Les meilleurs ETF à suivre pour la fin de 2026 et en 2027
Les meilleurs ETF à suivre pour la fin de 2026 sont des fonds liés aux forces qui font bouger les marchés en ce moment. Ce guide passe en revue cinq ETF UCITS bien connus. Deux suivent les grandes capitalisations américaines et la technologie américaine. Deux autres couvrent les banques européennes et les sociétés mondiales qui versent des dividendes. Le cinquième suit l'Inde.
Le contexte a changé brutalement cette année. Le Brent s'échangeait à 108,91 $ le baril à 09:10 le 21 octobre (heure affichée par la page d'OilPrice.com), selon OilPrice.com. La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé ses taux le 16 septembre 2026, comme Admirals l'a rapporté. Certains ETF ont progressé dans ce contexte, tandis que d'autres ont reculé. Données au 21 octobre 2026.
Les informations dans cet article sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement.
Sommaire
- Les meilleurs ETF de 2026 en un coup d'œil
- Qu'est-ce qui fait bouger les marchés d'ETF en octobre 2026 ?
- Aperçu des marchés : où en sont les cours aujourd'hui
- 1. Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
- 2. iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (CNDX)
- 3. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (EXV1)
- 4. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ZPRG)
- 5. iShares MSCI India UCITS ETF (NDIA)
- ETF thématiques en dehors des cinq principaux
- Performances sur cinq ans des meilleurs ETF
- Prévisions pour le S&P 500 : ce qu'attendent les analystes pour 2026 et 2027
- Scénarios illustratifs pour les mois à venir
- Dates clés pour les investisseurs en ETF
- Principaux risques à surveiller
- Comment choisir un ETF
- Comment investir dans des ETF avec Admirals
- Foire aux questions
En bref, les ETF actions américaines ont bien résisté parmi les cinq, soutenus par de solides résultats d'entreprises. Le S&P 500 a clôturé à 7 712,57 points le 20 octobre, en hausse de 12,7 % depuis le début de l'année, selon AP via La Nacion. L'Inde a été le marché le plus faible. L'iShares MSCI India UCITS ETF affichait une baisse de 14,33 % en dollars américains au 19 octobre. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Ce qui fait un bon ETF dépend des objectifs de chaque investisseur et de son horizon de placement. Cela dépend aussi du niveau de risque qu'il peut accepter. Les sections ci-dessous présentent les faits et les risques de chaque fonds, afin que les lecteurs puissent se forger leur propre opinion.
Les meilleurs ETF de 2026 en un coup d'œil
Le tableau compare les cinq fonds selon leurs frais et leur taille. Il indique aussi la performance de chacun depuis le début de l'année.
| ETF | Symbole | TER | Encours du fonds | Depuis le début de 2026 | Thème principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | VUSA | 0,07 % | 88,97 Md $ (30 sept.) | +12,55 % (USD, au 30 sept.) | Grandes capitalisations américaines |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | CNDX | 0,30 % | 31,02 Md $ (19 oct.) | +17,16 % (USD, au 19 oct.) | Technologie américaine |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | EXV1 | 0,46 % | 2 879 M € (20 oct.) | +14,24 % (EUR, au 20 oct.) | Banques européennes |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ZPRG | 0,45 % | 1 746,6 M $ (20 oct.) | +7,31 % (USD, au 30 sept.) | Dividendes mondiaux |
| iShares MSCI India UCITS ETF (Acc) | NDIA | 0,65 % | 4,89 Md $ (19 oct.) | -14,33 % (USD, au 19 oct.) | Inde |
Sources : Vanguard UK, iShares (CNDX), iShares (EXV1), State Street (ZPRG), iShares (NDIA). Les rendements sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Le graphique ci-dessous montre le CFD sur le S&P 500, un indicateur proche de l'indice que suit VUSA.
Qu'est-ce qui fait bouger les marchés d'ETF en octobre 2026 ?
Trois forces expliquent une grande partie des mouvements d'ETF de cette année. La première est un choc énergétique. La deuxième est le retour des hausses de taux. La troisième est la montée des rendements obligataires.
Le pétrole et l'inflation repartent à la hausse
La guerre avec l'Iran a commencé le 28 février 2026, et le pétrole est volatil depuis. Le 20 octobre, le Brent a touché 111,99 $ avant de terminer à 108,79 $, comme Admirals l'a noté. Le renchérissement des carburants s'est répercuté sur les prix à la consommation dans les grandes économies.
| Économie | Dernier IPC (septembre 2026) | Mois précédent | Détail |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,7 % | Au-dessus des 3,6 % attendus, inflation sous-jacente de 2,6 % | |
| Zone euro | 3,8 % | 3,2 % | L'énergie a été le principal contributeur |
| Royaume-Uni | 3,5 % | 3,1 % | Inflation sous-jacente de 2,8 %, carburants routiers +29,8 % sur un an |
Sources : InvestingLive, Eunews, ONS.
