Nejlepší akcie ke koupi v roce 2023

Globální seznam nejlepších akcií pro rok 2023

Zde je stručný přehled některých nejlepších akcií k nákupu v roce 2023. Ty pokrývají obrovskou škálu různých témat a sektorů, jako jsou letecké společnosti, technologické akcie, společnosti zabývající se digitálními platbami, automobilové společnosti a další, a také různé regiony, například nejlepší evropské akcie, americké akcie nebo nejlepší akcie k nákupu v Asii, jako jsou například čínské akcie!  

Tento seznam samozřejmě není vyčerpávající a je třeba mít na paměti, že ceny akcií rostou a klesají. Nezapomeňte dobře řídit rizika a investovat jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.  

V seznamu nejlepších akcií k nákupu jsou akcie, které si získaly pozornost analytiků a větších institucionálních manažerů. Seznam slouží jako skvělý výchozí bod, na kterém můžete stavět pomocí vlastního výzkumu nebo s využitím prémiových analytických nástrojů v Admirals Dashboard.   

Pojďme se tedy podívat na seznam, než si dále podrobněji vysvětlíme jeho odůvodnění.  

1. ASML Holdings (ASML) - Málo známý holandský výrobce čipů, který zásobuje celý svět
2. LVMH (LVMH) - Akcie luxusní módy překonávající makroekonomické překážky
3. UnitedHealth Group (UNH) - Největší zdravotní pojišťovna v USA 
4. Amazon (AMZN) - Potenciální růst hodnotových akcií 

V následujících kapitolách se každé z těchto společností budeme věnovat trochu hlouběji a zjistíme, proč si zaslouží být na seznamu nejlepších akcií 2023! 

Nejlepší akcie k nákupu ve Velké Británii a Evropě

Manažeři fondů jsou stále více optimističtí ohledně vyhlídek evropského a britského akciového trhu po letech nedostatečné výkonnosti, která činí tento region přiměřeně cenově výhodným.  

Evropské akciové trhy může v letošním roce ovlivnit celá řada faktorů. Po celý rok budou sledovány problémy spojené s inflací, cenami energií a možnou recesí. Svou roli ve vývoji evropských a britských akcií budou hrát také opatření centrálních bank. 

Podívejme se na několik potenciálních akcií! 

1. ASML Holdings (ASML) - Málo známý holandský výrobce čipů, který zásobuje celý svět

Mnozí investoři možná znají polovodičové společnosti, jako jsou Intel a Nvidia, ale o nizozemské firmě ASML Holdings slyšel málokdo. Podle analytiků polovodičové společnosti Bain & Co "je ASML naprosto zásadní pro celý polovodičový ekosystém". 

Společnost byla založena v roce 1984, má více než 37 500 zaměstnanců a tržní kapitalizaci 220 miliard eur. ASML Holdings je jedinou firmou na světě, která je schopna vyrábět složité stroje potřebné k výrobě nejmodernějších čipů na světě. Každý stroj stojí téměř 140 milionů dolarů, má více než 100 000 součástek a k jeho přepravě jsou zapotřebí čtyři jumbo tryskáče. 

Stroje společnosti ASML mají schopnost vytvářet malé tvary na křemíkových tvarech. O jak malých se bavíme? Až o 13,5 nanometru! Největší světový výrobce čipů TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) použil stroje EUV společnosti ASML v telefonech Apple iPhone, které mají na každém čipu více než 10 miliard tranzistorů.

Význam společnosti ASML je nepopiratelný. Vzhledem k tomu, že čipy jsou v dnešní době ve všem, je možné, že další dlouhodobý růst teprve přijde. Polovodičový průmysl se však potýkal s pandemií nižší výroby a následně nižší poptávkou v průběhu roku 2022. Pokud se tyto situace zlepší, mohla by se z ní stát akcie, kterou je třeba sledovat. 

• Investujte do německých a francouzských akcií s provizí pouhých 0,15 % 
• Nízké minimální transakční poplatky ve výši pouhých 1,0 EUR 
• Pobírejte dividendy a vytvořte si pasivní zdroj příjmů 
• Investujte do tisíců světových akcií z 15 největších světových burz. 

2. LVMH (LVMH) - Luxusní módní zboží s pevným dodavatelským řetězcem

Luxusní módní domy si v období pandemie vedly velmi dobře. Nejenže problémy s dodavatelským řetězcem zvýšily ceny jejich zboží, ale vyšší růst mezd ve vyspělých zemích vedl k nárůstu nákupů luxusní módy.  

