Инвестиции в литий: Защо и как да ги направите?

В природата, литий не се среща свободно, а само в съединения (обикновено йонни) като различни минерали и соли.

Няколко интересни факта:

• Литият е открит в началото на 19 век и като първоизточник се смята остров Уте, Швеция
• За негов откривател се смята Йонс Якоб Берцелиус. който е шведски химик
• Името на литий произлиза от гръцки и означава камък
• На 25-то място по разпространение в Слънчевата система и на 35-то в земната кора

Как и къде се добива литий?

Реално в момента има два основни вида находища на литий - литиева саламура (разсол) и литиеви скали. По-малко популярните са глинестите отлагания. Има известни спорове относно това кой тип депозит е по-добър, но като цяло има компромиси при всяка опция.

Литиева саламура

Значително количество от световните литиеви резерви се намира в концентрирани находища на саламура или солена вода, съдържаща различни минерали. Около 54% от залежите на саламура на планетата се намират в:

• Литиевия триъгълник на Южна Америка, който включва части от Аржентина, Боливия и Чили
• В Близкия изток и САЩ, особено в Невада.

Депозитите от саламура губят пазарен дял поради съвпадението на логистични и геополитически фактори, дългото време, необходимо за извеждане на нови проекти на пазара, и специфичния състав на произведените литиеви съединения.

Литиеви скали

Находищата в минерални скали са другият основен източник на литиеви съединения. Най-търсеният минерал е сподуменът, за който е установено, че до 7,7% от теглото му съдържа литиев оксид. Основни сподуменови находища се намират в Австралия, Бразилия, Канада и Китай.

По няколко причини производителите все повече предпочитат литий, добиван от скални находища, вместо от саламура.

1. Те присъстват в голямо разнообразие от геологии и географии
2. Скалните отлагания са много подходящи за получаване на литиеви съединения за батерии
3. За скалните проекти е по-лесно да бъдат изведени до пазара и продукцията им е по-предсказуема.

Сега да разгледаме и различните видове литий, тъй като те могат да имат своята роля при избор на най-добрите акции на компании за литий.

Кои са най-големите производители на литий?

Когато говорим за най-големите държави, производители на литий, то според Mining.com те са:

Кои са основните видове литий?

Независимо дали се добива от саламура или скални находища, суровият литий се пречиства и преработва в две основни литиеви съединения и група специални литиеви съединения.

Литиевият карбонат и литиевият хидроксид са двете литиеви съединения, които най-често се използват за производството на катодни батерии. Това са и двата първични литиеви материала, търгувани на пазарите днес.

Всяко от двете съединения има уникална продажна цена на регионалните пазари. Например литиевият карбонат в Китай се търгува на цена, различна от литиевия карбонат в Южна Америка, и двете се търгуват на различна цена от литиевия хидроксид във всеки регион.

Все пак литиевият хидроксид обикновено се търгува с малка премия спрямо литиев карбонат, тъй като е предпочитан в по-новите технологии.

За какво се използва литий?

Търсенето на литий се увеличава по време на периода на "Студената война", но в последните малко над 10 години с навлизането на литиево-йоните батерии във все повече индустрии, търсенето на метала нараства драстично.

Литият се използва все повече в ежедневието ни като само някои от приложенията му включват:

1. Технологичния сектор - зареждащи се батерии за мобилни телефони, лаптопи, друга потребителска електроника и електрически автомобили. Това е и основната употреба на литий.
2. Фармацевтичната индустрия - литиевият карбонат се употребява в редица лекарства.
3. Химическата промишленост -  литиевият оксид се използва в специални стъкла и стъклокерамика. А литиевият стеарат се използва като универсален и високотемпературен лубрикант
4. Индустриално приложение - алуминиево-литиевите сплави се използват в самолети, рамки за велосипеди и високоскоростни влакове
5. Енергиен сектор - може да се употребява за потенциално съхранение на енергия от възобновяеми източници. А литиевият хидрид се използва като средство за съхраняване на водород за използване като гориво.

Виждате, че някои от най-популярните индустрии в днешната икономика като технологии и електрически автомобили към момента изглеждат зависими от лития, а развитието на възобновяемата енергия може да бъде подпомогнато от този метал.

Защо да направите инвестиции в литий?

