Finanční Páka - Jak funguje pákový efekt na burze

Co je finanční páka?

Více a více obchodníků se rozhoduje pro FX trh. Online obchodování měn je přístupné pro mnoho lidí a každý obchodník bude mít své důvody, proč na Forexu obchodovat. Nejčastější důvod je finanční páka, FX trh se stává s finanční pákou velmi přístupným.

Tento článek Vám poskytne podrobný přehled, včetně výkladu finanční páky na měnovém trhu, výhod a nevýhod finanční páky a omezení finanční páky.

Finanční pákový efekt je pro obchodníky na forexu v podstatě podpora účtu. S pomocí této konstrukce může obchodník otevřít objednávky až 1000krát větší než jejich vlastní kapitál.

Jinými slovy, pro obchodníky je to způsob, jak získat přístup k mnohem větším objemům, než by původně mohli obchodovat. Stále více obchodníků se rozhoduje každý den přesouvat na devizový trh (Forex, také známý jako devizový trh).

Obchodování s měnami online je vzrušující zážitek a je přístupné pro mnoho obchodníků, a zatímco každá osoba bude mít své vlastní důvody pro obchodování na tomto trhu, úroveň dostupné finanční marže zůstává jedním z nejpopulárnějších důvodů pro obchodníky, kteří se rozhodnou obchodovat na Devizový trh.

Při návštěvě webů zaměřených na obchodování je možné, že uvidíte spoustu honosných bannerů nabízejících něco jako obchod s 0,01 lotů, ECN a pákový efekt 500: 1. I když každý z těchto termínů nemusí být pro začátečníka okamžitě jasný, žádost o vysvětlení pákového efektu Forex se zdá být nejběžnější.

Přestože jsme pákový efekt definovali dříve, prozkoumejme jej podrobněji:

Mnoho obchodníků definuje pákový efekt jako kreditní linku, kterou zprostředkovatel poskytuje svému klientovi. To není úplně pravda, protože marže nemá funkce, které jsou vydávány společně s úvěrem. Za prvé, když obchodujete s pákovým efektem, neočekává se, že budete platit jakýkoli úvěr zpět. Jednoduše jste povinni svou pozici uzavřít nebo ji nechat otevřenou před tím, než je zavřena výzvou k margin. Jinými slovy, neexistuje žádný konkrétní termín pro vyrovnání vašeho pákového efektu poskytovaného brokerem.

Kromě toho také neexistuje úrok na marži, místo toho jsou FX Swaps obvykle to, co je potřeba k převodu vaší pozice přes noc. Na rozdíl od běžných půjček však mohou být swapové platby také výhodné pro obchodníka. Abychom to shrnuli, obchodování s marží je nástroj, který zvyšuje velikost maximální pozice, kterou může obchodník otevřít. Nyní máme lepší představu o obchodování s Forexem, podívejme se, jak to funguje s příkladem.

Co vyjadřuje finanční páka ?

Již jste pravděpodobně viděli reklamy na internetu nabízející něco jako 0.01 lotu, ECN a finanční páku 1:500. I když některé z těchto termínů nemusí být pro nováčka na Forexu jasné, na Forexu se objevuje velká poptávka po definici finanční páky.

Pákový efekt denního obchodování vám umožňuje ovládat mnohem větší částky v obchodě s minimálním vkladem na vašem účtu. Pákové obchodování je také známo jako maržové obchodování. Můžete si otevřít malý účet s makléřem, a pak si v podstatě půjčit peníze od makléře a otevřít velkou pozici. To obchodníkům umožňuje zvýšit částku vydělaných zisků.

Nezapomeňte však, že to také zvyšuje potenciální ztráty. Akciové marže zahrnuje obchodování s akciemi pouze s malým množstvím obchodního kapitálu. To je patrné také u pákového efektu Forex, kde obchodníci mohou otevírat pozice na měnových párech větší, než si mohou dovolit pouze se zůstatkem na svém účtu.

Je třeba si uvědomit, že marže nemění ziskový potenciál obchodu; ale místo toho snižuje částku vlastního kapitálu, kterou používáte. Obchodování s marží je také považováno za dvojsečný meč, protože účty s vyšším pákovým efektem jsou ovlivněny velkými výkyvy cen, což zvyšuje šance na spuštění stop-lossu. Proto je nezbytné provádět řízení rizik.

Definice pákového efektu na burze

Finanční páka je nástroj, který Vám umožňuje spekulovat nebo investovat s větším obnosem financí bez toho, aniž byste museli vložit více Vašich vlastních financí. S pomocí finanční páky může obchodník otevřít pokyny až 1000 krát větší hodnoty než je jeho/její kapitál. Jinými slovy, finanční páka umožňuje obchodovat větší objemy s nižšími vklady obchodníků.

