Le migliori azioni da comprare nel 2023 - Investimento con commissioni ridotte!

Jitanchandra Solanki
17 Min lettura

Se siete interessati a sapere quali sono le migliori azioni da comprare nel 2023, siete nel posto giusto! 

La pandemia ha innescato cambiamenti significativi nelle tendenze dei consumatori, delle imprese e dell'economia che non si vedevano da decenni, dando luogo a un rally record del mercato azionario che potrebbe continuare nel 2023.  

Continuate a leggere per saperne di più sulle migliori azioni da comprare di Gran Bretagna, Stati Uniti, Europa e Asia, e su come investire in esse con commissioni ridotte!

Elenco globale delle migliori azioni da acquistare

Di seguito riportiamo un elenco breve di alcune delle migliori azioni da comprare. Si tratta di una vasta gamma di settori e aree tematiche diverse, come le compagnie aeree, le società di pagamento digitale, le aziende automobilistiche e altre ancora, nonché di regioni diverse, come le migliori azioni da comprare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, in Europa e in Asia!  

Naturalmente, questo elenco non è esaustivo e vale la pena ricordare che i prezzi delle azioni salgono e scendono. Assicuratevi di esercitare una buona gestione del rischio e di investire solo ciò che potete permettervi di perdere.  

L'elenco delle migliori azioni da comprare è composto da titoli che hanno attirato l'attenzione degli analisti e dei grandi gestori istituzionali. Questa lista è un ottimo punto di partenza su cui basare le proprie ricerche o gli strumenti analitici Premium della Admirals Traders Room.   

Diamo quindi un'occhiata all'elenco prima di spiegare più in dettaglio il ragionamento.  

  1. ASML Holdings (ASML) - Un produttore olandese di chip poco conosciuto che fornisce in tutto il mondo
  2. LVMH (LVMH) - Un titolo della moda di lusso che supera i problemi macroeconomici
  3. UnitedHealth Group (UNH) - La più grande compagnia di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti 
  4. Amazon (AMZN- Un potenziale di crescita per le azioni basate sul valore

Nelle prossime sezioni, approfondiremo un po' ciascuna di queste società e vedremo cosa le rende degne di essere inserite nella lista delle migliori azioni da comprare ora!

Le migliori azioni da comprare europee e britanniche

Sono diversi i fattori che potrebbero influenzare i mercati azionari europei quest'anno. Le sfide legate all'inflazione, ai prezzi dell'energia e a una possibile recessione saranno tenute d'occhio nel corso dell'anno. Anche le azioni delle banche centrali avranno un ruolo nell'andamento delle azioni europee e britanniche. 

Gli analisti della banca d'investimento Morgan Stanley ritengono che gli utili dei titoli ciclici potrebbero scendere di circa il 10% e stanno posizionando i portafogli con più titoli difensivi per l'inizio dell'anno. Hanno aggiornato i settori medico, dei beni di lusso e tecnologico. È interessante notare che questi settori hanno registrato buone performance verso la fine del 2022 e saranno da tenere d'occhio per tutto il 2023. 

Diamo un'occhiata ad alcuni titoli potenziali per quest'anno.

1. ASML Holdings (ASML) - Un produttore olandese di chip poco conosciuto che vende in tutto il mondo

Mentre molti investitori conoscono le aziende di semiconduttori come Intel e Nvidia, non molti avranno sentito parlare dell'azienda olandese ASML Holdings. Secondo gli analisti di Bain & Co, "ASML è assolutamente fondamentale per l'intero ecosistema dei semiconduttori".

L'azienda, fondata nel 1984, ha più di 37.500 dipendenti e una capitalizzazione di mercato di 220 miliardi di euro. ASML Holdings è l'unica azienda al mondo in grado di realizzare le complesse macchine necessarie per produrre i chip più avanzati del mondo. Ogni macchina costa quasi 140 milioni di dollari, ha più di 100.000 componenti e richiede quattro jumbo jet per essere spedita. 

Le macchine di ASML sono in grado di creare forme piccole su forme di silicio. Di quanto piccolo stiamo parlando? Fino a 13,5 nanometri! Il più grande produttore di chip al mondo, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), ha utilizzato le macchine EUV di ASML negli iPhone di Apple, che hanno più di 10 miliardi di transistor su ogni chip.

L'importanza di ASML è innegabile. Poiché oggi i chip sono presenti in ogni cosa, la crescita a lungo termine potrebbe essere ancora maggiore. Tuttavia, l'industria dei semiconduttori ha dovuto affrontare la pandemia, con una riduzione della produzione e della domanda nel 2022. Se la situazione dovesse migliorare, l'azienda potrebbe diventare un titolo da tenere d'occhio. 

