أنواع صناديق الاستثمار في البورصة

If you've started trading and investing, you've probably heard of the term "ETF." You might be wondering, what types of ETFs are there ?

ستمنحك هذه المقالة نظرة عامة على أنواع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و ما هي فوائدها و سلبياتها و المزيد من التفاصيل المرتبطة بذلك.

تعريف صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم

ETFs هي صناديق استثمار مدرجة في البورصة. على عكس تداول الأسهم أو الأصول الأخرى، يمكن أن تشمل أنواع صناديق الاسثمار مجموعة واسعة من الأسواق التي يمكن للمتداول أن يستثمر فيها أمواله.

الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) هي مجموعة من الأوراق المالية التي يمكن شراؤها أو بيعها في سوق الأوراق المالية والتي تكرر حركة الأصول الأساسية المدرجة فيها.

يمكن أن تشمل أنواع صناديق الاستثمار المختلفة مجموعة واسعة من فئات الأصول، من الأسهم التقليدية للشركات إلى الأدوات الأخرى مثل العملات أو السلع.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح هياكل صناديق الاستثمار للمستثمرين بالتنويع والاستفادة من الرافعة المالية وتجنب الضرائب قصيرة الأجل على أرباحهم.

قد نتحدث عن سوق يمثل ما يقرب من 3 مليارات دولار من المعاملات، ينافس السيولة التي يوفرها سوق الفوركس.

بشكل أساسي، صناديق الاستثمار المتداولة هي صناديق استثمار مشتركة تهدف إلى تتبع أداء مؤشر أو أصل معين.

↳ على سبيل المثال، يتتبع SP500 ETF أداء مؤشر SP500، وهو سلة من أكبر 500 شركة مدرجة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يستخدم العديد من المستثمرين صناديق الاستثمار المتداولة للاستفادة من التنويع، وكذلك للوصول إلى أسواق جديدة.

على سبيل المثال، ربما سمعت كثيرًا مؤخرًا عن نمو الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قد لا تعرف كيفية العثور على الشركة المناسبة للاستثمار أو التعامل معها، لأنها لا تزال مجالاً جديداً للغاية.

أنواع صناديق الاستثمار 

هناك أنواع صناديق الاستثمار المختلفة التي يمكنك الاستثمار فيها. ويمكن تصنيفها إلى فئات مختلفة:

✴️ حسب البلد: يمكنك الوصول إلى أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، والتي كان من الصعب عليك الوصول إليها لولا ذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سوق الأسهم التايوانية سوف يرتفع، فيمكنك تداول iShares MSCI Taiwan ETF.

✴️ حسب القطاع: إذا كان لديك رأي مفاده أن العقارات في المملكة المتحدة قد تواجه صعوبات، فيمكنك الاستثمار في iShares UK Property UCITS ETF. وبما أنه عقد فروقات، يمكنك البيع على المكشوف والطويل.

✴️ حسب السلع: من خلال عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة، مثل SPDR S & P Metals & Mining ETF، يمكنك التعرض لسوق المعادن والتعدين العالمية، بدلاً من محاولة العثور على المعدن المناسب للتداول، أو شركة التعدين المناسبة استثمار.

✴️ حسب المؤشر: هناك أيضاً أنواع صناديق استثمار مخصصة للمؤشرات، يمكنك تداول صندوق استثمار مؤشر S&P 500 من خلال Vanguard S & P 500 ETF.

هناك العديد من أنواع صناديق الاستثمار المتداولة للاختيار من بينها، بما في ذلك السندات والعملات و الأسواق الناشئة و القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي طالما فتنت المستثمرين هو العثور على أفضل أسهم التكنولوجيا وصناديق الاستثمار المتداولة التقنية للتداول. بعد كل شيء، نحن نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وهم دائماً يقودون الطريق بابتكاراتهم.

