Robot Forex - czy warto korzystać z tego typu rozwiązań?

Możliwość korzystania z różnorodnych stylów i strategii inwestycyjnych a także systemów tradingowych powoduje, że handel na forex jest niezwykle wszechstronny. Na rynkach handlują inwestorzy na wielu poziomach zaawansowania oraz stosujący różne strategie. Jedną z cech wyróżniających forex jest podział na traderów, którzy preferują trading manualny a także tych, którzy chcą korzystać z handlu automatycznego.

Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby Twój osobisty robot, zarabiałby za Ciebie pieniądze - gdyby handel algorytmiczny generował zyski bez angażowania Twojego czasu? Jest to marzenie wielu inwestorów – znalezienie idealnego automatycznego systemu, gwarantującego zyski i niewymagającego przy tym wiele pracy. Czy jest to jednak w ogóle osiągalne? Zagadnieniem tym zajmiemy się w poniższym tekście.

Czym są automatyczne systemy przeprowadzające transakcje, czyli roboty forex?

Handel automatyczny wymaga wielu badań mających na celu odnalezienie właściwego oprogramowania, które będzie prawidłowo przeprowadzać transakcje. Świadomość, że możesz wygodnie usiąść, pozwalając na to, aby zautomatyzowane oprogramowanie wykonywało pracę za Ciebie stanowi prawdziwą pokusę. Właśnie dlatego coraz bardziej stają się popularne roboty do automatycznego handlu. Ich popularność wynika również z faktu, że są one łatwo dostępne.

Robot forex to program komputerowy oparty na zestawie sygnałów transakcyjnych, które pomagają zdefiniować, czy kupić lub sprzedać dany instrument finansowy w określonym momencie. Jest to po prostu sposób składania zamówień, zgodnie z podanym kodem programowym. 

Wspomniane roboty są dostępne dla traderów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z opcją łatwego zakupu przez Internet. Należy koniecznie zaznaczyć, że bez względu na rodzaj i zastosowanie automatyzacji, nie ma absolutnie czegoś takiego, jak "święty graal" systemów tradingowych i jeżeli zobaczycie gdzieś ofertę 100% skuteczności transakcji, to najlepiej od razu trzymać się od takiego rozwiązania z daleka.

Jak działa automatyczne oprogramowanie?

Jedno jest pewne, mądrze wykorzystane oprogramowanie tego typu na pewno jest w stanie pomóc traderom. Niektóre roboty są w stanie skanować wiele wykresów w sposób, którego ludzie fizycznie nie mogą wykonać. Ponadto, roboty mają wbudowane określone parametry, których ZAWSZE się trzymają i na tej podstawie wiedzą kiedy należy handlować, lub odwrotnie, kiedy nie należy handlować. Nie ma tutaj miejsca na emocje, nie można tego samego oczywiście powiedzieć o ludziach.

Najlepsze systemy automatycznego handlu proponują znaleźć zyskowne transakcje nawet na niestabilnych i mocno zmiennych rynkach, gdy inwestor boi się podjąć jakiekolwiek działania, bo nie rozumie, co się dzieje. Robot realizuje po prostu wcześniej zaimplementowaną strategię i często ma przez to przewagę nad człowiekiem.

W skrócie, automat wykonuje wiersze kodu, które programista wstawił do EA używając specjalnego języka programowania.

Powiedzmy, że przykładowa strategia ma polegać na:

• Przecięciach dwóch krótkoterminowych średnich kroczących
• Filtrze trendu w postaci średniej kroczącej długoterminowej

Koder zapisze wtedy następujące warunki w kodzie:

1. Poszukaj sygnału kupna, jeśli cena jest powyżej prostej długoterminowej średniej kroczącej.
2. Otwórz pozycję zakupu, jeśli pierwszy warunek jest spełniony, a dwie krótkoterminowe średnie kroczące przecinają się.
3. Poszukaj sygnału sprzedaży, jeśli cena jest poniżej prostej długoterminowej średniej kroczącej.
4. Otwórz krótką pozycję, jeśli trzeci warunek jest spełniony i dwie krótkoterminowe średnie kroczące przecinają się w dół.

Jak widać powyższy system zareaguje jedynie w określonych warunkach. Możemy więc znaleźć roboty, które bardzo dobrze sprawdzają się na rynkach zwyżkowych, ale które zwykle nie są skuteczne w konsolidacji i odwrotnie.

Najnowocześniejsze roboty oparte są na mechanizmach sztucznej inteligencji, starając się dostosować do zmiennych warunków rynkowych - są to  wciąż bardzo drogie i trudne do napisania rozwiązania.

Jak wybrać najlepszego robota?

Najpopularniejsze roboty są tworzone za pomocą programu Expert Advisors na platformie MetaTrader - tam też realizowane są zlecenia.

Jeśli zdecydujesz się kupić automatyczny system transakcyjny radzimy zachować ostrożność. Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma idealnego rozwiązania, zapewniającego nieustanne zyski. Czasem powstają wątpliwej jakości roboty, twórcy których, zarabiają na naiwności kupujących, nie sprawdzających wcześniej odpowiednio produktu za, który płacą.

