Инвестиции в литий: Защо и как да ги направите?

Борис Петров

От мобилни телефони, през лаптопи, та чак до електромобили, литият се превръща във все по-важна част от технологиите, които използваме в нашето ежедневие. Цялостното търсене на литий се очаква да продължи да расте през следващите години. Именно това е една от основните причини все повече инвеститори по света да поглеждат към инвестиции в литий. И Вие сте един от тях? Тогава сте на правилното място.

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е литий?

Може би е прекалено рано да определим кой ще е металът на 21-ви век, но определено литият е един от претендентите и може да изиграе сериозна роля в следващите десетилетия. Но нека първо да видим какво представлява този все по-популярен метал.

Литий е химичен елемент със символ Li и атомен номер 3. Той е мек сребристо-бял алкален метал, който при стандартни условия е най-лекия метал и най-лекия твърд елемент. Както всички алкални метали, литият е силно реактивен и запалим.

В природата, литий не се среща свободно, а само в съединения (обикновено йонни) като различни минерали и соли.

Няколко интересни факта:

  • Литият е открит в началото на 19 век и като първоизточник се смята остров Уте, Швеция
  • За негов откривател се смята Йонс Якоб Берцелиус. който е шведски химик
  • Името на литий произлиза от гръцки и означава камък
  • На 25-то място по разпространение в Слънчевата система и на 35-то в земната кора

Как и къде се добива литий?

Реално в момента има два основни вида находища на литий - литиева саламура (разсол) и литиеви скали. По-малко популярните са глинестите отлагания. Има известни спорове относно това кой тип депозит е по-добър, но като цяло има компромиси при всяка опция.

Литиева саламура

Значително количество от световните литиеви резерви се намира в концентрирани находища на саламура или солена вода, съдържаща различни минерали. Около 54% от залежите на саламура на планетата се намират в:

  • Литиевия триъгълник на Южна Америка, който включва части от Аржентина, Боливия и Чили
  • В Близкия изток и САЩ, особено в Невада.

Депозитите от саламура губят пазарен дял поради съвпадението на логистични и геополитически фактори, дългото време, необходимо за извеждане на нови проекти на пазара, и специфичния състав на произведените литиеви съединения.

Литиеви скали

Находищата в минерални скали са другият основен източник на литиеви съединения. Най-търсеният минерал е сподуменът, за който е установено, че до 7,7% от теглото му съдържа литиев оксид. Основни сподуменови находища се намират в Австралия, Бразилия, Канада и Китай.

По няколко причини производителите все повече предпочитат литий, добиван от скални находища, вместо от саламура.

  1. Те присъстват в голямо разнообразие от геологии и географии
  2. Скалните отлагания са много подходящи за получаване на литиеви съединения за батерии
  3. За скалните проекти е по-лесно да бъдат изведени до пазара и продукцията им е по-предсказуема.

Сега да разгледаме и различните видове литий, тъй като те могат да имат своята роля при избор на най-добрите акции на компании за литий.

Кои са най-големите производители на литий?

Когато говорим за най-големите държави, производители на литий, то според Mining.com те са:

Държава Добив (метрични тонове) Резерви (метрични тонове)
Австралия 55,000 5,700,000
Чили 26,000 9,200,000
Китай 14,000 1,500,000
Аржентина 6,200 2,200,000
Бразилия 1,500 95,000

 

Кои са основните видове литий?

Независимо дали се добива от саламура или скални находища, суровият литий се пречиства и преработва в две основни литиеви съединения и група специални литиеви съединения.

Литиевият карбонат и литиевият хидроксид са двете литиеви съединения, които най-често се използват за производството на катодни батерии. Това са и двата първични литиеви материала, търгувани на пазарите днес.

Всяко от двете съединения има уникална продажна цена на регионалните пазари. Например литиевият карбонат в Китай се търгува на цена, различна от литиевия карбонат в Южна Америка, и двете се търгуват на различна цена от литиевия хидроксид във всеки регион.

