Что такое маржа (margin) на Форекс? ♦ Формула расчета маржи

В этой статье мы подробно разберем вопрос «что такое маржа в торговле на Форекс?», как ее можно рассчитать, что такое свободная маржа, при чем тут кредитное плечо и многое другое! 

Что такое маржа (простыми словами)?  Маржинальная торговля

Итак, что такое маржа? Простыми словами маржу в торговле на Форекс можно определить следующим образом:  

➨ Другими словами, маржа в трейдинге – это залоговые средства, который трейдер должен внести на свой счет, чтобы покрыть часть риска, которую трейдер создает для брокера. Обычно это часть торговой позиции, которая выражается в процентах.

Маржа, которую требует ваш брокер Forex, будет определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать на своем торговом счете. Поэтому торговлю с кредитным плечом иногда называют «маржинальной торговлей».

У каждого брокера свои маржинальные требования, поэтому прежде, чем выбрать брокера и начать с ним маржинальную торговлю, важно изучить этот вопрос.

Результат маржинальной торговли может оказаться как положительным, так и отрицательным, при этом значительно увеличиться могут как потенциальная прибыль, так и потенциальные убытки.

Маржа: формула расчета 

Для расчета маржи используется следующая формула:  

Маржа = Объем позиции (лот) * Размер контракта / Кредитное плечо  

Например, брокер предлагает кредитное плечо 1:20 для торговли на Форекс. По сути, это означает, что на каждые 20 единиц валюты в открытой позиции требуется 1 единица валюты из ваших средств в качестве маржи. Другими словами, если вы хотите открыть позицию на рынке в размере 20 долларов США, маржа составит всего 1 доллар США.  

Следовательно, в этом примере маржа равна 1/20 или 5%.  

То есть при маржинальной торговле с использованием кредитного плеча Вы можете торговать позициями таких объемов, которые будут превышать реальные средства на вашем счете. В примере выше вам не понадобятся 100 000 евро для торговли, а лишь 200 евро, при этом прибыль или убытки будут такими, как если бы вы оплатили данную позицию полностью.  

Калькулятор маржи Форекс

В Admiral Markets вы также можете использовать торговый калькулятор для расчета маржи по своим позициям.

Этот инструмент особенно популярен среди трейдеров, потому что кроме расчета маржи, необходимой для открытия позиции, он также позволяет рассчитать ваши потенциальные прибыли или убытки от сделки.

К слову,  если вы хотите продолжить обучение на финансовых рынках, изучить основы трейдинга, технического и фундаментального анализа, а также узнать много другой полезной информации, пройдите наш обучающий курс всего за 20 дней, доступный клиентам Admiral Markets совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы начать!

Что такое свободная маржа (Free Margin)? 

Теперь, когда вы знаете, что такое маржа в Форекс трейдинге, как она рассчитывается и какое отношение к этому имеет кредитное плечо, давайте разберемся в том, что такое свободная маржа.  

Рассчитать свободную маржу можно как разницу между средствами (эквити) и маржей торгового счета. 

Сейчас вы скорее всего задаетесь вопросом: «Что такое средства?». Средства (эквити) – это сумма баланса и плавающей (нереализованную) прибыли и/или убытка по открытым позициям на счете. 

Также есть понятие баланса счета. Когда мы говорим об балансе, мы подразумеваем общую сумму денег, внесенных на торговый счет, а также результат (прибыль или убыток) по закрытым позициям, без учета результата открытых позиций (т.е. плавающих прибыли/убытка). 

То есть, если у вас на счете нет открытых сделок, то средства равны балансу торгового счета.  

Из вышесказанного следует, что свободная маржа фактически включает любую плавающую (нереализованную) прибыль или убыток от открытых позиций. Это значит, что если у вас есть открытая позиция, которая в настоящее время приносит прибыль, вы можете использовать эту прибыль в качестве дополнительной маржи для открытия новых позиций на своем торговом счете.  

Чтобы лучше понять термин «свободная маржа», давайте рассмотрим пример.  

Свободная маржа: пример  

Допустим, у нас есть торговый счет, баланс которого равен 1000 долларов, а маржа 5%. Мы хотим открыть позицию стоимостью 8000 долларов. В момент открытия сделки верно следующее:  

• Баланс счета = $1000  
• Средства = $1000  
• Маржа = $400 (5% от $8000)  
• Свободная маржа = $600 (Средства - Маржа)  

Если стоимость позиции увеличивается, принося плавающую прибыль в размере 50 долларов США, показатели счета будут следующими:  

• Баланс счета = $1000  
• Средства = $1050  
• Маржа = $400  
• Свободная маржа = $650  

Маржа и баланс счета остаются неизменными, однако и свободная маржа, и средства увеличиваются, отражая нереализованную прибыль по открытой позиции. Важно отметить, что если бы стоимость нашей позиции уменьшилась на 50 долларов, а не увеличилась, свободная маржа и средства уменьшились бы на данную величину.  

