افضل استراتيجيات التحوط Hedging لعام 2021

حزيران 29, 2021 07:10 UTC
وقت القراءة: 22 دقائق

إذا اضطررنا إلى وصف التحوط (Hedging) أو الهيدج بأقل قدر ممكن من الكلمات، فربما يمكننا تلخصيصها إلى كلمتين: تخفيف المخاطر. هذا، في جوهره، الفكرة وراء جميع استراتيجيات التحوط (Hedging). التعريف الكلاسيكي لاستراتيجية التحوط هو: الموقف الذي يتخذه أحد المشاركين في السوق من أجل الحد من تعرضهم لحركات الأسعار.

معنى Hedging

معنى Hedging (التحوط) - Hedge Meaning هو اتخاذ موقف للتعويض عن مخاطر تقلبات الأسعار في المستقبل. إنه نوع شائع للغاية من التحوط في المعاملات المالية التي تقوم بها الشركات بشكل منتظم، كجزء منتظم من إدارة المال و الأعمال. الشركات غالباً ما تكتسب التعرض غير المرغوب فيه لقيمة العملات الأجنبية، و سعر المواد الخام.

نتيجة لذلك، يسعون إلى تقليل أو إزالة المخاطر التي تأتي مع هذه التعرضات عن طريق إجراء التحوط في المعاملات المالية. في الواقع، تم إنشاء الأسواق المالية إلى حد كبير لمثل هذا النوع من المعاملات - حيث يقوم طرف ما بإلغاء المخاطر على الغير. على سبيل المثال، قد تتعرض شركة طيران لتكلفة الوقود النفاث، والذي يرتبط بدوره بسعر النفط الخام.

على سبيل المثال، تتعرض شركات الطيران لتقلبات أسعار الوقود من خلال التكلفة المتأصلة لممارسة الأعمال التجارية. قد تختار شركة طيران مثلاً شراء العقود المستقبلية للنفط من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع اسعار النفط. القيام بذلك سيسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية المتمثلة في نقل الركاب.

لقد تحوطوا من تعرضهم لأسعار الوقود. في هذا المعنى، فإن التحوط هو عكس المضاربة. تتخذ أداة التحوط موقفاً لتقليل المخاطر أو إزالتها، كما قلنا. هذا على عكس المضارب، الذي يتحمل مخاطر الأسعار على أمل جني الأرباح.

هناك ما هو أكثر من ذلك: يتم تسعير النفط الخام دوليا بالدولار الأمريكي. عندما تنتهي العقود الآجلة، ستقوم الشركة بالتسليم الفعلي للنفط و الدفع يكون بالدولار الأمريكي. إذا كنا نتحدث عن شركة غير أمريكية، فإن هذا من شأنه أن يشكل مخاطرة في العملة. لذلك، هناك احتمال قوي أن تختار الشركة أيضاً التحوط من مخاطرها في العملات الأجنبية.

للقيام بذلك، ستبيع الشركة عملتها المحلية لشراء الدولار الأمريكي، و بالتالي تغطية تعرضها للدولار. ليس فقط الشركات التي تستخدم استراتيجية الهيدج (Hedging). يمكن استخدام التحوط في المعاملات المالية للأفراد، قد تجد نفسك في وضع قد يكون فيه استخدام استراتيجية الهيدج في العملات الأجنبية خياراً جذاباً.

ولكن هل هناك استراتيجية Hedging رابحة؟

هل هناك استراتيجيات Hedging و أساليب تحوط فوركس تمكنك من فتح صفقات بهدف تحقيق الربح، و لكن أيضاً تخفف من مخاطرك في نفس الوقت؟ عصفورين بحجر واحد؟

في حين أنه ليس من الممكن حقاً إزالة كل المخاطر، فإن الإجابة هي نعم. هناك عدد كبير من استراتيجيات الهيدج المختلفة في الفوركس و التي تهدف إلى القيام بذلك بدرجات متفاوتة.

إن الخدعة الحقيقية لأي تقنية و استراتيجية التحوط في الفوركس هي ضمان أن الصفقات التي تستخدها للتحوط من المخاطر لا تمحو إحتمالية ربحك. تسعى استراتيجية التحوط (Hedging) الأولى في سوق الفوركس إلى البحث عن موقف محايد في السوق من خلال تنويع المخاطر. هذا هو ما يعرف باسم "نهج صناديق التحوط". نظراً لتعقيدها، فإننا لن ننظر عن كثب في التفاصيل، و لكن بدلاً من ذلك سوف نناقش الميكانيكية العامة.

