I migliori ETF Litio da tenere d'occhio nel 2024
Il litio è il componente principale delle batterie agli ioni di litio, che alimentano i telefoni e le auto elettriche. Questo articolo spiega sugli ETF litio, sui loro pro e contro e fornisce un elenco di alcuni dei migliori ETF sul litio da tenere d'occhio.
Indice
Cosa sono gli ETF Litio?
Il litio è un metallo alcalino bianco-argenteo utilizzato per costruire le batterie agli ioni di litio. Queste batterie sono attualmente il tipo di batteria più avanzato e nessun altro tipo può immagazzinare più elettricità nello stesso spazio fisico. Il litio viene estratto e raccolto da miniere di roccia e laghi salati.
Mentre il mondo passa dai combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabili come l'energia solare ed eolica, i metodi di immagazzinamento dell'elettricità come la batteria agli ioni di litio stanno diventando sempre più importanti. Inoltre, anche i veicoli elettrici e i dispositivi informatici utilizzano batterie agli ioni di litio e la domanda di questi dispositivi è in continuo aumento.
Si prevedeva che la produzione di litio avrebbe raggiunto 170.200 MT nel 2023, segnando un aumento del 31,2% rispetto all'anno precedente. Alla fine, sono state prodotte circa 180.000 MT di litio. L'Australia è stata il maggiore produttore, con 73.200 MT a 86.000 MT, seguita dalla Cina con 22.600 MT a 33.000 MT.
Un Exchange-Traded Fund (ETF) è un fondo che investe in diverse azioni che seguono un tema, un settore e un Paese specifici. Un ETF su litio investe in aziende lungo tutta la filiera del litio, dall'estrazione mineraria alla raffinazione e alla produzione di batterie.
ETF Batterie - I migliori ETF Litio da tenere d'occhio
Va notato che non esiste una risposta univoca a quale sia il miglior ETF litio. Ci sono molti ETFS litio diversi tra loro sul mercato, tutti con un focus leggermente diverso. Gli investitori dovrebbero usare l'elenco come punto di partenza per la propria ricerca prima di impegnarsi in qualsiasi decisione di investimento.
- ETF Global X Lithium & Battery Tech: Fondo che investe nel Ciclo completo del litio
- ETF Amplify Lithium & Battery Technology: Investe nel litio e nella produzione di batterie al litio
- ETF ARK Autonomous Technology & Robotics: Si focalizza sulla tecnologia dirompente, robotica e sull’Intelligenza Artificiale (IA).
Litio ETF - ETF Global X Lithium & Battery Tech
L’ ETF Global X Lithium & Battery Tech investe in aziende che sono nel ciclo completo del litio. Questo fondo mira ad emulare la performance del Solactive Global Lithium Index, che è gestito da Solactive e traccia le aziende più grandi e liquide attive nell'esplorazione e/o nell'estrazione di litio o nella produzione di batterie al litio. Anche le aziende che raffinano il litio possono essere incluse. In pratica, le aziende tendono a fare sia la raffinazione che l'estrazione.
L’ETF Global X Lithium & Battery Tech investe in 40 aziende. I 10 holding più grandi sono in ordine: Albemarle Corp (9,3%), TDK Corp (~6,4%), Naura Tech GR -A (~5,9%), Pilbara Minerals LTD (~5,2%), Mineral Resources LTD (~5,1%), Panasonic Holdings Corp (~4,4%), Quimica Y-SP ADR (~4,4%), Tianqi Lithium Corp-A (~4,3%), Contemporary A-A (~4,1%) e LG Energy Solution (~4,1%).
I settori economici rappresentati dalle azioni nel Global X Lithium & Battery Tech ETF sono principalmente materiali (~49%), tecnologia informatica (~19%), industriali (~18%) e beni di consumo discrezionali (~13%). L'energia costituisce l'ultimo 2% circa.
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ETF sulle Batterie - ETF Amplify Lithium & Battery Technology
L'ETF Amplify Lithium & Battery Technology mira a offrire agli investitori un'esposizione a un portafoglio di aziende che generano entrate significative dalla produzione e dall'uso della tecnologia delle batterie al litio. Ciò include aziende che sviluppano e producono batterie, estraggono e raffinano litio e altri metalli e materiali necessari per le batterie e costruiscono veicoli elettrici. Questo fondo segue l'indice EQM Lithium & Battery Technology.
I primi 10 Holding più grandi dell'ETF Amplify Lithium & Battery Technology sono le seguenti aziende, in ordine: Contemporary Amperex (~6,6%), BHP Group Ltd (~6,3%), Tesla Inc (~6,1%), LG Energy Solution Ltd (~5,3%), Glencore PLC (~4,7%), BYD Co Ltd (~4,7%), Li Auto Inc (~2,5%), Panasonic Holdings Corp (~2,2%), NAURA Technology Group Co Ltd (~2,1%) e Samsung SDI Co Ltd (~2,1%).
I principali settori economici rappresentati nell'ETF Amplify Lithium & Battery Technology sono, in ordine: materiali, in particolare manganese, cobalto e nichel (~37%); tecnologia delle batterie (~23%); e componenti delle batterie (~20%).
Litio Borsa - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
L'ARK Autonomous Technology & Robotics ETF è un fondo gestito attivamente che mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine per gli investitori investendo in aziende di tecnologia e di robotica autonome all'interno e all'esterno degli Stati Uniti. Il fondo mira a mantenere almeno l'80% del suo capitale in attività, ma i suoi gestori sposteranno i pesi delle sue posizioni in contanti o obbligazioni se sospettano flessioni del mercato.
