Mi a medve piac és hogyan fektessünk be a medve piacra?
2020 elején a koronavírus hatalmas pusztítást végzett a világ pénzügyi piacain is. A tradereknek volt lehetőségük, hogy megtanulják a medve piacra való befeketetés rejtelmeit a 2000-es technológiai buborékból és a 2008. évi hitelválságból, azonban ezt néhányan nem tették meg. A medve piaci feltételeknek a megismerése elengedhetetlen a portfóliónk védelme és a növekedési lehetőségeink felismerése szempontjából.
Ebben a cikkben megtudhatod:
✅ Mi a medve piac?
✅ Mi a különbség a medve és a bika piac között?
✅ Hogyan lehet befektetni a medve piacra és mely pénzügyi termékek elérhetők számunkra?
✅ A 2021-es évben bika vagy medve piacon vagyunk?
✅ Stratégiákat: beleértve az ágazati rotációt, a biztonságos befektetést, a hedgeelést és a shortolást
✅ Hogyan segíthet neked az Admiral Markets UK Ltd a medve piacon? És még sok minden mást is!
Kezdjünk is bele!
Mi az a medve piac?
A legegyszerűbben úgy tudjuk meghatározni a medve piacot, hogy egy olyan piac, amelynek az árai leesőben vannak. Széles körben elfogadott a medve-tőzsdéről, hogy legalább 20%-os vagy ennél nagyobb esésnél már annak tekintjük. Ez vonatkozik más eszközosztályokra is. Egyesek 20%-os esést tapasztalnak az eszköz 52 hetes történelmi csúcsáról. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága azonban úgy határozza meg a medve piacot, hogy "egy piaci index legalább két hónapos időszak alatt legalább 20%-ot esik".
A különbség a medve és a bika piac között
A medve piacot számos kiváltó ok eredményezheti. Az 1929-es Nagy Depresszió medve piac az Egyesült Államok történetében a legrosszabb mind közül, mikor is a részvénypiacok négy év alatt 90%-kal estek vissza. Sok elemző arra hívta fel, hogy a 2020-as év egy új, Nagy Depresszió kezdete lehet, amelyet a koronavírus hatása okoz. Két másik megemlítendő medve piacot a 2000-es technológiai buborék és a 2008. évi hitelválság okozta.
A medve piacon a csökkenő árak gyakran további pesszimizmushoz vezetnek, ami az eszközök tartós csökkenését okozza. Az optimista fellendülések általában rövid életűek. A legtöbb medve piacot ciklikus medve piacnak nevezik. Egy szekuláris medve piac olyan medve piaci helyzet, amely öt és 25 év is között tarthat. A „medve" kifejezést azért használják, mert egy medve lefelé halad áldozatán a támadás során.
A bikapiac pont ellentétes a medve piaccal. Ez azt jelenti, amikor a piac egy bizonyos időszak alatt nagyon intenzív módon növekszik. A magasabb árak egyre több embert vonzanak, akik szintén részt vesznek, további optimizmust és kapzsiságot táplálva, így még tovább növelve az árakat. Az erős gazdaság, a támogató jegybanki és kormányzati intézkedések hozzájárulhatnak a bika piac fellendítéséhez.
A hitelesítési piacok az eszközosztályok különféle típusaiban fordulhatnak elő, például részvények, árupiaci termékek, kötvények, devizák és akár kriptovaluták esetében is. Amikor az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump 2016-ban hivatalba lépett, az egyik első tette a társasági adó 35%-ról 21%-ra történő csökkentése volt. Ez elősegítette a bika piac tőzsdei árfolyamának fellendülését. A koronavírus 2020-ban hozzájárult a tőzsdei árfolyamok és az olaj medve piacának ösztönzéséhez, ugyanakkor elősegítette az arany belépését a bika piacra.