V prvních třech čtvrtletích roku 2021 zaznamenala společnost LVMH 46% nárůst tržeb. Společnost také získala jednu z nejznámějších světových značek šperků Tiffany & Co.  

Vzhledem k tomu, že spotřebitelský apetit by měl po pandemii růst, je LVMH akcií, která by z toho mohla těžit ještě více. 

Zdroj: Admirals MT5, MC, Týdenní - Rozsah dat: od 11. května 2014 do 14. prosince 2021, přístup 14. prosince 2021 ve 12:45 GMT. Upozornění: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. 

Zatímco LVMH by mohla být považována za jednu z nejlepších akcií k dlouhodobému nákupu, akcie se mnohem více hodí pro růstové akcie a růstové investiční strategie. V tomto stylu investování existuje řada způsobů, jak mohou investoři profitovat z prudce rostoucí ceny akcií, jak je vidět na grafu výše. 

Tradiční forma investování zahrnuje nákup akcií společnosti. Další možností je pouze spekulovat na rostoucí cenu akcií pomocí kontraktů na vyrovnání rozdílu (CFD). 

Tento produkt umožňuje obchodníkům obchodovat na pákový efekt (což znamená, že s malým vkladem můžete ovládat velkou pozici) a také potenciálně profitovat z rostoucích a klesajících trhů.  

U Admirals máte možnost otevřít si účet Trade.MT5 a obchodovat s CFD na tisíce různých nástrojů napříč akciemi, indexy, měnami a komoditami!  

Nejlepší americké akcie k nákupu

Americké akciové trhy zaznamenaly v roce 2021 rekordní rok, který navázal na hvězdný rok 2020. Odolnost amerického akciového trhu tváří v tvář novým variantám Covidu a ukončení stimulačních opatření Fedu v oblasti koronárního trhu některé analytiky překvapila.  

Mnozí manažeři fondů však poukazují na obchod TINA, což je akronym pro třídu aktiv "There Is No Alternative" (neexistuje žádná alternativa), do které lze investovat za účelem růstu. Úrokové sazby jsou stále na rekordně nízkých úrovních (i když se o pár bazických bodů zvýší) a dluhopisy se zdají být ztracené.  

Všechny tyto důvody ukazují na vyšší ceny akciových indexů. Jaké společnosti se tedy v roce 2023 rýsují jako nejlepší akcie k dlouhodobému nákupu? Pojďme to zjistit!

1. UnitedHealth Group (UNH) - Největší zdravotní pojišťovna v USA

Ke konci roku 2022 analytici Goldman Sachs převážili akcie zdravotnických a základních spotřebitelských firem. Akcie v oblasti zdravotnictví mohou být ošemetné, protože mohou být extrémně volatilní v závislosti na tom, jak probíhají klinické testy. Dalším způsobem, jak investovat do sektoru zdravotní péče, je prostřednictvím největší zdravotní pojišťovny v USA, kterou je UnitedHealth Group. 

Společnost byla založena v roce 1977, její tržní kapitalizace přesahuje 500 miliard dolarů a (v době psaní tohoto článku) dividendový výnos činí 1,25 %. Společnost poskytuje zdravotní pojištění a spořicí účty pro obyvatele USA. Na cenu jejích akcií měly nedávné události dlouhodobě jen malý vliv, což ukazuje na odolnost akcií. 

Po tak velkém pohybu vzhůru mohou akcie vstoupit do období konsolidace. Jakékoli výraznější stažení ceny akcie by však mohlo být zajímavé pro růstové investory. Bez jakéhokoli výraznějšího pullbacku by akcie mohla být zajímavější pro obchodníky založené na dynamice.

2. Amazon (AMZN) - Potenciální růst hodnotových akcií 

Kdysi byla společnost Amazon akcií, která nemohla udělat nic špatného. Byla lídrem růstového stylu investování. Rok 2022 byl však pro Amazon příšerný. Cena akcií se z rekordního maxima z července 2021 propadla o více než 50 % níže. Vzhledem k tomu, že akcie v roce 2022 poprvé od roku 2020 klesly pod 100 dolarů, mnozí analytici se k nim stavěli stále více býčím směrem. 

Na konci roku 2022 bylo podle údajů TipRanks na akcie stále 33 nákupních hodnocení, 2 držení a 0 prodejních hodnocení. Akcie se také propadly pod nejnižší cílovou cenu těchto analytiků, která činila 103 USD. Analytici poukazují na investice do její služby cloud computingu Amazon Web Services. Exponenciálně roste posun k elektronickému obchodování a cloud computingu, v němž je Amazon klíčovým hráčem. 

