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Inizia a fare Growth investing ✔️

Novembre 23, 2020 18:21 UTC

Esistono molti tipi diversi di strategie d'investimento impiegate dai gestori di fondi, dai gestori di portafogli pensionistici e dagli investitori di tutti i giorni. Tra queste vi sono il growth investing, l'investimento di valore, l'investimento socialmente responsabile e molte altre. Tuttavia, il tipo più popolare è il growth investing, in cui gli investitori in crescita cercano aziende che si prevede crescano più velocemente di altre.

Fortunatamente, ci sono alcune metriche che gli investitori possono utilizzare per trovare questo tipo di crescita degli investimenti. Dopo tutto, chi non avrebbe voluto investire in aziende come Amazon,Tesla o Facebook all'inizio del loro ciclo di crescita?

In questo articolo vedremo insieme:

  • Che cos'è il growth investing? E una definizione growth investing
  • Una strategia d'investimento di crescita utilizzata dai grandi gestori di fondi e dagli investitori miliardari.
  • La differenza tra investimento di valore e investimento di crescita e il motivo per cui è essenziale comprendere la distinzione tra di essi.
  • Come diventare un investitore di crescita e investire in aziende che mostrano segni di crescita degli investimenti in pochi semplici passi.
  • Come aprire un conto Invest.MT5 con Admiral Markets UK Ltd con solo 1 euro, in modo da poter investire in azioni e Exchange Traded Funds (ETF) da 15 delle più grandi borse valori del mondo con commissioni a partire da soli 0,01 dollari per azione e commissioni minime di transazione di soli 1 dollaro in azioni USA!

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INIZIA AD INVESTIRE

Cos'è il growth investing? Una definizione

Il Growth investing è una strategia che viene utilizzata dagli investitori per identificare settori, industrie o società con un elevato potenziale di crescita degli investimenti. Ci si aspetta che queste aziende crescano ad un ritmo più veloce rispetto al resto del mercato per un periodo di tempo sostanziale. Una strategia di investimento di crescita è vista come uno stile di investimento più offensivo che difensivo.

Questo perché negli investimenti di crescita, gli investitori adottano un approccio più attivo nella costruzione del loro portafoglio per generare un maggiore rendimento del loro capitale. Al contrario, l'investimento difensivo è una strategia utilizzata per generare un reddito passivo proteggendo al contempo il capitale che già si possiede e viene tipicamente utilizzata quando si investe in obbligazioni.

Poiché gli investitori sono alla ricerca di investimenti per la crescita, di solito si rivolgono a società che utilizzano tutti i loro guadagni, reddito, tempo, risorse e profitti per far crescere ancora di più il business. Mentre le aziende reinvestono i loro guadagni nel business, le azioni di crescita tendono a non distribuire gli utili agli azionisti sotto forma di dividendi. Questi fondi sono tipicamente utilizzati per far crescere ulteriormente l'azienda ed è per questo che gli investitori in crescita stanno essenzialmente cercando di trovare aziende che offrano un alto ritorno sul loro capitale investito, piuttosto che cercare il reddito come farebbe un investitore di dividendi.

Sapevi che con la piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets è possibile visualizzare i grafici dei prezzi in tempo reale e storici di oltre 3.000+ azioni e ETF di 15 delle più grandi borse valori del mondo? Puoi anche fare trading direttamente dal grafico e accedere a strumenti esperti per aiutarti a trovare i migliori titoli in crescita!

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Avere la piattaforma scaricata ora ti aiuterà anche a seguire la strategia di investimento per la crescita e alcuni esempi di azioni in crescita più in basso nell'articolo. Puoi anche fare trading su più classi di attività dalla piattaforma di trading MetaTrader 5 dopo aver scaricato qui la tua piattaforma gratuita.