خصائص صناديق الاستثمار المتداولة

هذه بعض خصائص صناديق الاستثمار المتداولة التي تساعدنا على فهم ماهيتها:

• ✔️ يتم تداولها كأوراق مالية، كما لو كانت سهماً، مما يجعل سعرها مرئياً في الوقت الفعلي.
• ✔️ يمكن بيعها أو شراؤها في أي وقت أثناء الجلسة.
• ✔️ أنها تعمل كمصدر واحد يحتوي على أدوات مالية مختلفة، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
• ✔️ لم يتم إغلاقها حصرياً أمام المستثمرين من الشركات أو كبار المشاركين في الأسواق المالية.

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية؟

التعريف الأساسي لـ "صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية" هو الصندوق الذي يستخدم المشتقات المالية والديون لتضخيم عوائد المؤشر الأساسي. تهدف هذه الصناديق إلى الحفاظ على قدر ثابت من الرافعة المالية على مدار الإطار الزمني للاستثمار، مثل نسبة 1:2 أو 1:3.

تستخدم أنواع صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية المشتقات المالية وأدوات الدين لتضخيم عوائد المؤشر الأساسي باستمرار.

نظرًا للطبيعة الرياضية لهذه الصناديق، فإن أداء الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة طويلة الأجل لن يتطابق بالضرورة مع المؤشر الذي يتتبعه، لا سيما تلك التي تم تصميمها للعمل في الاتجاه المعاكس لمؤشر الأسهم.

كما هو الحال مع الأدوات المالية الأخرى، فإن الإدارة السليمة للمخاطر ضرورية. من المهم تحديد مستوى خسائر لا يتجاوز 5-10٪ من رأس المال.

استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع توزيعات الأرباح

المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد من خلال توزيعات الأرباح لديهم العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للاختيار من بينها. ومع ذلك، في حين أن تاريخ مدفوعات أرباح الشركة يمكن أن يكون مفيدًا، يجب ان لا يتم تحليله بمعزل عن غيره من العوامل في اختيار افضل صناديق الاستثمار مثل العوامل الفنية على مخطط الأسعار و العوامل الاقتصادية الكلية و العوامل السياسية.

لا توفر نسبة أرباح / توزيعات أرباح الشركة في السنوات الأخيرة بالضرورة مؤشرًا قويًا لما سيحدث في العام المقبل.

مع ذلك، فإن بعض أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع توزيعات الأرباح هي:

• iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
• PowerShares Preferred Portfolio ETF CFD (PGX)
• Schwab US Dividend Equity ETF CFD (SCHD)
• SPDR S&P Dividend ETF CFD (SDYUS)

The difference between Exchange Traded Funds (ETFs) and Investment Funds

A mutual fund consists of contributions from various savers who appoint professionals to manage it. However, exchange-traded funds (ETFs) are bought and sold directly, just like stocks.

Mutual funds can be managed actively or passively, while exchange-traded funds (ETFs) are managed passively.

Mutual funds aim to outperform indices, while exchange-traded funds (ETFs) aim to match the returns of the index they track.

We hope we have cleared up any doubts about what ETFs are and which ETFs are best for investment. Now let's detail some of the advantages of trading ETFs .

Advantages of Exchange Traded Funds

When investing in different types of investment funds, here are some of their advantages:

• ✅ Access a wide range of financial assets through a single instrument. Diversify with one asset!
• ✅ Tax efficiency: Investors have better control when they pay capital gains tax.
• ✅ Lower commissions: Broker commissions on investment fund trading.
• ✅ Extended contracting timeframe: can be settled after market close.
• ✅ Investors can place a variety of different orders (limit orders, limit loss orders, margin buy orders, etc.) that are not available in mutual funds.
• ✅ Less risk thanks to diversification.
• ✅ The costs are much lower than traditional investment.
• ✅ Flexibility allows investors to participate in the market through limited orders or at the market price.
• ✅ They do not have a minimum investment. This is determined by the limits set by the broker you work with.

Disadvantages of exchange-traded funds (ETFs)

❌ Settlement: Exchange-traded funds (ETFs) are settled two days after they are sold.