افتح حسابك مع Admiral Markets لتحصل على تعليم مجاني مع افضل خبراء التداول لدينا و شرح لافضل الاستراتيجيات على حساب تجريبي باستخدام افضل منصة تداول لعام 2021

الهيدج من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية

تستغل صناديق التحوط القدرة على الشراء على المكشوف، من أجل البحث عن الأرباح بينما تتعرض فقط لأدنى قدر من المخاطر. في صميم الإستراتيجية، يستهدف عدم تناسق الأسعار إلى القيام بأمرين:

  • تجنب التعرض لمخاطر السوق من خلال التداول باستخدام أدوات متعددة مرتبطة.
  • استغلال عدم التماثل في سعر الربح.

تعتمد استراتيجية التحوط هذه على افتراض أن الأسعار ستعود في النهاية إلى الوسط، مما يحقق ربحاً في كلا الاتجاهين. بمعنى آخر، هذه الإستراتيجية هي شكل من أشكال التحكيم الإحصائي. يتم إنشاء التداولات بحيث يكون لها محفظة شاملة محايدة للسوق قدر الإمكان. و هذا يعني أن تقلبات الأسعار لها تأثير ضئيل على إجمالي الربح و الخسارة.

هناك طريقة أخرى لوصف ذلك و هي أنك تتحوط من تقلبات السوق. و من الفوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجيات أنها متوازنة في جوهرها وبطبيعتها. من الناحية النظرية، يجب أن تحميك استراتيجية الهيدج هذه من مجموعة متنوعة من المخاطر. في الممارسة العملية، من الصعب للغاية الحفاظ على صورة محايدة للسوق.

و لكن لماذا؟

حسناً، قد تكون العلاقات بين الأدوات ديناميكية، للبدء. و بالتالي، فإن البقاء في صدارة قياس العلاقات بين الأدوات هو تحدٍ بشكل ما. إنه تحدٍ آخر للتعامل مع المعلومات في الوقت المناسب و دون تكبد تكاليف معاملات كبيرة. تميل صناديق التحوط إلى التعامل مع مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أعداد كبيرة من صفقات الأسهم.

مع الاسهم، هناك قواسم واضحة وسهلة بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع. تحديد مثل هذه القواسم المشتركة مع أزواج العملات ليس بالأمر السهل. علاوة على ذلك، هناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها. و الخبر السار هو أن MetaTrader 5 Supreme Edition يأتي مع "مصفوفة الارتباط" ، إلى جانب مجموعة من الأدوات المتطورة الأخرى. هذا يجعل الأمر سهلاً التعرف على العلاقات الوثيقة بين الأزواج.

انقر فوق الشعار أدناه لتحميل الإصدار الحصري Supreme Edition من MetaTrader 5!

ما هو التحوط و الاحتفاظ Hedge and Hold

يمكن إجراء التحوط (Hedging) بعدد من الطرق المختلفة في الفوركس. يمكنك التحوط جزئياً، كطريقة للحماية من عبء أي خطوة سلبية: أو يمكنك التحوط تماماً: لإزالة أي تعرض لتقلبات مستقبلية تماماً. هناك أيضاً عدد من الأدوات التي يمكن استخدامها، بما في ذلك العقود المستقبلية أو الخيارات الثنائية.

لكننا سنركز على استخدام سوق الفوركس الفوري. قد تجد نفسك تتبع التحوط ضد مخاطر العملات الأجنبية عند امتلاكك أصلاً مالياً. على سبيل المثال، دعنا نقول أنك تعيش في المملكة المتحدة و استثمرت في اسهم نينتندو، و بعد ذلك استفدت بشكل كبير من ارتفاع الاسهم.

