أنجح استراتيجيات الاستثمار | ما هي أفضل استراتيجية في الاستثمار؟

شباط 08, 2022 04:55 UTC
وقت القراءة: 11 دقائق

في هذه المقالة، سوف نتصفح الأنواع المختلفة من استراتيجيات الاستثمار التي يمكن استخدامها لهذا العام. منذ بداية جائحة فيروس كورونا، تم إنشاء اتجاهات اقتصادية وعالمية جديدة أدت إلى تطوير بعض استراتيجيات الاستثمار الجديدة والمثيرة على المدى الطويل.

تعرف على ما هي أفضل استراتيجيات الاستثمار للأنواع الرئيسية لفئات الأصول المالية، وكيفية فتح محفظة استثمارية ذات ميّزات عديدة و برسوم قليلة.

هيا بنا نبدأ!

ما هي استراتيجية الاستثمار؟

استراتيجية الاستثمار هي ببساطة الطريقة أو الخطة المتّبعة للاستثمار في فئات الأصول المختلفة، خلال فترة زمنية معينة على أمل تحقيق عائد على استثمارك.

قد يركز بعض المستثمرين على استراتيجية استثمار تعتمد على الأصول المالية مثل سندات الفائدة الثابتة والبعض الآخر قد يركز على استراتيجية الاستثمار في العقارات مثلاً.

ومع ذلك، يتجه العديد من الأفراد إلى الأسواق المالية من أجل استراتيجيات الاستثمار في القيمة وكذلك لتحليل ما يحدث في العالم بشكل عام. تتضمن هذه الأنواع من استراتيجيات الاستثمار أدوات مالية مثل الأسهم، العملات، السلع و غيرها.

ستختلف استراتيجية الاستثمار المناسبة من فرد إلى آخر. ستكون استراتيجيات الاستثمار للمتقاعدين مختلفة تماماً عن استراتيجيات الاستثمار للأفراد الأصغر سناً. قد يكون من الصعب إيجاد استراتيجية الاستثمار الأفضل واستخدامها، حيث كما ذكرنا إنها مختلفة من شخص لآخر، وكل شخص لديه درجة مختلفة من تحمل المخاطر و مبلغ استثمار مختلف.

ومع ذلك، فإن الخطوة الأولى هي فهم الأنواع المختلفة لاستراتيجيات الاستثمار، لذا فهذه هي خطوتك الأولى! هل تعلم أنه مع حساب Invest.MT5 من Admirals، يمكنك الاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) من 15 من أكبر البورصات العالمية؟

باستخدام هذا الحساب، يمكنك أيضاً الاستثمار بعمولات منخفضة تبدأ من 0.01 دولار فقط على الأسهم الأمريكية ويمكنك فتح حساب بقيمة 1 دولار فقط. تعرف على المزيد وافتح حساباً اليوم من خلال النقر على اللافتة أدناه:

ما هي أفضل استراتيجية في الاستثمار؟

بشكل عام، هناك خمسة من استراتيجيات الاستثمار المختلفة التي يستخدمها المستثمرون. ومع ذلك، سنركز على استراتيجيات الاستثمار الأربعة الأكثر قابلية للتطبيق في الأسواق المالية.

عند محاولة إيجاد ما هي أفضل استراتيجية في الاستثمار، من الحكمة أن تعرف أولاً إيجابيات وسلبيات كل نوع من الإستراتيجيات حتى تفهم الفوائد وكذلك المخاطر المصاحبة لها أيضاً.

دعونا نلقي نظرة على أنواع استراتيجيات الاستثمار المختلفة:

1. استراتيجية الاستثمار في شركات النمو - Growth Investing Strategy

عادة ما يركز المستثمر في استراتيجيات النمو على الشركات التي تنمو أو تتوسع بوتيرة سريعة. يتم تحديد ذلك عادةً من خلال تحليل أهداف نمو أرباح الشركة والأرباح التاريخية والبيانات الأساسية الأخرى.

