دليل أفضل الاسهم الممتازة للتداول 2024

هل أنت غير متأكد من كيفية تأثير الشركات الممتازة وأسهمها على استثماراتك؟ يقدم هذا الدليل اللمحة العامة التي تبحث عنها، حيث يناقش أفضل الاسهم الممتازة التي يمكن تداولها. يوضح هذا الدليل أيضاً أهم الاسهم الممتازة أو كما تعرف أيضاً باسم (الاسهم القيادية) في أوروبا والمملكة المتحدة، وأعلى توزيعات ارباح الاسهم الممتازة، والاستثمارات العامة في هذه الاسهم.

ما هي الاسهم الممتازة؟

لا يمكن اعتبار سوى عدد قليل من الشركات بأنها تملك أسهم "ممتازة"، ولكن قبل أن نشرح متى "تكون مؤهلة". قد يختلف اعتبار السهم من الدرجة الأولى من مستثمر لآخر، لأنه يعتمد على تقييمه الفردي أحياناً. ومع ذلك، هناك نوعان من المعايير التي يتفق عليها الخبراء.

فيما يلي الجوانب الثلاثة الرئيسية لتحليل ما إذا كان يمكن اعتبار اسهم ما بأنها اسهم ممتازة:

1. معروفة: هذه الشركات معروفة (نسبياً) لدى عامة الناس أو المستثمرين، وغالباً ما تُعتبر اسماً ذو ثقة.
2. آمنة: هذه الاسهم هي استثمارات آمنة نسبياً لأنها تميل إلى الأداء الجيد نسبياً خلال فترات الازدهار الاقتصادي والركود كذلك. و أداءها المالي مستقر أيضاً.
3. راسخة: غالباً ما يتم تضمين هذه الاسهم الممتازة في مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية، إما في الولايات المتحدة أو مع مؤشرات عالمية أخرى. وغني عن القول أن هذه الشركات تعمل منذ سنوات وعقود في كثير من الأحيان.

السمة الرئيسية العامة لشركات الاسهم الممتازة هي هيمنتها في قطاع معين من خلال حصتها الكبيرة في السوق والعلامة التجارية المعروفة. لا توجد قائمة رسمية بالشركات المعترف بها على أنها اسهم ممتازة، ولكن غالباً ما يُنظر إلى الأسهم الثلاثين في مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) على أنها أمثلة مناسبة. تشمل بعض الشركات الأكثر شهرة في DJIA والتي تعتبر في الغالب من الأسهم الممتازة:

تتمتع هذه الشركات الكبرى بمستويات رأسمال سوقية عالية جداً، مما يشير إلى القيمة الإجمالية للشركة (عدد الأسهم مضروباً في سعر السهم الحالي). تصل مستويات القيمة السوقية إلى المليارات، وقد تصل إلى التريليونات. كانت Apple في الواقع أول شركة تصل قيمتها إلى تريليون دولار في عام 2018، مما أدى إلى ظهور عناوين رئيسية في مختلف المنافذ الإخبارية في جميع أنحاء العالم.

الاستثمار في الأسهم الممتازة

يُعد الاستثمار في الاسهم الممتازة (أحد) أكثر الخيارات أماناً للمستثمرين، نظراً للمراكز المهيمنة للشركات في السوق، والقيمة السوقية، والحجم، والمركز المالي، والسمعة القوية. غالباً ما تقدم هذه الأسهم أيضاً أرباحاً ثابتة ونمواً مستقراً في الأرباح (معدل التغيير) ومدفوعات أرباح ثابتة وأحياناً نمو مستقر في هذه الأرباح.

تتمتع أفضل الاسهم الممتازة بسجل طويل في توزيع الأرباح على المستثمرين. كل هذه المزايا تجعل الاسهم الممتازة جذابة للغاية للمستثمرين الصغار والمتوسطين والكبار. لكن هذا لا يعني أن هذه الشركات محصنة ضد الانحدار الاقتصادي والركود.

أجرى بحث الاستثمار WYATT تقييماً شاملاً لأداء الأسهم لثلاث شركات كبيرة ومعروفة من الولايات المتحدة: AT&T و General Electric (GE) و E.I. DuPont (DP). قارن WYATT أداء هذه الشركات الثلاث مع سوق الأوراق المالية بشكل عام خلال أكبر انهيارين في السوق في القرن العشرين، وقعا في عامي 1929 و 1987.

المصدر: أداء الأسهم التاريخي: WYATT Investment Research

كما ترون من الجدول أعلاه، فإن الميزة الرئيسية هي أن الاسهم الممتازة كانت تاريخياً أكثر مرونة (كانت خسائرها أقل) ويمكنها التعافي بشكل أسرع. بالنسبة للأسهم الثلاثة المذكورة أعلاه، فقد استغرق الأمر عامين فقط حتى عادت إلى قيمها الأولية بعد الانهيار في عام 1987.

