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Che cos'è l'Equity nel Forex Trading?

Febbraio 07, 2020 16:08 UTC

equity trading


Ci sono molti concetti nel trading Forex che sono importanti da comprendere ed uno di questi è il significato di equity nel trading Forex che, deve essere considerato sia quando le negoziazioni sono aperte, sia quando non ci sono posizioni attive sul mercato.

Un equity nel trading Forex è semplicemente il valore totale del conto di un trader di Forex.

  • Quando un trader Forex ha posizioni attive sul mercato (durante operazioni aperte), l'equity sul conto FX è la somma del margine messo a disposizione per l'operazione dal conto FX ed il saldo del conto non utilizzato.
  • Quando non ci sono posizioni di trading attive invece, l'equity è noto come "margine libero", ed equivale al saldo del conto.

A cosa si riferisce l'Equity Trading?

Cos'è l'equity nel Forex? L'equity Trading si riferisce al valore assoluto del conto di un trader di Forex come detto in precedenza. Quando un trader ha posizioni aperte, la sua piattaforma di trading tiene conto di una serie di parametri nell'equazione dell'equity. Ad esempio, su MetaTrader 4 (MT4), i grafici mostreranno una serie di cifre nella finestra del terminale:

  1. Il primo parametro importante al fine di comprendere l'equity nel Forex è il margine. E' il grado di garanzia che il trader Forex deve mettere a disposizione per effettuare l'operazione, nel tentativo di utilizzare la leva finanziaria fornita dal broker. Bisognerebbe tenere presente che il mercato dei cambi è un mercato ad alta leva finanziaria, che permette ai trader di mettere una specifica somma di denaro (il margine nel nostro caso) per controllare le operazioni più grandi.
  2. Il secondo paramentro è il saldo. In questo caso ci riferiamo al saldo totale di partenza nel conto del trader nel suo complesso. Occorre sottolineare che tale parametro non viene influenzato da alcuna posizione aperta fino a quando tutte le posizioni di trading attive non vengono chiuse. Il terzo parametro è invece il profitto o la perdita che non vengono realizzati. In questo caso ci si riferisce al profitto o alla perdita in termini finanziari, che il conto del trader matura costantemente con tutte le posizioni aperte. In realtà, ci si riferisce a profitti o alle perdite non realizzati, non a profitti o perdite reali.
    Inoltre, la loro presenza indica esclusivamente lo stato effettivo delle posizioni sul mercato e, poiché non sono ancora aggiunte al conto, rimangono non realizzate e sono soggette a modifiche. Diventano profitti o perdite realizzati solo quando le posizioni vengono chiuse e questo è l'unico momento in cui possono essere aggiunti o rimossi dal conto del trader. In questa fase, nessun cambiamento può portare al profitto o alla perdita di un trader.
  3. Il terzo ed ultimo parametro da considerare è il trading di azioni nel Forex. A sua volta, questo parametro si riferisce all'effettiva quantità di denaro che rimarrà quando tutte le posizioni attive saranno poi chiuse. Inoltre, l'equity di un trader è costituita dal capitale proprio e dal profitto o dalla perdita non realizzati all'interno di una posizione attiva.

In generale, possiamo definire l'equity del trader come segue: è in una certa misura il profitto o la perdita che il conto sostiene da posizioni aperte o chiuse. Inoltre, l'equity cambia man mano che i profitti o le perdite non realizzate nelle posizioni attive subiscono a loro volta cambiamenti. Infine, quando le posizioni vengono chiuse, e i profitti vengono aggiunti o le perdite vengono rimossi dal saldo effettivo del conto, l'equity del trader forex diviene allora noto.

I concetti di saldo del conto, leva finanziaria, capitale proprio del Forex e margine sono in realtà connessi ed un trader di Forex dovrebbe sapere come siano collegati tra loro, in modo da poter gestire il capitale quando fa trading. È essenziale notare che i trader che subiscono la temuta richiesta di margine (margin call) sono proprio quei trader che non comprendono la relazione tra leva finanziaria, capitale proprio, margine e saldo del conto. Infatti, essi aprono posizioni in un modo che non crea equilibrio tra l'equity, i requisiti di margine, il leverage e il capitale del conto.

equity nel trading


L'equity è anche nota come il fattore cruciale della leva finanziaria. Per lo più, l'equity su un conto Forex dovrebbe essere superiore al margine utilizzato per le operazioni di trading. Il fattore leva, o l'equity applicata per l'operazione, può andare molto lontano in termini di definizione dei profitti realizzati, o delle perdite subite sul conto. Questo ci fa capire perché sia importante per i trader sapere come utilizzare l'equity per generare un equilibrio tra rischio, la ricompensa di un'operazione ed il ruolo che la leva finanziaria gioca in questo caso.

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Applicare l'Equity Trading - MT4 Equity

È importante rendere ancora più esplicita la rilevanza dell'equity e per farlo useremo alcuni esempi.

