Уолл-стрит: путеводитель по самой сути финансовой индустрии США

Май 24, 2021 16:23 UTC
Время чтения: 15 минут

Уолл-стрит – это термин, который широко используется во всем мире для обозначения финансовой индустрии США. Это связано с тем, что традиционно большая часть отрасли физически располагалась именно на Уолл-стрит или вокруг нее.

Что такое Уолл стрит?

По историческим причинам во многих городах по всему миру есть кластеры различных отраслей в разных частях города. У Нью-Йорка есть и другие примеры, помимо Уолл-стрит. Вспомним Митпэкинг-дистрикт, район примыкающий к реке Гудзон, здесь с XIX века занимались разделкой и продажей мяса, и хотя сейчас он почти полностью потерял свое промышленное значение, название осталось. Таким же ярким примером является Бриллиантовая район,  через который проходит почти 90% бриллиантов со всего мира. 

В Лондоне есть Сити – исторический центр Лондона, который на данном этапе является еще и финансовым центром, в нем сосредоточена большая часть деловой активности города. Также вспомним о Флит-стрит – когда-то бывшая средоточием главных судебных учреждений Великобритании, но впоследствии получившая репутацию места оплота британской прессы.

Где находится Wall street: Ранняя история

Южная часть острова Манхэттен, в настоящее время Нью-Йорк, была колонизирована голландцами в XVII веке. Для того, чтобы защитить поселение от британцев и коренных жителей Америки, голландцы построили оборонительную стену, вдоль которой в будущем проложили дорогу, которую и назвали Уолл-стрит, буквально “улица стены”.

У нее было довольно удобное расположение – она проходила между доками на Ист-Ривер и Гудзон и стала важным местом для торговли, и, разумеется, среди товаров были акции и облигации.

В мае 1792 года продавцы и спекулянты ценными бумагами собрались в начале улицы под деревом платан и подписали так называемое “Платановое соглашение”, в котором был перечислен свод правил комиссий, и которое должно было регулировать все заключаемые тут сделки. Считается, что именно это соглашение стало началом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Уолл стрит: Биржи

До того как в нашу жизнь прочно вошли цифровые документы самым эффективным способом торговли финансовыми инструментами было непосредственное нахождение рядом с людьми, также заинтересованными в торговле этими инструментами. Постепенно такие места начали становится биржами, каждая из которых специализировалась на торговле определенными физическими товарами или ценными бумагами.

Среди финансовых бирж, все еще находящихся на территории Уолл-стрит, можно выделить две крупнейшие фондовые биржи мира по рыночной капитализации: NYSE и NASDAQ. Также там находится Нью-Йоркская товарная биржа (торговля товарными фьючерсами), Нью-Йоркская фьючерсная биржа (фьючерсы и опционы) и Нью-Йоркская торговая палата (товарные деривативы).

Расположение этих бирж является одной из основных причин, по которым банки, брокеры и другие финансовые игроки разместили свои офисы в районе Уолл-стрит.

Если вы слышите название Уолл-стрит и в голову приходит один образ, то это знаменитые дорические колонны перед Нью-Йоркской фондовой биржей. Но, что любопытно, фасад здания Нью-Йоркской фондовой биржи на самом деле находится не на Уолл-стрит, а на Брод-стрит.

Фасад Уолл Стрит

Изображено: здание Нью-Йоркской фондовой биржи на углу улиц Брод и Уолл.

Торговля и инвестирование на Уолл-стрит

Каждый раз, когда кто-либо торгует финансовым активом США, например акциями или облигациями, весьма вероятно, что по крайней мере часть сделки будет обработана организацией, расположенной в финансовом районе Нью-Йорка или на Уолл-стрит.

Но как вы можете торговать или инвестировать напрямую в финансовую отрасль США? Можете ли вы действительно владеть частью машины Уолл-Стрит и получать прибыль от ее успеха? 

С Admiral Markets вы можете покупать акции и контракты на разницу цен (CFD) тысяч фирм по всему миру, включая множество компаний на Уолл-стрит. CFD позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как на растущих, так и на падающих рынках, одновременно получая выгоду от использования кредитного плеча. Чтобы открыть счет и начать торговать, нажмите на баннер ниже!

Торгуйте Форекс и CFD c Admirals

В следующих нескольких разделах мы рассмотрим некоторые идеи. Ни одна из упомянутых фирм не является рекомендацией Admiral Markets, они просто приводятся как примеры акций и CFD, которыми вы могли бы торговать.

Wall street: Финансовые супермаркеты

Одним из очевидных способов инвестирования в основную отрасль Уолл-стрит является покупка акций «финансовых супермаркетов», небольшого числа крупных фирм, действующих во многих сферах банковского дела и финансовых рынков. Шесть самых крупных имен в этой категории:

Goldman Sachs Group Inc.

JP Morgan Chase & Co 

Morgan Stanley Inc.

Банк Америки

Citigroup

Wells Fargo & Co

Wall street: Альтернативы 

Если вы предпочитаете торговать с менее известными на рынке компаниями, то можете обратить внимание на такие названия:

✔️ Apollo Global Management

✔️ Ares Management

✔️ The Blackstone Group

✔️ Carlyle

✔️ KKR

Эти фирмы описываются как «компании по управлению альтернативными активами». Хотя все они на данный момент предоставляют широкий спектр инвестиционных услуг, все они начинали свою жизнь как нишевые игроки, выбирая для себя специфические области финансовой индустрии, например, проблемные кредиты.

График Apollo Weekly

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly график Apollo Global Management. Диапазон дат: 2 мая 2015 г. – 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

KKR, или Kohlberg Kravis Roberts, если указывать полное название, была одной из первопроходцев в современной индустрии прямых инвестиций. Хотя компания завершила свою первую сделку по выкупу в 1976 году, KKR прославилась благодаря книге (а затем и фильму) «Варвары у ворот», в которых задокументировано враждебное поглощение компании RJR-Nabisco в 1989 году. Это был самый крупный выкуп с использованием заемных средств в то время и еще 17 лет спустя.

Wall street: Традиционные управляющие фондами

Управляющие фондами перед инвестированием объединяют деньги индивидуальных инвесторов. Тем самым они создают эффект масштаба и облегчают индивидуальным инвесторам диверсификацию своих инвестиционных портфелей.

Крупнейшим управляющим фондом в мире с активами под управлением, составлявшими 7,43 трлн долларов США на конец 2019 года, является BlackRock Inc.

BlackRock Weekly график

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly график BlackRock Inc. Диапазон дат: 10 мая 2015 г. – 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Другие 10 ведущих мировых управляющих фондами либо не котируются на публичных торгах (например, Vanguard и Fidelity), являются частью другого финансового учреждения (например, State Street и Goldman Sachs), либо не являются американскими (например, Allianz и Amundi).

Невероятно, но BlackRock была основана только в 1988 году, что делает ее намного моложе всех своих аналогов. У компании короткая, но интересная история, она имеет общие корни с Blackstone, которая помогла с первоначальным финансированием, и в какой-то момент владела 50% компании.

Биржевые маклеры

Чтобы покупать или продавать акции на фондовой бирже, такой как NYSE, вам необходимо быть зарегистрированным на бирже или быть ее членом. Вам также необходимо соблюдать правила и положения, которые иногда исходят от биржи, а иногда от соответствующих регулирующих органов.

В результате, когда частные лица и специалисты по инвестициям хотят купить или продать акции, они почти всегда обращаются к биржевому маклеру.

Три крупных биржевых маклера США, акциями которых вы можете торговать через Admiral Markets:

❇️  Charles Schwab Corp.

❇️  Interactive Brokers Group

❇️  T. Rowe Price

T. Rowe Price Weekly график

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly график T Rowe Price Group Inc. Диапазон дат: 10 мая 2015 г. – 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих

Торговля с MetaTrader 5

Admiral Markets предлагает трейдерам платформу №1 для торговли несколькими активами совершенно бесплатно! MetaTrader 5 дает трейдерам доступ к возможностям построения графиков, бесплатным рыночным данным и анализу в реальном времени, лучшим доступным торговым виджетам и многому другому! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать бесплатную загрузку:

Скачать MetaTrader 5

Страховые компании

Те, кто анализирует финансовую отрасль, часто упускают из виду страховую отрасль. Однако в их работу входит:

Собрать платежи от клиентов в виде страховых взносов; а также

Убедиться, что у них достаточно капитала для оплаты любых действительных страховых требований, поданных их клиентами. 

И страховые компании часто инвестируют полученную прибыль – они являются одними из крупнейших и наиболее важных инвесторов в мире.

Вот некоторые из страховых компаний США, имеющих свои акции, которыми вы можете торговать в Admiral Markets:

✔️ American International Group, or AIG

✔️ Hanover Insurance Group

✔️ Metlife

Также вы можете торговать ими с помощью CFD.

Hanover Insurance Group Weekly график

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly график Hanover Insurance Group. Диапазон дат: 10 мая 2015 г. – 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Wall street: Особый класс

Легендарная инвестиционная компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом и Чарли Мангером, представляет собой особый класс.

Хотя технически это конгломерат, Berkshire Hathaway ведет страховой бизнес примерно через 70 дочерних компаний, включая General Re, GEICO и NRG. Как и другие страховщики, он использует средства от страховых взносов для инвестирования.

Berkshire Hathaway превратилась в крупного и диверсифицированного инвестора с активами в 817 миллиардов долларов под управлением в широком портфеле государственных и частных компаний, как финансовых (American Express, Bank of America, Wells Fargo), так и нефинансовых (Coca-Cola, American Airlines, Apple, IBM), выбранных двумя крупнейшими инвесторами всех времен.

Berkshire Hathaway график

Изображено: TradingView – График класса A. Berkshire Hathaway. Диапазон дат: 2 июля 1979 г. – 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Несмотря на историю компании и тот факт, что ее акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, примечательно, что штаб-квартира Berkshire Hathaway находится далеко от Уолл-стрит, в штате Омаха, Небраска.