Все пак литиевият хидроксид обикновено се търгува с малка премия спрямо литиев карбонат, тъй като е предпочитан в по-новите технологии.

Важно е да се отбележи, че мерната единица по подразбиране за всички литиеви ресурси, запаси и производство е метричен тон еквивалент на литиев карбонат (LCE). Производството на литиев хидроксид също се измерва в LCE.

За какво се използва литий?

Търсенето на литий се увеличава по време на периода на "Студената война", но в последните малко над 10 години с навлизането на литиево-йоните батерии във все повече индустрии, търсенето на метала нараства драстично.

Литият се използва все повече в ежедневието ни като само някои от приложенията му включват:

  1. Технологичния сектор - зареждащи се батерии за мобилни телефони, лаптопи, друга потребителска електроника и електрически автомобили. Това е и основната употреба на литий.
  2. Фармацевтичната индустрия - литиевият карбонат се употребява в редица лекарства.
  3. Химическата промишленост - литиевият оксид се използва в специални стъкла и стъклокерамика. А литиевият стеарат се използва като универсален и високотемпературен лубрикант
  4. Индустриално приложение - алуминиево-литиевите сплави се използват в самолети, рамки за велосипеди и високоскоростни влакове
  5. Енергиен сектор - може да се употребява за потенциално съхранение на енергия от възобновяеми източници. А литиевият хидрид се използва като средство за съхраняване на водород за използване като гориво.

Виждате, че някои от най-популярните индустрии в днешната икономика като технологии и електрически автомобили към момента изглеждат зависими от лития, а развитието на възобновяемата енергия може да бъде подпомогнато от този метал.

Защо да направите инвестиции в литий?

Може би отговорът на този въпрос се крие само в една дума: батерии. От McKinsey & Company очакват търсенето на литиво-йонни батерии да нараства с 33% на година, за да достигне 4700 GWh през 2030 година при 700 GWh през 2022 г.

Източник: McKinsey & Company

Според същия доклад на McKinsey & Company литият може да се окаже екстремен недостиг ако не се развият още нови проекти.

Източник: McKinsey & Company

 

Ако тези данни все още не са Ви убедили да направите своите инвестиции в литий, то да видим още какви причини може да Ви подтикнат да насочите капитал към този метал:

  • Ниските лихви по банковите депозити
  • Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите (суровините като лития потенциално могат да предложат защита от инфлация)
  • Инвестиции в иновациите (технологии, електрически автомобили, възобновяема енергия и други)
  • Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
  • Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
  • Възможност за диверсификация на портфейла от активи
  • Висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите акции на компании за добив на литий в рамките на секунди)
  • Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  • Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admirals минималния депозит е само €1)

Започнете инвестиции в акции на компании за добив на литий, още над 4000 акции и над 200 ETF-и (борсово търгувани фондове) със сметка Invest.MT5 от Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

Колко капитал да отделите за инвестиция в литий?

Отговорът на този въпрос зависи основно от пет персонални фактора:

  1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
  2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
  3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
  4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 
  5. Активи, които се съдържат във Вашия инвестиционен портфейл в момента. Например, ако имате само пари в брой и акции може да се добре да диверсифицирате портфейла със злато, но ако имате само злато, то може да се добре да обмислите втори път добавянето на още от ценния метал към портфейла.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиция в литий

Както всяка една друга инвестиция и инвестицията в литий крие своите рискове. Тук ще изброим някои от основните:

  • Забавяне на световната икономика, което може да доведе до спад в търсенето на литий.
  • Откриване на по-евтин и по-удобен заместител на лития.
  • Проблеми с енергийния преход.
  • Липсата на фючърсен пазар на литий, което да стандартизира цените на лития (BMI Lithium Index се опитва да реши този проблем)
  • Повечето проекти за добив на литий отнемат много време, за да излязат на пазара.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

От какво зависи цената на лития?

Вече отбелязахме, че литият е метал тясно свързан с глобалния икономически растеж. В периоди на икономически подем търсенето на литий има склонност на нараства, докато в периоди на забавяне или рецесия да намалява.