Le aziende idonee a essere incluse nell'ARK Autonomous Technology & Robotics ETF ricavano entrate da nuovi prodotti o servizi correlati a energia, automazione e produzione, materiali, intelligenza artificiale e trasporti. Queste aziende possono sviluppare o fornire automazione e robotica, stampa 3D, accumulo di energia e persino esplorazione spaziale.
Le 10 maggiori posizioni di capitale nell'ETF ARK Autonomous Technology & Robotics sono in ordine: Tesla Inc (~9,7%), Kratos Defense & Security (~8,8%), UIPath Inc Classe A (~8,7%), Trimble Inc (~8,4%), Teradyne Inc (~7,4%), Aerovironment Inc (~5,7%), Iridium Communications Inc (~5,6%), Komatsu Ltd -Spons ADR (~3,9%), Archer Aviation Inc -A (~3,4%) e Deere & Co (~3,3%).
I principali settori economici in cui investe l'ETF ARK Autonomous Technology & Robotics sono l'informatica (~38%), l'industria (~36%) e i beni di consumo discrezionali (~15%). I servizi di comunicazione (~9%), l'energia (~1%) e l'assistenza sanitaria (~1%) rappresentano la maggior parte del capitale del fondo.
ETF che investe in Litio - Come investire nel Litio ETF
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- Azioni e ETF Francia/Germania: 0,1% del valore dell'operazione, con una commissione minima di 1 EUR.
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Trading Litio ETF - Conclusione: Pro e contro degli ETF sul Litio
In termini di vantaggi, investire nel miglior ETF litio può offrire agli investitori un'esposizione ad aziende all'avanguardia in molti sviluppi tecnologici in: robotica, automazione, intelligenza artificiale, informatica e veicoli autonomi. Se l'intelligenza artificiale continuerà a migliorare e si verificheranno i necessari progressi nella robotica, gran parte del lavoro potrebbe essere automatizzato. Le batterie agli ioni di litio, e quindi il litio, saranno necessari per alimentare questi sviluppi.
Il secondo vantaggio di investire nel miglior ETF su litio è il potenziale di diversificazione nel settore energetico, principalmente nelle energie rinnovabili. La produzione di energia solare ed eolica è in aumento e si prevede che acquisiranno una quota di mercato maggiore man mano che il mondo si si allontanerà dai combustibili fossili. Tutta quell'elettricità deve essere immagazzinata da qualche parte; altre soluzioni di accumulo di energia come i serbatoi d'acqua o l'idrogeno non sono sempre pratiche. Tutto ciò potrebbe significare che la domanda di batterie agli ioni di litio continuerà e crescerà nei prossimi decenni.
Per quanto riguarda gli svantaggi, le aziende nei settori delle energie rinnovabili, dell'automazione e dei veicoli elettrici affrontano una forte concorrenza. Nuove aziende e startup non perdono tempo nel tentativo di conquistare una quota di mercato futura delle tecnologie legate al litio, che si tratti di dispositivi mobili, auto elettriche o soluzioni di accumulo di energia. Questa forte concorrenza potrebbe portare al fallimento di numerose aziende legate al litio nei prossimi anni.
Un secondo svantaggio dell'investimento nel miglior ETF sul litio è il rischio associato, principalmente si tratta di rischi di interruzione geopolitica e tecnologica. Il rischio geopolitico associato all'ETF su litio deriva dal fatto che la maggior parte del litio viene estratto in Cina, Australia e Cile. Se in uno o più di questi Paesi si verificasse un disastro naturale o un'instabilità politica, una parte sproporzionatamente ampia dell'industria del litio potrebbe essere interessata. Il rischio tecnologico associato all'investimento in ETF sul litio deriva dalla possibilità che venga scoperto un nuovo tipo di batteria che potrebbe non utilizzare il litio, il che significa che la domanda potrebbe diminuire.
E, come con qualsiasi forma di investimento, c'è sempre il rischio di perdita, soprattutto in settori o temi nuovi e non consolidati.
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Domande frequenti o FAQ sui migliori ETF Litio
L'ETF sul Litio è un buon investimento?
Uno degli usi principali del litio è la batteria agli ioni di litio, la migliore tecnologia di batterie attualmente disponibile. Poiché il mondo utilizza sempre più i veicoli elettrici, digitalizza sempre più e sta abbandonando i combustibili fossili, la domanda di litio potrebbe sembrare ovvia. Tuttavia, questa domanda non è garantita, poiché potrebbe essere scoperto un nuovo tipo di tecnologia di batterie che non utilizzi il litio. Quindi, rimangono dei rischi significativi.
Quale è il miglior Titolo Azionario sul Litio su cui investire?
Sarebbe difficile indicare un singolo titolo come il miglior investimento potenziale in litio. Invece, un investitore che ritiene che la domanda di litio continuerà a crescere, potrebbe scegliere di investire in molte diverse società correlate al litio che sono destinate a crescere grazie alla sua domanda. È qui che gli ETF sul litio possono diventare utili, anche se allo stesso tempo presentano anche dei rischi significativi.
Quali potrebbero essere alcuni degli ETF Litio o ETF Batterie sui quali investire?
Tra i piu popolari ETF sul litio menzioniamo: l’ETF Global X Lithium & Battery Tech, l’ETF Amplify Lithium & Battery Technology e l’ETF ARK Autonomous Technology & Robotics.
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