Може би отговорът на този въпрос се крие само в една дума: батерии. От McKinsey & Company очакват търсенето на литиво-йонни батерии да нараства с 33% на година, за да достигне 4700 GWh през 2030 година при 700 GWh през 2022 г.

Според същия доклад на McKinsey & Company литият може да се окаже екстремен недостиг ако не се развият още нови проекти.

Ако тези данни все още не са Ви убедили да направите своите инвестиции в литий, то да видим още какви причини може да Ви подтикнат да насочите капитал към този метал:

• Ниските лихви по банковите депозити
• Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите (суровините като лития потенциално могат да предложат защита от инфлация)
• Инвестиции в иновациите (технологии, електрически автомобили, възобновяема енергия и други)
• Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
• Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
• Възможност за диверсификация на портфейла от активи
• Висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите акции на компании за добив на литий в рамките на секунди)
• Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
• Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admiral Markets минималния депозит е само €1)

Започнете инвестиции в акции на компании за добив на литий, още над 4000 акции и над 200 ETF-и (борсово търгувани фондове) със сметка Invest.MT5 от Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Колко капитал да отделите за инвестиция в литий?

Отговорът на този въпрос зависи основно от пет персонални фактора:

1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 
5. Активи, които се съдържат във Вашия инвестиционен портфейл в момента. Например, ако имате само пари в брой и акции може да се добре да диверсифицирате портфейла със злато, но ако имате само злато, то може да се добре да обмислите втори път добавянето на още от ценния метал към портфейла.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Рискове при инвестиция в литий

Както всяка една друга инвестиция и инвестицията в литий крие своите рискове. Тук ще изброим някои от основните:

• Забавяне на световната икономика, което може да доведе до спад в търсенето на литий.
• Откриване на по-евтин и по-удобен заместител на лития.
• Проблеми с енергийния преход.
• Липсата на фючърсен пазар на литий, което да стандартизира цените на лития (BMI Lithium Index се опитва да реши този проблем)
• Повечето проекти за добив на литий отнемат много време, за да излязат на пазара.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на злато и правилното управление на риска.

От какво зависи цената на лития?

Вече отбелязахме, че литият е метал тясно свързан с глобалния икономически растеж. В периоди на икономически подем търсенето на литий има склонност на нараства, докато в периоди на забавяне или рецесия да намалява.

Ето и някои фактори, които могат да повлияят на цената на лития

1. Търсене - промени в индустриите, които отговарят за голяма част от търсенето на литий може да доведе до волатилност в цената.
2. Предлагане - навлизане/спиране на нови проекти за добив и разработване на стари такива. Повишаване на предлагането без сходен ръст в търсенето може да има негативен ефект върху цената.
3. Инфлация - покачване на инфлацията може да предизвика ръст на цената на лития, поради поевтиняването на валутите.
4. Политики на правителствата и централните банки - политики насочени към икономическия растеж и възобновяемата енергия могат да вдигнат търсенето на литий и обратното

Графика на пазарната цена на литий (различните видове) може да намерите на следващото изображение:

Колко капитал да отделите за инвестиции в компании за литий?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

1. Лични възможности
2. Персонални финансови цели
3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Как да направите инвестиции в литий?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в литий, трябва да имате точните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до акции на компании за литий. Admiral Markets предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на компании за литий на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индустрията свързана с добив и рафиниране на литий, и изработка на батерии.

Тъй като литият не е борсово търгуван метал (няма фючърсни контракти базирани на литий), инвеститорите не могат да насочат своя капитал директно в литий, а ще трябва да се насочат към публично търгувани компании свързани с литий. И така вариантите за инвестиции включват:

1. Акции на компании за литий. Тази опция за инвестиции в литий може да предложи по-висока потенциална доходност от цената на самия метал, както и с по-висока ликвидност, но и с по-висок риск. Освен това, компаниите добиващи литий могат да изплащат дивиденти на своите инвеститори, с което да генерират поток от пасивна доходност за своите инвеститори. Някои от най-големите златодобивни компании в света са Newmont Mining, Barrick Gold и Anglo Gold Ashanti.
2. Борсово търгувани фондове (ETF) за литий. Литиевите ETF-и най-често вклюват кошница от акции на компании за добив на литий.

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

На следващата графика ще откиете движението на нетната печалба на 3 от най-големите компании за добив на литий в света - Albermarle, SQM и Mineral Resources: