Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Rynek kontraktów CFD

Listopad 29, 2019 09:30 Europe/Warsaw

Rynki finansowe ciągle ewoluują. Kilkadziesiąt lat temu wszystkie transakcje były przekazywane z ust do ust i zapisywane na kartkach papieru. Następnie wraz z rozwojem usług telekomunikacyjnych zaczęto dokonywać transakcji za pomocą maklerów papierów wartościowych. Klient dzwonił do swojego maklera, który z kolei przekazywał zlecenie na giełdę. Obecnie w dobie Internetu praktycznie wszystkie transakcje dokonywane są online.

cfd

Instrumenty oferowane na rynkach finansowych również przechodzą ewolucję od zwykłych własnościowych papierów wartościowych po skomplikowane instrumenty pochodne. Ponadto obecnie transakcje są dokonywane na całym świecie, przestała to być tylko domena regulowanych giełd. Czy należysz do grona osób, którzy chcą rozpocząć przygodę na rynkach finansowych? Być może CFD jest instrumentem, którego szukasz do handlu. Jednak, czy tak naprawdę wiesz, czym są kontrakty CFD i na czym polega handel CFD?

Nie musisz mieć powodów do obaw. Po przeczytaniu tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest CFD?
  • Czym charakteryzują się kontrakty CFD?
  • Jak wygląda harmonogram handlu kontraktów CFD?
  • Na jakich rynkach możesz handlować za pośrednictwem CFD?
  • Jaka jest wielkość kontraktu CFD?
  • Czym jest dźwignia CFD?
  • Jak obliczyć zysk i stratę?
  • Jakie są typy handlu: według stylu, formy i analizy?
  • O zaletach i wadach kontraktów CFD
  • Kto może inwestować w kontrakty CFD?
  • Jaki jest najlepszy broker CFD?

Co to jest CFD?

Kontrakty CFD (Contract for Difference) są instrumentami pochodnymi, których cena opiera się na cenie instrumentu bazowego. Oznacza to, że otwarte transakcje są w rzeczywistości formą umowy zawieranej między inwestorem a brokerem, a nie fizycznym nabyciem danego instrumentu. Tak więc cena CFD zależy i bazuje na ruchach cen danego składnika aktywów.

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursową powstały w 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Głównym powodem była próba ominięcia podatku od transakcji papierami wartościowymi notowanymi na giełdzie, dlatego stworzono alternatywny obrót akcjami.

Obecnie pozagiełdowy rynek kontraktów CFD tworzony jest przez brokerów. Umożliwiają oni za pomocą swoich platform - najczęściej platformy Meta Trader 4 i 5 handel praktycznie na wszystkich segmentach rynków finansowych, począwszy od rynku walutowego, poprzez rynek akcji oraz obligacji, a skończywszy na rynku towarowym. Inwestor otwierając rachunek u brokera CFD otrzymuje dostęp do praktycznie nieograniczonych światowych giełd oraz rynków pozagiełdowych, dzięki oferowanym kontraktom CFD.

Za pomocą CFD, traderzy mają możliwość handlu na różnych typach produktów finansowych bez ich posiadania, takich jak indeksy, akcje, kontrakty terminowe typu futures, itp. Nabywając kontrakt CFD na akcje spółki nie stajemy się jej współwłaścicielem. Spekulujemy jedynie odnośnie przyszłych ruchów cen akcji tej spółki. Jeżeli kupiliśmy kontrakt, to liczymy, że cena wzrośnie i na odwrót.

Mówiąc nieco prościej rynek kontraktów CFD naśladuje inny rynek, często regulowany. Przykładowo akcje spółki Alcoa z branży przemysłowej notowane są na giełdzie NYSE w Nowym Jorku. Kontrakty CFD na akcje spółki Alcoa będą odwzorowywać kurs z nowojorskiej giełdy. Wzrost ceny akcji Alcoa na NYSE, będzie oznaczać wzrost kursu kontraktu CFD na akcje Alcoa.

Kontrakty CFD mogą być wykorzystywane jako część szerszego portfela inwestycyjnego. CFD choć nie są notowane na giełdach, oferowane są, tak jak wcześniej zostało o tym wspomniane przez firmy brokerskie . Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest to, że pozwalają one inwestorom wykorzystać dźwignię finansową, co zostanie wyjaśnione w dalszej części artykułu.

W jakim celu kupować kontrakty CFD?

Nasuwa się w takim razie pytanie, w jakim celu kupować kontakty CFD, zamiast standardowych akcji na nowojorskiej giełdzie? Rachunek maklerski w Stanach Zjednoczonych musi opiewać na minimum 10 tysięcy USD. Ponadto musimy znaleźć zagranicznego brokera, który ma dostęp do amerykańskiej giełdy. Dodatkowo na giełdzie w Nowym Jorku najmniejsza ilość akcji, jakie możemy kupić to 100 sztuk. Jeśli chodzi o kontrakty CFD mogą opiewać już na jedną akcję. Większość polskich brokerów posiada kontrakty CFD na amerykańskie akcje, w tym Admiral Markets. Dodatkowo na rynku kontraktów CFD występuje dźwignia finansowa, maksymalnie 1:100 w Polsce dla doświadczonych klientów, która umożliwia dokonanie większej transakcji, niż rzeczywisty posiadany kapitał na rachunku.

Obecnie bardzo popularne są kontrakty CFD, których instrumentem bazowym są pary walutowe. Rynek walutowy, czyli forex, skrót od angielskich słów foreign exchange markets, to ogół transakcji wymiany jednej waluty na drugą. Często to pojęcie mylnie jest utożsamiane jedynie z kontraktami CFD opiewającymi na pary walutowe, albo wręcz odwrotnie, rozróżniany jest rynek forex od rynku kontraktów CFD.

Reasumując rynek forex to rynek walutowy, na którym dokonywane są wszystkie transakcje wymiany walut, również transakcje dokonywane za pomocą pozagiełdowych kontraktów CFD, a kontrakty różnic kursowych, czyli CFD, są to instrumenty za pomocą, których spekuluje się na rynku walutowym, lub jak kto woli, na rynku forex.

