Investire nel caffè? Come fare trading con futures sul caffè?

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13 Min lettura

Con una stima di 2,25 miliardi di tazze bevute al giorno, il caffè è sicuramente una delle merci più popolari del pianeta. Quindi non dovrebbe essere una sorpresa che una merce così avidamente consumata sia anche una delle più attivamente scambiate sui mercati finanziari.

➡️ In questo articolo, esamineremo questa materia prima, parleremo nel dettaglio dei futures sul caffè, come è possibile scambiarli e molto altro ancora per investire nel caffè.

In questa guida, tratteremo i seguenti argomenti:

▶️ Trading caffè | Tipi di caffè

Prima di vedere come fare trading con i futures sul caffè, è una buona idea conoscere meglio il prodotto stesso, di cui esistono due tipi principali: arabica e robusta. Esistono altri tipi di caffè, ma la robusta e l'arabica costituiscono la stragrande maggioranza della produzione e del consumo globale di caffè.

1️⃣ L’arabica, che rappresenta circa il 60% della produzione globale, è considerata da molti come più pregiata e dal sapore migliore, il che spiega in parte perché ha un prezzo più alto.

2️⃣ La robusta ha un sapore più forte e amaro e contiene quasi il doppio della caffeina dell’arabica. Viene usata prevalentemente nel caffè solubile e nelle miscele per espresso.

▶️ Caffè Trading | Cosa sono i contratti futures?

Un contratto futures è un accordo legale tra un compratore e un venditore per scambiare una merce, o un altro bene, per un prezzo fisso in una data specifica nel futuro.

➢ I contratti futures vengono comprati e venduti nelle borse dei futures e sono standardizzati sia per la quantità che per la qualità, a seconda del bene sottostante e della borsa dei futures su cui viene scambiato. Questo significa fondamentalmente che ogni contratto ha le stesse specifiche, indipendentemente da chi compra e chi vende. Questo tipo di standardizzazione rende i futures più facili da scambiare e, quindi, migliora la liquidità.

L'acquirente del contratto futures si impegna ad acquistare e prendere la proprietà dell'attività sottostante alla scadenza del contratto. Il venditore, invece, si impegna a vendere e consegnare l'attività sottostante alla scadenza del contratto.

Lo scambio avviene al prezzo prestabilito indipendentemente dal prezzo corrente di mercato al momento della scadenza del contratto.

Oltre ad essere uno strumento di copertura contro i movimenti avversi dei prezzi futuri, i futures possono anche essere usati per la speculazione. Speculare sul prezzo delle materie prime usando i futures è logisticamente più facile di acquistare semplicemente la merce fisica, per il fatto che gli operatori non devono immagazzinare o gestire la consegna della merce in questione.

Questo significa che molti di quelli che scambiano contratti futures non hanno intenzione di prendere o consegnare la proprietà del bene sottostante, ma stanno semplicemente cercando di trarre profitto dai movimenti del suo prezzo.

▶️ Trading con futures sul caffè

▷ Ora abbiamo capito meglio quali sono i tipi di caffè che vengono scambiati sui mercati delle materie prime e cos’è un contratto futures, mettiamo insieme le due cose e vediamo i contratti futures sul caffè.

È possibile fare trading con contratti futures sia con robusta che con arabica.

▷ Come abbiamo accennato nella sezione precedente, i contratti futures sono standardizzati a seconda del bene sottostante e della borsa in cui viene comprato e venduto. Questo significa che il meccanismo del trading di futures sul caffè su arabica e robusta è diverso.

Futures sull'Arabica

I futures sull'arabica sono scambiati sul New York Board of Trade (NYBOT) con date di scadenza dei contratti a marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre.

La dimensione del contratto è di 37.500 libbre. Ciò significa che un contratto future sull'arabica è uguale a 37.500 libbre, né più né meno. I contratti sono valutati in centesimi di dollaro (USX) per libbra.

Futures sulla Robusta

I futures sulla robusta sono scambiati sull'Intercontinental Exchange (ICE) di Londra, con contratti che scadono a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

Un contratto futures sulla robusta ha una dimensione di dieci tonnellate e il prezzo è espresso in dollari USA per tonnellata.

▶️ Investire nel caffè | Cosa influenza il prezzo del caffè?

➡️ Come per qualsiasi bene, il prezzo del caffè è influenzato dalla sua domanda e offerta globale. Mentre la domanda e l'offerta possono a volte essere difficili da prevedere, ci sono alcuni fattori che le influenzano direttamente e ne vedremo alcuni nelle sezioni seguenti.

