Légy profi kereskedő - mindent a kereskedési stratégiákról!

Március 12, 2021 15:40 Europe/Budapest
Olvasási idő: 12 perc

A profi kereskedési stratégiákról nem egyszerű írni hiszen sokféle kereskedő létezik és mindegyiknek megvan a maga professzionális kereskedési stratégiája.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a professzionális kereskedők különféle típusait, majd megvizsgáljuk, mit tanulhatsz tőlük a saját kereskedési stratégiád kialakításakor.

A hivatásos kereskedő típusai 

Sokféle kereskedő létezik, akik különféle stratégiákra szakosodtak, különböző időhorizontokkal és különböző eszközosztályokban kereskednek. Ebben a cikkben három kategóriába soroljuk őket:

  • Megvalósítók - mások ötleteinek kereskedői
  • Reaktorok - kereskedők, akik maroknyi eszközöket figyelnek, reagálnak az eseményekre és más kereskedők lépéseire
  • Autonóm - a kereskedők saját ötleteikkel kereskednek

Nézzük meg ezeket a típusokat részletesebben.

Megvalósítók - más emberek ötleteinek kereskedői

A nagy alapkezelő cégeknél nem a kereskedő, hanem az alapkezelők egy vagy egy csoportja dönt a vásárlásról vagy eladásról. Az alapkezelők döntenek arról is, hogy mekkora lesz az egyes befektetések mértéke.

Ezután egy hivatásos kereskedő feladata végrehajtani ezt a megrendelést, ésszerű időn belül (gyakran a nap vége előtt) vásárolni vagy eladni a lehető legjobb áron.

Lehet, hogy mások megbízásainak végrehajtása nem túl képzett munka, de ha sok pénz forog kockán, érdemes szakképzett kereskedőket alkalmazni, akik képesek professzionális kereskedési stratégiák végrehajtására. Nézzünk meg egy példát.

A cikk írásának idején Warren Buffett tulajdonában lévő Berkshire Hathaway a Coca-Cola 9,32% -át birtokolja. A szénsavas italok társaságának piaci kapitalizációja 228 milliárd dollár, így Buffett pozíciója meghaladja a 21 milliárd dollárt! Ha ennek csak a töredékét értékesíti, több száz millió dollár értékű megrendelést eredményezhet.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 - The Coca-Cola Co. napi diagram. Adattartomány: 2016. május 27. - 2021. március 2. Készült:  2021. március 3.  Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek

Egy ekkora megbízás végrehajtása hajlamos lesz a piaci árat magával szemben mozgatni; ebben az esetben lenyomja az árat,  a megnövekedett részvénypiaci kínálat révén, miközben eladni próbál. Ez csökkenti a kereskedelem értékét és a profitot. 

Nagyon fontos, hogy ez a piaci mozgás sokkal rosszabb lenne, ha bárki rájön arra, hogy a kereskedő mit szeretne tenni. Ezért az ő feladata itt az, hogy a megrendelést a lehető leggyorsabban, a lehető legkevesebb árzavarral hajtsa végre, mielőtt bárki rájönne arra, amire készül.

Tegyük fel, hogy Coca-Cola kereskedelmünk értéke 210 millió dollár (a Buffett részesedésének kevesebb mint 1% -a). Minden 1% -ért az ár elleneted mozog, és 2,1 millió dollárt veszítesz - tehát érdemes fizetni azért, aki képes professzionális kereskedési stratégiák végrehajtására.

Reaktorok - kereskedők, akik maroknyi műszert figyelnek

A kereskedők második csoportja csak egy maroknyi eszköz figyelésére szorítkozik. Húsz évvel ezelőtt ez a szám 8 és 12 közé lett volna korlátozva, de a kifinomultabb kereskedelmi rendszerek rendelkezésre állása esetén a szám ma már akár 30 vagy 40 is lehet. Lehet például az olaj- és gázszektor és az ágazatot ellátó vállalatok részvényeinek nyomon követése.

Két oka lehet annak, hogy a kereskedők korlátozott számú eszközre összpontosítanak. 