Ačkoli byl Amazon vždy označován za růstovou akcii, nyní vykazuje některé hodnotové charakteristiky. Například cena akcií se ke konci roku 2022 stala podhodnocenou, protože divize Amazon Web Services (její podnikání v oblasti cloud computingu) měla vyšší hodnotu než celková hodnota společnosti. V prosinci 2022 byla tržní kapitalizace společnosti Amazon přibližně 950 miliard USD, zatímco Amazon Web Services měla hodnotu přibližně 1,2 bilionu USD.  

S obchodní platformou MetaTrader 5 poskytovanou společností Admirals můžete ZDARMA sledovat živé ceny akcií a zároveň získat přístup k řadě jedinečných špičkových investičních nástrojů.

Nejlepší akcie k nákupu na asijsko-pacifickém akciovém trhu

Asijské akcie v roce 2021 utrpěly velký propad v důsledku velkých problémů v Číně. Dluhová krize společnosti Evergrande a vládou vedený zásah proti čínským internetovým společnostem zatížily náladu v regionu.  

Analytici oslovení agenturou Reuters jsou však nyní vůči tomuto regionu stále optimističtější: 

• HSBC se domnívá, že "trhy příliš horlivě prodávaly čínské akcie... myslíme si, že se tento trh vrátí zpět."  
• Goldman Sachs se domnívá, že "čínské akcie budou mít v roce 2023 lepší rok, protože trh se zotavuje z velké korekce". 

I když je sentiment stále slabý, investoři mají také možnost investovat do širšího indexu. Slabší sentiment však poslal některé akcie do blízkosti rekordních minim, což by mohlo vyústit v zajímavé akcie pro investování do hodnoty. 

1. Alibaba (BABA) - Podceňovaný gigant v oblasti elektronického obchodování 

Alibaba je považována za čínský Amazon. Má obrovskou platformu pro elektronické obchodování a rychle rostoucí platformu pro cloud computing. Akcie však zaznamenaly 60% pokles z rekordního maxima v říjnu 2020 na minima v prosinci 2021.   

Z hlediska ocenění jsou akcie považovány za levné. Stále se jedná o ziskový podnik s meziročním růstem tržeb (i když v loňském roce došlo k jeho zpomalení).  

Otázkou pro některé analytiky je, zda čínská vláda dovolí technologickým společnostem pokračovat v růstu. I s těmito riziky však analytici poukazují na potenciální scénář rizika a výnosu na současných cenových úrovních.

Zdroj: Rozsah dat: od 28. února 2016 do 16. prosince 2021, přístup 16. prosince 2021 v 15:45 GMT. Upozornění: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. 

Na výše uvedeném dlouhodobém týdenním cenovém grafu ceny akcií společnosti Alibaba je jasně vidět prudký pokles z historicky nejvyšší cenové úrovně. Ke konci roku 2021 se cena akcií stabilizovala kolem klíčové úrovně podpory 131,00.  

I když lze tuto akcii považovat za hodnotovou hru, rizikový profil je vzhledem k situaci v čínské vládě velmi odlišný. Udržování malého rizika je zde zásadní, protože by mohlo dojít k dalšímu poklesu.  

Pokud se však celkový sentiment v regionu do roku 2023 zlepší, pak by to mohlo představovat invetsiční příležitost, na které lze stavět.

Důvody pro nákup akcií

V roce 2021 došlo k velkým rozdílům mezi světovými akciovými trhy. Na konci roku se americký akciový trh obchodoval v blízkosti rekordních hodnot, přičemž evropské a asijské akciové trhy zaostávaly.  

Zatímco pandemie koronaviru vyvedla globální trhy z rovnováhy, mnozí analytici předpovídají, že dojde k "velkému resetu". Vzhledem k tomu, že centrální banky po celém světě nadále podporují ekonomiky poskytováním levných úvěrů, očekává se, že tyto peníze budou proudit zpět na akciový trh. 

Rok 2022 byl na finančních trzích výjimečný. Události tohoto roku předpovídalo jen málo analytiků. Proto je důležité vytvořit diverzifikované portfolio akcií s důrazem na řízení rizik. Investování malých částek napříč košem akcií může pomoci diverzifikovat - nikoliv eliminovat - přirozené riziko investování do veřejně obchodovaných společností.