و دعنا نقول أن ربحك غير المحقق كان 1,000,000 ين ياباني. الآن، إذا كنت ترغب في رسم خط تحت هذا الربح: يمكنك بيع أسهمك، ثم تحويل الين مرة أخرى إلى الجنيه الاسترليني. عند سعر صرف GBP/JPY عند 137.38، سيكون ربحك 1,000,000 / 137.38 = 7,279 جنيه استرليني (مع تجاهل تكاليف المعاملات). فيما يلي مثال على كيفية إجراء الهيدج مع Admiral Markets:

المصدر: MetaTrader 4 Supreme Edition - Mini Terminal - Hedging

الآن، مع استمرار السيناريو لدينا - ماذا لو كنت تريد الاحتفاظ بأسهمك على أمل زيادة أرباحك؟ في مثل هذا السيناريو، أنت تحتفظ بتعرضك الطويل لأسهم نينتندو: لكنك أيضاً تعرضت لسعر صرف الجنيه استرليني/ين ياباني. ماذا يعني هذا؟

إذا ضعف الين، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض أرباحك. قد تكون سعيداً بإبقاء مثل هذا التعرض، على أمل تحقيق أرباح إضافية من سعر الصرف. و لكن إذا كنت مهتماً فقط بالتعرض للأصل المالي المعني، دون التعرض لتداول العملات الأجنبية الإضافية - يمكنك شراء الباوند/الين كتحوط. من خلال القيام بذلك، فأنت تحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كم عليك التحوط؟

هذا يعتمد على ما إذا كنت تريد إزالة مخاطر صرف العملات الأجنبية بالكامل. إذا كنت ترغب في التحوط للصفقة بالكامل، فستحتاج إلى شراء الين بقيمة 7,279 جنيهاً إسترلينياً. واحد لوت من GBP/JPY هو 100,000 جنيه استرليني. لذلك ستحتاج إلى شراء 7,279 / 100،000 = 0.07279 لوت. إذا انخفض الين الآن أمام الباوند، فسوف تستفيد من تداول الباوند/ين مع ارتفاع سعر الصرف.

يجب أن يعوض المبلغ الذي تجنيه من عملية التحوط (Hedging) من مخاطر الصرف الأجنبي التأثير السلبي في حال ضعف الين الياباني على تداول الاسهم الخاصة بك. في الواقع، هناك تعقيد محتمل أن تتقلب مخاطر العملة مع تغير قيمة الاسهم. و بالتالي، ستحتاج إلى تغيير مقدار التحوط، حيث تغيرت قيمة الاسهم.

كيف تعمل إستراتيجية التحوط و الإحتفاظ في الفوركس؟

يتعلق التحوط بتقليل المخاطر، للحماية من تحركات الأسعار غير المرغوب فيها. من الواضح أن أبسط طريقة لتقليل المخاطر هي تقليل أو إغلاق المراكز (الصفقات). ولكن، قد تكون هناك أوقات قد ترغب فيها فقط في تقليل تعرضك بشكل مؤقت أو جزئي. اعتماداً على ظروف السوق، قد يكون الهيدج أكثر ملاءمة من مجرد الإغلاق. لنلق نظرة على مثال آخر - لنفترض أنك تحتفظ بعدة مراكز في الفوركس قبل تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الصفقات هي:

  • بيع لوت واحد EUR/GBP
  • بيع عقدين من USD/CHF
  • عقد واحد شراء من GBP/CHF.

بشكل عام، أنت سعيد بهذه الصفقات باعتبارها صفقات طويلة الأجل، ولكنك قلق بشأن احتمالية حدوث تقلبات في الجنيه الإسترليني في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بدلاً من تحرير نفسك من مركزين مع الجنيه الإسترليني، قررت بدلاً من ذلك التحوط. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتخاذ مركز إضافي، وبيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي. هذا يقلل من تعرضك للجنيه الإسترليني، لأنك: تبيع الجنيهات وتشتري الدولار الأمريكي مقابله، في حين أن مراكزك الحالية هي شراء الجنيه الإسترليني و بيع الدولار الأمريكي.

يمكنك بيع عقدين من الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي للتحوط التام من تعرضك للجنيه الاسترليني، والذي سيكون له أيضاً تأثير إضافي في إزالة تعرضك للدولار الأمريكي. بدلاً من ذلك، قد تقوم بتحوط مبلغ أقل من هذا، اعتماداً على موقفك من المخاطرة.