Приходите на наши вебинары, чтобы узнать больше о трейдинге. Вебинары проводятся каждую неделю профессиональными трейдерами и абсолютно бесплатны! Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться сегодня:

Маржа Форекс: что такое уровень маржи?   

Итак, что такое уровень маржи на Форекс?   

Формула расчет уровня маржи выглядит следующим образом:  

Брокеры используют уровень маржи для определения того, может ли трейдер открывать дополнительные позиции или нет. Уровень маржи 0% означает, что в настоящее время на счете нет открытых позиций.  

Уровень маржи 100% означает, что средства счета равны марже, используемой трейдером. Обычно при таком уровне маржи брокер не разрешает открытие дополнительных сделок на вашем счете, пока вы не пополните свой счет или пока ваша плавающая прибыль не увеличится.  

Уровень маржи: пример  

Представьте, что у вас есть счет с балансом в 10 000 долларов США, и вы открыли позицию с маржей (залогом) в 1000 долларов США.   

Если рынок начнет двигаться против вас, и в результате на вашем счете образуется плавающий убыток в размере 9 000 долларов США, то средства на счете составят 1000 долларов США (т. е. $10 000 - $9000).  В таком случае, размер средств будет равен марже, то есть уровень маржи будет 100%. Соответственно, вы не сможете открыть новые позиции, пока рынок не развернется, и средства на счете снова вырастут, или пока вы не пополните торговый счет.  

Давайте продолжим разбирать данный пример и предположим, что рынок продолжает идти против вас. В этом случае у брокера просто не будет выбора, кроме как закрыть ваши убыточные позиции. Уровень маржи, по достижении которого брокер принудительно закрывает ваши позиции называется уровнем stop out (стоп-аут) и его значение разнится от брокера к брокеру.  

Когда уровень стоп-аут будет достигнут, брокер будет закрывать ваши позиции, начиная с самой убыточной сделки. Закрытие позиции высвободит использованную маржу, что, в свою очередь, увеличит уровень маржи, т.е. он снова станет выше уровня стоп-аута. Если закрытие позиции не сможет привести к данному результату или рынок продолжит двигаться против вас, брокер продолжит закрывать позиции.  

Маржинальная торговля: Уровень маржин колл  

Маржин-колл, пожалуй, можно назвать ночным кошмаром многих трейдеров. Маржин колл (margin call) – это уведомление от брокера о том, что ваш уровень маржи упал ниже определенного порога, известного как уровень маржин колл.   

С помощью данного уведомления брокер просит трейдера увеличить уровень маржи, чтобы тот имел возможность поддерживать открытые позиции.  Уровень маржин колла варьируется от брокера к брокеру, но всегда больше уровня стоп-аут. 

Следует иметь в виду, что если рынок движется быстро, возможно, что у брокера не будет возможности выдать маржин-колл до того, как будет достигнут уровень стоп-аута.

Как избежать этого неприятного сюрприза? Маржин колла можно избежать, внимательно следя за балансом счета и используя стоп-лосс для каждой открываемой вами позиции. Кроме того, важно управлять потенциальными рисками, применяя эффективный риск-менеджмент. 

Маржа в трейдинге: Заключение  

Маржа – неоднозначная тема. Некоторые трейдеры считают, что маржинальная торговля очень опасна, другие считают ее очень выгодной и удобной вещью в торговле. Однако все зависит от индивидуального стиля торговли и торгового опыта.

Маржинальная торговля может быть крайне прибыльным подходом к торговле на рынках, однако крайне важно, чтобы вы осознавали связанные с этим риски. 

Ничто не подготовит вас к работе на рынках лучше, чем трейдинг на демо-счете – безрисковый режим торговли, позволяющий разобраться и лучше прочувствовать рынки. Всегда полезно погружаться сначала в демо-торговлю, а только потом заниматься реальным трейдингом. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет уже сегодня! ▼▼▼   

Популярные вопросы о марже

Продолжайте свое обучение

• Что такое волатильность и как ей воспользоваться в трейдинге?
• Экзотические валютные пары Форекс
• Лучшие советы по торговле на рынке Форекс

Ссылки

• Wikipedia 
• Investopedia 
• Financial Times
• Wall Street Journal 
• Financial Conduct Authority

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.