Jak investovat do S&P 500 - PRO ROK 2023
✺ Index S&P500 byl vytvořen v roce 1954, ale agentura Standard & Poor's sledovala akcie již od roku 1923.
✺ Ačkoli se jmenuje SP500, zahrnuje více než 500 akcií.
✺ Když byl index SP500 vytvořen, patřily akcie pouze do tří sektorů činnosti: průmyslu, veřejných služeb a železnic.
Obsah
- Co je to index S&P500? Charakteristika
- Jak se určuje složení indexu SP500
- Společnosti SP500
- Jak investovat do S&P500 krok za krokem
- Kdy je nejlepší investovat do SP500?
- Je vhodná doba pro investování do indexu SP500? Analýza
- Výhody a nevýhody obchodování SP500
- Vztah mezi indexem SP500 a VIX
- Proč a jak investovat do S&P500 s Admirals
Co je to index S&P500? Charakteristika
| SP500 je burzovní index, který zahrnuje 500 nejreprezentativnějších společností kótovaných na americkém trhu NYSE. Index SP500 je kótován na Wall Street, což je nejdůležitější trh na světě. |
Index S&P 500 byl vytvořen 4. března 1957 společností Standard & Poor's, finanční ratingovou společností, která vznikla v roce 1941 sloučením společností Standard Statistics Company a Poor's Publishing. SP500 je ve skutečnosti zkratka pro Standard and Poor's 500.
Jeho vznik se datuje do roku 1923, kdy Standard and Poor's zařadila do jediného indexu 233 nejreprezentativnějších společností té doby. Teprve v roce 1957 byl index rozšířen na 500 nejreprezentativnějších společností a dostal název a rozsah, pod kterým je znám dnes.
Od té doby index S&P500 sesadil index Dow Jones 30 z pozice nejreprezentativnějšího indexu amerického akciového trhu. Jeho hodnota navíc zohledňuje tržní kapitalizaci společností, které jej tvoří, zatímco Dow Jones vychází pouze z cen akcií.
Jedná se o celosvětový srovnávací index, a proto je investory nejsledovanější, neboť se předpokládá, že je celosvětově nejreprezentativnějším indexem, a to jak z hlediska odvětví, tak z hlediska trhu, pokud jde o akcie.
Index S&P500 představuje ekonomickou výkonnost amerického trhu a americké ekonomiky, a proto se o investice do něj zajímá mnoho obchodníků.
S indexem SP500 můžete obchodovat prostřednictvím naší platformy MetaTrader 5. Pokud jste si ji ještě nestáhli, klikněte na banner níže - je zdarma!
Jak se určuje složení indexu SP500
Před rozhodnutím, zda investovat do indexu S&P500 dlouhodobě nebo krátkodobě, je důležité porozumět jeho složení.
| Index S&P 500 se skládá z více než 500 akcií 500 největších společností kótovaných na americkém akciovém trhu, z nichž pokrývá přibližně 80 %. |
⚠️ V indexu SP500 je více akcií než společností, protože index zahrnuje dvě třídy akcií některých společností.
Stejně jako v případě našeho španělského indexu Ibex 35 se do něj nedostávají stále stejné společnosti; některé do něj vstupují a jiné ho opouštějí. V tomto případě je S&P Dow Jones Indices, vlastněná společností Standard and Poor's, orgánem, který rozhoduje o tom, které společnosti tvoří index, a má tedy pravomoc rozhodovat o tom, které společnosti do něj vstoupí nebo z něj vystoupí.
Požadavky pro zařazení společnosti do indexu S&P 500
Podmínky pro vstup společností do indexu SP500 jsou následující:
- Tržní kapitalizace musí být rovna nebo vyšší než 4 miliardy USD.
- Poměr tržní kapitalizace a ročního objemu obchodů v dolarech musí být větší než 1.
- Objem obchodovaných akcií za měsíc musí činit alespoň 250 000 akcií za posledních 6 měsíců před datem ocenění.
Společnosti SP500
Je důležité si uvědomit, že když investujete do indexu S&P500, investujete do skupiny společností.
Mezi společnosti, které jsou na seznamu subjektů v tomto uznávaném indexu, patří například Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson a Bank of America.
Níže je uvedena tabulka 10 největších společností z indexu SP500 podle tržní kapitalizace. Seznam S&P 500 se může změnit a je platný k 14.9.2022. Zdroj: CincoDias.
Existují společnosti, které jsou z hlediska kapitalizace důležitější než jiné, například Apple nebo Amazon, ale pokud hovoříme o sektorech, v tomto případě jsou hlavními sektory nejen v indexu S&P 500, ale v americké ekonomice obecně, technologie, zdravotnictví, finance a komunikace, a to ve stejném pořadí důležitosti.
Jak investovat do S&P500 krok za krokem
Investovat do SP500 můžete podle následujících kroků:
- Otevřete si demo nebo reálný obchodní účet
- Stáhněte si Metatrader a přihlaste se
- Otevřete tabulku "Sledování trhu"
- Vyhledejte symbol SP500 a přetáhněte jej do grafu.
- Klikněte na "Nová objednávka" a poté na "Koupit" nebo "Prodat".
CFD SP500 již máte ve svém grafu Sledování trhu! Nyní na něj jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši a kliknutím na "okno grafu" začněte obchodovat.
