Несигурността около намаляването на лихвите тласна щатския долар до 3-месечен връх
Уолстрийт отбеляза солидни печалби през октомври, като S&P 500, Dow Jones и Nasdaq се увеличиха съответно с 2,3%, 2,5% и 4,7% през месеца. В понеделник S&P 500 и Nasdaq се повишиха съответно с 0.17% и 0.46%, докато Dow падна с 0.48%.
Очакванията за намаляване на лихвите през декември спадат
Преди Фед обяви решението си да намали лихвените проценти с 25 базисни пункта миналата седмица, пазарите широко очакваха, че Фед също ще намали лихвите през декември.
Въпреки това, на последваща пресконференция, обсъждаща решението от октомври, председателят на Фед Джеръм Пауъл хвърли значителни съмнения върху намаляване на лихвите през декември.
Той отбеляза, че комитетът за определяне на лихвените проценти е имал „силно различаващи се мнения относно това как да се действа през декември“, и продължи да казва, че „по-нататъшно намаляване на основния лихвен процент на срещата през декември не е предрешен извод – далеч от това“.
Вследствие на това очакванията относно по-нататъшно намаляване на последната среща на Фед за годината са спаднали. Според инструмента CME FedWatch, пазарите в момента оценяват 67% шанс за намаляване на лихвите с четвърт пункт следващия месец. Миналата седмица тази цифра беше по-висока от 90%.
Тъй като акциите се колебаеха при намалени очаквания, щатският долар се засили, издигайки го до многомесечни върхове спрямо еврото и йената.
Индексът на щатския долар – който измерва зелената валута спрямо кошница от чуждестранни валути – се е повишил с 1.2% до тримесечен връх от решението за лихвените проценти в сряда.
Сделка OpenAI-Amazon
В понеделник OpenAI обяви многогодишна сделка за 38 милиарда долара за използване на инфраструктурата на Amazon за стартиране на своите AI модели.
Производителят на ChatGPT ще може незабавно да използва съществуващите центрове за данни на Amazon Web Services (AWS), като използва стотици хиляди чипове на Nvidia. AWS ще разположи и допълнителен капацитет за OpenAI.
Това съобщение е последното в поредица от големи финансови сделки, които OpenAI сключи през последните месеци с компании като Nvidia, AMD, Broadcom и Oracle. Съгласно тези скорошни сделки, OpenAI се ангажира да похарчи около $1.4 трилиона.
Акциите на Amazon скочиха с 4% след новината, завършвайки сесията в понеделник на рекордно високо ниво. Технологичният гигант е спечелил повече от 10% през последните три сесии.
Наблюдение на печалбите
Към петък повече от 300 компании от S&P 500 са отчели резултати за третото тримесечие. Според FactSet, 83% от тези компании са отчели положителна изненада в EPS и 79% са отчели положителна изненада в приходите.
Миналата седмица бяха представени редица силно очаквани отчети за печалби, някои от които сме обобщили по-долу.
- Microsoft: Microsoft отчете печалби, които надминаха очакванията, като нейният облачен бизнес Azure отбеляза впечатляващ ръст на приходите от 40%. Тримесечните приходи на Microsoft се увеличиха с 18% до 77,67 милиарда долара спрямо очакваните 75,33 милиарда долара. Междувременно EPS нарасна с 23% до 4,13 долара спрямо очакваните 3,67 долара.
- Alphabet: Alphabet отчете рекордни тримесечни приходи през третото тримесечие, тъй като компанията майка на Google надмина очакванията по отношение на горния и долния ред. Тримесечните приходи нараснаха с 16% до 102,35 милиарда долара спрямо очакваните 99,85 милиарда долара. EPS нарасна с 35% до 2,87 долара спрямо очакваните 2,27 долара.
- Meta Platforms: През третото тримесечие Meta отчете 26% увеличение на приходите до 51,24 милиарда долара спрямо 49,41 милиарда долара. Коригираната печалба на акция достигна 7.25 долара, надминавайки очакванията от 6.69 долара. Струва си обаче да се отбележи, че коригираната цифра не отчита еднократна данъчна такса от 15.93 милиарда долара, която беше отчетена.
- Apple: Производителят на iPhone надмина очакванията на анализаторите в тримесечните си резултати, отчитайки тримесечни приходи от 102.47 милиарда долара срещу очаквани 102.24 милиарда долара. Нейната EPS достигна $1.85 срещу очакваните $1.77.
- Amazon: Акциите на Amazon скочиха при търговията след работно време в четвъртък, след като компанията отчете по-добри резултати за третото тримесечие. Тримесечните приходи нараснаха с 13% до $180.17 милиарда срещу очакваните $177.8 милиарда. EPS беше отчетено с 36% по-високо на $1.95 спрямо очакваните $1.57.
Какво да очакваме тази седмица
В сряда администрацията на Тръмп отива във Върховния съд на САЩ, за да се защитава срещу твърдението, че повечето от нейните мита са незаконни. Въпреки това, може да минат месеци, преди съдът да вземе окончателно решение по въпроса.
Настоящото спиране на работата на правителството на САЩ е на път да стане най-дългата досега. При сегашното положение тя е само на часове от предишния рекорд от 35 дни, който, между другото, се състоя по време на първия мандат на президента Тръмп.
Продължаващото спиране означава, че повечето данни за икономиката на САЩ все още са спрени. Въпреки това, тази седмица предстои да бъде публикуван докладът за заетостта в частния сектор на САЩ (US ADP Nonfarm Employment Report), който измерва месечните промени в работните места в частния сектор на САЩ.
Ето някои от важните събития, които да следите тази седмица:
- Вторник
- Приходи на Uber
- Сряда
- Доклад за заетостта в частния сектор (октомври)
- Приходи на McDonald's
- Приходи на Arm
- Четвъртък
- Решение на Английската централна банка за лихвения процент
ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИТИЧНИ МАТЕРИАЛИ:
Предоставените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричани по-нататък „Анализ“), публикувани на уебсайтовете на инвестиционни посредници Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (наричани по-долу „Admiral Markets“). Преди да вземете инвестиционни решения, моля, обърнете специално внимание на следното:
