Хотите обыграть рынок? Попробуйте Dogs of the Dow

А вы знаете, что существует инвестиционная стратегия, которая за последние 10 лет которая позволяла получить прибыль на индексе Dow Jones в 70% случаев? 

Эта стратегия является одной из простейших инвестиционных стратегий и впервые была популяризирована в 1991 году Майклом Б. О'Хиггинсом в его книге «Превзойти Доу» . 

Если вы пытаетесь превзойти рынок, продолжайте читать! ▼ ▼ ▼

Что такое собаки Доу?

Dogs of the Dow – это инвестиционная стратегия, которая ежегодно используется на акциях с самыми большими дивидендами в индексе Dow Jones 30. Прежде чем мы рассмотрим механику стратегии, то, как она работает, и ее исторические результаты, давайте сначала разберемся с индексом Доу-Джонса более подробно, а также с термином «дивиденды». Если вы уже знакомы с ними, переходите прямо к следующему разделу о том, как работает эта стратегия.

Индекс Доу-Джонса

Индекс Доу-Джонса упоминается под несколькими разными именами, включая индекс Доу-Джонса Industrial Average, Dow 30 и – в большинстве случаев – просто «Доу». Индекс был создан в конце 19-го века Чарльзом Доу и представляет собой средневзвешенное значение 30 публичных компаний США.

▶ ️ 30 компаний являются крупными голубыми фишками из всех секторов, включая финансы, технологии, потребительские товары, здравоохранение, энергетику, промышленность и материалы, но не из сектора транспорта и коммунальных услуг.

▶ ️ 30 акций, попавших в индекс Dow 30, контролируются отборочной комиссией компании S&P Dow Jones Indices. 

В 2020 году индекс Dow Jones 30 сильно изменился: некоторые компании были исключены, а новые добавлены. По состоянию на январь 2021 года в состав индекса Dow Jones 30 входят:

✴️ American Express Co

✴️ Apple Inc

✴️ Boeing Co

✴️ Caterpillar Inc

✴️ Cisco Systems Inc

✴️ Chevron Corp

✴️ DowDuPont Inc

✴️ Exxon Mobil Corp

✴️ Goldman Sachs Group Inc

✴️ Home Depot Inc

✴️ International Business Machines Corp

✴️ Intel Corp

✴️ Johnson & Johnson

✴️ Coca-Cola Co

✴️ JPMorgan Chase & Co

✴️ McDonald's Corp

✴️ 3M Co

✴️ Merck & Co Inc

✴️ Microsoft Corp

✴️ Nike Inc

✴️ Pfizer Inc

✴️ Procter & Gamble Co

✴️ Travelers Companies Inc

✴️ UnitedHealth Group Inc

✴️ United Technologies Corp

✴️ Verizon Communications Inc

✴️ Visa Inc

✴️ Walgreens Boots Alliance Inc

✴️ Walmart Inc

✴️ Walt Disney Co

Источник: CNBC, январь 2021 г.

Последние дополнения к индексу Dow Jones 30 – это Amgen, Honeywell и Salesforce, при этом были удалены Pfizer, Raytheon и ExxonMobil. ExxonMobil на самом деле была одной из старейших акций индекса и находилась в нем с октября 1928 года! В прошлом году компания Raytheon была в индексе только четыре месяца, прежде чем ее удалили, как и General Electric, которая завершила свое 111-летнее членство в Dow Jones 30. 

Стратегия Dogs of the Dow подходит именно для этих тщательно отобранных акций Dow Jones 30. Критерии отбора основаны на дивидендной доходности каждой из этих компаний и более подробно описаны в следующем разделе.

В любом случае для торговли индексом вам нужна торговая платформа. Мы рекомендуем MetaTrader 5, лучшая предоставляемую Admiral Markets, она позволит вам просматривать все необходимые графики в режиме реального времени, в том числе данные о ценах акций Dow Jones 30 в режиме реального времени.

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать бесплатную загрузку: ▼ ▼ ▼

Dogs of the dow: Дивиденды

Дивидендная доходность относится к годовой выплате дивидендов, которую компания выплачивает своим акционерам. Обычно он выражается в процентах от текущей цены акции. 

▶ ️ Например: предположим, что цена закрытия Intel составляла 69,69 доллара и компания выплачивает 3,28 доллара в виде годовых дивидендов всем, кто владеет их акциями. Это означает дивидендную доходность равна 4,7% (3,28 доллара/69,69 доллара за 100 акций). 

Компании с низкой ценой на акции стремятся увеличить дивидендную доходность. Вот почему он используется как фильтр для поиска недооцененных акций. Это становится еще более интересным, если использовать его в индексе Dow Jones 30, поскольку компании в индексе, как правило, являются гигантами с точки зрения экономики, задача которых – повысить цену своих акций.

