Guida al NASDAQ Biotechnology Index
Il settore delle biotecnologie, l'indice Biotech e le azioni quotate nell'indice sono alcune delle opportunità di investimento più interessanti, volatili e potenzialmente gratificanti del mercato.
Molte aziende dell'indice Biotech sono all'avanguardia in fatto di scoperte mediche, specialmente in campi come la creazione di vaccini, un argomento caldo durante la recente pandemia.
Questo articolo tratterà i seguenti argomenti per fornirti una comprensione di base se stai considerando il trading dell'indice.
- Biotech Index Nasdaq | Cos'è l'indice Biotech?
- Indice Biotech | Cos'è un'azione Biotech?
- Perché il settore biotech è popolare?
- Come faccio a negoziare l'indice Biotech?
Supponiamo che tu sia interessato a fare trading sull'indice, su un'azione o su un Exchange-Traded Fund (ETF) Biotech. In questo caso, si applicano tutte le regole standard di trading e di investimento, compresa la ricerca, l'analisi (fondamentale e tecnica) e i compiti a casa.
Biotech Index Nasdaq | Cos'è l'indice Biotech?
Il NASDAQ Biotechnology Index, spesso indicato come NBI Index, è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato progettato per riflettere la performance di tutti i titoli biotecnologici quotati al NASDAQ. Creato e scambiato per la prima volta il 1° novembre 1993, il valore base iniziale dell'indice era 200.
L'indice NASDAQ Biotechnology è composto da titoli di società quotate al NASDAQ. I titoli vengono classificati secondo l'Industry Classification Benchmark come industria biotecnologica o farmaceutica.
Dati dell'indice Biotech
✦ L'aumento annuale dell'indice nel 2020 è stato del 26,64%.
✦ Minimo annuale 2.961 registrato il 16 marzo 2020
✦ Massimo storico 5.427 registrato l'8 febbraio 2021
✦ L'azienda più grande dell'indice è AMGN, con l'8,04% dell'indice
✦ L'indice è composto da 281 aziende del settore sanitario
✦ Ogni azienda che ne fa parte deve avere una capitalizzazione di mercato minima di 200 milioni di dollari
✦ Ogni azienda nell'indice deve avere una media giornaliera di scambi di almeno 100.000 azioni.
Indice Biotech | Cos'è un'azione Biotech?
Le azioni Biotech sono coinvolte in tre aree principali legate alla medicina: lo sviluppo di vaccini, la creazione di nuovi farmaci e la ricerca di nuove procedure mediche.
? Centinaia di miliardi di dollari vengono versati in queste tre aree. Se l'azienda quotata ha successo nell'assistenza sanitaria e nel trattamento delle malattie, il guadagno può essere straordinario e il prezzo delle azioni può salire notevolmente.
Tuttavia, molti fallimenti rendono il settore delle biotecnologie una scommessa rischiosa per quelli che non fanno le loro ricerche. Le aziende possono avere notevoli cash burn all'inizio, e il tasso di fallimento è incredibilmente alto; non ci sono garanzie che un'azienda biotech abbia il suo momento eureka e faccia una svolta.
Le fasi di approvazione dei farmaci per una società di biotecnologie mediche
Negli Stati Uniti, i nuovi farmaci passano attraverso queste tre fasi, a meno che (come nel caso dei vaccini COVID-19) ci sia un'approvazione d'emergenza da parte della FDA (Food and Drug Administration) e la fase tre venga accelerata.
Fase 1. Durante questa fase di test di sicurezza, che dura circa un anno, il prodotto viene testato su un piccolo gruppo di individui sani per vedere se il prodotto è sicuro e quale dosaggio è corretto.
Fase 2. Questa fase di efficacia, che può durare da due a tre anni, è quando il farmaco viene testato su alcune centinaia di pazienti che soffrono del disturbo che il farmaco è destinato a curare. Si registrano eventuali effetti collaterali o altri fattori che rendono sconsigliabile la somministrazione del farmaco.