Tudtad, hogy megnézheted a különféle eszközosztályok ábráit, ha letöltöd a MetaTrader 5 kereskedési platformot, amit az Admirals (régen: Admiral Markets) INGYEN kínál? Hasznos lehet a platform letöltése most, hogy könnyedén követhesd a példákat a cikk további részében. A letöltés elindításához csak kattints az alábbi szalaghirdetésre:
Mibe fektessünk a medve piacon
Amikor azon gondolkodunk, hogy mibe fektessünk a medve piacon, az első legfontosabb szabály az, hogy nyugodjunk meg! Nagyon könnyű érzelmi és irracionális döntéseket hozni. Lépj egyet hátra és a értsd meg, hogy a hosszabb távlatú, nagy céljaid alapvető fontosságúak annak eldöntésében, hogy hol kívánsz befektetni a medve piacra.
Noha számos különféle stratégia létezik, amelyekre medve piaci körülmények között összpontosítani kell, a befektetők mégis kettőben gondolkodnának: védekezni kell az ágazati rotáció segítségével és / vagy befektetni biztonságos menekítő eszközbe, például az aranyba. Nézzük mindkettőt külön-külön.
1. Medve piaci befeketetések ágazati rotációval
A befektetés során az első dolog, amit tarts szem előtt, hogy a készpénz is pozíció. A portfóliódnak a medve piaci körülményekre való felkészítése jelentheti a piacra fektetett kockázatod csökkentését. Gyakran a befektetők a szektor-rotációnak nevezett kockázatok köré is mozgatják a kockázatokat, ügyelve arra, hogy leginkább olyan ágazatokba fektessenek be, amelyek általában jobban teljesítenek a medve piac alatt.
Az egyik ilyen ágazat, amely általában jól teljesít medve piac alatt, az egészségügy. Nem számít, mi történik a gazdaságban vagy a világban, az embereknek továbbra is szükségük van gyógyszerre vagy megfelelő ellátásra. Ez az az oka annak, hogy az egészségügyi ágazat és vállalkozásai jobban teljesítenek a medve piac alatt.
A befektetőknek számos különféle lehetősége van az egészségügyi szektorban pozíciót szerezni. Az egyik módszer az ágazati ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) használata. Ezek olyan eszközök, amelyek kereskedésben részesednek, mint részvények, és segítik a befektetőket, hogy egy adott szektor helyett egy egész szektornak élvezzék az előnyeit.
Például ez a tájékoztató Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) szerint az alábbiakat kínálja: egészségügyi felszerelések és kellékek; egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások; biotechnológia; élettudományi eszközök és szolgáltatások, valamint egészségügyi technológiai ipar ". Az alábbiakban látható az ETF hosszú időtávú charton:
Forrás: Admirals MetaTrader 5, #XLV, havi - Adatok: 1998. december 1-jétől 2020. Május 15-ig, hozzáférhető 2020. május 15-én, 12: 18-kor GMT. - Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Egy másik olyan ágazat, amely a legtöbb esetben jól teljesít medve piac alatt, a fogyasztói kapcsolódó termék ágazata. Csakúgy, mint az egészségügyben, minden időszakban szükségük van az embereknek továbbra is fogyasztási cikkekre a mindennapi élethez, például személyes higiéniai termékekre és tisztítószerekre. Éppen ezért a befektetők az ágazati ETF-eket is használhatják, mint például a Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP), vagy választhatnak egyes fogyasztói eszközöket, például a Procter & Gamble, a Costco, a Walmart és sokan mások.
Az alábbiakban bemutatjuk a Procter & Gamble részvény árfolyamának hosszú időtávú chartját:
Forrás: Admirals MetaTrader 5, #PG, havi - Adatok tartománya: 2005. augusztus 1. és 2020. május 15., hozzáférhető 2020. május 15-én, 12:32 GMT. - Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti Procter & Gamble részvény árfolyamának hosszú időtávú havi ábrája oldalirányú, amely felfelé és lefelé irányuló mozgások periódusát mutatja. Valójában a bika piac során, amely az amerikai elnök, Donald Trump az Egyesült Államok elnökének 2016. évi társasági adócsökkentésével kezdődött, a társaság részvény árfolyamai nem teljesítettek jól, mivel a befektetők úgy döntöttek, hogy több növekedésen alapuló piacra fektetnek be.