Výklad finančního pákového efektu

Mnoho obchodníků by popsalo finanční páku jako úvěr, který Forex broker poskytuje svým klientům. To není tak docela pravda, protože finanční páka nemá stejné charakteristiky jako úvěr. S finanční pákou nic nesplácíte. Jednoduše musíte uzavřít Vaše pozice nebo je nechat otevřené, ale nespadnout do margin callu. Ve využívání finanční páky také není žádné zpoždění, můžete ji využívat okamžitě. Navíc neplatíte žádné úroky z využívání finanční páky - místo toho se platí tzv. swapy - poplatky za držení pozice přes noc.

Abychom to shrnuli, finanční páka je nástroj, který zvyšuje velikost maximální pozice, kterou můžete jako obchodník otevřít. Nyní, když lépe rozumíte, co je finanční páka, pojďme se podívat na příklady finanční páky.

Jak funguje finanční páka? Podívejte se na krátké video.

Pákový efekt v praxi

Řekněme, že má obchodník na obchodním účtu 1,000 USD. Obvykle se 1 lot v MetaTraderu 4 rovná 100,000 jednotek základní měny. Protože je možné obchodovat miniloty nebo dokonce mikroloty u Admirals, takový vklad umožní obchodníkovi otevřít buď 0.01 nebo 1,000 jednotek měny bez využití finanční páky. Protože ale obchodník hledá 2% výnos z každé pozice, bylo by to pouze 20 USD. Proto se mnozí obchodníci rozhodnout využívat tzv. dluhového poměru - aby mohla být velikost obchodní pozice a potenciální zisk vyšší.

Předpokládejme, že má obchodník na obchodním účtu zůstatek $1,000 a chce obchodovat velké částky a jeho Forex broker poskytuje finanční páku 1:500. V takovém případě může trader otevřít pozici,která se rovná 5 lotům, pokud je účet v měně USD. Jinými slovy 1,000 USD * 500 by se rovnalo maximální velikosti 500,000 USD za pozici. V tomto případě může trader obchodovat pokyny 500 krát větší než je jeho vklad. A to je základní pilíř porozumění finanční páky.

V tomto případě, pokud je využita finanční páka 1:500, by trader vydělal 500 USD místo 1 USD. Samozřejmě je důležité zdůraznit, že stejně rychlé mohou být ztráty.

Nyní, když rozumíme tématu finanční páky s praktickým příkladem, pojďme zjistit, jaká úroveň finanční páky je nejlepší pro Forex trading.

Příklad pákového efektu EURUSD

Finanční páka a její výše - jakou použít?

Je těžké určit nejlepší výši finanční páky, kterou využít, protože to z velké části závisí na obchodní strategii obchodníka a jeho/její aktuální vizi očekávaných tržních pohybů. Obecné pravidlo:

Čím déle chcete Vaši pozici držet otevřenou, tím menší by měla být finanční páka.

A je to logické, protože čím déle držíte Vaši pozici otevřenou, tím více tržních pohybů očekáváte. Pokud mluvíme o udržení pozice, budete chtít předejít tomu, aby byl Váš stop loss dosažen. Naopak pokud obchodník otevře pozici a chce ji mít otevřenou pouze pár minut nebo sekund, jeho cílem bude vytěžit maximální zisk za omezený čas.

Jaká je nejlepší finanční páka pro obchodování na Forexu v tomto případě?

V takovém případě by obchodník pravděpodobně použil silnou finančníku páku, v některých případech tu nejvyšší, která je možná, aby bylo vytěženo z malých tržních fluktuací co nejvíce.

Na tomto příkladu můžeme vidět, že poměr finanční páky pro Forex velmi závisí na strategii, kterou obchodník používá. Abychom Vám poskytli lepší přehled, spekulanti a breakout obchodníci většinou používají vysokou finanční páku, protože obchodují malé pozice v hojném počtu.

Swingoví obchodníci často obchodují s malou finanční pákou. Přiměřená finanční páka pro pozičního obchodníka začíná na 1:5 a končí většinou na 1:20. Pokud jde o skalpování, obchodníci využívají finanční páku od 1:50 do 1:500.

Znát Vaši optimální finanční páku je zásadní pro to být ziskový a sebevědomí ve využívání Vaší obchodní strategie. Nechcete obchodovat příliš, nicméně budete chtít nashromáždit maximální počet ziskových obchodů. Obvykle se obchodníkům doporučuje testovat danou finanční páku na dané strategii po nějakou dobu, dokud nenajdou ten nejlepší poměr.

