Dogs of the Dow strategie 2023

V tomto článku se zabýváme populární investiční strategií Dogs of the Dow, její historickou výkonností a tím, jak s ní začít ještě dnes. Ačkoli žádná investiční strategie nedokáže předpovědět budoucnost, Dogs of the Dow strategie může sloužit jako dobrý základ, na kterém lze stavět při dalším výzkumu a analýze.

Co jsou Dogs of the Dow?

Co je to Dogs of the Dow? Dogs of the Dow je investiční strategie, která každoročně využívá akcie s nejvyšším dividendovým výnosem v indexu Dow Jones 30. Než se podíváme na mechaniku této strategie, její fungování a historickou výkonnost, pojďme nejprve podrobněji porozumět indexu Dow Jones a také pojmu "dividendový výnos". Pokud jste s těmito pojmy již obeznámeni, přejděte rovnou k další části o tom, jak strategie funguje.

The Dow Jones 30 Index

Index Dow Jones je označován několika různými názvy, včetně indexu Dow Jones Industrial Average, Dow 30 a většinou jen "Dow". Index byl vytvořen koncem 19. století Charlesem Dowem a představuje cenově vážený průměr 30 veřejně obchodovaných společností ve Spojených státech.

▶️ Těchto 30 společností jsou velké blue-chip společnosti z nejrůznějších odvětví, včetně finančního, technologického, spotřebního zboží, zdravotnictví, energetiky, průmyslu a materiálů, nikoli však z dopravy nebo veřejných služeb.

▶️ Na 30 akcií, které se dostanou do indexu Dow 30, dohlíží výběrová komise společnosti S&P Dow Jones Indices. 

Na začátku roku 2023 patřily do indexu Dow Jones 30 tyto akcie:

1. American Express Co
2. Amgen Co
3. Apple Inc
4. Boeing Co
5. Caterpillar Inc
6. Cisco Systems Inc
7. Chevron Corp
8. Dow Inc
9. Goldman Sachs Group Inc
10. Home Depot Inc
11. Honeywell International Inc
12. International Business Machines Corp
13. Intel Corp
14. Johnson & Johnson
15. Coca-Cola Co
16. JPMorgan Chase & Co
17. McDonald's Corp
18. 3M Co
19. Merck & Co Inc
20. Microsoft Corp
21. Nike Inc
22. Procter & Gamble Co
23. Travelers Companies Inc
24. UnitedHealth Group Inc
25. Salesforce.com Inc
26. Verizon Communications Inc
27. Visa Inc
28. Walgreens Boots Alliance Inc
29. Walmart Inc
30. Walt Disney Co

Výnosy z dividend

Dividendový výnos označuje roční výplatu dividend, kterou společnost vyplácí svým akcionářům. Obvykle se vyjadřuje jako procento z aktuální ceny akcie. Jedná se o široce používanou metriku, která rovněž pomáhá identifikovat podhodnocené akcie.

▶️ PŘÍKLAD: Předpokládejme, že zavírací cena akcií společnosti Intel byla 69,69 USD a že společnost vyplácí 3,28 USD ročně jako dividendu každému, kdo drží její akcie. To znamená 4,7% dividendový výnos (3,28 USD / 69,69 USD x 100). 

Společnosti se sníženou cenou akcií mají tendenci zvyšovat dividendový výnos. Proto se používá jako filtr pro vyhledávání podhodnocených akcií. Ještě zajímavější se to stává při jeho použití na indexu Dow Jones 30, protože společnosti v tomto indexu obvykle představují nejsilnější společnosti v ekonomice, jejichž úkolem je dostat cenu svých akcií výše.

Více informací o dividendových akciích se dozvíte v článku "Nejlepší dividendové akcie". Nyní, když víme více o indexu Dow 30 a dividendových výnosech, se podívejme, jak je využívá investiční strategie Dogs of the Dow.

Jak funguje strategie Dogs of the Dow?

Tato investiční strategie vychází z předpokladu, že loňští opozdilci mohou být letošními lídry. Strategie Dogs of the Dow využívá této teorie tak, že na začátku každého roku investuje do deseti akcií s nejvyšším dividendovým výnosem z indexu Dow 30.

