Indeksy giełdowe z USA: S&P 500, DJIA 30, NASDAQ 100
Czas poznać indeksy USA. Inwestycje kapitałowe to coraz popularniejszy temat w Polsce. Mimo, że Polaków w przeciwieństwie do obywateli USA, nie zachęca się już od młodego wieku do inwestycji giełdowych a nasz parkiet nie jest specjalnie dynamiczny, obserwuje się wzrost zainteresowania inwestycjami kapitałowymi w produkty pozabankowe.
Oferta inwestycyjna dla osób szukających ponadprzeciętnych stóp zwrotu jest bardzo bogata. Wysoką zmiennością zachęcają rynki surowców energetycznych jak ropa czy gaz, metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna) czy ostatnio kryptowalut.
O ile jednak trudno prognozować długoterminowe kierunki ruchów na powyższych aktywach, instrumentami oferującymi sporą zmienność intraday, ale pozostającymi w silnych długoterminowych trendach, są indeksy giełdowe.
Handel na indeksach giełdowych w Admiral Markets odbywa się na bardzo korzystnych warunkach. Przetestuj trading na indeksach USA i nie tylko na darmowym rachunku demonstracyjnym.
Indeksy giełdowe - czym właściwie są
Indeksy giełdowe, są to instrumenty uśredniające zjawiska występujące na parkietach oraz wskazujące generalne kierunki w jakich poruszają się dane rynki. W skład indeksów giełdowych zazwyczaj wchodzą spółki akcyjne o ściśle zdefiniowanych kryteria. Przykładowo najpopularniejszy indeks amerykański S&P 500, tworzy 500 spółek o największej kapitalizacji notowanych na NYSE (New York Stock Exchange)
Indeksy mogą dotyczyć najróżniejszych sektorów i rynku, jeżeli chodzi o indeksy USA, kolejnym podstawowym walorem, na którego poziomy patrzą wszystkie pozostałe giełdy światowe jest indeks Dow Jones (DJIA index), który z kolei obrazuje kondycję 30 największych spółek notowanych na giełdzie amerykańskiej.
Indeksy mogą dotyczyć także aktywów poza giełdowych. Jeśli chodzi o indeksy światowe, jednym z najpopularniejszych jest VIX - indeks dolarowy, odzwierciedlający kondycję dolara amerykańskiego, względem koszyka walut, które kwotowane są głównie w USD, jako podstawowe pary walutowe.
Notowania indeksów światowych można śledzić podobnie jak notowania giełdowe na świecie online. Dodatkowo praktycznie każdy indeks giełdowy, jest instrumentem bazowym dla szeregu instrumentów pochodnych, poczynając od kontraktów futures, przez opcje, ETFy i kontrakty CFD, na rozmaitych swapach kończąc.
Indeksy giełdowe światowe pełnią więc bardzo ważną rolę we współczesnym systemie finansowym, skupiając wokół siebie bardzo duże sumy pieniędzy, głównie za pośrednictwem derywatów.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z naszych bezpłatnych szkoleń online, podczas których eksperci omawiają najważniejsze aspekty handlu i inwestowania na rynkach finansowych.
Indeksy USA - najważniejsze indeksy z Wall Street
Najistotniejszymi indeksami giełdowymi są oczywiście te pochodzące z parkietu na Wall Street. Giełda amerykańska, charakteryzująca się największą kapitalizacją, gdzie wartość niektórych spółek przekracza PKB nawet rozwiniętych krajów (np. Google) to największa giełda na świecie. Co za tym idzie to właśnie stąd pochodzą najważniejsze indeksy światowe, których kurs ma przełożenie na pozostałe giełdy na świecie.
Co ciekawe ogólnie pojęta giełda amerykańska, jeśli mówimy o akcjach spółek, dzieli się na dwa kluczowe parkiety: NYSE i NASDAQ.
