Augimo akcijos – ar verta ir kaip į jas investuoti
Fondų valdytojai, pensijų portfelio valdytojai ar tiesiog investuotojai naudoja daug įvairių investavimo strategijų – momentinio investavimo, investavimo į vertę, socialiai atsakingo investavimo ir dar daugiau. Vis dėlto populiariausias yra investavimas į augimą, kai investuotojai ieško bendrovių, kurios turėtų augti greičiau nei kitos.
Laimei, yra keletas rodiklių, kuriuos investuotojai gali naudoti, norėdami atrasti, kurios akcijos gali būti augimo akcijos. Juk kas nebūtų norėjęs investuoti į tokias bendroves kaip „Amazon“, „Tesla“ ar „Facebook“ jų verslo augimo ciklo pradžioje?
Tad šiame straipsnyje sužinosite:
- Kas yra investicijos į augimą arba augimo akcijas
- Investavimo į augimo akcijas strategijos, kuriomis naudojasi didelių fondų valdytojai ir investuotojai milijardieriai
- Skirtumas tarp investavimo į augimą ir vertės investavimo, ir kodėl svarbu tą skirtumą suprasti
- Ir dar daugiau!
Augimo akcijos – investicijų į augimą apibrėžimas
Investicijos į augimą - tai strategija, kurią investuotojai naudoja investuoti į sektorius, pramonės šakas ar įmones, turinčias didelį investicijų augimo potencialą. Manoma, kad šios įmonės per ilgą laiką augs sparčiau nei likusi rinka. |
Tokia investavimo strategija vertinama kaip labiau puolimo investavimo stilius nei apsauginis.
Taip yra todėl, kad investuodami į augimo akcijas investuotojai yra aktyvesni savo investicinio portfelio kūrimo atžvilgiu, siekdami gauti didesnę kapitalo grąžą. O štai apsauginis investavimas yra strategija, naudojama pasyvioms pajamoms generuoti, tuo pačiu apsaugant jau turimą kapitalą ir paprastai naudojama investuojant į obligacijas.
Kadangi investuotojus domina augimo akcijos, jie paprastai dėmesį sutelkia į įmones, kurios visą savo uždarbį, pajamas, laiką, išteklius ir pelną naudoja dar labiau plėtoti savo verslą.
Bendrovėms reinvestuojant savo pajamas atgal į verslą, augimo akcijų pelnas paprastai neskirstomas akcininkams dividendų forma. Šios lėšos naudojamos tolesnei įmonės plėtrai. Tad augimo investuotojai iš esmės ieško bendrovių, kurios siūlo didelę investicinio kapitalo grąžą, o ne pasyvių pajamų, kaip tai darytų dividendų investuotojas.
Ar žinote, kad „MetaTrader 5“ prekybos platformoje, kurią teikia „Admirals“, galite stebėti daugiau kaip 3000 akcijų ir ETF iš 15 didžiausių pasaulio akcijų biržų tiesioginius ir istorinius kainų grafikus? Be to galite prekiauti tiesiogiai grafike ir naudotis ekspertų įrankiais, kurie padės rasti geriausias augimo akcijas!
Atsisiųskite nemokamą „MetaTrader 5“ prekybos platformą jau šiandien, paspaudę šią reklaminę juostą:
Augimo akcijos ir investavimo strategijos
Yra keli skirtingi metodai galimoms augimo akcijoms nustatyti. Kurį pasirinksite jūs, priklauso nuo jūsų žinių, patirties ir turimų išteklių. Bendra taisyklė yra išlaikyti mažą riziką ir investicijų dydį, kol sukaupsite daugiau pasitikėjimo savimi ir patirties, nes investuojant bet kokia forma bus ir pelno, ir nuostolių.
Kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra tai, kaip pasyviai ar aktyviai norėtumėte investuoti į augimo akcijas. Vieni gali skirti daugiau laiko ir analizuoti skirtingus finansinius rodiklius bei indikatorius, kad patys nustatytų, kurios augimo akcijos yra geriausios. Kiti turi mažai laiko ir jiems labiau tinka pasyvesnis stilius.
Aptarkime šiuos abu stilius.
1️⃣ Augimo akcijos ir aktyvus investavimas, naudojant finansinius rodiklius
Vienas iš svarbiausių įmonės veiklos rodiklių, kurį turi žinoti augimo investuotojai, yra esamas ir istorinis pelnas. Ši vertė padeda įvertinti sumą, kurią įmonė uždirba per tam tikrą laikotarpį, paprastai paskutinį ketvirtį (tris kalendorinius mėnesius).