Postup v rámci strategie Dogs of the Dow krok za krokem:

1. Na začátku roku určete 10 akcií s nejvyšším dividendovým výnosem ze seznamu Dow 30.
2. Poté rozdělte celkovou částku, kterou chcete investovat, na 10 stejných částí.
3. S využitím každé části nakupte akcie každé z deseti akcií Dow uvedených v prvním kroku.
4. Držte tyto akcie do konce roku.
5. Na konci roku prodejte stávající psy a poté celý proces znovu zopakujte.

Zní to jednoduše, ale funguje to skutečně?

Funguje investiční strategie Dogs of the Dow?

Cílem Dogs of the Dow strategie je najít podhodnocené společnosti s blue-chipem. Vychází z předpokladu, že blue-chip společnosti jsou relativně stabilní a nemění své výplaty dividend na základě krátkodobých obchodních podmínek.

Pokud tedy cena akcií společnosti klesá a výplata dividendy zůstává stejná, výsledkem je vyšší dividendový výnos - proto strategie Dogs of the Dow používá tuto skutečnost jako filtr k identifikaci zaostávajících společností, které by se mohly stát lídry.

Koneckonců, pokud cena akcií blue-chip společnosti klesla, může to znamenat, že se nachází na dně svého obchodního cyklu. Jakmile budou podmínky příznivější, cena akcií by mohla začít opět růst - a tím by se stala příznivou pro všechny investory do Dogs of the Dow.

Historie výkonnosti strategie Dogs of the Dow

V letech 2007-2009 utrpěla strategie Dogs of the Dow tři porážky v řadě proti indexu Dow 30. Od té doby se však investiční strategii daří mnohem lépe:

• V roce 2010 vzrostl index Dogs o 16 % a Dow o 9 %.
• V roce 2011 překonaly akcie Dogs index Dow o 11 %.
• V roce 2012 se index Dogs i Dow pohybovaly kolem 10 %.
• V roce 2013 dosáhl index Dogs lepší výkonnosti než index Dow, a to 35 % oproti 30 %.
• V roce 2014 si Dogs připsal 11 %, zatímco Dow si připsal 10 %.
• V roce 2015 si Dogs připsal téměř 3 %, zatímco Dow se vyrovnal.
• V roce 2016 se psům dařilo, když si připsali 20 % oproti 17 % v případě indexu Dow.
• V roce 2017 měl index The Dogs of the Dow nižší výkonnost než index Dow, a to 19 % oproti 25 %.
• Index Dogs of the Dow 2018 utrpěl ztrátu 1,5 %, zatímco celkový index Dow utrpěl ztrátu 6 %.
• Index Dogs of the Dow 2019 vykázal zisk 15,4 % a zaostal za indexem Dow, který zaznamenal zisk 22,3 %. 
• Index Dogs of the Dow 2020 zaznamenal ztrátu -12,6 %, zatímco celkový index zaznamenal zisk 7,2 %.
• Index Dogs of the Dow 2021 zaznamenal zisk 25,3 % ve srovnání s 21 % u indexu Dow Jones 30.

Věděli jste, že si na účtu Admirals Invest.MT5 můžete vytvořit portfolio akcií vyplácejících dividendy? Účet si můžete otevřít s pouhými 1 € a využívat minimální transakční poplatky ve výši pouhého 1 $ na americké akcie! ▼▼▼

Jak investovat do Dogs of the Dow

Do strategie Dogs of the Dow se můžete zapojit mnoha způsoby. Někteří mohou využít možného zhodnocení ceny akcií Dogs k obchodování s jednotlivými akciemi CFD (kontrakty na rozdíl), čímž získají krátkodobější výhled. Cílem strategie je však držet akcie po celý rok a zároveň inkasovat případné výplaty dividend. Stojí za to si uvědomit, že strategie konkrétně vyhledává akcie s vysokým dividendovým výnosem - dividendy jsou pro mnoho investorů zdrojem příjmů.

Účet Admirals Invest.MT5 může být pro tuto konkrétní investiční strategii vhodnější, protože umožňuje nakupovat fyzické akcie, inkasovat dividendy s nulovými poplatky za vedení účtu a nabízí obchodní poplatky od pouhých 0,02 USD za akcii s minimálními transakčními poplatky ve výši pouhého 1 USD u amerických akcií.

O nejnovějších trendech na trhu se můžete informovat také prostřednictvím série webinářů Admirals Spotlight. Třikrát týdně se tři profesionální obchodníci věnují trhům a poskytnou vám nejnovější poznatky a strategie, které můžete využít. 

