Green Economy | Guida ad un investimento sostenibile e responsabile

Ma sai cosa si intende per Green Economy? Sapresti come investire in Green economi e quali sono le azioni green economi e le aziende green economy più valide per il tuo portafoglio di investimenti? In questo articolo affronteremo questi temi e altri ancora: iniziamo!

A breve racconteremo in modo semplice ed efficace:

Investire Green Economy - Cosa definisce un investimento sostenibile

Quando parliamo di investimento sostenibile, parliamo di un tipo di investimento diretto a prodotti finanziari o aziende che sono responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. Questo investimento indirizza il denaro verso aziende o progetti che si impegnano a favore della società e che sono dedicati alle imprese non inquinanti o che promuovono il progresso delle nuove tecnologie incentrate sulla transizione verso l'energia pulita, l'agricoltura sostenibile o la prevenzione dell'inquinamento.

Anche se molti pensavano che questa sarebbe stata solo una moda volta a migliorare l'immagine di alcune aziende, la verità è che si è consolidata nel tempo come una qualità indispensabile in ogni piano strategico che le aziende hanno presentato.

Molti investitori sono stati contagiati da questa ondata di investimento sostenibile e responsabile e danno priorità nei loro portafogli a prodotti finanziari legati a progetti che cercano di migliorare la vita degli altri, sia attraverso investimenti attivi che passivi, attraverso un gestore che li consiglia.

Green Economy - Investire Green Economy o Eco Investimenti

La consapevolezza del cambiamento climatico è cresciuta a partire dagli anni Novanta e negli ultimi anni è diventata un movimento di massa, come abbiamo visto negli ultimi mesi con i sostenitori dell'adolescente svedese Greta Thunberg. Questo ha portato le grandi multinazionali a dedicare grandi sforzi alla lotta contro l'inquinamento e al supporto della sostenibilità, sia attraverso i fondi sociali, sia incorporando un'area specifica all'interno della loro attività.

Stiamo parlando di un investimento focalizzato su aziende o progetti impegnati nella conservazione delle risorse naturali, che promuove fonti di energia pulita e pratiche responsabili dal punto di vista ambientale (Aziende Green Economy).

Possiamo parlare di due tipi generali di investimento sostenibile:

• Investimento sostenibile diretto: Si tratta di investimenti i cui profitti sono ottenuti direttamente dalle attività di aziende green economy
• Investimento sostenibile indiretto. Il capitale che il trader investe è diretto ad aziende il cui business principale non è legato all'ecologia ma ha una linea diretta con attività di green economy.

Per sapere se un'azienda può considerarsi parte della green economy la chiave è nella ricerca esaustiva delle aziende, dei loro dati fondamentali e delle loro cifre nel bilancio economico.

Investire Green Economy fa ancora parte di una zona grigia: ci sono investitori che considerano un'azienda tradizionalmente non ecologica con pratiche commerciali rispettose dell'ambiente come un investimento verde, ma ci sono altri che non lo considerano tale. Ad esempio, la compagnia petrolifera Repsol, che appartiene ad uno dei settori più inquinanti, ha creato nel 2019 una filiale per le energie rinnovabili per dare impulso al suo business dell'energia verde. Tuttavia molti trader penseranno che gli investimenti nelle energie alternative non compensino l'inquinamento del loro core business.

Investire Green Economy - Prodotti finanziari sostenibili

Non c'è dubbio che gli investimenti verdi abbiano una lunga storia e un grande potenziale davanti, come hanno notato molti manager prestigiosi negli ultimi anni. Non solo perché forniscono redditività, ma anche perché contribuiscono alla sostenibilità del pianeta.

Ci sono due opzioni per investire in green economy

• La scelta di società quotate eco-efficienti e l'acquisto diretto di alcune delle loro azioni, che consente di ottenere profitti regolari attraverso i dividendi.
• Investire in strumenti quotati basati su un sottostante "verde".

