Cele mai bune ETF-uri globale pentru 2024

Unii investitori preferă să își distribuie capitalul în cât mai multe sectoare diferite posibil. ETF-urile globale permit investitorilor să investească în numeroase companii dintr-un anumit sector, cum ar fi infrastructura sau asistența medicală, din întreaga lume. Acest articol explică ce sunt ETF-urile globale, oferă o listă cu cele mai bune ETF-uri globale de urmărit și discută câteva argumente pro și contra ale investițiilor în acestea.

Ce sunt ETF-urile globale?

Un fond tranzacționat la bursă (ETF) este un activ investibil care combină diferite acțiuni într-un singur activ. Un investitor care cumpără un ETF va obține o participație proporțională în toate acțiunile de bază. Unul dintre principalele beneficii ale achiziționării de ETF-uri, spre deosebire de acțiunile individuale, este diversificarea. Prin deținerea unei game largi de acțiuni diferite, investitorii se protejează împotriva riscurilor de scădere, cum ar fi în cazul în care o companie dă faliment.

Spre deosebire de multe ETF-uri care se limitează la companiile dintr-o anumită țară, cele mai bune ETF-uri globale "uită", în general, de granițele naționale. În schimb, multe dintre cele mai bune ETF-uri globale se concentrează pe un anumit sector economic, cum ar fi infrastructura, sau au criterii de includere specifice, cum ar fi companiile care sunt aristocrați ai dividendelor. Un ETF global de infrastructură va cumpăra companii care activează în sectorul infrastructurii din întreaga lume.

Cele mai bune ETF-uri globale de urmărit

Următoarea listă este un bun punct de plecare pentru investitorii care efectuează propriile cercetări cu privire la cele mai bune ETF-uri globale. Ceea ce constituie "cea mai bună" investiție nu este un răspuns universal și va depinde de situația personală a unui anumit investitor. 

1. iShares Global Corp Bond ETF - Fond care investește în general în obligațiuni corporative la nivel global 
2. iShares Global Clean Energy ETF - Companii de energie curată din economiile în curs de dezvoltare și emergente
3. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF - Fond care investește în companii cu un istoric solid al dividendelor
4. iShares Global Infrastructure ETF - Companii de infrastructură din economii în curs de dezvoltare și emergente
5. iShares Global Healthcare ETF CFD - Furnizori de produse farmaceutice, de biotehnologie și de servicii medicale din întreaga lume

iShares Global Corp Bond ETF 

iShares Global Corp Bond ETF (CRPA.UK) este un ETF de obligațiuni corporative larg diversificat. Atunci când un investitor cumpără o obligațiune de la o corporație sau de la un guvern, acesta oferă de fapt capital sub forma unui împrumut. Emitentul de obligațiuni, adică corporația sau guvernul, plătește dobânda către deținătorul de obligațiuni. Acest ETF permite investitorului să obțină expunere la obligațiuni cu grad de investiție de la multe companii din întreaga lume.

Cele mai mari poziții de capital ale iShares Global Corp Bond ETF sunt, în ordine: Bank of America Corp (~1,6%), JPMorgan Chase & Co (~1,5%), Morgan Stanley (~1,2%), Wells Fargo & Company (~1,1%), Goldman Sachs Group Inc (~1%), Citigroup (1%), HSBC Holdings PLC (~0,9%), AT&T Inc (~0,9%), Verizon Communications Inc (~0,8%), UBS Group AG (~0,8%). Este important de menționat că aceste dețineri sunt sub formă de obligațiuni, nu de acțiuni.

iShares Global Corp Bond ETF include obligațiuni ale unor companii aparținând multor sectoare diferite, inclusiv cel bancar (~27%), urmat de bunuri de consum neciclice (~13%). Restul capitalului fondului este împărțit între bunurile de consum ciclice (8%), comunicații (7%) și electrice (7%), urmate de o serie de alte sectoare cu alocări din ce în ce mai mici.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF (DNRG) investește în companii din sectorul energiei curate, în special cele care produc energie curată sau furnizează echipamente sau tehnologii pentru producția de energie curată. Sunt incluse companii din țări dezvoltate, precum și de pe piețele emergente. Companiile care depășesc un anumit prag al emisiilor de carbon sunt excluse din ETF. Acest ETF este potrivit pentru investitorii care doresc să investească în sectorul energiei curate cu un orizont de investiții pe termen mediu și lung.

