Les Meilleurs ETF Monde pour 2024

Certains investisseurs préfèrent répartir leur capital sur autant de secteurs différents que possible. Les ETF monde permettent d'investir dans de nombreuses entreprises d'un secteur donné, comme l'infrastructure ou la santé, à travers le monde.

Cet article explique ce que sont les ETF monde, fournit une liste des meilleurs ETF monde à surveiller, et discute des avantages et inconvénients d'investir dans ceux-ci.

Commencer à investir

Qu'est-ce que les ETF monde ?

Un fonds négocié en bourse (ETF) est un actif en bourse qui combine différents titres financiers en un seul actif. Un investisseur qui achète un ETF obtiendra une part proportionnelle dans toutes les actions sous-jacentes. L'un des principaux avantages d'acheter une part d'ETF, par opposition aux actions individuelles, est la diversification. En possédant une large gamme d'actions différentes, les investisseurs se protègent contre les risques à la baisse, tels que lorsqu'une entreprise fait faillite.

Contrairement à de nombreux ETF qui se limitent aux entreprises d'un pays donné, les meilleurs ETF monde "oublient" généralement les frontières nationales. Au lieu de cela, beaucoup des meilleurs ETF monde se concentrent sur un secteur économique donné, comme l'infrastructure, ou ont des critères d'inclusion spécifiques, comme les entreprises qui sont des dividendes aristocrates. Un ETF monde sur l'infrastructure achètera des entreprises qui opèrent dans le secteur de l'infrastructure partout dans le monde.

Meilleurs ETF monde à surveiller

La liste suivante est un bon point de départ pour les investisseurs qui effectuent leurs propres recherches sur les meilleurs ETF monde. Ce qui constitue le "meilleur" investissement n'est pas une réponse universelle et dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur.

1. iShares Global Corp Bond ETF - Fonds qui investit largement dans des obligations d'entreprise à l'échelle mondiale
2. iShares Global Clean Energy ETF - Entreprises d'énergie propre des économies en développement et émergentes
3. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF - Fonds qui investit dans des entreprises avec un solide historique de dividendes appelées dividende aristocrates.
4. iShares Global Infrastructure ETF - Entreprises d'infrastructure des économies en développement et émergentes
5. iShares Global Healthcare ETF CFD - Entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et prestataires de soins de santé à travers le monde

iShares Global Corp Bond ETF

iShares Global Corp Bond ETF (CRPA.UK) est un ETF d'obligations d'entreprise largement diversifié. Lorsqu'un investisseur achète une obligation d'une société ou d'un gouvernement, il fournit en fait du capital sous forme de prêt. L'émetteur de l'obligation, étant la société ou le gouvernement, verse des intérêts au détenteur de l'obligation. Cet ETF permet à l'investisseur d'obtenir une exposition aux obligations de qualité de nombreuses entreprises à travers le monde.

Les plus grandes positions en capital de l'ETF iShares Global Corp Bond sont, dans l'ordre : Bank of America Corp (~1,6%), JPMorgan Chase & Co (~1,5%), Morgan Stanley (~1,2%), Wells Fargo & Company (~1,1%), Goldman Sachs Group Inc (~1%), Citigroup (1%), HSBC Holdings PLC (~0,9%), AT&T Inc (~0,9%), Verizon Communications Inc (~0,8%), UBS Group AG (~0,8%).

Il est important de noter que ces positions sont sous forme d'obligations, pas d'actions.

L'ETF iShares Global Corp Bond inclut des obligations d'entreprises appartenant à de nombreux secteurs différents, notamment la banque (~27%), suivie des biens de consommation non cycliques (~13%). Le reste du capital du fonds est réparti entre les biens de consommation cycliques (8%), la communication (7%) et l'électricité (7%), suivis par plusieurs autres secteurs avec des allocations de plus en plus petites.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF (DNRG) investit dans des entreprises du secteur de l'énergie propre, en particulier celles qui produisent de l'énergie propre ou fournissent des équipements ou des technologies pour la production d'énergie propre. Des entreprises des pays développés ainsi que des marchés émergents sont incluses. Les entreprises dépassant un certain seuil d'émissions de carbone sont exclues de cet ETF. Cet ETF convient aux investisseurs cherchant à investir dans le secteur de l'énergie propre avec un horizon d'investissement à moyen ou long terme.

Les plus grandes allocations en capital de l'ETF iShares Global Clean Energy sont, dans l'ordre : Enphase Energy Inc (8,3%), First Solar Inc (~7,3%), Vestas Wind Systems (~5,6%), Oersted (~4,8%), Nextracker Inc Class A (~4,5%), China Yangtze Power LTD A (~4,3%), Chubu Electric Power Inc (~3%), Suzlon Energy LTD (~2,9%), Solaredge Technologies Inc (~2,8%), et EDP Energias de Portugal SA (~2,7%).

