Tirdzniecības ideja nedēļai: droša patvēruma aktīvi

Kā tirgot “Droša patvēruma” aktīvus nenoteiktības laikos – zelts, CHF, JPY, Bitcoin, obligācijas, akcijas 

Krievijas un Ukrainas konflikta saasināšanās dēļ, daļa investoru jau ir sākuši pārstrukturēt savus ieguldījumu portfeļus, meklējot drošākas aktīvu klases investīcijām.  

Kapitālam aizplūstot no izaugsmes aktīviem, daži treideri noteikti centīsies izmantot iespēju, lai atvērtu īsās pozīcijas ,piemēram, ar CFD  spekulējot uz tirgus krituma varbūtību, tikmēr citi drīzāk izvēlēsies droša patvēruma (safe-haven) aktīvus investīcijām. 

Šajā rakstā mēs apskatīsim, kur meklēt drošo patvērumu investīcijām, kas ir drošas patvēruma aktīvi, kādi droša patvēruma aktīvi ir pieejami tirdzniecībai un investīcijām, kā arī apskatīsim tirdzniecības idejas piemēru ar droša patvēruma aktīviem.

Kas ir droša patvēruma aktīvi? 

Kas ir droša patvēruma aktīvi? Par droša patvēruma aktīviem parasti mēdz dēvēt tādus instrumentus, kuru vērtība politiskās vai ekonomiskās nenoteiktības apstākļos spēj saglabāties vai pat pieaugt.  

Ir pieejamas dažādas droša patvēruma aktīvu klases, kuras potenciāli varat izvēlēties investīcijām un tirdzniecībai - apskatīsim dažas:  

1. Zelts - GOLD

Zelts ir tradicionālākais un, iespējams, zināmākais droša patvēruma aktīvs, kuru tādu padara tā fiziskās īpašības un fakts, ka tas ir pieejams ierobežotā apjomā, padarot to vērtīgu. Tāpat zeltu ir iespējams izkausēt, glabāt, izmantot praktiskos nolūkos vai pat kā valūtu norēķiniem.  

Leģendārais investors Vorens Bafets ir teicis, citējot, ka "zelts ir instruments, lai nodrošinātos pret bailēm." Krievijas un Ukrainas konflikta laikā, kas sākās februāra sākumā, zelta cena pieauga līdz augstākajam līmenim astoņu mēnešu laikā. 

Ar Admirals, jums ir iespēja izmantot gan cenas starpības līgumus (CFD), lai spekulētu uz zelta cenas pieaugumu vai kritumu, gan ieguldīt biržā tirgotajos fondos (ETF), kas seko līdzi fiziskā zelta vai zelta fjūčeru līgumu cenām. Tāpat investoriem ir iespēja ieguldīt zelta ieguves uzņēmumu akcijās vai pat sektoros, kas saistīti ar zeltu un tā ieguvi. Īpaši Admirals klienti var izmantot arī Admirals maciņa zelta kontu, lai ieguldītu zeltā. 

2. Japānas jēna - JPY

Japānas jēna (JPY) tiek uzskatīta arī par drošu patvērumu, jo Japānai ir liels tirdzniecības pārpalikums attiecībā pret tās parādu. Tas nozīmē, ka Japānas investoru turēto ārvalstu aktīvu vērtība ir daudz lielāka nekā ārvalstu investoru turēto Japānas aktīvu esošā. 

Ekonomiskās nenoteiktības apstākļos, parasti ir vērojama tendence, ka Japānas investori pārceļ savus līdzekļus no ārējiem tirgiem, lai tos atgrieztu atpakaļ vietējā tirgū, kas arī rada pieprasījumu pēc valūtas un visbiežāk veicina tās vērtības pieaugumu. 

3. Šveices franks - CHF

Šveices franks (CHF) tiek uzskatīts par droša patvēruma aktīvu, pateicoties Šveices valdības politiskajai neitralitātei, spēcīgajam banku sektoram un neatkarībai no ES. Pašreizējās Krievijas un Ukrainas krīzes laikā esam varējuši vērot pieprasījuma pieaugumu pēc Šveices franka, investoriem baidoties, ka Eiropas ekonomika varētu tikt skarta īpaši, ja konflikts austrumos saasinātos un rastos traucējumi Krievijas gāzes piegādēs, paturot prātā jau tā smago enerģētisko krīzi Eiropā un cituviet pasaulē. 