Zaregistrujte si své bezplatné místo ještě dnes kliknutím na banner níže: ▼▼▼

Co jsou Dogs of the Dow pro rok 2023?

Pokud vás zajímají noví Dogs of the Dow pro rok 2023, zde je seznam k 30. prosinci 2022:

Zdroj: Nasdaq Seznam Dogs of the Dow 2023, s použitím dividendových výnosů k 30. prosinci 2022.

Proč investovat do Dogs of the Dow s Admirals?

Pokud uvažujete o dlouhodobém pohledu na akciový trh a chcete investovat do veřejných společností z celého světa, můžete zvážit účet Invest.MT5, kde můžete využívat výhod, jako jsou:

✅ Možnost investovat do tisíců akcií a burzovně obchodovaných fondů (ETF) z 15 největších burz na světě.

✅ Otevřete si účet s minimálním vkladem pouhých 1 EUR a investujte již od 0,02 USD za akcii s minimálními transakčními poplatky pouhých 1 USD za americké akcie.

✅ Získávejte bezplatná tržní data v reálném čase, bez zpoždění a bez dalších nákladů.

✅ Vytvořte si zdroj pasivního příjmu pobíráním výplaty dividend.

✅ Používejte světoznámou obchodní platformu MetaTrader 5 pro obchodování s různými třídami aktiv.

Můžete začít hned teď kliknutím na banner níže a využívat všechny výše uvedené funkce a další! ▼▼▼

FAQ o Dogs of the Dow

Další články, které by vás mohly zajímat

• Kryptoměny vs. tradiční investování
• Co jsou defenzivní akcie?
• Jak investovat do S&P 500

O společnosti Admirals

Jsme makléř s celosvětovou působností, který je autorizován a regulován finančními regulátory, jako je Kyperská komise pro cenné papíry (CySEC) a Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC). Poskytujeme přístup k obchodním platformám. Admirals nabízí možnost obchodovat s rozdílovými smlouvami (CFD) na akcie, Forex, indexy, komodity, ale i s fondy obchodovanými na burze (ETF) a akciemi.

Šťastné obchodování!

INFORMACE O ANALYTICKÝCH MATERIÁLECH:

Uvedené údaje poskytují doplňující informace o všech analýzách, odhadech, prognózách, předpovědích, přehledech trhu, týdenních výhledech nebo jiných podobných hodnoceních či informacích (dále jen "analýzy") zveřejněných na internetových stránkách investičních společností Admirals působících pod obchodní značkou Admirals (dále jen "Admirals") Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

• Jedná se o marketingovou komunikaci. Obsah je zveřejněn pouze pro informativní účely a v žádném případě jej nelze považovat za investiční poradenství nebo doporučení. Nebylo připraveno v souladu s právními požadavky, jejichž cílem je podpořit nezávislost investičního výzkumu, a nevztahuje se na něj žádný zákaz jednání před šířením investičního výzkumu. 
• Jakékoli investiční rozhodnutí činí každý klient sám, přičemž společnost Admirals nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z takového rozhodnutí, ať už je založeno na jeho obsahu či nikoli. 
• S cílem chránit zájmy našich klientů a objektivitu analýzy zavedla společnost Admirals příslušné interní postupy pro prevenci a řízení střetu zájmů.
• Analýzu vypracoval nezávislý analytik a autor (dále jen "autor") Roberto Rivero na základě svých osobních odhadů.
• Přestože je vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby byly všechny zdroje obsahu spolehlivé a aby byly všechny informace prezentovány pokud možno srozumitelně, aktuálně, přesně a úplně, společnost Admirals nezaručuje přesnost ani úplnost jakýchkoli informací obsažených v Analýze.
• Jakýkoli druh minulé nebo modelové výkonnosti finančních nástrojů uvedený v obsahu by neměl být vykládán jako výslovný nebo implicitní příslib, záruka nebo předpoklad společnosti Admirals pro jakoukoli budoucí výkonnost. Hodnota finančního nástroje může růst i klesat a zachování hodnoty aktiv není zaručeno. 
• Produkty s pákovým efektem (včetně rozdílových smluv) jsou spekulativní povahy a mohou vést ke ztrátám nebo ziskům. Než začnete obchodovat, ujistěte se, že plně rozumíte souvisejícím rizikům.