Tačiau svarbiausia yra tai, kaip dabartinis uždarbis yra susijęs su istoriniu uždarbiu, kad būtų išvengta vienkartinių anomalijų. Svarbu nustatyti teigiamą uždarbio tendenciją laikui bėgant.
Tačiau net ir to gali nepakakti kai kurioms geriausiai augančioms įmonėms, nes daug pelno galima reinvestuoti atgal į verslą, kad jis galėtų augti. Štai kodėl augimo investuotojai atsižvelgia ir į kitus pajamų rodiklius, pavyzdžiui, kainos ir pelno santykį.
Investicijos į augimą, naudojant kainos ir pelno santykį
Kainos ir pelno santykis arba trumpiau P/E santykis naudojamas įmonės akcijų kainai palyginti su tuo, kiek ji uždirba. Jis apskaičiuojamas esamą akcijų kainą padalijus iš jos pelno, tenkančio vienai akcijai, vertės. |
Mažas P/E santykis reiškia, kad įmonė yra nepakankamai įvertinta ir gali būti naudojama investuojant į vertę. Investuodami į augimo akcijas, investuotojai paprastai ieško didelio P/E santykio, lygindami su kitomis įmonėmis, veikiančiomis tame pačiame sektoriuje ar pramonės šakoje.
Kiti finansiniai rodikliai, kurie yra naudingi investuojant į augimo akcijas, apima pardavimų ir pelningumo tendencijų vertinimą, produktų pristatymą ir pagrindinę viso sektoriaus ar ekonomikos analizę.
Ar žinote, kad dauguma investuotojų naudoja skirtingų investavimo strategijų derinį, kuris apima investicijas į augimą, tačiau taip pat vertina vertę ir investicijas į dividendus?
Su „Admirals“ galite sukurti potencialių pasyvių pajamų šaltinį, sukurdami dividendus mokančių akcijų iš viso pasaulio portfelį! Norėdami daugiau sužinoti apie tai ir atidaryti prekybos sąskaitą, tiesiog spauskite šią reklaminę juostą:
Daugumai naujų investuotojų įmonės ataskaitų ir finansinių rodiklių analizė gali būti per daug laiko atimantis ir bauginantis užsiėmimas, ypač kai nėra pakankamai patirties. Laimei, yra dar vienas būdas, kaip investuotojas gali pasinaudoti augimo akcijų galimybėmis.
Tai atvedė mus prie kitos augimo investavimo strategijos, tai yra pasyvų augimą arba investavimą, naudojant augimo ETF.
2️⃣ Augimo akcijos ir pasyvus investavimas, naudojant augimo ETF
Biržoje prekiaujami fondai, arba trumpai tariant, ETF, pirmą kartą pradėjo veikti 1990 metais ir yra susiję su kolektyvinėmis investicijomis. Iš esmės, ETF yra investicinis fondas, kurio tikslas yra sekti tam tikros rinkos, pavyzdžiui, indekso, valiutos ar žaliavos, taip pat sektoriaus, pramonės ar įmonių krepšelio, rezultatus.
Pavyzdžiui, „iShares S&P 500 Growth ETF“ (#IVW). „iShares“ („BlackRock“ įmonė) kuria, valdo ir prižiūri fondo akcijas. Šio fondo tikslas yra „sekti S&P 500 indekso, sudaryto iš didelės kapitalizacijos JAV akcijų, pasižyminčių augimo ypatybėmis, investavimo rezultatus“.
Šis indeksas naudoja šiuo rodiklius, kad nustatytų augimo akcijas:
✅ Trejų metų uždarbio ir kainų augimo santykis
✅ Trejų metų pardavimų augimas
✅ 12 mėnesių kainų augimo greitis
2020 m. liepos mėnesį fondą sudarė turi 283 bendrovių akcijos, atitinkančios šiuos kriterijus. Toliau pateikiame fondo didžiausios kapitalizacijos akcijas:
Šaltinis: „iShares“
283 akcijos, atitinkančios S&P augimo rodiklius, yra iš skirtingų sektorių, tokių kaip energetika, finansai, sveikatos priežiūra, ryšiai ir technologijos. Šiame sąraše didelis svoris priklauso informacinių technologijų įmonėms, kaip parodyta toliau:
Šaltinis: „iShares“
Investuotojai į augimo akcijas gali naudoti šią informaciją dviem būdais. Jie gali atidaryti atskiras pozicijas įmonėse, įtrauktose į ETF akcijų sąrašą, taip leisdami S&P atlikti finansinius skaičiavimus už juos. Arba investuotojai gali tiesiog investuoti į ETF, stebėdami augimo akcijų krepšelį. Su „Admirals“ galite atlikti abu dalykus!
