ما هو أفضل ملاذ آمن في أوقات الأزمات الإقتصادية؟

الملاذات الآمنة هي أدوات مالية تزيد قيمتها خلال فترات الانكماش الاقتصادي و تستخدم للتحوط ضد المخاطر. تبرز هذه الأصول الدفاعية في أوقات الأزمات لأنها لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الاقتصاد، مما يعني أنه يمكن إعادة تقييمها حتى في حالة انهيار السوق.

تسبب الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا في خروج بعض المستثمرين من أسواق النمو مثل عملات السلع الأساسية والأسهم والانتقال إلى فئات أصول الملاذ الآمن التقليدية.

بينما قد يختار بعض المستثمرين البيع على المكشوف لهذه الأسواق باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) - وربما الربح مع انخفاض الأسعار في السوق - سيختار البعض الآخر الاستثمار في الأصول الآمنة.

اليوم، أصبحت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب, الفرنك السويسري, و الين الياباني مهمة بشكل متزايد. غالباً ما يكون المستثمرون على دراية بالأمر، و لكن في أوقات الذعر في الأسواق، عندما يبحث الجميع عن ملجأ، قد يتفاعلون في وقت متأخر.

أفضل طريقة للعثور على هذه الأصول هي النظر إلى الأزمتين الماليتين الأخيرتين: عندما كان هناك بيع كبير للأصول، حتى تلك التي تعتبر "آمنة".

ما هو الملاذ الآمن؟

الملاذ الآمن هو أداة مالية يُتوقع الاحتفاظ بها و زيادة قيمتها خلال الأوقات الاقتصادية غير المؤكدة.

يعود سبب تسمية هذه الأصول بـ "الملاذ الآمن"، أنها توفر الأمان عندما يسيطر الخوف على الأسواق، إلى عدة أسباب.

أولاً، لأن هذه الأدوات مضمونة من قبل كيانات لا شك في مصداقيتها، لأن المستثمرين يعتقدون أنها ستكون دائماً قابلة للتسييل في أي وقت و لن تفلس أبداً. على سبيل المثال، حكومات الدول الأكثر تطوراً.

ثانياً، لأن المستثمرين يعرفون تاريخ هذه الأصول و يعرفون أنهم نجوا من جميع الأزمات المالية في العالم، على سبيل المثال المعادن الثمينة. و باختصار، فإن الأصول التي تعتبر آمنة تشمل الأدوات المالية والمواد الخام التي:

• أكدت مقاومتها في أكثر من مناسبة إقتصادية.
• تصدرها كيانات لديها سيولة عالية و يمكنها دائماً الدفع

في لحظات الذعر، يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن لحماية أموالهم من العاصفة القادمة. هذه التحركات تعزز قيم الملاذات الآمنة، و التي سيعاد تقييمها. و مع ذلك، عندما يكون الاقتصاد العالمي جيداً و لا يرى أحد المخاطر في الأفق، يراهن المستثمرون على الأصول ذات المخاطر العالية. و قد تؤدي هذه الحركة إلى فقدان الملاذات الآمنة بعضاً من قيمتها.

ما هي ميزات أصول الملاذ الآمن؟

لفهم أصول الملاذ الآمن بشكل أفضل، دعنا نرى ما هي أهم ميزاتها.

تتميز أصول الملاذ الآمن بخصائص معينة تساهم بشكل عام في سمعتها من حيث السلامة:

• السيولة: يجب أن تكون الأصول قابلة للتحويل بسهولة إلى نقد في أي وقت.
• الوظيفة: يجب أن يكون الأصل وظيفياً، أي أن طلبه مضمون على المدى الطويل.
• العرض المحدود: يجب ألا يتجاوز نمو العرض على الطلب على الإطلاق.
• جدير بالثقة: من غير المحتمل أن يكون قد عفا عليه الزمن أو تم استبداله بأصل آخر.
• الثبات بمرور الوقت: يجب ألا يتدهور قيمة الأصل بمرور الوقت.