Główne różnice między tymi parkietami wynikają ze sposobu handlu. Na NYSE - New York Stock Exchange (giełda nowojorska) wszystkie transakcje zawierane są w miejscu fizycznym, na Wall Street. Z drugiej strony NASDAQ, nazywany często giełdą technologiczną, nie ma związku z fizycznym miejscem, a cały obrót na tym parkiecie prowadzony jest elektronicznie.
Kolejna różnica to sposób zawierania zleceń. Wbrew pozorom nie jest on jednolity a każda giełda w USA, ma tu swoje szczegółowe ustalenia. Na NYSE prowadzony obrót odbywa się w systemie aukcyjnym, na NASDAQ poprzez dealerów, którzy są market makerem dla swoich klientów.
Jeśli chodzi o indeksy giełdowe, są one postrzegane podobnie jak same giełdy. Te dotyczące NASDAQ uważane są za wyznacznik firm z sektora high-tech, o dużej zmienności silnych tendencjach wzrostowych, z kolei te z NYSE to blue chipy o silnych fundamentach, na których opiera się w większości gospodarka i giełda USA, raczej zachowujące się raczej stabilnie ze znacznie mniejszą zmiennością niż spółki NASDAQ.
Wszystkie najważniejsze indeksy USA znajdziesz w ofercie Admiral Markets. Już teraz pobierz platformę MetaTrader 5 i przetestuj ofertę indeksów z całego świata.
S&P 500 - indeks 500 spółek z NYSE i NASDAQ
Gospodarka i giełda USA to jednak nie tylko gigantyczne blue chipy ale także spółki mniejsze, które znacznie szybciej niż giełdowe molochy reagują na sytuację amerykańskiej gospodarki. Firmy te wchodzą w skład indeksu Standard & Poors. Jeśli chodzi o indeksy USA, jednym z najpopularniejszych jest właśnie Standard&Poor's 500 (skrótowo zwany też SP500 index, S&P 500 index). Kurs S&P500 zależy od notowań 500 spółek i największej kapitalizacji, pochodzących zarówno z giełdy NASDAQ i NYSE.
Indeks S&P 500 wchodzi w skład indeksu S&P Composite 1500, zawierającego w sobie dodatkowo S&P MidCap 400 jak i S&P SmallCap 600. Jednak jeśli chodzi o indeksy USA to właśnie S&P 500 notowania w czasie rzeczywistym, cieszą się największą popularnością wśród spekulantów, zapewniając dobry kompromis pomiędzy wysoką zmiennością i bardzo dużą płynnością. SP500 notowania najłatwiej sprawdzisz korzystając z naszej platformy MetaTrader 5.
Dow Jones Industrial Average - indeks 30 największych firm w USA
Indeksy USA to popularny zbiór benchmarków dotyczących kondycji gospodarki amerykańskiej ale także globalnej. Zestaw ten nie byłby kompletny bez Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA index) - indeksu spółek notowanych na NYSE, stworzonego przez Charlesa Dow'a i Edwarda Jones'a, w skład którego wchodzi 30 największych spółek giełdy amerykańskiej.
Dow Jones index jest najstarszym ze wszystkich indeksów funkcjonujących obecnie, jego pierwsze notowanie datuje się na rok 1896, kiedy indeks zawierał jedynie 12 spółek. Notowania Dow Jones 30, w swojej dzisiejszej formie prowadzone są jednak dopiero od roku 1928.
Dow Jones notowania, również znajdziesz na naszej platformie inwestycyjnej MetaTrader 5. Wystarczy, że w oknie "Rynek" w wierszu wyszukiwania instrumentów wpiszesz DJIA lub po prostu Dow Jones indeks.
Nie wiesz, jak podejść do tradingu na indeksach? Sprawdź 8 strategii opracowanych przez tradera i inwestora i przetestuj je na rachunku demonstracyjnym!