Ето и някои фактори, които могат да повлияят на цената на лития

  1. Търсене - промени в индустриите, които отговарят за голяма част от търсенето на литий може да доведе до волатилност в цената.
  2. Предлагане - навлизане/спиране на нови проекти за добив и разработване на стари такива. Повишаване на предлагането без сходен ръст в търсенето може да има негативен ефект върху цената.
  3. Инфлация - покачване на инфлацията може да предизвика ръст на цената на лития, поради поевтиняването на валутите.
  4. Политики на правителствата и централните банки - политики насочени към икономическия растеж и възобновяемата енергия могат да вдигнат търсенето на литий и обратното

Графика на пазарната цена на литий (различните видове) може да намерите на следващото изображение:

Източник: Benchmark Mineral Intelligence, 22 април 2023

Колко капитал да отделите за инвестиции в компании за литий?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Как да направите инвестиции в литий?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в литий, трябва да имате точните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до акции на компании за литий. Admirals предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на компании за литий на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Най-добрата платформа за множество активи


След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индустрията свързана с добив и рафиниране на литий, и изработка на батерии.

Тъй като литият не е борсово търгуван метал (няма фючърсни контракти базирани на литий), инвеститорите не могат да насочат своя капитал директно в литий, а ще трябва да се насочат към публично търгувани компании свързани с литий. И така вариантите за инвестиции включват:

  1. Акции на компании за литий. Тази опция за инвестиции в литий може да предложи по-висока потенциална доходност от цената на самия метал, както и с по-висока ликвидност, но и с по-висок риск. Освен това, компаниите добиващи литий могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. Някои от най-големите златодобивни компании в света са Newmont Mining, Barrick Gold и Anglo Gold Ashanti.
  2. Борсово търгувани фондове (ETF) за литий. Литиевите ETF-и най-често вклюват кошница от акции на компании за добив на литий.

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващата графика ще откиете движението на нетната печалба на 3 от най-големите компании за добив на литий в света - Albermarle, SQM и Mineral Resources:

Източник: Koyfin.com, 22 април 2023 г. Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Тествайте инвестиции в акции, ДЗР и ETF без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера по-долу:

Търгувайте с безрискова демо сметка

Практикувайте търговия с виртуални средства

Как да започнете търговия с акции на компании за литий?

След като вече знаете какво е литий, за какво се използва, кои са най-големите производители, защо да направите инвестиции в литий, какви са рисковете, от какво зависи цената на метал и как направите инвестиции в литий, е време да преминете към по-интересната практическа част - да направите покупка на акции на компании за литий.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с акции.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции на компании за добив литий като използваме ДЗР на акции на Albermarle. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете акции на Albermarle (#ALB.US)
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Albermarle Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

  1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете акции на Albermarle (#ALB.US)
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Albermarle Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Акции на Google: Как и защо да инвестирате в тях?
Google без съмнение е една от най-успешните технологични компании в историята, с почти пълен монопол в индустрията на търсачките и е толкова вкоренена в съвременния живот, че самата дума се е превърнала в глагол. Ето защо и акциите на Google са толкова популярни сред инвеститорите? Искате да научите...
Акции на Netflix: Как и защо да инвестирате в компанията?
Netflix е една от малкото технологични компании, които успяха да оцелеят след спукването на "дотком" балона в началото на 2000 година. Оттогава досега бизнесът на стрийминг платформата нарасна експоненциално, а с това и цената на акциите на Neflix. Всичко това привлече вниманието на инвеститорите, к...
Кучетата на Дау 2024: Кои са те и как да инвестирате в тях?
В тази статия изследваме популярната стратегия за инвестиции в акции, наречена Dogs of the Dow (Кучетата на Дау), нейното историческо представяне и как да започнете с нея днес. Въпреки че никоя инвестиционна стратегия не може да предскаже бъдещето, Кучетата на Дау може да послужи като добра основа з...
Виж Всички