المصدر: MetaTrader 4 Supreme Edition - الرسم البياني اليومي GBPUSD - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

يوضح الرسم البياني أعلاه كيف تحرك زوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. صفقة البيع التي تم اتخاذها في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي كتحوط كانت ستوفر لك خسارة كبيرة. لاحظ أنه يمكنك أيضاً تداول زوج عملات مختلف: الجانب الرئيسي هو البيع على المكشوف للجنيه الاسترليني، كون التقلب يمتثل في الجنيه الإسترليني الذي كنت تسعى لتجنبه.

يتم استخدام زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) كمثال هنا لأنه يقابل بشكل ملائم مركز الشراء الحالي بالدولار. لاحظ أن هناك تأثير إضافي ناتج على تعرضك للدولار الأمريكي. هناك طريقة أخرى أقل مباشرة إلى حد ما للتحوط من التعرض للعملة وهي إجراء تداول مع زوج عملات مرتبط. تسمح لك مصفوفة الارتباط المرفقة مع البرنامج الإضافي MetaTrader 5 Supreme Edition بمشاهدة الارتباط بين أزواج العملات المختلفة.

المصدر: MetaTrader 5 Supreme Edition - Correlation Matrix

إذا وجدت ازواج عملات مرتبط بقوة، فمن الممكن إنشاء مركز محايد إلى حد كبير في السوق. على سبيل المثال، لنفترض أن لديك مركز شراء في زوج GBP/USD. ترى أن زوج USD/CAD له ارتباط سلبي قوي مع زوج GBP/USD (كما هو موضح في الصورة أعلاه). يجب أن يعمل شراء زوج USD/CAD من الناحية النظرية على التحوط من بعض تعرضك - بشرط أن يثبت الارتباط.

ولكن نظراً لأنها ليست مرتبطة بشكل عكسي بنسبة 100٪: فلن توفر تحوطاً إجمالياً إذا تعاملت مع حجم مكافئ في كلا الزوجين. إن مفهوم الجمع بين المراكز المترابطة من أجل تعويض المخاطر هو المكان الذي حصلت فيه صناديق التحوط في الفوركس على اسمها في الأصل. إذا كنت مهتماً بمحاولة بناء إستراتيجية محايدة للسوق، فيمكنك إجراء تجربة خالية من المخاطر من خلال حساب التداول التجريبي الخاص بنا، حيث يمكنك التداول بمعلومات حقيقية، بأموال افتراضية، دون تعريض رأس مالك للخطر.

سجّل الآن في دورة تعليم الفوركس للمبتدئين Forex 101 لتتعلم اهم اساسيات التداول و استراتيجيات الفوركس المختلفة.

استخدام تداول الخيارات في استراتيجية التحوط (Hedging)

ما هي الخيارات الثنائية؟

هناك طريقة أخرى للتحوط من المخاطر و هي استخدام المشتقات المالية التي تم إنشاؤها أصلاً لهذا الغرض السريع. الخيارات هي واحدة من هذه الأنواع من المشتقات، و هي أداة ممتازة. الخيار هو نوع من المشتقات التي تعمل بفعالية مثل بوليصة التأمين. على هذا النحو، له العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التحوط. الخيارات موضوع معقد، لكننا سنحاول الحفاظ على هذا المستوى الأساسي. يقال: من أجل مناقشة كيف يمكنهم المساعدة في استراتيجيات التحوط (Hedging) من العملات الأجنبية، نحتاج إلى تقديم بعض المصطلحات.

في البداية، دعونا نحدد ما هي الخيارات الثنائية: خيارات العملات الأجنبية هو الحق، و لكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج عملات بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل. يُطلق على حق الشراء خيار "Call". يسمى الحق في البيع خيار "Put". يُطلق على السعر الثابت الذي يخولك فيه الخيار الشراء أو البيع "Strike Price" أو "Exercise Price".

يسمى التاريخ المحدد في المستقبل تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك، على سبيل المثال:

  • خيار Call عند 1.2900 لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي هي حق شراء لوت واحد من زوج GBP/USD بسعر 1.2900.

يخضع "سعر" خيار ما للعرض والطلب، كما هو الحال مع أي شيء يتم تداوله في سوق تنافسي. و مع ذلك، يمكننا النظر في قيمة الخيار الذي يتكون من مكونين:

  • قيمته الجوهرية.
  • قيمته الزمنية.

