Indices Américains : Le Top à Trader
Dans le monde de la finance, les marchés boursiers outre-Atlantique sont LA référence mondiale ! Vous connaissez sûrement Wall Street, le nom de la rue de la bourse de New-York, et probablement le film homonyme. Vous entendez régulièrement parler des valeurs comme Tesla, Apple ou encore Amazon, qui enchaînent les records de valorisation.
Mais savez-vous qu'il est possible d'investir dans toutes ces valeurs simultanément ? Grâce aux indices boursiers USA !
Les indices boursiers américains regroupent une multitude d'entreprises parmi lesquelles des leaders mondiaux en pleine croissance. Chaque indice a ses spécificités et offre des opportunités d'investissement différentes. Découvrez chacun de ces indices et apprenez à investir sur les marchés boursiers les plus dynamiques du monde !
- Indices Boursiers Américains
- Principal Indice Boursier USA
- USA Top Indices Boursiers à Traders
- Horaires de Cotations des Indices Boursiers USA
- Fonctionnement des Indices Boursiers
- Bourse les Indices Mineurs USA
- Indices Boursiers Historique aux USA
Indices Boursiers Américains
Les investisseurs du monde entier ont les yeux rivés sur le marché des actions américaines, le plus large du monde et historiquement l'un des plus dynamiques. Pour surveiller ce marché et la santé économique de la première économie mondiale, les traders et analystes financiers s'appuient sur les indices boursiers des USA, qui sont plus représentatifs qu'une seule action.
Il existe deux types d'indices aux Etats-Unis :
- Les indices boursiers classiques, qui suivent et regroupent des valeurs d'entreprises
- Les indices de volatilité US, aussi appelés indices de la peur, qui mesure la volatilité
En matière de capitalisation boursière, les marchés américains représentent plus de 44% du total des capitalisations boursières mondiales !
Source: illustration par Admirals, d'après les données financières de Visual Capitalist
Principaux Indices USA
On retrouve ici les 4 principaux indices boursiers : le Dow Jones Industrial, le NASDAQ, le Standard and Poor's et le Russell 2000.
Le DowJones, le Nasdaq et le Standard and Poor's sont les trois principaux indices américains. Ils sont mondialement connus et leurs performances sont régulièrement citées dans les presses économiques du monde entier. Le Russell 2000 est plus spécifique et retient essentiellement l'attention des traders américains.
- Indice DowJones #DJI30
Le Dow Jones Industrial Average, créé en 1884, il fut le premier indice boursier de l'histoire et est à ce titre le plus emblématique des indices américains. Dans le jargon boursier, on le retrouve régulièrement sous la simple appellation Dow Jones, Dow Jones Industrial ou encore DJ30, voir même DJ.
Comme le suggère son code boursier #DJI30, il est composé de 30 valeurs choisies parmi les plus grandes capitalisations boursières américaines. Il sert aujourd'hui d'indice de référence au NYSE (New-York Stock Exchange), la bourse de New-York et est géré conjointement par le CME Group (la bourse de Chicago) et l'entreprise Dow Jones and Company.
Sa date de création, en pleine ère industrielle, explique que l'indice Dow Jones se focalise sur les valeurs industrielles américaines, une spécificité à prendre en compte lorsqu'on étudie ses variations quotidiennes. D'un point de vue trading, le DowJones se distingue des indices boursiers par sa forte volatilité quotidienne. Ses mouvements importants attirent les scalpers et les daytraders à la recherche d'opportunités régulières.
- NASDAQ - l'Indice Boursier High Tech USA
Le NASDAQ est l' indice des valeurs technologiques américaines ! NASDAQ signifie National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Avant d'aller plus loin, il faut distinguer deux indices différents et souvent confondus : le NASDAQ 100 et le NASDAQ Composite.
Le NASDAQ 100 (code boursier #NQ100) se concentre sur les 100 principales entreprises technologiques qui composent le NASDAQ Composite.
Le NASDAQ Composite regroupe plusieurs milliers d'entreprises des technologies, des plus petites aux plus grandes capitalisations boursières. En effet, c'est le deuxième plus grand marché d'actions du monde derrière la bourse de New-York (NYSE).
Les deux principales caractéristiques à noter au sujet des indices boursiers US NASDAQ 100 et NASDAQ Composite sont la très forte volatilité des prix, les traders assistent régulièrement à des mouvements excessifs à la hausse comme à la baisse, et le fait qu'ils peuvent intégrer des sociétés non-américaines mais excluent les entreprises financières !