4. ASV dolārs - USD 

ASV dolārs (USD) tiek uzskatīts arī par droša patvēruma valūtu dēļ tās pasaules valūtas rezervju statusa. Investori novērtē faktu, ka USD ir likvīdākā no valūtām, tā tiek plaši izmantota globālajā tirdzniecībā un parasti kalpo par drošu patvērumu nenoteiktības apstākļos. 

Ar Admirals jums ir iespēja ne tikai tirgot valūtu pārus ar USD, bet arī tirdzniecībai izmantot ASV dolāra indeksu (USDX), kas atspoguļo USD vērtību pret vairāku valūtu grozu. Tas ir populārs instruments, kuru izmanto gan treideri, gan investori, lai noteiktu USD virzienu. 

5. Valsts obligācijas

Valdības emitē valsts obligācijas, lai piesaistītu kapitālu tēriņiem. Būtībā, kad investors pērk valsts obligāciju, viņš aizdod naudu valdībai. Apmaiņā pret šo aizdevumu jeb obligāciju, investoram uz noteiktu termiņu, līdz obligācijas dzēšanas brīdim, tiek maksāti procenti (pazīstami kā kupona maksājumi). 

Valstu obligācijas parasti tiek uzskatītas par droša patvēruma aktīvu, jo obligācijas pamatsumma tiek pilnībā atmaksāta obligācijas noteiktajam termiņam beidzoties. 

Ar Admirals jūs varat spekulēt uz 10 gadu Vācijas Bund fjūčeru vai 10 gadu ASV Valsts kases parādzīmju fjūčeru cenas izmaiņām, izmantojot CFD. Tāpat mēs piedāvājam arī visdažādāko obligāciju biržā tirgotos fondus. 

6. Aizsardzības akcijas

Par aizsardzības akcijām tiek uzskatītas tādu uzņēmumu akcijas, kuru uzņēmumi nodrošina plaša patēriņa pakalpojumus vai ražo produkciju plašam patēriņam, piemēram, veselības aprūpe, pārtika un dzērieni, komunālie pakalpojumi, tekstils, sadzīves ķīmija u.c. Šie ir tādi uzņēmumi, kuri ražo primārās nepieciešamības preces vai pakalpojumus, kurus cilvēki izmantos un lietos neatkarīgi no stāvokļa ekonomikā.  

Kā dažus no piemēriem varam minēt tādu uzņēmumu akcijas kā: Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz, Walmart u.c. 

Vairāk par akciju tirgus sektoriem uzzināsi, ja dosies uz tēmas "11 akciju tirgus sektori, kuriem pievērst uzmanību"

7. Bitcoin- BTC

Bitcoin (BTC) iepriekš tika uzskatīts par droša patvēruma aktīvu. Tomēr ņemot vērā tā popularitātes pieaugumu, salīdzinot ar tradicionālajām valūtām, akcijām un obligācijām, šādos neskaidros ekonomiskajos apstākļos Bitcoin korelācija ir bijusi neviennozīmīga. 

Lai gan ir bijušas reizes, kad starp Bitcoin un akciju tirgu esam redzējuši negatīvu (pretēju) korelāciju, pēdējā laikā tomēr varam redzēt, ka Bitcoin un akciju tirgus svārstības ir līdzīgas. Piemēram, šī gada sākumā, akciju tirgum piedzīvojot kritienu, to pašu piedzīvoja arī kriptovalūtu tirgus. No otras puses, to var uztvert par pozitīvu ziņu kriptovalūtu entuziastiem, jo šāda korelācija parāda, ka kriptovalūtu tirdzniecība vairāk sāk atgādināt tradicionālo aktīvu tirdzniecību. 

Ar Admirals, atkarībā no jūsu ģeogrāfiskā reģiona, jums ir iespēja spekulēt ar visdažādāko kriptovalūtu CFD, piemēram, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana u.c.  

Piemērs droša patvēruma aktīva GBPJPY tirdzniecībai

Trade.MT4 un Trade.MT5 konti jums ļaus spekulēt uz valūtu, obligāciju, indeksu, akciju, zelta un citu instrumentu cenas izmaiņām, izmantojot CFD. Tas nozīmē, ka jums ir iespēja tirgot garās un īsās pozīcijas, potenciāli gūstot labumu no izvēlētā instrumenta vērtības krituma vai pieauguma. Uzzini vairāk par CFD, dodoties uz mūsu sagatavoto mācību materiālu par to, kā tirgot CFD?  