المصدر: Business Insider يوضح هذا الرسم البياني تطور سوق الأوراق المالية بين عامي 1927 و 1932، بما في ذلك انهيار سوق الأسهم بين عامي 1929 و 1932 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.

على الرغم من أن الأسهم الممتازة أكثر مرونة، إلا أن هذا لا يستبعد بعض الشركات من الخروج من مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أو دخول شركات جديدة إلى القائمة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معايير رسمية معروفة علناً لاتخاذ هذا الاختيار. المبدأ التوجيهي الوحيد المتاح الذي تقدمه لجنة DJIA هو إضافة سهم عندما تتمتع الشركة "بسمعة ممتازة، وإثبات نموها المستدام، والاهتمام بعدد أكبر من المستثمرين."

تتضمن بعض التغييرات الأكثر شهرة التي حدثت في السنوات الخمس الماضية ما يلي:

• عندما حل Walgreens Boots Alliance محل شركة General Electric في عام 2018.
• عندما حلت شركة Apple محل AT&T في عام 2015.
• عندما حلت شركة Goldman Sachs و Nike و Visa محل Alcoa و Bank of America و Hewlett-Packard في عام 2013.

أفضل الأسهم الممتازة (Blue-Chip Stock) لعام 2024

على الرغم من أن هذه القوائم مثيرة للاهتمام، وتوفر نقاط بداية صحيحة لبحثك، فمن المؤكد أنه لا يوصى باتباع نصيحة قائمة الخمسة أو العشرة الأوائل بشكل أعمى. أفضل طريقة للعمل هو دائماً إجراء بحث شامل خاص بك. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل أن يستند هذا البحث إلى قائمة من المعايير التي تعتبرها بالغة الأهمية لمحفظة استثمارية متوازنة أو نهج تداول متوازن. ومع ذلك، هناك الكثير من الطرق للعثور على توصيات عند البحث في الإنترنت.

فيما يلي قائمة بخمس شركات رائدة تستحق الدراسة:

1. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO).

على مدى السنوات الماضية، واصلت Cisco إضافة إمكانات جديدة إلى نظامها الأساسي للخدمات، وكشفت مؤخرًا عن ذكاء اصطناعي جديد للمحادثة إلى واجهاتها. إن إضافة طلب مركز البيانات المستمر بالإضافة إلى ترقيات 5G المعلقة، يجعل Cisco سهماً مثيراً للاهتمام.

2. Merck (NYSE: MRK)

بعد بضع سنوات مضت، ركزت شركة Merck أكثر على التكنولوجيا الحيوية الحديثة والأدوية المتقدمة لمكافحة السرطان، واتضح الآن أن هذه الخطوة كانت الخطوات الصحيحة. أصبحت Keytruda من شركة Merck واحدة من أفضل الأدوية المستخدمة في مجموعة متنوعة من سرطانات الرئة مع معدلات نمو كبيرة.

3. American Express (NYSE: AXP).

تعتبر Amex مثيرة للاهتمام نظرًا لتركيزها على الطرف الأعلى من نطاق الائتمان الذي يزيل الكثير من عدم اليقين والقضايا المتعلقة بتقديم القروض وحيث يمكن أن يلعب خفض معدلات التخلف عن السداد دورًا مهمًا على المدى المتوسط ​​مع زيادة الديون بشكل كبير ، خاصة في الولايات المتحدة. 

4. Walt Disney (DIS)

قد لا تفاجئك أن قائمة الشركات الممتازة لدينا تضم واحدة من أكبر الشركات المعروفة في العالم. واجهت هذه الشركة الترفيهية التي تبلغ قيمتها 270 مليار دولار صعوبات في عام 2020 حيث أغلقت المتنزهات والرحلات البحرية استجابةً للوباء. ومع بدء انتعاش الاقتصاد في أجزاء من العالم، يمكن أن تعود هذه القطاعات إلى وضعها الطبيعي في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقوا منصة البث المباشر Disney + قبل الوباء مباشرة، في عام 2019. جمعت ديزني 86.8 مليون مشترك منذ ذلك الحين وتتوقع أن يتضاعف عدد المشتركين ثلاث مرات بحلول عام 2024، وهو ما يتجاوز عدد مشتركي Netflix (NFLX). تشمل محفظة ديزني المحتوى القديم والملكية الفكرية وملكية Marvel و Lucasfilm و Pixar ، مما يجعلها جذابة لبعض المستثمرين على المدى الطويل.