Cele mai mari alocări de capital ale iShares Global Clean Energy ETF sunt în ordine: Enphase Energy Inc (8,3%), First Solar Inc (~7,3%), Vestas Wind Systems (~5,6%), Oersted (~4,8%), Nextracker Inc Class A (~4,5%), China Yangtze Power LTD A (~4,3%), Chubu Electric Power Inc (~3%), Suzlon Energy LTD (~2,9%), Solaredge Technologies Inc (~2,8%), și EDP Energias de Portugal SA (~2,7%).

Sectoarele economice reprezentate în cadrul iShares Global Clean Energy ETF sunt, în ordine: utilități (~44%), industrie (~27%) și IT (~23%). Materialele (~3%) și energia (~1,6%) reprezintă cea mai mare parte a capitalului rămas.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF

SPDR S&P Global Dividend Aristocrat ETF (GLDV.UK) urmărește indicele S&P Global Dividend Aristocrats. Acest ETF global cuprinde companiile cu cel mai mare randament al dividendelor din cadrul indicelui S&P Global Broad Market Index, care și-au menținut sau și-au crescut plățile de dividende în ultimii 10 ani consecutivi sau mai mult. Acest fond își propune să ofere investitorilor expunere la companii care au un istoric de plată a dividendelor ridicate din întreaga lume.

Cele mai mari 10 deținerile din SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF sunt în ordine: Seagate Technology Holdings PLC Ord (~2,8%), Adecco Ord (~2,7%), Universal Ord (~2,7%), Lenovo Grp. LTD (~2,6%), A2A Spa (~2,6%), HNI Ord (~2,4%), Verizon Communications Ord (~2,3%), Digital Realty REIT (~2,3%), LyondellBasell INDU-CL A (~2,2%), Boston Properties REIT (~2,1%).

Principalele sectoare economice acoperite de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF sunt: sectorul financiar (~23%), sectorul imobiliar (~16%), sectorul industrial (~15%) și sectorul tehnologic (~10%). Utilitățile (~8%), materialele de bază (~7%) și produsele de bază pentru consumatori (~7%), printre altele, reprezintă restul capitalului fondului.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF (INFR) este un fond diversificat din punct de vedere geografic care investește în sectorul infrastructurii. Acesta include companii atât din economii dezvoltate, cât și din economii emergente. Companiile din acest sector se ocupă cu dezvoltarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii de toate tipurile, cum ar fi poduri sau drumuri, sau clădiri publice, cum ar fi birouri guvernamentale sau clădiri școlare.

Cele 10 companii care reprezintă cea mai mare parte a capitalului din iShares Global Infrastructure ETF sunt în ordine: Union Pacific Corp (6,3%), Nextera Energy Inc (~4,7%), American Tower Reit Corp (~3,73%), Canadian Pacific Kansas City LTD (~3,3%), Canadian National Railway (3,1%), CSX Corp (~3%), Southern (~3), Enbridge Inc (~3), Duke Energy Corp (~3%), Norfolk Southern Corp (~2,4%).

Principalele sectoare economice în care investește iShares Global Infrastructure ETF sunt utilitățile (~51%), industria (~27%), energia (~13%) și imobiliarele (~7%).

iShares Global Healthcare ETF

The iShares Global Healthcare ETF (IXJ.US) este un fond diversificat din punct de vedere geografic care investește în companii din domeniul sănătății din întreaga lume. Sectorul sănătății cuprinde companii farmaceutice, de biotehnologie și de dispozitive medicale, precum și companii care furnizează direct servicii medicale.

iShares Global Healthcare ETF are ca principale poziții de capital următoarele 10 companii: Eli Lilly (~8%), UnitedHealth Group Inc (~6,5%), Novo Nordisk Class B (~5,3%), Johnson & Johnson (~5,1%), Merck & Co Inc (~4,3%), Abbvie Inc (~4,2%)< Thermo Fisher Scientific Inc (~2,9%), Novartis AG (~2,8%), Abbott Laboratories (~2,6%), AstraZeneca PLC (~2,6%).

iShares Global Healthcare ETF este compus în proporție de aproximativ două treimi din companii din subsectoarele farmaceutic, biotehnologic și al științelor vieții. Cealaltă treime este formată din companii din subsectorul echipamentelor și serviciilor medicale.

Cu Admirals, puteți tranzacționa CFD-ul iShares Global Healthcare ETF. CFD-urile, sau contractele pentru diferență, vă permit să tranzacționați long și short pe o piață. Aflați mai multe în articolul Cum să tranzacționați CFD-uri.

Cum să investiți în ETF-uri globale

Cu Admirals, puteți tranzacționa și investi în numeroase acțiuni și ETF-uri globale din întreaga lume, cu următoarele comisioane:

• Acțiuni și ETF-uri din Marea Britanie - 0,1% din valoarea tranzacției, comision minim de 1 GBP.
• Acțiuni și ETF-uri din SUA - De la 0,02 USD pe acțiune, comision minim de 1 USD.
• Acțiuni și ETF-uri din Franța/Germania - 0,1% din valoarea tranzacției, comision minim de 1 EUR.

