Hoe handelen in Safe Havens in onzekere tijden - Goud, CHF, JPY, Bitcoin, Obligaties, Aandelen

Februari 24, 2022 10:00

Het escalerende conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft ertoe geleid dat sommige beleggers groeimarkten zoals grondstoffenvaluta's en aandelen hebben verlaten en naar meer traditionele safe haven activaklassen zijn gegaan.

Hoewel sommige beleggers ervoor kunnen kiezen om deze markten short te verkopen met behulp van Contracts for Difference (CFD's) - en mogelijk winst te maken als de markt daalt - zullen anderen ervoor kiezen om te handelen in safe haven activa.

In dit artikel bespreken we wat safe havens zijn, de verschillende soorten safe haven activa die beschikbaar zijn om in te handelen en investeren via Admirals en een voorbeeld van een safe haven trading idee voor de huidige onrust in de markt.

Wat is een safe haven?

Wat is een safe haven? Een safe haven is een financieel instrument dat naar verwachting in onzekere economische tijden zijn waarde zal behouden of zelfs in waarde zal stijgen.

Er zijn verschillende safe haven activaklassen om uit te kiezen en omvatten:

1. Goud

Goud is het meest traditionele instrument dat als een safe haven wordt beschouwd vanwege zijn fysieke eigenschappen. Het is beschikbaar om over de hele wereld te handelen, maar er is een eindig aanbod om het waardevol te maken. Het kan ook worden omgesmolten en als valuta worden gebruikt.

De legendarische belegger Warren Buffett citeerde dat 'goud een manier is om long te gaan op angst'. Tijdens het Rusland-Oekraïne conflict dat begin februari begon, steeg de goudprijs naar een 8-maandelijks hoogtepunt.

Met Admirals gebruikt u Contracts for Difference (CFD's) om te speculeren op de goudprijs die hoger of lager wordt, u kunt beleggen in goud Exchange Traded Funds (ETF's) die de onderliggende prijs van fysiek goud of goudfuturescontracten volgen, of u kunt de prestaties van de prijs van goud verkrijgen via de Admirals Wallet Gold Account.

2. Japanse Yen

De Japanse yen wordt ook beschouwd als een safe haven vanwege het hoge handelsoverschot van Japan ten opzichte van de schuld die het heeft. Dit betekent dat de waarde van buitenlandse activa in handen van Japanse investeerders veel hoger is dan het aantal Japanse activa dat door buitenlandse investeerders wordt aangehouden.

In onzekere economische tijden waarin beleggers wereldwijde investeringen verlaten om geld terug te brengen naar de binnenlandse markt, is er meestal een stijging van de Japanse yen.

3, Zwitserse Frank

De Zwitserse frank wordt beschouwd als een safe haven activaklasse vanwege de politieke neutraliteit van de Zwitserse overheid, een sterke banksector en onafhankelijkheid van de EU. Tijdens de huidige Rusland-Oekraïne-crisis zijn er geldstromen naar de Zwitserse frank geweest, omdat beleggers vrezen dat de Europese economie het zwaarst kan worden getroffen door verstoringen van de levering van energieproducten zoals gas uit Rusland.

4, Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollar wordt ook gezien als een safe haven valuta omdat het de status van 's werelds reservevaluta heeft. Het feit dat het de meest liquide en gemakkelijk beschikbare valuta is om te verhandelen in de wereld is geliefd bij beleggers in onzekere tijden.

Met Admirals kunt u handelen op de US Dollar Index, een index van de Amerikaanse dollar die handelt tegen een mandje valuta's. Het is een populair instrument voor beleggers om ook de richting van de Amerikaanse dollar te bepalen.

5. Staatsobligaties

Staatsobligaties worden uitgegeven door een overheid om kapitaal aan te trekken voor uitgaven. In wezen lenen beleggers geld aan de overheid, wanneer ze staatsobligaties kopen. In ruil daarvoor betaalt de obligatie rente (bekend als couponbetalingen) voor een vaste periode aan de beleggers.

Beleggers beschouwen staatsobligaties als een safe haven, omdat de hoofdinvestering volledig wordt terugbetaald zodra de vaste looptijd van de obligatie is geëindigd of is vervallen.

Met Admirals kunt u speculeren op de 10-year Germany Bund Futures en 10-Year US Treasury Note Futures met behulp van CFD's. Hiermee kunt u long en short gaan en mogelijk profiteren van stijgende of dalende obligatiekoersen.

6. Defensieve aandelen

Defensieve aandelen zijn beursgenoteerde bedrijven die zich in aandelensectoren bevinden die goederen en diensten leveren in consumentengoederen, gezondheidszorg, voedsel en dranken en nutsbedrijven. Deze worden beschouwd als een safe haven omdat dit producten zijn die mensen nodig hebben, ongeacht wat er in de economie gebeurt.