Charakterystyka CFD

Główne cechy charakteryzujące rynek kontraktów CFD to:

  1. Bezpośredni dostęp do rynku (DMA). Niektórzy brokerzy CFD działają w trybie DMA, który pozwala negocjować bezpośrednio na rynku, bez udziału pośredników.
  2. Duży przekrój rynków w jednym miejscu.
  3. Handel kontraktami CFD umożliwia generowanie zysków zarówno na wzrostach, jak i spadkach, co nie jest możliwe w przypadku innych instrumentów finansowych. Trzeba jednak pamiętać, że w ten sam sposób możesz także odnotować straty.
  4. Koszty handlu kontraktami CFD są często niższe niż w przypadku innych form inwestowania.
  5. Brak opłat za otwarcie lub zamknięcie.
  6. Rynek otwarty jest 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
  7. CFD w przeciwieństwie do kontraktów futures nie mają daty ważności. Sam decydujesz, kiedy zamknąć transakcję.
  8. Możesz dostosować zainwestowaną kwotę (wielkość kontraktu CFD) do wielkości rachunku lub do maksymalnego ryzyka, które jesteś w stanie podjąć jako inwestor (0,1 lota, 0,8 lota, 1,3 lota).
  9. W przypadku domniemanego przydziału dywidendy, inwestor długoterminowy CFD zachowuje wszystkie prawa majątkowe. Jeśli inwestor posiada otwartą pozycję krótką, musi wypłacić odpowiednią kwotę w postaci dywidendy. Różnica w stosunku do kontraktów futures w tym zakresie polega na tym, że nie mają one praw majątkowych.

Zanim rozpoczniesz trading na kontraktach CFD lub innych instrumentach finansowych nie zapominaj o szkoleniach, dzięki którym pewnie zaczniesz stawiać pierwsze kroki na rynkach. Admiral Markets posiada w swojej ofercie całkowicie bezpłatny kurs Tradingu Forex i CFD, do którego uzyskasz bezpośredni dostęp klikając na poniższy baner:

cfd kurs 123

Zanim przejdziemy do harmonogramu handlu kontraktów CFD, przyjrzyjmy się, jak nowe rozporządzenie ESMA 2018 wpłynęły na trading na CFD.

Regulacje ESMA 2018 odnośnie tradingu CFD

Dnia 31 lipca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ESMA w sprawie kontraktów CFD. Celem nowego rozporządzenia było zwiększenie ochrony klienta detalicznego przed dodatkowymi zobowiązaniami finansowymi mogącymi powstać podczas tradingu instrumentami Contract for Difference. ESMA uważa, że kontrakty CFD niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i że nie wszyscy inwestorzy kwalifikują się do obrotu nimi. Zdaniem ESMA ( European Securities and Markets Authority), maksymalna dźwignia finansowa dla Klientów Detalicznych musi zostać ograniczona, ponieważ wielu z tych klientów traci zbyt dużo pieniędzy, jeśli stosowana przez nich dźwignia finansowa jest zbyt wysoka.

Z tego powodu ESMA klasyfikuje klientów na dwie kategorie klientów: detalicznych i profesjonalnych, stosując przy tym warunki, jak poniżej:

Klienci detaliczni

Klienci Profesjonalni

Są to osoby, które nie mają wykształcenia lub doświadczenia niezbędnego do handlu kontraktami CFD.

Są to osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie w handlu kontraktami CFD. Muszą one spełniać szereg rygorystycznych wymogów, aby otrzymać status klienta profesjonalnego

Nieograniczona ochrona przed ujemnym saldem

Ochrona przed ujemnym saldem do 50 000 GBP

Limity dźwigni finansowej:

  • Dźwignia 1:30 dla głównych walut forex (wymagany depozyt 3,33%)
  • Dźwignia 1:20 dla głównych indeksów giełdowych (wymagany depozyt 5%)
  • Dźwignia 1:10 dla innych CFD na towary, z wyjątkiem złota (wymagany depozyt 10%)
  • Dźwignia 1:5 dla kontraktów CFD na akcje i inne aktywa bazowe (wymagany depozyt 20%)
  • Dźwignia 1:2 dla CFD na kryptowaluty (wymagany depozyt 50%)

Maksymalny poziom dźwigni finansowej wynosi 1:500

Godziny handlu kontraktami CFD

kontrakty cfd sesje

Handel kontraktami CFD jest dostępny od niedzieli, godziny 23:00 do piątku, godziny 22:00 czasu polskiego. Jednak nie wszystkie kontrakty CFD mogą być przedmiotem handlu w tym czasie, ponieważ zależy to od aktywów bazowych, którymi mogą być waluty, indeksy giełdowe, towary lub kryptowaluty.

Godziny handlu kontraktami CFD są ściśle związane z polityką każdego brokera. Większość z nich odzwierciedla godziny handlu według instrumentów bazowych. Zdarzają się jednak tacy brokerzy, którzy umożliwiają trading nawet w niedzielę. Mimo, iż ta opcja może się wydawać dla Ciebie atrakcyjna, niestety faktem jest, iż w tej sytuacji ma się do czynienia tak naprawdę z animatorem rynku a nie profesjonalnym brokerem.

Niezwykle istotne jest, aby znać godziny otwarcia giełd na świecie, w których różne rynki finansowe nakładają się na siebie, ponieważ w tych godzinach odnotowuje się największą zmienność i wolumeny transakcyjne, a tym samym większe możliwości handlowe, jeśli w Twojej strategii bazujesz na wolumenie i zmienności. Jeśli jednak wolisz niższą zmienność a szersze spready najlepsza porą do handlu na rynku Forex będzie noc, ponieważ aktywny jest tylko rynek azjatycki, a jego waluta zazwyczaj nie podlega dużym wahaniom.

Mając na uwadze powyższe, według większości traderów najważniejsze sesje handlu to:

  • Londyn: 8:00 - 17:00 GMT
  • Nowy Jork: 13–22 GMT
  • Singapur: 20:00 - 5:00 GMT
  • Tokio: północ - 9 rano GMT

Jak rozpocząć handel kontraktami CFD

Zastanawiasz się, jak rozpocząć trading CFD? To nic trudnego! Aby rozpocząć handel na kontraktach CFD wystarczy wykonać kilka kroków:

  1. Wybierz instrument finansowy. Zanim zaczniesz cokolwiek robić, podstawa to wybór instrumentu finansowego, na którym chciałbyś zacząć trading. Może to być na przykład para walutowa EUR/USD, Ibex 35 lub złoto.
  2. Zdecyduj, jaka metoda handlu jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia: krótkoterminowa (kupno) czy długoterminowa (sprzedaż). Decyzja będzie zależna od naszej indywidualnej spekulacji dotyczącej notowania wybranego instrumentu, a mianowicie czy spodziewamy się spadku, czy może wzrostu.
  3. Określ wielkość lota: przy otwieraniu transakcji musimy określić wielkość kontraktu. Cena kontraktu CFD będzie się różnić w zależności od wybranego instrumentu.
  4. Oceń ryzyko: w tym celu należy ustawić zlecenie stop loss. Dzięki temu unikniemy większych strat, gdyż stop loss ma za zadanie zamknąć pozycję na określonej wcześniej stracie.
  5. Kontroluj otwarte transakcje, aby skorygować pozycję, jeśli rynek nie pójdzie w oczekiwanym kierunku.
  6. Zamknij pozycję. Pozycję można zamknąć poprzez zlecenie Stop Loss lub ręcznie, w momencie, kiedy sami zdecydujemy, że otwarta pozycja nie przynosi oczekiwanych korzyści bądź osiągnęliśmy oczekiwany zysk.