- Indice Standard and Poor's 500
L'indice américain Standard and Poor's 500, est probablement le plus utilisé par tous les gestionnaires et gérants de fonds qui investissent sur le marché américain.
Comme son nom l'indique, il est géré par la société Standard and Poor, l'une des 4 principales agences de notations d'actifs financiers. Grâce à cette dernière activité, l'entreprise a créé son propre indice qui regroupe 500 des plus grandes valorisations américaines.
C'est d'ailleurs de là qu'il tire son nom : Standard and Poo'rs 500 signifie littéralement les 500 [valeurs] de Standard and Poor. Son code boursier est le S&P500.
S'il est plébiscité par les gérants de portefeuille du monde entier, c'est grâce à sa diversification et à sa taille ! Contrairement aux autres indices boursiers américains NASDAQ et DowJones, le S&P500 n'est pas spécialisé sur un domaine d'activité en particulier.
Au contraire, il est généraliste et de ce fait, le S&P 500 est représentatif de l'ensemble de l'économie américaine. Ce refus de la spécialisation lui permet également d'être moins volatil. Si cela réduit l'attrait des traders, il attire les faveurs des investisseurs à la recherche d'une relative stabilité.
Source: Illustration par Admirals, basée sur les données complètent de l'année 2018 de Standard and Poor
- Indice Russell 2000
Moins connus que ses comparses, le Russell 2000 était l'indice star des années 1980 et des Golden Boys ! Contrairement aux trois indices cités ci-dessus, le Russell 2000 ne s'intéresse pas aux grandes valorisations boursières, mais regroupe 2000 entreprises de petites capitalisations.
Depuis la fin des années 1980, le Russell 2000 a perdu l'intérêt du grand public. Il est aujourd'hui suivi principalement par des investisseurs américains ou des professionnels spécialisés.
A l'instar du S&P500, le Russell 2000 (couramment appelé "le Russell" par les traders) est un indice qui attire les gestionnaires grâce à sa grande diversification. Il est notamment l'indice star des fonds communs de placement américains spécialisés dans les petites capitalisations boursières. Cet indice est géré par l'entreprise FTSE Russell, une filiale de la bourse de Londres LSE (London Stock Exchange).
En matière de trading, il intéresse essentiellement les traders et les fonds d'investissement spécialisés dans le stock picking, ou les scalpeurs de très haut niveau. Sa volatilité journalière est l'une des plus fortes en plus d'être particulièrement directionnelle.
De ce fait, la plupart des investisseurs et des fonds préfèrent utiliser des ETF (Echange-traded fund, ou Fonds Négociés en Bourse en français) basés sur le Russell 2000 plutôt que le trader directement.
Les Indices de Volatilité
Parmi les indices boursiers américains, il y a une catégorie d'indice à laquelle peu de traders pensent : les indices de volatilité ! Les indices de volatilité sont également appelés "indices de la peur" ou "VIX" pour Volatilité IndeX.
D'un point de vue historique, ces indices sont relativement récents, puisque le premier indice de volatilité a été créé au début des années 1990. Son but était simple : mesurer la volatilité des options sur le S&P500 pour déterminer le niveau de confiance des investisseurs en l'économie.
Depuis, le VIX est devenu un indice de référence chez les professionnels de la finance. Il est certes peu utilisé par les traders au quotidien, en revanche, il est surveillé de près par les analystes et les départements de gestion des risques de toutes les banques et de tous les fonds d'investissement du monde - qu'ils soient exposés ou non sur le marché américain.
Si le VIX "Original" a été créé sur l'indice S&P500, depuis tous les indices boursiers américains et du monde disposent de leur propre indice de volatilité qui permet d'estimer les variations maximums que pourrait s'attendre à subir un investisseur exposé sur ce marché à l'instant t. Tous les indices de volatilité US sont gérés par le CBOE (Chicago Board Options Exchange).