Pákový efekt na burze

Narozdíl od futures, které finanční páku nenabízejí nebo jen velmi malou, FX broker a jeho nabídka je přitažlivější, zvláště pro obchodníky, kteří chtějí obchodovat velké pozice. Je složité poradit finanční páku obecně, nicméně finanční páka u většiny brokerů začíná na 1:100 a průměr činí 1:200. Mnoho CFD brokerů také nabízí finanční páku 1:500.

Ve vzácných případech narazíte na Forex brokera, který nabízí maximální finanční páku 1:1000 - většina obchodníků ale takovou finanční páku nevyužívá, protože je příliš vysoká a potenciální ztráty by byly velké.

Je možné obchodovat bez finanční páky?

Ano, je to možné. Admirals například nabízí Invest.MT5 účet bez finanční páky. Lze na něm obchodovat ETF fondy a akcie.

Přečtěte si náš článek obchodování na Forexu bez pákového efektu.

Jak změnit finanční páku pro obchodování?

Jakmile začnete obchodovat s jedním FX brokerem, možná budete chtít vidět výpočet finanční páky, vzorec nebo si budete chtít pákový efekt změnit. To závisí na online brokerovi. U Admirals je možné měnit finanční páku a učiníte tak po přihlášení do uživatelského rozhraní - Dashboard.

Změna je okamžitá, takže musíte dát pozor, zda máte otevřené pozice a pokoušíte se změnit finanční páku na menší.

Další důležitý aspekt finanční páky je, že může být závislá na výši vkladu. Když vložíte dodatečné finance, finanční páka se může snížit. Například Forex broker může poskytovat finanční páku 1:500 na vklady do $1,000 a finanční páku 1:200 na vklady od $1,000 do $ 5,000. Jakmile má obchodník 950 USD a otevře 3 lotové pozice na EURUSD, může se rozhodnout vložit další finance po podpoření maržových požadavků.

Riziko finanční páky

Důležité je zmínit, že využití finanční páky je riskantní a Váš vklad může být rychle ztracen. Zkuste se vyhnout využívání vysoké finanční páky, dokud nebudete mít dostatek zkušeností.

Další články o obchodování na forexu, které by vás mohly zajímat

• Co je to marže v obchodování na Forexu
• Co je skalpování a jak skalpovat na Forexu
• Co je to korelace měn?

O Admirals

Jsme makléř s celosvětovou působností, který je autorizován a regulován finančními regulátory, jako je Kyperská komise pro cenné papíry (CySEC) a Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC). Poskytujeme přístup k obchodním platformám. Admirals nabízí možnost obchodovat s rozdílovými smlouvami (CFD) na akcie, Forex, indexy, komodity, ale i s fondy obchodovanými na burze (ETF) a akciemi.   

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

Šťastné obchodování!  

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:    

Uvedené údaje poskytují doplňující informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích, přehledech trhu, týdenních výhledech nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen "analýzy") zveřejněných na internetových stránkách investičních společností Admirals působících pod obchodní značkou Admirals (dále jen "Admirals") Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí věnujte prosím pozornost následujícím informacím:    

• Jedná se o marketingovou komunikaci. Obsah je zveřejněn pouze pro informativní účely a v žádném případě jej nelze považovat za investiční poradenství nebo doporučení. Nebylo připraveno v souladu s právními požadavky, jejichž cílem je podpořit nezávislost investičního výzkumu, a nevztahuje se na něj žádný zákaz jednání před šířením investičního výzkumu. 
• Jakékoli investiční rozhodnutí činí každý klient sám, přičemž společnost Admirals nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z takového rozhodnutí, ať už je založeno na jeho obsahu či nikoli. 
• S cílem chránit zájmy našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admirals příslušné interní postupy pro prevenci a řízení střetu zájmů.
• Analýzu vypracoval nezávislý analytik a autor (dále jen "autor") Roberto Rivero na základě svých osobních odhadů.
• Přestože je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly všechny zdroje obsahu spolehlivé a aby byly všechny informace prezentovány pokud možno srozumitelně, aktuálně, přesně a úplně, společnost Admirals nezaručuje přesnost ani úplnost jakýchkoli informací obsažených v Analýze.  
• Jakýkoli druh minulé nebo modelové výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo implicitní příslib, záruka nebo předpoklad společnosti Admirals pro jakoukoli budoucí výkonnost. Hodnota finančního nástroje může růst i klesat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno. 
• Produkty s pákovým efektem (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo ziskům. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům.