Co jsou defenzivní akcie?

Roberto Rivero

Defenzivní akcie jsou akcie společností, jejichž výkonnost není silně korelována se stavem ekonomiky, což je atraktivní pro investory s nízkou chutí k riziku. V tomto článku vám poskytneme detailní odpověď na otázku "Co jsou defenzivní akcie?", zaměříme se na ty nejlepší defenzivní akcie, prozkoumáme defenzivní ETF a mnoho dalšího!

Co jsou defenzivní akcie?

Defenzivní akcie jsou akcie společností, které dosahují relativně stabilní výkonnosti bez ohledu na celkový stav ekonomiky.

Defenzivní akcie poskytují zboží nebo služby, po kterých je stabilní poptávka v různých fázích hospodářského cyklu. Nejběžnějším příkladem jsou základní spotřební zboží, tedy zboží základní potřeby, které spotřebitelé v případě poklesu ekonomiky pravděpodobně nevyřadí ze svého rozpočtu.

V době ekonomických otřesů mnoho investorů zvyšuje expozici vůči defenzivním akciím jako způsob ochrany svého kapitálu, protože tyto společnosti jsou považovány za odolnější než ostatní a za druh bezpečného přístavu.

Charakteristiky defenzivních akcií:
Neměnná poptávka: Společnosti, které vyrábějí zboží nebo služby, jejichž poptávka zůstane relativně konstantní bez ohledu na změny cen nebo disponibilního důchodu.
Dividendy: Defenzivní akcie často rozdělují část svých zisků jako dividendu.
Stabilní příjmy: Společnosti, které se mohou spolehnout na stabilní a předvídatelný příjem bez ohledu na stav ekonomiky.
Nižší risk: Společnosti, které jsou dobře zavedené, zkušené, mají velkou tržní kapitalizaci a jsou relativně imunní vůči volatilitě trhu.

Jaké jsou dektory defenzivních akcií?

Pochopení různých sektorů, v nichž defenzivní akcie působí, může pomoci upevnit naše chápání toho, co defenzivní akcie jsou. Co jsou tedy defenzivní akciové sektory?

  • Zdravotnictví: Jednou z prvních oblastí, která vás často napadne, je zdravotnictví, a je celkem zřejmé, proč tomu tak je. Lidé bohužel vždy onemocní, a když se tak stane, je často zapotřebí zdravotní péče a léčby.
  • Spotřební zboží: Jedná se o široký pojem, který se vztahuje na základní zboží, které spotřebitelé nakupují. Toto odvětví obecně zahrnuje výrobky, jako jsou potraviny, nápoje, alkohol, tabákové výrobky, výrobky pro domácnost a výrobky osobní péče. Jedná se o zboží, které se těší stálé a nepříliš proměnlivé poptávce.
  • Veřejné služby: Komunální služby se týkají služeb poskytovatelů vody a energie. Tyto služby patří mezi moderní potřeby, a přestože jejich využívání může v případě dlouhodobé recese klesat, poptávka by měla zůstat poměrně stabilní bez ohledu na širší ekonomickou situaci.
  • REITs: Realitní investiční fondy (REIT) jsou společnosti, které využívají prostředky investorů k pořízení a správě portfolia nemovitostí, které generují příjmy z pronájmu. Investoři by se měli zaměřit na REIT, které spravují bytové domy, protože placení nájemného je nezbytné pro udržení střechy nad hlavou. Ne všechny REITs jsou však dobrou defenzivní volbou. Některé REIT se například specializují na kancelářské prostory pro podniky, což může představovat riziko během dlouhodobého hospodářského poklesu.

Příklady defenzivních akcií

Jaké jsou tedy konkrétní příklady defenzivních akcií? Zde je několik příkladů defenzivních akcií, mnohé z nich jsou známé světové značky.

  • Coca-Cola
  • Procter & Gamble
  • Walmart
  • Costco Wholesale Corporation
  • Johnson & Johnson
  • United Health Group

Britské defenzivní akcie pro rok 2022

Když už víme, co jsou defenzivní akcie, a máme několik příkladů, existují nějaké defenzivní akcie ve Spojeném království, které by investoři měli v roce 2022 zvážit?

Diageo je britská alkoholová společnost, která působí ve více než 180 zemích světa a je zodpovědná za některé z nejznámějších a nejoblíbenějších značek alkoholu na světě.

Mezi její stabilní produkty patří Johnnie Walker a Smirnoff, dvě ze čtyř největších mezinárodních značek lihovin na světě podle hodnoty maloobchodního prodeje (anglicky). K dalším významným produktovým řadám patří Guinness, Tanqueray, Gordon's, Baileys a Talisker.

Alkohol spadá do kategorie základních spotřebních výrobků, protože se jedná o produkt, který budou lidé kupovat bez ohledu na to, co se děje v celkové ekonomice.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 – Diageo týdenní graf. Rozsah dat: 25. října 2015 - 19. dubna 2022. Datum zachycení: 19. dubna 2022. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Za deset let od roku 2011 do roku 2021 přinesla tato britská defenzivní akcie akcionářům celkový roční výnos 13 %, čímž výrazně překonala britský index FTSE 100, jehož je členem, za stejné období. V době psaní tohoto článku Diageo vyplácí dividendový výnos ve výši přibližně 1,9 %.