Warunkiem korzystania z EA (Expert Advisor), na platformach MT4 i MT5 jest posiadanie solidnej wiedzy na temat operacji i zachowań rynku finansowego, na którym chcesz spekulować lub inwestować.

Oto 5 kryteriów, które muszą być spełnione, aby wybrać najlepszy automat forex:

1. Posiadanie zaawansowanej wiedzy tradingowej
2. Świadomość niebezpieczeństwa dotyczącego nadmiernej optymalizacji (uniknięcie sytuacji, w której parametry robota handlowego są zbyt zoptymalizowane względem ściśle określonego horyzontu czasowego).
3. Dokładne zapoznanie się ze szczegółami strategii i funkcjonowaniem wybranego robota.
4. Możliwość przeprowadzania testów historycznych
5. Możliwość przetestowania oprogramowania w rzeczywistych warunkach na rachunku demo.

Jeżeli zastanawiamy się nad wyborem jednego z kilku robotów, warto zrobić jeszcze testy porównawcze.

Jak prawidłowo ocenić robota?

Pierwszy dość istotny czynnik to:

• Liczba operacji

W sytuacji, gdy Twój broker pobiera prowizję za otwarcie i zamknięcie pozycji na kontraktach CFD, ważna jest liczba operacji wykonywanych przy użyciu robota, ponieważ im więcej ich wykona, tym wyższa prowizja będzie musiała zostać przez Ciebie zapłacona.

W przypadku Admiral Markets na kontraktach CFD pobierany jest tylko spread - nie ma opłat za otwarcie i zamknięcie pozycji. Kolejny ważny czynnik to:

• Seria zysków i straty

Ważne jest, aby wiedzieć, ile dany system może ponieść następujących po sobie strat, ale także ile zwycięskich pozycji może wygenerować. W ten sposób będziesz wiedział, czego możesz się spodziewać, decydując się na wybór automatycznego rozwiązania.

Chcieliśmy jednak przypomnieć, że dane historyczne nie gwarantują potencjalnych przyszłych strat lub zysków, ale służą wyłącznie celom ilustracyjnym - ma to także zastosowanie dla robotów. Dalej należy zwrócić uwagę na:

• Średnią stratę i średni zysk

Świadomość średniej kwoty zysków i strat pozwala obliczyć potencjalny stosunek ryzyka do zysku względem pozycji na dużej liczbie operacji. Ten współczynnik powinien optymalnie wynosić więcej niż 1. Warto również spojrzeć na:

• Maksymalną stratę i maksymalny zysk

Świadomość maksymalnej kwoty zysku i straty gwarantuje, że będziesz mógł lepiej zrozumieć, jak automatyczny handel może wpłynąć na stan Twojego portfela. Ostatnia istotna rzecz to:

• Wskaźnik sukcesu

Wskaźnik sukcesu, którego wartość wynosi powyżej 50% jest teoretycznie dobrym rozwiązaniem. Ale warto dokładnie samemu przetestować robota na rachunku demo, żeby upewnić się, czy rzeczywiście wskaźnik ten będzie się utrzymywał w różnych warunkach rynkowych.

Jak stworzyć robota do handlu?

Sektor rynku finansowego zatrudnia wielu programistów do tworzenia robotów, ponieważ operacje na rynkach przeprowadzane przez  takie systemy są znacznie szybsze w porównaniu z typowym tradingiem.

Istnieją dwa sposoby, aby uzyskać robota:

• Stworzenie i zaprogramowanie własnego rozwiązania
• Użycie profesjonalnego kodu programu.

Jeśli zdecydujesz się wybrać pierwszą opcję, zapamiętaj:

• Musisz nauczyć się języka programowania platformy transakcyjnej, z której korzystasz.

Platformy do handlu różnią się między sobą ze względu na poziom trudności nauczenia się kodu programowania. Język programowania na MT4 jest jednym najłatwiejszych do opanowania. W sieci można znaleźć szeroki wachlarz instrukcji i informacji, które pomogą podczas tworzenia własnego robota za pomocą Expert Advisors.

Strona internetowa MQL5 zawiera wiele przydatnych informacji. Jeżeli już stworzysz własny kod to koniecznie przetestuj go:

• wykorzystując dane historyczne za pomocą testera strategii MetaTrader na bezpłatnym rachunku demo, który pozwoli dokonać obserwacji jego działania w rzeczywistych warunkach i w bezpiecznym środowisku.

Pewność prawidłowego funkcjonowania robota możemy mieć jedynie wówczas, gdy jego działanie jest identyczne w przypadku danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym.