تتغير قيم الملاذ الآمن الأكثر شيوعاً بمرور الوقت، لذلك من المهم مواكبة اتجاهات الاستثمار. و مع ذلك، هناك بعض قيم الملاذ الآمن التي لم يتم استبدالها على مر السنين و تظل مفضلة. وهي على النحو التالي:

• الدولار الأمريكي
• الين الياباني
• الفرنك السويسري
• سندات بعض الحكومات
• الذهب
• الأسهم الدفاعية
• البيتكوين

ما هي أهم أصول الملاذ الآمن؟

الآن بعد أن عرفنا المزيد عن الملاذات الآمنة، دعنا نلقي نظرة فاحصة ونرى ما هي المفضلة:

• الفوركس - الين الياباني والدولار والفرنك السويسري. 
• السندات الحكومية - لليابان والولايات المتحدة وسويسرا. يعتبر السوق أن هذه الاقتصادات هي الأكثر أماناً والأكثر استقراراً، وتعطي الحكومات انطباعاً دائماً بأنها قادرة على حل المشكلات.
• المعادن الثمينة - على الرغم من أن المعادن الثمينة لم تعد تنتمي إلى النظام النقدي، فقد أثبت التاريخ أكثر من مرة أنها الأصول الأكثر أماناً في التاريخ.

قد يتم ربطها بأدوات مالية أخرى، ولكن يجب أن تتوافق مع المتطلبات التي ذكرناها أعلاه، أي أن تكون مستقرة وجديرة بالثقة على المستوى الاقتصادي والحكومي. من ناحية أخرى، يجب أن نضع في اعتبارنا أن بعض العملات يمكن أن ترتبط بقوة بمؤشرات الأسهم الخاصة بها. إذا كان الوضع الاقتصادي في البلاد إيجابياً و خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فسيستخدم المستثمرون العملة لتمويل استثماراتهم.

في هذه الحالة، يمولون استثماراتهم الجديدة بقروض رخيصة. وخلال أزمة كبيرة في السوق، يسددون قروضهم بسرعة وبالتالي يدخل السوق في أزمة مالية أو ركود.

ملاذ آمن 1# - الين الياباني

اليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم. على الرغم من صغر حجمها و عدد سكانها، فإنها تعمل بشكل مثالي. تتمتع بمكانة موحدة في العالم و تعتبر عملتها و سنداتها من بين الأكثر أماناً في السوق.

يعتبر الين الياباني ملاذا آمنا رئيسياً، وكانت العملة الآسيوية الوحيدة التي اكتسبت قيمة خلال الأزمة المالية، مما أثر على الاقتصاد العالمي وتغيير ميزان القوى في أسواق العملات.

يعتبر الين الياباني ملاذ آمن لأنه غالباً ما يتم تقديره مقابل الدولار عندما تتعرض الأسهم الأمريكية و السندات الحكومية للتقلبات.

بعد الحرب العالمية الثانية، أعاد النظام الياباني هيكلة الاقتصاد، مما سمح له بمواكبة الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى. حالياً، يحظى بنك اليابان باحترام كبير و أصبح الين أحد أقوى العملات في العالم. على الرغم من التدخل الحكومي المستمر، تستمر سيولة الين في جذب المستثمرين في الأوقات الصعبة في الأسواق المالية.

اكتسب الين سمعة كملاذ آمن بسبب ارتفاع الفائض التجاري لليابان. قيمة الأصول الأجنبية التي يمتلكها المستثمرون اليابانيون أعلى بكثير من الأصول اليابانية التي يمتلكها الأجانب، و هذا يعني أنه عندما تصبح الأسواق محفوفة بالمخاطر، يترك المال الإقتصادات الأخرى و يعود إلى الأسواق المحلية، مما يقوي الين.

يقوى الين بشكل رئيسي لسببين:

1. المستثمرون الذين يقدرون موقف اليابان الراسخ و الوضع السياسي الجيد يشترون الأصول اليابانية.
2. الين الياباني هو عملة ذات سعر فائدة منخفض. يستخدم المستثمرون هذه الحقيقة للحصول على ائتمان رخيص و استثماره في الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وسندات الدول الناشئة، و ما إلى ذلك. لذلك، أثناء النفور من المخاطر، يسدد المستثمرون القروض في عجلة من أمرهم و يقومون بإعادة شراء الين الذي باعوه سابقاً.