☑️ Il meteo

✦ Per qualsiasi prodotto agricolo, il meteo ha un ruolo enorme nella sua produzione e, successivamente, nel suo prezzo.

Condizioni meteorologiche avverse in una regione produttrice di caffè possono ostacolare gravemente l'offerta globale e, allo stesso modo, buone condizioni meteorologiche possono portare a raccolti eccezionali, aumentando l'offerta globale. Con il 65% della produzione globale di caffè che avviene in soli cinque paesi, questo effetto sull'offerta può avere un effetto significativo sul prezzo.

✦ Il grafico sottostante dei prezzi dell'Arabica illustra molto bene questo punto.

Admirals MetaTrader 5 - Arabica Daily Chart. Intervallo di date: 25 aprile 2012 - 24 aprile 2015. Data: 4 febbraio 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

Il 7 novembre 2013, indicato dalla linea rossa verticale, i prezzi dell'arabica sono scesi al loro livello più basso in oltre sette anni. Ciò è stato in gran parte causato dalle condizioni meteorologiche ideali in Brasile, che produce circa il 45% dell'arabica mondiale, che hanno portato a un raccolto eccezionale l'anno precedente. Questo aumento dell'offerta globale ha spinto i prezzi verso il basso, culminando nel minimo che si può vedere il 7 novembre.

Tuttavia, noterete che nei mesi successivi a questo minimo, i prezzi dell'arabica sono saliti. Questo è stato, ancora una volta, in gran parte causato dal meteo, ancora una volta, in Brasile.

Nei primi mesi del 2014, il Brasile meridionale, dove si coltiva la maggior parte del caffè del paese, ha subito una grave siccità. Questo, insieme al gennaio più caldo mai registrato, ha rovinato gran parte del raccolto, contribuendo all'impennata dei prezzi che potete vedere nel grafico.

▶️ Sostituti

Pur avendo un gusto diverso, i due principali tipi di caffè rimangono stretti sostituti. Questo significa che i cambiamenti nel prezzo di uno possono portare a un cambiamento nella domanda dell'altro.

➠ Se continuiamo con l’esempio precedente, il 7 novembre 2013, il prezzo dell'arabica era di circa 1,01 dollari per libbra. Se guardiamo il grafico dei prezzi della robusta qui sotto, la seconda linea rossa verticale indica il 7 novembre 2013, quando il prezzo della robusta era di circa 0,66 dollari per libbra.

Admirals MetaTrader 5 - Robusta Daily Chart. Intervallo di date 1° luglio 2009 - 11 aprile 2016. Data: 4 febbraio 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

➡️ Se torniamo indietro al 3 maggio 2011, indicato dalla prima linea rossa qui sopra, i prezzi della robusta erano di circa 1,18 dollari per libbra, rispetto ai 3,05 dollari per libbra dell'arabica alla stessa data.

➡️ In altre parole, nel 2011, il caffè arabica era 1,87 dollari più costoso per libbra rispetto alla robusta. Ma nel 2013, questa differenza di prezzo si è ridotta a soli 0,38 dollari per libbra, facendo apparire l'arabica molto più economica di prima rispetto alla sua controparte meno saporita.

➡️ Questo cambiamento nella differenza di prezzo avrebbe reso l'arabica più desiderabile per coloro che prima chiedevano la robusta e molto probabilmente ha contribuito alla successiva impennata dei prezzi dell'arabica nel 2014.

➡️ Questo è un esempio di come i cambiamenti di prezzo possano causare un cambiamento nella domanda tra i due principali tipi di caffè.

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▶️ Malattia delle piante

☑️ Le malattie delle piante, come il meteo, sono un potenziale pericolo della maggior parte dei prodotti agricoli. Come abbiamo già visto sopra, nel 2014 i prezzi dell'arabica sono aumentati vertiginosamente.

☑️ Oltre alle condizioni meteorologiche avverse in Brasile, anche l'aumento dell’insorgere di una malattia nota come "Ruggine del caffè" in America centrale ha contribuito a una minore offerta e a un conseguente aumento del prezzo. Questa malattia è stata particolarmente diffusa in Guatemala, dove si stima che il 70% del raccolto di caffè del paese nel 2013 sia stato colpito dalla ruggine.