Les banques centrales ont opté pour des hausses de taux
La Fed a relevé sa fourchette cible à 3,75 %-4,00 % par un vote de 12 voix contre 0. Il s'agit de la première hausse depuis juillet 2023, selon InvestingLive. D'autres banques centrales ont pris la même direction.
| Banque centrale | Taux directeur | Dernier mouvement | Prochaine décision |
|---|---|---|---|
| Réserve fédérale (Fed) | 3,75 %-4,00 % | +0,25 point le 16 sept. 2026 | 28 oct. 2026 |
| BCE | 2,50 % (taux de dépôt) | Hausse en septembre 2026 | 29 oct. 2026 |
| Banque d'Angleterre | 3,75 % | Maintien le 17 sept. (vote de 6 voix contre 3, trois en faveur d'une hausse) | 5 nov. 2026 |
| Banque de réserve de l'Inde | 5,50 % | +0,25 point le 7 oct. 2026 |
Sources : Admirals (BCE), MTS Insights (Banque d'Angleterre), Swarajya (Banque de réserve de l'Inde), calendrier de la Réserve fédérale.
Les marchés anticipaient un statu quo de la Fed comme de la BCE lors de leurs réunions de fin octobre. Telle était la situation le 19 octobre, selon Admirals. Global Banking and Finance a relayé un sondage Reuters dans lequel 64 économistes sur 73 s'attendent à une hausse des taux de la BCE en décembre.
Les rendements obligataires ont dépassé 5 %
Le rendement du Trésor américain à 10 ans s'établissait à 5,10 % le 15 octobre, selon Tapeboard. La hausse des rendements compte pour les ETF à plusieurs titres. Elle peut augmenter le taux d'actualisation appliqué aux bénéfices futurs des valeurs technologiques. Elle peut aussi pénaliser les portefeuilles obligataires des banques et peser sur les pays qui importent l'essentiel de leur pétrole.
Des flux record se dirigent vers les ETF
La demande d'ETF a continué de croître malgré la volatilité. Les entrées nettes mondiales ont atteint un record pour la période, selon ETFGI. State Street prévoit une année record pour les ETF américains.
| Indicateur | Chiffre | Période | Fournisseur |
|---|---|---|---|
| Actifs mondiaux des ETF | 24 030 Md $ | Fin août 2026 | ETFGI |
| Entrées nettes mondiales | 1 960 Md $ | Janvier à août 2026 | ETFGI |
| Entrées dans les ETF américains en août | 180 Md $ | Août 2026 | State Street |
| Entrées dans les ETF américains de dividendes | 54 Md $ | 2026 jusqu'à fin août | State Street |
| Entrées prévues aux États-Unis pour 2026 | 2 300 Md $ | Année 2026 complète | State Street |
Sources : Markets Media (ETFGI), InvestmentNews (State Street). Les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Aperçu des marchés : où en sont les cours aujourd'hui
Le tableau ci-dessous donne les derniers niveaux de clôture des principaux marchés sous-jacents aux cinq ETF. Chaque chiffre porte sa propre date et son heure.
| Marché | Niveau | Variation quotidienne | Depuis le début de 2026 | Horodatage |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7 712,57 | +0,3 % | +12,7 % | Clôture du 20 oct., 16:00 ET (21:00 BST) |
| Brent (contrat de décembre) | 108,91 $ | 21 oct., 09:10 (heure affichée par la page d'OilPrice.com) | ||
| EUR/USD | 1,1238 | -4,1 % | Clôture du 20 oct. |
Sources : AP via La Nacion, OilPrice.com, Pound Sterling Live. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
1. Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
Le fonds Vanguard est un ETF UCITS sur le S&P 500 qui gérait 88,97 Md $ d'actifs au 30 septembre 2026. Il suit environ 500 des plus grandes entreprises américaines. Ses frais courants de 0,07 % sont les plus bas des cinq fonds de ce guide.
VUSA : chiffres clés
| Élément | Détail |
|---|---|
| ISIN | IE00B3XXRP09 |
| Frais courants | 0,07 % |
| Nombre de titres | 504 |
| Encours du fonds | 88,97 Md $, dont 52,64 Md $ pour cette catégorie de parts (30 sept. 2026) |
| Distribution | Verse des revenus, dernier versement de 0,3096 $ par part (date de détachement : 17 sept. 2026) |
| Rendement sur 12 mois glissants | 0,87 % (30 sept. 2026) |
| Depuis le début de 2026 | +12,55 % en USD (au 30 sept. 2026) |
Source : Vanguard UK. Les rendements sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Principales positions et concentration
Les dix plus grandes positions représentent environ 39 % du fonds. Les trois premières valeurs pèsent à elles seules environ 21,5 %.
| Société | Pondération (30 sept. 2026) |
|---|---|
| Nvidia | 8,37 % |
| Apple | 7,36 % |
| Microsoft | 5,77 % |
| Amazon | 3,70 % |
| Alphabet A | 3,06 % |
| Broadcom | 2,53 % |
| Alphabet C | 2,45 % |
| Meta | 2,42 % |
| Micron | 1,82 % |
| Tesla | 1,51 % |
Source : Vanguard UK.
Les résultats des entreprises constituent un soutien majeur. FactSet a indiqué le 16 octobre que 84 % des sociétés du S&P 500 ayant publié jusque-là avaient dépassé les attentes de bénéfices. Seules 9 % des sociétés avaient publié à ce stade. La croissance combinée des bénéfices du troisième trimestre s'établissait à 29,0 %, selon FactSet. Le ratio cours/bénéfices prévisionnel ressortait à 19,0, proche de sa moyenne sur cinq ans de 19,8.