❌ Low liquidity: Some funds are less liquid and therefore more expensive to trade.

❌Price discrepancies: The price of the asset and the fund do not always match.

❌Trading costs: Small investors or those with low trading cyclicality can find cheaper investment alternatives.

❌ Exchange-traded funds (ETFs) are guided by net asset value.

❌ The spread is implicitly paid when buying or selling the transaction.

❌ There may be costs to remain in the deal, so it is advisable to first assess the expenses involved in getting an open deal in some types of investment funds.

How to start trading ETFs

It is important to make sure that you have the right trading tools at your disposal and that you also know how to use them correctly.

Choose the appropriate intermediary

Trading and investing in exchange-traded funds (ETFs) is very similar to trading and investing in stocks. If you want to buy shares in a company, like Apple, you need to find someone who not only owns some Apple shares but also wants to sell them to you. This is where your broker comes in. Through their trading platform, your broker routes your orders to other buyers and sellers by connecting them to the relevant stock exchange and providing you with the supply and demand.

With the right broker, you can buy and sell ETFs in seconds without ever meeting the person on the other end of the line. The broker will also hold your capital for trading or investment, so choosing the right one is crucial – ideally, one that offers the best licenses, security, and services.

For example, investment companies operating under the Admirals brand offer top local and international licenses such as: 

• Financial Conduct Authority (FCA) in the UK
• Cyprus Securities and Exchange Commission (Cysec)

Use the best investment fund trading platform

Your trading platform and charts will help you access the essential information you need to trade ETFs. This includes market news, charts, historical prices, and technical indicators. With advanced trading technology, you can now have your charting and brokerage platforms all in one place. Admirals offers the following MetaTrader trading platforms :

1. MetaTrader 4
2. MetaTrader 5
3. MetaTrader WebTrader
4. MetaTrader Supreme Edition (a custom add-on for MetaTrader 4 and MetaTrader 5, created specifically by Admirals and professional trading experts)

All these platforms are offered by Admirals completely free! Click the banner below to start downloading MetaTrader 5.

Enjoy the benefits of the Premium Analytics platform

Gain access to the Premium Analytics portal with market news, technical analysis, economic calendar and sentiment index compiled from thousands of sources across financial media, including:

• The most important and latest economic and commercial events
• Read all the economic and business news from the best leading economic data providers such as Dow Jones, Trading Central and Acuity. 
• Unique trading ideas and opportunities.
• Find out what the global financial media thinks about the most popular markets through a simple presentation.

You can start now by clicking on the banner below and enjoy all the features mentioned above and more!

Are you ready to succeed and earn money like a pro?

Share this article with friends via available social media channels so that everyone looking for a simplified guide on how to choose the best investment funds for 2021 can benefit.

If you have any questions or inquiries, feel free to  register your details here , and one of our best financial advisors will contact you to clarify any questions or inquiries you may have, and provide the best information from their practical experience.

Make sure you take a look at  our account types  , and at  the 100% welcome bonus  for your first deposit.

You can also review the rest of the articles and educational materials by clicking  here . Here are some articles that might interest you:

1. How to choose the best trading company in 2021

2. The most important secrets of stock and forex trading recommendations!

3. The most common Japanese candlestick patterns and their explanation on the chart

About Admirals

As a licensed trading company  , Admirals offers its clients access to global financial markets through top-tier platforms and a variety of account types to suit your needs. Whether you choose a  demo  or  live account , you have the opportunity to trade forex and over 8,000 CFDs on stocks, energy, precious metals, and global indices, all with the best possible conditions and services. Open an account now  and start a new success story with Admirals.

This article does not contain, and should not be construed as containing, investment advice, investment recommendations, or an offer or solicitation for any transactions in financial instruments. Please note that this prior analysis is not indicative of current or future performance, as conditions may change over time. Before making any investment decisions, you should seek advice from independent financial advisors to ensure you understand the risks involved .