Przyjrzyjmy się szczegółowo każdemu z osobna!

Kontrakty CFD na MetaTrader

Dzięki platformom transakcyjnym CFD - MetaTrader 4 i 5, Admiral Markets umożliwia dostęp do globalnych rynków, na których możesz rozpocząć trading wybierając spośród ogromnej listy produktów.

Jeśli nadal nie posiadasz najpopularniejszej platformy na świecie, pobierz ją już teraz, całkowicie za darmo, klikając na poniższy baner. Zajmie Ci to zaledwie kilka sekund!

CFD na MT5

Po pobraniu i zainstalowaniu platformy MetaTrader, listę dostępnych instrumentów finansowych sprawdzisz w oknie Rynek. W naszej sekcji artykuły i poradniki znajdziesz kompletny przewodnikiem po MetaTrader 5.

Oto kilka przykładów typowych spreadów na wybrane najpopularniejsze kontrakty CFD w Admiral Markets:

CFD na Forex

EURUSD 0,6

GBPUSD 1.0

USDJPY 0.9

CFD na Indeksy

DAX30 0.8

IBEX35 3.5

DJI30 1.5

CFD na Towary

ZŁOTO 25.0

BRENT 3

WTI 3

CFD na Kryptowaluty

BTCUSD 0.5

LTCUSD 1

ETHUSD 1

XRPUSD 1

CFD na Akcje

AAPL 4.0

BBVA 4.0

TEF 2.0

ITX 10

Jeśli chcesz poznać pełną listę, wystarczy kliknąć tutaj.

Po wybraniu instrumentu, który Cię interesuje, można przejść do następnego kroku.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, handel kontraktami CFD pozwala na stosowanie krótkoterminowych i długoterminowych strategii, ale co to oznacza?

Znajdź swój styl handlu na CFD

W momencie otwarcia transakcji na dowolnym rynku na kontraktach CFD możliwe jest zastosowanie dwóch strategii:

W tej strategii inwestor uważa, że cena instrumentu bazowego CFD wzrośnie. Polega on kupnie po niższej cenie, a następnie sprzedaży po wyższej cenie i osiągnięcie zysku. Jeśli rynek się odwróci, a cena spadnie, wynikiem będzie strata.

CFD gold

Źródło: GOLD, wykres czterogodzinowy, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: od 23 lipca 2019 r. do 4 września 2019 r. Sporządzony dnia 4 września 2019 r. Należy pamiętać, że wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W tej strategii inwestor uważa, że cena instrumentu bazowego CFD spadnie. W związku z tym inwestor sprzedaje teraz, aby kupić, gdy cena spadnie. Jeśli to założenie zostanie spełnione, transakcja zakończy się zyskiem, jeśli jednak nie spowoduje straty.

CFD EURUSD

Źródło: EURUSD, wykres godzinowy, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: od 19 sierpnia 2019 r. Do 4 września 2019 r. Odbył się 4 września 2019 r. Należy pamiętać, że wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Dodatkowym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, są ceny zakupu i sprzedaży. Podobnie jak na innych rynkach finansowych również na kontraktach CFD instrumenty kwotowane są w dwóch cenach:

  • Cena kupna (ASK) - cena, po której otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży;
  • Cena sprzedaży (BID) - cena, po której otwierane są zlecenia sprzedaży i zamykane zlecenia kupna
  • Różnica pomiędzy ceną kupna a sprzedaży znana jest jako spread. Jest to inaczej prowizja pobierana przez brokera za każdą transakcję. Spread zawsze dodawany jest do ceny zakupu podczas otwierania pozycji.

Cena kupna jest zawsze nieco niższa od aktualnej ceny rynkowej, a cena sprzedaży jest nieco wyższa od aktualnej ceny rynkowej.

W przypadku transakcji kupna kupujesz po cenie ask i sprzedajesz po cenie bid.

W odwrotnej sytuacji, w transakcji sprzedaży kupujesz kontrakt CFD po cenie bid i sprzedajesz po cenie ask.

CFD bid ask

Wielkość kontraktu CFD

Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu na detalicznym rynku Forex. Wielkość kontraktu CFD wyrażana jest w lotach. Wielkość pojedynczego kontraktu różni się w zależności od instrumentów bazowych będących przedmiotem transakcji. Warto wiedzieć, w jaki sposób wartość aktywów nieustannie zmienia się na rynku.

Wielkość każdego kontraktu CFD można sprawdzić na naszej stronie internetowej, w zakładce produkty, sekcji Specyfikacja Instrumentów albo w naszym Kalkulatorze Inwestora.

Spójrzmy na poniższe przykłady, które pomogą zrozumieć, czym jest lot CFD.

CFD przykład 1

Inwestowanie w złoto nieodłącznie wiąże się z pojęciem uncji, gdyż to właśnie w tej jednostce miary wyrażana jest masa złota. Złoto jest przedmiotem obrotu na rynku towarowym, którego ilość mierzona jest w uncjach. Tak więc równowartość 1 kontraktu CFD ma wartość 100 uncji.

CFD kalkulator

CFD przykład 2

W przypadku kontraktów CFD na akcje, wielkość kontraktu jest zazwyczaj reprezentatywna dla ruchów pojedynczej akcji. Aby otworzyć transakcję odpowiadającą kupnie 500 akcji Apple, wielkość kontaktu zakupionego u swojego brokera wyniesie 500 CFD.

CFD #AAPL

CFD przykład 3

W przypadku rynku Forex 1 kontrakt odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej, czyli 1 lot EURUSD to 100 000 euro.

CFD lot eurusd

CFD przykład 4

I ostatnie już kontrakty CFD na indeksy, gdzie 1 lot odpowiada 1 kontraktowi CFD na ten rodzaj aktywów.

CFD na dax

Wielkość kontraktu jest niezbędna do obliczenia zysków bądź strat w tradingu, co zobaczymy w dalszej części artykułu.

Ale najpierw ... porozmawiajmy o dźwigni!