Fonte: Admirals MT5, VOW3, ASML, Mensile - Intervallo di dati: dal 1° agosto 1998 al 30 novembre 2022, accesso il 30 novembre 2022. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile investire in migliaia di azioni di 15 delle maggiori borse mondiali. È possibile aprire un conto con appena 1 euro e investire con commissioni sulle azioni europee a partire da appena lo 0,15% del valore dell'operazione e una commissione minima di transazione di appena 1 euro.

Questo conto consente anche di investire in azioni frazionate. Ciò significa che è possibile acquistare 1/100 di un'azione su società selezionate. 

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2. LVMH (LVMH) - Un titolo della moda di lusso che supera i problemi macroeconomici

Mentre molti settori azionari sono crollati nel 2022, alcuni settori sono riusciti a gestire meglio i fattori macro di aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Uno di questi è il settore dei beni di lusso. Mentre i consumatori più ricchi tendono a essere più isolati dai problemi economici, le aziende di beni di lusso commercializzano bene i loro prodotti. 

La più grande azienda di beni di lusso è LVMH (Louis-Vuitton Moet Hennessey), con sede a Parigi. I suoi 75 marchi includono Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, Hublot, Tiffany e altri. Poiché LVMH genera ricavi da cinque diverse categorie (abbigliamento, orologi e gioielli, vini e liquori, profumi e cosmetici) è considerata ben diversificata.

Le case di moda di lusso hanno ottenuto ottimi risultati durante il periodo della pandemia. Non solo i problemi della catena di approvvigionamento hanno fatto lievitare i prezzi dei loro prodotti, ma la crescita dei salari nei Paesi sviluppati ha fatto aumentare gli acquisti di moda di lusso.  

Sebbene i ricavi di LVMH siano diminuiti nel 2020, si sono ripresi bene nel 2021, con un aumento degli utili netti, e nel 2022 hanno registrato una crescita a due cifre in tutte e cinque le divisioni. 

Fonte: Admirals MT5, MC, Mensile - Intervallo di dati: dal 1° agosto 1998 al 30 novembre 2022, accesso il 30 novembre 2022. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Sebbene LVMH possa essere considerata una delle migliori azioni da acquistare a lungo termine, il titolo è molto più adatto alle strategie di investimento momentum growth. In questo stile di investimento, gli investitori possono capitalizzare in vari modi un'impennata del prezzo delle azioni, come si vede nel grafico qui sopra.  

La forma tradizionale di investimento prevede l'acquisto di azioni della società. Un'altra opzione è quella di speculare sull'aumento del prezzo delle azioni utilizzando i contratti per differenza (CFD). 

Questo prodotto consente ai trader di operare con una leva finanziaria (cioè di controllare una posizione consistente con un piccolo deposito) e di trarre potenzialmente profitto dai mercati in rialzo e in ribasso.  

Con Admirals, potete aprire un conto Trade.MT5 e negoziare CFD su migliaia di strumenti diversi tra azioni, indici, valute e materie prime!

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Le migliori azioni da acquistare nel mercato azionario statunitense

Il mercato azionario statunitense è entrato in un mercato ribassista nel 2022, con molti titoli e indici che sono scesi a livelli mai visti dalla pandemia del 2020. Il travaglio è finito? Secondo il Chief Equity Strategist di Morgan Stanley, i prezzi delle azioni statunitensi potrebbero scendere nella prima parte del 2023 a causa dei rischi di recessione, per poi riprendersi nel corso dell'anno grazie al miglioramento degli utili. 

Molti analisti si concentrano su settori azionari difensivi come i beni di consumo e le aziende sanitarie. Se la situazione economica dovesse migliorare nel corso dell'anno, i titoli tecnologici potrebbero attirare ancora di più l'attenzione. La differenza tra value investing e growth investing potrebbe rivelarsi importante nel corso dell'anno.

1. UnitedHealth Group (UNH) - La più grande compagnia di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti

Verso la fine del 2022, gli analisti di Goldman Sachs hanno puntato su titoli del settore sanitario e dei beni di consumo. I titoli del settore sanitario possono essere difficili da gestire, in quanto possono essere estremamente volatili a seconda dell'andamento degli studi clinici. Un altro modo per investire nel settore sanitario è attraverso la più grande compagnia di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti,  UnitedHealth Group

Fondata nel 1977, la società ha una capitalizzazione di mercato di oltre 500 miliardi di dollari e (al momento in cui scriviamo) un dividend yield dell'1,25%. La società fornisce piani di assicurazione sanitaria e conti di risparmio sanitario per i cittadini statunitensi. Il prezzo delle azioni a lungo termine ha subito solo un piccolo impatto dagli eventi recenti, dimostrando la resistenza del titolo. 