Zdroj: Diageo Annual Report 2021 – Celkové výnosy FTSE 100 vs. Diageo. Červen 2011 - červen 2021.

Defenzivní ETF

Pro ty, kteří chtějí ochránit a zvýšit svůj kapitál v nejistých časech, je často lepší než nákup jedné nebo dvou defenzivních akcií diverzifikovat svůj majetek na více druhů, aby se ochránili před rizikem.

Vynikajícím způsobem pro drobné investory je nalezení defenzivního ETF (Exchange-Traded Fund). Defenzivní ETF využívá fond peněz investorů k investování do akcií defenzivních akcií a dalších defenzivních aktiv, což investorům umožňuje snadno získat expozici vůči mnoha aktivům s jedinou investicí.

Příkladem defenzivního ETF je ETF Consumer Staples Select Sector SPDR. Jak název napovídá, jedná se o ETF zaměřený na spotřební zboží, který se zaměřuje výhradně na nákup akcií společností, které vyrábějí tyto typy produktů.

Zobrazeno: Admirals MetaTrader 5 – Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP.US) Týdenní graf. Rozsah dat: 25. října 2015 - 19. dubna 2022. Datum zachycení: 19. dubna 2022. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

V dubnu 2022, měl tento defenzivní ETF těchto pět největších podílů:

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF - Největší podíly
Proctor & Gamble Company (15.66%)
Costco Wholesale Corporation (10.74%)
Coca-Cola Company (10.42%)
PepsiCo Inc. (9.81%)
Philip Morris International Inc. (4.66%)

Zdroj: State Street Global Advisors – Zachycené datum: 19. dubna 2022

Závěrečné postřehy

Zatímco mnoho investorů uvažuje o investování do defenzivních akcií pouze v době poklesu trhu, pro dlouhodobé akcionáře mohou představovat značnou hodnotu. Přeskakování z defenzivních pozic ve snaze načasovat tržní cyklus často selhává a může vést k relativně nižším výnosům než prostý nákup a držení.

Spolehlivé, defenzivní typy odvětví, na které jsme upozornili v tomto článku, se mohou zdát méně "vzrušující" než investice do módních akcií, o kterých čtete ve zprávách. Stačí se však podívat na Warrena Buffeta - jednoho z nejúspěšnějších investorů vůbec, jehož filozofie hodnotového investování se točí kolem identifikace těchto typů společností - a uvidíte, že investování do defenzivních akcií se může vyplatit.

Investujte s Admirals

Pokud máte zájem investovat do defenzivních akcií, jistě vás potěší, že s účtem Invest.MT5 od Admirals můžete nakupovat akcie více než 4 300 společností z celého světa a více než 200 ETF!

Mezi další výhody účtu Invest.MT5 patří:

  • Bezplatný přístup k světové jedničce v oblasti obchodování s více aktivy, platformě MetaTrader 5.
  • Otevřete si účet s minimálním vkladem pouhé 1 €
  • Excluzivní přístup k prémiovým analytikám, kde najdete nejnovější technické údaje a náladu na trhu.
  • Frakční akcie více než 700 předních světových společností!

Chcete-li začít využívat všechny tyto a další výhody, klikněte na banner níže a otevřete si účet ještě dnes:

Investujte do nejlepších světových nástrojů

Tisíce akcií a ETF na dosah ruky

O Admirals

Admirals je mnohokrát oceněný, celosvětově regulovaný forexový a CFD broker, který nabízí obchodování s více než 8 000 finančními nástroji prostřednictvím nejoblíbenějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!!

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo výzva k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Upozorňujeme, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.

TOP ČLÁNKY
Které akcie mohou profitovat z mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru?
Nejdůležitější turnaj ve fotbale, mistrovství světa - Qatar World Cup 2022, klepe na dveře. 32 nejcennějších fotbalových národů se utká v boji o trofej. Všichni ale víme, že fotbal má i druhou tvář, která se jmenuje byznys. Kromě fotbalových týmů tak uvidíme i střetnutí největších světových spol...
Nejlepší akcie ke koupi v roce 2022
Pokud vás zajímá, jaké akcie jsou nyní nejlepší k nákupu, pak jste na správném místě! Pandemie vyvolala významné změny ve spotřebitelských, obchodních a ekonomických trendech, které od té doby nebyly zaznamenány po celá desetiletí, což vedlo k rekordní akciové rallye, která by mohla pokračovat i v r...
Jak a proč koupit akcie Netflixu v roce 2022?
Investovat do Netflixu lze dvěma způsoby: přímým nákupem akcií nebo spekulací na vývoj ceny prostřednictvím CFD. Cena akcií Netflixu nyní prudce klesla kvůli úbytku předplatitelů... Je to dobrá příležitost investovat a koupit akcie Netflix za lepší cenu? Netflix (NASDAQ: NFLX ) je...
Zobrazit vše