Enkele defensieve aandelen zijn Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz en Walmart.

7. Bitcoin

Bitcoin werd eerder beschouwd als een safe haven. Omdat het echter pas relatief recent mainstream is geworden - in vergelijking met traditionele valuta's, aandelen en obligaties - is de correlatie in onzekere economische tijden gemengd.

Hoewel Bitcoin soms is gestegen terwijl de aandelenmarkten zijn gedaald, is de digitale valuta onlangs vergelijkbaar met de aandelenmarkt verhandeld. Tijdens de beursdaling aan het begin van het jaar is ook de cryptocurrency-sector gedaald. Dit is goed nieuws voor crypto-enthousiastelingen, omdat het betekent dat het meer als een traditionele activaklasse wordt verhandeld.

Met Admirals - en afhankelijk van uw geografische regio - kunt u speculeren op een breed scala aan cryptocurrency CFD's zoals Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana en vele anderen.

Voorbeeld safe haven trading idee - GBPJPY

Valutapaar: GBPJPY
Trade.MT4 / Trade.MT5 Symbool: GBPJPY
Datum van idee: 22 februari 2022
Tijdlijn: 1 - 2 weken
Instapniveau: 152,88
Stop Loss Niveau: 154,77
Doelniveau: 148,37 
Positiegrootte voor Invest.MT5 Account: Maximaal 2%
Risico: Hoog

* Met de Trade.MT4- en Trade.MT5-account kunt u speculeren op de prijsrichting van valuta's en andere instrumenten zoals obligaties, indices en aandelen met behulp van CFD's. Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende prijzen. Lees meer over CFD's in dit artikel Hoe CFD's te verhandelen.

Alle handel is een hoog risico en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Waarom handelen in GBPJPY als een safe haven?

In onzekere economische tijden kunnen beleggers vluchten naar safe haven valuta's zoals de Japanse yen. Met Admirals kunt u handelen met een breed scala aan Japanse Yen-valutaparen, waaronder: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY en meer.

Terwijl valutaparen bewegen als een wip, als de wisselkoers daalt, betekent dit dat de eerste valuta in het paar (bekend als de basisvaluta) verzwakt, terwijl de tweede valuta in het paar (bekend als de tegenvaluta) sterker wordt.

Als u gelooft dat de Japanse yen graag stijgt, zou het ook ideaal zijn om een valuta te vinden waarvan u denkt dat deze zou kunnen dalen. Door vervolgens te speculeren op deze wisselkoers om lager te gaan, hebt u twee elementen die mogelijk in uw voordeel werken.

De Bank of England heeft de rente de afgelopen maanden al meerdere keren verhoogd. Belastingverhogingen en een druk op de kosten van levensonderhoud kunnen de economische groei schaden, waardoor beleggers niet hoeven te investeren in het Verenigd Koninkrijk en dus het Britse pond.

Deze 'theorie' komt ook tot uiting in de prijsactie van de GBJPY maandelijkse prijsgrafiek die hieronder wordt weergegeven.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - GBPJPY - Maandgrafiek - Gegevensbereik: van 1 nov 2013 tot 22 febr 2022. Vastgelegd op 22 feb 2022 om 7:00 uur GMT. Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

De maandelijkse prijsgrafiek van GBPJPY, laat zien dat de prijs is verhandeld in een langetermijnbereik tussen ~ 156,07 en ~ 124,38 (de twee zwarte horizontale lijnen). Momenteel bevindt de prijs zich aan de bovenkant van de handelsrange, een prijsniveau dat de markt eerder in februari 2018, mei 2021 en in januari 2022 lager is geworden.

Omdat kopers moeite hebben om dit horizontale weerstandsniveau te doorbreken, is er potentieel voor verkopers om de controle over de markt te nemen en deze lager te drijven. Natuurlijk, als de huidige economische onzekerheid verbetert, is er een kans dat de prijs doorbreekt en hoger blijft bewegen.

Er zijn verschillende technische analysetools die traders zullen gebruiken om te helpen bij hun besluitvormingsproces. U kunt meer te weten komen over technische indicatoren in de Admiral Forex Indicators-bibliotheek.

Hoe handelen in GBPJPY met CFD's

Als u de Japanse yen wilt kopen, moet u een andere valuta verkopen om deze te kopen (zet uw Britse ponden om in Japanse yen alsof u op vakantie gaat). Traditioneel bent u mogelijk naar uw lokale valutawissel gegaan om de transactie uit te voeren.