Kontrakty CFD - dźwignia

Mechanizm dźwigni na kontrakty CFD jest narzędziem, które pozwala zwiększyć zdolność inwestycyjną bez konieczności posiadania zwielokrotnionych środków na swoim koncie.

Dźwignia finansowa umożliwia otwieranie zleceń do 500 razy większych od faktycznego kapitału własnego, w przypadku posiadania rachunku jako klient profesjonalny i do 30 razy większego od kapitału własnego, jeśli posiadasz rachunek jako klient detaliczny. Komisja Nadzoru Finansowego w roku 2019 wprowadziła nową kategorię klienta detalicznego, który ma możliwość korzystania z dźwigni 1:100.

Innymi słowy, dźwignia finansowa jest sposobem na negocjowanie znacznie większych wolumenów przy użyciu mniejszego kapitału, aniżeli faktycznie posiadanego.

CFD dżwignia

  • Na swoim rachunku posiadasz 1000 euro i poziom dźwigni 1: 500 z tytułu profesjonalnych warunków do handlu.
  • Dzięki zastosowaniu dźwigni możesz otworzyć pozycję 500 razy większą od swojego faktycznego kapitału, tzn. 1000 EUR * 500 EUR.
  • Maksymalna wielkość pozycji wyniesie 500 000 euro, co odpowiada 5 lotom, jak zostało to omówione w poprzednim przykładzie (500 000/100 000).

Jeśli zamiast dźwigni na poziomie 1:500 możemy skorzystać tylko z dźwigni 1:30, wartości będą się różnić w następujący sposób:

  • Pozycja, którą możesz otworzyć będzie 30 razy większa od kapitału, tzn. 1000 euro * 30
  • Maksymalna wielkość pozycji wyniesie 30 000 euro, co odpowiada 0,3 lotom, jak widzieliśmy w poprzednim przykładzie (30 000 / 100 000).

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę z handlem na kontraktach CFD, powinieneś zapoznać się z ryzykiem, jakim się wiążą. Dźwignia jest doskonałym narzędziem umożliwiającym zwielokrotnienie zysków, ale również strat, dlatego należy stosować ją z rozwagą.

Więcej informacji na temat dźwigni finansowej oraz handlu na rynku Forex i CFD odnajdziesz w naszym bezpłatnym kursie online Super Tradera. Wystarczy, że klikniesz na poniższy obrazek!

CFD super trader szkolenie

Jak wykonać pierwszą transakcję na CFD?

Aby dokonać pierwszej transakcji CFD na rachunku bieżącym lub demo, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się do swojego rachunku handlowego (Otwierając: WebTrader / MT4 / MT5, na swoim komputerze lub za pomocą aplikacji mobilnej).
  2. Przejdź do okna „Rynek".
  3. Kliknij dwukrotnie wybrany kontrakt CFD.
  4. Wybierz ilość lotów w oknie zlecenia (wielkość swojej pozycji).
  5. Kliknij KUP, jeśli uważasz, że CFD wzrośnie lub SPRZEDAJ, jeśli uważasz, że CFD spadnie.
  6. Twoja transakcja zostanie otwarta i pojawi się w oknie terminal w zakładce Handel.
  7. Aby zamknąć transakcję CFD, kliknij dwukrotnie otwartą pozycje i kliknij przycisk „Zamknij".

Po zamknięciu transakcji pojawi się ona na karcie „Historia" w oknie Terminal.

CFD na MetaTrader

W poprzednim akapicie wyjaśniliśmy, jak handlować na kontraktach CFD. Pamiętaj, że decyzja o ilości lotów jest bardzo ważna, ponieważ określa wartość twojego zlecenia za pomocą pipsów lub punktów na rynku Forex i wybranym przez Ciebie rynku akcji.

Teraz otrzymałeś całą niezbędną wiedzę, aby obliczyć zyski lub straty na swoich transakcjach na kontraktach CFD.

Jak obliczyć zyski lub straty z handlu na CFD

Obliczanie zysków i strat z transakcji na kontraktach CFD jest dość proste. Jest to różnica między wartością składnika aktywów w momencie otwarcia pozycji a wartością składnika aktywów w momencie zamknięcia pozycji.

Aby obliczyć zyski i straty z transakcji na kontraktach CFD należy:

  • Pomnożyć wolumen obrotu (wielkość kontraktu x liczba kontraktów w lotach x wielkość lota) x wartość pipsa (wartość 1 pipsa x wielkość kontraktu dla 1 lota).
  • Następnie pomnóż tę liczbę przez różnicę punktów między ceną przy otwarciu i zamknięciu kontraktu.

Wszystkie dane potrzebne do obliczenia zysku lub straty CFD znajdują się w specyfikacji instrumentów.

Ustalenie wielkości zlecenia dla otwarcia pozycji, zależy wyłącznie od Ciebie. Ważne jednak, aby spełniać minimalne wymagania każdego rynku. Należy pamiętać, że specyfikacja każdej transakcji różni się w zależności od wybranego instrumentu, dlatego przed otwarciem zlecenia należy zapoznać się z jej warunkami.

Na przykład zawarcie 1 kontraktu CFD na FTSE 100 jest warte 0,12 EUR za każdą zmianę ceny o 1 pips na indeksie.Zatem, w sytuacji, gdy otwierasz długą pozycję CFD na FTSE 100, a indeks wzrośnie o 1 punkt indeksowy (100 pipsów), oznacza to, że zyskasz 12 EUR.

Podobnie w przypadku 1 kontraktu CFD na EUR/USD jest on wart 10 USD za każdy pips zmiany ceny na parze walutowej. Jeśli zdecydowałeś się zając pozycję długą na tym kontrakcie CFD, a cena zmieni się o 1 pipsa w górę, zarobisz 10 euro.

Podsumowując przy obliczeniu zysku lub strat na kontraktach CFD należy wziąć pod uwagę następujące wzory:

  • Zajęcie pozycji długiej CFD

Zysk lub strata = wolumen obrotu * wartość pipsa * (cena zamknięcia - cena otwarcia)

  • Zajęcie pozycji krótkiej CFD

Zysk lub strata = wolumen obrotu * wartość pipsa * (cena otwarcia - cena zamknięcia)

CFD przykład 5

Zyskowna pozycja

  • Kupujesz 1 kontrakt CFD na DAX30 za 12 000 punktów.
  • Cena wzrasta do 13 000 punktów
  • Twój zysk = 1 CFD * 1 * (13 000 - 12 000) = 1000 euro

Stratna pozycja

  • Kupujesz 1 kontrakt CFD na DAX30 za 12 000 punktów.
  • Cena spada do 11 000 punktów
  • Strata = 1 CFD * 1 * (12 000 - 11 000) = 1000 euro

Ryzyko handlu kontraktami CFD

Należy podkreślić, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami, które niosą ze sobą duże ryzyko. Biorąc pod uwagę ich charakter, ważne jest, aby przed rozpoczęciem tradingu na kontraktach CFD sięgnąć po wiedzę w postaci przewodników, literatury a także odpowiednich szkoleń stacjonarnych bądź internetowych.