5. Berkshire Hathaway (BRK.B)

السهم التالي في قائمتنا للشركات القيادية هو سهم أكبر شركة في قائمتنا. نمت شركة Berkshire Hathaway لتصبح معروفة على نطاق واسع في ظل المستثمر المعروف وارن بافيت. تبلغ قيمتها الآن 530 مليار دولار. تمتلك الشركة ممتلكات في التأمين (Gen Re و GEICO وغيرها) والسكك الحديدية (BNSF Railway Co.) والمرافق والصناعات الأخرى. يبدو كما لو أن الاقتصاد العالمي بأسره سيضطر إلى الانهيار لإلحاق الضرر بمركز بيركشاير القوي.

6. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

تضم قائمتنا للشركات القيادية JPMorgan أيضاً، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة. تبلغ قيمة الشركة 360 مليار دولار وتدفع أرباحاً بنسبة 3٪ وتستخدم حالياً أقل من 47٪ من أرباحها في القيام بذلك. أثرت أسعار الفائدة المنخفضة بشدة على القطاع المصرفي، لكن بنك JPMorgan شهد بعض المكافآت مع زيادة نشاط السوق في عام 2020 و كذلك مع التعافي الاقتصادي حتى عام 2024. 

أفضل الأسهم الممتازة الأوروبية

يمكن اعتبار المعادل الأوروبي لمؤشر داو جونز الصناعي هو EURO STOXX 50. يمكن أن يمثل هذا المؤشر قائمة الأسهم الممتازة الأوروبية الأكثر شهرة. يغطي المؤشر أوروبا بشكل عام ومنطقة اليورو وأوروبا الشرقية. إذا كنت مهتماً بتداول الاسهم الممتازة، فلماذا لا تحاول تداولها مع Admirals؟ يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على أشهر الاسهم الممتازة في العالم، والاستفادة من التحركات في أي اتجاه. تداول مع جميع أنواع الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: Apple و BT و CitiGroup و Google و Facebook وغيرها الكثير!

أفضل 15 شركة في مؤشر EURO STOXX 50 مدرجة هنا. يتم تحديد التسلسل حسب وزنه في المؤشر:

• LVMH
• L’Oréal
• ASML
• Prosus
• SAP
• AB InBev
• Linde
• Sanofi
• Siemens
• Total
• Enel
• Allianz
• Inditex
• Volkswagen
• Iberdrola

لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الشركات ستبقى في قائمة أفضل 15 شركة بعد بضع سنوات من الآن، أو ما إذا كانت جميع هذه الشركات ستنجح في الإبحار عبر العواصف المالية والاقتصادية القاسية دون أضرار. ولكن ما يمكن قوله هو أن هذه الاسهم الممتازة الأوروبية راسخة ومعروفة وقائدة الصناعة. كمستثمر، يجدر النظر في هذه الأسهم لتكون جزءاً من تنويع المحفظة الاستثمارية لديك. كمتداول أيضاً، تميل هذه الأسهم إلى أن تكون ذات أحجام أقل وتقلبات أكبر في الأسعار، وهذا بدوره يفتح الباب لمزيد من فرص التداول.

أفضل الأسهم الممتازة البريطانية

تم إدراج الأسهم الممتازة في المملكة المتحدة في مؤشر FTSE 100، وهو اختصار لبورصة Financial Times. وهي تتألف من 100 شركة وتستند إلى أعلى الشركات الرأسمالية في المملكة المتحدة.

فيما يلي قائمة بعشر شركات تعد أمثلة نموذجية للأسهم الممتازة من المملكة المتحدة:

• Legal & General (LGEN)
• Royal Dutch Shell (RDSA)
• Unilever (ULVR)
• Rio Tinto (RIO)
• Total (TOT)
• Berkeley Group (BKG)
• Aviva (AV)
• AstraZeneca (AZN)
• Reckitt Benckiser (RB)
• HSBC (HSBA)

استثمر في الأسهم الممتازة Blue Chip Stocks

إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأسهم الممتازة، فإن Admirals قد توفر لك هذه الفرصة! يمكن للمتداولين إنشاء محفظة استثمارية خاصة بهم والاختيار من بين آلاف الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة.

 5 اسهم ممتازة بأقل من 10 دولارات

تضم القائمة التالية من الاسهم الممتازة شركات من الدرجة الأولى يتم تداول أسهمها بحوالي 10 دولارات أو أقل.

نظرًا لأن الاسهم الممتازة تأتي من شركات قوية ومعروفة وراسخة وآمنة، فقد يكون من الصعب العثور على اسهم ممتازة تتداول بأقل من 10 دولارات للسهم الواحد.