Niveaux du S&P 500 que les traders surveillent souvent
L'indice est passé sous ses moyennes à 50 jours et à 100 jours à la mi-octobre. Il a ensuite clôturé juste au-dessus de la moyenne à 200 jours le 20 octobre.
| Niveau | Valeur | Pourquoi il compte |
|---|---|---|
| Clôture record | 7 818,93 (6 oct. 2026) | Première clôture au-dessus de 7 800 |
| Moyenne mobile simple à 50 jours | 7 751,48 | Première zone de résistance |
| Moyenne mobile simple à 100 jours | 7 747,77 | Fait partie de la même zone |
| Moyenne mobile simple à 200 jours | 7 707,32 | Indicateur de tendance à long terme |
| Clôture du 16 oct. | 7 659,44 | Support récent |
| RSI (14) | 43,4 | Sous la ligne neutre des 50 |
Sources : Investing.com (données de 00:02 GMT le 20 octobre, pouvant être différées), MetaTradingClub. Les niveaux techniques sont donnés à titre d'illustration uniquement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Certains traders surveillent la zone autour de 7 750, où se situent deux moyennes mobiles. Plusieurs objectifs de banques se situent près de 8 000, au-dessus de la clôture record. La clôture du 16 octobre à 7 659,44 constitue un point de repère plus bas. Les niveaux techniques peuvent céder, et les cours peuvent les traverser rapidement.
VUSA : avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Frais courants très bas, à 0,07 % | Poids important de quelques grandes valeurs technologiques |
| Large diversification sur 504 titres | Exposition au dollar américain pour les investisseurs britanniques et européens |
| Forte croissance des bénéfices en 2026 | Le S&P 500 a reculé de 18,11 % en 2022 |
| Encours élevé de 88,97 Md $ | La hausse des rendements obligataires peut peser sur les cours des actions |
Source : Vanguard UK, FactSet, Slickcharts. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus peuvent consulter le guide d'Admirals sur les ETF S&P 500.
2. iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (CNDX)
CNDX suit le Nasdaq 100, qui regroupe les plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq. C'est le fonds le plus concentré sur la technologie de cette sélection. Il peut progresser plus vite que les fonds plus larges lorsque le marché technologique est porteur. Il peut aussi reculer davantage lorsqu'il est faible.
CNDX : chiffres clés
| Élément | Détail |
|---|---|
| ISIN | IE00B53SZB19 |
| TER | 0,30 % |
| Nombre de titres | 101 |
| Encours du fonds | 31,02 Md $ (19 oct. 2026) |
| Revenus | Capitalisation (dividendes réinvestis) |
| Poids des technologies de l'information | 57,41 % (19 oct. 2026) |
| Depuis le début de 2026 | +17,16 % en USD (au 19 oct. 2026) |
Source : iShares. Les rendements sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Positions de l'ETF Nasdaq 100
Les dix premières valeurs représentaient 46,15 % du fonds au 31 août 2026. Micron et AMD en font partie, ce qui illustre le poids important des fabricants de puces dans l'indice.
| Société | Pondération (31 août 2026) |
|---|---|
| Nvidia | 8,48 % |
| Apple | 7,39 % |
| Microsoft | 5,98 % |
| Micron | 4,74 % |
| Amazon | 4,44 % |
| AMD | 3,36 % |
| Alphabet A | 3,14 % |
| Tesla | 2,92 % |
| Alphabet C | 2,91 % |
| Broadcom | 2,79 % |
Source : justETF.
Le thème de l'IA sous pression
Les valeurs technologiques américaines ont subi une forte vague de ventes le 16 octobre. Hargreaves Lansdown a attribué ce recul aux doutes sur les dépenses d'IA et à la hausse des coûts d'emprunt, comme l'explique son rapport de marché. Les valeurs de l'IA ont récupéré une partie de leurs pertes le 19 octobre, selon AP via La Nacion.
Les semaines à venir apportent un test majeur pour le fonds. Meta et Tesla publient leurs résultats le 21 octobre. Microsoft et Alphabet suivent le 28 octobre. Amazon publie le 29 octobre et Apple le 2 novembre, selon BloFin.
La note quotidienne d'Admirals sur le Nasdaq 100 couvre les derniers mouvements de l'indice.
CNDX : avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Exposition directe aux grandes sociétés de l'IA et des puces | Les dix premières valeurs représentent 46,15 % du fonds |
| Parts de capitalisation avec un TER de 0,30 % | A reculé de 32,7 % en 2022 lorsque les taux ont monté |
| Détient 101 grandes sociétés du Nasdaq | Sensible à la hausse des rendements obligataires |
| Encours élevé de 31,02 Md $ | Le TER de 0,30 % est supérieur aux 0,07 % de VUSA |
Sources : iShares, justETF. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
3. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (EXV1)
EXV1 suit les plus grandes banques d'Europe. Les actions bancaires ont tendance à évoluer avec les taux d'intérêt et les marchés obligataires. Le fonds a gagné 75,3 % en 2025 après une hausse de 33,7 % en 2024, selon iShares. Il a perdu 7,53 % au cours du dernier mois, selon justETF, alors que les marchés obligataires subissaient des tensions. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
EXV1 : chiffres clés et positions
| Élément | Détail |
|---|---|
| ISIN | DE000A0F5UJ7 |
| TER | 0,46 % |
| Encours du fonds | 2 879 M € (20 oct. 2026) |
| Nombre de titres | 62 (20 oct. 2026) |
| Rendement de distribution | 3,91 % (20 oct. 2026) |
| Depuis le début de 2026 | +14,24 % (EUR, au 20 oct. 2026) |
| Dernier mois | -7,53 % (EUR, justETF) |
| Cinq premières positions | HSBC 14,38 %, Santander 8,73 %, BBVA 6,62 %, UniCredit 5,95 %, BNP Paribas 5,01 % |
Sources : iShares, justETF, dernier mois et cinq premières positions (au 31 août 2026) issus de justETF, consulté le 21 octobre 2026. Le rendement de distribution et les performances sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Pourquoi les banques européennes ont-elles reculé depuis septembre ?