Strategia di Growth Investment ⬇️

Esistono diversi metodi per identificare le potenziali azioni in crescita. Quali sceglierete dipenderà dalle tue conoscenze, dalla tua esperienza e dalle risorse a disposizione. La regola empirica è quella di mantenere basso il rischio e la dimensione dell'investimento fino a quando non si è acquisita maggiore fiducia ed esperienza, poiché con qualsiasi forma di investimento ci saranno guadagni e perdite.

Un altro fattore da considerare è quanto passivo o attivo vuoi essere come growth investor. Alcune persone hanno il tempo di ricercare diversi rapporti finanziari e metriche per trovare da soli i migliori titoli di crescita. Altri hanno poco tempo e preferiscono avere uno stile più passivo. Diamo un'occhiata ad entrambi gli stili.

Growth investing attivo con indici finanziari

Una delle metriche aziendali più importanti da conoscere per gli investitori in crescita sono i profitti attuali e storici. Questo valore aiuta a misurare la quantità di profitto che un'azienda produce in un determinato periodo di tempo, di solito l'ultimo trimestre (tre mesi di calendario).

Tuttavia, ciò che è più importante è come i guadagni attuali si rapportano ai guadagni storici per evitare anomalie una tantum. La chiave è trovare un andamento dei guadagni positivi nel tempo. Anche questo potrebbe non essere sufficiente per alcune delle migliori aziende in crescita, in quanto molti utili possono essere reinvestiti nel business per aiutarlo a crescere. Per questo motivo gli investitori in crescita guarderanno ad altre metriche di guadagno, come il rapporto prezzo / utile.

✴️ Growth investing utilizzando il rapporto prezzo / utile

Il rapporto prezzo / utile , o rapporto P/E in breve (price - earning), viene utilizzato per confrontare il prezzo delle azioni di una società rispetto a quanto profitto sta realizzando. Viene calcolato dividendo il prezzo corrente di un'azione per il suo valore di utile per azione. Un rapporto P/E basso significa che la società è sottovalutata e può essere utilizzata per l'investimento di valore.

Per il growth investing, tuttavia, gli investitori cercheranno in genere un rapporto P/E elevato rispetto ad altre società che operano nello stesso settore o industria. Dopo tutto, gli investitori in crescita sono alla ricerca di aziende che si trovano nel 'sweet spot' della crescita, il che significa che le aspettative degli investitori sono per un aumento delle vendite e dei profitti in futuro.

Altri indici finanziari utili per il growth investing includono l'analisi dell'andamento delle vendite e della redditività, nonché il lancio di prodotti e l'analisi fondamentale del settore o dell'economia nel suo complesso.

Sapevi che la maggior parte degli investitori utilizzerà una combinazione di diverse strategie d'investimento che includono l'investimento di crescita ma anche l'investimento di valore e l'investimento di dividendi? Con Admiral Markets è possibile creare un potenziale reddito passivo costruendo un portafoglio di azioni che pagano dividendi da tutto il mondo! Per saperne di più e per aprire un conto è sufficiente cliccare sul bottone qui sotto:

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Per la maggior parte dei nuovi investitori, investire attraverso i report aziendali e i rapporti finanziari può essere troppo dispendioso in termini di tempo e scoraggiante senza alcuna esperienza. Fortunatamente, c'è un altro modo in cui un investitore in crescita può capitalizzare le opportunità di crescita degli investimenti. Questo ci porta alla prossima strategia di investimento di crescita, che è l'investimento passivo di crescita utilizzando gli ETF di crescita.

Growth investing passivo con ETF

Exchange Traded Funds, o ETF in breve, è stato lanciato per la prima volta nel 1990 e si occupa di investimenti collettivi di capitale. In sostanza, un ETF è un fondo d'investimento il cui obiettivo è quello di tracciare la performance di un determinato mercato come un indice, una valuta o una materia prima, nonché un settore, un'industria o un paniere di società.