على الرغم من ذلك إلا أنه يمكننا النظر في الأسهم التالية التي يقل سعرها عن 10 دولارات:

(Coty Inc. (Coty

تعتبر Coty Inc. واحدة من أكبر شركات التجميل والعطور في العالم. تقوم بتتطيور وتصنيع المستحضرات التجميلية والعطور و مواد العناية بالأظافر والبشرة و مواد العناية بالشعر المتخصصة. بدأت الشركة في نيويورك عام 1904 و قام بتأسيسها فرانسوا كوتي، و منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا توسعت الشركة و هي تبيع الآن منتجاتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

في يناير، قام المحللون بترقية Coty Inc. (NYSE: COTY) من تصنيف محايد إلى تصنيف شراء مع متوسط سعر مستهدف عند 13.5 دولاراً و أعلى سعر مستهدف 20 دولاراً. في حال الوصول الى متوسط السعر المستهدف سيكون هذا ارتفاعاً يمثل ما يزيد عن 50٪ من سعر السهم الحالي. توسع إجمالي هامش الربح لشركة بمقدار 190 نقطة أساس على أساس سنوي في السنة المالية 2021 و 480 نقطة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. و الجدير بالذكر أن التراجع الأخير بأكثر من 20٪ في سعر سهم الشركة منذ نوفمبر 2021 قد يكون بمثابة فرصة دخول جذابة للمستثمرين.

Zynga (ZNGA)

على الرغم من توقف "Farmville" في نهاية عام 2020، يبدو أن Zynga لديها مستقبل إيجابي أمامها.

رسخ صانع الألعاب هذا جذوره في Facebook (FB) منذ سنوات، مع التركيز على ألعاب الهواتف المحمولة مثل "Harry Potter: Puzzles and Spells". تعد Zynga حالياً أكبر شركة ألعاب محمولة من حيث حصتها في السوق. يتم تداولها حالياً بسعر 9.28 دولار أمريكي للسهم الواحد.

Sirius XM Holdings (SIRI)

شهدت SIRI ارتفاعاً بنسبة 10٪ في سعر سهمها خلال عام، و تقريباً 5.66% منذ بداية 2022.

نظراً لأن اللقاحات قامت في إبطاء انتشار فيروس كورونا، مما سمح للناس بالعودة إلى الحياة الاعتيادية في كثير من البلدان، فإن مبيعات السيارات آخذة في الارتفاع، مما سيؤثر بشكل مباشر على شركة Sirius. وقد يكونون في وضع جيد للعودة الى الطريق.

Nokia Corp. (NOK)

بدأ عام 2020 بشكل جيد بالنسبة لنوكيا، حيث بدأت الشركة في المساعدة في طرح 5G في الدول الغربية وارتفعت الأسهم بشكل مطرد حتى أغسطس. أصبح وضعها سلبياً عندما خسرت نوكيا لشركة Samsung عقداً بقيمة 6.64 مليار دولار لتركيب وصيانة معدات 5G لشركة Verizon Communications (VZ).

منذ ذلك الحين، شهدت الشركة انخفاضاً تدريجياً في سعر سهمها. ومع ذلك، بدأ سعرها في الاستقرار في فبراير 2021، و أنهت العام بارتفاع 46.96%.

في حين أن تغيرات أسعار أسهمها قد تكون بطيئة، فإن انخفاض سعر سهمها قد يمثل فرصة جيدة للمستثمرين. في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول NOK بسعر 5.00 يورو.

لن تغير هذه الأفكار ثروات الشركة بين عشية وضحاها، لكنها بداية، ومع انخفاض سعر أسهمها، لن يستغرق الأمر الكثير من المستثمرين لاغتنام فرصة شراء أسهم نوكيا.

BBVA

BBVA هو ثالث أكبر بنك في إسبانيا، مع حضور عالمي في أمريكا اللاتينية و المكسيك. تضرر سهم الشركة في نهاية 2021 عندما أعلنت BBVA عن خططها لشراء الأسهم المتبقية في فرعها التركي Garanti BBVA المملوك بنسبة 50٪. كان المستثمرون قلقين بشأن المزيد من الانكشاف على تركيا، لكن ارتفاع أرباح Garanti بنسبة 28 في المائة في السنة المالية 2021 طمئن المستثمرين قليلاً. تتمتع BBVA بإمكانية ربح أعلى من منافسيها بسبب تعرضها لأسواق مصرفية واسعة ومربحة. يتم تداول سهم BBVA عند 5.78 دولار في 31 مارس، و قامت Morningstar بتصنيف السهم تحت "شراء" وتقدير القيمة العادلة للسهم عند 7.30 دولار.