يعد قطاع التكنولوجيا أحد قطاعات سوق الأسهم المعروف بأنه يجذب العديد من مستثمري استراتيجيات النمو المختلفين. وذلك لأن معظم شركات التكنولوجيا تستمر في إعادة استثمار أي أرباح لتنمية أعمالها التجارية. وهذا هو السبب أيضاً في أنهم يميلون إلى دفع أرباح أقل للمساهمين، لأنهم يفضلون إعادة الاستثمار لتنمية أعمالها وقيمة الشركة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، #VUG ، مخطط شهري - نطاق البيانات: من 1 أكتوبر 2010 إلى 07 فبراير 2022، تم الوصول إليه في 07 فبراير 2022. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني أعلاه السعر طويل الأجل لصندوق الاستثمار Vanguard Growth ETF. وهو صندوق يستثمر في سلة من الأسهم المختلفة القائمة على شركات النمو. يتيح ذلك لمستثمري النمو الاستثمار في الصندوق دون الحاجة لإختيار أسهم شركات النمو الفردية بأنفسهم - وهو توفير كبير للوقت!

منذ الأزمة المالية لعام 2008، أبقت الحكومات أسعار الفائدة منخفضة للغاية، مما مكّن الشركات من اقتراض الأموال بثمن بخس واستثمارها على المدى الطويل. ساعدت هذه الفترة الزمنية العديد من الشركات على النمو بشكل كبير.

هل تعلم أنه من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals، يمكنك عرض الأسعار المباشرة لأكثر من 3000+ أداة تغطي مجموعة واسعة من فئات الأصول المالية المختلفة؟ يمكنك أيضاً التداول مباشرة من المنصة!

انقر فوق اللافتة أدناه لبدء التنزيل المجاني اليوم!

2. استراتيجية الاستثمار في القيمة - Value Investing Strategy

يتصرف المستثمرون في القيمة بشكل معاكس تقريباً للمستثمرين في شركات النمو حيث يحاولون العثور على شركات مقومة بأقل من قيمتها بشكل كبير ولا يركز عليها الآخرون بشكل أساسي. ومع ذلك، فهم لا يبحثون فقط عن شركات ذات أسهم رخيصة، بل يبحثون عن شركات عالية الجودة بأسعار منافسة.

قد يكون سعر سهم الشركة ذات الجودة العالية رخيصاً بسبب رد الفعل المفرط لضعف إحد تقاريرها الربع سنوية مثلاً أو بسبب مواجهتها بعض مشكلات العرض لمنتجاتها. إذا اعتقد المستثمرون أن تأثير هذه العوامل مؤقت، فقد تكون فرصة للحصول على أسهم رخيصة مقومة بأقل من قيمتها.

على سبيل المثال، خلال جائحة فيروس كورونا، انهارت أسهم شركات الطيران. وركز العديد من المستثمرين على استراتيجيات الاستثمار في بعض هذه الشركات المتضررة بشدة.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ، #AIR ، مخطط شهري - نطاق البيانات: من 1 يوليو 2000 إلى 07 فبراير 2022، تم الوصول إليه في 07 فبراير 2022. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

الرسم البياني أعلاه يوضح سعر سهم إيرباص على المدى الطويل. من الواضح أن نرى الانهيار في سعر سهم صانع الطائرات خلال جائحة عام 2020. ومع ذلك، بعد انخفاض السعر بأكثر من 60٪، تعافى سعر السهم وارتفع أكثر من 200٪ منذ مارس 2020 إلى أوائل عام 2022.

كان هذا مثالاً على شركة عالية الجودة - كما يتضح من ارتفاع سعر السهم قبل الوباء - تم تداوله بخصم كبير من قيمته الفعلية خلال تلك الفترة. إنه أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين يركزون على شركات مثل هذه بعد الوباء.

3. استراتيجيات الاستثمار المعارضة - Contrarian Investing Strategies

المستثمر المعارض هو الشخص الذي يتعارض مع اتجاه السوق أو إجماعه. إنه نوع من الاستثمار يتسم بمهارات عالية ومتخصصة. إذا كان السوق يرتفع، فإن الأمر يتطلب الكثير من الصبر والشجاعة للتفكير في الاستثمار في الاتجاه المعاكس واستخدام استراتيجيات الاستثمار في الاسواق الهابطة.

كان هذا هو الحال في تسلا لسنوات عديدة. استمر سعر سهم تسلا في الارتفاع، بينما استمر العديد من مديري صناديق التحوط في بيع الأسهم على المكشوف. في الحقيقة، و هذا دليل على أنه حتى أكبر اللاعبين في السوق الذين لديهم سنوات من الخبرة يمكن أن يخطئوا.

