Tipos de Estrategias de trading a corto plazo con Ejemplos

Septiembre 08, 2021 16:25 Europe/Madrid
Las estrategias de trading a corto plazo son una buena opción para aquellos traders que quieren aprovechar movimientos rápidos del mercado o que disponen de tiempo para analizar el mercado y esperar a que aparezcan dichos movimientos.

Este artículo te proporcionará una breve guía sobre este tipo de trading, con 4 estrategias explicadas para que puedas aplicarlas en tu día a día.  

¿Cuál es la estrategia de trading a corto plazo más adecuada para ti? ¡Descúbrelo!

¿Qué es el trading a corto plazo? 

El trading a corto plazo consiste en la compra de un activo financiero en un breve periodo de tiempo. No existe una definición exacta sobre qué se considera un breve periodo de tiempo. Sin embargo, por norma general, el marco temporal de las estrategias de trading a corto plazo puede ser tan reducido como un día, unas pocas horas, minutos o incluso unos pocos segundos.

El estilo de trading opuesto sería la estrategia de trading a largo plazo. En ella el trader mantiene la posición abierta durante días, semanas o incluso meses.

No existe una regla general que indique qué estilo de trading es mejor, simplemente son diferentes.

Sin embargo, la elección de estilos va a tener muchas implicaciones que afectan al desarrollo de tu estrategia de trading. Antes de desarrollar tu estrategia debes entender:

  • ¿Qué características tiene el trading a corto plazo?
  • ¿En qué mercados debería operar?
  • ¿Cuáles son los indicadores más comunes?

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¿Por qué la gente hace trading a corto plazo? Ventajas y desventajas

Generalmente, el trading a corto plazo es un trading de volumen.  El objetivo es realizar muchas operaciones obteniendo una rentabilidad muy reducida de tan solo unos pocos pips en cada una de ellas, aprovechando la tendencia o el momento del mercado/activo.

✅  Esta característica es un arma de doble filo, ya que mantener las posiciones durante un corto periodo de tiempo puede provocar perder una buena oportunidad al salirse demasiado pronto de un activo. Si bien, generalmente reduce el riesgo de que se produzca una pérdida elevada, aunque este riesgo no se elimina por completo.  

Esta será una de las principales características y atractivos del trading a corto plazo, si bien no es la única.  

✅  El trading a corto plazo reduce la incertidumbre para el trader, y permite desconectar de los mercados financieros.

✅  Otra ventaja del trading a corto plazo serán los costes de mantenimiento de una posición. Generalmente los costes de mantenimientos de las posiciones intradía serán muy reducidos o incluso nulos. En determinados activos como el mercado forex, operar intradía permite evitar otros costes como los swaps de divisas.

❌  La principal desventaja del trading a corto plazo serán los costes operativos, es decir, los costes necesarios para abrir y cerrar una operación.  Estos costes quedarán determinados por el broker en función del activo elegido.  

Además, de los costes por operación, es importante considerar el spread que tenga dicho activo. El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo.  

¿Cuál es mi precio?

No lo dudes, siempre el precio menos favorable.  

  • Cuando quieres entrar en el mercado, debes elegir el precio alto (ask) que es el precio mínimo al que los vendedores están dispuestos a vender.  
  • Cuando quieres salir del mercado debes mirar el precio más bajo (bid) que es el precio máximo que los compradores están dispuestos a pagar por este activo.

La diferencia entre ambos precios es el spread. Cuanto más bajo sea el spread, menores son los costes de entrada y salida del mercado, por lo que el mercado es más eficiente.

¿Cómo elegir un activo para hacer trading a corto plazo?

Una de las claves para hacer trading a corto plazo es elegir el activo para operar de forma inteligente. Como el objetivo es realizar muchas operaciones de poca rentabilidad en poco tiempo, será importante que operes en activos que tengan un spread reducido.

La determinación del spread depende de muchos factores, si bien uno de los principales será la liquidez del mercado.  

Generalmente, cuanto mayor sea el volumen de negociación de ese activo, menores serán los costes de hacer trading sobre él.

Tipo de mercados para el trading a corto plazo

Cuando se hace trading a corto plazo se suelen considerar cinco tipos de mercados sobre los que operar:

  • Mercado Forex
  • Futuros de materias primas
  • Índices  
  • Acciones
  • Criptomonedas

Cada uno de estos mercados van a tener unas características.  

Si bien, como se ha indicado con anterioridad, una de las principales características a tener en cuenta para elegir un activo/mercado sobre el que operar, será que este tenga un spread reducido, es decir, que el mercado tenga mucha liquidez y, en términos de liquidez, el mercado Forex es con diferencia el principal mercado para hacer trading a corto plazo.