- Indice de Volatilité du S&P500 : Volatility Index (#VIX)
- Indice de volatilité du NASDAQ : NASDAQ100 Volatility (#VXN)
- Indice de volatilité du DowJones Industrial Average - DJIA Volatility (#VXD)
- Indice de volatilité du Russell 2000 - Russell 2000 Volatility (#RVX)
Comme expliqué ci-dessus, ces indices sont peu tradés. Les indices boursiers de volatilité servent essentiellement d'indicateurs pour déterminer des niveaux de stop loss éventuel et calculer des probabilités, ou sont utilisés pour analyser les indices et mettre en place différents scénarios de trading en fonction du degré de confiance de l'ensemble des investisseurs.
Principal Indice Boursier Américain
Maintenant vous voulez savoir parmi les indices boursiers USA, lequel est le principal ? Quel est l'indice boursier américain de référence ?
En réalité, il n'y a pas un, mais deux indices américains considérés comme les indices de référence de la bourse de New-York. En choisir un plutôt que l'autre serait arbitraire. La véritable différence va dépendre des critères que vous privilégiez !
- Le Dow Jones Indisrial Average
Le DowJones est le principal indice repris quotidiennement par les médias financiers du monde entier puisqu'il sert de référence aux cours des actions de la bourse de New-York (NYSE). Le DJ30 est donc un indice à privilégier pour tous les scalpers et daytraders qui suivent et interviennent quotidiennement sur les marchés.
- Le S&P500
Étant le plus large indice boursier US, le SP500 est idéal pour les swings traders ou les investisseurs qui souhaitent investir à plus long terme ou se baser sur la santé générale de l'économie américaine avant de se positionner sur d'autres instruments financiers américains. Il est plébiscité par les gestionnaires d'actifs et les fonds de pension qui souhaitent avoir une vue d'ensemble de l'économie américaine.
Top Indices Boursiers à Traders
Vous connaissez maintenant les différents indices boursiers et les indices de référence outre-Atlantique. Mais quels sont les top indices US à trader ?
La volatilité est un élément clé pour permettre à un trader d'espérer faire des profits sur les marchés boursiers. Si la volatilité est une formidable alliée qui apporte avec elle de nombreuses opportunités, elle peut également se muer en véritable piège mortel pour votre portefeuille si vous venez à être dans le mauvais sens de la tendance.
Sur l'illustration ci-dessous, on observe que la volatilité quotidienne est la plus élevée sur le DowJones avec 698,76 points en moyenne depuis le 1er janvier 2020. À l'opposé, c'est le S&P500 qui enregistre la plus faible volatilité quotidienne moyenne depuis le début de l'année 2020 avec 79,22 points.
Source: Admirals, données utilisées de MetaTrader 5 indices cash, édité le 25 septembre 2020 à 9h31. Données 2020 du 1er janvier au 24 septembre 2020, donnée depuis 2018 jusq'au 24 septembre 2020.
Le DowJones est donc un bon indice boursier américain pour les scalpers. Sa forte volatilité permet de limiter les phases d'attente dans une stratégie de trading et vous proposera bien plus d'opportunités que ses confrères.
Cet intérêt devra cependant être tempéré, car avec une volatilité aussi forte, vous devrez disposer d'un capital suffisant pour subir cette même volatilité. Un compte boursier faiblement capitalisé (avec trop peu d'argent) pourrait rapidement se retrouver en appel de marge.
Si vous êtes un swing trader et que vous aimez profiter des opportunités du marché des indices boursiers américains, sans avoir besoin de vérifier régulièrement les cotations, le S&P500 est fait pour vous !
Avec une volatilité moyenne inférieure à 80 points depuis le 1er janvier, l'indice US SP500 vous permet de trader en swing et d'aller vous coucher en sachant que les probabilités d'un brusque mouvement de plusieurs centaines de points interviennent dans la nuit sont faibles.
Pour cette raison, le S&P500 est également le bon indice américain pour les traders débutants. La faible volatilité permet aux novices de pouvoir réfléchir et analyser plus sereinement les cotations ans subir une pression excessive liée à la durée de vie des signaux. Les signaux sur le S&P500 sont valables plus longtemps grâce aux mouvements plus lents des prix.
Comment Investir sur les Indices Américains
Vous êtes prêt à investir sur les indices boursiers aux USA, mais vous ne savez pas comment faire ? Rassurez vous ! Il existe différentes façons d'investir en bourse sur les indices financiers américains en fonction de vos objectifs.