دعونا ننظر إلى مثال بسيط: شراء خيار كحماية ضد صدمات الأسعار. لنفترض أنك تشتري زوج العملات AUD/USD. لقد اتخذت هذا الموقف للاستفادة من فارق سعر الفائدة الإيجابي بين أستراليا و الولايات المتحدة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة SWAP الشراء هي +0.17 نقطة، فإن هذا يعني أنه في كل يوم تقضيه في الصفقة، فإنك تكسب من السواب. و مع ذلك، فإن إبقاء الصفقة يعرضك أيضاً لمخاطر تقلب الأسعار.

إذا تحرك زوج العملة بشكل جانبي، أو ارتفع، فسوف تكون على ما يرام. و لكن إذا كانت الحركة الصافية لها أقل من متوسط 0.17 نقطة في اليوم، فستتكبد خسارة. إن قلقك الحقيقي هو الانخفاض الحاد الذي قد يفوق بشكل كبير أي مكاسب تم تحقيقها من ربح السواب الإيجابي.

إذا كيف يمكنك التخفيف من مخاطر تقلب الأسعار هذه؟

إحدى الطرق الأسهل هي شراء زوج (AUD/USD). نظراً لأن الخيار نفد من المال، فإن الاستحقاق سيتألف فقط من القيمة الزمنية. كلما زاد المبلغ، كلما كانت قيمة الاستحقاق التي يجب عليك دفعها أقل مقابل الشراء. تعريف المخاطر لطرح ما هو أن لديك تكلفة ثابتة (أي قيمة الاستحقاق الذي تدفعه لشراء خيار "Put"). و لكن بمجرد دفع هذا، فإنه يوفر الحماية ضد الحركات الهبوطية الحادة. دعونا نوضح من خلال بعض الأرقام:

المصدر: AUD/USD الرسم البياني اليومي - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو طلب شراء أو بيع أي أداة مالية مقدمة من Admiral Markets (العقود مقابل الفروقات، صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، أسهم) . الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل.

لنفترض أنك اشتريت لوت واحد من زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، عندما كان السعر 0.7200. لقد اتخذت صفقة شراء بصفتها صفقة محمولة للاستفادة من السواب الإيجابي. و مع ذلك، فأنت تريد أن تحمي نفسك من خطر التحرك الحاد إلى الجانب السلبي. عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطرة هي شراء خيار Put. يمكنك شراء Put على 0.7100 مع انتهاء الصلاحية لمدة شهر بسعر 0.0061.

عند انتهاء الصلاحية، سيكون خيار Put بسعر 0.7200 يستحق شيئاً إذا انخفض السعر الأساسي إلى ما دون 0.7200. عن طريق شراء خيار Put، قمت بتخفيض الحد الأقصى من الجانب السلبي في تجارتك الطويلة إلى 100 نقطة فقط. ذلك لأن القيمة الجوهرية للعرض الخاص بك تبدأ في الزيادة بمجرد انخفاض السوق عن سعر التعامل. الجانب السلبي العام هو: 100 نقطة بين صفقة الشراء و سعر التعامل، بالإضافة إلى تكلفة البيع. و بعبارة أخرى، ما مجموعه 161 نقطة.

يمكنك التفكير في تكلفة الخيار على أنها تعادل قيمة الاستحقاق. متابعة من هذا القياس: الفرق بين سعر التعامل و المستوى الذي تكون عليه في خيار الشراء، يشبه إلى حد ما قمية الاستحقاق.

تريد أن تعرف أفضل ما في الامر؟

الاتجاه الصعودي الخاص بك ليس له حدود. طالما استمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في الارتفاع، فسوف تستمر في جني الأرباح. لمتابعة مثالنا: دعنا نفترض أن زوج AUD/USD قد انخفض إلى 0.6925 عند انتهاء الصلاحية. ستكون قد خسرت 275 نقطة في مركز الشراء. لكن حقك في بيع AUD/USD بسعر 7200، يجب أن يكون بقيمة 175 نقطة. لذلك، لقد فقدت 100 نقطة فقط فعلاً.