Visas ar tirdzniecību saistītās darbības ietver augstu risku un jūs varat zaudēt vairāk līdzekļu nekā esat atvēlējis konkrētajam darījumam. Nekad neieguldiet līdzekļus, kurus nevarat atļauties zaudēt. Sāciet ar mazām summām, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai izmantojiet mūsu demo kontu, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes finanšu instrumentu tirdzniecībā.  

Kāpēc par droša patvēruma aktīvu tirdzniecībai izvēlēties GBPJPY? 

Ekonomiskās nenoteiktības apstākļos investori var izvēlēties drošā patvēruma valūtas, piemēram, jau iepriekš pieminēto Japānas jēnu (JPY). Ar Admirals jūs varat tirgot visdažādākos Forex valūtu pārus ar JPY, piemēram: AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY u.c. 

Svarīgi ir atcerēties, ka valūtu pāri ir svārstīgi un, piemēram, valūtas maiņas kursam krītot, tas nozīmē, ka pirmā valūta pārī (pazīstama kā bāzes valūta) vājinās, bet otrā valūta pārī (pazīstama kā kotācijas valūta) pieaug. 

Piemēram, ja domājat, ka Japānas jēnai ir potenciāls pieaugt, tad būtu arī ideāli atrast valūtu pretī, kurai ir iespējami liels potenciāls kristies. Tad, spekulējot ar šī valūtas kursa pazemināšanos, jums ir divi elementi, kas potenciāli darbojas jums par labu. 

Anglijas Banka pēdējo mēnešu laikā jau vairākas reizes ir paaugstinājusi procentu likmes. Nodokļu palielināšana un dzīves dārdzības pieaugums var negatīvi ietekmēt turpmāko ekonomikas izaugsmi, potenciāli liekot investoriem izvairīties no ieguldījumiem Lielbritānijā un līdz ar to arī GBP. 

Šī teorija arī apstiprinās valūtu pāra GBPJPY grafikā zemāk. 

Avots: Admirals MetaTrader 5, GBPJPY, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2013. gada 1. novembra līdz 2022. gada 22. februārim. Lūdzu, ņemiet vēra, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.  

Augstāk grafikā varam redzēt, ka jau ilgāku laiku valūtu pāris GBPJPY ir ticis tirgots cenas diapazonā no ~156.07 līdz ~124.38 (marķēts ar divām melnajām horizontālajām līnijām grafikā). Šobrīd cena ir sasniegusi šī diapazona virsotni, kas ir līmenis no kura cena veica korekciju gan 2018. gada februārī un 2021. gada maijā, gan 2022. gada janvārī 

Ņemot vēra, ka pircēju pusei tā arī nav izdevies caursist šo cenas pretestības līmeni, pārdošanas pusei šobrīd ir iespēja pārņemt kontroli, lai kārtējo reizi veiktu korekciju no šī cenas līmeņa. Protams, ja esošā ekonomiskā nenoteiktība mazināsies, pastāv iespēja, ka cenai tomēr varētu izdoties izlauzties cauri, turpinot virzību augstāk.  

Treideri bieži izmantos dažādus tehniskās analīzes rīkus, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesā. Vairāk par tehniskās analīzes indikatoriem varat uzzināt Admiral Forex indikatoru bibliotēkā. 

Kā tirgot GBPJPY valūtu pāra CFD? 

Ja jūs vēlētos iegādāties Japānas jēnas, tad jums būtu jāpārdod kāda cita valūta, dodot to apmaiņā (līdzīgi kā dodoties atvaļinājumā, apmainot valūtas vienu pret otru). Tradicionāli tie ir valūtu maiņas punkti, kuros tiek veikti šie darījumi.  

Tomēr lielākā daļa valūtu treideru izmantos CFD, lai spekulētu uz valūtu pāra maiņas kursa izmaiņām. Izmantojot CFD, jūs neiegādājaties pamatā esošo bāzes aktīvu, kas ļauj atvērt gan īsās, gan garās pozīcijas, potenciāli gūstot peļņu no augošiem un/vai krītošiem tirgiem. 

• Ja jūs pērkat GBPJPY CFD, jūs gūsiet peļņu, tirgum virzoties augstāk, un zaudēsiet, ja tas samazināsies.  
• Ja jūs pārdodat GBJPY CFD, jūs gūsiet peļņu, tirgum samazinoties, un zaudēsiet, ja tas virzīsies augstāk. 

