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Comment Investir dans le NGAS en 2021

Mars 02, 2021 16:49 UTC
Temps de lecture: 20 minutes

investir sur le ngas

Le gaz naturel, également appelé 'ngas' est l'un des combustibles les plus importants de notre planète. Il couvre à l'heure actuelle environ 18 % des besoins énergétiques mondiaux et ce chiffre devrait continuer à augmenter dans les années à venir.

En effet, l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA, pour International Energy Agency en anglais) estime que d'ici 2040, 25 % de l'énergie mondiale sera fournie par le gaz naturel.

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Dans cet article, nous allons passer en revue ce qu'est le gaz naturel, son histoire, les différentes façons qu'il existe d'en tirer profit et bien plus encore !

Qu'est-ce que le Gaz Naturel ?

Le gaz naturel est un type de combustible fossile que l'on trouve dans les profondeurs de la terre. Il contient de nombreux composés différents, dont une majorité (95 %) de méthane (CH4). Le gaz naturel n'est pas uniquement une source d'énergie ; il est également utilisé dans la production de divers matériaux et produits chimiques.

Un temps immensément long est nécessaire pour que le gaz naturel atteigne sa forme finale. Pour résumer, on peut dire qu'il est formé à partir de la décomposition de plantes et d'animaux datant de plusieurs millions d'années, enfouis sous la surface terrestre et mélangés à du sable, de la boue et de la roche (principalement).

Ces différents matériaux se sont progressivement enfoncés jusqu'à ce que les conditions de pression et de température soient si extrêmes qu'ils permettent leur transformation en charbon, pétrole et en gaz naturel.

Histoire et Utilisation du Gaz Naturel

Certaines des plus anciennes traces de l'utilisation de gaz naturel proviennent de civilisations chinoises remontant à environ 500 avant J.-C. Elles utilisaient des pipelines créés à partir de bambous pour le transporter, le gaz étant notamment utilisé pour faire bouillir de l'eau de mer dans l'optique de séparer le sel de l'eau potable.

Ce n'est qu'en 1785 que la Grande-Bretagne est devenue la première nation à utiliser cette source d'énergie naturelle en la commercialisant pour l'éclairage des maisons et des rues.

L'industrie planétaire du gaz naturel a connu un essor fulgurant à la suite de la seconde guerre mondiale. Dans les années 1960, des milliers de kilomètres de gazoducs ont été construits aux États-Unis et cette industrie continue encore de se développer aujourd'hui.

Les utilisations du gaz naturel sont très diversifiées et se retrouvent donc en toute logique dans de nombreux secteurs et industries. Ci-dessous sont listées quelques-unes des principales utilisations actuelles du ngas :

  • Le chauffage individuel
  • La production d'énergie électrique
  • Le carburant
  • La production industrielle de peintures, d'ammoniaque, d'engrais, de plastiques ou encore de médicaments

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Pourquoi Investir dans le Gaz Naturel ?

Investir dans le gaz naturel permet de capitaliser sur la croissance anticipée de la demande dans les années à venir. Voici quelques-uns des principaux arguments allant dans ce sens :

✅ Comme mentionné plus haut dans cet article, le gaz naturel répond actuellement à environ 18 % des besoins énergétiques mondiaux, et ce chiffre devrait passer à 25 % d'ici 2040.

✅ Les prévisions anticipent une augmentation de la demande de 25 % au cours de la même période.

✅ Le ngas est un combustible extrêmement polyvalent aux applications multiples.

✅ Il s'agit d'un des combustibles fossiles les plus propres, émettant environ 50 % de dioxyde de carbone en moins que le charbon.

✅ Les réserves sont abondantes et permettent de répondre à la demande croissante d'énergie.

Il est important de garder à l'esprit que, comme toute forme de trading ou d'investissement, capitaliser sur la croissance du gaz naturel comporte des risques. En effet, de nombreux facteurs impactent le prix de cette matière première.

Il y a par exemple la possibilité d'une future pression réglementaire de la part des gouvernements, ce qui pourrait rendre l'extraction du gaz naturel plus difficile. Nous allons passer en revue ces différents éléments plus loin dans cet article.

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Comment Investir dans le Gaz Naturel ?