Języki programowania są różnorodne. Są to:

• MQL4
• MQL5
• C ++
• i wiele innych

Jeśli  nie wiesz, jak programować możesz skorzystać z usług firm lub zlecić to programistom specjalizujących się w programowaniu robotów o wysokiej wydajności. Możesz również skorzystać z:

• Fora dyskusyjnego poświęconemu robotom, na których można zadawać pytania.
• Porównywarek programów do automatycznego handlu.
• Bezpłatnego oprogramowania do testowania robotów.

Nie wszyscy programiści muszą posiadać wiedzę dotycząca inwestowania, dlatego należy pamiętać, aby został stworzony  przez osoby, które mają pojęcie o branży finansowej i wiedzą, czym jest automatycznym handel online.

Oferta gotowych robotów jest bardzo szeroka i pozwala wybierać spośród różnych jego typów. Znajdziesz automatyczne programy z Ichimoku, średnią kroczącą, RSI lub jakikolwiek innymi wskaźnikami technicznymi albo kombinację wskaźników.

Tutaj warto zatrzymać się i zadać następujące pytanie: "Jeśli robot jest tak dobry, po co go sprzedawać?". Odpowiedź jest taka sama, jak  w innych podobnych przypadkach, np.: dlaczego wybitni traderzy piszą książki o swoich metodach i uczą ich na szkoleniach? Wiadomo, że część robotów tak naprawdę nie będzie wybitna, dlatego zawsze warto kierować się zdrowym rozsądkiem i zachowywać odpowiedni dystans do oferowanych rozwiązań.

Czy każdy broker pozwala korzystać z automatycznych rozwiązań tradingowych?

Nie wszyscy brokerzy CFD pozwalają używać programu do automatycznego handlu. Nie jest tak w przypadku Admiral Markets, gdzie można wedle własnych preferencji korzystać z dowolnego darmowego bądź płatnego EA - doradcy handlu automatycznego.

Jeśli posiadasz już własnego robota możesz go również przetestować u nas na rachunku demo:

Rodzaje robotów tradingowych

Roboty można podzielić na kilka kategorii:

W zależności od rynku:

• Robot handlowy forex
• Robot handlu opcjami binarnymi
• Robot handlowy CFD

W zależności od platformy transakcyjnej:

• Expert Advisors MetaTrader
• Inne platformy

W zależności od horyzontu inwestycyjnego:

• Roboty skalpujące 
• Roboty do handlu długoterminowego
• Roboty opcji binarnych

W zależności od analizy oprogramowania do automatycznego handlu:

• Analiza techniczna
• Wiadomości gospodarcze

Handel z MetaTrader Supreme Edition

Jeżeli poszukujesz dodatkowych rozwiązań handlowych dla swojej platformy, warto abyś zapoznał się ze specjalnym rozszerzeniem, które oferuje Admiral Markets, a mianowicie MetaTrader Supreme Edition. Znajdziesz tutaj dodatkowe narzędzia dla MetaTrader 4 i MetaTrader 5, które poprawiają i zwiększają ogólne doświadczenie handlowe. Otrzymasz dostęp do najnowszych analiz technicznych z Trading Central, szeregu użytecznych widgetów handlowych i wiele więcej! 

Zalety i wady handlu automatycznego

• Roboty forex usuwają wpływ czynników psychologicznych i zapobiegają emocjonalnemu zaangażowaniu przy podejmowaniu decyzji. Zamiast tego stosują logiczne i spójne podejście oparte na ustalonych parametrach.
• Początkujący i doświadczeni inwestorzy mogą wykorzystać automatyczne systemy, żeby wyeliminować ludzkie błędy w zawieraniu transakcji - zarówno psychologiczne jak i techniczne
• Roboty forex pozwalają zarządzać wieloma rachunkami, czyli oferują coś co może być trudne w handlu manualnym.
• Handel algorytmiczny sprawia, że transakcje mogą być wykonywane mimo braku obecności inwestora przed komputerem.

• Rynki charakteryzują się olbrzymią zmiennością, może okazać się, że strategia Twojego robota bardzo szybko ulegnie deaktualizacji i zacznie przynosić straty.
• Żeby samemu stworzyć robota należy posiadać stosowną wiedzę na temat kodowania, zdobycie takiej umiejętności specjalnie na potrzeby tradingu może okazać się zbyt czasochłonne. Z kolei nie wszyscy programiści, którzy tworzą odpowiednie programy na zamówienie znają się wystarczająco dobrze na handlu i jego mechanizmach, aby odzwierciedlić to w kodzie robota handlującego.
• Oprogramowanie tego typu potrafi być drogie, a tak naprawdę i tak nie otrzymasz pewności, że wygenerujesz dzięki niemu duże zyski.
• Robot nigdy nie polega na intuicji - zawsze jest to jedynie podążanie za wytycznymi. Indywidualni traderzy, dzięki obserwacji rynków i doświadczeniu, dostrzegają czasem potencjalnie zyskowne transakcje, których nie da się zawrzeć w żadnym programie do tradingu.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

• Jak zidentyfikować i uniknąć oszustwa na rynku
• Poznaj Smart Money na rynkach finansowych
• Na czym polega short squeeze?

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.