- Les CFD Indices Boursiers
- Les ETF sur Indices Boursiers
Les Indices Américains CFD
Les CFD (contrats sur la Différence) sont des instruments financiers qui vous permettent de trader les indices américains facilement. Les CFD sont des produits dérivés qui conviennent aux spéculateurs qui veulent profiter des variations sur les marchés américains sur un horizon de temps qui va de quelques secondes à plusieurs semaines.
Admirals met à votre disposition 2 catégories de CFD sur les indices USA.
Les CFD sur les Indices Cash
Les indices cash sont les indices boursiers les plus suivis dans la presse généraliste et par les investisseurs de long terme. Ils vous permettent de trader tous les jours les mouvements à la hausse ou à la baisse des indices ! 3 indices cash CFD sont à votre disposition pour trader :
- Le DowJones avec le #DJI30 CFD, qui suit les variations de l'indice de référence de Wall Street
- Le NASDAQ100 avec le #NQ100 CFD, qui suit les variations de l'indice high tech américain
- Le Standard and Poor's 500 avec le #SP500, qui va suivre le plus représentatif des indices boursiers USA
Les indices cash CFD conviennent bien aux scalpers et aux daytraders, c'est-à-dire aux spéculateurs qui ouvrent et clôturer leur position au cours de la même journée. Si vous trader à plus long terme avec des positions qui durent plus d'une journée, les Futures CFD sur Indices USA seront plus intéressants !
Les Indices Futures CFD
Les indices Futures sont des contrats financiers, au même titre que des actions ou des ETF. C'est ce qui les différencie des Indices classique qui sont de simples agrégats économiques qui permettent de mesurer la performance des entreprises. Les futures CFD conviennent très bien aux swing traders et aux investisseurs de moyen terme.
Les futures CFD sur indices boursiers USA ont l' avantage de ne pas avoir de frais de swap, contrairement aux indices cash CFD. Mais qu'est-ce qu'un "SWAP" ?
C'est tout simplement une commission qui vous est facturé chaque jour dès que vous détenez une position plus d'une journée sur les indices cash CFD. Avec 0 frais de swap, les indices futures CFD vous permettent donc d'investir à moyen terme sur les indices boursiers USA en ne payant que le spread. Avec moins de frais, vos profits potentiels augmentent !
Quels futures CFD trader ?
- Le Standard and Poo'rs 500 en Future CFD: Code boursier #ES_
- Le NASDAQ 100 en Future CFD: Code boursier USNASDAQ100_
- Le DowJones Future CFD: Code boursier YM_
- L'indice de volatilité VIX en Future CFD: Code boursier Volatility_
Les ETF sur Indice Boursiers
Les ETF (Exchange Traded Fund), aussi appelés Fonds Négociés en Bourse (FNB) en français, sont des actifs relativement récents. Ils ont été créés en 2006 aux Etats-Unis pour permettre aux investisseurs américains de placer leur épargne sur les marchés financiers en suivant les performances des indices boursiers des USA.
Ils se sont vite popularisés auprès des investisseurs de long terme grâce à leur faible coût de transactions et pour leur grande diversification. Comme leur nom l'indique, les ETF, aussi appelés Trackers, sont de véritable fonds d'investissement.
Ils sont diversifiés pour réduire les risques et sont gérés par des traders professionnels et gérants de fonds qui s'occupent d'assurer un suivi quotidien sur les marchés et traitent les opérations financières.
En investissant sur les ETF vous profiterez de l'expérience et de la gestion de véritable professionnel des marchés, tout en vous préparant un flux de revenus passifs grâce aux dividendes versés par les entreprises. Si vous êtes un investisseur de long terme, n'hésitez plus et retrouvez notre sélection des top ETF sur indices USA plus bas dans l'article !
Horaires de Cotations & Conditions de Trading des Indices Boursiers US
Les indices boursiers américains sont disponibles au trading presque 24h/24 du lundi au vendredi et ont tous les mêmes horaires de trading !
- DowJones30 : de 01h00 à 23h15 puis de 23h30 à 23h59, du lundi au vendredi
- NASDAQ100 : de 01h00 à 23h15 puis de 23h30 à 23h59, du lundi au vendredi
- SP500 : de 01h00 à 23h15 puis de 23h30 à 23h59, du lundi au vendredi
Est-il intéressant de trader les indices boursiers des USA toute la journée ? Quelles sont les top heures de trading des indices US ?