Il existe quatre façons principales d'exposer une partie de son capital d'investissement aux fluctuations du gaz naturel en fonction des produits financiers disponibles :

1️⃣ Les contrats pour la différence (CFDs, pour Contracts For Difference en anglais).

2️⃣ Les "contrats futures".

3️⃣ Les actions d'entreprises opérant dans l'industrie du ngas.

4️⃣ Les fonds négociés en bourse (ETFs, pour Exchange-Traded Funds).

CFDs sur le Gaz Naturel

La façon la plus simple d'accéder au trading du gaz naturel pour les débutants est de passer par les CFDs. Ce type de produit financier permet aux investisseurs de spéculer sur le prix d'un actif sans en posséder le sous-jacent.

À la place, il s'agit d'un contrat passé avec le courtier et qui engage à payer la différence entre le prix d'ouverture et de clôture de la position (ou la différence de prix entre la date de début du contrat jusqu'à sa fin).

Voici quelques-uns des avantages à trader le gaz naturel au travers de CFDs :

  • La possibilité de trader la matière première sans risque de devoir prendre livraison.
  • Être en mesure de tirer profit de la hausse comme de la baisse des prix.
  • La capacité de trader à très court terme.
  • La possibilité d'utiliser un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez ouvrir des positions sans posséder la valeur totale du contrat.
  • La possibilité de gérer son risque précisément grâce à des petits contrats (mini et micro-lots).

Aussi attrayants que ces avantages puissent paraître, il y a aussi quelques éléments à prendre en compte avant de commencer à trader des CFDs adossés au gaz naturel.

Un des aspects les plus importants à considérer est le fait que l'effet de levier peut certes amplifier les gains potentiels en rapport à la taille du compte de trading, mais il amplifie également les pertes potentielles.

De même, il faut prendre en compte est que des frais de courtage sont appliqués aux positions de trading sur CFDs. Parmi ces différents coûts, nous retrouvons notamment :

  • Le spread ✴️
    • Le spread correspond à l'écart entre l'offre (bid) et la demande (ask) ; la demande étant toujours supérieure à l'offre de quelques pips ou points. Cela signifie que si vous ouvrez une position et la clôturez immédiatement, vous perdez l'équivalent de la valeur du spread ; en fonction de la taille de position choisie.
  • Les commissions ✴️
    • Il arrive que certains courtiers facturent une commission en plus ou à la place du spread. Il s'agit généralement soit d'un montant fixe défini à l'avance, soit d'un pourcentage de la valeur de la transaction.
  • Les frais de swap ✴️
    • Également appelé 'rollover', le swap est un frais de courtage payé lorsqu'une transaction reste ouverte pendant la nuit (overnight, d'une séance à l'autre). Il convient de noter que les frais de swap peuvent être positifs dans certaines conditions.

CFD gaz naturel ngas

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, NGAS, graphique D1 – Plage de données : du 6 avril 2018 au 8 juillet 2020, consultée le 8 juillet 2020 à 19h35 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Contrats Futures sur le Gaz Naturel

Une alternative courante aux CFDs pour trader le ngas est le recours aux contrats à terme, également appelés "contrats futures".

Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente (entre deux parties) d'un actif financier à un prix prédéterminé, à une date future spécifiée. Lorsqu'un trader ou investisseur se positionne sur un contrat à terme, il n'a que peu d'intérêt à obtenir la propriété physique de l'actif.

En effet, l'objectif principal est de tirer profit de la différence de prix (spéculation) et non de prendre livraison de la matière première négociée.

Il est important de garder à l'esprit que lorsque vous négociez un contrat à terme, vous n'êtes pas en mesure de bénéficier d'un effet de levier comme c'est le cas sur les CFDs. Le montant à avancer pour prendre une position sur un contrat future est donc plus important en rapport au capital d'investissement.

Actions de Sociétés liées au Gaz Naturel

Il existe de nombreuses sociétés cotées en bourse qui opèrent à différents niveaux dans l'industrie du gaz naturel (et qui y sont donc plus ou moins exposées).

Sachant que le gaz naturel et le pétrole sont souvent produits et extraits ensemble, la plupart des entreprises du secteur sont spécialisées dans les deux matières premières.