Les actions des banques européennes ont perdu plus de 7 % en un mois depuis leur sommet de début septembre. Il Sole 24 Ore a attribué cette baisse aux rendements obligataires record et à l'élargissement des écarts sur la dette italienne et espagnole, comme l'explique son article. Les obligations françaises ont également subi des pressions. De nombreuses banques détiennent d'importants montants d'obligations de leur propre État. Lorsque le cours de ces obligations baisse, les bilans bancaires sont mis sous pression.
Des taux plus élevés peuvent néanmoins soutenir les marges de crédit. Toutefois, des taux qui restent élevés trop longtemps peuvent entraîner davantage de créances douteuses. C'est pourquoi un ETF de banques européennes a tendance à fluctuer au gré des nouvelles sur la croissance et le marché obligataire.
HSBC est la première position, à 14,38 %. Ses résultats du troisième trimestre sont attendus le 27 octobre, ce qui en fait un événement à suivre pour EXV1.
EXV1 : avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Des taux plus élevés peuvent soutenir la marge nette d'intérêt | Le fonds a reculé de 7,53 % au cours du dernier mois |
| Rendement de distribution de 3,91 % | Les tensions sur les obligations souveraines pèsent sur les bilans bancaires |
| Longue hausse depuis 2022 | Le secteur bancaire est cyclique |
| Exposition aux grandes banques européennes | Les dix premières positions représentent 60,06 % du fonds |
Sources : iShares, justETF. Le rendement est présenté avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
4. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ZPRG)
ZPRG détient des sociétés du monde entier qui ont augmenté ou maintenu leur dividende pendant au moins dix années consécutives. Cette règle provient du fournisseur d'indices, S&P Dow Jones Indices. Les investisseurs axés sur le revenu suivent souvent ce type de fonds. Les dividendes peuvent toutefois être réduits.
ZPRG : chiffres clés
| Élément | Détail |
|---|---|
| ISIN | IE00B9CQXS71 |
| TER | 0,45 % |
| Nombre de titres | 88 |
| Encours du fonds | 1 746,6 M $ (20 oct. 2026) |
| Rendement de distribution | 4,00 % (12 mois, 20 oct. 2026) |
| Depuis le début de 2026 | +7,31 % en USD (au 30 sept. 2026) |
| Répartition par pays | États-Unis 52,52 %, Canada 8,51 %, Royaume-Uni 5,76 % |
Sources : State Street Global Advisors, justETF (répartition par pays au 31 août 2026). Le rendement et les performances sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Que sont les aristocrates mondiaux du dividende ?
Les aristocrates mondiaux du dividende sont des sociétés dont les versements sont stables ou croissants depuis longtemps. Ces sociétés viennent souvent des services aux collectivités et de la consommation de base. Ces secteurs ont souvent mieux résisté lors des ralentissements passés, même s'ils peuvent être à la traîne dans les fortes phases haussières.
Les fonds de revenu ont été populaires cette année. Les ETF américains de dividendes ont attiré 54 Md $ de nouveaux capitaux à fin août, selon InvestmentNews. Le guide d'Admirals sur les ETF de dividendes explique le fonctionnement de ces fonds.
ZPRG : avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Rendement de distribution de 4,00 % | Les dividendes peuvent être réduits en cas de ralentissement |
| Diversification dans de nombreux pays | Plus de 52 % du fonds est investi en actions américaines |
| Biais vers des secteurs plus stables | A tendance à être à la traîne lorsque la technologie mène le marché |
| Revenus trimestriels | Le TER de 0,45 % est supérieur aux 0,07 % de VUSA |
Sources : State Street Global Advisors, justETF. Le rendement est présenté avant impôts et frais, qui peuvent varier.
5. iShares MSCI India UCITS ETF (NDIA)
NDIA suit l'indice MSCI India. L'indice compte 165 actions de grandes et moyennes capitalisations et couvre environ 85 % du marché actions indien, selon MSCI. C'est le plus faible des cinq fonds en 2026.
NDIA : chiffres clés
| Élément | Détail |
|---|---|
| ISIN | IE00BZCQB185 |
| TER | 0,65 % |
| Encours du fonds | 4,89 Md $ (19 oct. 2026) |
| Dernière valeur liquidative | 8,3852 $ (19 oct. 2026) |
| Fourchette sur 52 semaines | 8,00 $ à 9,94 $ (au 19 oct. 2026) |
| Principaux secteurs | Finance 30,48 %, consommation discrétionnaire 12,71 % |
| Depuis le début de 2026 | -14,33 % en USD (au 19 oct. 2026) |
Source : iShares. Les rendements sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Pourquoi les actions indiennes ont-elles souffert en 2026 ?