Produkty lewarowane, do których należą CFD pozwalają zwielokrotnić zyski, ale pojawia się druga strona medalu - ryzyko związane z dźwignią. Dźwignia finansowa multiplikuje nie tylko nasze zyski, ale również straty.

Ponadto, ze względu na zmienność rynku lub brak płynności na nim w połączeniu z dźwignią finansową może okazać się, że na swoim rachunku odnotowaliśmy ujemne saldo. Chcąc zapobiec sytuacji, w której klient będzie miał dług względem brokera na rachunku inwestycyjnym powstała polityka ochrony przed ujemnym saldem. Bardzo ważne jest, aby przy wyborze brokera zwracać uwagę, czy taka opcja jest dostępna dla klientów.

Na koniec, nie możemy zapominać o ukrytym ryzyku rynkowym, inaczej określanym jako ryzyku cenowym. Rynki finansowe mogą gwałtownie się zmienić ze względu na reakcję na wszelkie wydarzenia, na które niestety nie ma się kontroli. To sprawia, że ceny stają się zmienne, powodując luki cenowe. Powstają one, gdy następuje nagły jej ruch z jednego poziomu na drugi. W sytuacji, gdy ceny będą obierać kierunek niekorzystny dla Ciebie, wpłynie to bezpośrednio na Twoje inwestycje, których wartość zacznie spadać.

Kto może handlować kontraktami CFD?

Kontrakty CFD są dostępne dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia. Ten rodzaj instrumentu finansowego wiąże się z wysokim ryzykiem, jednak stawia on wiele możliwości tym traderom, którzy chcą:

  1. zdywersyfikować swój portfel pod względem rodzaju aktywów
  2. zdywersyfikować swoje portfele pod względem ram czasowych
  3. działają w ciągu dnia
  4. zarabiać na wzrostach i spadkach cen
  5. skalpować
  6. stosować długoterminowe strategie inwestycyjne z użyciem dźwigni finansowej

W Admiral Markets oferujemy webinaria w języku polskim prowadzone przez ekspertów rynków finansowych, którzy nauczą Cię stosować różnorakie strategie finansowe, podczas szkoleń na żywo będziesz mógł również zadawać pytania.

CFD webinary


Rodzaje strategii inwestycyjnych dla kontraktów CFD

Kontrakty CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi. W zależności od przedziału czasowego możemy wyróżnić kilka rodzajów strategii handlowych na kontraktach CFD:

Jest to rodzaj handlu, który działa w perspektywie krótko- i średnioterminowej. To znaczy więcej niż jeden dzień, ale nie więcej niż tydzień. Jego celem jest wykorzystanie dynamiki rynku, zarówno byków, jak i niedźwiedzi.

Swing można tłumaczyć jako bujnięcie, strategia ta dotyczy zatem inwestorów chcących wykorzystać falową naturę rynku.

Transakcje skalpingowe są zamykane w sekundach, maksymalnie w minutach. Skalperzy zatrzymują tylko kilka pipsów z każdego ruchu, dlatego w celu uzyskania dużych zysków muszą handlować dużymi wolumenami, a zatem z wysokim poziomem dźwigni.

  • Day trading CFD

Ten rodzaj handlu oznacza prowadzenie obrotu w ciągu dnia. Sesji handlowej nie kończy się z otwartymi pozycjami. Strategie te, choć starają się bazować na krótkoterminowych zmianach na rynku, są bliższe skalpowaniu niż reakcjom na generalne wykupienie lub wyprzedaż na rynkach.

  • Strategie długoterminowe CFD

Ten rodzaj handlu działa w perspektywie długoterminowej, więc chociaż można go oprzeć na analizie technicznej, możemy powiedzieć, że to styl handlu CFD najbardziej uwzględniający analizę fundamentalną i to, co wnoszą dane makro.

Ręczny i automatyczny handel CFD

W zależności od zastosowanego rodzaju handlu możemy wyróżnić:

  • Handel ręczny
  • Handel automatyczny

Ręczny handel kontraktami CFD

W przypadku tego rodzaju transakcji to przedsiębiorca ręcznie podejmuje decyzje dotyczące zakupu, sprzedaży itp.

Przy podejmowaniu decyzji trader może polegać na różnych rodzajach analiz, takich jak analiza fundamentalna, techniczna lub falowa. Dla początkujących traderów ten rodzaj handlu jest skomplikowany, ponieważ nadal nie mają dopracowanej techniki i brakuje im niezbędnego doświadczenia, aby zmaksymalizować rentowność wejścia na rynek i wyjścia z niego.

Automatyczny handel CFD

Ten rodzaj handlu opiera się na zestawie algorytmów wskazujących, kiedy pojawia się dla inwestora najlepszy moment na wejście lub wyjście z transakcji. Ten rodzaj handlu tłumi emocjonalną część handlu. Roboty ściśle przestrzegając wcześniej ustalonego planu tradingowego.

Ten rodzaj handlu zaleca wykonywanie licznych testów, aby zagwarantować lub przynajmniej poczuć się komfortowo z jego funkcjonalnością. Typ testów, którym zwykle poddawane są te typy oprogramowania, nazywany jest testem historycznym i wykorzystuje dane historyczne do replikacji różnych scenariuszy i ich wyników. Oczywiście wykorzystanie danych historycznych nie gwarantuje przyszłej rentowności.

Analiza rynków CFD

  • Analiza fundamentalna

Niniejsza analiza ma na celu obliczenie wartości instrumentu finansowego na podstawie jego danych makro i opublikowanych wiadomości ekonomicznych

  • Analiza techniczna

Analiza techniczna CFD jest oparta na wykorzystaniu wskaźników, wzorów i historycznych danych przedstawionych na wykresach do przewidzenia zachowanie cen.

Ta analiza opiera swoją teorię, na założeniu cykliczności rynków. Pełne cykle posiadają pierwszy etap zwyżkowy i drugi etap spadkowy. Każdy cykl zawiera własne fale impulsowe i fale korekcyjne , odpowiednio te, które sprzyjają trendowi, i te które są z nim sprzeczne.