أضف تكلفة 61 نقطة من قيمة الاستحقاق للخيار في المقام الأول، و الجانب السلبي الإجمالي الخاص بك هو 161 نقطة، كما هو مذكور أعلاه. بغض النظر عن مدى انخفاض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، لن يرتفع هذا الرقم أبداً. الآن دعنا نفترض أن زوج AUD/USD ارتفع إلى 7450 عند انتهاء الصلاحية. أنت تضع 150 نقطة على صفقة الشراء، لكن خيارك يكلف 61 نقطة. بشكل عام، يمكنك أن تحدث الفرق، و هو 89 نقطة ربح.

ما هي الأدوات التي يجب استخدامها للتحوط في الفوركس؟

كما ذكرنا سابقاً، من المهم توخي الحذر مع الأدوات المتاحة على الإنترنت وخاصة من المصادر التي لا يمكن المصادقة على قيمتها.

الأفضل هو الحصول على الإمدادات من المتخصصين المعترف بهم في مجالهم الذين أنتجوا الأدوات التي تم اختبارها واستخدامها من قبل العديد من المتداولين الآخرين على أساس يومي.

وبالتالي، تقدم Admiral Markets سلسلة مجانية من أدوات المساعدة والتنفيذ الخاص لاستراتيجيات التحوط في المعاملات المالية للفوركس المدرجة في المؤشرات والمستشارين الخبراء في MT4 Supreme Edition.

أداة التحليل:

  • Correlation matrix - مصفوفة الارتباط

يتيح لك برنامج MT4 Expert Advisor المجاني ربط سلوك العديد من الأصول المالية بما في ذلك أزواج العملات و مؤشرات الاسهم وحتى السلع. في نافذة واحدة، يمكنك العثور على ارتباطات العديد من الأصول المالية واختيار فرص التحوط المحتملة في تلك اللحظة بالذات.

أداة التداول:

  • Correlation Trader - مصفوفة التداول

يتيح لك برنامج MT4 Expert Advisor المجاني عرض مخططين تداول مصغرين مع إعطاء نسبة الارتباط المقابلة. يمكنك حتى وضع طلباتك من خلال أداة Admiral Markets MT4 Supreme Edition.

  • Mini Terminal - المحطة المصغّرة

يتيح لك برنامج MT4 Expert Advisor المجاني هذا اتخاذ موقف بسهولة شديدة ومع تحديد معايير المخاطر مسبقاً. يمكنك حتى إدارة مراكز التداول الخاصة بك بسرعة وكفاءة واستخدام Mini Terminal لتنفيذ عمليات التحوط في المعاملات المالية للفوركس والتحوط في سوق الأسهم وحتى عمليات التحوط للسلع.

التحوط في المعاملات المالية - المزايا والعيوب

المزايا

  • يقلل التحوط في الفوركس بطبيعته من تعرضك للسوق المالي.
  • يمكنك اتخاذ مراكز لم تكن لتتخذها بطريقة أخرى.
  • قد تجد نفسك في بداية اتجاه جديد قبل وقت طويل من رؤية أي إشارات تأكيد.
  • تتيح إستراتيجية التحوط إمكانية إدارة المحفظة المالية بطريقة هادئة، مما يسمح للمتداول بإجراء التحوط في المعاملات المالية بشكل أفضل تكون أقل عرضة لضغوط خسارة الأموال.
  • من الممكن ممارسة التحوط في الفوركس مع Admiral Markets.

العيوب

  • لا يقدم كل الوسطاء هذه الميزة.
  • يعد التحوط في السوق طريقة لتجنب المخاطر، ولكنه يكلف المال. هناك تكاليف معاملات بالطبع، لكن التحوط في المعاملات المالية يمكن أن يعرض أرباحك للخطر.
  • يقلل التحوط الفني من خسائرك إذا تحرك سوق الفوركس بشكل سلبي. ولكن إذا تحرك السوق لصالحك، فأنت تفعل أقل مما كنت ستفعله بدون استراتيجية التحوط.

ضع في اعتبارك أن التحوط ليس خدعة سحرية تضمن لك المال بغض النظر عما يفعله السوق، بل هو وسيلة للحد من الضرر المحتمل من حركة السعر غير المواتية في المستقبل. أحياناً يكون إغلاق أو تخفيف من حجم مركز مفتوح هو أفضل طريقة للتداول. في أوقات أخرى، يمكنك استخدام التحوط الكامل أو الجزئي للحصول على افضل النتائج.