Por otro lado, se puede considerar el Nasdaq 100 como uno de los índices con mayor volumen de operaciones y liquidez del mundo. Según los datos de Nasdaq Trader el volumen total de operaciones de ayer, 16 de agosto de 2021, ascendió a 208.754 millones de dólares.

Una cifra impresionante, pero que queda algo difuminada al analizar los datos de transacciones del mercado Forex proporcionados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).  Estas operaciones superan los 6.595.000 millones de dólares.  

Dicho de otra forma, la liquidez del mercado forex es más de 30 veces superior a la de uno de los principales mercados financieros del mundo.  

Es por ello que si estás pensando hacer trading a corto plazo, es decir muchas operaciones de poca rentabilidad en un corto espacio de tiempo,  el Forex puede proporcionarte unos costes operativos muy competitivos que te permitirán maximizar la rentabilidad de tu estrategia de trading a corto plazo. Es por ello que, para muchos traders, este mercado dispone de los mejores activos para operar a corto plazo.

Mercado Forex

En el mercado de divisas o Forex, se suele hacer una distinción entre los pares con mayor volumen de negociación. Generalmente estos pares proporcionan mayor liquidez y menores spreads.  

  • Los pares mayores suelen tener spreads muy competitivos
  • Los pares menores suelen tener spreads más amplios  
  • En los pares exóticos, los spreads suelen ser mucho más amplios.

Los pares de divisas mayores de Forex son:  

  • GBP/USD
  • CAD/USD
  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • CHF/USD
  • AUD/USD
  • NZD/USD

Diferencias entre hacer trading a corto plazo hacer trading en corto

Es importante destacar que operar en bolsa o en cualquier otro activo a corto plazo no es lo mismo que hacer trading en corto.  

Cuando se invierte en los mercados a corto plazo, se trata de realizar una operación de trading en un corto espacio de tiempo. Cuando se opera en corto, un trader está vendiendo un activo que no posee, ya que espera que este activo baje de precio y pueda recomprarlo a un precio inferior; obteniendo una ganancia de la pérdida de valor del mismo.

¿Cómo desarrollar mi estrategia de trading a corto plazo?

Una vez definido el mercado sobre el que operar, el siguiente paso será desarrollar tu estrategia de trading a corto plazo.  

Generalmente será necesario realizar un análisis técnico y/o fundamental sobre el activo y establecer una reglas de decisión para saber cuándo se debe entrar y salir del mercado

Parece algo muy complejo pero en realidad es muy simple, sin embargo, si te interesa el mundo del trading, te invitamos a que te inscribas a nuestro máster de trading online.  

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Dicho esto, en pocas palabras, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental tratan de predecir cual será el futuro valor de un activo.  

✴️  En el análisis fundamental se intenta deducir el valor intrínseco de este activo. Cuando se hace trading en Forex, la evolución de los pares de divisas vendrán determinados por las publicaciones económicas: evolución del PIB, tasa de inflación, declaración de tipos....

✴️  En el análisis técnico se intenta calcular cuál será el precio futuro de un activo en base a su evolución pasada. Considerando que la historia se repite y que el precio del activo ya incorpora toda la información disponible en ese momento. Por ello en el análisis técnico se buscan patrones como figuras chartistas e indicadores que puedan ofrezcan señales sobre la posible evolución del precio del activo.

Los indicadores como las noticias económicas tendrán mayor o menor relevancia en función de la estrategia de trading utilizada.  

Si bien existen distintos indicadores que por su sencillez y su capacidad suelen ser más utilizados que otros.  

Tipos de indicadores de trading para el corto plazo

En sí es posible hablar de cuatro tipos de indicadores de trading, aquellos que analizan la tendencia, la volatilidad, el momento y el volumen.

  • Los indicadores de tendencia indican la dirección en la que se está moviendo el mercado. Uno de los indicadores de este tipo más utilizados son las medias móviles.  
  • Los indicadores de momento, tratan de indicar cómo de fuerte es la tendencia y sus posibles cambios de dirección. Entre ellos destaca el indicador RSI.  
  • Los indicadores de volatilidad analizan la velocidad en la que se producen los cambios de precio en un mercado. Uno de los más empleados son las bandas de Bollinguer.
  • Los indicadores de volumen dan información sobre el volumen negociado de un determinado activo. El indicador más común es el volumen clásico.

No existe una regla establecida sobre cuál es el mejor indicador para cada activo. Cada trader debe desarrollar su estrategia. Es posible que tu capacidad predictiva sea mayor al utilizar unos determinados indicadores.