De meeste valutahandelaren zullen echter CFD's gebruiken om alleen maar te speculeren op de richting van de wisselkoers van het valutapaar. Met CFD's bezit u nooit de onderliggende waarde, wat betekent dat u long en short kunt gaan en mogelijk kunt profiteren van stijgende en dalende markten.

  • Als u een GBPJPY CFD koopt, profiteert u naarmate de markt hoger gaat en verliest u als deze lager beweegt.
  • Als u een GBJPY CFD verkoopt, profiteert u naarmate de markt lager gaat en verliest u als deze hoger beweegt.

Een voorbeeld van een handelsidee voor GBPJPY

Op basis van de bovenstaande analyse kan een voorbeeld van een handelsidee voor het verhandelen van GBPJPY CFD's als volgt zijn met behulp van een handelsaccount in USD:

  • Short sell het valutapaar op een doorbraak van het dieptepunt van vorige maand op 152,88.
  • Plaats een beschermende stop loss op een break van de slotkoers van vorige maand op 154,77
  • Plaats een koersdoel op het volgende belangrijke steunniveau rond 148,37
  • Houd uw risico klein op maximaal 2% van uw totale rekening.
  • Tijdlijn = 1 – 2 weken.
  • Als u handelde met een positiegrootte van 0,1 lots, dan:
    • Als uw doel is bereikt = $ 392,69 winst
    • Als uw stop loss is bereikt = -$164.56 verlies

Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de prijs van goud in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien hoe volatiel de goudprijs kan zijn.

Zorg er daarom voor dat u een goed risicobeheer uitvoert, wat een van de belangrijkste aspecten is van succesvol handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

U kunt dit doen met behulp van de Admirals Trading Calculator voor de Trade.MT4-account, zoals hieronder wordt weergegeven:

Bron: Admirals Trading Calculator

Een andere factor om te overwegen zijn de kosten van het handelen in CFD's. Deze omvatten:

  • Spreads. Dit is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs van een instrument.
    • De Admirals typische spread op GBPJPY is 0,024
  • Commissie. Dit zijn de kosten om een koop- en verkooptransactie te doen.
    • Van de Admirals Trade.MT4-account zijn er NUL commissies om te betalen om valuta CFD's te kopen of verkopen.
  • Swaps. Dit is de overnachtingsvergoeding om uw positie door te schuiven naar de volgende dag.
    • De huidige swapvergoeding voor GBPJPY CFD's van de Trade.MT4-rekening is –0,157 voor longposities en –0,639 voor shortposities.

U kunt meer informatie vinden op de Admirals Contractvoorwaarden pagina voor GBPJPY.

Hoe handelen in GBPJPY in 4 stappen

U kunt de GBPJPY CFD's en andere wereldwijde markten verhandelen vanaf de Trade.MT4- of Trade.MT5-accounts.

  1. Open een account bij Admirals om toegang te krijgen tot het Klantenportaal.
  2. Klik op Trade op een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen of het MetaTrader 4- of MetaTrader 5-desktopplatform te downloaden.
  3. Zoek naar GBPJPY onder aan het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek.
  4. Gebruik de one-click handelsfunctie of klik met de rechtermuisknop en open een handelsticket om uw handelsgrootte, stop loss en take profit niveaus in te voeren.

Bron: Admirals MetaTrader 5 Desktop. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten of toekomstige prestaties. 

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog te handelen in GBPJPY! ▼▼▼

Handel met een broker die uw veiligheid op de eerste plaats zet!

✔️ Extra klantfondsbeveiliging, tot £ 100.000 voor Admiral Markets AS Jordan Ltd-klanten.

✔️ Extra klantfondszekerheid, tot € 100.000 voor Admiral Markets Cyprus Ltd-klanten.

✔️ Bescherming tegen negatief saldo om te beschermen tegen ongunstige bewegingen in de markt, waardoor uw account onder nul komt.

✔️ Betrouwbare, typische spreads (in normale marktomstandigheden).

✔️ Volatiliteit Bescherming. Beperk de maximale prijsuitglijding en verliezen op zowel markt- als stoporders.

✔️ Geavanceerde technische functies voor uw persoonlijk risicobeheer (gedeeltelijke stops, enz.)

✔️ Handel long en short met CFD's en profiteer mogelijk van stijgende en dalende markten.

Lees hier meer over hoe Admirals uw geld beschermt.

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

  • Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
  • Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  • Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  • De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Jitan Solanki (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
  • Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
  • Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
  • Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Auteur Financiële Markten, Admirals, London

Jitanchandra is een auteur financiële markten met meer dan 15 jaar ervaring in valutahandel, indices een Amerikaanse aandelen. Hij is een geaccrediteerde markttechnicus met een BA Honorsgraad.