L'Inde importe l'essentiel de son pétrole brut, si bien que des prix élevés du pétrole ont tendance à peser sur sa balance commerciale et sur sa monnaie. Les investisseurs étrangers ont vendu 3,04 lakh crore de roupies d'actions indiennes en 2026 jusqu'au 11 octobre. Ce montant se compare à 1,66 lakh crore de roupies sur toute l'année 2025, selon Swarajya.
| Indicateur | Valeur | Date |
|---|---|---|
| Sorties de capitaux étrangers en 2026 | 3,04 lakh crore de roupies | Jusqu'au 11 oct. 2026 |
| Sorties de capitaux étrangers en octobre | 44 166 crore de roupies | Jusqu'au 11 oct. 2026 |
| Sorties de capitaux étrangers en 2025 | 1,66 lakh crore de roupies | Année complète |
| Roupie face au dollar américain | Environ -7 % | 2026 jusqu'au 11 oct. |
Source : Swarajya. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
La croissance économique a tenu bon. Le PIB a progressé de 7,7 % sur l'exercice clos en mars 2026, comme l'a rapporté Outlook Business. La Banque de réserve de l'Inde a relevé son taux de pension à 5,5 % le 7 octobre. Elle prévoit une croissance de 7,1 % pour l'exercice en cours, selon Swarajya. Plus de détails figurent dans le guide d'Admirals sur les ETF Inde.
NDIA : avantages et inconvénients
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Exposition directe aux actions indiennes de grandes et moyennes capitalisations | En baisse de 14,33 % en 2026 au 19 octobre |
| Le PIB a progressé de 7,7 % sur l'exercice clos en mars 2026 | Ventes importantes des investisseurs étrangers cette année |
| Les investisseurs locaux ont absorbé une partie des ventes étrangères | Les prix du pétrole et une roupie faible pèsent sur les rendements |
| Large couverture d'environ 85 % du marché | TER le plus élevé des cinq, à 0,65 % |
Sources : iShares, MSCI, Swarajya, Outlook Business. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
ETF thématiques en dehors des cinq principaux
Certains fonds thématiques ne figurent pas parmi les cinq ci-dessus. Les fonds d'énergie ont progressé cette année, tandis que les fonds de défense ont reculé après deux fortes années. Le VanEck Defense UCITS ETF a gagné 52,70 % en 2024 et 49,25 % en 2025, selon justETF.
Chaque ETF réagit à sa façon au même choc. La hausse des prix du pétrole a coïncidé avec des gains pour les fonds d'énergie et des pertes pour les actions indiennes.
| Fonds | Depuis le début de 2026 | 1 an | Devise et date |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (XWES) | +55,33 % | +61,29 % | EUR, justETF consulté le 21 oct. 2026 |
| VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) | -2,03 % | -4,37 % | EUR, justETF consulté le 21 oct. 2026 |
Sources : justETF (XWES), justETF (DFNS). Les rendements sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Fonds d'énergie et de semi-conducteurs
Les fonds d'énergie sont étroitement liés au prix du pétrole. XWES détient ExxonMobil à 17,67 % et Chevron à 10,11 %, selon justETF. Une baisse du prix du pétrole pourrait effacer rapidement une partie de ses gains. Le guide d'Admirals sur les ETF pétrole traite ce domaine plus en détail.
Les fonds de puces sont étroitement liés aux dépenses d'IA. La baisse d'octobre a montré à quelle vitesse le sentiment à l'égard de ce thème peut se retourner. Les lecteurs trouveront plus d'informations dans le guide sur les ETF de semi-conducteurs.
Performances sur cinq ans des meilleurs ETF
Les chiffres de court terme peuvent induire en erreur. Les tableaux ci-dessous présentent des années civiles complètes afin de voir l'historique de chaque fonds sur une période plus longue.
| Fonds (devise) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100, CNDX (USD) | +27,0 % | -32,7 % | +54,4 % | +25,3 % | +20,5 % |
| SPDR Global Dividend Aristocrats, ZPRG (USD) | +15,32 % | -6,97 % | +6,93 % | +7,74 % | +17,02 % |
| iShares MSCI India, NDIA (USD) | +25,1 % | -8,5 % | +19,7 % | +10,6 % | +3,1 % |
| iShares STOXX Europe 600 Banks, EXV1 (EUR) | +39,0 % | +1,5 % | +27,0 % | +33,7 % | +75,3 % |
| Xtrackers MSCI World Energy, XWES (EUR) | +51,28 % | +56,05 % | -0,65 % | +9,81 % | +0,17 % |
| VanEck Defense, DFNS (EUR) | n.d. | n.d. | n.d. | +52,70 % | +49,25 % |
Sources : iShares (CNDX), State Street (ZPRG), iShares (NDIA), iShares (EXV1), extraETF (XWES, données au 19 octobre 2026), justETF (DFNS, lancé le 31 mars 2023, d'où les seules années complètes 2024 et 2025), années civiles. Les rendements totaux sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Vanguard publie les rendements de VUSA sur des périodes de 12 mois se terminant le 30 septembre. Ils sont présentés séparément ci-dessous.
| 12 mois au 30 septembre (VUSA, USD) | Rendement |
|---|---|
| 2022 | -15,71 % |
| 2023 | +21,26 % |
| 2024 | +35,97 % |
| 2025 | +17,29 % |
| 2026 | +15,46 % |
Source : fiche d'information Vanguard, 30 septembre 2026. Les rendements totaux sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Rendements annuels du S&P 500 et du Nasdaq 100
| Année | Clôture annuelle du S&P 500 | Rendement total du S&P 500 | Variation de cours du Nasdaq 100 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 766,18 | +28,71 % | +26,63 % |
| 2022 | 3 839,50 | -18,11 % | -32,97 % |
| 2023 | 4 769,83 | +26,29 % | +53,81 % |
| 2024 | 5 881,63 | +25,02 % | +24,88 % |
| 2025 | 6 845,50 | +17,88 % | +20,17 % |
Sources : Slickcharts (S&P 500), Slickcharts (Nasdaq 100). Les rendements totaux du S&P 500 et les variations de cours du Nasdaq 100 sont présentés avant impôts et frais, qui peuvent varier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Les données montrent à quelle vitesse les gains peuvent s'inverser. Les deux indices ont fortement reculé en 2022, lorsque la Fed a relevé ses taux rapidement. Les investisseurs du Nasdaq 100 ont subi la baisse la plus marquée.