Les top horaires de trading des indices américains sont de 15h30 à 22h du lundi au vendredi. Cette plage horaire correspond aux heures de bourse des actions américaines. L'ouverture des marchés actions américains permet de profiter de volumes plus importants sur le marché qui génèrent des signaux plus fiables et des tendances plus fortes que dans les heures creuses.
Le deuxième élément à prendre en compte est le spread qui est plus intéressant pendant la sessions américaine: plus il y a de liquidité sur le marché, plus les spreads sont faibles !
Quelle taille d'ordre pouvez prendre sur les indices US ? Quelle est la valeur du point ?
Comme les horaires, les conditions de trading sont les mêmes sur ces trois indices USA ! La plateforme de trading metatrader 5 vous permet de trader les indices américains avec des CFD (Contrat sur la Différence) avec une valeur du point de seulement 1$ pour 1 contrat standard. Pour une top flexibilité de votre gestion des risques, les CFD vous permettent d'investir avec des contrats fractionnés.
Sur les indices NASDAQ100, S&P500 et DowJones vous pourrez passer des ordres allant de 0,1 contrat (mini lot à 0,10$ le point) jusqu'à 500 contrats maximums sur le NQ100 et le SP500 (soit un maximum de 500$ le point) et 100 contrats maximum sur le DowJones (100$ le point).
Fonctionnement des Indices Boursiers
Comment fonctionnent les indices boursiers américains ? Comment calculer les indices boursiers USA ?
Les trois indices ont un mode de calcul différents. Pourquoi avez-vous intérêt à connaître et à comprendre comment sont calculés les indices USA ? En comprenant et en tenant compte de ces méthodes de calcul, vous pourrez être en mesure de mieux comprendre, et avec de l'entraînement d'anticiper, des réactions plus que proportionnelles du cours des indices par rapport à certaines actualités ou conditions de marchés spécifiques. Par exemple, en fonctions des variations des entreprises les plus représentées dans un indice.
Les indices qui se basent sur la capitalisation des entreprises vont mécaniquement avoir tendance à suivre les cours des plus grosses capitalisations boursières qui les composent.
Du plus simple au plus complexe :
Calcul du DowJones Industrial Average
Étant le plus ancien indice boursier américain, le DowJones est celui avec la méthode de calcul la plus simple. Il est calculé à partir d'une moyenne de la valeur des actions des 30 entreprises qui le composent, sans tenir de la valorisation boursière.
S'il est aujourd'hui jugé comme "simpliste" dans sa base de calcul, le DowJones se rattrape en étant le seul indice boursier aux USA capable de donner un véritable historique de l'évolution des marchés et des entreprises sur plus d'un siècle.
Calcul de l'Indice SP500
L'indice Standard & Poor's 500 est calculé à partir d'une pondération des capitalisations boursières des 500 entreprises qui le composent. C'est une méthode de calcul simple, mais qui a fait ses preuves. Concrètement, plus une entreprise aura une capitalisation élevée, plus elle va peser au sein de l'indice.
Il peut donc s'avérer intéressant de suivre en parallèle les sociétés avec les plus fortes valorisations pour les mettre en perspective avec la valeur de l'indice.
Calcul de l'indice NASDAQ100
De son côté l'indice high tech NASDAQ compare la valorisation boursière des entreprises qui le composent par rapport à la somme des valorisations des 100 sociétés qui intègrent l'indice.
Cette méthode de calcul laisse donc une place prépondérante aux GAFA pour orienter l'indice étant donné leur valorisation record.
Calcul du Russell 2000
Comme le S&P500, l'indice Russell 2000 se calcule sur la base d'une pondération par capitalisation boursière des entreprises qui le composent. Là où il se démarque, c'est qu'il s'agit du seul indice qui est directement dérivé d'un autre indice boursier.
En effet, le Russell 2000 se base sur les 2000 plus faibles valorisations boursières du Russell 3000.
Calcul des Indice de Volatilité
Qu'il s'agisse du VIX sur le Standard and Poor's 500 ou de ses équivalents pour les autres indices boursiers USA, la méthode de calcul est la même. Le VIX est calculé à partir de la volatilité moyenne des options qui expire à 30 jours sur l'indice. Depuis son invention, la formule du VIX n'a jamais évolué.
Sa méthode de construction n'a pas d'incidence directe en matière de trading des indices boursiers américains. En revanche, elle permet de justifier son utilisation en gestion des risques pour anticiper les variations maximales attendues sur les indices dans les 30 prochains jours.