Először is piacképesek lehetnek. A piacképesek vállalják, hogy mindig olyan árat kínálnak, amelyet az emberek vásárolhatnak, és olyan árat, amelyen az emberek el tudnak adni. Így a többi piaci szereplő biztos lehet abban, hogy bármikor rendelkezésre áll likviditás, amikor arra szükségük van.

Sok tőzsdén a piaci döntéshozók díjakat vagy különleges kiváltságokat kapnak a tőzsdétől. A szpredből , a vétel és az eladási árak különbségéből is profitot termelnek.

Mivel a piaci döntéshozók folyamatosan tudniuk kell a piac minden lépését, alakulását. Figyelniük kell a részvényeikbe érkező rendelésáramlást, és minden olyan hírre, amely valószínűleg megmozgatja a piacot. Minden esetben a  legmegfelelőbb módon kell reagálniuk.

A második ok, amiért egyes professzionális kereskedők korlátozott számú eszközöket figyelnek, egyszerűen a kereskedési lehetőségek észlelése és reagálása. Olyan ütemezett vagy nem tervezett híreket és eseményeket keresnek, amelyek befolyásolják az árat és esetleges szokatlan kereskedelmi tevékenységet okoznak.

Például olyan kereskedőket keresnek, mint az előző Coca-Cola példánkban említett. Amikor megtalálják őket, ennek megfelelően helyezkednek el - shortolják a Coca-Colát (ebben a konkrét példában), hogy gyors és viszonylag alacsony kockázatú profitot érjenek el.

Tudtad, hogy az Admiral Markets kereskedési webinárium sorozatain keresztül éles elemzéseket nézhetsz végig a piacokról? 

Hideg Zoli előadó, a professzionális skalp és daytrade kereskedő, aki több mint 20 éve foglalkozik a tőzsdével. Az ő általa tartott témák magába foglalják az expert advisor-ok, közös chart és kereskedési lehetőségek azonosítását, valamint a népszerű kereskedési stratégiák végrehajtását, miközben segít megtalálni a piacon a legjobb Forex szignálokat! 

Foglald le a helyedet a következő webináriumra a képre kattintva!

Autonóm - saját ötleteik kereskedői

Gregory Zuckerman „A valaha volt legnagyobb kereskedelem” című könyvében leírja, hogy a fedezeti alapkezelő, John Paulson 20 milliárd dollárt keresett egy tippből. Valószínűleg ez a legjobb publikált leírás arról, hogy ebben a kategóriában hogyan alakítják ki és hajtják végre a professzionális kereskedési stratégiákat.

A történetet egy Paulsonnál dolgozó elemző szemszögéből mesélik el, aki 2005-ben belátta, hogy az amerikai lakásáraknak korrekciója lesz, és hogy sok bank megkérdőjelezhető jelzáloghitelt nyújtott olyan embereknek, akiknek ennek visszafizetése nehezséget okozhat.

Miután elvitte az ötletet Paulsonhoz, egy kis csapatot vetettek be, hogy tovább vizsgálják ezt a témát. Megnézték az amerikai lakásárár-előzményeket, mely államok és régiók lehetnek a legértékesebbek, mely bankok vannak kitéve a legjobban, és melyek azok az instrumentumok, amelyeknél a legjövedelmezőbb lenne shortolni, ha ezek a bankok hibát követnek el. Megnézték a lakásárak és a bruttó hazai termék (GDP) közötti történelmi kapcsolatot, és megbecsülték, hogy mi fog történni a GDP-vel.

Hosszas mérlegelés és elemzés után úgy döntöttek, hogy végrehajtják tervüket, rövidre zárják a banki részvényeket, valamint a kockázatos jelzálogalapú kötvényeket és derivatívákat is.

Amikor az amerikai lakásárak 2007-ben 30% -kal csökkentek, profitot termeltek.

A sztori összeségében az, hogy a professzionális kereskedési stratégiák nem csupán sejtések;  megfelelő kutatáson és elemzéseken illetve sokféle szemponton alapszik - ebben az esetben a házak értéke, a gazdaság állapota, a hitelezési adatok, a banki hitelezési politikák stb.