A befektetők azonban végül védekezésként kezdtek visszavásárolni a piacra, amikor a többi részvénypiac elérte a bika verseny végét. 2020 elején a befektetők a koronavírus által vezetett medve piac miatt is visszavásároltak a társaságnál.
Tudtad, hogy az Admirals Invest.MT5 számla lehetővé teszi a befeketetést a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén lévő részvényekbe és ETF-be? Nem csak hozzáférhetsz az arany-ETF-ekhez és más részvényekhez, valamint az ETF-ekhez, de vannak más előnyei is, például:
- Lehetőséged van egy számla nyitására mindössze 1 eurós minimális betéttel, és befektethetsz részvényenként 0,01 dollárból, minimális tranzakciós díjjal, ami mindössze 1 dollár az amerikai részvényeknél.
- Ingyenes valós idejű piaci adatokat kapsz, késleltetés és többletköltség nélkül.
- Csinálj passzív jövedelmet az osztalék kifizetések begyűjtésével.
- Használd a világhírű MetaTrader 5 több eszközosztályú kereskedési platformot.
Már most elindíthatod, ha rákattint az alábbi szalaghirdetésre, élvezd ki a fenti funkciókat és még sok mást is!
2. Medve piac befektetések biztonságos menekítő eszközökbe
A gazdasági válság és a bizonytalanság idején a biztonságos menekítő eszközök iránti kereslet általában növekszik. A medve piacon a befektetők az arany piacba fektetnek, hogy segítsék diverzifikálni portfóliójukat. A befektetők különféle módon férhetnek hozzá az arany piachoz. További információt olvashatsz az „Arany kereskedés CFD-ken az online Tőzsdén 2020-ban" cikkben.
Az arany tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) használata segítheti a befektetőket a részvény portfólióik kiegyensúlyozásában. Például az SPDR aranyrészvény-alapú ETF (GLD), amelyet 2007-ben indítottak el, és amely egyszer a világ második legnagyobb ETF-je volt, részvényként megvásárolható és értékesíthető. Az ETF célja, hogy tükrözze az arany veretlen árának teljesítményét, ez a legnagyobb támogatott arany ETF a világon. Tudj meg többet a „Az EDF részvények vásárlása" cikkből.
Az alábbiakban látható az SPDR arany részvények ETF (GLD) hosszú időtávú ábrája:
Forrás: Admirals MetaTrader 5, #GLD, havi - Adatok: 2004. november 1-jétő l2020. Május 15-ig, elérhetőség 2020. május 15-én, 12:38 GMT. - Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti táblázatban egyértelműen látható a piac hosszú távú bika torzulása. Miközben az árak estek a 2008-as évi medve piac elején, 2009 elején hosszú távú bika piacra léptek, ami 2011-ig tartott. Az ár 2018 elejétől visszanyerte bika jellegét, aztán 2020 elején felgyorsult a medve piac.
Hogy kereskedjünk medve piacon
Noha a befektetők hasznosíthatják a fent említett két befektetési stratégiát, lehetőséged van olyan termékek használatára is, mint például a „különbözetre vonatkozó szerződések" (CFD-k) különböző eszközök kereskedésére a medve piacon.