Ainsi, investir dans des actions de ces sociétés peut être avantageux car cela permet de diversifier le risque sur deux ressources énergétiques plutôt que de le concentrer sur une seule.

Avant de commencer à investir dans des entreprises opérant dans le domaine du gaz naturel, il est important de comprendre que ces dernières sont divisées en quatre grandes catégories :

  1. Celles opérant en amont (upstream en anglais, correspondant aux activités d'exploration et de production).
  2. Celles jouant un rôle d'intermédiaire (midstream en anglais, pour les activités de transport, de stockage et de raffinage).
  3. Celles opérant en aval (downstream en anglais, pour les activités de marketing et de commercialisation).
  4. Celles dites "intégrées" (integrated en anglais, qui s'occupent de toutes les activités citées précédemment).

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Examinons maintenant chacune de ces catégories plus en détail :

Les entreprises dites "upstream"

Les entreprises de ngas "upstream" sont chargées de trouver et d'extraire le gaz naturel. Avant d'investir dans une entreprise de cette catégorie, certains facteurs doivent être pris en compte :

  • Les niveaux de production.
  • Les coûts de production.
  • Les prévisions concernant les réserves, autrement dit la quantité de gaz naturel restant dans les gisements identifiés par l'entreprise.

Malgré ces différents points, le facteur le plus susceptible d'influencer la valeur de ces entreprises gazières reste le prix du gaz naturel lui-même.

Les entreprises dites "midstream"

Les étapes qui suivent l'extraction du ngas sont le transport, le stockage et le raffinage ; activités généralement prises en charge par les entreprises gazières dites "midstream".

Le gaz est transporté au travers de gazoducs vers les installations de stockage où il est ensuite stocké et liquéfié pour être ultérieurement transporté par véhicule.

Comme pour les entreprises "upstream", certains éléments doivent être pris en compte pour évaluer les entreprises "midstream" tels que :

  • La taille et l'emplacement des réseaux de pipelines.
  • La qualité de ces réseaux.
  • La qualité et la taille des installations de stockage.

Les entreprises dites "downstream"

Comme mentionné précédemment, les entreprises "downstream" s'occupent du marketing et de la commercialisation du ngas, autrement dit de la livraison du gaz naturel directement aux consommateurs.

Les entreprises dites "integrated"

Les entreprises intégrées de gaz naturel opèrent dans différents segments de l'industrie : elles ne se limitent pas à une seule activité. Elles sont d'ailleurs généralement impliquées dans toutes les activités citées plus haut, ce qui est notamment le cas d'entreprises comme ExxonMobil, BP, Total et Chevron.

ExxonMobil_XOM_graphique journalier

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, ExxonMobil (#XOM), graphique D1 – Plage de données : du 13 mars 2018 au 8 juillet 2020, consultée le 8 juillet 2020 à 19h35 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Certaines petites entreprises opèrent également sur différents segments de l'industrie. Par exemple, parmi celles qui transportent et exportent le ngas, nous retrouvons Tellurian spécialisée dans l'exportation de gaz naturel liquéfié.

Ainsi, pour évaluer une entreprise gazière intégrée, il est nécessaire de prendre en comptes tous les différents segments : upstream, midstream et downstream.

Les entreprises intégrées du domaine du ngas ont tendance à mieux se porter que celles spécialisées, surtout lorsque les prix du pétrole et du gaz naturel sont relativement bas. Cela peut notamment s'expliquer par le fait que les activités de raffinage et de vente peuvent compenser les difficultés rencontrées au niveau de la production.

Les ETFs Adossés au Gaz Naturel

Les ETFs (Fonds négociés en bourse) sont un type de produit financier (également appelés ngas sécurités, pour securities en anglais) qui répliquent la performance d'un actif ou d'un panier d'actifs (actions, obligations). Ils sont souvent utilisés pour représenter et évaluer la performance d'un secteur ou d'une économie spécifique.

Il existe deux catégories d'ETFs qui permettent aux traders d'exposer une partie de leur capital d'investissement au domaine du ngas :

  1. Les ETFs qui répliquent le prix du gaz naturel.
  2. Les ETFs qui répliquent la performance d'un panier d'actions de sociétés opérant dans le domaine du gaz naturel.