Уолл Стрит: Поворот в страховании

Если вам нужен надежный способ торговли в страховой области, вы можете обратиться к страховым брокерам, эти компании помогают корпоративным клиентам выбрать лучшую страховку для их нужд. Две такие фирмы, зарегистрированные на NYSE:

Brown & Brown Inc.

Marsh & McLennan Cos

Marsh & McLennan – один из крупнейших в мире игроков в индустрии страховых брокеров, который также диверсифицировал свою деятельность в других сферах услуг, таких как специализированный консалтинг.

Волл-стрит: Финансовая Инфраструктура

Если вы заинтересованы в приобретении (или продаже) доли инфраструктуры Уолл-стрит, вы можете рассмотреть любую из этих четырех групп:

✅  Межконтинентальная биржа (ICE), которой принадлежат 12 бирж, включая NYSE, крупнейшую в мире фондовую биржу, измеряемую рыночной капитализацией включенных в нее компаний. ICE также владеет 6 центральными расчетными палатами по всему миру.

✅  NASDAQ Inc., владелец второй по величине фондовой биржи в мире и небольших дочерних компаний в Северной Европе.

  CBOE Global Markets, которая владеет и управляет четырьмя биржами опционов, семью биржами акций, одной фьючерсной биржей и одной валютной площадкой, а также индексом волатильности CBOE.

✅  CME Group Inc, крупнейшая в мире группа бирж производных финансовых инструментов; владеет Чикагской товарной биржей, Чикагской торговой биржей, Нью-Йоркской товарной биржей и другими. Группа владеет другими технологическими и информационными продуктами и 27% S&P и Dow Jones индексов, является владельцем и поставщиком S&P 500 и DJIA.

Intercontinental Exchange Inc график

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly график Intercontinental Exchange Inc. Диапазон дат: 10 мая 2015 г. – 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Уолл стрит: Стабильные доходы

Чтобы инвестировать в финансовую отрасль, но избежать некоторых связанных с ней циклических рисков, можно рассмотреть возможность инвестиций в следующие банки:

♦️ The Bank of New York Mellon Corp

♦️ Northern Trust Corp

♦️ State Street Corp

State Street Corp график

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly график State Street Corp. Диапазон дат: 3 мая 2015 г. 29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Технически все три этих организации являются банками, но большую часть своих доходов они получают от оказания разного рода инвестиционных услуг, в том числе услуги по управлению активами как для физических, так и для юридических лиц. 

Уолл стрит: Информация и исследования

Уолл-стрит – один из крупнейших потребителей информации и исследований. Три глобальных поставщика с корнями в Уолл-стрит и листингами на Нью-Йоркской фондовой бирже:

♦️ Factset Research Systems

♦️ S&P Global Inc.

♦️ Moody’s Corp.

S&P, например, был основан Генри Варнумом Пуром в 1860 году и специализировался на предоставлении информации о железнодорожных акциях – популярном вложении средств в то время.

S&P Global Inc график

Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 – Weekly S&P Global Inc график. Диапазон: 10 мая 2015 г.  29 января 2021 г. от 29 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Помимо исследований и информации, компания владеет крупнейшим в мире рейтинговым агентством и большинством индексов S&P Dow Jones, производителем S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, а также другими индексами.

В ноябре 2020 года компания объявила о приобретении еще одного поставщика финансовой информации, IHS Markit, за 44 миллиарда долларов.

Последние мысли

Как видите, на Уолл-стрит есть множество игроков, многие из которых являются гигантами мировой финансовой индустрии.

Состояние этих компаний улучшается и ухудшается вместе с финансовыми рынками.

Хотя большинство из них начинали свою жизнь как небольшие товарищества, все фирмы, упомянутые в этой статье, являются публичными, что означает, что вы можете покупать или продавать их акции и CFD прямо здесь с Admiral Markets.

Инвестируйте с Admiral Markets

Если эта статья вдохновила вас начать инвестировать, возможно, вам будет интересно узнать, что с Admiral Markets вы можете торговать отдельными акциями крупнейших мировых компаний на выгодных торговых условиях! 

Invest.MT5 счет позволит вам покупать лучшие акции и ETFs от 16 крупнейших мировых фондовых бирж! При этом вы можете:

✔️ Создать поток пассивного дохода, собирая выплаты дивидендов.

✔️ Открыть счет с минимальным депозитом всего в 1 евро и инвестировать всего от 0,01 доллара за акцию с минимальной комиссией за транзакцию всего в 1 доллар США.

✔️ Получать бесплатные рыночные данные в режиме реального времени без задержек.

Вы можете начать прямо сейчас, просто нажмите на баннер ниже:

Откройте торговый счет с Admiral Markets

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Roberto Rivero
Roberto Rivero
Автор финансовых текстов, Admirals, Лондон

Роберто в течение 11 лет разрабатывал торговые системы и системы принятия решений для трейдеров и управляющих фондами, а также провел 13 лет в S&P, работая с профессиональными инвесторами.