Estos indicadores son utilizados por los traders que operan a corto plazo como señales del mercado. Si bien, es importante tener en cuenta que la existencia de una señal no implica que se vaya a producir este movimiento.  

Los traders toman decisiones en base a análisis técnicos y fundamentales. Generalmente se acepta que si aumenta el número de señales que apuntan a una dirección y además estas señales son temporalmente consistentes, las probabilidades de que el mercado tienda hacia esa dirección son mayores.

Si bien es importante recordar que toda inversión implica un riesgo y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Otros elementos a considerar al desarrollar tu estrategia: La importancia de colocar Stop-loss

Un fallo común en el trading a corto plazo es evitar el cierre de posiciones, porque estás esperando que mejoren.  

Se trata de algo que en teoría puede ocurrir, pero en la realidad este comportamiento es la forma más rápida de quedarte sin dinero en tu cuenta.  
Los traders experimentados suelen colocar stop-loss al abrir una posición para evitar sufrir cuantiosas pérdidas al caer en la tentación de mantener una posición abierta más tiempo del esperado.

¿Qué es un Stop-Loss?

Un stop-loss establece un nivel específico para tu posición, y lo cierra automáticamente cuando el tipo de cambio alcanza ese nivel. Un stop-loss es un mecanismo defensivo, que limita tus pérdidas y minimiza tus riesgos.  

Por ejemplo, si estás operando EUR/USD en 1,1500 y pones un stop-loss en 1,1490, la operación se cierra tan pronto como el precio de la oferta cae a este nivel.

4 Estrategias de Trading a Corto Plazo

Aunque no hay una respuesta definitiva sobre cuál es la mejor estrategia de trading de Forex a corto plazo, la más utilizada es el scalping.  

El scalping es una prueba de tu carácter como trader.  Esta estrategia a corto plazo exige sesiones largas y una intensa concentración.  Las horas que pasas sentado pueden tener un impacto negativo en los reflejos, pero para un trader profesional, perder el enfoque significa perder ganancias potenciales.

Cuando utilizas una estrategia de scalping, colocas varias órdenes y permaneces en las operaciones durante unos segundos, y luego dejas la posición tan pronto como ganas unos pocos pips.  

Aunque el beneficio del scalping puede parecer pequeño, también lo son las pérdidas potenciales por operación. Por lo general, los traders usan gráficos de un minuto (M1) o cinco minutos (M5).

Dentro de este marco de tiempo, puedes esperar generar de dos a cinco pips de pérdidas y cinco a nueve pips de beneficio. Con un volumen y tiempo de transacción lo suficientemente altos, estos pocos pips se suman.  

Cuando utilizas una estrategia de scalping, es necesario mantener un ojo en las últimas noticias económicas para predecir correctamente el próximo movimiento del mercado.  

Si deseas realizar un seguimiento de todos los próximos anuncios económicos, ¿por qué no revisas nuestro calendario de Forex?

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Ejemplos estrategias de trading a corto plazo

A continuación veremos 4 estrategias de trading a corto plazo, para saber cómo interpretar las señales que se producen en el mercado.

Es importante tener en cuenta que la existencia de una señal no implica que se vaya a producir un determinado movimiento y que el hecho de que este movimiento se haya producido en el pasado no garantiza que se vaya a producir en el futuro.

El contenido de este material es puramente informativo.  

Todos los ejemplos se han realizado sobre el par EURUSD, el 18 de agosto con una periodicidad de 5 minutos. Si bien cada indicador puede indicar posiciones en direcciones opuestas y momentos de entrada y salida del mercado distintas, como veremos en los siguientes ejemplos.

Estrategia de trading a corto plazo con medias móviles

Fuente: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, 5 minutos - Rango de datos: del 18 de agosto a las 00.00 al 18 de agosto a las 16.15, realizado el 18 de agosto de 2021 a las 16.15  CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

 

En el gráfico superior, que muestra a evolución del EURUSD con periodicidad de 5 minutos, se ha incluido una línea verde que refleja la media móvil exponencial de 20 periodos.

Existen muchas formas de operar con las medias móviles, ya que se trata de uno de los indicadores de referencia de la mayoría de los traders.  Si bien, una forma consiste en entrar o salir del mercado cuando la distancia entre la cotización y la media móvil de referencia aumenta de forma considerable.  

Tomando como referencia este gráfico, la distancia entre la media móvil exponencial y la cotización en la primera mitad del gráfico es de aproximadamente 0,0003 dólares.

Se puede observar cómo a las 10.25 se produce un fuerte avance y la cotización del EURUSD asciende hasta los 1,17293 dólares, cuando la media móvil exponencial (EMA) se encuentra en 1,17203.  

Es decir, una diferencia de 0,0009 dólares.  