A szakmai kereskedési stratégiákról is heves viták folynak. A kereskedők megvitatják ötleteiket, és olyan embereket keresnek, akik nem értenek egyet velük, mert biztosítani akarják, hogy ne maradjanak le semmiről.

A kutatások felismerésekhez, a felismerések pedig hipotézishez vezetnek, ebben az esetben: a lakásárak csökkenni fognak. Akkor a hivatásos kereskedők felteszik maguknak a kérdést: „ha a hipotézisem helyes, mit fog tenni ez a világ többi részével? Milyen eszközök emelkednek? Melyik fog esni? Olyanok, mint a sakkozók, két vagy három lépést próbálnak előre gondolni.

Mit tanulhatunk a professzionális kereskedési stratégiákból?

Ahogy el lehet képzelni, a fenti típusú kereskedők mindegyike nagyon különböző módon végzi munkáját. Vannak azonban olyan tippek, amelyeket szakmai kereskedési stratégiájukból tanulhatunk, és amelyek segítséget nyújtanak nekünk a saját teljesítményünkben. Íme tehát az összefoglalónk:

1. Összpontosíts

Mindhárom kereskedőtípusunk összpontosít és koncentrál. Nem próbálnak mindenhol egyszerre lenni, kevesebbet tesznek, csak azért, hogy adott területen jobban teljesítsenek..

Coca-Cola példánkban megpróbáltunk lebonyolítani egy adott kereskedelmet, miközben figyelemmel kísértük a Forex piacot; vagy megpróbáltuk a lehető leggyorsabban kivitelezni, hogy valami mással folytathassuk. De egy professzionális kereskedő valószínűleg két egész napot töltene egy és egyéb más nagy megbízás végrehajtásával, kisebb ügyletekre bontva. Emiatt kevésbé valószínű, hogy megmozgatja a piacot, és más kereskedők észreveszik, hogy mire készül.

2. Ismerd meg piac dinamikáját

Mivel a hivatásos kereskedők összpontosítanak, különösen a reaktorok, megtanulják a piacok dinamikáját, amelyeken kereskednek: milyenek a forgalmas és kevésbé forgalmas idők, milyen méretűek a tipikus megbízások, mekkora a teljes kereskedési volumen egy tipikus napon stb... 

Ha Coca-Cola méretű pozícióval akarsz kereskedni az árak mozgatása nélkül, akkor jobban jársz, ha forgalmas időkben kereskedelsz. Másrészt, ha meg akarod mozdítani a piacot, akkor az illikvid napszakok a legjobbak - de tudnod kell, hogy ezek pontosan mikor vannak. A reaktorok számára lehetetlen lenne kiszúrni a hétköznapi eseményeket, ha nem tudják, hogy néz ki a „hétköznapi”.

3. Fogd vissza az érzelmeidet

Valamennyi kereskedőnek vannak rossz és jó napjai. A hivatásos kereskedők tudják ezt - és ők tudják, hogy a legrosszabb dolog, ha rossz napjuk van, ideges vagy elbátortalanodni. Ugyanígy tudják, hogy veszélyes lelkesedéssel elragadni, amikor jó napot töltünk.

Jó és rossz napjaitok lesznek. Most foglalkozzon vele - mielőtt elkezdené. Ne hagyd, hogy az érzéseid meglepjenek és eltérítsék gondolkodásodat.

4. Tudd meg, mikor legyél türelmes

Coca-Cola példánkban a kereskedő több napot is eltölthet egy megbízás teljesítésével. Sok ember ösztönösen ezt gyorsan megtenné, de ez az az idő, amikor a sebesség ellened van. Tanulj meg türelmes lenni, figyeld a piacot és várd ki a megfelelő időpontot.

5. Tervezz meg a különböző forgatókönyveket

Az előre időzített események, például a cég eredményei vagy a GDP-bejelentések esetében a hivatásos kereskedők átgondolják a különböző forgatókönyvekre adott esetleges reakcióikat, és az A, a B, a C tervet. Valószínűleg feltöltik ezeket a megbízásokat a kereskedési rendszerükbe, hogy az idő eljövetelével gyorsan reagálhassanak és a piac többi része előtt legyenek egy lépéssel.