Prévisions pour le S&P 500 : ce qu'attendent les analystes pour 2026 et 2027
Plusieurs établissements du tableau ci-dessous voient le S&P 500 près de 8 000 points fin 2026. Cela représenterait environ 3,7 % de plus que la clôture du 20 octobre. Une prévision, celle de HSBC, se situe sous le niveau actuel. Certains objectifs datent de mai 2026 et ont pu être révisés depuis.
| Établissement | Objectif fin 2026 | Autre scénario | Publication |
|---|---|---|---|
| Oppenheimer | 8 100 | BPA 2026 de 365 $ | 19 oct. 2026 |
| J.P. Morgan | 8 000 | BPA 2027 de 420 $ | 10 août 2026 |
| Morgan Stanley | 8 000 | 8 300 d'ici mi-2027 | 13 mai 2026 |
| Yardeni Research | 8 250 | BPA 2027 de 375 $ | 11 mai 2026 |
| HSBC | 7 650 | 11 mai 2026 |
Sources : Oppenheimer, Kitco (J.P. Morgan), Newsquawk (Morgan Stanley), Investing.com (Yardeni, HSBC). Les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Prévisions de taux et de croissance
| Source | Prévision | Publication |
|---|---|---|
| Projections de la Fed | La plupart des responsables voient une nouvelle hausse en 2026, inflation PCE de 3,7 % | 16 sept. 2026 |
| Sondage Reuters auprès de 73 économistes | Hausse de la BCE à 2,75 % en décembre | 20 oct. 2026 |
| Banque d'Angleterre | IPC britannique d'environ 3,75 % au T4 2026, supérieur à 4 % au T1 2027 | 17 sept. 2026 |
| Goldman Sachs | Hausse de la Banque d'Angleterre en novembre | 14 sept. 2026 |
| Banque de réserve de l'Inde | Croissance de 7,1 %, inflation de 5,2 % pour l'exercice 2027 | 7 oct. 2026 |
Sources : Admirals (Fed), Global Banking and Finance (sondage Reuters), MTS Insights (Banque d'Angleterre), Kitco (Goldman Sachs), Swarajya (Banque de réserve de l'Inde). Les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Scénarios illustratifs pour les mois à venir
Les scénarios ci-dessous sont donnés à titre d'illustration uniquement. Ils montrent comment chaque type d'ETF pourrait être touché dans des conditions différentes. Chacun d'eux pourrait ne pas se réaliser.
| Scénario | Déclencheurs possibles | Réaction possible des ETF |
|---|---|---|
| Positif | Solides résultats technologiques, Brent sous 100 $, la Fed maintient ses taux le 28 octobre | Les fonds actions américaines pourraient être en tête, et l'Inde pourrait rebondir si le pétrole se détend |
| Neutre | La Fed signale une hausse en décembre, le pétrole reste entre 95 $ et 115 $ | Les fonds de dividendes et d'énergie pourraient bien résister, tandis que la technologie pourrait rester volatile |
| Négatif | Brent au-dessus de 120 $, hausse de la Fed en octobre, rendements à 10 ans supérieurs à 5,25 % | Les fonds Nasdaq 100 et bancaires pourraient reculer davantage, et l'Inde pourrait s'affaiblir |
Les scénarios sont illustratifs et reposent sur des données de FactSet et d'InvestingLive. Les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Dates clés pour les investisseurs en ETF
Le Royaume-Uni recule ses horloges le 25 octobre et les États-Unis le 1er novembre. L'écart entre New York et Londres est donc de quatre heures du 25 octobre au 1er novembre. Les investisseurs peuvent suivre ces dates sur le calendrier économique d'Admirals.
| Date | Événement | Heure du Royaume-Uni | ETF le plus concerné |
|---|---|---|---|
| Mer. 21 oct. | Résultats de Meta et de Tesla | Après 21:00 BST | CNDX, VUSA |
| Mar. 27 oct. | Résultats de HSBC du troisième trimestre | Heure à confirmer | EXV1 |
| Mer. 28 oct. | Décision de taux de la Fed | 18:00 GMT | Les cinq |
| Mer. 28 oct. | Résultats de Microsoft et d'Alphabet | Après 20:00 GMT | CNDX, VUSA |
| Jeu. 29 oct. | PIB américain du T3 et PCE de septembre | 12:30 GMT | VUSA, CNDX |
| Jeu. 29 oct. | Décision de taux de la BCE | 13:15 GMT | EXV1 |
| Lun. 2 nov. | Résultats d'Apple | Après 21:00 GMT | CNDX, VUSA |
| Mar. 3 nov. | Élections américaines de mi-mandat | Toute la journée | VUSA, CNDX |
| Jeu. 5 nov. | Décision de la Banque d'Angleterre | 12:00 GMT | EXV1, ZPRG |
| Mar. 10 nov. | IPC américain d'octobre | 13:30 GMT | Les cinq |
| Mer. 9 déc. | Décision et projections de la Fed | 19:00 GMT | Les cinq |
Sources : Réserve fédérale, BCE, Banque d'Angleterre, FedRateCalc, BloFin, Saxo, MarketScreener (HSBC). Les dates peuvent changer, il convient donc de les vérifier avant chaque événement.