In considerazione di ciò, gli strumenti finanziari per investire green economy sono, tra gli altri

• Titoli quotati

Questo tipo di investimento appartiene alla prima opzione, l'investimento diretto sui mercati azionari. Per scegliere un'azienda "verde", è necessario effettuare un'analisi molto approfondita della società per garantire che sia veramente eco-efficiente. Molti trader o investitori non hanno il tempo di fare questa analisi o non sanno come farla e quindi optano per una gestione passiva, lasciando il loro portafoglio nelle mani di un gestore.

• Fondi o ETF negoziati in borsa - Green Economy

Un "Exchange Traded Fund" o ETF è un fondo d'investimento quotato. A differenza del trading in azioni o altre attività, l'ETF può comprendere un'ampia gamma di mercati in cui il trader può investire il proprio denaro. Esistono molti ETF che seguono criteri ambientali e sostenibili, come l'UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, che nell'estate del 2019 è diventato il primo fondo sostenibile a superare il miliardo di euro.

I fondi quotati che si concentrano su investimenti con criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono per lo più orientati verso strumenti azionari.

• Fondi d'investimento tradizionali

Stiamo parlando di uno strumento molto popolare tra i piccoli investitori, perché è più semplice, più diversificato e perché non bisogna preoccuparsi di analizzare società per società ma si può scegliere un fondo specializzato in investimenti su Green economy gestiti da terzi. In effetti, è una delle opzioni più offerte tra i grandi gestori che di solito includono sia azioni che obbligazioni.

• Piani pensionistici

I piani pensionistici sostenibili, che investono direttamente nelle aziende socialmente responsabili, sono emersi per soddisfare una domanda che richiede sempre più un impegno sociale. Attraverso questo veicolo, gli investitori ottengono risparmi per la pensione e allo stesso tempo contribuiscono a un futuro sostenibile.

• Obbligazioni Green Economy

Il mercato delle cosiddette obbligazioni verdi è cresciuto in modo esponenziale nell'ultimo decennio da quando la Banca Mondiale le ha emesse per la prima volta nel 2007. Le stime indicano che entro il 2020 questo mercato potrebbe raggiungere i 750 miliardi di dollari. Gli esperti ritengono che quando la generazione del millennio inizierà ad essere finanziariamente indipendente dai propri genitori, questo mercato darà un ulteriore impulso alla sua crescita. Molti governi si sono lanciati in questo tipo di emissioni obbligazionarie, ad esempio, la Spagna è al settimo posto nel mercato delle obbligazioni verdi dopo aver emesso più di 2 miliardi di euro nel primo trimestre del 2019.

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Investire Green Economy: Indice di sostenibilità Dow Jones

Il Dow Jones Sustainability Index (DSJI) è una variante del New York Stock Exchange Index basato sullo sviluppo sostenibile ed è diventato il punto di riferimento globale per le buone pratiche in materia di investimenti verdi e impegno sociale. Il DJSI è stato creato nel 1999 da RobecoSAM e mantiene criteri molto severi per l'inclusione in questo club di trecento aziende.

Alla fine del 2019, varie società italiane hanno confermato la loro presenza nell'indice mondiale:

1. Pirelli
2. Intesa Sanpaolo
3. Leonardo
4. Prysmian
5. Moncler
6. Saipem
7. Snam
8. Generali
9. Poste Italiane
10. Enel
11. Italgas
12. Terna

E le società italiane nell'indice Dow Jones Sustainability Index Europe (Djsi Europe).

1. Pirelli
2. Intesa SanPaolo
3. Leonardo
4. Moncler
5. Saipem
6. Generali
7. Poste Italiane
8. Telecom Italia
9. Terna

Per entrare in questo gruppo selezionato RobecoSAM effettua un'analisi rigorosa (Corporate Sustainability Assessment o CSA) basata sui seguenti criteri:

• Criteri ambientali: politica ambientale, eco-efficienza
• Criterio economico: questioni come la gestione del rischio o l'attività stessa
• Criterio sociale: risorse umane e impegno sociale.

Fonte: Indici S&P Dow Jones. Peso di ogni settore nel DJSI.