La première catégorie mentionnée se base uniquement sur le prix des matières premières essentielles à la production de gaz naturel. Cela est possible au travers d'investissements dans des produits financiers dérivés tels que les contrats à terme. Un bon exemple pour illustrer ce type d'ETF est le fonds United States Natural Gas Fund (#UNG).

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La deuxième catégorie se base sur un panier d'actions de sociétés gazières et permet de s'exposer à l'ensemble du secteur du gaz naturel, offrant donc une certaine diversification au portefeuille. L'ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (#XOP) en est un exemple parfait.

Pour résumer, les ETFs offrent la possibilité d'investir dans l'industrie du gaz naturel dans son ensemble, plutôt que de se focaliser uniquement sur une entreprise du secteur ou sur le prix de la matière première elle-même.

C'est une des raisons pour lesquelles les ETFs sont considérés comme un moyen fiable pour investir dans le secteur tout en gardant le contrôle sur son risque et son exposition.

Le courtier Admiral Markets vous permet d'investir dans une grande variété d'actions et d'ETFs. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour commencer dès aujourd'hui :

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Les Facteurs qui Influencent le Prix du NGAS

La dépendance mondiale à l'égard du pétrole et du gaz naturel signifie qu'il est facile pour les consommateurs de remarquer les fluctuations de prix (au travers de leurs factures régulières notamment).

Ces fluctuations peuvent sembler arbitraires pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce domaine. Cependant, plusieurs facteurs importants influencent le prix de ces matières premières ; bien au-delà des mouvements liés à l'offre et à la demande.

Il est essentiel de connaître et de comprendre ces facteurs si vous envisagez de tirer profit d'investissements dans le gaz naturel. Ci-dessous sont listés les principaux facteurs à prendre en compte :

  • Le cycle annuel de la demande :
    • Traditionnellement, la demande de gaz est saisonnière. Elle est plus élevée en hiver en raison des besoins de chauffage et plus faible en été. Ainsi, le prix du gaz naturel a tendance à refléter cette variation cyclique de la demande en rapport à l'offre.
  • Le recours aux énergies alternatives :
    • Certains consommateurs industriels ont la possibilité de passer d'un type de carburant à un autre à leur gré. Par conséquent, s'ils considèrent que le prix du gaz naturel est trop élevé, ces consommateurs peuvent simplement se tourner vers une alternative moins coûteuse telle que le charbon.
  • L'économie globale :
    • La situation de l'économie à l'échelle mondiale est également un facteur qui influence la demande, et donc le prix du gaz naturel. Lorsque l'économie se porte bien et que les investisseurs sont confiants, la demande de gaz naturel a tendance à augmenter pour correspondre à l'augmentation de la production (autrement dit de l'offre). À l'inverse, lorsque l'économie est en difficulté, la demande diminue au même titre que la production.
  • Les réserves prouvées :
    • L'Agence Internationale de l'Énergie (IEA, pour International Energy Agency en anglais) publie un rapport hebdomadaire détaillant la disponibilité actuelle du gaz naturel. Évidemment, les prix sont influencés en fonction des résultats indiqués.
  • Les progrès technologiques :
    • Les différentes avancées technologiques et innovations facilitant la recherche et la production de gaz naturel conduisent directement à une augmentation de la quantité de gaz disponible et donc de l'offre. Il s'agit d'un facteur non négligeable qui peut influencer le cours du ngas.
  • Les catastrophes naturelles et les crises :
    • La volatilité des prix peut parfois provenir de catastrophes naturelles menaçant un des segments de ce secteur tel que l'approvisionnement.
    • Les crises économiques et politiques sont un autre facteur qui peut fortement augmenter la volatilité.
  • Les dommages liés aux infrastructures :
    • Les dommages causés aux infrastructures de production peuvent entraîner une réduction de l'approvisionnement en gaz naturel, autrement dit de l'offre.

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Prévisions de la Demande de Gaz Naturel

Selon le rapport de l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) publié en septembre 2019, la production mondiale de gaz naturel a atteint un nouveau sommet à 3 937 milliards de mètres cubes en 2018, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente (2017).

Nous pouvons d'ailleurs remarquer que la production mondiale de la matière première est en tendance haussière depuis la crise financière de 2008, elle aussi mondiale (crise des subprimes).