Fase 3. Test clinico durante altri due o tre anni, che comporta il test su alcune migliaia di pazienti che soffrono del disturbo.
Così, possono passare sei o sette anni dalla ricerca e l'inizio dei test fino a quando un farmaco viene finalmente approvato, e solo allora può iniziare il programma di marketing e vendita.
Le tre fasi critiche elencate sopra rappresentano anche significative opportunità per gli investitori; le azioni o i settori possono sperimentare breakout al rialzo quando le aziende raggiungono queste pietre miliari.
Ma per capitalizzare i movimenti di prezzo delle azioni del settore e dei singoli titoli è necessario fare i compiti a casa e assicurarsi di tenere l'orecchio teso per qualsiasi sviluppo.
Molti analisti azionari esperti suggeriscono di identificare una nicchia del settore biotecnologico che vi interessa e di immergervi nei suoi alti, bassi e sviluppi, creando una watchlist e seguendo le notizie e le tendenze dei grafici tecnici associati a qualche aziende biotecnologiche.
? Quando si fa trading sull'indice NASDAQ Biotech, è consigliabile essere attenti e aggiornati sul sentimento generale del settore biotecnologico che potrebbe migliorare se le scoperte vengono rese pubbliche.
Perché il settore biotech è popolare?
L'aspettativa positiva delle aziende biotech dovuta al COVID-19 ha indubbiamente causato un aumento della speculazione e dell'attività di trading durante il 2020 e il 2021. Gli investitori che prima evitavano il settore e l'indice sono stati attratti dalle notizie di scoperte e dal potenziale di rialzo.
Le azioni biotecnologiche sono state in voga durante il 2020 e il 2021 in quanto le aziende farmaceutiche come Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca sono diventate nomi familiari a causa della pandemia di COVID-19 e dei loro sforzi per creare un vaccino.
La competenza delle aziende nello sviluppo di vaccini ha creato un'intensa speculazione in tutti i titoli etichettati come "biotech" quotati su vari mercati globali.
Uno sguardo superficiale a un titolo, Moderna (MRNA), rivela la fame degli investitori per la speculazione nel settore e come la performance del prezzo delle azioni di Moderna ha avuto un andamento altalenante in dodici mesi, da marzo 2020 a febbraio 2021. ⬇️
In figura: Admiral Markets MetaTrader 5 – Moderna Inc. Grafico giornaliero. Intervallo di date: 12 febbraio 2020 – 20 aprile 2021. Data screenshot 20 aprile 2021. La performance passata non è necessariamente un'indicazione della performance futura.
Il 13 marzo 2020, il titolo è stato scambiato a 21,30 dollari. Il prezzo ha raggiunto un massimo storico di 185,98 dollari l'8 febbraio 2021, quando gli Stati Uniti hanno iniziato a utilizzare il vaccino COVID-19 come parte di un programma di vaccinazione di massa. Il 3 marzo 2021, il prezzo delle azioni è sceso dell'8,43% mentre un sell-off più ampio attanagliava l'indice NASDAQ.
✴️ Moderna è un'azienda che, prima di sviluppare il vaccino per il COVID-19, non aveva portato un farmaco di successo sul mercato dalla sua fondazione nel 2010.
Come faccio a negoziare l'indice Biotech?
➡️ Quando si fa trading su un indice invece che sui singoli titoli, si cerca di comprare e vendere in base al sentimento generale di un settore e del mercato e non ci si concentra sulla performance di specifici titoli nell'indice.
La tua attenzione è sul movimento dei prezzi nell'indice. Il metodo e la strategia che hai sviluppato per negoziare un altro indice potrebbero essere applicati. Come l'indice NASDAQ, l'indice Biotech può essere rialzista come altri indici come l'S&P 500 e il Dow Jones possono essere ribassisti.
Gli indici non scambiano necessariamente in movimenti correlati o contrari, ma l'ottimismo potrebbe essere presente nel settore biomedico mentre il sentimento negativo è prominente nei mercati più dominanti.
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