est probablement adapté à vos besoins pour investir sur MSCI index. Ce compte d'investissement vous permet de bénéficier d'avantages tels que :
- La capacité d'investir dans des milliers d'actions et d'ETFs issus de 15 des plus grandes places boursières mondiales.
- La possibilité d'ouvrir un compte avec un dépôt minimum de 1 EUR et d'investir à partir de 0,01 USD par action avec des frais de transaction minimums de 1 USD sur les actions américaines.
- Recevoir gratuitement des données de marché en temps réel, sans délai et sans frais supplémentaires.
- Se créer une source de revenu passive en percevant des paiements de dividendes.
- La possibilité d'utiliser la plateforme de trading multi-classe d'actifs et renommée mondialement : MetaTrader 5.
Vous pouvez commencer à investir dès maintenant en cliquant sur la bannière ci-dessous afin de profiter de tous les avantages mentionnés précédemment et plus encore !
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Références