Per esempio, diamo un'occhiata all'ETF iShares S&P 500 Growth ETF (#IVW). iShares (una società di BlackRock) è il fornitore di fondi d'investimento che crea, gestisce e mantiene le partecipazioni del fondo. Secondo il prospetto dell'iShares S&P 500 Growth ETF, l'obiettivo del fondo è quello di "tracciare i risultati di investimento di un indice composto da azioni statunitensi a grande capitalizzazione che presentano caratteristiche di crescita".

Le caratteristiche che definiscono i titoli di crescita sono create dal fornitore dell'indice che in questo caso è Standard & Poor's (S&P). Ogni fornitore di indici ha le proprie metriche. Tuttavia, S&P utilizza le seguenti "metriche di crescita":

  1. Tre anni di guadagni alla crescita dei prezzi
  2. Tre anni di crescita del fatturato
  3. 12 mesi di crescita dei prezzi

Il fondo ha 283 titoli che soddisfano questi criteri, con i titoli a maggiore capitalizzazione di mercato indicati di seguito:

Growth investing iShares S&P500 Growth ETF

Fonte: iShares, estate 2020

I 283 titoli che soddisfano le "metriche di crescita" di S&P provengono da diversi settori come l'energia, la finanza, la sanità, la comunicazione e la tecnologia di consumo. All'interno di questo elenco vi è una grande importanza per le aziende di Information Technology, come mostra la ripartizione delle esposizioni di seguito riportata:

Growth investing iShares S&P500 Growth ETF

Fonte: iShares

Gli investitori in crescita possono utilizzare queste informazioni in due modi. Possono costruire posizioni individuali nelle società quotate nella holding list degli ETF, permettendo così a S&P di effettuare i calcoli del rapporto finanziario per loro. In alternativa, gli investitori possono semplicemente investire nell'ETF tracciando il paniere dei titoli in crescita. Con Admiral Markets si possono fare entrambe le cose, clicca qui sotto per iniziare ad investire:

INZIA AD INVESTIRE

Di seguito è riportato il grafico giornaliero a lungo termine dell'iShares S&P 500 Growth ETF (#IVW):

grafico growth investing

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #IVW, Daily - Gamma di dati: dal 30 ottobre 2018 al 20 luglio 2020. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance degli ultimi cinque anni: 2019 = +28,52%, 2018 = -1,37%, 2017 = +25,44%, 2016 = +5,17%, 2015 = +3,76%, 2014 = +13,01%).

Nel grafico dei prezzi sopra riportato, è chiaro che il significativo rally è aumentato a partire da marzo 2020, dopo il crash del coronavirus avvenuto all'inizio dell'anno. È interessante notare che, nello stesso periodo in cui l'ETF ha raggiunto un nuovo prezzo massimo storico, l'attuale indice azionario S&P 500 era ancora quotato al di sotto del suo livello massimo storico. Questo perché l'ETF detiene solo 283 azioni delle 500 dell'indice S&P 500 che soddisfa le metriche di crescita discusse nella sezione precedente.

Questo apre alcune opportunità molto interessanti per i nuovi investitori che iniziano a fare growth investing. Con Admiral Markets Invest.MT5 i titolari del conto Admiral Markets possono:

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Come iniziare a fare growth investing

Una volta scaricata la piattaforma di trading GRATUITA MetaTrader 5 è possibile cercare i diversi ETF di crescita disponibili per investire, direttamente dalla piattaforma. Per farlo segui questi semplici passi:

  1. Apri la piattaforma di trading gratuita MetaTrader 5.
  2. Apri la finestra Market Watch dalla scheda Visualizza nel menu in alto.
  3. Clicca con il tasto destro del mouse nel Market Watch e seleziona Simboli.
  4. Dopo aver selezionato i CFD ETF (Contratti per Differenza) puoi digitare "growth" nella casella di ricerca che fornirà una lista di strumenti con questa parola nel suo nome, come mostrato di seguito.

esempio di growth investing

Uno screenshot della finestra dei simboli nella piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admiral Markets.