سبب آخر بأن الين لا يزال يعمل كملاذ آمن في أوقات الأزمات هو أن الجميع يعتقدون ذلك. مثل الذهب، حقق هذا التصنيف على مر السنين. كدليل، دعونا نرى الرسم البياني لسلوك زوج العملات USDJPY ومؤشر SP500 خلال أسوأ سنوات الأزمة المالية الأخيرة.

المصدر: Investing.com

يعكس الخط الأزرق حركة زوج USDJPY بينما يظهر الخط الأرجواني مؤشر SP500. يظهر المربع الرمادي الفترة 2006-2012. نظراً لأن مؤشر SP500 كان في اتجاه هبوطي واضح، سرعان ما لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن، و في هذا السياق ارتفع الين مقابل الدولار (و بالتالي انخفض زوج USDJPY).

كما اكتسب الفرنك السويسري قيمته خلال الأزمة المالية العالمية، و لكن تأثيره على الأسواق الدولية كان ضئيلًا مقارنة بالدولار و الذهب و الين. يعكس تحليل للبوندسبنك الألماني أن الفرنك السويسري غالباً ما يكسب قيمة عندما تظهر أسواق الأسهم علامات على ضغوط مالية.

ملاذ آمن 2# - الفرنك السويسري

الفرنك السويسري ثاني العملات من بين الملاذات الآمنة الأكثر توحيداً. لطالما كان الاقتصاد السويسري مثالاً للآخرين. على مر السنين اعتبرت مستقرة ونظامها المالي ليس فقط الأفضل في العالم ولكن أيضاً الأكثر أماناً. سويسرا أقل بعدة مرات من حيث الناتج المحلي الإجمالي مقارنة باليابان، لذلك يجب على البنك الوطني السويسري الدفاع عن عملته بأي ثمن.

المصدر: Investing.com

في الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى زوج العملات USDCHF (الخط الأصفر) مقابل SP500 (الخط الأرجواني). أبرزها الفترة التي تميزت بالمستطيل الرمادي، عندما كان السوق هبوطياً وعزز ذلك الفرنك السويسري مقابل الدولار.

الأسباب النموذجية التي تجعل المستثمرين يفضلون الفرنك السويسري كعملة آمنة هي الحياد السياسي للحكومة السويسرية، و اقتصادها القوي و القطاع المصرفي المتطور للغاية الذي تمتلكه.

إن استقلال هذه الدولة عن الاتحاد الأوروبي جعلها ملاذاً شعبياً لرأس المال عندما تنشأ ظروف سياسية أو اقتصادية سلبية. في الواقع، خلال أزمة منطقة اليورو، كان الكثير من الأموال تتضفق إلى الفرنك، حيث أدخل البنك المركزي السويسري تصحيحاً نقدياً مؤقتاً مقابل اليورو في محاولة لإضعاف عملته الوطنية.

ملاذ آمن 3# - الأسهم الدفاعية

المستثمرين الذين يفضلون الأسهم قد يلجأون أيضاً إلى ما يسمى الأسهم الدفاعية لأنهم يميلون إلى التفوق على سوق الأسهم خلال فترة الركود على الرغم من أن مكاسبهم متواضعة عندما يعم الهدوء في الأسواق.

الأسهم الدفاعية هي تلك الشركات المدرجة في قطاع السلع الأساسية: الخدمات العامة، والأغذية، والمشروبات، ذات الصلة بالصحة، وما إلى ذلك. إنها تعتبر أصولًا آمنة لأن الطلب على السلع والخدمات يبقى مستقراً بشكل عام حتى خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يميلون إلى توزيع الأرباح على الرغم من الأزمات الاقتصادية.