Bourse les Indices Mineurs USA
Nous avons vu en détails les principaux indices boursiers intéressants à trader, mais sachez qu'il existe encore un très grand nombre de plus petits indices, souvent dérivés des indices boursiers que nous avons étudié plus haut. Certains sont spécialisés sur des secteurs économiques, d'autres sur les petites ou moyennes valorisations, etc.
Ces indices secondaires peuvent présenter des opportunités d'investissement intéressante à long terme via des ETF par exemple, mais sont beaucoup moins accessibles aux particuliers.
Parmi ces différents Indices Boursiers Secondaires USA, on retrouve :
- Indice Dowjones Transportation
- Indice DowJones Utility
- Indice DowJones Composite
- Indice Standard and Poor's 100
- Indice Standard and Poor's 600
- Indice Russell 3000
- Indice Russel 2500
- Indice Russell 1000
- Indice Russell Microcap
- Indice Russell Micap
- Indice Wilshire 5000
Indices Boursiers Historiques aux USA
Au niveau historique, l'étude des indices boursiers américains permet également d'étudier l'histoire des marchés boursiers US et mondiaux, et plus globalement l'histoire du capitalisme et de ses différentes transformations au travers des marchés financiers.
Le DowJones est le plus ancien indice boursier du monde, créé en 1896. Ses créateurs avaient à l'époque conçu un indice chargé de suivre les actions des entreprises industrielles puisque l'on était en pleine accélération de la révolution industrielle avec l'avènement des chemins de fer.
À ces débuts, le DowJones ne listait que 11 entreprises avant de s'élargir petit à petit. C'est en 1928 que pour la première fois le DowJones lista 30 sociétés.
Si la grande majorité des entreprises qui composaient le DowJones il y a plus d'un siècle n'existe plus ou ont été rachetées et absorbées, on pourra observer que General Electric, arrivée le 7 novembre 1907 existe encore et fait toujours partie des entreprises qui composent l'indice, ce qui en fait la plus ancienne valeur listée de l'histoire !
Lorsque l'on parle du plus vieil indice boursier des USA, on pense également à toutes les crises économiques et financières que le DowJones a traversé et dont son historique peut témoigner ! Depuis 1896, plus de 14 crises financières majeures ont touché les États-Unis et le cours des actions du DowJones.
Que ce soit d'un point de vue historique, ou pour faire une analyse et établir des probabilité, la longévité du Dow Jones est un atout majeur qui séduira encore longtemps les investisseurs et les passionnés de finance, d'histoire et d'économie.
Il faudra attendre 1957, le 4 mars, pour que l'indice S&P500 voit le jour. Il va engendrer un engouement général grâce à l'intégration des valorisations boursières dans la méthode de calcul et ainsi qu'au large panel d'entreprises qui le composent.
Si les valeurs industrielles représentent plus de 85% des actions au milieu des années 1970, la tertiarisation de l'économie et la financiarisation des années 1980 permettront au Standard and Poor's 500 de ne compter plus que 10% de valeurs industrielles en 2016. Un pourcentage représentatif de la répartition sectorielle des entreprises américaines, qui confirme son statut d'indice boursier américain de référence.
Petit dernier, le NASDAQ créé en 1985, a surtout conquis Wall Street et les investisseurs du monde entier au cours des années 90, porté par la bulle internet. Temporairement délaissé après l'éclatement de la bulle au début du XXIème siècle, il profite d'un nouvel attrait pour les valeurs de croissance et technologiques depuis le début des années 2010, et séduit massivement les particuliers à la recherche de plus-values rapides.
Les Top ETF pour Investir sur les Indices Boursiers US
Vous êtes un investisseur de long terme ? Les ETF (Exchange Traded Fund ou Fonds Négociés en Bourse en français) basés sur les indices américains peuvent être des actifs intéressants pour investir à long terme sur les indices américains ou sur un segment spécifique d'un indice.
Les indices américains peuvent être compliqués à suivre en raison de leur volatilité et nécessite un suivi régulier dès lors que vous avez ouvert une position dessus.
Les ETF sont des instruments financiers à mi-chemin entre des indices et des actions individuelles en ce sens qu'ils offrent un investissement diversifié sur plusieurs valeurs tout en étant spécialisé dans un secteur d'activité, une zone géographique, des valeurs de croissance ou au contraire de rendement.