Cliccando su uno qualsiasi degli strumenti è possibile trovare ulteriori informazioni relative alle ore di apertura del mercato, alle dimensioni del contratto e altro ancora. Nella lista qui sopra, ci sono molti tipi diversi di ETF di crescita di diversi fornitori che seguono diversi indici di mercato azionario. Tra questi vi sono anche ETF del calibro di:

  • iShares Russell 1000 Growth ETF (#IWF) che tiene traccia della performance di un paniere di aziende con caratteristiche di crescita dell'indice azionario Russell 1000. Le metriche utilizzate per identificare le azioni in crescita sono il book to price, le previsioni di crescita a medio termine e la crescita delle vendite per azione.
  • Azioni MSCI EAFE Growth ETF (#EFG) che traccia la performance delle aziende in Europa, Australia, Asia ed Estremo Oriente i cui guadagni dovrebbero crescere ad un tasso superiore alla media rispetto al mercato.

Di seguito è riportato il grafico giornaliero a lungo termine dell'iShares MSCI EAFE Growth ETF (#EFG):

growth investing esempio grafico

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, #EFG, Daily - Gamma di dati: dal 26 ottobre 2018 al 20 luglio 2020. Nota: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Performance degli ultimi cinque anni: 2019 = +25,19%, 2018 = -14,45%, 2017 = +26,77%, 2016 = -5,14%, 2015 = +2,02%, 2014 = -7,93%).

Anche la ripresa dell'iShares MSCI EAFE Growth ETF dal crash del coronavirus del 2020 non è stata così forte come l'iShares S&P Growth ETF, ha certamente superato gli indici dei singoli mercati azionari europei. In sostanza, questo è ciò che significa investire nella crescita: trovare una selezione di strumenti che abbiano la capacità di sovraperformare il mercato nel suo complesso.

Molti nuovi investitori ritengono che il growth investing consista nel trovare qualcosa che sia economico e che possa aumentare di valore. Tuttavia, questo non è il caso ed è importante differenziare l'investimento per la crescita da quello per il valore.

Growth investing o Value?

La crescita rispetto al valore dell'investimento viene spesso confusa dai nuovi investitori. Molti credono che siano la stessa cosa, ma sono concetti molto diversi. Gli investitori in crescita sono attratti dalle aziende e dai titoli che ci si aspetta crescano più velocemente degli altri. Gli investitori di valore cercano di trovare prezzi azionari che non riflettono il loro valore fondamentale e che sono scambiati con uno sconto, o sottovalutati.

I titoli in crescita sono tipicamente più costosi in quanto le aspettative degli investitori sono piuttosto elevate, mentre i titoli di valore hanno un prezzo relativamente basso. Ogni stile di investimento si misura in base alle proprie caratteristiche, come evidenziato di seguito da iShares:

definizione Growth investing caratteristiche

Fonte: iShares

Fortunatamente, c'è anche una grande varietà di diversi Value ETF tra cui gli investitori possono scegliere. Trovare lo stile giusto è essenziale, poiché la mentalità richiesta tra investimento a valore e il growth investing è molto diversa. Nella strategia di investimento di crescita, gli investitori cercheranno di far crescere il loro capitale molto più velocemente che in una strategia di investimento di valore.

Alcuni gestori di fondi continuano a cercare di impiegare entrambi gli stili in uno solo. Questa strategia è nota come Growth at a Reasonable Price, o investimento GARP. In questo caso gli investitori si concentrerebbero sulle società in crescita, ma filtrando le opportunità potenziali anche con alcuni indicatori di valore tradizionali.

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Ad esempio, di seguito sono riportati tutti gli eventi attivi per l'ETF iShares S&P Growth del 20 luglio 2020:

Growth investing T5 Supreme Edition Technical Insight

Uno screenshot che mostra un esempio di ricerca di 'iShares S&P Growth ETF' nell'indicatore Technical Insight™ della piattaforma MetaTrader 5 Supreme Edition fornita da Admiral Markets.

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