يسلط هذا الضوء أيضاً على أهمية تجاهل الضجيج في السوق في بعض الأوقات - تطبيقات و برامج الاستثمار التي تعدك بالتداول نيابة عنك و تحقيق الأرباح، واستراتيجيات الاستثمار التي يستخدمها متداولو Reddit لفرض إحد الأسهم في اتجاه معين. بدلاً من ذلك، قد يكون من الحكمة التركيز على استراتيجيات الاستثمار السليمة على المدى الطويل.

لحسن الحظ، لديك بعض الدعم منّا سواء كنت مبتدئاً أو تركز على استراتيجيات الاستثمار للمحترفين و تتطلع إلى تحسين مهاراتك و خبرتك في الأسواق المالية و الاستثمار.

من خلال تحليلات Premium Analytics التي تقدمها Admirals، يمكنك الوصول إلى آخر التحليلات الفنية التي توفر لك أفكار قابلة للتنفيذ و التداول في آلاف الأسواق المختلفة!

المصدر: Admirals Premium Analytics

على سبيل المثال، في لقطة الشاشة أعلاه لقسم Technical Insight Lookup، بحثنا عن سهم Apple (#AAPL). في وقت كتابة هذا التقرير، وجد المؤشر 14 حدثاً فنياً على مخطط الأسعار يحدث على المدى القصير والمتوسط والطويل.

يمكن أن يكون هذا إضافة رائعة إلى مجموعة أدوات التداول الخاصة بك وهي أيضاً أداة تعليمية رائعة لمعرفة المزيد حول مؤشرات التداول الفنية المختلفة وكيف يستخدمها المتداولون لاتخاذ القرارات.

4. استراتيجيات استثمار الزخم - Momentum Investing Strategies

يركز مستثمرو الزخم على الأسهم التي ترتفع أو تنخفض في ترند (إتجاه) معين ويستثمروا فيها على افتراض أنها ستستمر في هذا الإتجاه. إنهم يبحثون عن الزخم للاستمرار وغالباً ما يطلق عليهم اسم مستثمرون الاتجاه.

يُعرف سوق العملات بالتداول على أساس الزخم. هذا بسبب السيولة الكبيرة المتاحة للتداول في سوق العملات وإمكانية الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة باستخدام عقود الفروقات (CFDs).

في الواقع، مع عقود الفروقات، يمكنك التداول في إرتفاع الأسعار وإنخفاضها على مجموعة متنوعة من فئات الأصول المالية المختلفة مثل الأسهم والمؤشرات والعملات والسلع و غيرها.

مع Admirals، يمكنك فتح حساب Trade.MT5 لتداول العقود مقابل الفروقات وحساب Invest.MT5 للاستثمار - ثم إدارة كليهما من مكان واحد، غرفة التداول الخاصة بك!

لماذا تختار الاستثمار مع Admirals؟

استثمر مع شركة عريقة مرخصة ومنظمة محلياً من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) و عالمياً من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وغيرهما من المنظمين الماليين المعروفين.

افتح حساب استثمار Invest.MT5 لشراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة من 15 من أكبر البورصات في العالم واجمع توزيعات الأرباح كلها من منصة التداول MetaTrader 5!

افتح حساب تداول Trade.MT5 للوصول إلى أكثر من 3000+ من عقود الفروقات للتداول في الأسواق المالية الصاعدة والهابطة!

يمكن لأصحاب الحسابات الحقيقية الوصول إلى منصة Premium Analytics واستخدام التحليلات الفنية مجاناً والعثور على أفكار قابلة للتنفيذ في آلاف الأسواق المختلفة.

واحدة من أفضل الطرق للبدء هي فتح حساب تداول تجريبي مجاني

هذا يعني أنه يمكنك شراء وبيع الأصول المالية في بيئة افتراضية إلى أن تكون جاهزاً لبدء التداول الحقيقي في الأسواق المباشرة!

انقر على اللافتة أدناه وافتح حسابك اليوم!

إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا، و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك، و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

1. أفضل طرق الاستثمار عبر الإنترنت

2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022

3. طريقة تحميل ميتاتريدر 5

عن Admirals

بصفتنا شركة تداول مرخصة، توفر لك Admirals فرصة الوصول الى أسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم إحتياجتك. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي، فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و أكثر من 8000 أداة تداول على عقود فروقات الأسهم, مصادر الطاقة، المعادن الثمينة، و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك. إفتح حساباً الان و إبدء تجربة جديدة مع Admirals.

لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.