6. Elemezd a kereskedéseket különböző szemszögekből

A hivatásos kereskedők figyelembe veszik a makro- és mikrotényezőket. Megnézik a gazdaságot, az ágazatot és a vállalatot, továbbá megvizsgálják az alapokat és a technikai elemzést is készítenek. Figyelik az adott eszköz rendelésmennyiségét, az árdiagramot, a hírfolyamot stb. Minél több ilyen tényező kedvezőnek tűnik, annál valószínűbb, hogy meglépik az általuk elképzelt vásárlási vagy eladási szándékot.

7. Próbálj meg 3-4 lépést előre gondolni

Amint azt az Autonóm trader példában láthattuk, a hivatásos kereskedők 3-4 lépést előre kigondolnak. Ha ma az újságban beszámolnak arról, hogy az X vállalat jól teljesít, akkor nem csak rohannak és megvásárolják a részvényt, hanem megállnak és elgondolkodnak a második vagy a harmadik lépésen.

8. Végezz kockázatkezelést

Minden profi kereskedő átgondolt kockázatkezelési szabályokat hajt végre. További információ erről a másik cikkünkben: “Forex kockázatkezelés és kockázatmenedzsment 2021

9. Keress fedezeti lehetőségeket

A hivatásos kereskedők, amikor csak tehetik, fedezik kereskedéseiket.

Tegyük fel, hogy elvégezted elemzésedet, és arra a következtetésre jutsz, hogy a Royal Dutch Shell alulértékelt. Nemrég kineveztek egy új vezérigazgatót, bemutattak egy új stratégiát, és úgy gondolod, hogy csak idő kérdése, hogy a piac többi része lássa, amit te már tisztán látsz. 

Ha egyszerűen csak egy long pozíciót veszel fel a Shell-ben, akkor a Shell teljesítményén és azon a véleményen kívül, hogy alulértékeltek, számos kockázatnak vagy kitéve. De tegyük fel, hogy a long pozíciód mellett, elkezded shortolni a BP-t, akkor már megvédted magadaz egész tőzsde vagy az olaj árának váratlan mozgásaitól.

Ha ilyen módon ügyelsz a kockázatra, megengedhetedmagának, hogy nagyobb pozíciót vegyél fel a Shellben.

10. Soha ne hagyd abba a tanulást

Végezetül, a hivatásos kereskedők soha nem hagyják abba a tanulást. Mindig próbálnak tanulni jó és rossz tapasztalataikból, más kereskedőkkel való beszélgetésből és olvasással. Így nagyszerű helyzetben vannak a szakmai kereskedési stratégiák finomításában és fejlesztésében.

Végső gondolatok

Amint a fentiekből láthattad, sokat lehet tanulni a professzionális kereskedési stratégiákból. Bár a hivatásos kereskedők munkája nagyon eltérőnek tűnhet, érdemes időt szánni rájuk és megismerni ezeket és beépíteni a saját kereskedési stratégiádba.

Függetlenül attól, hogy profi vagy kezdő kereskedő vagy, mindig ajánlatos bármilyen új stratégiát gyakorolni egy demó számlán, mielőtt elindulnál az élő piacokra.

Miért kereskedj az Admiral Markets-el?

  • Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
  • Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
  • INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!

Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre az induláshoz!

További Tőzsde cikkek

Az Admiral Marketsről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:

  1. A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
  2. Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
  3. Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
  4. Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
  5. Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
  6. Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
  7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
Avatar-Admirals
Admirals Minden az egyben megoldás kiadásokra, befektetésekre és pénzkezelésre

Több mint bróker, az Admirals egy pénzügyi központ, amely pénzügyi termékek és szolgáltatások széles választékát kínálja. Lehetővé tesszük a személyes pénzügyek megközelítését a befektetés, a kiadások és a pénzkezelésnek minden az egyben megoldásával.