يجب عدم الخلط بين الأسهم الدفاعية وقطاع "الدفاع" ، الذي يشير إلى منتجي الأسلحة، من بين آخرين

القطاعات التي تعتبر دفاعية:

• قطاع الطاقة
• قطاع الأدوية
• أصحاب الامتياز في البنية التحتية والخدمات العامة

ملاذ آمن 4# - الدولار الأمريكي

لأكثر من 50 عاماً، كان الدولار الأمريكي أحد أكثر الملاذات الآمنة شيوعاً في أوقات الركود الاقتصادي. إنه يعكس العديد من الخصائص التي يجب أن تلبيها الملاذات الآمنة: والأهم أنها العملة الأكثر سيولة في سوق الفوركس.

لا يزال الدولار الأمريكي يتمتع بموقع متميز. يتم تحديد سعر جميع المنتجات، و خاصة النفط، بهذه العملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق السندات الأمريكية و أسواق رأس المال هي الأكبر في العالم: إذا حدث شيء في ذلك البلد، سيشعر الجميع بذلك.

تأتي هذه الثقة بالدولار الأمريكي من اتفاقيات بريتون وودز لعام 1944، و هو العام الذي تأسس فيه نظام اقتصادي عالمي جديد عزز الدولار الأمريكي كعملة مرجعية عالمية. تم كسر هذا النظام في السبعينيات، و لكن حتى وقت لاحق ظل الدولار ملاذا آمنا لأنه يمثل أكبر اقتصاد في العالم.

يعتبر الدولار الأمريكي بمثابة ملاذ آمن لأنه عملة احتياطية. على الرغم من الأزمات الأخيرة التي اندلعت، فقد خرج الدولار الأمريكي سالماً.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. مخطط أسبوعي. نطاق البيانات: يناير 2007 - سبتمبر 2010. تم إعداده في 29 يناير 2020. يرجى ملاحظة أن العوائد السابقة ليست ضمانًا للعائدات المستقبلية.

في الرسم البياني العلوي للصورة يمكننا أن نرى أداء SP500 بين يناير 2007 وسبتمبر 2010، وهي الفترة التي اندلعت فيها الأزمة المالية الأخيرة. يوضح الرسم البياني أدناه تطور مؤشر الدولار الأمريكي في نفس المرحلة. في اللحظة الهبوطية لـ SP500 نرى كيف اكتسب الدولار قيمة.

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن وضع الدولار كملاذ آمن سيتأثر بالتقلبات الكبيرة التي تسببها السياسة المثيرة للجدل التي يتبعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، يبدو أن العملة لا تزال تتمتع بامتيازات الملاذ الآمن.

تقليدياً، كان يعتقد أنه عندما يعاني الاقتصاد القوي من الاضطراب، فإن عملته ستعتبر ملجأ و ستضعف مقارنة بالأصول الأخرى الأكثر أمانًا. ومع ذلك، في عام 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة، زادت قيمة الدولار بشكل غير متوقع مقابل العملات الأخرى، مما أثار دهشة الاقتصاديين وأظهر مدى صعوبة التنبؤ بسلوك عملات الملاذ الآمن.

ويعود تعزيز الدولار جزئياً إلى جاذبية سندات الخزانة الأمريكية، التي تعتبر الأفضل والأكثر أماناً في العالم. عندما انهار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008، أدار المستثمرون تعرضهم لسندات الشركات الأكثر خطورة وهربوا إلى السندات المدعومة من الحكومة الأمريكية. لقد فعلوا ذلك لأسباب أمنية، على الرغم من حقيقة أن ارتفاع الطلب على سندات الخزانة تسبب في انخفاض حاد في ربحيتها حتى انخفض إلى الحد الأدنى له. وفي الوقت نفسه، تسبب هذا التدفق الكبير لسندات الخزانة في زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي.

ملاذ آمن 5# - بيتكوين

في السنوات الأخيرة، لوحظ أن تقدم Bitcoin مرتبط بشكل متزايد مع زيادة عدم اليقين العالمي. على الرغم من أن الارتباط لم يتم إنشاؤه بالكامل بعد، يعتقد الكثيرون أنه في المستقبل القريب سنرى تدفقات رأس المال إلى عملة Bitcoin في كثير من الأحيان.