Principaux risques à surveiller
Chaque ETF de ce guide peut perdre de la valeur. Voici les principaux risques pour les mois à venir.
- Une nouvelle perturbation dans le détroit d'Ormuz pourrait de nouveau faire monter les prix du pétrole.
- De nouvelles hausses de taux pourraient pénaliser simultanément les actions et les obligations.
- Une poignée de sociétés d'IA représente une part importante des fonds américains.
- Un élargissement des écarts de rendement sur les obligations d'État européennes pourrait peser sur les actions bancaires.
- Les ventes des investisseurs étrangers et une roupie faible pourraient maintenir la pression sur les actions indiennes.
- Les variations de change peuvent s'ajouter aux rendements des fonds ou les réduire pour les investisseurs britanniques et européens.
Risque de change pour les investisseurs britanniques et européens
Quatre des cinq fonds ont le dollar américain pour devise de référence. L'EUR/USD est passé de 1,1720 le 2 janvier à 1,1238 le 20 octobre, selon Pound Sterling Live. Ce recul a fait paraître les fonds américains plus performants pour les investisseurs en euros. Un rebond de l'euro aurait l'effet inverse.
| Année | Clôture annuelle de l'EUR/USD | Variation sur l'année |
|---|---|---|
| 2021 | 1,1373 | |
| 2022 | 1,0704 | -5,88 % |
| 2023 | 1,1038 | +3,12 % |
| 2024 | 1,0350 | -6,23 % |
| 2025 | 1,1732 | +13,35 % |
Sources : historique quotidien de Pound Sterling Live pour 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, dernier jour de négociation de chaque année. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Comment choisir un ETF
Quelques vérifications simples peuvent aider les investisseurs à comparer les fonds. Chaque vérification porte sur une seule caractéristique.
- Les investisseurs commencent souvent par l'indice que le fonds réplique.
- Le ratio de frais totaux indique le coût annuel de détention du fonds.
- L'encours et le volume d'échanges influencent la facilité d'achat et de vente des parts.
- La devise de référence indique l'exposition principale au taux de change.
- Les principales positions révèlent le degré de concentration du fonds.
ETF de capitalisation ou de distribution
| Caractéristique | Capitalisation | Distribution |
|---|---|---|
| Sort des dividendes | Réinvestis dans le fonds | Versés aux investisseurs |
| Exemple dans ce guide | CNDX, NDIA | VUSA, ZPRG |
| Souvent choisi pour | Une orientation de croissance à long terme | Une orientation de revenu régulier |
| Traitement fiscal | Dépend des règles locales | Dépend des règles locales |
Source : iShares, Vanguard UK.
Le guide d'Admirals Qu'est-ce qu'un ETF ? explique les bases plus en détail.
Comment investir dans des ETF avec Admirals
Admirals propose des CFD sur le Forex et les indices. Elle propose aussi des CFD sur les matières premières et les actions, ainsi que l'investissement dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des actions. Les investisseurs peuvent choisir entre deux voies pour s'exposer aux ETF.
Investir dans des ETF avec Invest.MT5
Un compte Invest.MT5 permet aux clients d'acheter directement des actions et des ETF. La page recense plus de 4 500 instruments répartis sur 15 places boursières. La page produit des ETF mentionne des fonds tels que le Vanguard S&P 500 UCITS ETF et l'iShares US100 UCITS ETF. Les investisseurs peuvent consulter la plateforme pour vérifier si un fonds donné est disponible.
- Ouvrez un compte Invest.MT5 et connectez-vous au tableau de bord.
- Ouvrez la plateforme MetaTrader 5 ou le WebTrader.
- Recherchez le symbole de l'ETF et ouvrez son graphique.
- Examinez les frais et les risques avant de passer tout ordre.
La valeur des investissements peut baisser comme augmenter, et les investisseurs peuvent récupérer moins que le montant investi.
Négociation de CFD sur ETF
Les CFD sur ETF tels que SPY et QQQ permettent aux traders de spéculer sur la hausse ou la baisse des cours sans détenir le fonds. L'effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Le guide d'Admirals sur les CFD et ETF en explique les différences.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Un compte démo utilise des fonds virtuels. Les résultats peuvent différer de ceux d'un compte réel.
Foire aux questions
Quels sont les meilleurs ETF à suivre en 2026 ?
Ce guide examine cinq fonds UCITS. Leur pertinence dépend des objectifs de chaque investisseur et de sa tolérance au risque.
Qu'est-ce qu'un ETF UCITS ?
Un ETF UCITS est un fonds coté qui suit les règles européennes de diversification et de liquidité protégeant les investisseurs.
Les ETF américains sont-ils accessibles aux investisseurs britanniques ?
Beaucoup d'ETF américains n'ont pas les documents d'information exigés au Royaume-Uni, d'où le recours fréquent aux versions UCITS.
Comment fonctionnent les ETF de capitalisation ?