Rok 2022 však nebyl špatný pro všechny akcie. Mnohé z nich dosáhly nových historických maxim. Identifikace témat, která se rozvinou v průběhu roku 2023, bude důležitá pro diverzifikaci vašeho portfolia. Jedním z největších témat roku 2023 bude dopad recese na akciový trh, který předpovídá mnoho ekonomů po celém světě. 

Vyšší úrokové sazby ovlivní hospodářský růst. Proto se mnozí analytici na začátku roku zaměřují na budování defenzivního portfolia akcií se zaměřením na přesun do cykličtějších akcií, jakmile se ekonomická situace vyjasní a začne se zlepšovat.

Mezi základní témata, na která je třeba se zaměřit při hledání nejlepších akcií k nákupu v roce 2023, patří: 

☑️ Žhavá odvětví, jako jsou elektromobily, kybernetická bezpečnost a akcie digitálních plateb, technologické akcie. 

☑️ Společnosti, které mají silnou cenovou sílu, jež dokáže čelit hrozbě inflace. Například Disney a Procter & Gamble. 

☑️ Zásoby energie z obnovitelných zdrojů budou také žhavým zbožím, protože vlády přecházejí na čistší zdroje energie.  

V každé z těchto situací jsou určité společnosti, které z toho budou mít prospěch. Ačkoli nikdo nikdy nemůže se stoprocentní jistotou předpovědět, kterým akciím se bude dařit nejlépe a kterým ne, pochopení celkového tématu může pomoci zajistit výhodu. 

Mějte přehled o všech nejnovějších tržních trendech prostřednictvím bezplatných webinářů, kde profesionální obchodníci probírají trhy a poskytují vám nejnovější poznatky a strategie, které můžete využít. 

Jak najít nejlepší akcie k nákupu

Nákup akcií online je ve skutečnosti poměrně jednoduchý proces, jak ukáže náš podrobný návod v další části. Určit, jaké akcie koupit, však vyžaduje určité dovednosti, průzkum a přípravu. Ani pak není zaručena jistota úspěchu, a proto je důležité řízení rizik.

Zaměřte se na řízení rizik 

Začínající investoři často vkládají všechna svá vejce do jednoho košíku a očekávají, že jejich rozhodnutí budou vždy vycházet v jejich prospěch. Například investor může mít k dispozici 10 000 liber a může se rozhodnout investovat je všechny pouze do jedné akcie. To znamená, že mu nezbývá žádný kapitál, pokud se objeví jiná - možná lepší - příležitost.

Také prudký - avšak dočasný - pokles může způsobit, že investor učiní emotivní rozhodnutí a předčasně odejde z trhu, přičemž bude myslet spíše na krátkodobé výkyvy ceny než na dlouhodobé fundamenty společnosti.

Jednou z technik řízení rizik, kterou používá mnoho investorů, je rozložení investic mezi různé typy společností, které působí v různých odvětvích. Když se jednomu odvětví nedaří, může se dařit jinému. To pomáhá vytvořit diverzifikovanější a vyváženější portfolio, které může pomoci vyrovnat vliv měnících se tržních podmínek.

Například investor, který má k dispozici 10 000 liber, se může rozhodnout investovat v průběhu roku 2 000 liber do pěti různých společností. Tolerance k riziku je samozřejmě u každého jednotlivce jiná, proto se vyplatí věnovat trochu času sestavení plánu, jak chcete v průběhu roku investovat.

Technická vs. fundamentální vs. sektorová analýza

☑️ Fundamentální analýza.Tento typ analýzy zahrnuje analýzu společnosti na finanční úrovni. Zahrnuje ukazatele, jako je výkonnost prodeje, vývoj zisku, úroveň zadlužení, oznámení nových produktů, ekonomické prostředí atd. 

☑️ Technická analýza.This type of analysis involves analysing a company’s historical trading price via a price chart. Trading patterns and technical trading indicators can often leave clues on who is the most dominant force in the market (buyers or sellers), as well as pinpoint potential turning points in a company’s share price.

☑️ Sektorová analýza. Jak bylo uvedeno v předchozí části o řízení rizik, možnost volby mezi různými sektory může pomoci při vytváření diverzifikovaného a vyváženého akciového portfolia. Cílem kritérií je identifikovat společnosti z různých sektorů, jako jsou banky, veřejné služby, finanční sektor, energetika, maloobchod apod.  