و مع ذلك، لا يعتقد جميع المحللين أن شراء البيتكوين هو استراتيجية استثمار حكيمة لأنه أصل متقلب للغاية. على الرغم من ذلك، في نهاية يناير 2020، عندما انزلقت التوترات مرة أخرى في السوق بسبب الأزمة الصحية لـ `` الفيروس كورونا ''، أعيد تقييم Bitcoin بشكل كبير، و اتخذ مساراً صعودياً ملحوظاً جداً و وصل الى عدة ارتفاعات قياسية تاريخية منذ ذلك الحين.

ملاذ آمن 6# - الذهب

كان الملجأ في وقت الأزمات بامتياز على مر التاريخ هو الذهب، على الرغم من أنه تم استبداله جزئياً اليوم بأصول أخرى. يعود المجتمع دائماً إلى الذهب، و ربما لن يتغير هذا أبداً. بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة بوقت قصير، اكتسب الذهب زخماً وارتفع بقوة، كما نرى في الرسم البياني التالي:

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. الرسم البياني الأسبوعي. ذهب. نطاق البيانات: 11 ديسيمبر 2016 - 25 فبراير 2022. تم إعداده في 25 فبراير 2022. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس ضمانًا للعائدات المستقبلية.

خلال الأزمات الاقتصادية، يرتفع الذهب. عندما يستعيد الاقتصاد قوته، يفقد معدن الذهب جاذبيته. كان هذا هو الحال في الأزمة المالية الأخيرة: ارتفع مؤشر أسعار الذهب بنسبة 25٪ تقريباً بين عامي 2008 و 2010، ثم، كما هو متوقع، تراجع إلى 22٪ في عام 2012.

خلال الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ في أوائل فبراير، ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته في 8 أشهر.

مع Admirals ، يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs) للمضاربة على ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب، يمكنك الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتعقب السعر الأساسي للذهب الفعلي أو عقود الذهب الآجلة.

سندات الملاذ الآمن - متى تستثمر في سندات الملاذ الآمن؟

الأزمات لا يمكن تجنبها لأنها جزء من دورات السوق، لذلك يجب على المتداولين دائماً الاستعداد ليكونوا قادرين على الاستجابة بسرعة. وهذا يعني أنهم يجب أن يكونوا واضحين بشأن الملاذات الآمنة التي سيستثمرون فيها لحماية محفظتهم ولديهم استراتيجية مدروسة لذلك. إن إدارة رأس المال بشكل صحيح على المدى الطويل ستحسن نتائج معاملاتنا كذلك.

يجب أن يدرك المستثمرون و المتداولون أنه خلال الأزمات المالية قد يزداد تقلب السوق وقد تكون تحركات التداول ضرورية. سيحاول المضاربون الاستفادة من هذا التقلب المتزايد. قد يؤدي التحضير الضعيف إلى فشل هذه الاستراتيجية.

لا توجد طريقة مثالية للتداول في الأوراق المالية الآمنة، ولكن المتداول الذي يفهم التحركات التي تحدث حول هذه الأصول عند وصول الأزمة سيكون أكثر عرضة للنجاح.

الآثار الجانبية

تسببت الرحلة إلى سندات الخزانة الأمريكية والدولار خلال الأزمة المالية الأخيرة في ضعف كبير في الدولار، مما تسبب في انخفاض كبير في التجارة الدولية. من ناحية أخرى، أضر قوة الدولار المصدرين الأمريكيين لكنها ساعدت المستوردين. وبالمثل، كان لقوة الين تأثير سلبي على المنتجين والمصدرين اليابانيين. في الوقت نفسه، كان الانخفاض في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يعني انخفاضاً في الطلب على الواردات، مما أضر بدوره بشركات التصدير اليابانية. انخفضت واردات الولايات المتحدة من اليابان بنسبة 40٪ في أوائل عام 2009.