Vous avez la possibilité d'investir sur des ETF basés sur les indices financiers grâce au compte titres Invest.MT5 ! Comme les actions, les ETF vous permettent de vous constituer une source de revenus passive grâce aux dividendes versés par les entreprises qui composent le fonds que vous avez choisi.
Voyons maintenant les top ETF sur indices boursiers aux USA:
- ETF sur le Standard and Poor's
Le S&P500 étant le plus large et le plus représentatif des indices, c'est également sur ses valeurs que sont basés les plus importants ETF (aussi appelé Trackers). Les 2 top fonds négociés en bourse sur le Standard and Poor's 500 sont:
Vanguard S&P 500 ETF (#VOO) - L'objectif de cet ETF est de suivre le plus fidèlement possible les valeurs et variations du S&P500. Il est donc idéal pour les traders qui veulent investir sur cet indice sans avoir à payer des swaps quotidien et sans avoir besoin de gérer les arbitrages des valeurs en fonction de l'évolution de la composition de l'indice.
Lyxor S&P 500 UCITS (#LYPS) - L'ETF de Lyxor sur le S&P500 a pour objectif de suivre au plus près les valeurs de l'indice boursier américain tout en respectant scrupuleusement la réglementation et la directive OPCVM. Il se distingue de son homologue américain par sa devise: Euro. En effet, cet ETF est avant destiné au marché français et aux investisseurs européens.
- ETF sur le NASDAQ
Contrairement au S&P 500, il existe nettement moins d'ETF qui suivent les performances du NASDAQ. Les quelques Fonds Négociés en Bourse sur le NASDAQ sont exclusivement basés sur le NASDAQ100 et non pas sur l'ensemble des valeurs technologiques américaines. Le Principal ETF disponible pour les clients européens est le iShares NASDAQ-100 UCITS (#EXXT).
Cet ETF distribué par BlackRock, le plus grand fonds d'investissement du monde et l'un des deux principaux acteurs du marché des ETF. L'objectif du iShares NASDAQ100 UCITS et de suivre et reproduire les performances de l'indice américain NASDAQ100 en y intégrant les dividendes.
Il convient avant tout à des investisseurs qui cherchent une gestion passive, puisque le fond se charge d'équilibrer les titres de l'ETF en fonction de la capitalisation boursière des entreprises du NQ100.
- ETF sur le DowJones
Le Dow Jones Industrial Average étant l'indice de référence de la bourse de New-York, il attire de nombreux investisseurs et les sociétés de gestion proposent un large éventail de fonds négociés en bourse adossés au Dow Jones. Parmi cet éventail, nous retiendrons le prinicpal ETF sur indice Dow Jones accessible aux investisseurs français et européens:
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ( #DJE) - Cet ETF proposé par Lyxor et qui respecte la norme OPCVM est à destination des investisseurs européens qui souhaitent profiter des variations du Dow Jones. Disponible pour les traders européens qui désirent investir outre-Atlantique, il est coté en euro et a l'avantage d'inclure les dividendes dans son calcul pour maximiser les performances à long terme.
- ETF sur la Volatilité
Les Indices de volatilité traduisent la peur des investisseurs et leurs craintes de trop fortes variations. Il est donc logique que les investisseurs les plus prudents, ceux que l'on appelle les "Bon père de famille" puissent profiter de placements avec moins de volatilité et donc moins de risque. Cela vous correspond ? Alors vous allez apprécier l' ETF iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS USD Acc (#SPLV).
Cet ETF est géré par Blackrock et a pour but de vous proposer d'investir sur un panel diversifié d'entreprises des indices boursiers aux USA tout en limitant l'impact des pics de volatilité baissier et haussier du marché sur votre portefeuille. Il est donc idéal pour les investisseurs à la recherche d'opportunités, mais qui souhaite une plus grande stabilité de leur portefeuille boursier !
Formation Bourse
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A propos Admirals
En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !
Références
- Site officiel du FTSE Russell
- Wikipedia fiche des indices boursiers USA
- Composition historique du DOW Jones
- Site officiel du Wilshire Index
- Site officiel du NASDAQ
- Agence de notation Standard and Poors
- Dow Jones site officiel
- Page officielle Lyxor ETF
- Site officiel Vanguard ETF
- Document d'information Blackrock ETF Nasdaq