I chicchi di robusta provengono da una pianta molto più resistente di quella di arabica, che è più delicata. Questo significa che è molto più probabile che la pianta con i chicchi di arabica abbia il raccolto rovinato da un meteo avverso o da una malattia della pianta, aspetto che dovrebbe essere tenuto a mente se si scambiano futures sul caffè arabica.

▶️ Instabilità politica

Con oltre il 90% della produzione di caffè che si svolge nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Sud America, l'instabilità politica o i disordini sociali potrebbero influenzare la produzione di caffè. Come tale, il mercato dei futures sul caffè tende a reagire molto rapidamente a qualsiasi accenno di questo tipo di situazioni che emergono da una delle principali nazioni produttrici di caffè.

▶️ I "Quattro Grandi"

? Circa il 50% di tutto il caffè prodotto in tutto il mondo viene acquistato da Nestle, Kraft, Procter & Gamble e Sara Lee, che sono talvolta noti come i "Quattro grandi" torrefattori di caffè.

➢ Queste aziende acquistano principalmente caffè robusta e, in seguito alle dimensioni del loro consumo collettivo, qualsiasi cambiamento nella loro domanda può influenzare il prezzo del caffè.

▶️ Come negoziare CFD sul caffè con Admirals

♦️ Mentre non è possibile negoziare contratti futures con Admirals, è possibile fare trading contratti per differenza (CFD) sia sul caffè che sui futures del caffè.

♦️ Un CFD è un contratto tra due parti che accetta di scambiare la differenza di valore di un'attività tra la data di apertura del contratto e la data di chiusura. Come i contratti futures, i CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dall'aumento che dalla diminuzione dei prezzi, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria.

♦️ I CFD sui futures, quindi, permettono ai trader di speculare sui prezzi dei futures sull'arabica e sulla robusta. Con la maggior parte dei CFD, non c'è una data di scadenza e il contratto viene chiuso a discrezione del trader.

♦️ Tuttavia, poiché i contratti futures hanno una data di scadenza, anche i CFD sui contratti futures scadranno alla stessa data. La differenza è che, a differenza dei contratti futures, i CFD sono puramente speculativi, il che significa che se un trader ha in mano un CFD futures alla data di scadenza, non è tenuto a scambiare l'attività sottostante.

♦️ Inoltre, fare trading con CFD su futures significa che i trader non sono vincolati dalle stesse specifiche riguardanti la dimensione del contratto. Mentre i contratti futures sull'arabica sono fissati a 37.500 libbre per contratto, i CFD futures sull'arabica possono essere scambiati con incrementi di 1.000 libbre. Allo stesso modo, i contratti futures della robusta che sono fissati a 10 tonnellate, possono essere scambiati in incrementi di 1 tonnellata con i CFD.

Per scambiare CFD futures sul caffè con Admirals, è necessario seguire questi passi:

  1. Aprire un conto di trading
  2. Scaricare la piattaforma di trading MetaTrader 5
  3. Aprire MetaTrader 5 e fare il login
  4. Premere Control + M per aprire la finestra “Market Watch”.
  5. Premere Control + U per visualizzare i simboli di trading disponibili
  6. Selezionare “Commodity Futures CFDs” sulla sinistra, selezionare il CFD futures desiderato e poi selezionare “Mostra simboli”, come mostrato di seguito: ⬇️
  7. Individuare il simbolo in questione in Market Watch, cliccare con il tasto destro e selezionare “Grafico” per aprire un grafico dei prezzi
  8. Per effettuare un trade, clicca con il tasto destro del mouse sul grafico, seleziona “Trading” e clicca su “Nuovo ordine”.

Admirals MetaTrader 5 - Coffee Arabica Futures CFD Grafico giornaliero. Intervallo di date 15 novembre 2019 - 4 febbraio 2021. Data: 4 febbraio 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.

▶️ Considerazioni finali

Il trading di caffè, e di altre materie prime, può essere un buon modo per diversificare il tuo portafoglio da attività più comuni come le azioni e il Forex.

Ora dovresti avere familiarità con il caffè, con alcuni dei fattori che influenzano il suo prezzo, la meccanica di base del trading di futures sul caffè e come puoi fare trading con Admirals attraverso i CFD.

✴️ Se ti sei appena avvicinato al trading, o se vuoi testare una nuova strategia di trading sul caffè, è consigliabile fare pratica su un conto di trading demo prima di dirigersi verso i mercati live. Per tua fortuna, con Admirals, puoi fare proprio questo.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, poiché le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.

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