Come Far Vedere Equity MT4

In primo luogo prova a dare un'occhiata alla finestra del terminale sulla piattaforma MetaTrader 4 quando ci sono posizioni attive sul mercato. Il saldo del conto cambierà solo quando il trader chiuderà la sua posizione attiva. Inoltre, il profitto/perdita di tali operazioni sarà aggiunto o detratto dal saldo iniziale del conto. Quindi, il nuovo saldo verrà visualizzato sulla finestra del terminale.

come far vedere equity mt4


Vediamo un esempio per capire meglio cosa sia l'equity nel Forex:

Il margine può essere calcolato con questa formula:

Margine = (volume di scambio * prezzo del bene) / leva finanziaria.

Per esempio, supponiamo di avere 5.000 Euro sul nostro conto. Vogliamo negoziare la coppia valutaria EUR/USD, che attualmente è scambiata a 1.1400, e la leva finanziaria offerta è di 30 : 1. Per il volume della negoziazione, vogliamo negoziare 1 Mini-Lotto (10.000 unità).

Margine = (10.000 * 1,1400)/30 = 11.400/30 = 380,00

Ogni movimento di un pip è valutato 1 USD, quindi se la transazione si muove di 100 pip nella nostra direzione, ciò equivale ad un profitto fluttuante di 87,72 Euro (USD1/1,1400 * 100 pips). Questo porterà il nostro patrimonio netto totale a 5.087,72 Euro (5.000 Euro + 87,72 Euro = 5.087,72 Euro).

Il margine libero equivale quindi all'equity meno il margine. In questo caso, il nostro margine libero è di 4.707,72 Euro (5.087,72 Euro di capitale proprio - 380,00 Euro di margine).

Il livello di margine viene quindi calcolato dividendo l'equity per il margine e moltiplicandolo per 100.

Livello di margine = (5.087,72 Euro / 380,00 Euro) x 100 = 1.338,87%.

Puoi dare un'occhiata a dove è quotata l'equity. Si può vedere chiaramente che l'equity è in realtà il denaro che i trader hanno nei loro conti, il che comporta più o meno il denaro che i trader hanno quando tutte le posizioni aperte sono liquidate. In altre parole, si tratta del saldo del conto più il profitto o la perdita fluttuante o non realizzata su tutte le posizioni aperte.

Forex Equity - Suggerimenti extra

Se il mercato cambia e l'ammontare delle perdite diminuisce, più margine viene effettivamente liberato. In questo modo l'equity supera di nuovo il margine. Inoltre, la dimensione del nuovo trade sarà poi definita dalla misura in cui l'equity Forex supera il margine. C'è anche un'altra situazione potenziale da dover poi considerare: qualora il mercato continuasse a muoversi contro di te, l'equity scenderà ad un livello tale che sarà inferiore al margine, rendendo quasi impossibile sostenere le operazioni aperte.

Inutile dire che le posizioni perdenti devono essere chiuse per bilanciare l'equazione e proteggere il capitale di leva del broker.

Inoltre, il tuo broker può stabilire il limite percentuale che costituisce il valore di soglia per questo tipo di avvenimento. Se un broker imposta il livello di margine al 10%, implica che quando il livello di margine si avvicina al tasso del 10% (cioè quando il capitale è il 10% del margine), il broker chiuderà automaticamente le posizioni perdenti, a partire da quella con la maggiore perdita fluttuante.

Se stai pensando di fare trading con Admiral Markets, tieni presente che offriamo diversi tipi di conto per i trader, a seconda del loro status come clienti. Ci sono due tipi di trader: i trader al dettaglio ed i trader professionisti. Troverai tutti i dettagli relativi a queste differenze all'interno sezione dedicata tipi di conto sul nostro sito web.

Se dopo la chiusura di una particolare posizione con la maggiore perdita fluttuante, il mercato continua a muoversi contro il trader ed capitale del broker fosse ancora una volta minacciato, il broker prenderà la stessa linea d'azione per chiudere qualsiasi posizione con le maggiori perdite non realizzate. Va da sé che se il trader deposita più capitale per allargare il saldo con un mezzo di transazione immediato di deposito (come una carta di credito), il denaro può essere effettivamente prelevato dal nuovo saldo del conto per aggiungerlo al margine, mantenendo così aperte le posizioni.

Avere una buona comprensione del ruolo dell'equity nel Forex può indubbiamente aiutarti nel tuo percorso di trader in termini di mantenimento della struttura all'interno della tua attività di trading, oltre ad evitare di farti assumere troppi rischi, che potenzialmente possono essere raddoppiati da uno dei peggiori incubi di un trader: la margin call.


Equity Forex - Conclusioni

L'Equity Trading è uno degli aspetti più importanti del trading sul Forex. E' imperativo sapere che l'equity proprio deve essere mantenuto a livelli abbastanza alti in modo che in nessun momento il conto subirà sofferenze quando si verificheranno delle operazioni in perdita. Questo può avvenire sia aumentando il capitale proprio del conto, sia utilizzando adeguati requisiti di leva finanziaria/margine rilevanti per le dimensioni del conto.
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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.