تقدر منظمة التجارة العالمية أنه خلال الأزمة انخفض حجم التجارة العالمية بنحو 12٪ وانخفضت نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30٪.

أدت الطريقة التي استجابت بها العملات والأسهم الآمنة، وخاصة الدولار، للأحداث خلال الأزمة الأخيرة إلى تغيير جذري في طريقة نظر الخبراء إلى الاقتصاد العالمي. يفهم الاقتصاديون الآن أن الملاذات الآمنة لا تتطابق دائمًا مع السلوك التاريخي، وتتأثر بظروف معينة، ويمكنها التصرف بشكل غير متوقع.

مثال على استثمار في ملاذ آمن - GBPJPY

يسمح لك حساب Trade.MT4 و Trade.MT5 بالمضاربة على اتجاه أسعار العملات والأدوات الأخرى مثل السندات والمؤشرات والأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات. هذا يعني أنه يمكنك التداول على المدى الطويل والقصير لتحقيق الربح المحتمل من ارتفاع الأسعار وهبوطها. تعرف على المزيد حول العقود مقابل الفروقات في مقالة "كيفية تداول العقود مقابل الفروقات"

جميع عمليات التداول عالية المخاطر ويمكنك أن تخسر أكثر مما تخاطر به في الصفقة. لا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته لأن بعض التداولات ستربح وستخسر الأخرى. ابدأ بصفقات صغيرة لفهم مستويات تحملك للمخاطر أو تدرب على حساب تجريبي أولاً لبناء معرفتك قبل الاستثمار.

لماذا نتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني كملاذ آمن؟

خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة، قد يهرب المستثمرون إلى عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني. مع Admirals، يمكنك التداول على مجموعة واسعة من أزواج العملات المربوطة بالين الياباني والتي تشمل: AUDJPY و EURJPY و CADJPY و CHFJPY و GBPJPY و NZDJPY و USDJPY والمزيد.

عندما تتحرك أزواج العملات مثل الأرجوحة، و ينخفض ​​سعر الصرف، فهذا يعني أن العملة الأولى في الزوج (المعروفة باسم العملة الأساسية) تضعف بينما العملة الثانية في الزوج (المعروفة باسم العملة المقابلة) تزداد قوة.

لذلك، إذا كنت تعتقد أن الين الياباني يرغب في الارتفاع، فسيكون من المثالي أيضاً العثور على عملة تعتقد أنها قد تنخفض. ثم من خلال المضاربة على سعر الصرف هذا لتخفيضه، يكون لديك عنصرين يحتمل أن يعملوا لصالحك.

قام بنك إنجلترا بالفعل برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية. قد تؤدي الزيادات الضريبية والضغط على تكاليف المعيشة إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي مما يتسبب في تجنب المستثمرين الاستثمار في المملكة المتحدة وبالتالي الجنيه البريطاني.

تتجلى هذه "النظرية" أيضاً في حركة السعر على مخطط سعر GBJPY الشهري، الموضح أدناه.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، GBPJPY ، مخطط شهري - نطاق البيانات: من 1 نوفمبر 2013 إلى 22 فبراير 2022، تم إجراؤه في 22 فبراير 2022 الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني الشهري لسعر GBPJPY الموضح أعلاه أن السعر تم تداوله في نطاق طويل الأجل بين ~ 156.07 و ~ 124.38 (الخطان الأفقيان الأسودان). حالياً، يقع السعر في الجزء العلوي من نطاق التداول وهو مستوى السعر الذي تحول منه السوق هبوطياً من قبل في فبراير 2018 ومايو 2021 ويناير 2022.

نظرًا لأن المشترين يكافحون لاختراق مستوى المقاومة الأفقي هذا، فهناك احتمال أن يتحكم البائعون في السوق ودفعه إلى الانخفاض. بالطبع، إذا تحسنت حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، فهناك فرصة أن يخترق السعر المستوى ويستمر في الارتفاع.