Dopo un così grande rialzo, il titolo potrebbe entrare in un periodo di consolidamento. Tuttavia, qualsiasi pullback significativo sulla quotazione del titolo potrebbe essere interessante per gli investitori growth. In mancanza di pullback significativi, il titolo potrebbe essere più interessante per i trader basati sul momentum.

Fonte: Admirals MT5, UNH, mensile - Intervallo di dati: dal 1° luglio 1998 al 30 novembre 2022, accesso il 30 novembre 2022. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

2. Amazon (AMZN) - A Potential Growth to Value-Based Stock 

Un tempo Amazon era il titolo che non poteva sbagliare. Era il leader dello stile di investimento growth. Tuttavia, il 2022 è stato un anno terribile per Amazon. Il prezzo delle azioni è crollato di oltre il 50% rispetto al massimo storico raggiunto nel luglio 2021. Con il titolo sceso sotto i 100 dollari nel 2022 per la prima volta dal 2020, molti analisti sono diventati sempre più rialzisti. 

Alla fine del 2022, secondo i dati di TipRanks, c'erano ancora 33 valutazioni buy sul titolo, 2 hold e zero sell. Il titolo è anche sceso al di sotto dell'obiettivo di prezzo più basso di questi analisti, pari a 103 dollari. Gli analisti sottolineano l'investimento nel servizio di cloud computing Amazon Web Services. Il passaggio all'e-commerce e al cloud computing sta crescendo in modo esponenziale e Amazon è un attore chiave. 

Sebbene Amazon sia sempre stato considerato un titolo in crescita, ora sta mostrando alcune caratteristiche basate sul valore. Ad esempio, il prezzo delle azioni verso la fine del 2022 è diventato sottovalutato perché la divisione Amazon Web Services (la sua attività di cloud computing) valeva più del valore totale dell'azienda. Nel dicembre 2022, la capitalizzazione di mercato di Amazon era di circa 950 miliardi di dollari, mentre Amazon Web Services aveva un valore di circa 1.200 miliardi di dollari.

Fonte: Admirals MT5, AMZN, mensile - Intervallo di dati: dal 1° aprile 2011 al 30 novembre 2022, accesso il 30 novembre 2022. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. 

Con la piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals, è possibile visualizzare GRATUITAMENTE i prezzi delle azioni in diretta e accedere a una serie di strumenti di investimento all'avanguardia.

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Le migliori azioni da acquistare: Pro e contro

Il 2022 è stato un anno unico per i mercati finanziari. Non molti analisti avevano previsto gli eventi dell'anno. Per questo motivo è importante costruire un portafoglio diversificato di azioni con una forte attenzione alla gestione del rischio. Investire piccole somme in un portafoglio di azioni può aiutare a diversificare, ma non a eliminare, il rischio intrinseco dell'investimento in società quotate in borsa.

Tuttavia, il 2022 non è stato negativo per tutti i titoli. Molti hanno raggiunto nuovi massimi storici. Individuare i temi che si svilupperanno nel 2023 sarà importante per contribuire alla diversificazione del portafoglio. Uno dei temi più importanti del 2023 sarà l'impatto di una recessione sul mercato azionario, previsto da molti economisti in tutto il mondo. 

L'aumento dei tassi di interesse influirà sulla crescita economica. Per questo motivo molti analisti si concentrano sulla costruzione di un portafoglio di titoli difensivi all'inizio dell'anno, per poi passare a titoli più ciclici quando la situazione economica diventa più chiara e inizia a migliorare. 

Alcuni dei temi principali su cui concentrarsi per trovare le migliori azioni da acquistare nel 2023 sono:  

     ☑️ Settori emergenti come i veicoli elettrici, la cybersicurezza e i titoli dei pagamenti digitali. 

     ☑️ Trovare le società che probabilmente beneficeranno dell'aumento dell'inflazione, che si prevede rimarrà elevata per qualche tempo. Tra queste figurano le società del settore energetico e delle materie prime.  

     ☑️ Costruire un elenco di titoli a prova di recessione.   

In ognuna di queste situazioni, alcune società sono destinate a trarre vantaggio. Anche se nessuno può mai prevedere con certezza al 100% quali azioni andranno meglio e quali no, la comprensione del tema generale può aiutare a ottenere un vantaggio. 

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Come trovare le migliori azioni da acquistare

L'acquisto di azioni online è in realtà un processo piuttosto semplice, come dimostrerà la nostra guida passo-passo in una sezione successiva. Tuttavia, l'individuazione delle azioni da acquistare richiede una certa abilità, ricerca e preparazione. Anche in questo caso, non c'è garanzia di successo e per questo è importante la gestione del rischio.