كلمة أخيرة حول استراتيجيات وأساليب الهيدج في الفوركس

الهيدج هو دائما شيء من العمل المتوازن. إن عملية الهيدج تؤخر المخاطرة، لكن الحل الوسط هو كيف يؤثر ذلك على ربحك المحتمل. كما ذكرنا سابقاً، يتحوط بعض المشاركين في السوق من أجل الحد من مخاطرهم تماماً. إنهم سعداء بالتخلي عن فرصهم في تحقيق ربح المضاربة، مقابل إزالة تعرضهم للسعر. المضاربون ليسوا سعداء تماما بذلك. من المحتمل أن تكون أفضل استراتيجية تحوط (Hedging) في سوق الفوركس بالنسبة لهم:

  • احتفظ ببعض عناصر الربح المحتمل.
  • احتوي بعض المفاضلات من انخفاض الأرباح، في مقابل الحماية من الجانب السلبي للمخاطر.

الخيارات هي أداة مفيدة للغاية للتحوط، كما رأينا من مثالنا. و مع ذلك، فإن تعقيدها يعني أنها أكثر ملاءمة للمتداولين المحترفين. توفر الخيارات الثنائية براعة لإعداد مجموعة متنوعة من أشكال استراتيجية التحوط (Hedging) في الفوركس والتي تتيح لك تصميم أفضل استراتيجية للتحوط في الفوركس لتناسب موقفك من المخاطرة بشكل صحيح.

لكن لاتقلق حتى وإن كنت احد زوارنا المبتدئين يمكنك استخدام مصفوفة الارتباط المقدمة من Admiral Markets عبر برنامجها المميز والحصري Supreme Edition والذي يعمل مع منصة التداول الاقوى عالمياً MetaTrader.

إبدأ ممارسة استراتيجيات مختلفة للتحوط (Hedging) في الفوركس، عبر حساب تداول تجريبي والذي يعد حلاً جيداً لك. هذا لأنك تستخدم الأموال الافتراضية فقط، و ليس هناك خطر حدوث خسارة نقدية فعلية في فترة حصولك على الخبرة، وبذلك سوف يمكنك اكتشاف مقدار المخاطرة الذي يناسبك شخصياً، قبل الانتقال إلى التداول مباشرة وبدء الاستثمار في الأسواق الحية عبر حساب تداول حقيقي. انقر على اللافتة أدناه لفتح حساب تداول تجريبي مجاني اليوم!

تمتع بمزايا منصة Premium Analytics

أحصل على حق الوصول الى بوابة Premium Analytics مع أخبار السوق, التحليل الفني, المفكرة الإقتصادية و مؤشر الميول العام مجمّعة من آلاف المصادر من وسائل الإعلام المالية و تشمل:

  • أهم و أحدث الأحداث الإقتصادية و التجارية
  • قراءة جميع الأخبار الإقتصادية و التجارية من أفضل مزودي البيانات الإقتصادية الرائدة مثل - Dow Jones, Trading Central و Acuity.
  • أفكار و فرص تداول مميزة.
  • تعرف على ما تفكر به الوسائل الإعلامية المالية العالمية حول الأسواق الأكثر شعبية من خلال طريقة عرض بسيطة.

يمكنك البدء الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه والاستمتاع بجميع الميزات المذكورة أعلاه والمزيد!

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط حول افضل استراتيجيات التحوط لعام 2021!

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. انجح استراتيجيات التداول و قواعدها لسنة 2021

2. كيف تحدّد افضل شركة تداول العملات 🏆 في 2021؟

3. مقدمة عن استراتيجية سكالبينج في التداول 2021

4. نصائح عن افضل استراتيجية للتداول اليومي في 2021

عن Admiral Markets؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admiral Markets توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admiral Markets.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.

ركان راشد
ركان راشد متداول و كاتب مالي في Admirals

تخرج ركان من الجامعة الأردنية - كلية الأعمال و التسويق في 2014 و هو الان متداول و كاتب مالي عن خبرة 7 سنوات. من أهم اهدافه في الكتابة و التحليل تمكين المهتمين الجدد من جميع المستويات الحصول على تعليم ذاتي ذو مستوى عال و بطريقة سهلة و مبسطة.