Este rápido aumento en la distancia entre la cotización y la media móvil exponencial es utilizada por los traders que hacen trading en el corto plazo para colocar una orden de venta.  

Pocas horas después a las 13.05 se puede ver el fenómeno opuesto, cuando la cotización cae hasta los 1,17128 mientras la EMA se ubica alrededor de 1,17193. Es decir, una diferencia próxima a los 0,0007 dólares que sirve como señal de entrada en el mercado a los traders que operan a corto plazo.

Estrategia de trading a corto plazo con el indicador RSI

Fuente: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, 5 minutos - Rango de datos: del 18 de agosto a las 00.00 al 18 de agosto a las 16.05, realizado el 18 de agosto de 2021 a las 16.05  CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 

 

En esta ocasión se ha eliminado la EMA del gráfico anterior y se ha añadido el indicador RSI. Además para facilitar la lectura, se han incluido rectángulos de color rojizo cada vez que el indicador sobrepasaba las líneas de sobrecompra y sobreventa.  

Estos rectángulos se encuentran tanto sobre el indicador RSI como sobre el gráfico. Se puede observar como el indicador RSI es una poderosa herramienta para hacer trading a corto plazo, ya que tiene una gran capacidad predictiva para identificar el momento en el que se encuentra una tendencia y su posible cambio de dirección.  

En el ejemplo se puede observar cómo, cuando el indicador rebasa la línea de sobreventa (30 puntos), los traders lo interpretan como una señal para volver a entrar al mercado produciéndose un aumento de órdenes de compra y aumentando la cotización.

En caso de sobrepasar la línea de sobrecompra del indicador (70 puntos), los traders aprovechan para recoger beneficios y se produce una corrección en el mercado sobre este activo.

Estrategia de trading a corto plazo con las Bandas de Bollinger

Fuente: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, 5 minutos - Rango de datos: del 18 de agosto a las 00.00 al 18 de agosto a las 16.10, realizado el 18 de agosto de 2021 a las 16.10  CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

 

Ahora se han elegido el indicador Bandas de Bollinger para buscar señales donde operar a corto plazo. En él gráfico se pueden observar 3 líneas verdes.

La línea central es un media móvil simple de 20 períodos, la línea superior muestra la media móvil más 2 desviaciones estándar y la inferior menos 2 desviaciones estándar.

Se puede observar como en los momentos donde hay mayor volatilidad, las líneas superior e inferior se separan de la línea central. Estas bandas se convierten en señales que actúan como resistencias o soportes para los traders para colocar órdenes en su trading a corto plazo.

Es interesante ver el buen comportamiento de las bandas bollinger para operar en este activo en este periodo de tiempo tan corto.  

Es importante recordar que este material es sólo un ejemplo didáctico y no significa que en un futuro este patrón se vaya a repetir.  

Tal y como se puede observar en el gráfico, los traders que han seguido una estrategia de trading a corto plazo han operado de forma lateral, utilizando las bandas bollinger como los niveles de referencia para tomar posiciones.

Estrategia de trading a corto plazo utilizando las señales emitidas por las variaciones de volumen

Fuente: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, 5 minutos - Rango de datos: del 18 de agosto a las 00.00 al 18 de agosto a las 16.05, realizado el 18 de agosto de 2021 a las 16.05  CET. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

 

El último indicador que se incluye en este ejemplo de estrategias para hacer trading a corto plazo es el volumen.  

Es habitual que los traders coloquen órdenes como stop loss o ejecuciones a mercado una vez se alcance un determinado nivel.  

Generalmente cuando se alcanzan estos determinados niveles se suele producir un aumento en el volumen de órdenes en el mercado.  

Esto implica un aumento de la volatilidad del activo, es decir de una variación de precio más elevada, lo que para los traders que operan en el corto plazo se puede interpretar como una oportunidad para operar.  

En el gráfico, es fácil observar el fuerte aumento del volumen negociado que se ha producido a las 5.00 AM. En ese momento el precio del EURUSD ha roto el soporte del canal alcista sobre el que se estaba moviendo la cotización.  

Esto ha provocado un fuerte aumento del volumen de órdenes en el mercado, algo que ha sido aprovechado por algunos traders para volver a entrar en el mercado, produciéndose un movimiento alcista de 0,0005 dólares en los siguientes 5 minutos, cuando el movimiento habitual de esta figura en intervalos anteriores había sido de tan solo 0,0001 dólares.

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Javier Oliván
Javier Oliván Analista financiero y creador de contenido, Admirals España

Javier es un economista especializado en economía internacional, con máster en comercio internacional y pasión por los mercados financieros, donde lleva más de 15 años invirtiendo.