NASDAQ 100 - indeks 100 spółek niefinansowych
Najważniejsze indeksy USA muszą zawierać w sobie NASDAQ 100 index (NQ 100). Index NASDAQ 100 w sposób warzony podaje kapitalizację 103 akcji wypuszczanych przez 100 największych niefinansowych spółek z parkietu NASDAQ. Wagi indeksu przyporządkowane są wedle kapitalizacji rynkowej, z kilkoma regułami ograniczającymi wpływ najlepiej wycenianych spółek. W indeksie NASDAQ-100 (NQ100) uwzględnione są spółki nieamerykańskie oraz niefinansowe, co znacząco odróżnia go o S&P 500 i DJIA 30.
Jak już wspomniano, NASDAQ100 to indeks silnie powiązany ze spółkami wysoce technologicznymi i informatycznymi. Patrząc na wszystkie indeksy USA, to właśnie śledząc NASDAQ notowania najwyraźniej widać wpływ bańki dot.comów w latach 00' - 01' oraz powrót high tech do łask inwestorów w ostatnich latach.
Jak inwestować w indeksy USA
Indeksy USA to bardzo wdzięczne dla wszelkiej maści spekulantów instrumenty. Po pierwsze porównując indeksy USA i inne indeksy gieldowe, dzięki najwyższej kapitalizacji ruchy makro na indeksach amerykańskich przebiegają płynnie, w długich swingach, bez wyraźnych korekt.
Jednocześnie indeksy USA zapewniają wysoką śród-dzienną zmienność, zwłaszcza zaś S&P 500, przy zachowaniu relatywnie najwyższej płynności w porównaniu do indeksów europejskich. To sprzyja wszystkim day traderom, niezależnie od wybranej strategii inwestycyjnej.
Dla leniwych tudzież niezwykle zapracowanych inwestorów, niebagatelne znaczenie ma popularność, którą cieszą się indeksy USA. Dzięki niej rynek analityczny jest wręcz przebogaty we wszelkiego rodzaju analizy, strategie i sygnały tradingowe, które z mniejszym lub większym szczęściem można zastosować na wybranym indeksie.
Indeksy USA gromadzą też wokół siebie zainteresowanie całe rzeczy traderów indywidualnych, co ma niebagatelne znaczenie, dla osób lubiących dyskusje o swoich zagraniach.
Inwestycje w derywaty oparte o indeksy USA, nie różnią się w swej mechanice od inwestowania w inne instrumenty. Wśród instrumentów pochodnych na indeksy USA znajdziemy pełne spektrum opcji, futures, CFD, swapów, ETF i wielu innych typów instrumentów - do wyboru do koloru.
Szukając konkretnych porad inwestycyjnych warto jednak pamiętać, że tak jak każdy rynek jest inny, tak i notowania danych instrumentów pochodnych opartych o indeksy USA różnić się będą od notowań indeksów bazowych. Jest to nieuniknione i podyktowane popytem i podażą towarzyszącym danemu instrumentowi finansowemu, kwotowanemu przecież oddzielnie od tzw. Indeksu kasowego (bazowego).
Indeksy USA - podsumowanie
Indeksy USA to bardzo interesujący i niezwykle głęboki temat. WIelu inwestorów właśnie przez indeksy USA osiągnęło swoje fortuny ale równie wielu upadło… same indeksy USA były świadkami wielu wzlotów, jak i spektakularnych krachów gospodarki amerykańskiej.
Polecamy nasze szkolenia w dziale Edukacja, gdzie znajduje się sporo materiałów poświęconych obrotowi na indeksach oraz ich analitycznym znaczeniu. Dzięki nim z pewnością lepiej wykorzystasz bogactwo naszej oferty inwestycyjnej, dostępnej od ręki na platformie MetaTrader 5.
Inne artykuły:
O Admiral Markets
Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!
Powyższy materiał nie zawiera porad inwestycyjnych, rekomendacji, ani sugestii co do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie powinien być traktowany w taki sposób. Weź pod uwagę, że analiza dotycząca handlu nie jest miarodajnym wskaźnikiem ponieważ okoliczności handlowe mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, aby mieć pełną świadomość podejmowanego ryzyka.