Ogni anno RobecoSAM invita circa tremila aziende quotate in tutto il mondo a partecipare all'analisi, sempre più impegnativa. Infatti, la metodologia viene rivista ogni anno per aggiornare i criteri di buon governo e di sostenibilità ambientale e sociale di Green Economy.

Azioni Green Economy: L'esempio virtuoso di Tesla

Una delle aziende leader di oggi in termini di criteri ambientali e Green economy è Tesla con le sue tecnologie "pulite". Fondata nel 2003 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, Tesla è una società pionierai nello sviluppo delle auto elettriche. È diventata più noto al grande pubblico quando Elon Musk, che è diventato azionista nel 2004, ha assunto la presidenza nel 2008.

Tesla ha iniziato ad operare sul mercato azionario nel 2010 e fin dall'inizio molti hanno dubitato delle sue potenzialità in un mercato che non dispone ancora delle infrastrutture necessarie per il pieno sviluppo dell'auto elettrica.

La società ha iniziato a decollare sul mercato azionario all'inizio del 2013, con un rally rialzista che l'ha portata da 40 dollari per azione a quasi 300 dollari all'inizio del 2017. Nel settembre di quell'anno ha raggiunto i 390 dollari per azione. Fino ad aprile 2019, le azioni Tesla hanno seguito una linea di tendenza al rialzo a lungo termine.

Tuttavia, gli scarsi risultati finanziari della società nel primo trimestre del 2019 hanno inferto un duro colpo al prezzo delle azioni tesla, con un significativo gap tecnico al di sotto della linea di tendenza a lungo termine e sotto il supporto di $245, raggiungendo la zona di supporto di $180.

Raggiunto questo supporto, il prezzo ha iniziato lentamente a riprendersi. All'inizio del 2020, le azioni di Elon Musk sono aumentate in modo esponenziale, salendo di oltre il 100% in un solo mese. Vediamo come si sono evolute le azioni nell'ultimo anno nel seguente grafico:

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico giornaliero di Tesla. Gamma di dati: dal 9 gennaio 2019 al 7 aprile 2020. Preparato l'8 aprile 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non garantiscono le prestazioni future.

Come si può vedere dal grafico, l'aumento del prezzo di Tesla all'inizio del 2020 è stato verticale e ha poi registrato un'elevata volatilità che ha portato il prezzo in una fascia compresa tra i 730 e i 915 dollari. Quando quest'ultimo prezzo è stato raggiunto, sono stati registrati i primi decessi in Europa a causa del COVID-19, con un'escaletion di casi fino alla dichiarazione di Pandemia da parte della OMS. Tutto ciò ha riportato il prezzo a circa 350 dollari. Da metà marzo in poi il titolo ha riguadagnato terreno, anche se è ancora lontano dagli oltre 900 dollari raggiunti all'inizio del 2020.

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Investire Green Economy - Conclusioni

Sembra ormai essere sempre più evidente, soprattutto in Europa, la necessità e l'urgenza di convertire il sistema economico capitalista che ha contraddistinto gli ultimi decenni, in un sistema di Green Economy.

Sempre più dati e ricerche supportano la convizione che il consumo, da parte delle nuove generazione e dai tanto citati millennials, è oramai un concetto inseparabile dalla necessità di sostenibilità, impegno sociale e quindi anche investimento sostenibile.

Investire Green Economy non è altro che il riflesso di una tendenza percepita nella società in rapida evoluzione di questo millennio. Nel giro di solo due anni dalle prime manifestazioni per l'ambiente, la maggior parte delle società occidentali ha dovuto ristrutturare la propria comunicazione, la propria strategia di business e di conseguenza anche la sua offerta di prodotti in conformità ad un nuovo desiderio del consumatore: accedere ad un consumo sostenibile, green, equo e solidale.

Per tutte queste ragioni, investire in green economy sarà probabilmente una delle tendenze più partecipate nei prossimi anni, considerando anche le conseguenze della crisi economica mondiale post-coronavirus.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.