Le migliori azioni da comprare: Concentrarsi sulla gestione del rischio 

Gli investitori alle prime armi spesso puntano tutto su un unico paniere aspettandosi che le loro decisioni vadano sempre a loro favore. Ad esempio, un investitore potrebbe avere 10.000 sterline da investire e scegliere di investirle tutte in una sola azione. Ciò significa che non rimane alcun capitale se si presenta un'altra opportunità, magari migliore.

Inoltre, un forte calo, anche se temporaneo, può indurre l'investitore a prendere una decisione emotiva e a uscire prima, pensando alle fluttuazioni di prezzo a breve termine piuttosto che ai dati fondamentali a lungo termine della società.

Una tecnica di gestione del rischio utilizzata da molti investitori consiste nel ripartire gli investimenti tra diversi tipi di società che operano in settori diversi. Quando un settore non ha buoni risultati, potrebbe averne un altro. In questo modo si costruisce un portafoglio più diversificato ed equilibrato, che può contribuire a bilanciare l'effetto delle mutevoli condizioni di mercato.

Ad esempio, un investitore che dispone di 10.000 sterline da investire può scegliere di investirne 2.000 in cinque società diverse nel corso dell'anno. Naturalmente, la tolleranza al rischio di ogni individuo è diversa, quindi vale la pena di dedicare un po' di tempo alla definizione di un piano di investimento per tutto l'anno.

Analisi delle migliori azioni da acquistare: Analisi tecnica e fondamentale e analisi settoriale 

    ☑️ Analisi fondamentale. Questo tipo di analisi prevede l'analisi di una società a livello finanziario. Include metriche come l'andamento delle vendite, le tendenze degli utili, i livelli di indebitamento, gli annunci di nuovi prodotti, il contesto economico e così via. 

    ☑️ Analisi tecnica. Questo tipo di analisi prevede l'analisi del prezzo di negoziazione storico di una società attraverso un grafico dei prezzi. I modelli di trading e gli indicatori tecnici di trading possono spesso lasciare indizi su chi è la forza più dominante nel mercato (acquirenti o venditori), oltre a individuare potenziali punti di svolta nel prezzo delle azioni di una società.

    ☑️ Analisi del settore. Come discusso nella precedente sezione sulla gestione del rischio, avere opzioni in diversi settori può aiutare a costruire un portafoglio azionario diversificato ed equilibrato. I criteri mirano a individuare le società di una serie di settori diversi, come banche, servizi di pubblica utilità, finanziari, energia, vendita al dettaglio e così via.

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Come investire nelle migliori azioni

Come acquistare azioni: come iniziare? È possibile acquistare e vendere azioni online in soli quattro semplici passaggi:  

  • Aprire un conto Invest.MT5 o Trade.MT5 per il trading di CFD 
  • Scaricare la piattaforma di trading MetaTrader 5 e accedere al proprio conto con i dati del conto stesso. 
  • Premere Control + U e individuare il titolo che si desidera negoziare nella finestra visualizzata. Una volta trovato il simbolo desiderato, selezionarlo e fare clic su "Mostra simbolo" - "OK".
  • Individuare il simbolo di trading nella finestra "Market Watch" e trascinarlo nell'area del grafico.   
  • Selezionare "Nuovo ordine" nella parte superiore dello schermo o fare clic con il pulsante destro del mouse e aprire la finestra "Nuovo ordine", dove è possibile inserire il volume dell'operazione e impostare i livelli di stop loss e take profit.

Perché comprare azioni online con Admirals?

Ecco alcuni motivi per cui dovreste prendere in considerazione l'acquisto e la vendita di azioni con Admirals:

  ✔️Trading con una società ben consolidata e regolamentata, con tanto di regolamentazione da parte della Financial Conduct Authority del Regno Unito.

  ✔️Accedere al più veloce e popolare software di trading online sul mercato azionario chiamato MetaTrader, utilizzabile su PC, Mac, Web, Android e sistemi operativi iOS.

  ✔️Aprire un conto Invest.MT5 con un deposito minimo di 1 euro e investire a partire da 0,02 dollari per azione con commissioni di transazione minime di 1 dollaro sulle azioni statunitensi.

  ✔️Aprire un conto Trade.MT5 per fare trading con i CFD e trarre potenzialmente profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso, operando con un margine.

Uno dei modi migliori per iniziare è semplicemente quello di testare in prima persona tutte le caratteristiche, i prodotti e i servizi forniti da Admirals.

A tal fine, è possibile aprire un conto di trading demo GRATUITO che consente di operare e investire in un ambiente di trading virtuale fino a quando non si è pronti a entrare in azione! ▼▼▼

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Buon Trading!

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