Handel kontraktami CFD - Koszty

Możliwe koszty podczas handlu CFD to:

  1. Spread
  2. Inne prowizje
  3. SWAP

W przeciwieństwie do opcji, większość kontraktów CFD nie ma daty wygaśnięcia. W większości przypadków pozycja zostaje zamknięta poprzez złożenie zlecenia w przeciwnym kierunku niż bieżąca transakcja.

Na przykład pozycję kupna 500 kontraktów można zamknąć, sprzedając 500 kontraktów.

Jeśli utrzymasz pozycję na kontraktach CFD otwartą na koniec dnia handlowego, tzn. z dnia na dzień, będziesz musiał zapłacić prowizję lub SWAP.

CFD trading

EURUSD

  • Typowy spread: 0,6
  • Prowizja: 0 €
  • Wartość SWAP (Pozycja długa), Pips : -1,269
  • Wartość SWAP (Pozycja krótka), Pips: 0,305

CFD DAX 30

  • Typowy spread: 0,8
  • Prowizja: 0 €
  • Wartość SWAP (Pozycja długa), Pips : - 1,41
  • Wartość SWAP (Pozycja krótka), Pips: - 2.29

* Na dzień 29 listopad 2019 r. Na koncie MT5 Admiral Markets.

Handel CFD - zalety

  • Krótka sprzedaż: jak zobaczymy w dalszej części tego artykułu, główną zaletą kontraktów CFD i innych produktów pochodnych jest możliwość krótkiej sprzedaży. Nie jest to możliwe w przypadku tradycyjnego zakupu akcji, w którym nie można sprzedać, jeśli wcześniej nie kupiono.
  • Zastosowanie dźwigni finansowej: kontrakty CFD umożliwiają dźwignię finansową, tzn. zwiększamy kwotę pieniędzy, którą możemy wykorzystać na inwestycję, ponieważ pośrednik pożycza nam "udziały", w zamian zachowujemy depozyt procentowy jako zabezpieczenie.
  • Elastyczność: kontrakty CFD umożliwiają umieszczanie Stop Loss, Take Profit i wybieranie, kiedy należy wejść i wyjść z transakcji.
  • Możliwość przeprowadzania codziennych transakcji: kontrakty CFD umożliwiają wykorzystanie krótkoterminowych ruchów cen na rynkach akcji, indeksów lub towarów.
  • Łatwy dostęp do rynków globalnych: z łatwym dostępem do wielu instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje skarbowe, waluty i surowce za pośrednictwem brokera.
  • Niskie spready: kontrakty CFD nie mają opłat za otwarcie lub zamknięcie. Broker CFD otrzymuje spread obliczony jako różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży.
  • Nie ma ograniczeń w codziennym handlu, ani nie ma ograniczeń co do inwestowanej kwoty
  • Dostęp do niemal wszystkich rynków na jednej platformie
  • Niski pułap depozytu umożliwiający założenie rachunku, rozpoczynający się od kilkuset złotych
  • Możliwość kupienia bardzo małej ilości danego instrumentu, przykładowo jedną akcję, uncję złota itd.

Handel CFD - Wady

  • CFD są trudnymi do zrozumienia produktami
  • Ze względu na wiadomości gospodarcze mogą wystąpić nieprzewidziane, duże ruchy na rynku
  • Dźwignia finansowa ma podwójną przewagę: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi. Oznacza to, że przy inwestycji w wysokości 5000 euro można uzyskać do 50 000 euro, ale można je również stracić. Oprócz ponoszenia dużych strat możesz utrzymać ujemne saldo, dlatego ważne jest, aby znaleźć brokera z polityką ochrony przed ujemnym saldem.
  • Krótka sprzedaż jest rodzajem handlu z trudnym do określenia całkowitym ryzykiem.
  • Może pojawić się różnica w kwotowaniach u różnych brokerów
  • Wybór odpowiedniego brokera, to nierzadko trudna sprawa

Podsumowując kontrakty CFD pozwalają handlować praktycznie na wszystkich rynkach na świecie. Możemy spekulować odnośnie kursu EUR/PLN, albo zająć pozycję krótką na amerykańskim indeksie S&P 500 wierząc, że niedługo w Stanach Zjednoczonych pojawi się bessa. Możemy w końcu kupić kontrakt CFD na ropę WTI w związku z porozumieniem państw OPEC. Ogranicza nas tylko nasza wiedza i strategia. Dzięki dźwigni finansowej nie musimy pożyczać pieniędzy od rodziny, już z kwotą paruset złoty będziemy mogli rozpocząć handel. Wprawdzie nie należy spodziewać się, że niedługo z tej kwoty zrobimy milion, albo więcej, ale na drobne inwestycje oraz przede wszystkim na zdobywanie doświadczenia w zupełności wystarczy.

Niestety nie ma róży bez kolców. Rynek kontraktów CFD jest rynkiem OTC tworzonym przez brokerów, mających siedziby w różnych krajach, o różnych jurysdykcjach. Naszym zadaniem, często niełatwym, jest znalezienie odpowiedniego brokera, który będzie miał atrakcyjną ofertę, a do tego będzie regulowany przez znane instytucje nadzorcze i przy okazji będzie miał dobrą opinię.

Różnice między kontraktami CFD na akcje a akcjami tradycyjnymi

Istnieją trzy główne różnice między kontraktami CFD na akcje a tradycyjnymi akcjami.


Akcje CFD

Akcje tradycyjne

Prawa własności

Inwestor nie jest właścicielem aktywów bazowych

Inwestor jest właścicielem aktywów bazowych

Koszty

Kontrakty CFD zawierają spready

Działania handlowe obejmują opłaty za transakcje i prowadzenie rachunków

Dźwignia

Dozwolone / nie musisz inwestować całkowitej wartości rynkowej, aby kupić akcje

Niedozwolone / musisz zainwestować całkowitą wartość akcji, aby ją nabyć

Działaj krótko / długo

Dzięki kontraktom CFD możesz operować długą lub krótką pozycją

Najpierw kupujesz, a następnie sprzedajesz akcje po cenie rynkowej. Na większości giełd krótka sprzedaż jest niedozwolona.

Prawa

Przedsiębiorcy nie przysługują takie prawa jak głosowanie

Te same prawa, co inni akcjonariusze

Podział dywidendy

Trader na CFD wraz z transakcją zakupu zachowuje wszystkie prawa ekonomiczne do otrzymania równowartości dywidendy. Jeśli inwestor podejmuje krótką sprzedaż, musi dopłacić odpowiednią kwotę jako ekwiwalent dywidendy.