Piemērs GBPJPY tirdzniecībai 

Ņemot vērā iepriekš minēto, tirdzniecības piemērs ar valūtu pāri GBPJPY CFD varētu izskatīties šādi: 

• Atvērt īsās pārdošanas pozīciju, valūtu pārim sasniedzot pagājušā mēneša zemāko līmeni t.i. 152.88. 
• Izvietot stop loss pie pagājušā mēneša slēgšanas cenas t.i. 154.77. 
• Par mērķa cenu izvēlēties galveno cenas atbalsta līmeni t.i. 148.37.
• Saglabājiet zemu riska līmeni, pozīcijai atvēlot maksimums 2% no sava kopējā konta apjoma.
• Pozīcijas laiks 1-2 nedēļas.
• Ja tirgosiet pozīciju apjomā 0.1 lote, tad: 

• Sasniedzot mērķi, peļņa būtu 392.69 USD     
• Izpildot stop loss, zaudējumi tiktu fiksēti apmērā 164.56 USD 

Ir svarīgi atcerēties, ka valūtu pāris, visticamāk, nesamazināsies taisnā līnijā, un tā vērtība var pat pieaugt pirms cenas korekcijas tirgū. Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem.  

Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.   

Lai atvieglotu aprēķinus, vari izmantot Admirals Tirdzniecības kalkulatoru, kas pieejams Trade.MT4 kontiem. 

Avots: Admirals Tirdzniecības kalkulators   

Vēl viens faktors, kuru vajadzētu ņemt vērā saistībā ar CFD tirdzniecību ietver izmaksas:   

• Spredi: Kas ir starpība starp instrumenta pirkšanas un pārdošanas cenām;  
  • Admirals tipiskais spreds valūtu pārim GBPJPY ir 0.024; 
• Komisijas: Maksa par pirkšanas un pārdošanas darījumu izpildi;    
  • Admirals Trade.MT4 un Trade.MT5 kontos ar NULLES komisiju, šī maksa valūtu pāra CFD darījumiem piemērota netiek.  
• Svopi: Šī ir komisija par atvērtās pozīcijas pārcelšanu uz nākamo dienu;    
  • Esošā svopa komisija valūtu pāra GBPJPY tirdzniecībai Trade.MT4 kontos ir - 0.157 (garajām pozīcijām) un – 0.639 (īsajām pozīcijām)   

Vairāk informāciju par tirdzniecības noteikumiem un nosacījumiem atradīsi Admirals Līgumu specifikācijas sadaļā. 

Kā veikt GBPJPY tirdzniecību četros soļos? 

Jums ir iespēja tirgot valūtu pāra GBPJPY un citu valūtu CFD Admirals Trade.MT4 vai Trade.MT5 kontos - lūk  soļi darījuma atvēršanai:  

• Atver tirdzniecības kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;      
• Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā, vai lejupielādē MetaTrader 4 vai MetaTrader 5 tirdzniecības programmu;   
• Atrodi GBPJPY “Tirgus apskats” logā un ievelc attiecīgo simbolu grafika sadaļā;      
• Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus un atvērtu darījumu ar izvēlēto instrumentu; 

Avots: Admirals MetaTrader 5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.  

Noklikšķini uz banera zemāk, lai sāktu valūtu pāra GBPJPY tirdzniecību jau šodien! ▼▼▼ 

Tirgo ar brokeri, kurš jūsu drošību liek pirmajā vietā! 

✔️ Papildu klientu līdzekļu nodrošinājums līdz 100 000 GBP, Admiral Markets AS Jordan Ltd klientiem. 

✔️ Papildu klientu līdzekļu nodrošinājums līdz 100 000 EUR, Admirals Markets Cyprus Ltd klientiem. 

✔️ Negatīvas konta bilances aizsardzība, kas pasargā jūsu no tā, ka nelabvēlīgos tirgus apstākļos jūsu konta bilance kļūst negatīva.  

✔️ Saprotami tipiskie spredi (normālos tirgus apstākļos)  

✔️ Volatilitātes aizsardzība. Ierobežo maksimālo cenas izslīdēšanu un zaudējumus  

✔️ Modernākie papildinājumi tavam personālajam risku menedžmentam  

✔️ Tirgo garās un īsās CFD pozīcijas, potenciāli gūstot labumu no augošiem un krītošiem tirgiem.  

INFORMĀCIJA PAR MATERIĀLU:

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admirals mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:     
• Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.    
• Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admirals nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.    
• Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.    
• Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admirals apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.    
• Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admirals negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.    
• Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admirals puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.    
• Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admirals puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.    
• Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admirals sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admirals mājaslapā.    
• Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!