Акции на компании за материали: Как да инвестирате в тях?

Май 21, 2021 09:00 Europe/Sofia

Много от материалите са в основата на изграждането на света, който познаваме и са необходими за направата на нещата, които използваме ежедневно. Следователно икономическия сектор на материалите е ключов за растежа на икономиката, а различните акции на компании за материали често попадат в полезрението на инвеститорите. И Вие искате да разберете повече за тези компании? Тогава сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Акции на компании за материали: Как да инвестирате в тях?

Какво са компании за материали?

Компании за материали са фирми, чиято основна дейност е свързана с откриване, разработване и добив на различни материали в суров вид. Тез компании оперират в икономически сектор наречен материали (англ. materials). Компаниите за материали са в началото на веригата на доставки.

По-голямата част от основните материали са естествено срещащи се материали. Все пак независимо дали материалът е естествен или синтетичен, това, което определя неговата роля като някои е приложението му в ежедневието.

Много от компаниите, които произвеждат основните материали се смятат за суровини. Суровините са стоки, които се търгуват на стандартизирана цена.

Някой от най-разпознаваемите компании от сектор материали могат да включват:

За да може да една компания да е част от сектор материали, не е задължително тя да свързана директно с материалите т.е. може да предлага оборудване и услуги свързани с процеса по откриване, разработване и добив на материали. Въпреки това, компании, които само използват материали в своята продукция най-често не участват в сектор материали.

Например: производителят на опаковки може да работи със суров дървен материал при създаването на картонени кутии, но той няма да се счита за компания за материали.

Важно е да разберете разликите между компания от сектор материали и компании, които използват материали, защото бизнес моделите им са доста различни и оценката им се прави чрез различни показатели.

Често акциите на компании за материали остават встрани от полезрението на някои инвеститори, тъй като голяма част от тях (особено начинаещите) насочват своето внимание към технологичния или медицинския сектор.

Въпреки това трябва да вземете предвид, че компаниите за материали са произвели материалите използвани в производството на микрочипове и химическите вещества в лекарствата, например.

Тествайте търговията с акции на компании за материали без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admiral Markets). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо сметка от Admirals

Защо да инвестирате в акции на компании за материали?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

На практика материалите се използват във всеки продукт, който купувате. Широк набор материали се използват за производството на автомобила, който шофирате; леглото, на което спите; дрехите, които носите, технологиите, които използвате ежедневно и почти всичко останало около Вас.

Без материали като желязна руда, дървен материал, мед, петрол, газ, злато, сребро и т.н. светът, който познаваме няма как да съществува. Една добра инвестиционна стратегия може да включва акции на компании, които предлагат продукти постоянно употребявани в ежедневието.

Но нека да разгледаме и доходността, която ни предлага сектор материали в последните години и да я сравним с останалите икономически сектори от американския бенчмарк S&P 500:

Доходност на сектор материали
Източник: TradingView, 19 май 2021 година

 

От горната графика се вижда, че борсово търгуваният фонд Materials Select Sector SPDR Fund ETF (#XLB), който следва представянето на акции на компании в сектор материали е:

  • Предоставил доходност от 128,15% на своите инвеститори за от началото на 2011 година.
  • 6 от 11 сектора са се представили по-добре от XLB, а 4 по-зле. 

Така някои инвеститори, търсещи стойност могат да сметнат, че акциите на компании не са надценени и дори влизат в графата на леко подценените. В същото време инвеститорите търсещи силен тренд могат да сметнат, че сектор материали не е достатъчно добър за тях.

Така, да обобщим основните причини да се насочите към инвестиция в акции на компании за материали:

  1. Постоянното търсене на материали от всички икономически сектори
  2. Експозиция в потенциален икономически растеж, тъй като търсенето на материали често се увеличава в периоди на експанзия
  3. Почти нулевите лихви по банковите депозити
  4. Защита от инфлация, която предлагат от някои суровини като ценните метали например и основно златото и среброто.
  5. Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
  6. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
  7. Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
  8. Възможност за диверсификация на портфейла от активи
  9. Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите активи в рамките на секунди)
  10. Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
  11. Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admiral Markets минималния депозит е само €1)

Започнете инвестиции в акции на компании за материали, още над 4000 акции и над 200 ETF-и със сметка Invest.MT5 от Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Инвестиции в акции на компании за възобновяема енергия с Admiral Markets

Колко капитал да отделите за инвестиция в компании за материали?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск
  4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива.

Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Рискове при инвестиции в акции на компании за материали

Както всяка една инвестиция и тази в акции на компании за материали крие своите рискове, които включват:

  • Цикличност. Вече разбрахме, че материалите се представят силно по време на периоди на икономическа експанзия, но някои от тях може представят по-зле по време на забавяне на икономиката или периоди на рецесия.
  • Волатилност. Цените на материалите често са високо волатилни, следователно и цените на акциите на компании за материали могат да бъдат волатилни, което не винаги е подходящо за всички инвеститори.
  • Замяна. Съществува риск от спад на търсенето на даден материал, ако голяма част от функциите му се изпълняват от друг материал с по-ниска цена. При този сценарий, вероятно и цената на акциите на компанията, която произвежда заменения материал ще се понижи.

Разбира се, тези рискове могат да бъдат активно управлявани с точната стратегия за покупка на акции на компании за материали и правилното управление на риска.

Как да направите инвестиции в компании за материали?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в компании за материали, трябва да имате нужните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до банкови акции. Admirals предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на компании за материали на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в сектор материали. Те включват:

  1. Акции на компании за материали.
  2. Договори за разлика (ДЗР) на акции на компании за материали.
  3. Борсово търгувани фондове (ETF) с акции на компании за материали.