Toliau pateikiame ilgalaikį „iShares S&P 500 Growth ETF“ (#IVW) dieninį grafiką:
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, #IVW 2018 m. spalio 30 d. – 2020 m. liepos 20 d. dieninis grafikas. 2021 m. sausio 7 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Pateiktame kainų grafike akivaizdžiai matome didelį augimą nuo 2020 m. kovo mėnesio, po koronaviruso pandemijos pradžios.
Įdomu tai, kad tuo metu, kai šis ETF nustatė naują visų laikų aukščiausią kainą, faktinis S&P 500 akcijų indeksas vis dar judėjo žemiau savo visų laikų aukščiausio kainų lygio. Taip yra todėl, kad ETF iš S&P 500 indekso apima tik 283 akcijas iš 500, atitinkančias ankstesniame skyriuje aptartus augimo rodiklius.
Tai atveria labai įdomių galimybių naujiems investuotojams, pradedantiems investuoti į augimo akcijas. Su „Admirals Invest.MT5“ sąskaita galite:
- Atidaryti prekybos sąskaitą tik su 1 euro minimaliu depozitu ir investuoti tik nuo 0,01 JAV dolerio už akciją, o JAV akcijų minimalūs sandorio mokesčiai yra tik 1 JAV doleris.
- Gauti nemokamus realaus laiko rinkos duomenis be jokių vėlavimų ir be papildomų išlaidų.
- Sukurti pasyvių pajamų srautą, rinkdami išmokamus dividendus.
- Prekiauti populiariausioje pasaulyje kelių aktyvų klasės prekybos platformoje „MetaTrader 5“.
Galite pradėti jau dabar, paspaudę šią reklaminę juostą. Naudokitės visomis anksčiau išvardintomis funkcijomis ir dar daugiau!
Augimo akcijos – kaip pradėti į jas investuoti
Atsisiuntę „MetaTrader 5“ prekybos platformą, galite ieškoti įvairių augimo ETF, į kuriuos galima investuoti šioje platformoje. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos paprastus veiksmus:
1️⃣ Atidarykite nemokamą „MetaTrader 5“ prekybos platformą.
2️⃣ Viršutinio meniu skirtuke „View“ atidarykite „Market Watch“ langą.
3️⃣ Dešiniuoju pelės klavišu spauskite „Market Watch“ ir pasirinkite „Symbols“.
4️⃣ Pasirinkę ETF CFD, paieškos laukelyje įrašykite žodį „growth“ (augimas) ir jums bus pateiktas prekybos priemonių sąrašas su šiuo žodžiu pavadinime, kaip parodyta toliau:
Šaltinis: „Admiral Market MetaTrader 5“, „Symbols“ lango ekrano kopija.
Paspaudę bet kurią iš pateiktų prekybos priemonių, galite rasti papildomos informacijos apie rinkos darbo valandas, sutarties dydį ir dar daugiau. Aukščiau pateiktame sąraše yra daug skirtingų augimo ETF tipų iš skirtingų teikėjų, stebinčių skirtingus akcijų indeksus, pavyzdžiui:
- „iShares Russell 1000 Growth ETF“ (#IWF), stebi įmonių, turinčių augimo ypatybes, krepšelio rezultatus pagal „Russell 1000“ akcijų rinkos indeksą. Akcijų augimas vertinamas pagal kainą, vidutinio laikotarpio augimo prognozes ir vienos akcijos pardavimo augimą.
- „Shares MSCI EAFE Growth ETF“ (#EFG), stebi Europos, Australijos, Azijos ir Tolimųjų Rytų įmonių, kurių pajamos turėtų augti daugiau nei vidutiniškai, lyginant su rinka, rezultatus.
Pateikiame ilgalaikį „iShares MSCI EAFE Growth ETF“ (#EFG) dieninį grafiką:
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, #EFG 2018 m. spalio 26 d. – 2020 m. liepos 20 d. dieninis grafikas. 2021 m. sausio 7 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
Nors „iShares MSCI EAFE Growth ETF“ atsigavimas po 2020 m. koronaviruso pandemijos sąlygoto nuosmukio nebuvo toks stiprus kaip „iShares S&P Growth ETF“, jis tikrai pranoko atskirus Europos akcijų indeksus.
