De Nasdaq 100 Index shorten om een Long Tech aandelenportefeuille te hedgen

Februari 04, 2022 16:30

Hoewel de recente daling van de aandelenmarkt een aantal interessante beleggingsmogelijkheden op lange termijn heeft gecreëerd, hebben sommige beleggers het gebruikt als een kans om hun aandelenportefeuilles te hedgen.

Via producten zoals index CFD's (Contracts for Difference) kunt u speculeren op een dalende of stijgende beursindex.

Als het correct kan worden getimed, kan elke potentiële winst van het speculeren op een aanhoudende daling van een aandelenmarktindex helpen om eventuele verliezen in een long stock portefeuille te compenseren, wat precies de reden is waarom CFD's werden gecreëerd door twee investeringsbankiers in Londen tijdens de jaren 1990.

In het voorbeeld van het handelsidee van deze week bespreken we hoe we kunnen handelen op de Nasdaq 100 Index om een op technologie gebaseerde aandelenportefeuille te hedgen. U kunt dit concept ook als voorbeeld gebruiken om te handelen met andere CFD's van aandelenindexen op basis van de samenstelling van uw aandelenportefeuille.

Index CFD: Nasdaq 100 Index CFD
Trade.MT4 / Trade.MT5 Symbool: NQ100 
Datum van idee: 31 januari 2022
Tijdlijn: 2 - 3 weken
Instapniveau: 13.718,00 
Stop Loss Niveau: 14.653,00 
Doelniveau: 12.656,00 
Positiegrootte voor Trade.MT4 / Trade.MT5-account: Maximaal 2%
Risico: Hoog

 

Alle handel brengt een hoog risico met zich mee en u kunt meer verliezen dan u risico loopt op een transactie. Investeer nooit meer dan u zich kunt veroorloven om te verliezen, omdat sommige transacties zullen verliezen en sommige transacties zullen winnen. Begin klein om uw eigen risicotolerantieniveaus te begrijpen of oefen eerst op een demo-rekening om uw kennis op te bouwen voordat u investeert.

Wat is Hedging?

Hedging is de methode om de totale drawdown in een portefeuille te verlagen door de tegenovergestelde positie van uw holdings in te nemen.

Als u bijvoorbeeld een Admirals Invest.MT5-account hebt, kunt u aandelen houden in technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft of Tesla. De recente daling van de aandelenmarkt kan er echter voor hebben gezorgd dat deze beleggingen theoretische waarde hebben verloren.

Beleggers hebben meestal drie opties:

  • Ga door de drawdown heen en heb een langetermijnvisie dat de aandelenkoers uiteindelijk weer omhoog zal gaan.
  • Verkoop de posities en probeer ze terug te kopen op betere niveaus als de markt blijft dalen.
  • Ga short op de Nasdaq 100 index CFD, zodat elke potentiële winst van deze transactie elke daling van de waarde van de totale aandelenbezittingen kan compenseren.

Optie nummer drie is eigenlijk de reden waarom CFD's werden gecreëerd door twee investeringsbankiers in de jaren 1990. Het is echter vermeldenswaard dat het veel gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Wat gebeurt er als u uw timing verkeerd is op uw korte index CFD's? Dan kunt u zich openstellen voor verliezen in uw aandelenportefeuille EN in uw short index CFD-positie.

Daarom is risicomanagement essentieel. Het doel is niet om te proberen al het waardeverlies in uw long stockportefeuille te dekken, maar om de algehele drawdown te verlagen door te proberen te profiteren van een aanhoudende daling van de aandelenindex, waardoor een deel van de waardedaling van uw aandelenportefeuille wordt gecompenseerd.

Waarom handelen in de Nasdaq 100 Index?

Enkele van de meest populaire aandelen onder beleggers bevinden zich in de technologiesector. Deze omvatten aandelen zoals Apple, Amazon, Tesla, Facebook (nu Meta), Microsoft, Alphabet enzovoort.

Er zijn de afgelopen jaren tijden geweest dat deze zes aandelen goed waren voor bijna de helft van de waarde van de Nasdaq 100 Index (een index van de grootste 100 aandelen genoteerd aan de NASDAQ Exchange).

Daarom, als u probeert een beleggingsportefeuille van voornamelijk FAANG technologieaandelen af te dekken, dan is de Nasdaq 100 beursindex een goede om op te focussen.

In januari eindigde de index zo'n 15% lager. De dreiging van stijgende rentetarieven - die de leenkosten voor bedrijven duurder maakt - schaadt de technologiesector het meest omdat ze afhankelijk zijn van groei.

Nu de Federal Reserve naar verwachting dit jaar de rente vijf keer zal verhogen, is het waarschijnlijk dat de richting van de Nasdaq 100-index op grote schaal zal worden bekeken door handelaren en beleggers.

De index heeft de 55 WMA doorbroken met de 144 WMA in zicht

In de onderstaande weekgrafiek van de Nasdaq 100 Index CFD heeft de koers de afgelopen twee weken onder het 55-periodes wekelijks voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) doorgebracht.

Historisch gezien, wanneer de prijs dit voortschrijdend gemiddelde heeft doorbroken, is deze naar het 144-periode wekelijks voortschrijdend gemiddelde (groene lijn) gegaan.