Jak investovat do těch nejlepších akcií

Nákup a prodej akcií online lze provést v pouhých třech jednoduchých krocích:

1. Založte si účet pro obchodování s akciemi.
2. Stáhněte si platformu pro obchodování s akciemi
3. Otevřete si obchodní tiket a proveďte svůj první obchod!

Podívejme se na tyto kroky podrobněji, abychom si krok za krokem ukázali, jak koupit nejlepší akcie pro začátečníky.

Krok 1: Otevřete si účet Admirals Invest.MT5

Online účet pro obchodování s akciemi a investování si u Admirals můžete otevřít během několika minut. Stačí kliknout na tlačítko "Začít obchodovat" na domovské stránce a vyplnit jednoduchý dotazník, který je standardní pro regulované brokery. 

Jakmile tak učiníte, získáte přístup do místnosti obchodníka, kde si můžete otevřít demo a reálné obchodní nebo investiční účty, spravovat vklady a výběry a získat přístup k dalším špičkovým investičním nástrojům. 

Krok 2: Otevřete si investiční platformu

Na domovské stránce Dashboard stačí v levém menu vybrat možnost Obchodní platformy. Tím získáte přístup ke stažení obchodní platformy MetaTrader 5 pro PC a Mac, ale můžete také použít platformu Web Trader, kde můžete obchodovat přímo z prohlížeče.

Pokud chcete získat přístup k dalším funkcím, jako je automatické obchodování s akciemi z MetaTrader Market place, jednoduše postupujte podle pokynů počítače a dokončete stažení obchodní platformy MetaTrader 5.

Krok 3: Uzavřete obchod!

Otevřete si platformu pro obchodování s akciemi a podle následujících kroků zadejte obchod:

1. Otevřete okno Sledování trhu výběrem položky Zobrazení z nabídky v horní části platformy nebo stisknutím klávesové zkratky Ctrl+M na klávesnici. Tím otevřete seznam obchodovatelných symbolů na levé straně grafu.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na okno Sledování trhu a vyberte možnost Symboly nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+U na klávesnici.
3. Tím se otevře níže uvedené okno s podrobnými informacemi o všech trzích, na kterých můžete obchodovat. Odtud můžete do okna Sledování trhu přidat širokou škálu akcií tak, že vyberete příslušnou akcii nebo zemi a kliknete na tlačítko Zobrazit symbol.

Ukázka obchodní platformy Admirals MetaTrader 5 zobrazující okno Symboly.

Po kliknutí na tlačítko OK v okně Symboly můžete nyní zobrazit různé nástroje v okně Sledování trhu. Chcete-li zobrazit cenový graf ceny akcií společnosti, jednoduše klikněte levým tlačítkem myši na některý z akciových symbolů v okně Sledování trhu a přetáhněte jej do oblasti grafu. Odtud nyní můžete otevřít obchodní lístek:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na graf.
2. Vyberte obchodování.
3. Vyberte možnost Nová objednávka nebo stiskněte klávesu F9 na klávesnici.
4. Otevře se obchodní lístek, do kterého zadáte vstupní cenu, úrovně stop loss a take profit a velikost obchodovaného podílu (objem).

Ukázka obchodní platformy Admirals MetaTrader 5 zobrazující obchodní tiket.

Proč nakupovat akcie online u Admirals?

Zde je jen několik důvodů, proč zvážit nákup a prodej akcií u společnosti Admirals:

✔️Obchodujte se zavedenou, regulovanou společností, která je regulována britským úřadem Financial Conduct Authority.

✔️Získejte přístup k nejrychlejšímu a nejoblíbenějšímu softwaru pro online obchodování na akciovém trhu MetaTrader, který můžete používat v operačních systémech PC, Mac, Web, Android a iOS.

✔️Otevřete si účet Invest.MT5 s minimálním vkladem pouhých 1 € a investujte již od 0,02 USD za akcii s minimálními transakčními poplatky pouhých 1 USD na americké akcie.

✔️Otevřete si účet Trade.MT5 a obchodujte s CFD a potenciálně profitujte z rostoucích i klesajících trhů při obchodování s marží.

Jedním z nejlepších způsobů, jak začít, je jednoduše si vyzkoušet všechny funkce, produkty a služby poskytované společností Admirals.

Můžete to udělat tak, že si ZDARMA otevřete demo obchodní účet, který vám umožní obchodovat a investovat ve virtuálním obchodním prostředí, dokud nebudete připraveni přejít do ostrého provozu! ▼▼▼