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Сега да разгледаме с повече подробности какво представляват горните три възможности за инвестиции в компании за материали.

Акции на компании за материали

Акция е ценна книга с променлива доходност, която Ви предоставя възможност да притежавате дял от компания. Една акция е единица от собствеността на една компания. 

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

  • Право на дивидент
  • Право на глас на общото събрание
  • Право на ликвидационен дял

Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

  1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
  2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
  3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
  4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

  1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
  2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
  3. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

Отдолу ще намерите графика на цената на акциите на една от най-големите компании за материали Linde :

Седмична графика на акциите на Linde
Източник: Admirals, MetaTrader 5, #LIN.US, Седмична графика с диапазон на данните 13 октомври 2013 - 19 май 2021 година. Изготвена на 19 май 2021 в 07:55 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции добре е да изберете брокер, който е оторизиран и регулиран от финансов регулатор. Admirals например е оторизиран и регулиран от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC).

ДЗР на акции на компании за материали

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са чрез брокер, вместо реална доставка на търгувания актив.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

  1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
  2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
  3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
  4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
  5. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admiral Markets).

Както всеки един финансов инструмент и ДЗР имат своите недостатъци:

  1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
  2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
  3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
  4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

На следващото изображение ще намерите графика на цената на ДЗР на акциите на Ecolab:

ДЗР на акциите на Ecolab
Източник: Admirals, MetaTrader 5, #ECL, Седмична графика с диапазон на данните 13 октомври 2013 - 19 май 2021 година. Изготвена на 1 май 2021 в 08:14 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Търгувайте с ДЗР на най-популярните банкови акции в света сега, без комисионни. Кликнете на банера отдолу, за да започнете още днес!

Търгувайте ДЗР на технологични акции с Admiral Markets

ETF с акции на компании за материали

ETF (англ. exchange traded fund) в превод на български означава борсово търгуван фонд. Най-общо ETF представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез финансов посредник (брокер).

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи (акции, облигации, индекси, суровини, валути и тн). Съществуват множество различни борсово търгувани фондове, които инвестират в акции на компании за материали.

Предимствата на инвестиции в ETF с акции на компании за материали:

  • По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
  • Директна диверсификация на портфейла
  • Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

  • В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
  • Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Долното изображение Ви показва графика на цената на ДЗР на ETF-а с акции на компании за материали Materials Select Sector SPDR Fund ETF CFD (#XLB), който инвестира в 28 компании за материали:

ETF за банкови акции - Materials Select Sector SPDR Fund ETF CFD (#XLB)
Източник: Admirals, MetaTrader 5, #X:B, Седмична графика с диапазон на данните 13 октомври 2013 - 19 май 2021 година. Изготвена на 19 май 2021 в 08:42 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати

Няма правилен или грешен инструмент, с който да започнете инвестиции в акции на компании за материали. Просто трябва да изберете най-подходящия за Вашия стил на търговия и инвестиции.

Получете над 60 допълнителни функции към стандартния пакет MetaTrader 5, за да развиете Вашия стил с приставката MetaTrader 5 Supreme Edition. Изтеглете MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

MetaTrader 5 Supreme Edition от Admirals

Как да изберете най-добрите акции на компании за материали?

За да съумеете да изберете най-добрите акции на компании за материали за Вашия инвестиционен портфейл е добре да следите някои показатели. Те могат да Ви помогнат да изчислите до колко печеливша е дадена компания за материали.

Разбира се преди да инвестирате в акции на компании за материали е добре да определите къде се намираме в икономическия цикъл. Освен това е добре да проследите и цените на основните материали, които компанията произвежда.

А ето и някои показатели, за които да следите при избор на компания:

  • Производствени разходи. По-ниските производствени разходи от конкурентите показват, че една компания може да остане печеливша дори и при спад в цените на материалите, които произвежда.
  • Съотношение цена / печалба. В основния случай, колкото по-ниско е това съотношение, толкова по-подценена е една компания. Но трябва да се има предвид, че прекалено ниското съотношение цена / печалба може да се сигнал за проблеми.
  • Бърза ликвидност (Quick Ratio). Това съотношение измерва възможността компанията да покрие краткосрочните си задължения. 1 нормалната стойност, компании с бърза ликвидност под 1 може да имат затруднения да посрещнат краткосрочните си задължения.
  • Съотношение дълг / собствен капитал. Това съотношения помага да се изчисли колко задлъжняла е една компания. Съотношение дълг / собствена капитал под 1 се смята за здравословно.
  • Възвръщаемост на инвестирания капитал. Това е ключова мярка за ефективността на всеки бизнес. 
  • Дивидентна доходност. Повечето компании за материали изплащат дивиденти и показателят дивидентна доходност се отнася за съотношението цена акция/изплащан дивидент.

Има и още показатели, които е добре инвеститорите да проследят преди се насочат към покупка на акции на компании за материали, но изброените по-горе са едни от най-важните.

Започнете инвестиции и търговия с акции на компании за материали още днес. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Търговия с акции на компании за киберсигурност с Admiral Markets

Как да започнете търговия с акции на компании за материали?

След като знаете какво е компания за материали, защо да инвестирате в акции на компании за материали, колко пари да отделите и как да направите своите инвестиции в акции на компании за материали може да е време да преминете към по-интересната практическа част - да направите покупка на акции на компании за материали.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с акции.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции на компании за материали като използваме ДЗР на акции на Linde. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете акции на Linde (#LIN.US)
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на Linde Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете акции на Linde (#LIN.US)
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на Linde Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ на акции от Admiral Markets

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.