Вы можете узнать больше о дивидендных акциях в статье «Лучшие акции за 5 лет». Теперь, когда мы знаем больше о Dow 30 и дивидендной доходности, давайте посмотрим, как их использует стратегия инвестирования Dogs of the Dow 2021.

Как работает стратегия Dogs of the Dow?

Стратегия инвестирования основана на предположении, что прошлогодние отстающие вполне могут оказаться лидерами в этом году. Стратегия «Собаки Доу» использует эту теорию, инвестируя в первую десятку акций с самой высокой дивидендной доходностью из индекса Dow 30 в начале каждого года.

✳️ Стратегия Собаки Доу: Пошаговый процесс

➡ В начале года определите 10 акций с наибольшей дивидендной доходностью из списка Dow 30.

➡ Затем разделите общую сумму денег, которую вы хотите инвестировать, на 10 равных частей.

➡ Используя каждую часть, купите акции каждой из десяти акций Dow, перечисленных на первом этапе.

➡ Держите эти акции до конца года.

➡ В конце года продайте их, а затем повторите весь процесс снова.

Это очень простая идея, но действительно ли это работает?

Работает ли инвестиционная стратегия Dogs of the Dow?

Цель стратегии «Собаки Доу» – найти недооцененные «голубые фишки». Идея стратегии основана на предположении, что компании с голубыми фишками относительно стабильны и не меняют размер своих дивидендов на основе краткосрочных условий ведения бизнеса.

Таким образом, если цена акций компании падает, а выплата дивидендов остается прежней, результатом является более высокая дивидендная доходность – вот почему стратегия Dogs of the Dow использует это как фильтр для выявления отстающих, которые могут превратиться в лидеров.

В конце концов, если цена акций голубых фишек упала, это может означать, что они находятся на дне своего экономического цикла. Как только условия станут более благоприятными, цена акций может снова начать расти, что делает стратегию очень удобной для всех инвесторов Dogs of the Dow.

История стратегии Dogs of the Dow

С 2007 по 2009 год стратегия Dogs of the Dow потерпела три поражения подряд от индекса Dow 30. Однако с тех пор эта инвестиционная стратегия показала себя намного лучше:

✅ В 2010 году Dogs выросли на 16%, а индекс Dow – на 9%.

✅ В 2011 году динамика Dogs была выше индекса Доу-Джонса на 11%.

✅ В 2012 году и Dogs, и Dow выросли примерно на 10%.

✅ В 2013 году «Собаки» превзошли индекс Доу-Джонса на 35% против 30%.

✅ В 2014 году Dogs прибавили 11%, а индекс Доу-Джонса – 10%.

✅ В 2015 году Dogs прибавили почти 3%, а индекс Доу-Джонса оказался безубыточным.

✅ В 2016 году Dogs показали рост на 20% по сравнению с 17% Dow.

❌ В 2017 году The Dogs of the Dow отставали от индекса Dow с 19% против 25%.

✅ Dogs of the Dow в 2018 потеряли 1,5%, тогда как общий индекс Dow потерял 6%.

❌The Dogs of the Dow 2019 показали рост на 15,4% ниже индекса Dow, который составил 22,3%.

❌ The Dogs of the Dow 2020 потеряли 12,6%, в то время как общий индекс зафиксировал рост на 7,2%. 

А вы знаете, что можете создать портфель акций, приносящих дивиденды, с помощью счета Admiral Markets Invest.MT5? Вы можете открыть счет всего за 1 евро и получать минимальную комиссию за транзакцию в размере всего 1 доллар США! ▼ ▼ ▼

В последние годы, когда индекс Dow 30 показал хорошие результаты, то же самое и с инвестиционной стратегией Dogs of the Dow, хотя и с некоторым отставанием с 2017 года. The Dogs of the Dow 2020 был уникальным годом, когда стратегия зафиксировала убыток -12,6%, в то время как индекс фондового рынка Dow 30 вырос на 7,2%. 

Месячный график индекса Dow Jones 30 ниже показывает движение цены в 2020 году между двумя пунктирными вертикальными линиями:

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, DJI30, Monthly. Диапазон данных: с 1 июня 2005 года по 4 января 2021 года, доступ осуществлен 4 января 2021 года в 11:45 (GMT). Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Dogs of the Dow считается проверенным и обоснованным подходом к инвестированию, в 2020 году стратегия пострадала в первую очередь из-за пандемии коронавируса, поскольку инвесторы предпочли выбрать акции, которые показывают хороший рост. 

Обычно это компании технологического сектора, и если вы хотите почитать об этом поподробнее, у нас уже есть подходящий для материал.