Les secteurs économiques représentés dans l'ETF iShares Global Clean Energy sont, dans l'ordre : les services publics (~44%), l'industrie (~27%) et l'informatique (~23%). Les matériaux (~3%) et l'énergie (~1,6%) représentent la majeure partie du capital restant.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrat ETF (GLDV.UK) suit l'indice S&P Global Dividend Aristocrats. Cet ETF monde comprend les entreprises offrant les dividendes les plus élevés dans l'indice S&P Global Broad Market Index qui ont maintenu ou augmenté leurs paiements de dividendes au cours des 10 dernières années consécutives ou plus. Ce fonds vise à donner aux investisseurs une exposition aux entreprises qui ont un historique de paiements de dividendes élevés à travers le monde.

Les 10 plus grandes positions de l'ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats sont, dans l'ordre : Seagate Technology Holdings PLC Ord (~2,8%), Adecco Ord (~2,7%), Universal Ord (~2,7%), Lenovo Grp. LTD (~2,6%), A2A Spa (~2,6%), HNI Ord (~2,4%), Verizon Communications Ord (~2,3%), Digital Realty REIT (~2,3%), LyondellBasell INDU-CL A (~2,2%), Boston Properties REIT (~2,1%).

Les principaux secteurs économiques couverts par l'ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats sont : les services financiers (~23%), l'immobilier (~16%), l'industrie (~15%) et la technologie (~10%). Les services publics (~8%), les matériaux de base (~7%) et les biens de consommation de base (~7%), entre autres, constituent le reste du capital du fonds.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF (INFR) est un fonds largement diversifié géographiquement qui investit dans le secteur de l'infrastructure. Il inclut des entreprises des économies développées et émergentes. Les entreprises de ce secteur sont engagées dans le développement, la maintenance et l'exploitation de toutes sortes d'infrastructures, telles que les ponts ou les routes, ou les bâtiments publics, comme les bureaux gouvernementaux ou les bâtiments scolaires.

Les 10 entreprises représentant la majeure partie du capital de l'ETF iShares Global Infrastructure sont, dans l'ordre : Union Pacific Corp (6,3%), Nextera Energy Inc (~4,7%), American Tower Reit Corp (~3,73%), Canadian Pacific Kansas City LTD (~3,3%), Canadian National Railway (3,1%), CSX Corp (~3%), Southern (~3), Enbridge Inc (~3), Duke Energy Corp (~3%), Norfolk Southern Corp (~2,4%).

Les principaux secteurs économiques dans lesquels investit l'iShares Global Infrastructure ETF sont les services publics (~51%), l'industrie (~27%), l'énergie (~13%) et l'immobilier (~7%).

iShares Global Healthcare ETF

iShares Global Healthcare ETF (IXJ.US) est un fonds diversifié géographiquement qui investit dans des entreprises de santé du monde entier. Le secteur de la santé comprend des entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux, ainsi que des entreprises fournissant directement des soins de santé.

Les 10 principales positions en capital de l'ETF iShares Global Healthcare sont les suivantes : Eli Lilly (~8%), UnitedHealth Group Inc (~6,5%), Novo Nordisk Class B (~5,3%), Johnson & Johnson (~5,1%), Merck & Co Inc (~4,3%), Abbvie Inc (~4,2%), Thermo Fisher Scientific Inc (~2,9%), Novartis AG (~2,8%), Abbott Laboratories (~2,6%), AstraZeneca PLC (~2,6%).

L'ETF iShares Global Healthcare est composé d'environ deux tiers d'entreprises des sous-secteurs pharmaceutiques, biotechnologiques et des sciences de la vie. Le tiers restant comprend des entreprises du secteur des équipements et services de santé.

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Comment investir dans les ETF monde ?

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Conclusion : Avantages et inconvénients des ETF monde

L'un des principaux avantages d'investir dans les meilleurs ETF Monde est la diversification. Un portefeuille diversifié répartit son capital entre de nombreuses entreprises différentes appartenant à des secteurs économiques et à des économies variés. Cela signifie qu'en cas de défaillance d'une entreprise, la performance du portefeuille est moins affectée, ce qui protège l'investisseur contre le risque de baisse.

L'accessibilité est un autre avantage de l'investissement dans les meilleurs ETF monde. Un portefeuille composé principalement d'ETF est généralement moins complexe qu'un portefeuille composé de dizaines d'actions individuelles. Cela signifie moins de travail pour l'investisseur qui essaie de se tenir au courant des développements affectant des entreprises ou des secteurs particuliers.

En revanche, les meilleurs ETF monde investissent par définition dans des entreprises de différents secteurs, qui sont négociées dans des devises différentes. L'investisseur est donc exposé au risque de change. Un investisseur qui possède des actions d'une société étrangère ayant connu une croissance considérable peut voir ses bénéfices réduits en raison de la dévaluation de la devise dans laquelle les actions sont négociées par rapport à sa propre devise.

Un autre inconvénient possible des meilleurs ETF monde est le risque de marché. Selon l'ETF spécifique, l'exposition de l'investisseur à un pays donné peut être disproportionnée par rapport à l'économie du pays sur la scène mondiale, qu'il s'agisse d'un pays émergent ou d'un pays développé.

FAQ sur les meilleurs ETF monde

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