Ez a termék lehetővé teszi a befektetőknek, hogy spekuláljanak egy eszköz árának irányáról tulajdonjog nélküli. A legtöbb esetben a befektetők tőkeáttételt is igénybe vehetnek, ami azt jelenti, hogy nem lenne szükségük a pozíció teljes méretére a kereskedéshez megnyitásához, mivel az eszközök kereskedelme fedezet felhasználásával történik. A biztosíték mértéke az eszközosztályok és az ügyfél kategóriáinak megfelelően változik - lakossági vagy profi. Vannak pluszok és hátrányok is a fedezeti kereskedésben, amelyekkel megismerkedhetsz a „Mi a CFD kereskedés jelentése?" cikkben.
1. Medve piaci kereskedés fedezeti stratégiákkal
A medve piacra való felkészülés során a befektetők nem akarják kivonni az összes befektetést, amelyet idővel felépítettek. Végül is, ha sikerült jó áron vásárolni, és egy szilárd társaság, jó osztalékot fizet, akkor érdemes hosszú távon ragaszkodni ehhez.
Ebben a helyzetben sok befektető dönthet úgy, hogy a tőzsdei index shortolással fedezi kockázatait. A short kereskedésből származó esetleges nyereség ellensúlyozhatja a hosszú távú részvény portfóliójuk veszteségeit. Természetesen ezt könnyebb mondani, mint megtenni, és a kereskedés és befektetés bármilyen formája hasonlóan kockázatokkal jár. Ugyanakkor ez hasonló kereskedési stílus mint, amit a nagy multinacionális vállalatok gyakran alkalmaznak, a növekvő vagy csökkenő valuta vagy áru, fedezeti alapjainak költségeit ellensúlyozzák.
Az Admirals által biztosított MetaTrader kereskedési platformon 16 készpénz index és 24 határidős index ügylet kereskedhető. Ahhoz, hogy eladást vagy short tőzsdei ügyletet végezhess, először meg kell nyitnod a kereskedési platformot. Ha még nem tetted meg, itt indíthatod el az ingyenes letöltését. Ezután az alábbi lépéseket kövesd:
- Nyisd meg a Market Watch-ot a platform tetején található Nézet menüből. Vagy nyomd meg a Ctrl + M billentyű kombinációt. Ezzel megnyílik a szimbólumok listája, amelyeken kereskedést folytathatsz.
- Kattints a jobb gombbal a Piaci ablakra, és válaszd a Szimbólumok lehetőséget. Vagy nyomja meg a Ctrl + U a billentyűzeten.
- Ekkor megnyílik a Szimbólumok ablak, amelyben kereshetsz szimbólumokat, vagy választhat a bal oldali lehetőségek közül, mint például a Készpénz Index CFD. Miután kiválasztottál egy szimbólumot vagy szimbólumcsoportot, kattints a Szimbólum megjelenítésére vagy az OK gombra.
A MetaTrader 5 kereskedési platform képernyőképe, amelyet az Admirals biztosít.
Ha kereskedni szeretnél egy indexen, akkor először nyisd meg a chartot, húzd a Market Watch ablakban lévő szimbólumot a chartra. Ezután egyszerűen kattints egy jobb egérgombbal a chartra, válaszd a Kereskedés és az Új megbízás lehetőséget. Így megnyílik egy kereskedési ticket:
Az Admirals által biztosított MetaTrader 5 kereskedési platform képernyőképe, amely bemutatja a kereskedési ticketet.
Tudtad, hogy kipróbálhatod kereskedési ötleteid mind a bika, mind a medve piacán egy demo kereskedési számla megnyitásával? Ez azt jelenti, hogy kereskedhetsz egy virtuális kereskedési környezetben, amíg készen áll az éles számlára váltásra! INGYENES demo kereskedési számlát nyithatsz az Admiralsnál, az alábbi bannerre kattintva:
2. Medve piaci shortolás
A befektetők számára a másik elérhető stratégia az olyan részvények aktív shortolása, amelyek valószínűleg rosszabb teljesítményűek egy medve piacon. Shortolás esetén a kereskedő tulajdonképpen nem birtokolja a részvényt csak kölcsönveszi és eladja azt a tőzsdén. Ezután arra törekednének, hogy alacsonyabb áron vásárolják meg ezeket a részvényeket.