تداول تجريبي مع Admirals

إذا لم تكن مستعداً تماماً للانتقال إلى الأسواق المباشرة، فقد يكون حساب التداول التجريبي المجاني من Admirals هو الخيار الأفضل لك. تداول في بيئة تداول خالية من المخاطر، واعمل على استراتيجيات التداول الخاصة بك دون تعريض رأس مالك للخطر.

لماذا تشتري افضل الأسهم الممتازة مع Admirals؟

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في شراء وبيع الأسهم مع Admirals:

• تداول مع شركة راسخة و منظمة و مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، و في المملكة المتحدة من قبل FCA، و في قبرص من قبل Cysec.
• يمكنك الوصول إلى برامج التداول في سوق الأسهم عبر الإنترنت الأسرع والأكثر شعبية والتي تسمى MetaTrader والتي يمكنك استخدامها على أنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي و Mac و Web و Android و iOS.
• افتح حساب Trade.MT5 مع حد أدنى 25 دولار فقط للإيداع و تداول عقود فروقات مئات الأسهم مع الحد الأدنى من رسوم المعاملات على الأسهم الأمريكية.
• افتح حساب Invest.mt5 بحد أدنى من 1 دولار فقط! و استثمر في الأسهم من 15 من أكبر البورصات في العالم.

هل تعلم أنه يمكنك أيضًا الوصول إلى بيانات السوق المجانية في الوقت الفعلي دون أي تكلفة إضافية؟ يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة من الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح لإنشاء مجموعة من الدخل الجانبي. لتبدأ ببساطة انقر على اللافتة أدناه!

ذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. تداول العملات للمبتدئين

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2024

3. كيف تحمي نفسك من شركات التداول النصابة - دليلك من Admirals

من نحن؟

بصفتنا شركة تداول مرخصة, توفر لك Admirals فرصة الوصول الى أسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتك. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و أكثر من 8000 أداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الآن و ابدأ تجربة جديدة مع Admirals.

إخلاء المسئولية: توفر البيانات المقدمة معلومات إضافية فيما يتعلق بجميع التحليلات و التقديرات و التشخيصات و التوقعات أو غيرها من التقييمات أو المعلومات المماثلة (المشار إليها بـ "التحليل") المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة Admirals. قبل اتخاذ أي قرارات إستثمارية ، يرجى الإنتباه إلى ما يلي:

1. يتم نشر التحليل لأغراض إعلامية فقط و لا يمكن بأي حال تفسيره على أنه نصيحة أو توصية إستثمارية.

2. يتم اتخاذ أي قرار إستثماري من قبل كل عميل بمفرده في حين أن Admirals لن تكون مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي قرار من هذا القبيل، سواء كان ذلك بناءً على التحليل أم لا.

3. يتم إعداد كل تحليل بواسطة محلل مستقل (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.

4. لضمان حماية مصالح العملاء و عدم إضرار موضوعية التحليل، وضعت Admirals الإجراءات الداخلية ذات الصلة لمنع و إدارة تضارب المصالح.

5. في حين يتم بذل كل جهد ممكن لضمان موثوقية جميع مصادر التحليل وتقديم جميع المعلومات، قدر الإمكان، بطريقة مفهومة و في الوقت المناسب و بشكل دقيق و كامل، لا تضمن Admirals دقة أو اكتمال أي المعلومات الواردة في التحليل. تشير الأرقام المقدمة إلى أن الإشارة إلى أي أداء في الماضي ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

6. لا ينبغي تفسير محتويات التحليل على أنها وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals بأن العميل يجب أن يستفيد من الاستراتيجيات الواردة فيه أو أن الخسائر المرتبطة به قد تكون أو ستكون محدودة.

7. لا ينبغي تفسير أي نوع من الأداء السابق أو النموذجي للأدوات المالية المشار إليها في المنشور على أنه وعد صريح أو ضمني من قبل Admirals عن أي أداء مستقبلي. قد تزداد وتنخفض قيمة الأداة المالية ولا يتم ضمان الحفاظ على قيمة الأصول.

8. قد تخضع التوقعات الواردة في التحليل لرسوم أو ضرائب أو رسوم أخرى، بناءً على موضوع المنشور. قائمة الأسعار المطبقة على الخدمات التي تقدمها Admirals متاحة للعامة من خلال موقع Admirals.

الأدوات ذات الرافعة المالية (بما في ذلك عقود الفروقات) هي مضاربة بطبيعتها وقد تؤدي إلى خسائر أو ربح. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك التأكد من أنك تفهم كل المخاطر.