Prawo do wypłaty dywidendy

Wskazówki dotyczące handlu na kontraktach CFD

Koncepcja handlu kontraktami CFD jest dość prosta: zysk lub strata to różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Ale to nie znaczy, że łatwo jest wykonać dobrą operację.

Jest to ryzykowna inwestycja, ponieważ często stosuje się dźwignię finansową. Istnieje również kilka warunków, które powinieneś znać, takich jak depozyt zabezpieczający, wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, dostępny depozyt zabezpieczający, stop loss lub take profit. Proponujemy szeroką ofertę edukacyjną, wyjaśniającą wszystkie wspomniane pojęcia i wiele więcej...

Skupmy się jednak na 8 podstawowych zasadach, o których należy zawsze pamiętać!

1. Pozwól rosnąć zarobkom i ogranicz straty.

Wielu początkujących i doświadczonych inwestorów ogranicza swoje szanse na zysk, nie przestrzegając tej zasady. Każdy, kto handluje na giełdzie, chociaż raz przeciągnął stratę i zbyt wcześnie zamknął dochodową transakcję.

Aby tego uniknąć, musimy opracować plan tradingowy i przestrzegać go.

2. Użyj swojej logiki, a nie emocji.

Trader, który opiera swoje decyzje na „przeczuciach", może czasami wygrać, ale w dłuższej perspektywie nie będzie to opłacalne. Z tego powodu ważne jest, aby mieć ścisłe zasady handlowe i przestrzegać ich za wszelką cenę. Ponownie - trzymaj się swojego trading planu!

3. Nie wkładaj wszystkich jajek do tego samego koszyka.

Inwestor, który umieszcza 50% lub 100% swojego kapitału w jednej inwestycji, nie jest inwestorem, ale kimś, kto stawia na czerwone lub czarne.

Porada, aby nie ryzykować więcej niż 2% salda dostępnego w jednej operacji, gwarantuje, że niefortunnie ulokowany kapitał nie doprowadzi do bankructwa.

4. Połącz analizę fundamentalną i techniczną.

Trader CFD, który stosuje zarówno analizę fundamentalną, jak i techniczną, najprawdopodobniej odniesie większy sukces niż ktoś, kto stosuje tylko jedną z tych metod.

Zasadą jest użycie analizy fundamentalnej do wyszukania inwestycji i analizy technicznej w celu jej kontroli.

5. Wybierz odpowiedni czas.

Nawet jeśli prawidłowo zidentyfikowałeś trend, otwarcie operacji zbyt wcześnie lub za późno może prowadzić do znacznych strat. Lepiej wstrzymać się z działaniem, do otrzymania potwierdzonego „sygnału" handlowego przez więcej niż jeden wskaźnik, jeśli to tylko możliwe.

6. Nie próbuj powtarzać stratnych transakcji.

Zdarza się inwestować kolejne środki w stratną pozycję z nadzieją, że rynek się odwróci. To nie jest dobra praktyka. Jeśli transakcja nie jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami i kierunkiem rynku, zamknij ją.

Lepiej założyć pewne straty, na które możemy sobie pozwolić zamiast stracić całe konto.

7. Zróżnicuj swoje portfolio.

Zasada inwestowania 2% salda na transakcję nie gwarantuje dywersyfikacji portfela. Inwestuj w różne instrumenty i sektory.

8. Zawsze umieszczaj stop loss

Operacja bez stop lossa może mieć katastrofalne konsekwencje. Ważne jest, aby nauczyć się właściwie umieszczać stop loss. Ważne jest również aby nie umieszczać go zbyt ciasno, ponieważ może prowadzić to do strat z powodu naturalnego "falowania" cen.

Odkryj naszą MetaTrader Supreme Edition! Oferuje różne narzędzia, które usprawnią i ułatwią handel:

CFD na MT5 supreme

Najlepsza platforma transakcyjna CFD

Jeśli zastanawiasz się, który broker CFD jest najlepszy lub jaką platformę CFD wybrać, nie warto szukać informacji na forach. Fora te często działają na zasadzie umówi afiliacyjnych z brokerem, zatem opinia, którą na nich znajdziesz, nie jest obiektywna.

Aby znaleźć najlepszego brokera CFD, możesz otworzyć konto demo lub nawet konto rzeczywiste z niewielkim depozytem, aby sprawdzić, czy czujesz się komfortowo z warunkami oferowanymi przez brokera.

Aby wybrać brokera, musisz wziąć pod uwagę:

  • regulacje, którym podlega
  • intuicyjną i szybką platformę handlową
  • konkurencyjne spready
  • oferowane szkolenia
  • obsługę klienta w lokalnym języku
  • ofertę produktową, zgodną z Twoimi preferencjami

Jeśli chodzi o platformę transakcyjną CFD, jej główne funkcje to:

  • szybkość
  • niezawodność
  • dostępność

Platforma handlowa zainstalowana na Twoim urządzeniu będzie miała priorytetowy dostęp do transmisji w Internecie w porównaniu z przeglądarką.

Może to mieć decydujące znaczenie dla handlu o wysokiej częstotliwości (scalpingu).

Najlepsi brokerzy oferują różne wersje swojej platformy, w tym odpowiednie dla urządzeń mobilnych.

Admiral Markets oferuje:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • Supreme Edition
  • Webtrader

Wszystkie te wersje są dostępne dla Androida i IO

Szkolenie z obsługi CFD

W Internecie publikowanych jest wiele informacji na temat handlu kontraktami CFD i innymi instrumentami finansowymi. Jakość tego szkolenia jest w niektórych przypadkach wątpliwa.

Jak wyjaśniliśmy w części dotyczącej wyboru brokera, konieczne jest, aby wybrany broker towarzyszył Ci w rozwoju jako trader i oferował szkolenie online zgodne z Twoim poziomem i profilem handlowym.

Opodatkowanie kontraktów CFD

W Polsce kontrakty CFD uważa się za zyski i straty kapitałowe, dlatego ich rozliczenie podlega podatkowi w wysokości 19%.

Pamiętaj, że wysokość podatku będzie zależeć od kraju, w którym otworzyłeś swoje konto handlowe.

Rynek regulowany vs. OTC

Rozwój rynków finansowych mocno przyspieszył w 70. i 80. Na rynkach terminowych w Stanach Zjednoczonych wprowadzono szereg kontraktów na różne instrumenty finansowe. Za pomocą ich inwestorzy mogli spekulować na rynku stóp procentowych, walutowym itd. Wcześniej rynki terminowe były głównie wykorzystywane do zabezpieczenia przed ryzykiem. Producent pszenicy chcąc zabezpieczyć się przed spadkami cen tego towaru mógł sprzedać kontrakt terminowy, który gwarantował, że sprzeda zbiory po określonej cenie w przyszłości.