Iš esmės tai yra investicijos į augimą – tai pasirinkimas augimo akcijų, galinčių pralenkti bendrą rinką. Daugelis naujų investuotojų mano, kad investuojant į augimo akcijas siekiama rasti tai, kas yra pigu ir gali pabrangti. Tačiau taip nėra ir svarbu atskirti augimo akcijas nuo vertės akcijų.
Augimo akcijos ir vertės akcijos
Pradedantieji investuotojai dažnai maišo augimo akcijas ir vertės akcijas. Daugelis mano, kad jos yra vienodos, tačiau jos labai skiriasi.
☝️ Augimo investuotojus traukia augimo akcijos ir įmonės, kurios turėtų augti sparčiau nei kitos. Vertės investuotojai bando rasti akcijų kainas, kurios neatspindi jų pagrindinės vertės ir kurios prekiaujamos su nuolaida arba jiems tinkama kaina.
Augimo akcijos paprastai yra brangesnės, nes investuotojų lūkesčiai yra gana dideli, o vertės akcijų kaina yra palyginti maža. Kiekvienas investavimo stilius matuojamas pagal jo ypatybes, kaip parodyta čia:
Šaltinis: „iShares“
Rasti tinkamą stilių yra labai svarbu, nes investavimo į vertę ir augimą požiūriai yra labai skirtingai. Investuodami į augimo akcijas, investuotojai ieškos, kad jų kapitalas augtų daug greičiau nei vertės investavimo atveju.
Kai kurie fondų valdytojai vis dar bando naudoti abu stilius kartu. Ši strategija yra žinoma kaip „Augimas už priimtiną kainą“ arba GARP investavimas. Šiuo atveju investuotojai sutelkia dėmesį į augančias bendroves, tačiau filtruodami potencialias galimybes naudoja ir kai kuriuos tradicinius vertės rodiklius.
Ar žinojote, kad su „Admirals Supreme Edition“ (MTSE) galite atnaujinti savo prekybos platformą ir gauti prieigą prie praktinių prekybos idėjų tūkstančiams prekybos priemonių, įskaitant pasaulines akcijas ir ETF, su „Technical Insight“ indikatoriumi? Norėdami nemokamai gauti nemokamą MTSE, tiesiog paspauskite šią reklaminę juostą:
Augimo akcijos su „Admirals“
➢ Prekiaukite ir investuokite su patyrusia įmone, kurią licencijuoja ir kurios veiklą reguliuoja Jungtinės Karalystės finansinio elgesio tarnyba (FCA).
➢ Prekiaukite populiariausioje internetinėje prekybos platformoje „MetaTrader“, skirtoje PC, „Mac“, „Web“, „Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms.
➢ Nemokamai atnaujinkite savo prekybos platformą į „Supreme Edition“, kad galėtumėte pasinaudoti tūkstančių skirtingų akcijų ir ETF prekybos idėjomis.
➢ Atidarykite Invest.MT5“ prekybos sąskaitą vos su 1 euru ir investuokite į akcijas ir ETF iš 15 didžiausių pasaulio akcijų biržų. Mokesčiai prasideda vos nuo 0,01 JAV dolerio už akciją, o minimalūs operacijų mokesčiai yra tik 1 JAV doleris JAV akcijoms!
➢ Galite atidaryti „Trade.MT5“ prekybos sąskaitą, kad galėtumėte prekiauti, naudodamiesi CFD, tai leis jums atidaryti tiek ilgas, tiek trumpas pozicijas, kad galėtumėte pasinaudoti tiek kylančiomis, tiek krintančiomis rinkomis.
Ar žinojote, kad savo prekybos idėjas ir teorijas apie tūkstančius skirtingų priemonių ir turto klasių galite išbandyti atidarę nemokamą demonstracinę sąskaitą? Atidarę šią sąskaitą galėsite prekiauti virtualioje prekybos aplinkoje tol, kol būsite tinkamai pasirengę atidaryti realią sąskaitą!
Kodėl gi neišbandžius savo idėjų ir teorijų jau šiandien? Norėdami pradėti, spauskite šią reklaminę juostą!
Kiti naudingi straipsniai
- Mažavertės akcijos – ar verta jomis prekiauti?
- Prekyba akcijomis: akcijų CFD ar įprastas investavimas?
- Brexitas: Jungtinės Karalystės akcijų rinka po Brexito
Apie „Admirals“
„Admirals“ – brokeris, kurio veiklą reguliuoja atitinkamos institucijos, suteikia galimybę naudotis populiariausiomis pasaulyje prekybos platformomis ir prekiauti susitarimais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis bei biržoje prekiaujamais fondais (ETF).
Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.