A CFD-kkel számos piacon kereskedhetsz long és short pozíciókban. Ebben a helyzetben a legfontosabb az, hogy meghatározzuk a medve piac kiváltó okát, és megtaláljuk az érintett szektor részvényeit. Például a 2020-os koronavírus okozta medve piacon az utazási szektor érintett a legsúlyosabban, az országhatárok bezárása miatt. Leginkább pedig a légitársaságok kerültek veszélybe.
Az Admirals szerződés specifikációja segít megtalálni az összes piacot, amin kereskedhetsz. Néhány példa a légitársaságok közül:
Az Admirals szerződés specifikációjának képernyőképe, bemutatja a kereskedésben résztvevő légitársaságok választékát.
Az alábbiakban bemutatjuk a Delta Airlines (DAL) hosszú időtávú ábráját:
Forrás: Admirals MetaTrader 5, #DAL, havi - Adatok: 2007. április 1. és 2020. május 15., hozzáférés 2020. május 15-én, 13:38 GMT. - Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A 2020-as koronavírus által indikált medve piac miatt egy piaci pánikká alakult át a legtöbb utazási részvény és légitársaságoknak. Nagyon gyors volt a zuhanás. A felhasználók azonban módosíthatják az ütemtervüket, hogy kihasználják a részvényárfolyamok esetleges esését.
Forrás: Admirals MetaTrader 5, #DAL, Daily - Adatok: 2019. augusztus 26-tól 2020. Május 15-ig, elérhetőség 2020. május 15-én, 12:38 GMT. - Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti Delta Airline részvény árfolyamának napi ábrája az esés sebességét mutatja. Ez lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy felfigyeljenek a price action mintázatokra, hogy megkönnyítsék a lehetséges pozíciók azonosítását. Érdemes kiemelni, hogy egyes esetekben a piacszabályozók ideiglenesen letilthatják a short eladást, hogy elkerüljék a rendkívül nagy, egynapos eséseket, amelyek problémákat okozhatnak a piacon.
2020 a bika vagy medve piac éve?
2020 február közepén a globális részvénypiacokon piaci pánik tört ki, a világ néhány legnagyobb tőzsdei indexe láttán, például az S&P 500 index 36% -ot esett a mindenkori legmagasabb, kb. 3395 értékéről február 20-án, és utána március 23-án elérte az új, 1866 legalacsonyabb értéket is. Ez a világon mindenhol elindította a medve piacot a, ahogy az S&P 500 index heti chartján alább látható:
Forrás: Admirals MetaTrader 5, # SP500, Heti - Adatok: 2014. július 13-tól 2020. Május 15-ig, elérhetőség 2020. május 15-én, 13:37 GMT. - Felhívjuk figyelmed: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A központi bankok történelmi fellépéseinek köszönhetően a világ minden tájáról, ideértve az Egyesült Államok Központi Tartalékának 2,3 trillió dolláros ösztönző tervét is, a tőzsdék visszahoztak néhány alacsonyabb mozgást. A 2020-ban tapasztalt történelmi volatilitás után a következő nagyobb lépés a hosszú időtávú tendenciát határozhatja meg. A befektetők folyamatosan vizsgálni fogják, hogy milyen gyorsan tudnak újraindulni a vállalkozások, valamint a gazdasági fellendülések lehetőségeit.
A koronavírus második hullámának félelme miatt egyes befektetők továbbra is óvatosak. A megfelelő eszközökkel, termékekkel és stratégiákkal azonban - amint azt az előző bekezdésekben is kiemeltük - a befektetőknek megvan a lehetősége, hogy diverzifikált portfóliókat építsenek.
Miért kereskedj medve piacon az Admiralsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!
Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre a legnépszerűbb kereskedési platform megismeréséhez:
További oktatási cikkek:
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