Toujours selon un rapport de l'AIE mais cette fois ci datant d'avril 2020, la consommation de gaz naturel a diminué au cours des premiers mois de l'année 2020 et ce avant même que les effets de la pandémie de Covid-19 ne se soient ressentis à l'échelle encore une fois mondiale.

Cette réduction de la consommation, et donc de la demande, est due notamment aux températures plus élevées que la moyenne dans l'hémisphère nord, réduisant ainsi les besoins de chauffage. Il est estimé que la demande de ngas a chuté de plus de 3 % au premier trimestre 2020.

La pression sur la demande s'est ensuite accentuée avec l'arrêt mondial de l'économie provoqué par la crise du coronavirus. Le rapport de l'AIE mentionné ci-dessus estime une baisse de 5 % de la consommation de gaz naturel sur l'année 2020.

Toutefois, cette baisse pourrait être moins importante qu'anticipée si l'économie mondiale venait à se redresser plus vite que prévu.

De plus, ce rapport souligne également que les prévisions concernant la baisse de la demande de gaz sont plus faibles que pour d'autres matières premières telles que le pétrole car le gaz naturel est moins dépendant de la demande de carburant pour le transport.

Il s'agit donc de la première fois que la demande mondiale baisse de plus de 2 % depuis la crise des subprimes de 2008. Ainsi, si les prévisions réalisées par l'AIE se révèlent correctes, cette baisse sera la plus importante enregistrée depuis que le gaz naturel s'est imposé comme une source d'énergie incontournable dans la seconde moitié du XXème siècle.

Plateformes de Trading pour Investir dans le Gaz Naturel

Si vous envisagez de commencer à trader ou à investir dans le gaz naturel, ou d'ailleurs sur des milliers d'autres instruments financiers, alors MetaTrader 5 est considérée par la plupart des investisseurs particuliers comme une des meilleures plateformes pour le faire.

Grâce à cette plateforme, les traders peuvent suivre en temps réel l'évolution des prix du gaz et d'un large éventail de marchés financiers tels que celui des changes (forex) ou des CFDs sur actions, indices boursiers et matières premières pour n'en citer que quelques-uns.

Admiral Markets propose une version améliorée de cette plateforme, appelée MetaTrader 5 Édition Suprême (MT5SE), qui optimise ses capacités. Ce plug in personnalisé permet d'avoir accès à plus de 60 fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas incluses dans la version de base de MetaTrader 5.

La bonne nouvelle est que MetaTrader 5 et sa version optimisée MT5SE sont tous deux gratuits pour les clients d'Admiral Markets !

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Investir dans le Gaz Naturel - Conclusion

Si vous le ne saviez pas déjà, vous êtes maintenant en mesure de comprendre les raisons qui font que le gaz naturel est un des combustibles fossiles les plus importants sur notre planète.

En outre, malgré la situation mondiale actuelle sans précédent, l'avenir du gaz naturel semble prometteur en raison de ses caractéristiques telles que le fait d'être plus respectueux de l'environnement comparé à ses autres alternatives.

Cette considération est d'autant plus à prendre en compte qu'elle s'ajoute à la croissance anticipée de la demande, du transport de plus en plus simplifié et des réserves abondantes ; lesquelles constituent autant de raisons pour qu'un investisseur choisisse d'exposer une partie de son capital au ngas.

Cependant, et comme mentionné précédemment, il est important de garder à l'esprit que de nombreux facteurs peuvent influencer le prix du gaz naturel. Il est donc nécessaire de se renseigner sur ces derniers et de les comprendre en détail avant de commencer à investir.

Vous pouvez également faire des recherches ciblées sur la production et la demande de gas naturel dans certaines parties du globe, comme en Europe par exemple.

Comme pour toute activité de trading ou d'investissement, il existe bien évidemment un risque de perte en capital dans le cas où le prix du gaz naturel venait à aller à contre-sens de votre analyse.

Dans cet article, nous avons passé en revue les différentes façons qu'il existe d'investir dans le ngas, notamment au travers des CFDs, des ETFs, des contrats à terme et des actions de sociétés gazières.

À l'exception des contrats futures, tous ces produits financiers sont disponibles au trading avec Admiral Markets ! Cliquez sur le bouton ci-dessous pour ouvrir un compte dès aujourd'hui :

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