Ces ETF réinvestissent les dividendes dans le fonds, et le cours reflète les revenus au fil du temps sans versement.
Pourquoi les ETF de banques européennes ont-ils reculé depuis septembre ?
Ils ont perdu plus de 7 % depuis début septembre, sous l'effet de rendements obligataires record et d'écarts souverains élargis.
Pourquoi l'ETF Inde est-il en baisse en 2026 ?
Le pétrole cher et une roupie affaiblie ont pénalisé les actions indiennes, tout comme les fortes ventes des investisseurs étrangers.
Les ETF peuvent-ils perdre de l'argent ?
Oui. Le prix d'un ETF suit ses titres, et les investisseurs peuvent à tout moment récupérer moins que leur mise.
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Sources
- Contrats à terme sur le pétrole brut Brent, OilPrice.com, consulté le 21 octobre 2026.
- Évolution des grands indices boursiers américains le mardi 20/10/2026, La Nacion (AP), consulté le 21 octobre 2026.
- Évolution des grands indices boursiers américains le lundi 19/10/2026, La Nacion (AP), consulté le 21 octobre 2026.
- iShares MSCI India UCITS ETF, iShares, consulté le 21 octobre 2026.
- S&P 500 UCITS ETF (USD) de distribution, Vanguard UK, consulté le 21 octobre 2026.
- Fiche d'information du S&P 500 UCITS ETF, Vanguard, consulté le 21 octobre 2026.
- iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, iShares, consulté le 21 octobre 2026.
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), justETF, consulté le 21 octobre 2026.
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist), State Street Global Advisors, consulté le 21 octobre 2026.
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, justETF, consulté le 21 octobre 2026.
- iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc), justETF, consulté le 21 octobre 2026.
- IPC américain de septembre à 3,7 % contre 3,6 % attendu, InvestingLive, consulté le 21 octobre 2026.
- L'inflation monte à 3,8 % dans la zone euro et dans l'UE, Eunews, consulté le 21 octobre 2026.
- Inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni : septembre 2026, Office for National Statistics, consulté le 21 octobre 2026.
- Décision de taux du FOMC : la Fed relève ses taux pour la première fois en trois ans, InvestingLive, consulté le 21 octobre 2026.
- Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, septembre 2026, MTS Insights, consulté le 21 octobre 2026.
- La Banque de réserve de l'Inde relève son taux de pension à 5,5 %, Swarajya, consulté le 21 octobre 2026.
- Calendriers et informations sur les réunions, Réserve fédérale, consulté le 21 octobre 2026.
- La BCE va relever ses taux en décembre, l'inflation atteignant presque le double de l'objectif, Global Banking and Finance Review, consulté le 21 octobre 2026.
- Pouls du marché, 15 octobre 2026, Tapeboard, consulté le 21 octobre 2026.
- Les actifs mondiaux des ETF dépassent 24 000 milliards de dollars pour la première fois, Markets Media, consulté le 21 octobre 2026.
- Les entrées dans les ETF atteignent 180 Md $, 2026 sur la voie d'un record de 2 300 Md $, InvestmentNews, consulté le 21 octobre 2026.
- Historique de l'euro face au dollar américain, 2026, Pound Sterling Live, consulté le 21 octobre 2026.
- Point sur la saison des résultats du S&P 500, 16 octobre 2026, FactSet, consulté le 21 octobre 2026.
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- Marchés aujourd'hui : le S&P 500 dépasse le record de 7 800 le 6 octobre, MetaTradingClub, consulté le 21 octobre 2026.
- Clôture américaine : le Nasdaq perd plus de 2 % alors que la vague de ventes sur l'IA reprend, Hargreaves Lansdown, consulté le 21 octobre 2026.
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- Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C, justETF, consulté le 21 octobre 2026.
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- Historique de l'euro face au dollar américain, 2022, Pound Sterling Live, consulté le 21 octobre 2026.
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- Historique de l'euro face au dollar américain, 2025, Pound Sterling Live, consulté le 21 octobre 2026.
- Rendements totaux annuels du S&P 500, Slickcharts, consulté le 21 octobre 2026.
- Rendements annuels du Nasdaq 100, Slickcharts, consulté le 21 octobre 2026.
- Stratégie de marché, 19 octobre 2026, Oppenheimer, consulté le 21 octobre 2026.
- J.P. Morgan relève son objectif de fin 2026 pour le S&P 500 à 8 000, Kitco News, consulté le 21 octobre 2026.
- Morgan Stanley relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000, Newsquawk, consulté le 21 octobre 2026.
- HSBC et Yardeni relèvent leurs objectifs de fin d'année pour le S&P 500, Investing.com, consulté le 21 octobre 2026.
- Goldman Sachs anticipe une hausse de taux de la Banque d'Angleterre en novembre, Kitco News, consulté le 21 octobre 2026.
- Réunions du Conseil des gouverneurs, Banque centrale européenne, consulté le 21 octobre 2026.
- Dates du Comité de politique monétaire pour 2026 et 2027, Banque d'Angleterre, consulté le 21 octobre 2026.
- Calendrier économique américain 2026, FedRateCalc, consulté le 21 octobre 2026.
- Élections américaines de mi-mandat 2026 : ce que les différents résultats pourraient signifier pour les marchés, Saxo, consulté le 21 octobre 2026.
- Calendrier financier de HSBC Holdings plc, MarketScreener, consulté le 21 octobre 2026.