De 55-periode en 144-periode zijn gebaseerd op de Fibonacci reeks die vaak wordt gebruikt door handelaren in technische analyse.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - NQ100 - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 6 jul 2014 tot 31 jan 2022, uitgevoerd op 31 jan 2022 om 7:00 uur GMT. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Als de prijs blijft dalen, kunnen handelaren zich richten op het volgende belangrijke horizontale steunniveau rond 12.656,00 (weergegeven door de zwarte horizontale lijn), wat net boven het wekelijks voortschrijdend gemiddelde van 144-periodes ligt.

Er zijn verschillende technische analysetools die handelaren zullen gebruiken om te helpen bij hun besluitvormingsproces. U kunt meer te weten komen over technische indicatoren in de Admirals Forex Indicatoren bibliotheek.

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Nasdaq 100 Index CFD

Op basis van de bovenstaande analyse zou een voorbeeld van een handelsidee voor de Nasdaq 100-index CFD als volgt kunnen zijn:

  • Short sell de index op een doorbraak van het dieptepunt van vorige week (vanaf 24 januari 2022) op 13.718,00.
  • Plaats een beschermende stop loss op een break van het hoogtepunt van vorige week op 14.653,00.
  • Plaats een koersdoel op het volgende belangrijke steunniveau rond 12.656,00.
  • Houd uw risico klein op maximaal 2% van uw totale rekening.
  • Tijdlijn = 2 - 3 weken.
  • Als u handelde met een positiegrootte van 0,1 lots:
    • Als uw doel is bereikt = $106,20 winst
    • Als uw stop loss is bereikt = -$93.50 verlies

Het is verstandig om te onthouden dat het onwaarschijnlijk is dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen en dat deze zelfs veel verder kan dalen voordat deze stijgt, vooral gezien de recente uitverkoop op de wereldwijde aandelenmarkten.

Zorg er daarom voor dat u een goed risicobeheer uitvoert, wat een van de belangrijkste aspecten is van succesvol handelen. U moet altijd weten hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan.

U kunt dit doen met behulp van de Admirals Trading Calculator voor de Trade.MT4-account, zoals hieronder weergegeven:

Bron: Admirals Trading Calculator

Een andere factor om te overwegen zijn de kosten van het handelen in CFD's. Deze omvatten:

  • Spread. Dit is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs van een instrument.
    • De typische spread bij Admirals op de Nasdaq 100 index is slechts 1 punt.
  • Commissie. Dit zijn de kosten om een koop- en verkooptransactie te doen.
    • In de Admirals Trade.MT4-account zijn er NUL commissies om te betalen om een aandelenindex CFD te kopen of verkopen.
  • Swaps. Dit is de overnachtingsvergoeding om uw positie door te schuiven naar de volgende dag.
    • De huidige swapvergoeding voor de Nasdaq 100 index CFD van de Trade.MT4-rekening is -0,00847 voor longposities en -0,00819 voor shortposities.

U kunt meer informatie vinden op de Admirals contractvoorwaarden pagina.

Hoe handelen op de Nasdaq 100 Index in 4 stappen

U kunt de Nasdaq 100 index CFD en andere wereldwijde beursindices verhandelen vanaf de Trade.MT4- of Trade.MT5-accounts.

  1. Open een accountt bij Admirals om toegang te krijgen tot de Trader's Room.  
  2. Klik op Trade in een van uw live- of demo-accounts om het webplatform te openen of het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 desktopplatform te downloaden.
  3. Zoek naar NQ100 in het Market Watch-venster en sleep het symbool naar de grafiek.
  4. Gebruik de one-click-handelsfunctie of klik met de rechtermuisknop en open een handelsticket om uw positiegrootte, stop loss en take profit niveaus in te voeren.

Bron: Admirals MetaTrader 5. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Klik op de onderstaande banner om vandaag nog te handelen op de Nasdaq 100 Index!  ▼▼▼

Ziet u de Nasdaq 100 Index anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën gebaseerd zijn op de persoonlijke mening en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de Nasdaq 100-index hoger zal bewegen, dan kunt u ook long handelen met CFD's.

Met de Trade.MT5- en Trade.MT4-account kunt u speculeren op de koersrichting van aandelen, indices en andere activaklassen met behulp van CFD's.  

Dit betekent dat u long en short kunt handelen om mogelijk te profiteren van stijgende en dalende prijzen. Lees meer over CFD's in het artikel: CFD trading gids 2022 - Hoe beleggen in CFD's?

 

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De gegeven gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktoverzichten, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die is gepubliceerd op de websites van beleggingsondernemingen van Admirals die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna " Admirals”) Voordat u investeringsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten:

  • Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag op geen enkele manier worden opgevat als beleggingsadvies of -aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied handel te drijven.
  • Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant alleen genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  • Met het oog op de bescherming van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  • De analyse wordt opgesteld door een onafhankelijke analist, Jitan Solanki (analist), (hierna "Auteur") op basis van hun persoonlijke schattingen.
  • Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie, zoveel mogelijk, op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, garandeert Admirals niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. opgenomen in de Analyse.
  • Elke vorm van eerdere of gemodelleerde prestaties van financiële instrumenten die in de inhoud worden aangegeven, mogen niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de activawaarde is niet gegarandeerd.
  • Leveraged producten (inclusief contracts for difference) zijn speculatief van aard en kunnen resulteren in verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, moet u ervoor zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Auteur Financiële Markten, Admirals, London

Jitanchandra is een auteur financiële markten met meer dan 15 jaar ervaring in valutahandel, indices een Amerikaanse aandelen. Hij is een geaccrediteerde markttechnicus met een BA Honorsgraad.