Puteți afla mai multe despre comisioanele de tranzacționare și de investiție pe pagina de Specificațiile contractelor. Puteți căuta acțiuni și ETF-uri globale de pe platforma web MT5 și investi în patru pași:

1. Deschide un cont la Admirals.
2. Click pe Tranzacționează pe unul dintre conturile de tranzacționare live sau demo pentru a deschide platforma web.
3. Căutați simbolul în partea de sus a ferestrei de căutare.
4. Click pe Create New Order (Creați un ordin nou) în fereastra de jos pentru a deschide un ticket de tranzacționare, pentru a introduce dimensiunea tranzacției, nivelul de stop loss și take profit.

Concluzie: Pro și contra ETF-urilor globale

Unul dintre principalele beneficii ale investițiilor în cele mai bune ETF-uri globale este diversificarea. Un portofoliu diversificat își repartizează capitalul între mai multe companii diferite, aparținând unor sectoare economice și economii diverse. Acest lucru înseamnă că, în cazul în care o companie dă faliment, performanța portofoliului este mai puțin afectată, protejând investitorul împotriva riscului de scădere.

Un alt avantaj al investițiilor în cele mai bune ETF-uri globale este accesibilitatea. Un portofoliu compus în principal din ETF-uri este de obicei mai puțin complex decât unul compus din zeci de acțiuni individuale. Acest aspect implică mai puțin efort pentru investitorul care încearcă să se țină la curent cu evoluțiile care afectează companii sau sectoare individuale.

Ca un dezavantaj, cele mai bune ETF-uri globale investesc, prin definiție, în companii din sectoare diferite, care sunt tranzacționate în monede diferite. Acest lucru expune investitorul la riscul valutar. Un investitor, care deține o acțiune aparținând unei companii de peste ocean care a crescut considerabil, ar putea să-și vadă profiturile reduse din cauza devalorizării monedei în care se tranzacționează acțiunea respectivă față de moneda nativă a investitorului.

Un alt dezavantaj posibil al celor mai bune ETF-uri globale este riscul de piață. În funcție de ETF-ul global specific, expunerea investitorului la o anumită națiune ar putea fi incomensurabilă în raport cu economia țării respective pe scena mondială, fie că este vorba de o țară emergentă sau dezvoltată.

Continuați să citiți:

• Top 10 acțiuni britanice de urmărit
• Cel mai bun ETF NASDAQ
• Cel mai bun ETF S&P 500
• Cele mai bune ETF-uri Vanguard
• Ce sunt ETF-urile? Explicația ETF-urilor
• Cum să tranzacționați ETF-uri cu 1000 €
• Ghidul de tranzacționare CFD

Întrebări frecvente despre cele mai bune ETF-uri globale

INFORMAȚII DESPRE MATERIALELE ANALITICE:

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, analizele de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analize") publicate pe site-urile web ale firmelor de investiții Admirals care operează sub marca Admirals (denumite în continuare "Admirals"). Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat doar în scop informativ și nu trebuie interpretat în niciun caz ca fiind un sfat sau o recomandare de investiții. Nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența cercetării investiționale și că nu face obiectul niciunei interdicții de tranzacționare înainte de difuzarea cercetării investiționale.

2. Orice decizie de investiție este luată doar de fiecare client în parte, întrucât Admirals nu este responsabil pentru nicio pierdere sau prejudiciu care rezultă dintr-o astfel de decizie, fie că se bazează sau nu pe conținut.

3. În vederea protejării intereselor clienților noștri și a obiectivității analizei, Admirals a stabilit proceduri interne relevante pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.

4. Analiza este elaborată de un analist independent (Jitanchandra Solanki, denumit în continuare "autorul") pe baza unor estimări personale.

5. Deși se depun toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că toate sursele de conținut sunt fiabile și că toate informațiile sunt prezentate, pe cât posibil, într-un mod inteligibil, oportun, precis și complet, Admirals nu garantează acuratețea sau caracterul complet al informațiilor conținute în cadrul analizei.

6. Orice fel de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare indicată în cadrul conținutului nu trebuie interpretată ca o promisiune expresă sau implicită, o garanție sau o implicare din partea Admirals pentru orice performanță viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate atât să crească, cât și să scadă, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.

7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt de natură speculativă și pot avea ca rezultat pierderi sau profit. Înainte de a începe tranzacționarea, vă rugăm să vă asigurați că înțelegeți pe deplin riscurile implicate.