هناك مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المختلفة التي سيستخدمها المتداولون للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. يمكنك معرفة المزيد حول المؤشرات الفنية في مكتبة مقالاتنا عن المؤشرات الفنية.

توضيح فكرة تداول زوج العملات GBPJPY

بناءً على التحليل أعلاه، يمكن أن تكون فكرة تداول عقود فروقات زوج GBPJPY كما يلي باستخدام حساب تداول بالدولار الأمريكي:

• بيع زوج العملات على المكشوف عند كسر أدنى مستوى سجله الشهر الماضي عند 152.88.
• ضع وقف خسارة وقائي عند حدوث كسر لسعر إغلاق الشهر الماضي عند 154.77.
• ضع هدفًا عند مستوى الدعم الرئيسي التالي حول 148.37
• اجعل مخاطرك صغيرة بحد أقصى 2٪ من إجمالي حسابك.
• الفترة الزمنية = من أسبوع الى أسبوعين.

إذا كنت تتداول بحجم صفقة يبلغ 0.1 لوت، فعندئذٍ:

• إذا تم الوصول إلى هدفك = 392.69 دولار أمريكي ربح
• إذا تم الوصول إلى وقف الخسارة = 164.56 دولار أمريكي خسارة

من الحكمة أن نتذكر أنه من غير المرجح أن ينخفض ​​السعر في خط مستقيم وقد يرتفع قبل أن يتحرك هبوطاً، لا سيما بالنظر إلى التقلبات الحالية في السوق. يمكنك أيضاً تغيير مستويات أسعار المثال على النحو الذي تراه مناسباً لك.

لذلك، تأكد من ممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر والتي تعد من أهم جوانب التداول بنجاح. يجب أن تعرف دائماً مقدار ما يمكن أن تخسره في الصفقة والمخاطر التي تنطوي عليها.

كيفية الاستثمار في أفضل ملاذ آمن مع Admirals

مع Admirals، يمكنك الاستثمار في الملاذ الآمن الذي يناسبك: عملات مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني، أو في الأسهم الدفاعية، أو الذهب. كيف؟ باستخدام حساب Trade.MT5، أو Invest.MT5 يمكنك الاستثمار أو تداول العقود مقابل الفروقات على العملات، أو الذهب، أو السندات، أو الأسهم، بسبريد يبدأ من 0.5 نقطة.

كيفية تداول الذهب في 4 خطوات

يمكنك تداول عقود فروقات الذهب من حسابات Trade.MT4 أو Trade.MT5.

• افتح حساباً مع Admirals للوصول إلى لوحة التحكم.
• انقر فوق تداول في أحد حساباتك الحقيقية أو التجريبية لفتح منصة الويب أو تنزيل منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5 لجهازك المفضل.
• ابحث عن Gold أسفل نافذة Market Watch واسحب الرمز إلى الرسم البياني.
• استخدم ميزة التداول بنقرة واحدة، أو انقر بزر الماوس الأيمن وافتح تذكرة تداول لإدخال حجم الصفقة و تعيين مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 Desktop. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية أو الأداء المستقبلي.

يسمح تداول العقود مقابل الفروقات بالرافعة المالية، أي يمكننا فتح صفقة التداول بنسبة صغيرة من قيمة الصفقة الحقيقية. بالطبع، يجب أن نكون حذرين عند استخدام هذه الأداة لأنه، بنفس الطريقة التي يمكن أن تضاعف بها أرباحنا، فإنها تفعل ذلك أيضاً مع الخسائر.

تقدم Admirals أيضاً إمكانية الاستثمار المباشر في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، من خلال حساب Invest.MT5 مع فروق أسعار تبدأ من 0. تحقق من مواصفات العقود. إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، فما عليك سوى النقر على البانر التالي:

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة لديك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. تحميل منصة التداول MT4 في 4 خطوات بسيطة

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022

3. أشهر نماذج الشموع اليابينة و توضيحها على الرسم البياني

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة, توفر لك Admirals فرصة الوصول الى أسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتك. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و أكثر من 8000 أداة تداول على عقود فروقات الأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و ابدأ تجربة جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.