Къси позиции в Nasdaq 100 за хеджиране на дълги в технологични акции

Февруари 04, 2022 13:27

Въпреки че скорошният спад на фондовия пазар създаде някои интересни възможности за дългосрочно инвестиране, някои инвеститори го използваха като възможност за хеджиране на своите портфейли от акции.  

Чрез продукти като ДЗР (договор за разлика)на индекси можете да спекулирате с борсови индекси като можем да се възползвате от движения в цената и нагоре и надолу.

Ако може да се определи правилно във времето, всяка потенциална печалба от спекулация с продължаващ спад на борсов индекс може да помогне за компенсиране на загубите в портфейл с дълги позиции в акции. Това е самата причина ДЗР да бъдат създадени от двама инвестиционни банкери в Лондон през 90-те години на миналия век. .  

В примера за търговска идея от тази седмица ние преминаваме през това как да търгуваме с индекса Nasdaq 100, за да хеджираме дълго портфолио от технологични акции. Можете също да използвате тази концепция като пример, за да търгувате с други ДЗР на борсови индекси въз основа на изграждането на вашето борсово портфолио.  

Акция: ДЗР на Nasdaq100
Борса: NQ100
Дата на идеята: 31 януари 2022 г
Времеви период: 2-3 седмици
Начално ниво: 13 718 пункта
Ниво на стоп лос: 14 653 пункта
Целево ниво: 12 656 пункта
Размер на позицията: Максимум 2%
Риск: Висок

 

  •  Сметката Invest.MT5  ви позволява да купувате реални акции и акции от 15 от най-големите фондови борси в света.
  • Сметките Trade.MT4 и Trade.MT5 Ви позволяват да спекулирате с посоката на цените на акции и индекси, използвайки ДЗР. Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции, за да имате възможност да извлечете потенциални печалби от нарастващи и от падащи цени. Научете повече в статията: Какво е договор за разлика и как да търгувате с ДЗР?

Цялата търговия е с висок риск и можете да загубите повече, отколкото рискувате в сделка. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да си позволите да загубите, тъй като някои сделки ще загубят, а други ще спечелят. Започнете с малко, за да разберете собствените си нива на толерантност към риск или първо практикувайте на демо сметка, за да изградите знанията си, преди да инвестирате.

Какво е хеджиране? 

Хеджирането е методът за управление на риска на инвестиционен портфейл чрез заемане на противоположната позиция на вашите активи.  

Например, ако имате сметка Admirals Invest.MT5, може да притежавате акции на технологични компании като Apple, Microsoft или Tesla. Въпреки това, скорошният спад на фондовия пазар може да е накарал тези инвестиции да загубят теоретична стойност.  

Инвеститорите обикновено имат три възможности:  

  1. Чакате падането и имате дългосрочна перспектива, че цената на акциите в крайна сметка ще се върне нагоре.  
  2. Продайте позициите и се опитайте да ги изкупите обратно на по-добри нива, ако пазарът продължи да пада.  
  3. Къса продажба на ДЗР на индекса Nasdaq 100, така че всяка потенциална печалба от тази търговия може да компенсира всеки спад в стойността на общите акции.  

Вариант номер три всъщност е причината за създаване на ДЗР от двама инвестиционни банкери през 90-те години. Въпреки това си струва да се отбележи, че е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Какво се случва, ако сбъркате времето за вашите къси позиции в ДЗР на индекс? Тогава може да се окажете със загуби и при позициите Ви в ДЗР на индекс и при акциите.

Ето защо управлението на риска е ключово. Целта не е да се опитате да покриете цялата загуба на стойност във вашия дългосрочен портфейл от акции, а да намалите общото намаляване, като се опитате да спечелите от продължаващия спад на индекса на фондовия пазар, компенсирайки част от спада в стойността на вашия портфейл от акции.  

Защо да търгувате с индекса Nasdaq 100? 

Някои от най-популярните акции сред инвеститорите са в технологичния сектор. Те включват имена като Apple, Amazon, Tesla, Facebook (сега Meta), Microsoft, Alphabet и така нататък.  

През последните няколко години имаше случаи, когато тези шест акции представляваха почти половината от стойността на индекса Nasdaq 100 (индекс на най-големите 100 акции, листнати на борсата NASDAQ).  

Следователно, ако се опитвате да хеджирате портфолио от предимно технологични акции, тогава индексът на фондовия пазар Nasdaq 100 е добър, върху който да се съсредоточите. 

През януари индексът завърши с около 15% надолу. Заплахата от покачване на лихвените проценти, което оскъпява разходите за заеми за бизнеса, вреди най-много на технологичния сектор, тъй като те разчитат на растеж.  

Тъй като се очаква Федералният резерв да увеличи лихвените проценти пет пъти тази година, вероятно посоката на индекса Nasdaq 100 ще бъде широко наблюдавана сред трейдърите и инвеститорите.  

Индексът проби 55 MA с 144 MA в полезрението 

На седмичната графика на ДЗР на индекса Nasdaq 100, показана по-долу, цената е прекарала последните две седмици под 55-периодната седмична пълзяща средна (червена линия).  

Исторически, когато цената е пробила тази пълзяща средна, тя се е придвижила към 144-периодната седмична пълзяща средна (зелена линия).  

55-периодът и 144-периодите се основават на последователността на Фибоначи , която често се използва от търговците в техническия анализ.  

Източник: Admirals  MetaTrader 5, NQ100, седмична графика с диапазон на данните 6 юли 2014 - 31 януари 2022 г. Изготвена на 31 януари 2022 в 09:00 ч. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати. 

 

Ако цената продължи да пада, тогава трейдърите може да се фокусират върху следващото силно хоризонтално ниво на подкрепа около 12 656,00 (показано с черната хоризонтална линия), което е точно над 144-периодната седмична пълзяща средна.  

Има разнообразие от различни инструменти за технически анализ, които търговците ще използват, за да помогнат в процеса на вземане на решения. Можете да научите повече за техническите индикатори в библиотеката - Форекс Индикатори.

Примерна идея за търговия за ДЗР на индекс Nasdaq 100 

Въз основа на анализа по-горе, примерна идея за търговия с ДЗР на индекса Nasdaq 100 може да изглежда както следва:  

  • Къса продажба на индекса при пробив на дъното от миналата седмица при 13 718,00. 
  • Поставете защитна стоп лос поръчка при пробив на върха от миналата седмица при 14,653.00. 
  • Поставете цел на следващото голямо ниво на подкрепа около 12,656.00. 
  • Поддържайте риска си малък до максимум 2% от общата ви сметка.   
  • Времева линия = 2 – 3 седмици.  
  • Ако сте търгували с размер на позиция от 0,1 лота, тогава:  
    • Ако целта ви е достигната ще получите печалба от $106,20.
    • Ако вашата стоп лос поръчка е достигната ще регистрирате загуба от $93,50.

Разумно е да запомните, че цената на акциите е малко вероятно да се повиши по права линия и дори може да отиде много по-надолу, преди да нарасне, особено като се има предвид скорошната разпродажба на световните фондови пазари.  

Ето защо, не забравяйте да упражнявате добро управление на риска, което е един от най-важните аспекти на успешната търговия. Винаги трябва да знаете колко потенциално бихте могли да загубите при сделка и свързаните с това рискове.  

Можете да направите това с помощта на трейдинг калкулатора на Admirals за сметката Trade.MT4, както е показано по-долу: 

Източник: Admirals Трейдинг Калкулатор 

Друг фактор, който трябва да се вземе предвид, са разходите за търговия с ДЗР. Те включват: 

  • Спред. Това е разликата между цената на покупка и цената на продажба на инструмент.  
    • Типичният спред на Admirals за индекса Nasdaq 100 е само 1 пункт. 
  • Комисионна. Това е цената за извършване на сделка за покупка и продажба.  
    • На сметката на Admirals Trade.MT4 има НУЛА комисионни за закупуване или продажба на ДЗР на борсов индекс.  
  • Суап. Това е таксата за една нощ, за да прехвърлите позицията си на следващия ден.  
    • Текущата суап такса за ДЗР на индекс Nasdaq 100 от сметката Trade.MT4 е –0,00847 за дълги позиции и –0,00819 за къси позиции.  

Можете да намерите повече подробности от страницата Технически Спецификации на Admirals.

Как да търгувате Nasdaq 100 в 4 стъпки?

С Admirals можете да търгувате с ДЗР на Nasdaq 100 и други борсови индекси на сметките Trade.MT4 и Trade.MT5:

  1. Отворете сметка с Admirals, за да получите достъп до Кабинет на Трейдъра.   
  2. Кликнете върху Търговия на една от Вашите реални сметки, за да отворите уеб платформата.   
  3. Потърсете NQ100 в долната част на прозореца за наблюдение на пазара и плъзнете символа върху графиката.   
  4. Използвайте функцията за търговия с един клик или кликнете с десния бутон и отворете билет за търговия, за да въведете размера на Вашата сделка, стоп лос и ниво на тейк профит. 

 

Източник:  Admirals MetaTrader 5 Web . Миналото представяне не е гарантира бъдещи резултати или бъдещо представяне. 

 

Кликнете върху банера по-долу, за да търгувате с индекса Nasdaq 100  днес!  ▼▼▼ 

Имате друго виждане за цената на Nasdaq?

Не забравяйте, че всички анализи и идеи за търговия се основават на личния възглед и опит на автора.  

Ако смятате, че има по-голям шанс цената на Nasdaq 100 да се повиши, тогава можете също да търгувате с дълга позиция отново чрез ДЗР.

С Trade.MT5 и Trade.MT4 сметките получавате възможност да спекулирате с цените на борсови индекси чрез ДЗР.  

Това означава, че можете да търгувате с дълги и къси позиции и да имате потенциална печалба от нарастващите и падащите цени на акциите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Финансов автор, Admirals, Лондон

Житанчандра е автор на материали за финансовите пазари с повече от 15 години опит в търговията с валути, индекси и американски акции. Той е акредитиран пазарен техник със степен бакалавърска степен.