Pokud máte pochybnosti o tom, s jakým nástrojem obchodovat nebo zda investovat do Nasdaqu nebo SP500, přečtěte si následující části, které vás seznámí s podmínkami obchodování s tímto nástrojem.
Kdy je nejlepší investovat do SP500?
| Obchodní hodiny CFD SP500 jsou od 00:00 do 22:15 a od 22:30 do 22:59 (CET), od pondělí do pátku. |
Dalo by se říci, že nejlepší čas pro investování do SP500 je 16:30 až 23:00 času platformy MetaTrader.
➨ Když začíná americká relace, asijské trhy jsou již zhruba dvě hodiny zavřené, ale v Evropě je ještě denní světlo a evropské obchodní seance ještě nejsou uzavřeny. Nejdůležitější objemy na indexu SP500 se vyměňují právě v tuto dobu!
➨ Po skončení aktivity na amerických trzích dochází kolem 22:00 k poklesu až do otevření asijských trhů.
To ale není všechno!
Forexový ekonomický kalendář je velmi bohatý na publikace, které ovlivňují cenu indexu SP500 a budou mít vliv na investice do něj.
Proto mnoho obchodníků s indexem S&P 500 rádo obchoduje na základě ekonomického kalendáře - to umožňuje obchodovat jen několik minut v době zveřejnění, což někdy vyvolává velké pohyby!
Více informací o tomto indexu a dalších trzích získáte na našich bezplatných obchodních webinářích! Rezervujte si místo.
Je vhodná doba pro investování do indexu SP500? Analýza
Pravděpodobně jste si položili otázku, zda je nyní vhodná doba pro investování do indexu SP500. Abychom na tuto otázku odpověděli, poskytneme analýzu toho, jak se tento akciový index vyvíjel v posledních několika letech a jaké pohyby by mohl učinit v budoucnu.
Podívejme se na níže uvedený obchodní graf SP500:
Poté, co cena indexu SP500 v důsledku koronaviru klesla, začala prudce stoupat a v lednu 2022 dosáhla nového historického maxima 4817 bodů.
Od tohoto okamžiku však cena vstoupila do medvědího kanálu, který odráží nejistotu a obavy z inflace a zvýšení sazeb Fedu.
Pokud si obchodní graf indexu SP500 přiblížíme, uvidíme, jak reagoval na zveřejnění údajů o inflaci v srpnu 2022:
Co se stane s indexem SP500 a je čas investovat?
V současné době je cena SP500 na cestě ke dnu klesajícího kanálu. V prvním grafu můžete vidět různé úrovně, kam může cena směřovat, včetně úrovně 38,2 Fibonacciho retracementu.
Prostřednictvím CFD můžete obchodovat s indexem SP500 jak na vzestupu, tak na pádu, s typickým rozpětím pouhých 0,4 USD! Nezapomeňte, že obchodování s CFD je spojeno s rizikem.
Před rozhodnutím, zda obchodovat s indexem SP500, je důležité se podívat na jeho výhody a nevýhody:
Výhody a nevýhody obchodování SP500
Nejlepší způsob, jak zjistit, zda máte zájem o obchodování s indexem SP500, je demo obchodní účet. S virtuálními prostředky můžete testovat různé strategie, takže nic neriskujete - je to zdarma!
Vztah mezi indexem SP500 a VIX
Index volatility neboli VIX je referenční index pro měření volatility trhu. V tomto případě bere chicagský opční trh jako referenční a kopíruje index S&P 500, tj. pokud VIX - známý také jako "indikátor paniky" - roste, znamená to, že volatilita indexu SP500 roste a naopak.
V současné době vidíme úroveň VIX kolem 26 (14. září 2022).
Jak využít VIX k investování do indexu S&P500?
Na základě indexu VIX můžete obchodovat s indexem SP500.
Ať tak či onak, růst VIX (tedy zvýšená volatilita) znamená, že trhy se budou pohybovat agresivněji, což je pro některá aktiva, jako je DAX40, forexový trh, SP500 a mnoho dalších, dobré.
Naopak, pokud index VIX klesá, bez ohledu na směr trhu, volatilita se snižuje, a proto se ceny budou pohybovat méně příslušným směrem.
Proč a jak investovat do S&P500 s Admirals
Hledáte makléře pro obchodování s indexem SP500? Admirals je vaším nejlepším partnerem pro obchodování SP500 CFD, zde je několik důvodů proč:
✔️ Admirals spready jsou velmi konkurenceschopné: můžete obchodovat SP500 s typickým rozpětím 0,4 pipu.
✔️ Široká škála aktiv: obchodování s CFD na Forex, indexy, akcie, komodity.
✔️ Admirals má nejlepší obchodní platformy přizpůsobené všem operačním systémům.
✔️ Zásady ochrany proti zápornému zůstatku.
✔️ Velmi atraktivní obchodní podmínky: žádný minimální stop loss, žádné rekvity, velmi rychlé provádění příkazů. Všechny funkce CFD SP500 najdete v části "Specifikace kontraktu".
Nezapomeňte: se svým účtem můžete také shortovat index SP500:
Další články, které by vás mohly zajímat:
Admirals
Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!
Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.
Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.