Были и другие причины, по которым стратегия Dogs of the Dow в 2020 году была не так успешна, как раньше. Дело в том, что акции энергетического сектора упали из-за обвала цен на нефть и приостановку выплат дивидендов некоторыми компаниями, такими как Boeing или Disney. Это было временное решение, но все же довольно ощутимое.

Важно понимать, что никакая инвестиционная стратегия не даст стопроцентной гарантии результата, особенно на протяжении длительного периода времени. Однако в случае фондового рынка, 70 процентов успеха – уже великолепный результат, поэтому мы можем однозначно говорить, что стратегия Собаки Dow работает!

Как принять участие в Dogs of the Dow

Есть много способов участвовать в стратегии Dogs of the Dow. Некоторые могут использовать для торговли CFD на отдельные акции, если говорить о краткосрочной торговле. Однако конкретно эта стратегия предназначена работы в течение года, а также получения любых дивидендных выплат. 

Стоит помнить, что стратегия специально ориентирована на акции с высокой дивидендной доходностью – дивиденды являются источником дохода для многих инвесторов.

Admiral Markets Invest.MT5 счет может больше подходит для данной конкретной инвестиционной стратегии, поскольку это позволяет покупать акции, собирать выплаты дивидендов без оплаты за обслуживание, а также торговать с минимальной комиссией, начиная с 0,01 USD за акцию.

Кто станет Dogs of the Dow в 2021 году?

Если вас интересуют Dogs of the Dow на 2021 год, вот их список по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Источник: Nasdaq Dogs of the Dow 2021 list, с использованием дивидендной доходности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

2021 год обещает быть интересным для мировых фондовых рынков. После распродажи пандемии коронавируса в начале 2020 года большинство мировых фондовых рынков взлетели вверх. Фондовые рынки США достигли рекордных максимумов. 

Однако многие инвесторы сейчас предпочитают дважды подумать о росте акций, поскольку они уже торгуются на высоких уровнях. Некоторые аналитики прогнозируют, что инвесторы будут вкладывать часть прибыли в акции, основанные на росте, а затем реинвестировать в недооцененные акции, например, те, что находятся в списке Dogs of the Dow 2021. 

В целом, аналитики прогнозируют, что ралли на фондовом рынке продолжится, поскольку вакцинация против коронавируса будет продолжаться, а экономика снова начнет восстанавливаться. Инвесторы могут направить капитал в широкий спектр секторов, которые указаны в списке Dogs of the Dow 2021. Например:

✴️ Chevron относится к энергетическому сектору. Увеличение количества путешествий по миру может поддержать повышение цен на классы активов, связанных с энергетикой. 

✴️ IBM относится к технологическому сектору. В то время как большинство акций технологических компаний в 2020 году значительно выросли, IBM отстала. Тем не менее, у них есть хорошие возможности для извлечения выгоды из перехода на технологию блокчейн, поскольку они считаются лидерами в этой области. 

✴️ Amgen находится в секторе биотехнологий, который привлек больше внимания, потому что именно биотехнологические компании были лидерами в разработке вакцины против коронавируса. 

Конечно, инвестиционная стратегия «Собаки Доу» может работать, только если следовать пятиэтапному процессу, описанному ранее. Любые изменения или дополнительные фильтры могут повлиять на эффективность и результат стратегии. Но понимание того, что происходит на рынке, может помочь укрепить уверенность в ваших инвестициях. 

Зачем инвестировать в «Собаки Доу» с Admiral Markets?

Если вы думаете о долгосрочном взгляде на фондовый рынок и хотели бы инвестировать в компании со всего мира, включая Dogs of the Dow на 2021 год, вы можете рассмотреть счет Invest.MT5, где вы можете пользоваться следующими преимуществами:

✅ Возможность инвестировать в тысячи акций и биржевые фонды (ETF) на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

✅ Откройте счет с минимальным депозитом всего 1 евро и инвестируйте всего от 0,01 доллара за акцию с минимальной комиссией за транзакцию всего 1 доллар США.

✅ Получайте бесплатные рыночные данные в режиме реального времени без задержек и без дополнительных затрат.

✅ Создайте поток пассивного дохода, собирая выплаты дивидендов.

✅ Воспользуйтесь всемирно известной торговой платформой MetaTrader 5 для различных классов активов.

Вы можете начать прямо сейчас, щелкнув баннер ниже и наслаждаясь всеми вышеперечисленными функциями и многим другим! ▼ ▼ ▼

Продолжайте свое обучение

• Уровни поддержки и сопротивления
• ADR: что такое американские депозитарные расписки и как ими торговать?
• Акции NIO: полное руководство по инвестированию
• Стратегия Мартингейл - система отрицательного усреднения

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.