Rynki kontraktów terminowych jest w pełni regulowany. Ma to oczywiście swoje zalety, jak również wady. Kontrakty futures notowane są jedynie na giełdach terminowych takich, jak Chicago Board of Trade najstarszej giełdzie terminowej na świecie. Giełda reguluje wielkość kontraktu, jego cenę, rozlicza kupujących oraz sprzedających. Gwarantuje transparentność.

Z drugiej strony rynek terminowy jest mało elastyczny. Nie można kupić pół kontraktu, lub jedną trzecią. Każdy kontrakt jest niepodzielny, a często opiewa na znaczne ilości danego waloru. Przykładowo kontrakt futures na ropę WTI na giełdzie Chicago Mercantile Exchange opiewa na 1000 baryłek, zmiana ceny o jednego ticka wynosi, zatem 10 USD. Zmiany cen ropy wynoszące 1 USD lub więcej w ciągu jednej sesji nie należą do rzadkości, a zatem posiadając jeden kontrakt na CME moglibyśmy zarobić jednego dnia 1000 USD lub stracić, gdybyśmy niepoprawnie przewidzieli ruch. Dla wielu początkujących inwestorów takie kwoty są barierą nie do przeskoczenia, dlatego rynki terminowe były i ciągle są przeznaczone dla inwestorów bardziej doświadczonych.

Rozwój oraz komputeryzacja rynków finansowych spowodowała, że coraz częściej zaczęto zawierać transakcje poza rynkiem regulowanym, choć historia pierwszych transakcji sięga końca XIX wieku. Obecnie rynek pozagiełdowy, OTC over-the-counter market, przewyższa znacznie pod kątem obrotów rynek regulowany.

cfd na demo

Rynek pozagiełdowy, jak sama nazwa mówi zorganizowany jest poza giełdą, nie posiada jednego miejsca, siedziby, gdzie dokonywane byłyby transakcje. Często jest wykorzystywany do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym czy ryzykiem stopy procentowej. Eksporterzy oraz importerzy chcąc zabezpieczyć się przed niekorzystną dla nich zmianą kursów walut zawierają różne umowy, najczęściej z bankami, które gwarantują im dany poziom kursu w przyszłości. Najbardziej popularne instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym to kontrakty forward oraz opcje.

Jednak na rynku pozagiełdowym nie tylko można zawierać transakcje zabezpieczające przed ryzykiem. Obecnie również spekulacja stała się bardzo popularna na rynkach OTC. Jednym z większych rynków pozagiełdowych jest tworzony przez Stowarzyszenie Dealerów Papierów Wartościowych (NASD - National Association of Securities Dealers) Automatyczny System Notowań, a jego angielska nazwa to NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations system). Są tak zwanymi market makerami kreującymi pozagiełdowy rynek papierów wartościowych. Za pomocą NASDAQ są notowane spółki technologiczne, często znacznie mniejsze, niż te, które znajdują się na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NYSE.

NASDAQ jednak dotyczy tylko rynku akcji. W odpowiedzi na coraz większe potrzeby inwestorów indywidualnych powstał rynek kontraktów CFD.

Rynek ten pozwolił spekulować na rynku walutowym, akcji i surowców posiadając jedno konto u brokera CFD. Do tej pory transakcje na rynku walutowym były zarezerwowane dla banków, a na rynku surowców można było spekulować jedynie za pomocą kontraktów terminowych.

Jak można handlować na rynku kontraktów CFD?

Tak, jak zostało napisane wcześniej kontrakty CFD są oferowane przez brokerów na całym świecie. Oznacza to, że kontrakty różnic kursowych nie są notowane na żadnej giełdzie, tylko są oferowane i tym samym kwotowane przez firmy brokerskie.

Dlatego naszym zadaniem jest znalezienie najlepiej dostosowanej oferty do naszej strategii. Osoba skupiająca się na rynku forex nie będzie potrzebowała bardzo bogatej oferty kontraktów CFD na indeksy, surowce itd. Takiej osobie będzie zależeć przede wszystkim na niskich spreadach na parach walutowych. Z kolei osoba będąca aktywna na wielu rynkach będzie zwracać uwagę na dostępność wielu kontraktów.

Broker oczywiście musi być również regulowany przez zaufane instytucje nadzorcze. Można też zrobić tak zwany reaserch w Internecie w celu sprawdzenia opinii o danym brokerze, choć należy w tym miejscu zachować zdrowy rozsądek, gdyż wiele opinii może być generowana chociażby przez konkurencję.

Otworzenie rachunku przebiega w bardzo prosty sposób. Wypełniamy wniosek online, przesyłamy odpowiednie dokumenty, a następnie wpłacamy środki. Tak naprawdę wszystko możemy załatwić w ciągu jednego dnia. Po otwarciu rachunku mamy dostęp do praktycznie wszystkich rynków na świecie. Jedynie, co nas ogranicza to nasza wyobraźnia i doświadczenie, które jednak nie zdobędziemy w inny sposób, jak tylko przez aktywne działanie na rynkach i zdobywanie praktycznego doświadczenia.

Nikt nie nauczył się prowadzić samochód, czytając tylko książki. Trzeba w końcu zasiąść za kierownicą. Pewnie nie raz dojdzie do kolizji, ale w miarę zdobywania doświadczenia będzie ich coraz mniej, a gdy jeszcze zachowasz szczególną ostrożność masz duże szanse przetrwać i trafić do grona 5% osób, które odnoszą profity inwestując na rynkach finansowych. Wszystko jednak zależy od odpowiedniej determinacji i konsekwencji w działaniu. Trading to biznes, odnoszą sukces Ci, którzy w niego uwierzyli i mieli na tyle samodyscypliny, że mimo różnych przeciwności dalej szli w określonym kierunku.

Kontrakty CFD - wnioski

W tym artykule próbowaliśmy wyjaśnić, że jest to kontrakt CFD, jak działać z tym instrumentem finansowym, jego ryzyko, dźwignia w kontraktach CFD, w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi, jak wybrać najlepszego brokera i platformę transakcyjną oraz jego opodatkowanie.

Chcemy również podkreślić znaczenie szkolenia przed użyciem tego instrumentu finansowego, ponieważ jego możliwość działania z dźwignią może spowodować straty, jeśli rynek nie spełni oczekiwań.

Oprócz szkoleń zalecamy również wypróbowanie wszystkich swoich strategii na koncie demo, niezależnie od poziomu handlu.

Handluj na Forex i CFD

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.